FDDC科威特市场考察报告 - 图文

2013

FDDC+CRCC16

考察组

[科威特市场考察报告]

二〇一三年十一月 北京

目录 ______________________________________________________ 错误！未定义书签。 1 考察概述 _________________________________________________________________ 4 2 市场 _____________________________________________________________________ 5

2.1市场总的概况 ________________________________________________________________ 5 2.2市场分析 ____________________________________________________________________ 5 2.2.1政治 ______________________________________________________________________________ 5 2.2.2货币 ______________________________________________________________________________ 6 2.2.3 法律税收环境 _____________________________________________________________________ 6 (1) 法律法规 ___________________________________________________________________________ 6 (2) 关税和税收 _________________________________________________________________________ 6 (3) 劳工签证及保险 _____________________________________________________________________ 7 (4) 反投资法 ___________________________________________________________________________ 7 (5) BOT项目操作规则 __________________________________________________________________ 7 2.2.4 技术环境 __________________________________________________________________________ 8 (1)管理机构和规范 ______________________________________________________________________ 8 (2)市场竞争情况 ________________________________________________________________________ 8 2.3中资企业调研 ________________________________________________________________ 9 2.3.1 驻科中资企业情况 _________________________________________________________________ 9 2.3.2经营过程中的经验教训分析： _______________________________________________________ 11 2.4在科业务发展前景 ___________________________________________________________ 11

3 市场机会 ________________________________________________________________ 13

3.1 近年来各行业规划 __________________________________________________________ 13 3.1.1石油化工 _________________________________________________________________________ 13 3.1.2 建筑及房地产 ____________________________________________________________________ 13 3.1.3基础设施： _______________________________________________________________________ 14 3.1.4 电力 _____________________________________________________________________________ 16 3.1.5 污水处理 _________________________________________________________________________ 16 3.2项目来源分析 _______________________________________________________________ 16

4 市场准入 ________________________________________________________________ 19 4.1 对国际承包商的要求 ____________________________________________________ 19

4.2 选择当地合作方 ____________________________________________________________ 20 4.3通过不同部门的资审 _________________________________________________________ 20

5 项目和合作公司的研究 ____________________________________________________ 22

5.1当地接触的公司情况简介 _____________________________________________________ 22 5.1.1、Kuwait Building Housing Company____________________________________________________ 22 5.1.2、Abu Shaibah general trading and contracting CO. ________________________________________ 22

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5.1.3、Contech United Group _____________________________________________________________ 22 5.1.4、Combined Group Contracting Co. ____________________________________________________ 23 5.1.5、Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l. ______________________________________________ 23 5.1.6、Kuwait Manager Company Holding ___________________________________________________ 23 5.1.7、Invest Group 投资集团 ____________________________________________________________ 23

5.2 项目研究 __________________________________________________________________ 24 5.2.1 住房项目 _________________________________________________________________________ 24 5.2.2 KOC（科威特石油公司）项目 ______________________________________________________ 25 5.2.3 科威特机场跑道项目 ______________________________________________________________ 26 5.2.4 医院项目 _________________________________________________________________________ 26 5.2.5 新城建设策划项目 ________________________________________________________________ 27 5.2.6 MPW（公共工程部）道路项目 ______________________________________________________ 28 2.5.7 铁路项目 _________________________________________________________________________ 28 5.3 考察中遇到的特殊问题的研究 ________________________________________________ 28 5.3.1 保函问题 _________________________________________________________________________ 28 5.3.2 反投资法问题 ____________________________________________________________________ 29 5.3.3 可靠进入的问题 __________________________________________________________________ 29

.6施工管理与技术 __________________________________________________________ 30 7、市场供应情况 ___________________________________________________________ 32

7.1劳动力资源 _________________________________________________________________ 32 7.2材料设备资源 _______________________________________________________________ 32

8 总结 ____________________________________________________________________ 33

附件一：考察大事记 ________________________________________________________ 36

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1 考察概述

2013年8月，了解到科威特市场目前处于大兴基建、项目井喷的阶段，当地公司对和中国公司的合作非常欢迎，并联系到有关代理公司做了前期的市场报告和推荐了多个工程项目，为充分了解市场及对项目的管理；研究市场进入的要求，了解当地项目运作的基本程序；了解当地中国公司的现状并探讨可进入项目的可能性。FDDC 和CRCC16联合组成考察组对科威特市场进行了为期8天的考察。

2013年10月23日至11月3日，由友发国际副总经理关向群（组长）、高级顾问郝宏社、市场经理王华文，以及十六局国际部总经周本敏、综合科科长王艳等五人组成考察组，对科威特建筑市场、当地公司和铁路、石油、住宅、机场跑道等基础设施建设项目进行了考察。本次考察的目的是了解市场状况和规划、洽谈合作意向、考察具体建设项目信息、寻找市场切入点。

考察期间，考察组拜见了中国驻科威特大使馆、经参处；拜访了科威特政府住房建设部、公共工程部；与当地关系介绍代理人、三家工程公司、一家项目管理公司、一家投资公司进行了初步接洽和沟通；与中建、中水、中铁十八局等中资企业进行了会谈；考察了三个项目现场和当地建材市场。

在中国友发的牵头联系和运作的基础上，大使馆、经参处给予了大力支持和指导，当地关系介绍代理人（Emad、Linda）为保证行程计划的落实予以积极协作并全程陪同，在当地政府部门、相关企业的配合下，考察组全体成员共同努力并圆满完成了预期目标，对科威特建筑市场状况和项目规划、合作公司和合作项目、招标流程、施工现场以及中资公司的经营等情况有了一定的了解，对在科威特市场开发的可行性和风险有了一定的认识。

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2 市场

2.1市场总的概况

总体来看，科威特的政治格局相对稳定、社会治安良好、政府财政充裕、市场化程度高、经济增长前景看好。2010年2月，科威特议会通过了1300亿美元的五年经济发展计划（2010-2014年），这项计划作为科威特2035年远景规划中的第一阶段，旨在推动基础设施建设与私营企业发展。政府在此期间将增大投入，全方位建设科威特，以恢复其昔日在海湾国家间乃至整个中东地区金融和经济中心的地位。

受益于国际市场上长期推高的原油价格，科威特政府财政盈余逐年大幅增加。考虑到近期国际原油市场需求旺盛，在原油价格不出现大幅度波动的情况下，科威特经济规模有望在2012财年达到2000亿美元，实现7年内翻一番。科威特将有充足的财政预算投入改善石油基础设施、住房、医疗卫生、教育及交通设施等计划内项目。其中2008年全年社会总投资约70亿KD（其中政府投资25亿KD，而私人投资45亿KD）.政府的因公支出规模逐渐加大，政府投资的大型、特大型基础设施项目陆续提上议程并进入招投标及实施阶段，2011年全社会总投资约70亿KD（其中政府投资55亿KD，而私人投资约15亿KD）。鉴于此，科威特政府部门正通过积极推行公私合作伙伴关系（PPP）以及特许经营承包（BOT）等新型的融资发包模式来带动私人投资的增长，鼓励私有企业发展，重塑私营企业在整个国家经济中的主导地位，力求确保总体经济平稳健康发展。

2.2市场分析 2.2.1政治

科威特是奉行伊斯兰教教法的穆斯林国家，当地约306万人口中有近100万科籍公民，大部分为逊尼派穆斯林。

科威特当地总体社会治安情况较好，犯罪率较低至今未见有重大刑事犯罪和恐怖事件发生。

当地政府的行政办公效率较低，通常实行一周双休制（周五、周六休息），正常工作日内，行政办公机构通常仅仅上午半天的时间集中办事，而下午基本不在做任何行政审批事宜。特别是在穆斯林斋月期间，近一个多月内由于禁食之故，几乎所有公私办事机

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构都缺乏工作效率，正常行政事务很难在此期间获得批复。

2.2.2货币

2011年实现国内生产总值444亿科威特第纳尔（约合1576亿美元），比2010年增长了29%，人均GDP达1.2万科威特第纳尔（约合4.26万美元），同比增长了25%。

科威特第纳尔（KD,简称科第）为当地通行的法定货币，科威特中央银行于2007采用了将科第改为与一揽子货币相联系的汇率制度，科第对美元的汇率基本保持在1KD=3.65美元至1KD=3.56美元之间。科威特一直奉行较为宽松的外汇管制政策，几乎各种货币均可在科威特境内的任何一家银行或私营“钱庄”自由兑换，无条件交易。外国人和外资企业在科境内的当地币收益基本可以不受任何限制地以美元（或欧元等币种）转入或转出科威特。

科威特政府于2001年颁布了《外资直接投资法》，力求突出外资在经济发展中的作用。在该法律框架内，科威特政府为外资进入科威特提供了免税期、外籍员工指标、土地获取、免税进口设备、知识产权保护等多方面优惠措施。

2.2.3 法律税收环境 (1) 法律法规

科威特在长期的对外贸易期间形成了其特有的法律体系。当地与对外贸易及投资的相关法律主要包括：《公司法》、《公共招标法》、《外资直接投资法》、《自由区法》、《商业代理法》、《合营公司法》、《反投资法》、《所得税法》、《证券法》、《公私合作伙伴经营法》等。

(2) 关税和税收

科威特整体关税水平较低，按照海合组织（GCC）关税同盟的规定，科威特与相关GCC国家均将普通商品的进口关税调整为到岸价（CIF）的5%，仅仅对少数产品（如烟草制品等）征收较高的关税。对于居民生活必需品、日常食品、药品、新设企业的进口设备、部分政府公益性项目涉及的进口设备和材料等免征关税，同时，GCC国家的大部分工业产品和农产品也均可享受免关税待遇。

科威特境内总体赋税较少，实行属地税制。无论是科籍还是非科籍人员在科威特境内的地产、继承、销售等收益均免于缴税。外国独资企业和合资企业（包括未在科威特境内注册的国际承包商）按照2008年更新的所得税法需缴纳其经营利润15%的利润税，

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根据新颁布的《外资直接投资法》，部分外国投资人还可以申请科威特政府对企业10年的免税期。科威特当地公司不需要缴纳企业营业税等科目，但在科威特股票交易所上市的企业必须将其收入的国有部分的2.5%捐给科威特科学发展基金。国家雇佣法还规定向科威特当地企业征收2.5%的附加税用于支持在私营部门工作的科籍雇员，以确保他们能够获得到与政府工作人员相当的社会和家庭津贴。

