光电化合物半导体项目趋势分析
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光电化合物半导体项目趋势分析
2016年6月出版
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文本目录
1.化合物半导体爆点临近,三安独占鳌头 .......................................................... 6 1.1二十一世纪的半导体材料—GaAs、GaN .................................................... 8 1.2移动互联时代到来,化合物半导体乘风而起 ............................................ 10 1.2.1 5G 高速移动互联临近,化合物半导体独霸天 ..................................... 10 1.2.2不畏 CMOS 遮望眼,GaAs 芯片量价增 ............................................ 14 1.2.3物联网和 3D 普及,GaAs 芯片新未来 ............................................... 17 1.3相控阵雷达领衔,军用芯片有望花落三安 ................................................ 19 1.4抢占 GaAs 业务增量,三安占尽天时地利人和 ...................................... 22 1.5 GaN 功率电子增速极快,从无到有充满机遇 ......................................... 26 2. LED 龙头地位再巩固,绝对收益保障坚实 ................................................. 28 2.1 LED 业务国内最强,力压晶电赢家通吃 .................................................. 28 2.2 LED 业务壁垒坚固,现金牛属性明显 ....................................................... 31 2.3抢占新业务市场,三安已然布局................................................................. 34
图表目录
图表1:5G 与三安化合物半导体发展时间表 ................................................... 7 图表2:化合物半导体性能优异 ........................................................................... 9 图表3:化合物半导体应用属性 ........................................................................... 9 图表4:GaAs 射频器件应用 ............................................................................ 10 图表5:GaN 功率电子器件应用预测 ............................................................. 10
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图表6:5G 相较前代通信技术应用大幅拓展 ................................................ 12 图表7:5G 关键性能攻关依赖化合物半导体 ................................................ 13 图表 8: : 全频段无线通信是 G 5G 特点之一 ........................................ 13 图表9:全球智能手机出货量预测 .................................................................... 14 图表10:中国市场智能手机出货量预测 ......................................................... 14 图表11:Iphone6 Plus 射频前端多数使用 GaAs 芯片 ........................... 15 图表12:手机用射频芯片总价不断提高 ......................................................... 15 图表13:Avago 季度营收 ................................................................................ 16 图表14:Skyworks 季度营收 .......................................................................... 16 图表15:Avago 中国大陆地区收入占比 ....................................................... 16 图表16:Skyworks 中国大陆地区收入占比 ................................................. 16 图表17:随物联网爆发,计算设备数量将指数增长 .................................... 17 图表18:无线连接是开放式物联网的必然选择 ............................................. 17 图表19:3D 新娱乐正在实现 .......................................................................... 18 图表20:3D 应用依赖高速网络 ...................................................................... 18 图表21:相控阵雷达军事应用广泛.................................................................. 19 图表22:几种机载相控阵雷达参数比较 ......................................................... 19 图表23:相控阵 GaAs MMIC 具有数量多面积大的特点 ......................... 21 图表24:化合物半导体是立体化军队生命线 ................................................. 21 图表25:GaAs 芯片产业链概览 ...................................................................... 23 图表26:IDM 厂商占据 GaAs 元器件市场大部分份额 ............................ 24 图表27:稳懋占据 GaAs 元器件代工市场大部分份额 .............................. 24
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图表28:稳懋营收遭遇瓶颈 .............................................................................. 25 图表29:宏捷科营收增速下滑 .......................................................................... 25 图表30:三安已有较强的技术竞争力 ............................................................. 26 图表31:GaN 器件 5 年内有望爆发式发展 ................................................ 27 图表32:小尺寸 GaN 功率器件有望用于新能源汽车 ................................ 27 图表33:全球 LED 销售增速趋缓 .................................................................. 29 图表34:LED 灯泡价格持续下行 .................................................................... 29 图表35:国内 LED 销售增速稳定 .................................................................. 29 图表36:国内与台湾 LED 芯片营收对比 ...................................................... 29 图表37:国内 MOCVD 保有量加大幅增加 ................................................. 30 图表38:LED 照明渗透率线性上升 ................................................................ 30 图表39:2014 年国内主要 LED 芯片厂商营收 .......................................... 31 图表40:2015 前三季国内主要 LED 芯片厂商营收.................................. 31 图表41:三安收入和利润均保持高速增长 ..................................................... 32 图表42:三安毛利率上升源自付现成本下降 ................................................. 32 图表43:三安净利润行业领先 .......................................................................... 33 图表44:三安付现成本低牢牢占据竞争优势 ................................................. 33 图表45:三安已有较强的技术竞争力 ............................................................. 34 图表46:车用 LED 分布广泛 ........................................................................... 35 图表47:汽车 LED 大灯对超高亮度 LED 需求量很大 ............................. 35 图表48:预计车用 LED 市场仍将持续快速增长 ......................................... 36 图表49:紫外光作用介绍 .................................................................................. 36
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图表50:UV LED 市场潜力很大 ..................................................................... 37 图表51:三安海外营收高速增长 ...................................................................... 37 图表52:分产品盈利预测 .................................................................................. 39 图表53:三安光电估值 ...................................................................................... 40
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