通信设备产业白皮书2014

通信设备产业白皮书

（2014年）

工业和信息化部电信研究院

2014年5月

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前 言

当前，全球通信设备制造业正处在一个重大的关键节点。受制于运营商投资放缓，传统通信设备产业正陷入新一轮增长低潮，未来发展空间受限。与此同时，伴随信息通信产业融合加剧，IT软硬件技术正全面渗透和深刻影响通信设备产业。通信设备产业面临从发展范式、产品架构、制造模式到产业生态等各方面的重大变革。传统设备企业尽管积极从电信专业服务、IT及终端设备制造、企业通信服务等方向探索转型，但仍存在技术、商业模式等方面的巨大挑战。在新的产业发展形势下，深刻理解和把握产业重大变革机遇，重点提升通信网络与IT技术的融合创新和综合集成能力，推动产业链各环节深度协同，培育自主产业生态系统，是构建未来设备产业竞争优势的关键。我院推出通信设备产业白皮书（2014版），对新形势下通信设备产业发展的主要特点及变革趋势进行分析探讨，并提出我国产业发展应重点把握的方向和领域，希望与业界分享，共同推动我国通信设备产业进一步做大做强。

目 录

一、全球通信设备产业发展的主要特点 ....................... 1

（一）通信设备产业总体迈入成熟阶段.................................. 1

（二）成本竞争推进产业格局深刻调整.................................. 2

（三）传统创新路径的产业拉动作用减弱................................ 6

（四）供应链掌控日益成为产业竞争关键................................ 8

二、国际主要通信设备企业的发展策略 ...................... 10

（一）聚焦电信专业服务............................................. 10

（二）发挥集成制造优势............................................. 11

（三）拓展企业服务市场............................................. 12

三、通信设备产业发展形势与面临的变革 .................... 14

（一）IT技术理念深刻影响通信设备产业 .............................. 14

（二）主要企业加快布局IT化变革趋势................................ 17

（三）IT化影响逐步释放，但短期影响不大 ............................ 19

四、我国通信设备产业面临的挑战与机遇 .................... 22

（一）我国通信设备产业面临的主要挑战............................... 22

（二）我国通信设备产业的关键机遇................................... 26

五、我国通信设备产业的发展方向和重点领域 ................ 27

（一）夯实通信设备优势，实现产业由跟随到引领....................... 27

（二）着力突破产业关键薄弱环节..................................... 28

（三）积极把握通信与IT融合新领域，构建综合竞争力.................. 28

（四）围绕融合领域加快构建ICT产业生态系统......................... 29

（五）探索新形势下的国际化拓展模式................................. 31

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一、全球通信设备产业发展的主要特点

（一）通信设备产业总体迈入成熟阶段

通信设备产业增长明显放缓。2007年以来，全球通信设备产业全面进入低速增长轨道，产业规模仅由1347亿美元增长至1382亿美元，年均增长0.4%。其中，运营商网络设备规模出现明显下滑，由876亿美元下降至795亿美元，年均下滑1.6%；企业网设备虽然有所增长，但也仅年均增长3.7%，总规模为586亿美元。

数据来源：Gartner

图1：全球通信设备产业规模

主要设备厂商面临严峻增长瓶颈。随市场增长放缓，主要通信设备企业正陷入新一轮低潮。六大通信设备厂商中，有半数在2013年出现收入下滑。其中，诺基亚网络设备下滑幅度超过18%，中兴与爱立信也分别下滑10.6%和0.2%。阿朗在连续五年收入下滑后虽首次实现2.9%的增长（按固定汇率计算），但全年亏损13亿欧元。六大厂商目前只有思科和华为能够保持收入增长与持续盈利，但收入增速也由过去几年15%左右下降至6%-8%。