(3) 劳工签证及保险

科威特内政部通常都对科威特当地公司和承建科威特政府工程的国际公司发放一定额度的工作签证许可，在此配额内相关公司的雇员才可以申请劳工签证。

(4) 反投资法

科威特的“反投资法”全称为“补偿贸易反投资计划”（以下简称“反投资法”）。 反投资法适用于外国承包公司在科威特境内获取的300万KD（约合1100万美元）以上标的的军用合同和1000万KD以上标的的民用/政府合同，以及下游石化领域的合同。外国承包公司承担的反投资义务的名义金额为其合同额的35%，而实际投资额度则需视具体情况乘以一定的折减系数。科威特国家反投资公司（NOC）成立于2006年3月，同年9月与科威特财政部签订管理合同，代表科威特政府和财政部管理和执行反投资法。

外国承包公司在正式签约之前，须从科威特当地银行开立其合同金额6%的银行保函递交科威特国家反投资公司，凭此来正式与业主方签署承包合同。反投资保函的额度则随着其反投资义务的履行而相应递减。

反投资项目分为直接和非直接两种。反投资义务人可以将自己的投资义务转让给第三方，或通过采购科威特本地的产品和服务（不是用于其承包项目的）来履行，但必须获得NOC的批准，也可以通过购置既有的其他反投资义务人已开始或结束的反投资项目。如果能满足反投资的目标，外国承包公司也可申请在科威特之外的反投资项目来履行反投资义务。

(5) BOT项目操作规则

科威特政府于2008年1月以法令的形式下发了“建造-运营-移交和类似项目操作规则”（简称BOT项目操作规则），共计22条。在该法令框架内设立科威特公共技术服务局（PTB）作为科威特境内BOT项目的主管部门，明确了由各部委部长组成的“最高委员会”（the Higher Committee）为BOT项目的决策机构。

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2.2.4 技术环境 (1)管理机构和规范

科威特是相对国际化程度比较高的一块工程承包市场，其境内的中、大型工程项目都普遍采用了英国规范（BS）或美国规范（ASTM）进行设计，国际性公开招标的大型项目也往往会采用FIDIC合同文本和相关国际惯例进行实施，当地市场上的分供商通常都依据相应的英美规范标准和国际惯例来组织货源和申请相关资质认证。

除此之外，科威特公共工程部（MPW）作为科威特绝大部分政府投资项目的主管部门，通常代表最终用户来和承包商签署工程承包合同。MPW在FIDIC合同和美国施工规范协会（CSI）标准施工规范模板的基础上，编制和施行了MPW“法规条文和合同条件”（简称MPW通用合同条件）以及MPW通用施工规范，普遍用于科威特境内MPW负责的诸多政府投资项目。相应的，科威特水电部（MEW）、消防局（KFD）、国防部（KND）等部位也颁布施行了水电施工、防火施工、人防设计等各专业规范，与MPW通用施工规范构成了较为完整的体系。

科威特工程师协会是当地对工程承包和咨询从业人员进行培训和管理的行业协会，现有注册会员千人以上。随着当地大型工程项目承包中对参建人员素质要求及审核的规范化，科威特境内的大型承包商均鼓励自己员工参与注册成为该协会会员，并解决其雇员需缴纳的相关会费，以期在新项目资格预审和承建过程中获取一定的人力资源优势。

(2)市场竞争情况

伴随着原油贸易带来的巨额收益，海湾地区市场目前逐渐成为世界上颇具商机和前景看好的热点工程市场。在海合会（GCC）国家2011年全部工程项目承包市场份额中，基本还是当地承包商占据着主导地位，获取了53%的GCC当地项目承包合同，合同总额达到1066亿美元。在科威特市场，当地公司所占的份额相对更高：2011年当地公司获得了科境内全部承包项目的64%，合同额达到102亿美元（发包总额约为159.375亿美元）。

在国际承包商方面，韩国公司在GCC国家获取的项目最多，合同额达到了179亿美元，占本地区发包项目数量的17%。其中在科威特，特别是油气领域，韩国的SK、三星、GS、现代工程、现代重工和Daelim为代表的EPC承包商几乎承接了近年来一半以上的大型石化的EPC项目，已经取代了欧美和日本公司在当地石化工程中的主导地位。欧美公司一般很少直接介入承包工程的施工，而是利用其熟悉BS和ASTM等规范的优势，普遍以设计、咨询和管理的角色承接了当地绝大部分重点工程项目的实施。中东地区以埃及的Arab Contractors，黎巴嫩的Consolidated Contractors，阿联酋的Arebtcec和Al Habtoor，土耳其的TAV和Nourol，沙特的Binladin等为主的几个国际承包商，部分已

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经完成了科威特当地注册且一直在当地都有较为稳定的承包业务。以Larsen&Tourbo和Shapoorji Pallonji为代表的印度承包商原本仅以分包的形式活跃于科威特的石化项目，而似乎是刚刚于2012年下半年才开始全力投入当地市场的总承包业务竞争，成为另一股新的力量，他们正在以更加低廉的劳动力优势压低当地承包市场的报价，引起新一轮的市场竞争，但印度承包商作为大型项目的总包商在当地获得正式的认可还需要一定的时间。

2.3中资企业调研 2.3.1 驻科中资企业情况

目前在科威特实施承包工程项目的中资企业有22家：

(1)主要从事建筑工程总承包业务的中资企业有中国建筑股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中冶集团、中国水利水电建设有限公司和中国葛洲坝集团，而中国土木工程集团、中国机械工业集团、北京城建和上海建工等几家中资公司日前也开始关注和考虑进入科威特承包工程市场；

(2)主要以土建分包形式开展承包业务的中资公司有中铁十八局、湖北山河建设集团、中国五冶集团、中国一冶集团、沈阳对外经济建设有限公司；

(3)专业分包有北京江河幕墙股份有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、武汉凌云建筑装饰工程有限公司等；

(4)从事劳务和建材贸易的中资公司有江苏国际经济技术合作公司、江苏省建设集团公司、江苏淮阴建设工程有限公司；

(5)从事通信业务的有华为技术公司和中兴通讯公司； (6)石化领域的中石化石油国际工程公司和中石化炼化分公司。

在考察中发现，近期拟进入企业明显增多，在住房部的资审申请单中，我们看到中铁建多家企业的身影，如中铁21局，中铁14局，中铁2局等等。

本次考察了解到一些中资企业的具体项目情况如下： （1）中建总公司

总包承建的“科威特中央银行新总部大楼项目”，该项目于2008年4月签约，合同额约合4.06亿美元，业主为科威特中央银行。项目为在科威特滨海核心城区新建一栋高240米，建筑面积约16万平米的全现代化银行办公楼，包括结构、装修、机电、设备安装、安防系统、金库设备以及绿化全部工作内容。目前该项目结构已完成，装修和设备安装工程已经大规模展开。项目由英国HOK设计，原是3年工期，实际已干到第六个年头。原因：一是技术难度大，施工难度比较大；二是设计变更。对工期的处罚和设计变更产生的费用相抵消，目前状况是工期顺延，费用不增加。此项目2007年投标，当时材

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料价格比较高，2008年以后材料价格跌下来，欧元也跌，成本相对降下来，目前基本不亏。

（2）中水电

在科目前在建的两个项目：合同总额约50亿元人民币。2012年5月与科威特Al Hani公司联营体中标签约“科威特大学城商学院及女子学院项目”联营体合同额1.436亿KD（约合5.18亿美元），其中中水集团为联营体的牵头方，占到联营体份额的75%。2012年10月与科威特Copri公司联营体中标签约“科威特大学城基础设施5A&B项目” 联营体合同额9800万KD（约合3.48亿美元），其中中水集团为联营体的牵头方。在科5年多，工程管理人员有100多人，主要中层管理人员在海外有多年项目管理经验，租当地一栋十层楼办公住宿。项目以包清工形式分包给当地印巴工人或朝鲜工人，基本不从国内带工人。材料大都在当地采购，少部分国内或国际采购。项目进展基本顺利，业主、监理管理严格，材料价格有上涨，没有变更索赔，他们反映效益亏损。

（3）中铁十八局

在科主要通过分包和买标的方式获得项目，分包项目与总包、业主对接时用当地人。买标的项目，投标时参与，当地公司中标后再从当地公司买（这种方式参赞不赞成）。在项目实施初期，劳务队伍出过事，由于从国内招的工人到了当地不适应炎热的环境干不了，引起一些纠纷，损失不小。听说目前已有三个新城建设的住房项目，办事处在市内一栋高档写字楼租了380平米办公，项目部租用了三套当地居民别墅。目前进展比较顺利，国内带了1千多工人，预计亏损，期望后面的铁路项目能把损失找回来。但是，目前十八局已有多个项目同时实施，在市内最繁华的地段租赁了高档写字楼做办公地点，并注册了当地公司。走访中发现，它们的人员比较年轻，不少事大学一毕业就出来的学生，基本是工程专业的毕业生。

（4）侧面了解盈利和亏损较大的中资公司情况是：

中国港湾承接的港口项目因项目经理成功的说服了业主，变更了设计方案；同时因为集团总部的大力支持，在材料价格低谷的时候，一次性拨付6500万美元购买材料，有效地降低了成本，到目前为止可能是中国企业在科盈利最好的项目。

葛洲坝集团2003年总包中标的输水泵站项目，合同额一亿多美元，2007年竣工，2012年才验收。亏损原因：1、投标价格低；2、没考虑反投资法，扣了6%的保函；3、打仗材料价格上涨，因为政府项目合同条款比较严格，得不到补偿；4、验收不及时造成保函压的时间很长。

中冶在当地承包的大学城项目，六层楼施工到五层发生火灾，但不满足苛刻的保险条款，得不到理赔，亏损较大。也存在其他问题：1、投标价格低，投标时选用中国替代材料，实际施工时不允许，成本增加；2、管理人员不适应，后改为雇佣当地人，成本也随之增加。

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2.3.2经营过程中的经验教训分析：

（1）盲目入市扩张和承接业务：部分中资企业在入市过程中缺乏足够的风险意识和实际成本核算，盲目地听从科威特当地公司或市场业务人员的鼓吹宣传，轻易地决定从当地总承包商或私营业主手里通过买标、转包、分包等不同形式承接一些低收益、高风险项目。

（2）缺乏对当地代理人和合作方的考察：轻易地选择当地代理人和项目合作方，而缺乏深入的了解，通常会出现一家代理人同时联系和兼顾多家公司，很难保证我方利益；当地合作方也有的已经出现了财务紧张和项目实施能力匮乏等不良现象，却仍继续联系国际公司合作投标。

（3）缺少及时、详细的市场信息：在当地缺少对招标项目信息的及时把握，往往容易错过一些合适项目，或被动地受科威特当地代理人和合作公司的引导，失去了对合适项目甄选的机会。

