2017年高端装备制造行业市场分析报告

2017年高端装备制造行业市场分析报告

目录

第一节高端装备行业上游新材料市场发展情况分析 (12)

一、汽车轻量化 (13)

1、汽车轻量化简介 (14)

2、汽车轻量化材料的应用 (15)

3、汽车轻量化发展前景 (16)

4、相关A股上市公司 (17)

（1）南山铝业 (17)

（2）明泰铝业 (18)

二、3D打印 (18)

1、3D打印概况 (18)

2、3D 打印工艺 (20)

3、特性 (20)

4、盈利能力 (21)

5、供需现状及市场空间 (22)

6、相关A 股上市公司 (25)

7、海外公司梳理 (26)

三、传感器 (26)

1、传感器行业概况 (26)

2、传感器发展历程及前沿技术 (29)

3、全球传感器市场分布及规模 (30)

4、相关A 股上市公司 (31)

（1）中航电测 (31)

（2）汉威电子 (32)

四、碳纤维 (32)

1、碳纤维简介 (33)

2、PAN 基纤维占据90%以上市场 (34)

3、碳纤维供应情况 (35)

4、下游应用广泛 (36)

5、行业代表公司 (36)

6、相关A 股上市公司 (38)

五、钛及钛合金 (39)

1、基本概念 (39)

2、钛及钛合金性质 (39)

3、钛及钛合金产业链 (40)

4、钛及钛合金性质 (43)

（1）民机领域 (43)

（2）军机领域 (45)

（3）汽车领域 (46)

（4）医药领域 (47)

5、相关A 股上市公司 (49)

六、OLED (49)

1、OLED基本概念 (49)

2、OLED的发光原理 (49)

3、OLED 基本特性 (50)

4、近年来OLED技术水平提升 (50)

5、OLED 产能 (51)

6、OLED 产业链 (52)

7、OLED 发展空间广阔 (53)

（1）智能手机 (53)

（2）可穿戴设备 (54)

（3）VR 设备 (54)

8、OLED 发展空间广阔 (54)

七、液态金属 (55)

1、液态金属基本概念 (55)

2、液态金属优、缺点 (56)

3、造成液态金属特殊属性的原因 (56)

4、液态金属性能详述 (57)

5、液态金属发展大事件 (58)

6、液态金属的应用 (59)

7、液态金属海外公司：Liquidmetal Technologies (62)

8、国内液态金属公司梳理 (63)

（1）宜安科技 (63)

（2）安泰科技 (64)

八、化工新材料 (64)

1、胶粘剂概念及分类 (64)

2、胶粘剂中的高端产品——结构性胶粘剂 (65)

3、结构胶粘剂产业链 (66)

4、胶粘剂国内行业状况 (67)

5、胶粘剂全球行业状况 (67)

6、中国的胶粘剂需求是亚太之冠 (68)

7、胶黏剂革命的先锋——汽车市场 (68)

8、相关A 股上市公司 (69)

第二节高端装备行业中游机械工业发展情况分析 (70)

一、中国高铁：自主高端装备制造的代表 (70)

1、不只是高速，高铁动车与传统列车大有不同 (70)

2、“三十年高铁梦“ - 中国高铁经历四个发展阶段 (71)

3、高铁列车技术从“拿来借鉴”到“自力更生” (73)

（1）第一阶段：早期自主研发 (73)

（2）第二阶段：消化吸收国外技术进行再创新 (73)

1）CRH1系列 (74)

2）CRH2 系列 (75)

3）CRH3 系列 (77)

4）CRH5 系列 (79)

（3）第三阶段：完全自主知识产权的新一代高铁车辆中国标准动车组下线 (82)

二、国内高铁需求：“十三五”期间仍将稳定增长 (83)

1、动车组数量增长迅速，客运地位不断上升 (83)

2、十三五期间高铁投资仍保持稳定，存在超预期的空间 (85)

3、加密+城际新增，国内高铁车辆需求“十三五”有望稳定增长 (87)

三、最有竞争力的高端制造之一，高铁走出去步伐不断加快 (88)

第二节高端装备行业下游应用情况分析 (90)

一、电子 (90)

1、看好半导体设备未来10 年发展,深度受益资本中枢提升 (90)

2、借鉴国外巨头成长史，国内有望通过外延并购实现崛起 (98)

3、国内厂商各有所长，有望成为资产整合平台 (102)

