11.润滑油市场分析

中国润滑油市场分析

目录一

前言 中国润滑油市场概况 车用发动机油发展与趋势 车用发动机油最新规格

二

三

四

一 、 前言2013年，相对于其他石油石化产品的跌宕起伏，整个 润滑油行业显得相对平静。在这一年当中，没有特别有影 响力的事件发生，似乎每个企业都在稳步前行，这种平静 背后，隐藏着更大的玄机。 2013年润滑油行业顺应产业调整，大部分企业在产品 定位上都做出了相应举措，符合国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的中 高端产品成为中、大型企业的主要调整对象，各企业的品 牌化路线进一步显现，民营油企的区域性策略以及差异化 策略进一步巩固并提升，配套企业的品牌化路线及市场策 略也更加明朗化……

这种稳健、理性背后，孕育着新的行业变化。

二、中国润滑油市场概况1.中国经济增长2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第 二，增长率为7.7%;美国仍然是世界第一，GDP总量为 16.57亿美元，增长率2.5%。

2.中国润滑油市场随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展, 产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时 也是第二大润滑油消费国。至2020年将超过美国成为第 一大润滑油消费国。中国润滑油历年产量(百万吨)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

产量

4.08

4.64

5.415

5.72

6.5

6.4

7.4

8.6

8.3

8.45

8.6

9.3

9.7

3.中国润滑油历年产量

2013年之后为预测数据

4.全球润滑油增长预测2012年至2017年全球润滑油增长预测3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 亚太 南美 非洲中东 欧洲 北美 全球 1.4 2.7 2.4 1.7

0.6

0.4

5.全球润滑油市场细分重型发动机油油脂 , 3% 金属加工液 , 5% 工业发动机油 , 7% 重型发动机油 , 23%

轿车发动机油 工艺油 其他车用油

普通工业油 , 8%

液压油 普通工业油

液压油 , 9% 轿车发动机油 , 18% 其他车用油 , 12% 工艺油 , 15%

工业发动机油 金属加工液 油脂

6.中国润滑油市场细分重型发动机油其他 , 1% 金属加工液 , 6%

轿车发动机油 其他车辆用油

过程油 , 19%

重型发动机油 , 33%

工业油 过程油 金属加工液工业油 , 18% 轿车发动机油 , 17% 其他车辆用油 , 6%

其他

7.十大润滑油供应商全球占有率

8.国内各品牌市场占有率国内市场 一半左右的份 额由几大品牌 占有。 但是仍然 有一半以上的 市场份额由民 营品牌占有。昆仑 20%

昆仑 长城 美孚其他 52%

壳牌长城 15%

BP嘉实多 统一 其他

美孚 4% 统一 4% 壳牌 4% BP嘉实多 1%

三、车用发动机油发展与趋势1.重负荷市场和OEM趋势2013 年全球卡车销量重负荷 1200 1000 中负荷

每年销量 (千台 )

800 600 400 200 0

北 美

中 国

印 度

西 欧

南 美

俄 罗 斯

其 他 地 区

其 余 11 国

中国商用车和重卡销量快速增长的历史 中国重卡市场经历 了快速发展，2010 达到顶峰 重卡发展从占商用 车比例 9% 到 22%(2010年),去 年回落至占比16% 中国重卡销量比欧 美加起来还大 重卡市场易受宏观 经济和固定资产投资 影响

国内重卡市场具有很强的集中度共计: 773,000 辆北奔 2% 华菱 3% 红岩 4% 江淮 4% 其他 5%

东风 21%

陕汽 13% 一汽 17%

福田 15% 重汽 16%

东风 一汽 重汽 福田 陕汽 江淮 红岩 华菱 北奔 其他

前 5 家OEM 占有 82% 市 场份额

2013年重卡销售比例

重卡发动机技术的驱动力 – 排放法规

注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一 排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提 前1年.

重卡排放控制技术 – 对润滑行业具有重要影响 排气后处理系统的主流技术方案 - SCR - 多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为 国5方案正在应用 其他可选后处理方案 (非主流)

- EGR + POC + DOC- EGR + DPF (未来国6?) 电控高压共轨 – 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅 2013年2月发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》) 其他 - 发动机技术仍跟随国外成熟技术

国内柴油质量滞后于排放法规国内排放标准 国II 国 III

2012 国内柴油标准 国内排放标准 国III

2013 国 III

2014

2015 国 IV

2016 国 IV

2017 国V

2018

2019 国内柴油标准 国内排放标准 国V

2020 国V

2021

2022

2023 国 VI 国 VI

2024

2025

注: 国V国VI均为预测

目前:o o

重卡换油期

主流换油期仍为： 1-2万公里; 部分OEM追求更长换油期 (3万 – 5万km) ,甚至最长声明6万公里换油，原因如 下:

OEM 售后专用油的差异化; 新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油 (例如: Sinotruk; SFH)

未来延长换油期的驱动力是:o o 用户需要更长的车辆维护期 减少车辆拥有成本

oo o

柴油含硫量进一步降低超载的减少，车辆平均速度的提升 行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性

国内重负荷柴机油 – 10年趋势 2013 年预测 – 各质量级别占比%

国内柴机油粘度级别趋势 10W/5W 占比很少，除非低粘度 机油的节能优势获得认可并对发动机 耐久性没有影响1 7 %

柴机油2012年 粘度级别占比

3 5 %

柴机油 2003年 粘度级别 占比

Sae 15W 40 11%

Sae 20W 50 4% Sae 50 43%

Source: Kline and Company

Sae 40 42%

CNG/LNG 车辆的发展趋势

由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长>60%) 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 目前尚无天然气机油行业标准，康明

斯CES 20074仍受认可21

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/hjk1.html