（4）不熟悉当地的法律法规：在投标和项目实施中，未能考虑相关法律法规约定科目的成本，造成严重的投标漏项，从而引起实施过程中的困难甚至是相关法律纠纷。

（5）启动项目普遍动员缓慢：中资企业对中标签约项目的动员普遍缓慢，组织项目班子往往需要近半年时间，再加之当地工作签证办理程序的缓慢（通常前后近两个月时间），通常造成项目人员到岗和启动滞后。

（6）不能够熟练运用国际规范：在项目技术方案上报、设计校核、结构验算方面缺乏对国际上英美规范的应用能力，对相关材料的性能缺乏认识，常常带来文本上报审批过程的延误，从而导致相关作业无法按期开工。

（7）当地行政办公效率低下：项目承包商责任范围内的诸多行政报批手续常常会在项目业主和相关政府部门耽搁，容易造成窝工和工期延误。

（8）各类项目拖期现象普遍：一方面是项目实施过程中的不可预见现象时有发生，另一方面是项目的业主、设计咨询工程师等管理代表在审批总承包商报批专业分包、材料、修改设计和变更报价过程中的刁难、争议颇多，加之合同工期本身往往非常紧张，当地的大型项目几乎都很难按原工期完工。

2.4在科业务发展前景

总体来讲，科威特是一个财政资金充足且投资额度大，法律法规比较健全，规章制度严谨，项目资审和投标比较规范，承包工程管理严格，具有一定发展潜力的工程承包市场。

中资企业自上世纪70年代末进入当地市场以来，先后经历了近四十年的积累，从单纯小规模的劳务分包为主，发展到大批中国劳务的涌入和中小型项目的承包，又经历了

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战乱期间的市场萧条，至今迎来了当地经济的高速增长和诸多大型项目的承建。在这种情况下，中资企业在科威特市场正面临着难得的发展机遇。

中资企业目前正逐步发展为科威特大型房建领域的一支主导力量，面对的竞争主要来自中东地区的当地承包商和韩国公司。由于目前中资企业普遍承建和跟踪的基本为科威特政府投资的房建和基础设施类项目为主，这只占到了当地市场每年项目发包额的一少部分。而在科威特这种以石化业务为主的EPC承包市场上我中资企业却鲜有建树，大规模的BOT/PPP融资类项目也尚无成功的先例，设计咨询等建筑承包的上游领域涉足较少，科威特市场上近期热点的清洁能源技术应用类项目上也关注不够。从长远来看，中资企业在科威特更大规模地发展，需要突破管理水平和项目方式的障碍，前景可待。

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3 市场机会

3.1 近年来各行业规划 3.1.1石油化工

2010—2014年科威特政府拟在此期间投入750亿KD（约合2700亿美元）用于该国石化项目的开发，包括开采、生产、炼化工业和港口运输等设施：已经着手在现有三大炼油厂的基础上再次投入约400亿美元新建第四炼油厂（设计炼化能力为每天61.5万桶）和配套的清洁能源项目。

3.1.2 建筑及房地产

住房：

科威特建筑市场中房建类项目的投资远小于石油化工类项目，且多数大型项目的资金均来源于政府投资，建筑和房地产业仅占到GDP的比例约10%左右。

随着科威特居民个人收入的增加，人口的增长，科威特储蓄信贷银行放贷量的增加，更多市场经营者的进入，科威特住宅需求持续上涨。特别是近期刚刚颁布的法令批准科威特籍单身或离异妇女也可以从科威特储蓄信贷银行申请个人住房贷款（原本仅限科威特籍居民第一套房政府提供的无息贷款），更大规模地增加了自用住宅的申请，相对应的是当前住宅类房地产的市场供应严重短缺。科威特储蓄信贷银行迄今累计已收到96,000份住房申请，年均累计增加近8000份，科威特政府拟在2015年前新建7万套住房，但仍无法满足市场增长的需求。

然而，为了重塑昔日海湾地区贸易中心的经济地位，在政府财政的大力支持下，科威特正在掀起新一轮的建设高潮。目前正在进行中的大型工程项目投资总额约170亿美元，包括市政道路改造工程、科威特大学改造工程、两个岛屿（法里克岛和布比延岛）的开发工程以及刚刚开始的9所大型医院的改扩建项目等。与此同时，为了进一步缓解首都科威特城的压力，科威特政府最近宣布将投资510亿美元建设六个设施完备的新城区：包括在Jahara省的Low-cost Housing低标准住宅区，占地约840万平米，建设1万套以上双层别墅及配套设施；Metlaa City占地约90平方公里，建设2.1万套高标准别墅及配套设施；Khiran City占地约136平方公里，建设3.5万套以上的别墅；以及另三个规划中的新城。其中Low-cost Housing低标准住宅区项目已经于2012年底以BOT的模式授标当地房地产开发公司落实实施，其它几个新城的建设预计也将会积极鼓励私

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人投资并以同样的模式发包实施。

总体来看，科威特建筑业到2015年，行业支出额全年累计将达到1250亿美元，在整个海湾国家的建筑业中，科威特一直被认为是预算支出潜力最大的国家。

PAHW提供给我们的五年规划项目中包括：

·SUBAH AL-AHMAD 总投资3.211亿KD。雨水储存、E区公共建筑、娱乐区域基础设施、工业区域基础设施、投资区域公共建筑、多层建筑等、伊斯兰中心、3个青年中心、2个妇女中心、文化中心、排水出口、市中心2号消防站

·ABU HALIFA总投资258万KD。基础设施、社区清真寺、商店、变电站等 ·AL NASEEM 总投资1194万KD。大清真寺、3个社区清真寺、4个商店、1所小学、1所中学和一所变电站

·JABER AL AHMED CITY 总投资1.5亿KD。290套公寓、350套公寓加基础设施、1个青年中心、1个妇女中心、伊斯兰中心

、奥林匹克村

·SAAD AL ABDULLAH总投资1000万KD。1个妇女中心、废料开发区

·WAFRA EXTENSION总投资1.9345亿KD。1703块地的基础设施、723栋房屋的基础设施、多层建筑（260套公寓）、公共建筑

·WEST ABDULLAH AL-MUBARAK总投资4.0954亿KD，此部分市政厅还未移交至PAHW，还处于设计阶段，投资额也是估计金额。3780块地的基础设施、1620栋房屋的基础设施、多层建筑（540套公寓）、公共建筑

医院：此外，卫生部和MPW近年还各有9所200-300床的医院进行兴建和改扩建。

3.1.3基础设施：

世界金融危机爆发后，中东国家将投资目光转向本地区，21世纪将是中东地区基础设施大投入、大建设的世纪。为促进本地区经济增长，适应快速增长的人口需求，海湾国家政府将依托数万亿石油美元收入，加快道路、桥梁、铁路建设。

据科威特金融公司研究所发布的一份报告显示，2014年科威特基础设施建设和建筑项目总额将达232亿美元，其中93亿美元将用于石油处理项目，84亿美元用于石油生产项目，而房地产、交通、卫生和教育等领域的项目将按计划进行。

目前，科威特是海湾地区第四大项目市场，排在沙特、阿联酋和卡塔尔之后。从2005年以来，年平均合同总金额在72亿美元以上，最多的是在2010年，达到了143亿美元，尽管不到海湾国家项目市场的10%。

在2014年，科威特项目市场预计将有比较大的发展，在第一季度将有137亿美元的

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合同签署，在年底之前将有95亿美元的合同签署，将使该年的合同总额达到232亿美元。 到今年年底，科威特估计将有总额约160亿美元的项目开工建设，比去年增长约60%。这些长期投资项目主要是医院和基础设施建设项目，将给科威特建筑行业和机械行业带来新的发展机遇。但同时也面临着一些挑战，如可持续设计和建设问题及如何确保按期拨付预算资金及项目交付时间。

交通运输

现有的科威特国际机场距市中心16.5公里，设计年客流量700万人次；现有的舒威

赫和舒埃巴两个港口的货物（不含石化产品）年吞吐量约3000万吨；国境内陆路交通运输发达，暂无任何铁路和轻轨线路，公路总里程累计约4万公里，其中含近300公里的高速公路。

08年世界金融危机爆发以来，海湾国家普遍将政府财政投入转向本地区，掀起了境内基础设施大投入、大建设的崭新阶段。

? 计划投入约60亿美元扩建科威特国际机场。公共工程部负责的机场新跑道、空

中管制设施等附属设施已经开始建设，2012年底耗资约30亿美元的2号航站楼也将开始组织国际公司投标，预计在2017年建成,流量达2000万人次以上。 ? 计划斥资约6亿美元在科威特国际机场附近单独设计建造一座低成本旅客航站

楼。科威特民航局直接负责监督承建，年设计客流为500万人次，专门服务于低成本出行的旅客。

? 计划斥资40亿KD（约合145亿美元）在今后的五年内，分三个阶段投入建设88

个道路和桥梁的新建或改造项目。

? 规划投入建设连接海湾六国的铁路网进一步提升陆上运输能力，约1060亿美元

于2017年建成全长2200公里连接海湾六国的铁路网，其中科威特境内铁路总长约518公里，计划投资约66亿美元。

? 计划利用BOT/PPP的模式招标建设科威特境内轻轨项目，初步规划投入约48亿

美元建设4条连通科威特城的轻轨线路，累计里程约170公里，沿途约60个停靠站，其中65%的线路将建于高架桥上。目前地铁四号线（从科威特国际机场至科威特城）里程约22.7公里，沿途15个站台，已经开始了初步设计，预计将于2013年上半年开始招标。

? 投入约35亿美元新建布比延港口项目，其中第一阶段道路和连接布比延岛的桥

梁工程于2008年初开工，目前已经基本完成，港口码头项目正在开始建设，该港口建成后将极大地增加科威特北方港口的货物吞吐量和促进布比延岛的旅游资源开发利用。

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3.1.4 电力

? 科威特政府将投资75亿KD（约合270亿美元）用于升级扩容134个水、电项目。

其中2010-2014五年计划期间水电部拟

? 在Al-Zour（预计投资3.81亿KD），Al-Subiya（预计投资6.84亿KD），

Al-Jalai’ah以及Al-Shuaiba（预计投资3.66亿KD）几个区块建设新的发电站以及配套的海水淡化冷却系统，

? 在Subahiya发电厂区域内投入6.54亿KD新建2000兆瓦的燃油发电厂， ? 在Zour发电厂南部和北部区域分别投入2.24亿KD和4亿KD用于电厂燃油机组

的升级改造项目。

3.1.5 污水处理

? 科威特政府日前推动了苏来比亚污水处理厂的二期扩建BOT项目，拟在2013年

将其污水处理能力由当前的42.5万方/日，增加到60万方/日，解决首都科威特城区大规模新建商业建筑的污水排放问题；

? 2012年初，科威特政府又以PPP的模式组织了Umm Al Hayman污水处理厂的改

扩建项目资审，旨在将该处的老污水处理厂处理能力由每天1.5万立方米，通过2015年、2035年两个阶段的建设运营扩建到日处理能力达到50万立方米以上，项目一期预算3亿KD（约合10.8亿美元），二期预算1.6亿KD（约合5.76亿美元）。

? 科威特公共工程部还与英国亚特金斯公司合作，投资10KD进行科威特新的污水

排放主管线的升级改造工程，拟在2045年将整个科威特的污水排放能力提升到200万立方米/日，大大超出目前的60万立方米/日。

? 科威特公共工程部仍计划投入约5.99亿KD（约22亿美元），用于25个中小型

的水处理项目，涉及合同47个，项目内容包括汲水泵站、海水淡化、污水处理和管线改扩建等。 ?