（1）北方微电子——半导体沉淀设备与刻蚀机双料龙头 (102)

（2）中微半导体——专注于刻蚀机，有望受益于3D VNAND (106)

（3）上海微装——国内高端光刻机龙头 (109)

（4）沈阳拓荆——CVD 龙头，由引进消化国外技术到自主研发之路 (111)

4、重点关注公司 (113)

（1）七星电子 (113)

（2）精测电子 (115)

二、计算机 (117)

1、万物互联时代下工控安全模式升级 (117)

2、国家政策推动，工控安全上升至战略级高度 (120)

3、重点关注公司 (121)

（1）宝信软件 (121)

（2）启明星辰 (125)

（3）浪潮信息 (127)

三、通信 (131)

1、通信设备商 (131)

2、物联网 (135)

3、国防信息化 (142)

四、新能源汽车 (146)

1、补贴政策、推荐目录相继落地，积分制与碳排放推动长期成长 (146)

2、销量高增长仍值得期待，物流车为弹性最大环节 (150)

3、动力电池：降价趋势明确，市场集中度有望提升 (152)

4、储能行业：海外市场或再掀浪潮，国内大幕即将拉开 (156)

5、重点关注公司 (161)

（1）新海宜：打造新能源汽车集团 (161)

（2）中通客车：开启“百亿”冲刺计划 (162)

（3）东风汽车：纯正新能源整车企业，电动物流发力 (163)

（4）数源科技：国企版“万向钱潮”，物流基地投产在即 (163)

（5）南都电源：走在储能时代浪潮前列 (164)

（6）国轩高科：业绩稳健增长，三元锂电蓄势待发 (165)

（7）亿纬锂能：传统主业稳增长，动力电池纯增量 (166)

（8）杉杉股份：锂电材料龙头受益涨价，战略布局储能业务 (167)

6、行业需求稳定，弃风率下降盈利能力好转 (168)

7、重点关注公司 (174)

（1）金风科技 (175)

（2）泰胜风能 (175)

（3）九洲电气 (176)

五、航空发动机 (177)

1、航空发动机和燃气轮机概述 (177)

（1）航空发动机简介 (177)

（2）燃气轮机简介 (178)

2、世界航空发动机和燃气轮机未来近20年的市场总额达2.68万亿美元 (180)

3、我国航空发动机和燃气轮机未来近20 年的市场总需求超过2.85 万亿元 (184)

4、政府投资是我国航空发动机蓬勃发展的强大推力 (189)

第二节风险因素 (191)

图表目录

图表1：8 大类25 个新材料示意图 (13)

图表2：汽车轻量化实施途径 (14)

图表3：汽车轻量化技术发展历程 (14)

图表4：汽车零部件材料中钢铁和铝材占比的变化（单位：%） (15)

图表5：Makerbot 的The-O-Matic 实物展示 (19)

图表6：3D 打印发展简史 (19)

图表7：3D 打印成本构成 (21)

图表8：截至2013 年底面向工业的3D 打印机数量各国占比 (22)

图表9：全球个人3D 打印设备销售数量（单位：台） (22)

图表10：全球3D 打印市场规模 (23)

图表11：2015 年3D 打印产品、服务占比预测 (24)

图表12：2015 年3D 打印分行业产值占比预测 (24)

图表13：我国物联网市场规模 (27)

图表14：传感器图例 (27)

图表15：Apple Watch 运用大量传感器 (27)

图表16：传感器构成 (28)

图表17：传感器分类 (28)

图表18：传感器发展历程 (29)

图表19：2014 年全球传感器分布情况 (30)

图表20：2015 年全球传感器市场规模情况 (31)

图表21：碳纤维基本生产工艺流程图（原丝） (33)

图表22：碳纤维基本生产工艺流程图（碳丝） (33)

图表23：碳纤维材料发展历程简介 (34)

图表24：2015 年全球碳纤维各国生产份额 (35)

图表25：采用碳纤维复合材料进行汽车轻量化示意图 (36)

图表26：2013 年小丝束碳纤维厂商生产份额 (37)

图表27：2013 年大丝束碳纤维厂商生产份额 (37)

图表28：我国钛矿区域分布 (39)

图表29：钛及钛合金产业链 (40)

图表30：2015 年我国海绵钛主要生产厂家 (41)

图表31：2015 年我国钛锭主要生产厂家 (41)