通信设备产业白皮书（2014） 工业和信息化部电信研究院 2012年先后下滑8.9%与6.8%。深层次来看，通信设备产业内外部环境的深刻变革是造成产业发展低迷的根本原因。一方面，电信运营商过去十年在互联网业务冲击下转型增长乏力，全球电信收入在2012和2013年分别下滑0.7%和0.5%，运营商的设备投资能力已经严重受限。另一方面，通信设备产业竞争日益加剧，成本优势日益成为产业竞争的核心要素，导致行业收入增长不断放缓，利润水平持续下降。在上述因素的共同作用下，预计未来全球通信设备业仍将处于低速增长。

（二）成本竞争推进产业格局深刻调整

随着成本优势在产业竞争中的作用日益突出，全球产业在地域格局与业务格局方面正发生深刻调整。

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1、地域格局：全球产业向成本优势地区转移

我国产业凭借成本优势持续扩张，全球地位不断提高。目前，我国在全球运营商网络设备市场的份额已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年达到30%左右。从细分产品领域看，我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强，2012年的全球份额分别为37.6%和32.2%，居各国之首。在移动通信系统领域市场份额超过26%，位居全球第二。数据通信设备领域的市场地位稍弱，全球份额约16%，位居全球第三。

相比之下，北美地区在传统通信设备领域继北电和摩托罗拉退出市场后，目前仅剩Ciena、Tellabs等二线企业，但在互联网数据通信设备领域，思科、瞻博等仍保持领先地位。欧洲地区由于在成本竞争中不占优势，市场份额由57%下降至41%。

从设备企业竞争格局看，中国厂商市场份额逐步扩大。凭借集成

通信设备产业白皮书（2014） 工业和信息化部电信研究院 创新优势，华为、中兴等国内企业在通信设备产业整体低迷的情况下持续保持扩张势头。2013年华为收入达到395亿美元，同比增长8.6%，总规模超越爱立信，在运营商网络市场的份额也由2006年的第六提升至第二。同期中兴的市场份额由第八提升至第六。

2、业务格局：设备企业通过业务聚焦提升竞争优势

成本竞争加剧迫使设备企业必须在特定产品领域实现更强的规模经济优势，传统多元化的业务模式逐渐难以为继。在这一形势下，通信设备产业第三轮大规模整合已经开始。前两轮整合分别以企业并购重组和破产清算为主要特点，带来了阿朗、诺西的成立，以及北电与摩托罗拉退出市场。此轮整合则主要是设备厂商重新划定利益边界，通过剥离非核心业务，从而在核心产品领域取得更大规模和更强优势。

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业务，重点聚焦移动通信与业务/运营支撑系统领域。诺基亚则剥离微波传输、WiMAX、固定宽带接入、VoIP系统、运营商以太网、业务支撑系统等业务，以移动通信设备作为核心业务。阿朗也剥离十余条产品线，包括Genesys呼叫中心系统、海缆业务等，主要专注于数据通信设备、光网络、移动通信设备等。

业务聚焦策略在后LTE时代将进一步深化。2015年后，随着LTE网络建设高峰结束，全球通信设备投资增长可能出现进一步放缓，从而引发新的格局调整。特别是阿朗已经连续多年严重亏损，与其他设备企业相比，阿朗的业务线过长，难以实现资源的有效集中。而诺基亚在出售终端业务后则在寻求强化网络设备业务优势。

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（三）传统创新路径的产业拉动作用减弱

通信设备产业创新模式正显现出回归传统产业特征的趋势，其突出特点是重大底层技术创新放缓，而面向产品改进和降低成本的技术研发日益成为重点。这一形势下，传统创新路径已经难以引发重大产业变革并进而实现产业规模与价值水平的显著提升。

创新重点由重大底层技术转向产品与组网方式。总体来看，通信设备产业在底层技术创新方面有放缓趋势，在CDMA、WDM、OFDM等技术之后，近期通信设备产业尚未出现新的有重大产业影响的基础性技术变革。当前，通信技术创新更多转向产品、物理层和组网方式革新，如多天线、异构网、光交换网络、多纤光纤等。