3.2项目来源分析

·PAHW:

Public Authority for Housing Welfare，即公共住房福利管理局，科威特政府指定的为科威特居民和移民解决住房问题同时提供所有必要的服务（教育、宗

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教和社区）的机构。当地公司和国际公司联合通过资审参与PAHW招标的项目，国际公司需与一家科威特合作伙伴或代理签有正式的合同。

按照科威特规定，任何一家国际公司要取得在科威特投标建筑类项目的资格，必须通过PAHW的资格审查。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴，共同提交资审文件。在PAHW购买申请文件（光盘资料，2000KD），按照要求提交资审文件。目前已有五家中资公司通过该机构的资审，他们是：中土、葛洲坝、中铁18局、中水和重庆国际。现在审核速度较快，如果资料合格，1-2个月可通过资审。

PAHW的资审文件需以光盘形式递交，关盘从PAHW总部购买，每份光盘2000科第。

·MPW:

Ministry of Public Works，即公共工程部。除住房类项目和各部委所负责的特别项目外，科威特几乎所有的公共工程由公共工程部负责建设。MPW不同的部门负责不同类型的工程招标，如道路、污水处理、医院等。要投标公共工程部的不同类别的项目，需通过不同类别的项目资格预审。

MPW医院类的项目主要是新建医院。规模在300-500床之间，合同额在8000万-1.6亿KD（1KD=3.5美元）之间。2-3周后将有4个200床的医院项目招标。 MPW的道路项目专门由MPW的道路部门管理。任何国际公司必须选定一家当地公司作为合作伙伴一起向MPW提交资审文件。只有通过资审后才有资格参与MPW的道路项目投标。

·MOH:

Ministry of Health，即卫生部。目前，科威特基建项目中，医院改扩建项目占了大头，这是科政府为顺应科人口不断增长而采取的应对措施。据预计，到2030年，科全国人口将增至540万人。

2012年11月，科加尼姆国际集团中标承建总额为1.12亿美元的拉齐医院扩建项目，项目建成后，该医院床位将增加240张；今年5月，以科联合建设公司为主组成的公司联合体中标承建总额为3.43亿美元的科艾米尔医院扩建项目，项目建成后，该医院将新增床位460张；今年6月，以中国中冶集团为主的公司联合体为科传染病医院扩建项目报出1.84亿美元的最低价；科布尔汗国际建设集团为科杰赫拉医院扩建项目报出13亿美元最低价，项目建成后，该医院将新增床位1157张。

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目前，科卫生部正为科阿丹医院扩建项目进行招标，项目总额为7亿美元，将为医院新增床位637张，招标截止期为11月12日。同时，科卫生部也将萨巴赫医院扩建项目招标截止期延展至11月12日，项目将为该医院新增600张床位。 MOH的医院项目以扩建和改造现有医院为主，也有部分新建医院。

·KOC:

Kuwait Oil Company，科威特石油公司。1934年，科威特石油公司有限公司由盎格鲁-波斯石油公司（现在被称为英国石油公司）和海湾石油公司（现被称为雪佛龙公司）成立。公司业务包括勘探业务，在岸和离岸的调查，钻探试验井，除了原油和天然气的勘探开发生产。KOC项目主要有储油罐、输油管道、空调、制冷设备供货安装、安全围栏、排水沟、道路等。

按照科威特规定，任何一家国际公司要取得在科威特投标合同金额超过500万美元的KOC项目的资格，必须通过KOC的资审。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴。按照要求提交资审文件。500万美元以下合同只允许当地公司投标。

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4 市场准入

4.1 对国际承包商的要求

伴随着原油贸易带来的巨额收益，海湾地区市场目前逐渐成为世界上颇具商机和前景看好的热点工程市场。在国际承包商方面，韩国公司在GCC国家获取的项目最多，合同额达到了179亿美元，占本地区发包项目数量的17%。其中在科威特，特别是油气领域，韩国的SK、三星、GS、现代工程、现代重工和Daelim为代表的EPC承包商几乎承接了近年来一半以上的大型石化的EPC项目，已经取代了欧美和日本公司在当地石化工程中的主导地位。欧美公司一般很少直接介入承包工程的施工，而是利用其熟悉BS和ASTM等规范的优势，普遍以设计、咨询和管理的角色承接了当地绝大部分重点工程项目的实施。中东地区以埃及的Arab Contractors，黎巴嫩的Consolidated Contractors，阿联酋的Arebtcec和Al Habtoor，土耳其的TAV和Nourol，沙特的Binladin等为主的几个国际承包商，部分已经完成了科威特当地注册且一直在当地都有较为稳定的承包业务。以Larsen&Tourbo和Shapoorji Pallonji为代表的印度承包商原本仅以分包的形式活跃于科威特的石化项目，而似乎是刚刚于2012年下半年才开始全力投入当地市场的总承包业务竞争，成为另一股新的力量，他们正在以更加低廉的劳动力优势压低当地承包市场的报价，引起新一轮的市场竞争，但印度承包商作为大型项目的总包商在当地获得正式的认可还需要一定的时间。

石油、天然气工业为科威特国民经济的主要支柱，其国内生产产值和出口收入绝大部分来源于此，年国民生产总值达到近700亿美元，经济增长率年平均约4.5%左右。在中东地区属于比较繁荣发达地区。近几年科威特经济总体运行状况良好，经济增长速度较快。政治格局稳定、石油出口、以及投资成为经济增长的主要因素。前几年科受益于高油价，财政盈余大幅增加，政府积极筹划重建地区金融、贸易、旅游业中心，加大了基础设施建设投资力度。科威特的建筑承包市场在近几年发展迅速。按照项目对承包商的准入分类，科威特的工程项目主要分为以下几类：

第一类是国际竞标项目，特点是合同额大(一般在几百万到上亿科第)，专业性强，技术含量高。这类项目一般由国际承包商参加资审和投标。国际承包商无需在科威特注册，签约后可依据合同在当地进行项目注册即可。

第二类是BOT项目，这是科威特近一二年才开始采用的方式，由国际承包商和本地承包商以及银行组成集团参加竞标，负责资金筹措、项目实施和运营。

第三类是私人投资项目，这类项目合同额在几万科第到上千万科第之间，一般采取议标方式，外国公司很难参与。私人投资项目对材料的采购也没有政府项目那么苛刻。

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第四类是本地竞标项目，不仅有石油项目，还有水、电、道路、桥梁、通讯、住房、学校、幼儿园、医院、体育馆所等，合同额从几十万到上千万科第，技术含量较低，发标数量较大，每年都有百十来个。

上述四类项目，除私人投资项目外，均由科威特中央招标委员会负责招标。 科威特的国家保护意识较强，对非国际招投标的工程必须在科威特国内有代理公司代理才能参加投标，代理费用高。一些项目的招标文件即明确要求境外承包商参加投标的前提就是必须选择当地承包商为合作伙伴，让其以联营或分包的方式参与项目实施。此外，在材料设备采购、运输、劳务输入、当地劳工招募等方面合同都有要求优先使用当地资源的条款。

科威特市场要求国际承包商的工程管理水平和语言能力较高。

在科威特投标不需要注册为当地公司，只要在国内有资质，ENR上有排名，有相应的业绩即可。

4.2 选择当地合作方

选择好的代理公司至关重要。合作伙伴的挑选主要看两方面，一是公司的财务状况；二是公司的口碑。

最著名的科威特三大承包商是：

阿赫玛迪亚（AHMADIAH） 科威特最大的建筑公司集团，有2500名员工。主要经营领域是：商业建筑、工业建筑、居住建筑和土木工程，经营区域遍布中东地区。 霍拉菲（AL KHARAFI） 与阿赫玛迪亚不相上下的建筑公司集团，有4个子公司从事建筑业：2个总承包公司，1个机电公司，1个钢结构公司，在科威特和中东地区都很有影响。

阿噶尼姆（ALGHANIM） 科威特主要的建筑公司之一，主要承建大型商业建筑，发电厂等工程，有比较强的管理和技术实力。

4.3通过不同部门的资审

科威特主管建筑行业的部门为科威特公共工程建设部。负责招投标具体操作的机构是科威特中央投标委员会（CTC），对科威特外来企业的任何经商行为进行监管的部门是科威特工商总会（KCCI）。在科威特从事任何经商业务和建筑承包业务必须取得这两个机构颁发的准入证，否则无权进行任何活动。科威特中央投标委员会主要负责科威特招投标事务的管理，包括当地工程的招标信息的公布、投标结果的公布等工作。

科威特工商总会主要业务是对从事企业的登记注册以及许可证颁发；科威特公共工程建设部主要是对在科威特境内从事建筑施工的企业进行资质认定评定和资质管理，科威特规定所有在科威特进行投标的公司均须取得相关的许可证和资质。

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按照科威特《公共招标法》、《商法》、《贸易公司法》规定：参加本地竞标项目的企业必须是在科威特工商部和工商会正式注册的当地公司或科外合资公司。外国公司要以总包方式参与，或是与当地公司成立合资公司并在当地注册，取得竞标资格，或是采取买标方式，即在付给中标主包一定比例转让费后，以当地主包名义承揽工程。否则只能分包，作为工程分包或劳务分包。