图表32：2015 年中国各类钛产品所占比例 (42)

图表33：2015 年中国钛材下游应用分布 (43)

图表34：不同机型民机钛使用量（吨/架） (44)

图表35：A350 用钛主要部位和部件 (44)

图表36：2016-2035 年间全球新增民机数量（架） (45)

图表37：我国近年来民机数量（架） (45)

图表38：2015 年中外军机数量比较（单位：架） (46)

图表39：中美战机用钛量对比（公斤） (46)

图表40：钛合金材料在汽车上的潜在应用部位图 (47)

图表41：汽车用钛量（吨/年） (47)

图表42：医药用钛市场规模（吨） (48)

图表43：医用钛部位 (48)

图表44：OLED 发光原理示意图 (49)

图表45：OLED 产业链 (52)

图表46：柔性屏幕AMOLED 智能手机比例 (53)

图表47：AMOLED 智能手机渗透率 (54)

图表48：液态金属示意图 (55)

图表49：液态金属示意图 (56)

图表50：传统金属排列示意图：整齐的阅兵式方阵 (56)

图表51：液态金属排列示意图：街上熙熙攘攘的人群 (57)

图表52：液态金属（liquidmetal）特性对比 (58)

图表53：世界第一款液态金属手机Turing phone (59)

图表54：已经量产的液态金属散热器 (60)

图表55：液态金属的应用领域 (60)

图表56：Apple 液态金属logo (61)

图表57：金立Micro USB 接口采用液态金属加固 (62)

图表58：结构胶粘剂用于风电领域 (65)

图表59：结构胶粘剂用于光伏领域 (65)

图表60：结构胶粘剂产业链 (66)

图表61：胶粘剂的主要应用方向 (68)

图表62：动车组 (70)

图表63：普通列车 (70)

图表64：庞巴迪高速列车 (74)

图表65：CRH1A 南车（合并前）-庞巴迪 (75)

图表66：川崎重工高速列车 (76)

图表67：CRH2A 南车（合并前）-川崎重工 (77)

图表68：西门子高速列车 (78)

图表69：CRH3C 北车（合并前）-西门子 (79)

图表70：阿尔斯通高速列车 (80)

图表71：CRH5A 北车（合并前）-阿尔斯通 (81)

图表72：CRH380A 南车（合并前） (81)

图表73：CRH380B 北车（合并前） (82)

图表74：全国铁路固定资产投资 (83)

图表75：全国铁路营业里程 (84)

图表76：全国铁路动车组拥有量 (85)

图表77：全国铁路旅客发送量 (85)

图表78：2016 年在建高铁线路情况 (86)

图表79：中国高铁“走出去”战略方向 (88)

图表80：Amat 业绩创历史新高 (90)

图表81：Amat 净利润情况 (90)

图表82：应用材料三季度新接订单区域分析（单位：百万美元） (91)

图表83：ASML 大陆光刻机销量维持高增长（单位：台） (92)

图表84：半导体产业向中国大陆转移 (92)

图表85：中芯国际资本支出不断提升 (94)

图表86：半导体行业产业链上下游产值 (94)

图表87：中国半导体设备国产化率偏低甚至下滑 (95)

图表88：FinFET 需要更多的薄膜和刻蚀设备 (97)

图表89：3DNAND 需要更多的薄膜和刻蚀设备 (97)

图表90：国内半导体产业的天时地利人和多方利好 (98)

图表91：应用材料公司并购历程 (99)

图表92：ASML 光刻机份额持续攀升 (100)

图表93：ASML 发展历程先后经历了多次并购 (100)

图表94：中国半导体海外并购活跃 (101)

图表95：PVD 和CVD 的产销量（单位：台） (103)

图表96：PVD 和CVD 的销售额（单位：万元） (103)

图表97：北方微电子刻蚀机业务收入情况 (104)

图表98：北方微电子各大应用领域刻蚀机产销量（单位：台） (105)

图表99：中微半导体在客户生产线安装的等离子刻蚀机 (106)

图表100：中微半导体在客户生产线安装的硅通孔刻蚀机 (107)

图表101：2014 年中微设备占中国泛半导体出口的比例（%） (107)

图表102：Primo SSC AD-RIE?刻蚀机 (108)

图表103：中微半导体产品进入市场的势头和高速的发展 (109)

图表104：中微半导体的产品发展路径 (109)

图表105：微装公司600 系列光刻机 (110)