低成本技术与产品研发日益重要。为迎合电信运营商及相关企业的成本控制需要，低成本技术与产品研发成为当前通信设备研发创新关键。一是吸收借鉴IT技术中的低成本理念。例如C-RAN把IT技术中的“资源集中+虚拟化”理念引入通信设备领域，通过将移动基带处理单元集中化，达到降低部署成本和减少能耗目的。此外，设备企业还探索通信设备模块化，在数据通信与光通信设备中引入标准化插板，通过插拔不同的交换板和线卡来实现不同功能属性。二是运用新型组网方式降低数据传输成本。为应对数据流量激增，设备企业开始将OTN等数据传输能力更强的技术应用于城域网，以降低单位流量成本。例如华为将OTN技术引入LTE回传场景和宽带传送场景后，总成本可比传统技术方式降低25%至30%（包括CAPEX和OPEX）。三是利用节能技术降低能耗成本。通过使用新型冷却系统、新型能源技术以

工业和信息化部电信研究院 通信设备产业白皮书（2014） 及节能设计方案等手段降低通信设备和数据中心能耗。

数据来源：Gartner

图6：通信设备市场结构

传统创新路径难以实现产业规模的显著提升。由于缺乏颠覆性的技术与商业模式创新，传统创新路径的成果更多表现为技术与设备产品的更新迭代，而难以创造新的价值空间。从过去十年发展规律看，尽管通信技术发生了移动化、宽带化、IP化等巨大变革，但设备产业规模仍然出现明显下滑。在移动通信领域，流量与收入增长的不匹配日益加剧，迫使运营商以更加理性的态度审视LTE等新一代网络投资部署，并导致投资规模比3G时代出现下降。在数据通信领域，IP化变革带来了180亿美元规模的数据通信设备市场，但同时也使传统交换设备市场趋于消亡，七成产业拉动效果被抵消。在光传输与固定宽带接入等领域，过去十年总体表现为新技术新设备替代原有产品，总体规模变化不大。

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（四）供应链掌控日益成为产业竞争关键

1、通过纵向一体化布局核心产业环节

随通信设备产业成熟化，供应链掌控能力日益成为产业竞争关键，主要设备企业纷纷通过纵向一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建设备产品的差异化竞争优势。

布局通信设备核心芯片。主要设备商采取“购买IP核+自研SoC”模式开发与整机设备息息相关的关键芯片。在数据通信领域，思科通过购买Tensilica、Xtensa的CPU内核，自主设计了QuantumFlow网络处理器，并交由德州仪器进行流片测试。阿朗则基于博通的转发内核和三星的存储技术授权设计了FP3网络处理器。华为的Solar系列网络处理器也是自主研发设计。这些由通信设备企业研发设计的网络处理器在性能上已经超过第三方企业提供的商业芯片产品。在光通信领域，主要设备企业基于FPGA、MPU及存储芯片企业的技术授权，自主研发关键芯片。目前华为自主开发了100G OTN关键芯片、波分侧模块、客户侧模块。阿朗设计的PSE芯片已实现400G光传输。

自主开发关键系统软件。当前Linux等开源系统可以部分提供免费的网络协议栈软件，因而主要设备企业积极探索对标准Linux内核进行实时化和小型化改造，开发了可用于通信设备的RTOS平台，替代了Vxworks等商业化产品。例如在核心数据通信设备领域，思科、Juniper分别基于FreeBSD内核开发了各自的数通设备操作系统IOS和Junos，华为和H3C则分别基于Linux内核开发了Comware和VRP。

通过并购掌控产业链关键环节。除自主开发外，设备企业还会通

工业和信息化部电信研究院 通信设备产业白皮书（2014） 过并购方式充实自身技术储备，并阻断竞争对手供应链。如思科1997年收购了当时唯一的OC-48 POS/ATM光网络芯片提供商Skystone，从而使自身产品领先对手6到9个月的时间。1999年思科收购StratumOne，控制了当时市场上OC-192成帧芯片的供货。2006年思科进一步收购了Greenfield，掐断了其竞争对手以太网交换机设备的处理器来源，迫使竞争对手转向Intel产品，延误了市场时机。

