投资实训周方案

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“素质教育拓展周”项目制作选题方案表（一）

指导老师 项目制作 选题名称 乌·吴云 选题试用专业班级 14普投资与理财 股票交易实训 在《证券市场基础知识》、《证券投资》及《个人理财》等课程理论及基本技能实训的基础上，进一步将本学期已经学过的相关课程及在课程中已初项目制作的步掌握的证券投资理论与操作技能融合在一起，通过学习证券投资操作的相任务与目标 关术语，熟悉相关交易软件平台，掌握技术分析技巧及影响股票波动的经济分析等，进行股票的模拟交易与实战操作的训练，从而培养学生对证券（股票）投资与理财的综合职业能力。 序项目内容 号 认知股票交易软件与交易术1 语 2 K线形态的识别与应用 项目制作的内容要点 3 4 5 6 7 实训以班级为单位分组、分角色、分团队进行，每组学生各推荐1名组长，每天任务的分配均由组长通过电话形式组织进行，关心每个小组的进展，项目制作的注意工作过程，引导学生按工作环节和任务要求进行，督促学生完成作业文程序或步骤 件，组织组内之间项目研讨。在实训过程中，各组还根据各自的表现，评比选出代表本团队的优秀组进行对抗比赛并进行演示讲解，根据每位同学、每技术指标的应用 均线系统的应用 波浪理论的应用 成交量分析 实训总结 每日必须做小结（小组探讨） 实训总结报告（独立完成） 每日观察所模拟购买的股票情况务必包括这几项内容并记录相关数和图片（独立完成） 利用大智慧、同花顺等软件 作业文件 组、每团的表现最终决定每次实训的最终成绩。 每个学生应通过证券投资实训项目课程的学习，培养自己系统、完整、具体地完成证券投资与理财工作所需的工作能力，通过行情信息收集处理、投资方案比较决策、制定投资与理财计划、实施预定盈利目标和自我检查评价的能力训练，以及团队工作的协作配合，锻炼学生自己今后职场应有的团队工作能力。每个学生经历综合实训项目完整工作过程的训练，将掌握完成外汇与期指投资与理财工作应具备的核心能力和关键能力。具体要求如下： 1.充分了解拟填写的项目各阶段的作业文件与作业记录。 项目制作的要求（实施2.充分了解自己的学习能力，针对拟定项目的分析功能要求与操作规范，查中安全、技阅资料，了解相关行情情况，主动参与团队各阶段的讨论，表达自己的观点术、纪律等） 和见解。 3.在学习过程中，认真负责，在关键问题与环节上下功夫，充分发挥自己的主动性、创造性来解决交易上与行情分析上的问题，并培养自己在整个工作过程中的团队协作意识。 4.认真填写或撰写从资讯、方案、计划、实施、检查到评估各阶段按规范要求完成的相关作业文件与工作记录，并学会根据学习与工作过程的作业文件和记录及时反省与总结。 1.成绩评定标准 （1）过程考核：实训教学每一阶段根据每位学生参与完成任务的工作表现情况和完成的表现和相关记录，综合考核每一阶段学生参与工作的热情、工作的态度、与人沟通、独立思考，综合分析问题和解决问题的能力，给予每一阶段过程考核成绩。 （2）结果考核：根据学生提交的作业文件、操作过程完成准确程度、以及实训思路是否清晰、演示操作、语言表达是否准确等给出结果考核成绩。 项目制作的（3）否定项：是否按时实训操作或作业等情况，根据情况处理。 评价标准 2.操作实践验收标准 （1）操作规范、完整、熟练、准确 （2）详细的交易记录 （3）按规定完成报告 （4）对实训有深刻体会或独到见解的实训总结或报告 备注

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“素质教育拓展周”项目制作选题方案表（二）

指导老师 项目制作 选题名称 乌·吴云 选题试用专业班级 14普投资与理财 个人理财方案 学生在学习了个人理财等相关知识及技术的基础上开展综合实操。通过此项实操，要求熟练掌握个人（家庭）资产计量和报表编制的方法，项目制作的 任务与目标 以及资产收入状况的分析指标。了解个人（家庭）理财目标的主要内容及设定原则，为进行具体的理财组合设计奠定基础。在熟悉各种理财工具的特点和客户的基本财务状况、风险偏好的基础上，综合运用各种理财工具设计出比较完善的理财组合方案。 1. 学会进行个人（家庭）财务状况分析，学会编制资产负债表和现金流量表，并能够通过两个财务报表进行财务分析评价。 2. 学会根据实际情况设定合理的理财目标。 3. 掌握理财规划的一般步骤，学会综合运用各种理财工具设计出比较完善的理财组合方案。 案例： 刘先生夫妇年收入共12万，孩子10岁，教育年支出0.2万，现全家年医疗费用支出1，000元，每年生活费用支出55，000元，除社会医疗项目制作的 内容要点 保险、少儿医疗保险之外，无任何其他保险。拥有固定资产自用房现值50万，银行存款现值1万，年利息收益率3%，开放式基金投资12万元，收益率预计6%。具体资产情况如下： 个人资产负债表 日期： 资产 金额（人民币元） 负债 金额（人民币元） 现金与现金等价物 活期存款 10，000 定期存款 现金与现金等价 物小计 其它金融资产 开放式基金 其它金融资产小计 个人资产 房屋不动产 其它个人资产 个人资产小计 资产总计 120，000 500,000 负债总计 净资产 630，000 负债与净资产总计 0 630，000 630，000 个人现金流量表 日期： 收入 工资 奖金和津贴 基金分红 经常收入小计 收入总计 结余 财务指标表 结余比例＝结余/税后收入 投资与净资产比率＝投资资产/净资产 清偿比率＝净资产/总资产 负债比率＝负债总额/总资产 即付比率＝流动资产/负债总额 负债收入比率＝负债本息/税后收入 流动性比率＝流动性资产/每月支出 请根据刘先生的情况提出合理的理财方案及建议 0.54 0.19 1 0 ―― 0 2.19 金额（元） 比例（％） 支出 120,000 7，200 127，200 127，200 69，200 金额（元） 比例（％） 94％ 医疗费用 1，000 1.72% 教育费用 2，000 3.45% 6% 生活费用 55，000 94.83% 100% 经常性支出小58，000 100% 计 支出总计 58，000 序号 1 2 3 4 项目内容 任务下达、分组 掌握各类理财工具 制定与设计理财计划方案 小组相互讨论 作业文件 项目计划进程安排表 小组内讨论活动纪要 个人理财方案 讨论纪要 项目制作的程序或步骤 （1）通过对会计、个人理财等相关知识及技术学习开展本次综合项目方案实操。 （2）项目以小组为单位进行的（共7组），根据所给案例完成书面“个人项目制作的要理财设计方案”；每组学生各推荐1名组长，任务的分配均由组长组织进求（实施中安全、技术、纪行，组员必须服从小组安排。 律等） （3）小组成员要关心每个小组整体工作的进展，及时配合组内其它成员的工作，做到全组工作协作有序；注意工作过程的充分交流，积极参加小组讨论；每个小组安排发言人，负责项目的讨论汇报交流。 1．操作规范、完整、熟练、准确 项目制作的评 2．详细的交易记录 价标准 3．按规定完成报告 4．对实训有深刻体会或独到见解的实训总结或报告 备注

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