图表106：微装公司500 系列光刻机 (110)

图表107：沈阳拓荆发展历程 (111)

图表108：12 英寸PECVD 产品 (112)

图表109：8 英寸PECVD 产品 (112)

图表110：七星电子历年营收情况 (113)

图表111：七星电子历年毛利率与净利率 (114)

图表112：交易完成后七星电子股权结构 (115)

图表113：精测电子历年营收情况 (116)

图表114：精测电子历年归母净利润情况 (116)

图表115：物联网时代网络安全侧重点变化 (119)

图表116：物联网时代工控安全范围扩大 (120)

图表117：集团信息化分层整合周期预估 (122)

图表118：中国IDC 市场规模及增长率 (123)

图表119：启明星辰工控安全体系 (125)

图表120：启明星辰:泰合云管理平台 (127)

图表121：外部磁盘存储市场国内外品牌占比 (128)

图表122：浪潮活性存储（Active Storage）技术演进路线 (129)

图表123：浪潮存储高端联邦战略 (129)

图表124：浪潮中高端存储市场推进 (130)

图表125：浪潮服务器核心部件采用国产品牌 (130)

图表126：中巴经济走廊战略示意图 (132)

图表127：华为&中兴在全球四大通信设备市场中的份额 (133)

图表128：中国物联网市场空间（单位：亿元） (136)

图表129：AWS IOT 平台整体架构 (136)

图表130：Jasper 主要客户分布 (137)

图表131：物联网产业链生态 (138)

图表132：国内已实际开展了十大类物联网业务 (138)

图表133：NB-IoT 标准演进示意图 (140)

图表134：NB-IoT 系统整体解决方案框架图 (141)

图表135：北斗民用示范 (143)

图表136：新能源汽车碳配额管理机制原理 (149)

图表137：新能源汽车分季度分车型销量预测（产量为左轴，同比增速为右轴） (151)

图表138：动力锂电池出货量统计（GWh） (152)

图表139：动力锂电池有效产能统计（GWh） (153)

图表140：2AH18650 容量型电池价格（元/颗） (155)

图表141：2AH18650 动力型电池价格（元/颗） (155)

图表142：2016 年中国锂动力电池企业竞争格局 (156)

图表143：美/德/日等国储能应用方式为中国指引方向 (156)

图表144：Tesla 电池成本下降趋势（美元/kWh） (157)

图表145：中国电化学储能累计装机容量（MW） (158)

图表146：2015 年中国电化学储能各类技术路线占比 (158)

图表147：储能在未来智能电网体系中扮演重要作用 (159)

图表148：储能在未来智能电网体系中扮演重要作用 (160)

图表149：新核准风电项目的上网电价标准（元/度） (168)

图表150：中国风电新增、累计装机容量 (169)

图表151：国内风电设备单季度招标数据（GW） (170)

图表152：国内风电设备年度招标数据 (170)

图表153：2016 年单季度国内风电弃风弃电 (171)

图表154：当年初-期末风电利用小时数（小时） (172)

图表155：中国海上风电新增、累计装机量统计（MW） (174)

图表156：航空发动机结构与原理 (178)

图表157：罗罗公司MT30 燃气轮机 (178)

图表158：Trent800 发动机与MT30 对比 (179)

图表159：未来20 年全球航空发动机和燃气轮机市场需求预测 (180)

图表160：2015 年世界主要国家军费支出及GDP 占比 (181)

图表161：2014-2033 世界民用飞机市场需求量（架） (182)

图表162：美国海军未来30 年计划建造各类军舰数量（舰） (183)

图表163：2010-2019 年发电用燃气轮机市场份额（按数量） (183)

图表164：2010-2019 年发电用燃气轮机市场份额（按价值） (184)

图表165：2000-2015 中国军费及增速 (185)

图表166：2010-2015 主要军费支出国平均GDP 占比排名 (185)

图表167：美、欧、俄、中空中力量对比 (186)

图表168：中国2003-2032 中国民航机队规模及增速，未来20 年复合增速5.7% (187)

表格目录

表格1：“十三五”期间我国新材料产业的重大政策/事件 (12)

表格2：新材料各行业主要应用领域和市场空间 (12)

表格3：我国汽车用铝量预测 (15)

表格4：各地区排污标准 (16)

表格5：我国汽车轻量化相关政策 (16)

表格6：3D 打印技术分类 (20)