2、加快外包非核心业务环节以降低成本

外包代码生成、测试等非核心研发环节。华为目前已经成为国内IT领域最大的软件发包商，分包商包括文思海辉、博彦科技等多家企业。此外，华为还先后与中软国际和软通动力合资成立两家软件技术服务企业，以资本纽带拉近与外包商的关系。

以TurnKey方式实施网络工程外包。随设备企业全面介入电信运营商网络部署运维环节，工程外包越来越成为其降低海外项目成本的重要手段。如华为成立Turnkey管理办公室，与数十家本地分包商达成合作。其中，华为主要负责网络规划、设备提供、系统集成和后期运维等环节，而将站点选取、土建、设备安装等工作交给分包商。

客户

项目管理层华为Project Management

网络规划站点获取土建设计土建施工电信设备设备安装系统集成监控管理层维护

华为

执行层合作方合作方合作方

资料来源：华为

图7：华为海外工程外包模式

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外包财务法律等内部职能环节。如思科建立了ESM模式，通过几家固定合作商解决海外本地审计、法律和全球服务中心管理等问题。其中，埃森哲负责系统的后台服务支持，安永负责法律和税务支持，普华永道负责财务审计支持。

二、国际主要通信设备企业的发展策略

面对通信设备产业增长乏力，依托传统优势向相关领域转型拓展已经成为设备企业的共同选择。总体来看有三种路径：

路径一：聚焦电信专业服务。主要策略是基于运营商网络设备销售进一步提供网络管理服务，代表企业包括爱立信、阿朗、诺基亚、华为等。

路径二：发挥集成制造优势。主要策略是依托在网络设备集成中形成的供应链和成本优势，将集成范围扩大至IT与终端设备，代表企业包括华为、中兴等我国厂商。

路径三：拓展企业服务市场。主要策略是在企业网设备基础上，进一步提供包括企业IT资源集成、网络应用在内的企业ICT服务，代表企业包括思科、瞻博、华为等。

（一）聚焦电信专业服务

布局网络管理服务已成为设备商应对增长放缓的重要举措。主要设备企业目前已基本形成涵盖网络咨询、网络规划设计、网络建设实施、系统集成、网络运维、网络优化在内的整套网络管理服务，实现向服务型制造转型。目前全球网络管理服务市场稳步成长，2011-2015

工业和信息化部电信研究院 通信设备产业白皮书（2014） 预计年均增6-7%，为硬件设备市场增速的两倍以上，2015年全球规模可达770亿美元，相当于硬件设备市场的80%左右。 资料来源：爱立信、阿朗、诺基亚

图8：主要设备企业的网络服务业务体系

服务化转型正深刻影响设备商的收入结构与业务模式。经几年时间摸索，设备商服务收入占比正接近50%的结构性转变。目前爱立信在140个国家有2.4万专业服务人员，2013年专业服务收入168亿美元，占总收入的48%，比2012年提高5个点，预计2014年即将过半。诺基亚服务业务发展更快，收入占比达到51%。阿朗服务收入占比也达到33%。在成为重要收入增长贡献的同时，服务业务也日益成为绑定客户，推进设备产品销售的重要手段。

（二）发挥集成制造优势

与国外企业相比，中国设备企业充分发挥成本优势与集成制造能力，积极拓展企业网、IT与终端设备，由运营商网络向整个ICT领域延伸，探索新的增长空间。

积极进入企业ICT设备市场。企业通信设备方面，提供涵盖企业路由器、交换机、传输接入网、无线局域网、安全、光纤、能源在内的整套企业网设备及通信解决方案，华为计划将企业网设备份额至2015年提升至全球第二。企业IT设备方面，华为、中兴都已经进入

通信设备产业白皮书（2014） 工业和信息化部电信研究院 服务器和存储设备领域，其中华为投入万名研发人员，2013年前三季度其服务器、存储器发货量分别居中国市场第二和第一。

把握智能终端增长契机，大力发展消费者业务。2013年，华为和中兴的智能终端出货量分别达到4661万部和4200万部，分列全球第三和第六。华为2013年终端收入已经达到590亿人民币，同比增长近18%，中兴终端收入也达到217亿人民币，收入占比接近30%。