科威特法律规定：国外公司在当地进行投标工作或承包工程时须与当地的建筑承包单位建立伙伴或代理关系，并对双方的代理协议有了详细规定，代理合同一旦成立，不得随意解除，否则可能引起法律纠纷。外国公司可通过科威特合伙人取得营业执照后，在科威特从事商业经营活动，但科威特合伙人的资本金必须超过51%，银行投资和保险类必须超过60%。公司组建可采取股份公司（起额资本3,000科第），有限责任公司和两合公司（起额资本500科第）三种形式。

科威特实行公司承包资质等级制度，共分为四级：

一级承包商：可以承揽高技术水准的超过100万科第的大型建设工程。 该级别承包上可以参加限额500万科第的各类公共招标工程，当发标额本身超过限额时，不受此约束。此级别承包商不得参加50万科第以下的招标；

二级承包商：根据其技术和资金实力允许其参加不超过100万科第的招标；此级别承包商如果在手的未完成工程总额超过100万科第，将不得同时实施多个项目。

三级承包商：由获准参加招投标的本地承包商组成，条件是其同时实施项目总额不超过50万科第。

四级承包商：由获准参加招投标的本地承包商组成，条件是其同时实施项目总额不超过25万科第。

CTC中央投标委员会，资审-投标,投标期2-3个月甚至5个月，交标后就没事了，不会再询标，当天下午所有投标人的价格都会公布，一般是最低价中标，个别情况第2、3名中标。评标时间4-5个月，评标比较简单，只评经济标，技术标虽然也提交，但是没要求多详细的技术方案，只需简单的技术方案和人员配置等。材料、设备都是指定，只需响应和承诺。

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5 项目和合作公司的研究

5.1当地接触的公司情况简介

考察中我们走访了有合作意愿的公司，基本情况介绍如下：

5.1.1、Kuwait Building Housing Company

科威特房建公司 (KBH) 是Beyout 投资集团（股份公司）下属公司，主要经营与工程相关的业务。KBH作为集团的一支建设力量，于2007年成立，是公共和私人领域功能性建筑的领导者。目前已获得科威特中央招标委员会（CTC）认证的一级资格，自己具有施工能力，能够实施科威特最大型和最有影响力的工程，如科威特第一劳工城项目和最大室内体育馆项目.年中标率34%，之前和不少中资公司都有过接触，如中铁10、12、18、21等，对中国公司比较了解。现已为一级资质。

5.1.2、Abu Shaibah general trading and contracting CO.

Abu Shaibah综合贸易和承包公司成立于2004年5月17日，为Abu Shaibah集团下属公司（Abu Shaibah集团为家族企业，下属十一个子公司，涉及工程承包、贸易、农业、会展、轮胎回收、房地产、旅行、安保服务、汽车进出口等领域，与王室成员有较好的关系），注册资本为110万科威特第纳尔的有限责任公司。该公司在1981年注册为sayyah abu shaibah独资企业，1996年作为第四级承包商开始施工和贸易领域的业务， 2004年成为有限责任公司。主要业务包括建筑及土木工程项目，工程服务，土石方，结构和房建工程，场馆、广场、商场建筑，教育建筑，建筑，商业和住宅楼宇，办公室，中心，城市设施建设和所有类型的混凝土和钢结构施工。

5.1.3、Contech United Group

Contech联合集团是一个高度专业化的工程技术解决方案公司，致力于满足各行业在科威特和其他海湾合作委员会国家的需求。主营业务：项目管理、机电工程、电力工程、设计施工、IT服务；高速公路和基础设施、施工、能源（石油和天然气）、通信和信息技术、机械设备等。

具有管理项目的专业知识，从概念设计到实施和具有成本效益的方式在设定的时间内完成。具有专业资格及丰富经验的工程师、技术专家和顾问。该公司人脉关系极广。

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5.1.4、Combined Group Contracting Co.

上市公司。1965年作为有限责任公司成立，总资产28000美元，现发展成为总资产3700万美元的上市公司。1965年总收入185000美元，2010年增至1.1亿美元。拥有4000名员工。拥有自己的沥青厂、预拌混凝土拌合站及在卡塔尔和科威特都有轻、重型机械设备。在卡塔尔、科威特和阿联酋都是实力较强的承包商，在阿曼、伊拉克、苏丹、黎巴嫩、印尼、马来西亚、塔吉克斯坦、蒙古、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦等国也都承建过工程。是石油领域KOC、科威特国家石油公司和联合经营公司（JO） 的主要承包商。具有道路和基础设施施工最高资质。道路和基础设施领域实力强，承担过很多大型道路和基础设施工程养护。施工方面：审计局新大楼施工和应用教育大学及政府大型住房项目、电站项目。在科威特建筑工程市场的实力雄厚，国内外获得很多奖项。

5.1.5、Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l.

上市公司。上世纪60年代早期由Ali M.T.Alghanim先生设立，此人现为科威特商贸会主席。公司设立之初，规模较小，只是生产钢棚和水槽的工厂，仅有30名员工。现涉及领域：汽车代理、投资、通信技术、教育服务、房地产、一般贸易、工程承包、生产、家电、厨卫、水系统、空气系统、重型设备、农业项目、土建、电力和机电工程、安保、建筑材料、电力车辆等。现在 Alghanim公司位列科威特贸易和工业集团前五强。下属承包公司1997年成立，现有2000名员工和一个重型施工设备车队，现为欧洲和日本等国际公司做当地代理。有汽车代理、建材、电气和设备代理等贸易业务；工程领域从事石油行业，医院项目，住房项目等。四大家族企业之一，实力雄厚、势力强大。

5.1.6、Kuwait Manager Company Holding

该公司是Kuwait Finance House(KFH)的子公司。为CTC认证的一级资质企业。项目主要在巴林、沙特和科威特等。承建巴林最大的大桥项目、医院项目等。主要从事工程管理、造价咨询、投融资等咨询业务。与中交公司是合作伙伴关系。

5.1.7、Invest Group 投资集团

投资集团提供行政、 经济、工程、工业等领域投资的综合服务。集团公司成立于2001年，目前拥有庞大的行政、技术和专业的团队工作，提供多样性的服务（咨询、工程 、工业和其他）。拥有三家子公司，投资建设公司、投资经济公司和投资实业公司。投资建设公司专注于工程总承包领域，服务范围从基础设施工程到土建工程和内部装修工程；

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投资经济公司是一家咨询公司，提供各种咨询服务，在经济和房地产领域涉及项目管理、房地产营销服务和设施管理、经济咨询、房地产顾问、管理顾问、营销咨询、工业的咨询、财务咨询、石油的咨询、环境咨询、可行性研究和融资解决方案；投资实业有限公司，专注于各种工业项目的研究计划的设计和实施等。

5.2 项目研究 5.2.1 住房项目

? 项目介绍：

住房项目主要来源于MBH（住建部）和PAHW（公共福利房局）。该类项目大体分为三种类型标段：1）小区室外水电、道路和变电站；2）小区公共建筑项目（清真寺、学校、警察局、商店、诊所、图书馆、社区中心等）；3）多层或连体别墅项目。 ? 科威特住房市场：

科威特政府的福利住房项目建设速度慢，已经远远无法满足科公民的申请需求，有些申请者已排在15年之后。为此，住建部为了加快福利房的建设，希望大量的国际公司进入其住房建设市场，尤其欢迎中资企业。目前在住房市场上主要有当地公司、埃及公司、印度公司和中资公司。对于大型住房项目，中资公司具有明显优势。 ? PAHW资格预审：

按照科威特规定，任何一家国际公司要取得在科威特投标建筑类项目的资格，必须通过PAHW的资格审查。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴，共同提交资审文件。在PAHW购买申请文件（光盘资料，2000KD），按照要求提交资审文件。目前已有五家中资公司通过该机构的资审，他们是：中土、葛洲坝、中铁18局、中水和重庆国际。现在审核速度较快，如果资料没问题，1-2个月可通过资审。 ? 合作公司：

1）ALi Alghanim & Sons General Trading w. l. L

该公司为一集团公司，有汽车代理、建材、电气和设备代理等贸易业务；工程领域从事石油行业，医院项目，住房项目等。该公司为科威特四大家族企业之一，实力雄厚，势力强大。他们的管理层从CEO到部门经理刚换，希望找一家合适的国际公司和他们组成合作伙伴共同开发科威特各类工程市场。他们认为现在是进入政府房建项目的大好时机。他们希望我们尽快和他们达成合作意向，签订合作框架协议，和他们组成联合体，尽快通过PAHW的资审，一起共同合作投标和实施。代理人Emad先生极力建议我们选定该公司作为当地房建项目的合作伙伴，共同申报PAHW的资审。

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Kuwait Combined Group Co

该公司为上市公司，在科威特建筑工程市场的实力雄厚。该公司有施工能力。主要项目为新城小区基础设施（道路、水电）、配电站；小区公共建筑项目；医院项目和KOC项目等。目前该公司希望将他们在建项目PAHW888的公共建筑部分分包给我们，另外也希望和他们共同参与PAHW961&971两个项目的投标。 ? 具体项目：

Kuwait Combined Group Co公司的PAHW888

该项目位于距市区95公里的Dar Al Dowailah新城的E区。项目的内容为45座单体公共建筑，包括22做清真寺、3个幼儿园、2个男子小学、1个女子小学、1个女子初中、1个男子中学、1个女子中学、1个加气站、1个诊所、1做图书馆、1个警察局、1个邮政局、4组商店、1个社区发展中心、1个社区服务、1个超市、1个滴灌水箱和1个minicibility 2007。该项目中标价为1.2754亿美元。该项目的室外水电、道路和变电站已经完成。一个月后开始上述单体施工。Kuwait Combined Group Co.公司想将该项目分包给我们，他们留3-6%之间。该项目隔壁的D区的公共建筑部分为中铁18局从另一家当地公司分包，分包总价为1.21亿美元，比D区低5.13%，正在施工中。该类项目可作为进入科威特工程市场的入门项目，但需要对项目的BOQ进行细致的研究和分析。

5.2.2 KOC（科威特石油公司）项目

? 项目介绍：

该类项目主要来源于KOC。该类项目主要有储油罐、输油管道、空调、制冷设备供货安装、安全围栏、排水沟、道路等。 ? KOC资格预审：

按照科威特规定，任何一家国际公司要取得在科威特投标合同金额超过500万美元的KOC项目的资格，必须通过KOC的资审。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴。按照要求提交资审文件。500万美元以下合同只允许当地公司投标。 ? 合作公司：

Abu Shaibah Group of Companies

该公司为科威特四大家族企业之一，和KOC公司有很好的关系。该公司董事长曾经是国会议员，和政府部门有长久的良好关系。在当地具有一定的影响力。该公司也是大使强力推荐的当地公司。他们不仅希望和我们组成联合体申报KOC的资审，以便日后共同参与投标，而且希望我们入股，形成更加密切的合作关系。代理人Emad先生强力推荐该公司作为我们从事KOC项目的合伙人。