表格7：3D 打印相比于传统制造业的优势介绍 (20)

表格8：相关A 股上市公司 (25)

表格9：3D 打印海外重要公司简介 (26)

表格10：MEMS 优点 (30)

表格11：碳纤维生产按原料来源分类对比 (34)

表格12：各类碳纤维基本特性对比 (35)

表格13：碳纤维海外重要公司简介 (36)

表格14：碳纤维相关A 股上市公司简介 (38)

表格15：全球钛白粉和海绵钛产能产量 (42)

表格16：全球中小尺寸AMOLED 产能及分布区域预测（万平方米） (51)

表格17：日韩企业AMOLED 生产线 (51)

表格18：国内企业AMOLED 生产线 (52)

表格19：液态金属发展大事件 (59)

表格20：Liquidmetal Technologies 公司大事梳理 (62)

表格21：国外液态金属相关上市公司简介 (62)

表格22：国内液态金属相关公司 (63)

表格23：非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目预计每年新增产能 (64)

表格24：2015 年安泰科技控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司业绩情况 (64)

表格25：胶粘剂的分类 (65)

表格26：结构胶粘剂下游应用领域 (67)

表格27：全球胶粘剂及施胶设备市场需求空间（单位：百万美元） (68)

表格28：汽车车体用胶黏剂 (69)

表格29：高铁发展阶段（1978-1998） (72)

表格30：高铁发展阶段（1997-2007） (72)

表格31：高铁发展阶段（1999-2004） (73)

表格32：CRH1 技术数据 (74)

表格33：CRH2 技术数据 (76)

表格34：CRH3 技术数据 (78)

表格35：CRH5 技术数据 (80)

表格36：中国标准动车组技术数据 (83)

表格37：截至2016 年在建高铁项目 (86)

表格38：部分规划建设高铁项目 (86)

表格39：15-16 年中国参与的海外高铁动向 (88)

表格40：半导体行业加速落户中国大陆（部分） (93)

表格41：国内主要半导体设备厂商 (96)

表格42：公司检测设备分类 (115)

表格43：近年来全球大型工控安全事件 (118)

表格44：我国2017 待出的10 项工控政策 (121)

表格45：钢铁信息化重点领域 (123)

表格46：中国信息基础设施能力 (133)

表格47：IC 设计、晶圆代工代表性企业成长比较（2009-2015 年） (134)

表格48：本土/全球IC 类设计收入排名 (135)

表格49：四类导航系统 (142)

表格50：北斗公司产业布局比较 (144)

表格51：国内惯导产业主要公司比较 (145)

表格52：2017 年新能源乘用车、物流车补贴标准 (146)

表格53：2017 年新能源客车补贴标准 (147)

表格54：新能源汽车推广应用推荐车型目录（2017 年第 2 批）车型、配套电池汇总 (148)

表格55：乘联会新能源汽车产量数据（万辆） (150)

表格56：电动物流车VS 传统物流经济性测算 (152)

表格57：电池厂产能投放进度 (154)

表格58：2016.12 与2017.2 动力锂电池价格对比（元/Wh） (154)

表格59：近期关于存进风电消纳的政策一览 (172)

表格60：部分涉及军工的国家重大专项 (190)

第一节高端装备行业上游新材料市场发展情况分析

“十二五”期间，我国在新材料领域出台了大量扶持政策，在经费投入、规划制定、产业政策、成果转化等方面给予了强力支持，初步形成了比较完整的新材料产业体系。2016 年是我国“十三五”的开局之年，为贯彻实施制造强国战略，加快推进新材料产业发展，我国颁布了诸多新材料产业的重大政策。

表格1：“十三五”期间我国新材料产业的重大政策/事件

资料来源：工信部官网，北京欧立信咨询中心

随着国家政策的推动和绿色环保、节能减排理念的深入人心，追求环保的、个性化的、轻便的、高性能的前沿新材料是高端装备的必经之路。3D打印材料、碳纤维、石墨烯等引入期新材料和汽车轻量化、电子化学品、钛合金、传感器等成长期新材料的未来发展空间巨大。下表中，我们给出了8大类共计25个新材料行业的主要应用领域和市场空间，并选取了8种新材料，在产业链、竞争格局、驱动因素、供需价格成本、相关标的等方面进行了详细的介绍。

表格2：新材料各行业主要应用领域和市场空间

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/i9le.html