以整机产能牵引核心器件突破，向产业纵深发展。华为和中兴分别成立了海思半导体和中兴微电子，各自拥有超过3000人的研发团队。其中，海思半导体已经进入全球芯片设计第二梯队。在网络设备方面，海思能够提供OTN/PTN等多款光通信芯片及核心路由器网络处理芯片。在移动终端芯片方面，海思已经获得ARM最高等级授权，具备28纳米产品设计能力，并提供五模基带芯片、四核应用处理芯片等多款商用产品，WCDMA芯片国内外累积出货量超千万。

（三）拓展企业服务市场

与运营商市场相比，包括企业IT资源管理、企业通信服务、企业软件在内的企业ICT服务市场是当前全球发展最活跃的领域之一，主要设备企业积极依托各自硬件产品优势，加快拓展企业服务市场。

延伸运营商网络设备优势，加强对其他网络型行业的拓展。为进一步发挥通信设备领域积累的优势，通信设备企业开始积极拓展电力、交通运输、能源、媒体等具有大规模网络特性的行业，提供基于网络设备的解决方案。如图9所示，爱立信将媒体、交通运输和公共事业作为电信运营商以外的重点客户，提供包括电视采集与分发、LTE

工业和信息化部电信研究院 通信设备产业白皮书（2014） 广播、电视传输基础设施、媒体分发网络、铁路通信、智能电网通信在内的多种行业解决方案，将移动通信与支撑系统等领域的优势复制到更多行业。阿朗则以政府部门、交通铁路、电力和能源为重点行业，提供整套通信解决方案。

在内的企业基础资源整合与管理服务，使企业能够基于统一的资源平台部署各项信息化应用，并不断提升资源利用效率。目前思科在这一领域最为领先，已经建立了从基础资源整合、业务管理到资源分析的整套企业ICT资源管理体系。华为也有所突破，主要聚焦于基础资源管理领域。

全面布局企业通信服务。为构建从设备到服务的整套企业网解决方案提供能力，设备商还积极拓展企业通信服务市场，并利用各种高带宽应用牵引硬件销售。目前思科、华为、瞻博、中兴等企业已提供了包括统一通信、视频会议、移动办公、安全、呼叫中心在内的多项企业通信服务，并通过并购等方式整合优质资源。如思科开展几十项并购活动，获得了Webex、Sourcefire等领先企业的视频与安全技术。

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探索由企业办公通信向生产制造通信延伸。伴随新一代信息通信技术对传统制造业的影响日益深刻，领先设备企业开始探索布局生产制造网络，以拓展更大市场空间。目前，思科已经提出涵盖企业业务全流程的网络架构，包括制造设备联网、生产制造网络管理、安全控制等多个组成部分。为构建底层技术能力，思科于2013年提出万物互联战略，成立500人规模的物联网事业部，并与NXP等企业合作开发针对运输、制造业、智能电网、智能城市等领域的联网解决方案。此外，思科还与罗克韦尔、爱默生、霍尼韦尔、通用电气等传统工业控制企业达成战略合作，将自身的网络解决方案与这些企业的工控设备相结合，推进产品与服务的市场应用。

三、通信设备产业发展形势与面临的变革

（一）IT技术理念深刻影响通信设备产业

通信设备产业当前正面临IT化的重大变革。由数据中心虚拟化所引发的网络虚拟化和可编程技术正全面由数据中心网络向企业网和电信运营商网络延伸。一方面，Nicira、Big Switch等IT企业基于开源技术设计网络虚拟化控制平台，使企业可自行配置兼容交换机并搭建企业通信网络。另一方面，全球主要电信运营商依托标准化组织ETSI设立了网络功能虚拟化（简称NFV）计划，将基于通用的计算、存储和网络设备搭建大规模电信网络，并实现资源虚拟化与软件控制。总体来看，IT技术理念的影响将带来以下三方面的重大变革：