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? 具体项目：

Security Fence for East and South of Oil Field

项目为KOC公司正在招标项目。该项目位于科威特油田的东南，工作内容包括现场勘查、设计、采购和施工148公里2.42米高铁丝网围栏及56个门、326公里7米宽便道、1700个警示牌、950个接地、砍伐并清除8.5万立方沙丘、粹片和垃圾、100个雨水出口、100个涵洞保护现有管道、在100个有地下电缆过路上加钢筋混凝土盖板以保护电缆、清除102公里现有铁丝网围栏、清理平整20.5万立方场地。

该项目正在投标阶段，截标日期为11月12号。因我们尚未通过KOC的资格预审，所以我们不能参与该项目的投标。Abu Shaibah Group of Companies公司希望我们能出具一份银行保证书，保证如果他们中标后我们可以为该项目提供10%合同总额的履约保函。那么在投标期间我们和他们共同报价。中标后分包给我们施工。该项目业主指定的三家主要材料供应商都是该公司的长期合作伙伴。由于截标日期将近，他们正在向业主申请延标。

5.2.3 科威特机场跑道项目

? 项目介绍：

该项目为正在招标项目，目前处于资格预审阶段。国际公司必须联合一家当地公司组成联合体共同通过交通部的资格预审。 ? 合作公司：

ConTech United Group

ConTech United Group公司是中建科威特总代表杨总介绍给我们认识的。因中建无法提供机场跑道业绩而无法参与投标。该公司之前曾和其他的中资公司联合申请，但没通过预审。因为该项目业绩要求至少做过两个合同额不少于5亿美元的机场跑道项目。该项目预计合同总额在4-5亿美元，需要和ConTech United Group组成联合体先通过资格预审才能参与投标。

通过资格预审后，我们和ConTech United Group公司组成联合体参与投标。具体合作方式和内容另谈。ConTech United Group公司会将之前提交的资格预审文件发给我们作参考。资格预审后才购买招标文件。

5.2.4 医院项目

? 项目介绍：

医院项目主要来源于MOH（卫生部）和MPW（公共工程部）。MOH的医院项目以扩建和

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改造现有医院为主，也有部分新建医院。MPW主要是新建医院项目。规模在300-500床之间，合同额在8000万-1.6亿KD（1KD=3.5美元）之间。2-3周后将有4个200床的医院项目招标。 ? 合作公司：

Kuwait Manageement Co.(KMC)

Kuwait Manageement Co.(KMC)公司是Kuwait Fiamce House(KFH)的子公司。主要从事工程管理、造价咨询、投融资等咨询业务。他们的项目主要在巴林、沙特和科威特等。在巴林有最大的大桥项目、医院项目等。他们主要想和我们合作组成联合体共同参与医院项目的投标。对于医院项目，要求国际公司通过MOH和MPW的资审。（要求做过同类的医院项目业绩）。希望和我们组成联合体参与MOH（卫生部）和MPW（公共工程部）的医院项目投标。 ? 现场参观

参观了目前科威特最大的医院在建项目工地。由业主代表给我们对该项目作了介绍。该医院有1200个床位，总建筑面积72万平米，合同总额3.04亿KD，平均20.6万KD/床位。该项目设计方为加州国际咨询+本地设计，总承包商为埃及公司。该项目分为两个标段，第一标段为土方工程和临建，2007年，MPW部长希望在其任期内完成该项目，在项目还没设计即开工剪彩。2009年正式开工，按计划应在今年年底竣工。但因为设计变更，提高项目规模的档次，该项目延期1年半竣工。全世界第六，科威特第一的医院。

具体项目介绍：目前尚无具体合作项目。

5.2.5 新城建设策划项目

? 项目介绍：

科威特MBH（住建部）为加快当地福利房的建设速度，由MBH或PAHW向当地工程咨询公司和国际工程咨询公司组成的联合体招标新城房建项目的策划、融资、规划、设计和建设为一体的（TA）技术援助项目。该类项目除了要求加快建设速度外，还在项目国际融资、EPC等方面引用新技术、新方法。要求国际公司选定一家当地公司组成联合体共同参与项目投标预审和投标。这类项目与其他EPC或施工项目不同的是评标不采取最低价中标模式，而是技术策划方案和商务报价占比为８０:２０。 ? 合作公司：

INVEST GROUP

该公司希望和我们一起参与其中一个项目的投标。同时他们希望和我们一起在投融资、项目设计、工程管理等方面进行合作。 ? 项目介绍：

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项目具体介绍见附件。

5.2.6 MPW（公共工程部）道路项目

? 项目介绍：

MPW的道路项目专门由MPW的道路部门管理。任何国际公司必须选定一家当地公司作为合作伙伴一起向MPW提交资审文件。只有通过资审后才有资格参与MPW的道路项目投标。

? 合作公司：

Jumbo International Co.

该公司为我们当地代理人Emad先生所在的公司，他希望我们和该公司组成联合体申请MPW的资格审查，以便日后共同参与MPW道路项目的投标。 ? 具体项目：目前尚无具体项目。

2.5.7 铁路项目

? 项目介绍：

该项目为海湾国家共同的项目。科威特段300多公里。目前已完成初步设计。据MPW的官员介绍，该项目将在今年开始实施。中铁16局在国内是铁路项目建设的佼佼者。我们通过MPW或交通部的资审完全不成问题。这也是中铁16局的拳头竞争力。 ? 合作公司：

暂定为ALi Alghanim & Sons General Trading w. l. l

ALi Alghanim & Sons General Trading w. l. l公司是科威特四大家族企业之一，实力雄厚，和政府关系紧密。他们希望与我们组成联合体以便日后一起参与各类项目投标。项目包括医院项目、基础设施项目、铁路项目等与我们合作。该公司新上任总经理Amr Essam Helmy先生希望尽快和我们签署合作备忘录。 ? 具体项目 ：GCC国家铁路项目

5.3 考察中遇到的特殊问题的研究 5.3.1 保函问题

根据当地法律规定，不论当地公司单独或是和国际公司联合参与政府项目的投标，当地公司必须出具1:1的投标保函或相等价值的抵押保函。当项目中标后，当地公司在

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与政府签订合同前必须出具1:1或等价抵押履约保函。这给当地公司参与政府项目的投标带来很大的资金压力。为此，当地公司大都希望能和国际公司（最好为政府公司或是国际知名公司）组成联合体共同参与投标，保函可由国际公司按照9：1或其他比例向科威特中央银行提供投标保函或是履约保函。对于一些只对当地公司开放招标的小型项目，当地公司也希望国际公司在投标阶段由银行出具担保证明，如若中标，国际公司将在与政府签订合同前2个月提供履约保函。这样可以大大降低当地公司投标和履约保函的资金压力。如此，当地公司为了获得大型项目，对国际大型政府企业有很大的需求。

5.3.2 反投资法问题

根据当地反投资法，任何国际公司投中政府项目后，在与政府签订合同前必须前往反投资局报备。按照反投资局提供的当地投资项目清单选定投资项目，投资额不少于合同额的35%。在反投资局签订投资意向协议，并开具项目合同的6%作为投资保函。如此方可与政府业主单位签订中标合同。根据具体项目的性质，可以和反投资局进行洽商，以便减少6%的投资保函或减免。如若未获减少或减免，在项目实施过程中没有履行反投资局的投资合同，将视情况最多扣除6%投资保函。所以在投标时应考虑不少于6%的成本。因为反投资局所列的投资项目大都为当地公司不愿意投资的项目。

5.3.3 可靠进入的问题

可靠安全的进入形式最好先从简单、合同金额适中的分包项目开始。原因如下： 进入一个新市场，对当地法律、法规、建材、劳务、项目管理、政府管理等不很了解。找一个相对简单、合同金额适中的项目从分包开始，可以从中了解合作伙伴，锻炼管理团队，了解当地建材、劳务市场。由于是分包，当地总包公司承担了一部分项目管理和与业主管理工程师沟通的责任，对此项目风险相对变小了。作为第一个进入项目，在筛选项目报价、当地合作公司的调研等必须认真细致，尽量减小风险，以解剖麻雀的方法稳步进入。

经过第一个项目的实施，基本可以建立一支项目管理团队，包括投标队伍、市场人员、项目管理队伍等。在项目实施过程，选定各类项目的合作伙伴通过各种政府部门的资审。

通过各政府部门（MPW、PAHW、MOH、KOC、MOE、MOC等）资审。开始选定合适项目进行投标。

科威特的政府项目大都经过CTC（中央招标中心）公开招标。评审方式为最低价中标。因此在项目投标资格预审阶段，能否进入投标短名单至关重要，这完全考验当地合作伙伴在当地政部门中的实力。为此选对好的正确的当地合作公司是成功的一半。

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6施工管理与技术

考察期间，我们对Kuwait Combined Group Co.公司PAHW888住房项目、Ali Alghanim & Sons General Trading w. l. l.公司多层住房项目、科威特目前最大的医院等三个项目工地进行了现场考察，现将项目施工现场管理与技术的相关情况简要总结如下：

图 2 PAHW888住房项目前期道路 图 1科威特医院项目工地

（1）、现场规划：项目主体施工前道路、水电规划有序，充分体现了“永临结合”的理念，为工程施工创造了良好的交通条件。如PAHW888住房项目将前期市政和小区道路等已分阶段招标，所以现场交通导流非常到位，基本不用另行考虑临时道路的修建。

（2）、临时设施：现场设置项目部一般采用彩钢房，可办公和居住。医院项目业主现场办公条件比较好，会议室等装修设计现代、高端（注意：为业主、监理提供的办公用房和设施等要根据招标要求详细计算），而新城建设的两个施工承包商项目部条件很一般，与国内普通住宅项目类似。现场可设置拌合站、钢筋加工场等，比较简陋，节约成本，在市区外可不考虑扰民问题。现场宣传、标识等不够清楚，现场也不够整洁，文明施工不是很严格。当地政府部门几乎没有监管，业主、监理按合同规定履行质量检查等。

图 4多层住宅项目现场钢筋加工棚

图 3医院项目业主代表会议室

（3）、现场管理人员和工人：除主要岗位如计划合同、质量管理工程师等需用当地有资质的管理人员外，其他管理人员可由本单位组织。工人可通过当地代理组织印巴、朝鲜工人上场，劳动力资源较为丰富，基本上是清包工或分包的形式。现场了解朝鲜工

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人工资每天10KD。6至9月份，11点至16点禁止工人干活。工人签证指标需要认真计算并符合实际需要，申请签证与保险人数不一致会带来审批手续的麻烦。一般工人到现场后半年内可通过语言关，进行日常的交流。

（4）、分包商资源：现场接触了在新城建设项目的当地水电分包商（叙利亚人），目前科威特市场各专业分包商资源也比较丰富，而且这种模式已比较成熟，如武汉凌云建筑装饰工程有限公司在市场上就承包了一些写字楼的幕墙装修等工程。

图 6多层住宅项目现场 图 5多层住宅项目现场

（5）、材料设备供应：当地建筑材料除特别的装饰、机电材料外大多可以由当地企业供应或特定的代理商供货，在当地接触的水电分包商原来做土建工程时也经常到国内广东佛山采购瓷砖等装饰材料。当地周转材料及设备租赁市场也比较发达，脚手架、钢模板以及挖掘机等工程施工机械可以租赁，但塔吊等大型设备一般自购。工程施工用的各类机具基本可从当地市场采购。材料检验试验比较严格，采购前应取样试验保证满足要求。

（6）、施工技术：工程采用的技术标准为欧美标准，在钢筋的布置、搭接等方面比国内要求要高，对环保要求高，垃圾定点投放，降水要做减硫处理才能排放。现场可以设混凝土搅拌站，一般小型结构施工采用木模板和竹胶板，大型承重结构施工采用钢模板、钢管脚手架，墙体砌筑一般使用加气砼砌块。所考察的三个项目全部采用钢筋混凝土框架结构，从现场混凝土外观质量上看，平整度、密实度控制不够好，质量很一般。

从考察情况初步分析，一般房建项目、道路桥梁、机场跑道、铁路项目等，企业在施工工艺和技术上完全可以胜任，但中资公司也提醒，现场质量资料申报等工作比较重要，中资公司在科施工需加强技术管理工作。

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7、市场供应情况

7.1劳动力资源

科威特有着多样化的劳动力资源。基于科威特对本国人员施行的高福利社保体系，科籍人员普遍占据着私营企业和政府部门的高级管理岗位，一般月薪不低于2000KD，失业率低于5%。科威特外籍劳工中少部分白领阶层来自欧美国家，通常在政府和企业中担任一些高技术岗位；埃及、黎巴嫩以及部分南亚职员在当地政府和企业中担当中高层管理岗位；而大量的廉价劳务人员大都来自临近的中东国家，南亚和菲律宾等地。其中，建筑业的劳务人员以埃及、印度、孟加拉国等邻近中东地区的国家为主，中国劳务因近年来成本的大幅上涨已经逐渐撤出当地市场，相对廉价的朝鲜、泰国、斯里兰卡等发展中国家人员也逐渐吸引了诸多建筑企业的注意力。印度、孟加拉工人待遇相对较低，通常日均工资在5KD到6KD左右，而中国工人已经是此价格的两倍以上。

7.2材料设备资源

科威特当地建筑材料除特别的装饰、机电材料外大多可以由当地企业供应或特定的代理商供货，当地法律也规定在建设项目中必须要优先采用科威特当地材料或海合组织国家产品(违反者将面临货物到港价格一定比例的罚款)。当地设备租赁市场也比较发达，一般的建筑施工机械、运输设备等都可以在当地租赁。经对当地建材市场考察了解的部分主要材料和机械设备租赁价格见附表。

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8 总结

总体来看，科威特的政治格局相对稳定、政府财政充裕、社会治安良好、市场化程度高、基础设施建设前景好。中国驻科威特大使馆崔建春大使在介绍科威特国家形势时也说，“科威特目前正进入大发展的阶段”。从大使以及中资公司了解的情况看，中资公司在科威特市场有亏损现象，大多反映效益不佳，但我们辩证地分析，应该还是有企业盈利的。主要是在这样成熟的市场，业主合同管理严格，采用欧美标准又是最低价中标，前期的考察调研、选择合作伙伴、投标报价策略都非常重要，决胜在于项目管理水平。

在进入过程中，以下几条是关键的因素：

（1） 避免选错当地合作伙伴

根据科威特当地法律法规，任何一家国际公司必须选定一家当地公司作为合作伙伴，共同申请政府部门的资审文件，并共同参与项目的投标。如果当地的合作伙伴不负责任，对共同合作的项目不承担协议规定的责任或是在签订合作协议时故意隐瞒，在报价过程中做手脚。那么在中标后的合作中，势必给项目的实施带来很大的风险。合作前认真考察合作伙伴的实力、业绩、在当地的口碑、项目中标率等。

（2）严禁 对于分包项目没有严格审核投标报价

对于分包类项目，当地公司一般做法是将中标金额的3-6%作为利润，或部分或总体分包。对此类项目在签订分包合同签必须认真审核投标清单报价，并考察当地总包单位

（3） 认真做好投标报价

选定当地合作伙伴后，对于共同参与投标的项目，必须有国际工程管理经验的投标报价师和项目经理参与，审核清单报价，实时了解材料、劳务价格等。科威特评标采取最低价中标形式，投标报价至关重要。

（4） 招标文件中材料技术规格说明中的隐含风险

当地政府大型项目大都为国际工程咨询设计公司（大都为欧美公司）和当地咨询公司合作进行设计。对于材料、设备的技术要求或多或少会偏向一些咨询公司熟悉的材料和设备供货商。在设置技术条件时往往会有隐含的排他条件。为此在投标报价阶段的材料设备询价时要仔细理解业主招标文件中材料设备的家属规格要求文件。

（5） 管理属地化比例不够造成人工成本增加

当地市场的劳动力资源丰富，有100多万的印巴劳工，还有10几万的朝鲜劳工。这些劳工工资比国内去的工人工资低很多，在劳保、工作签证等费用方面都大大减少。为此尽量从当地雇佣工人。

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（6） 尽量建立国际采购渠道

在科威特，建材和设备占据总投资的50%以上，建立一支国际采购队伍，从不同市场上采购到满足业主要求的低价材料设备，能大大降低工程成本。

此外，在面对科威特当前较大的市场机遇的同时，应当关注以下几方面的事宜：

? 及时关注科威特当地的政治、经济形势，特别要注意国际原油价格波动对该国宏

观经济的影响，适时调整企业经营战略。

? 深入学习和了解当地法律、法规，重大合约法律事宜应慎重决策，争取事先向当

地律师事务所咨询意见；特别要注意科威特“反投资法”最新的规定及其明确的适用范围、费用影响和具体操作方式。

? 深入对当地企业的考察，力求选择在当地有实力、有信誉、且具有业务互补性的

合作伙伴或代理人；对于超大型项目，可采取灵活的模式，积极横向联合其它的中资或国际承包商并与当地企业共同合作竞标，充分发挥各自优势。

? 深入挖掘当地和周边市场范围内的分供商资源，力争掌握第一手可用的市场价格

信息。

? 培养和积累企业自身的人力资源，要努力培养和留用熟悉当地法律法规、了解市

场行情、语言好、懂工程的国际化复合型人才，调动人才的积极性，完善整个企业管理团队的综合素质。

? 重视项目劳务管理，把握好劳动力工效和劳务成本控制之间的平衡，能够有效利

用当地对外籍劳务入境政策相对宽松的有利条件，尝试聘用和管理印度、孟加拉、朝鲜、泰国等低廉的外籍劳工。

? 确保在建项目的完工进度和质量，禁忌盲目扩张。要利用现有项目树立起整个企

业的品牌和信誉，力争赢得当地市场的认可，培养企业可持续的竞争力。

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从对多家企业的考察可以看到，作为一个有信誉度和支付能力的充分竞争的市场，在目前项目出现井喷的时机，进入是必要的。为控制风险，建议从和当地公司合作，分包工程，甚至土建分包开始，建立队伍和基地，走向和当地公司合作投标（leader地位）获取总承包项目。项目类别从住宅、公建开始而后向基础设施转型，积极跟进铁路和轻轨项目的动态，为其做好充分的准备。国家从科威特本国开始，辐射巴林、卡达尔海湾三国，而后设立中东公司，不仅立足本地区市场，同时也是非洲市场重要的中转站，对整个海外战略的实现具有重要意义。

2013年11月北京

附件一：考察大事记 附件二：有关单位资审要求 附件三：近期材料价格清单 附件四：有关项目资料

附件五：公共工程部项目介绍资料

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附件一：考察大事记

概述：

10月23日 下午抵达科威特，到经商处拜访朱参赞，汇报访科目的、行程等。 10月24日 9:00 拜访中国驻科威特大使崔建春，Kuwait Building Housing Company，Abu Shaibah general trading and contracting CO.

10月25日与中建科威特分公司会谈，与Contech United Group公司会谈：机场跑道项目 10月26日拜访Combined Group Co.，参观其住房项目工地，参观机电分包项目工地，拜访Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l.，参观政府保障房项目工地

10月27日拜访PAHW(房屋福利公共管理局)总工Ali Mohammed Al-Hubail， Kuwait Manager Company， National Development Group General Trading & Cont. Co.（NDGC）

10月28日参观在建工程: 目前科威特最大的医院项目Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah Hospital，拜访公共工程部负责资审的次长助理，Invest Group，Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l. 10月29日拜访公共工程部（MPW）次长 ，中水公司驻科威特公司

10月30日整理资料，与咨询公司会谈，与代理Emad、王玲商讨此次考察未尽事宜 10月31日再次与ABU会谈，讨论合作事宜，整理资料

11月1日（周五）整理资料，与代理Emad、王玲商讨此次考察未尽事宜 11月2日（周六参观中铁十八局科威特分公司，与十八局会谈 11月3日凌晨离科回京

图1-4 科威特城市一览

大事记：

10月23日抵达科威特，拜访了中国驻科威特使馆经商处商务参赞朱炼，汇报访问目的和行程。 10月24日上午9点由参赞带领，到中国驻科大使馆拜访崔建春大使。关总首先介绍了友发与十

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六局两家公司、此行的人员组成及访问目的，对大使馆给予的帮助表示感谢。崔大使首先对我们企业来到科威特开发市场表示欢迎，然后介绍了科威特的市场情况：科威特现在开始大量的基础设施和住房项目建设，国家政治稳定，社会治安良好，政府财政每年盈余，现在进入市场时机比较好。接着讲到科威特市场应注意的几点问题：5-10月份天气炎热，在计算成本时应考虑这点；在科工人的管理问题；语言问题。崔大使还提醒我们进入科威特市场要冷静，多听听在科的中国公司的经验和教训，认真细致做好调研和风险评估，多向在科中资企业取经；找对合作伙伴很关键。不要轻易跟人签协议，要一个项目一个项目的签。最后崔大使还向我们介绍了由科驻中国大使向其推荐的一家当地公司，预祝我们此次考察成功。