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1、基于标准、通用、开放软硬件架构的制造模式初露端倪

从上世纪90年代起，“WINTEL”模式塑造了PC产业的基本规则和格局，而2007年以来的移动互联网变革浪潮，则以更为开放的思维重塑了智能终端产业，而这些趋势正进一步影响通信设备产业格局与运作模式。一是通用芯片与标准化软件驱动网络设备向通用架构发展。二是通用IT设备更多在通信网络中应用。二者都推动通信设备向通用化、开放化发展，硬件集成门槛将大幅下降。

在核心芯片领域，通用的通信设备芯片平台不断出现，对传统基于专用芯片的设备集成模式提出挑战。Intel发布了Crystal Forest芯片平台，在一款芯片中集成信号处理、数据包处理、控制和应用四项功能，能够适用于从低端（无线接入、边缘路由器）到高端（LTE核心网络和企业安全）的多种通信设备。近期Intel、博通和MTK分别宣布将推出SDN交换机芯片，加速推动设备芯片通用化趋势。

在基础软件方面，目前有多个软件企业推出支持Openflow等标准接口的网络控制器。企业用户通过网络控制器，可在标准硬件上自行搭建和管理虚拟网络。如Big Switch的SDN软件Switch Light可运行于所有使用博通Trident芯片、支持Openflow接口的交换机产品，该软件未来可能进一步支持更多芯片平台。

此外，通用IT设备开始逐步被引入通信网络，在降低设备采购与运维成本的同时，进一步对传统专用设备生产模式产生冲击。如阿朗在Lightradio无线解决方案中已经采用HP服务器实现无线网络控制功能。

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2、软件应用牵引硬件集成将成为重要模式

互联网企业的“定制服务器”模式向通信设备领域延伸。伴随通信设备向通用、开放架构发展，根据软件应用需求定制硬件设备的模式正成为降低部署成本的重要手段。例如谷歌在其全球数据中心网络G-Scale的部署中，基于开源协议设计了整套虚拟网络控制系统以及支持Openflow的10GE交换机，交换机的生产制造由PICA8等代工企业完成，显著降低了设备采购成本。在这一形势下，软件牵引硬件集成的产业布局正在形成。一方面，电信运营商与互联网企业为降低全球数据中心建设和管理成本，从应用层面已经显现出定制网络设备的需求。另一方面，广达、技嘉等依靠“定制服务器”模式取得成功的台湾代工企业则正积极布局定制设备的代工生产，其中广达投资设立了网络设备代工企业PICA8，后者为包括谷歌、NTT、百度在内的多家企业提供数据中心网络设备。

3、基于开放平台的生态系统趋于形成

在通信设备软硬件架构开放化趋势下，一个类似于移动智能终端的生态系统正在网络设备领域形成，并催生出多种服务模式。一是网络虚拟化技术服务。软件及通信设备企业通过提供网络控制平台，帮助电信运营商及企业用户实现对大量硬件资源的虚拟化管理与软件控制，如思科的ACI，Nicira的NVP等。二是开放网络应用服务。第三方企业可依托开放的网络控制平台、标准的API和SDK进行应用开发，提供包括安全、流量优化、路由优化、服务质量管理在内的多种

工业和信息化部电信研究院 通信设备产业白皮书（2014） 网络应用服务。三是虚拟网络资源服务。第三方企业可从电信运营商、互联网接入服务商和互联网数据中心租用网络资源，利用虚拟化技术向成本敏感客户提供虚拟网络资源出租服务。四是虚拟网络运维托管服务。将出现专业化的编程公司为电信运营商提供网络的软件控制与管理服务。

网络服务及应用客户（行业客户）

资料来源：电信研究院

图10：未来开放的网络生态系统

（二）主要企业加快布局IT化变革趋势

软件及互联网企业借开源模式向通信领域渗透。为加快通信软件布局，主要软件和互联网企业发起了一系列开源软件项目，在通信软件技术领域追赶和挑战传统设备企业。如Google和Intel发起了Open Source Routing项目，推进开源路由转发协议的研究，Facebook则

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