图5 驻科威特使馆 图6 与大使会谈

拜别过大使，来到Kuwait Building Housing Company总部与KBH 副总经理Bader Ali Al-Haddad及合同部经理进行会谈。该公司去年共投标60个项目，中标率为34%。与我们的合作方式有两种，一是组成联合体（JV）共同投标项目；二是作为分包商。他们希望我们从中小型且比较安全的项目分包做起，一方面可以降低入市风险，另外可以通过具体项目的合作增进双方的了解，也有助于我们深入了解当地市场，为日后其他项目的合作打好基础。公司合同造价部经理介绍他们之前的项目利润在15-18%之间，若分包，其保留利润5-7%，对于中国政府企业能到5%。他们之前和不少中资公司都有过接触，比如中铁10、12、18、21等，但大部分都是谈完之后就没有下文。所以他们很希望我们能和他们从实际的项目开始合作。他们目前主要是做公共建筑类项目，包括政府综合办公大楼，医院等，他们也已经买下3、4级做道路和市政工程的公司，准备做MPW的基础设施项目。该公司合同部经理向我们介绍了四个可能合作的项目。

下午1点，拜访Abu Shaibah general trading and contracting CO.。该公司通过KOC（科威特石油公司）资审，能拿到KOC的项目。阿卜杜拉副总裁不仅很相信我们的实力，且非常希望能构成合作（大使向他推介了我们）。他不希望我们仅仅作为他们的分包商，他希望我们能成为合作伙伴，发挥各自优势进行多层面合作。他们之前和CREC有过接触，也和其他中资公司有过合作（海关安检设备）。他们希望能与我们签订框架合作协议。他重点推荐了一个KOC的安全防护项目，该项目正在投标，11月12号截止。由于我们公司不在被邀名单上，所以我们不能参与投标，他们希望我们能1）为该项目提供投标保函（280万美元），若中标总体分包给我们；2）无需提供投标保函，但需我方银行开具保证若项目中标，签订合同2月内提供合同金额的10%的履约保函。

10月25日上午，与中建驻科威特代表杨总会谈。杨总首先介绍了科威特市场对中资公司的吸引力：现金额比较大，对积累业绩有帮助；选择好的话，付款及时，对现金流有帮助。不利条件：风险比较大，程序、待人处事等与国内不一样，对人才的要求是要国际化、全球化。

接着介绍了中建在科威特项目的情况。中建科威特项目部已在科5年，中央银行：14万m2,4万美金，英国HOK设计，原是3年工期，实际已干到第六个年头。究其原因，一是技术难度大，施工难度比较大；二是设计变更。对工期的处罚和设计变更产生的费用相抵消，目前状况是工期顺延，费用不增加。此项目2007年投标，当时材料价格等都在高价，2008年以后材料价格跌下来，欧元也跌，成本相对降下来。

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然后介绍了科威特市场的情况：科威特大部分项目以最低价中标，可操作空间在资审阶段，所以项目代理的能力很重要，科方评标一般需要4-5个月时间；工作签证按照项目合同额分配，一般需要4-5个月办理，办理费用150KD/人/2年（包括签证费、保险、中介费）；一般项目计划人员需要聘请当地工程师（或印巴人），需要用P6软件。引进人才的原因：1、熟悉国际惯例；2、语言。菲律宾、印度工程师不错。工人在科住宿费：2KD/天/人，租房；当地分包公司（电、水、土建等）多，属地化很重要，可节省成本；大部分项目的设计为欧美公司，建材大部分经本地代理在欧美采购，极少可从中国采购比如钢材，商混不缺，地材不缺，施工机械租赁市场发达；清关费用在货值的10-12%（关税5%+清关费5-7%）；汇率一般波动不大，一般也是工人工资受汇率影响，但工人工资仅占总合同额的10%。设备、材料的价格要多比较。 对环保的要求高。

杨总还着重介绍了科威特所特有的反投资法。政府项目合同额的30%要投资科威特公益类、科技创新类、经济性不是很强的项目。凡是政府项目都要遵守反投资法，即在中标后签合同前必须在反投资局开具项目合同额6%的保函作为遵守反投资法保证才能与政府签订合同，在科投资项目在政府反投资局项目目录上调选，保函点数可谈，也有豁免的项目。

接着介绍了在科中资公司的经验教训。来科最早的中资公司是葛洲坝，第一个项目是总包一水泵站，合同额1.4亿美元，因报价偏低，又未考虑反投资法，加之碰上战后建材涨价和管理上的一些问题造成工期延误而亏损； 中冶：1、投标价格低，投标时选用中国替代材料，实际施工时不允许，成本增加；2、管理人员不适应，后改为雇佣当地人，成本也随之增加。必须用当地人的岗位：计划工程师、技术协调等。中铁十八局主要是做分包。劳务队伍出过事，但大部分还比较可靠，有1000多工人。与总包、业主对接时用当地人。十八局曾经”买标“，即投标时参与，当地公司中标后，从当地公司买。参赞不赞成此类方式。

杨总还介绍了科威特的铁路项目。规划中连接海湾六国的铁路网项目将在2017年建成，该铁路网全长2200公里，耗资1060亿美元。很多中国公司都在盯这个铁路项目，铁路穿海湾六国，沙特、阿联酋境内工程量相比较大一些。目前大约有十家中国公司对铁路项目有兴趣，对于铁路项目，中国公司相互之间要密切联系，不能乱拼、恶性竞争，要抱团竞标。

最后，杨总强调了要把握好合作伙伴的挑选，一是要看对方财务状况；二是看公司的口碑。进入科威特市场，想要盈利，需注意：价格要算好，不能投标价过低干不下来；项目专业要单一点；人才要国际化、属地化。

下午与Contech United Group公司会谈，探讨机场跑道项目合作事宜。

图7、8 别墅型住房项目工地一览

10月26日，拜访Combined Group Co.，参观其住房项目工地。我们去的是该公司PAHW888项目部，该项目位于离市区95公里的Dar Al Dowailah新城,他们的项目是D和E区的道路、排水、电线电缆和变电站以及E区的公共建筑（清真寺、学校、警察局、市政办公楼、商店等）。中铁18局拿到D区的公共建筑项目。该公司有意向将E区的公共建筑项目分包给我们，目前三通一平、道路和变电站已经完成，公共建筑项目将在2个月后开始。另外他们还有两个项目在投标，1个月后才知道是否中标，这两个项目和888项目类似，离该888项目20公里左右。他们希望能和我们合作。通过和当地

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水电分包商（叙利亚科威特人）交谈了解到当地有很多朝鲜劳工，他们的人工大概在60KD/月，不过他们大都通过代理以包清工的形式和分包商合作。建材全球采购。到附件类似项目参观了已完成或在建的公共建筑单体，比如清真寺、学校、商店、市政办公、警察局等。

Emad（代理）介绍这种住房项目有两种模式：1、政府盖房，免费给个人住，即保障性住房；2、政府做好基础设施和公共建筑，卖地给个人，个人自己建房。这些别墅都是填装轻型砖，不采用预制的方式，因为科威特人喜欢改变房子的结构，这样的方式利于今后更改。

Combined Group 公司介绍，目前他们已经中标Sabah Alahmed 新城 E地块的项目PAHW888 （RMB778millions），包括公共建筑和基础设施部分，2、3月以后，现在在做基础设施部分（变电站、道路等），我们可以分包基础设施部分（45个公共建筑，包括清真寺、加油站、诊所、学校、警察局,邮局,超市,商店等）。此公司另外还有两个项目961和971已经提交投标文件，一个月左右可以知道投标结果，如果中标，我们也可以分包。961和971也是类似888的项目，961和971与888项目相距20公里。目前中铁十八局正在干Sabah Alahmed 新城 E地块临近的D地块的公共建筑项目，价格比Combined公司低6%。如果我们分包888项目，Combined公司拟收取我们合同额的5%。

图9 PAHW888项目所在新城规划图 图10 PAHW888项目附近类似项目现场 随后看了一个类似的政府保障房项目工地。

接着拜访了Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l. CEO: Amr Essam Helmy。该公司希望能和我们构建合作关系。该总经理刚刚上任一个月，我们也是他上任以来谈的第一家国际公司，他看好我们的合作前景。该总经理是埃及人。参观了项目现场，是政府住房项目，不是别墅的形式，而是5层高的公寓，一层不住人，每一层为一家。墙体同样是采取填装轻型砖，砖分白砖和灰砖两种，灰砖用于厨房和卫生间墙体部分，其他部分的墙体采用白砖，白砖有保温功能。现场管理不是很严格，施工质量一般。工人可以住在现场的临建。

图11 公寓式政府保障房项目工地 图12 住房项目内公共建筑-变电站

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图13 现场工人宿舍 图14 现场已修好的道路

10月27日上午拜访PAHW(Public Authority for Housing Welfare)总工Ali Mohammed Al-Hubail先生。该机构为住建部房建项目资审单位。近年住建部大型项目越来越多，政府希望更多的国际公司进入科威特市场，任何一家国际公司要取得在科威特投标的资格，必须通过该机构的资审。在申请时必须有当地代理。在该机构购买申请文件（光盘资料，2000KD），按照资料要求通过代理提交资审文件。目前已有五家中资公司通过该机构的资审，他们是：中土、葛洲坝、中铁18局、中水和重庆国际。现在审核速度较快，如果资料没问题，1-2个月可通过资审。Ali先生还提供了PAHW资审要求文件和PAHW五年内计划招标的项目清单。

图15 拜访PAHW总工Ali先生

接着拜访了Kuwait Manager Company。该公司是Kuwait Finance House(KFH)的子公司。主要从事工程管理、造价咨询、投融资等咨询业务。他们的项目主要在巴林、沙特和科威特等。巴林最大的大桥项目、医院项目等。在科威特，针对国际公司需要通过CTC（科威特中央投标中心）、KOC（科威特石油公司）、PAHW（公共住房福利局）的资审才能够参与政府项目的投标。他们主要想和我们合作组成联合体共同参与医院项目的投标。最近科威特的医院项目主要来自MH（卫生部）和MPW（公共工程部），9个医院扩建项目来自卫生部，9个新建医院项目来自MPW。规模在300-500床之间，合同额在8000万-1.6亿KD之间，最大的医院项目为1.8亿KD。2-3周后将有4个200床的医院项目招标。对于上述医院项目，要求国际公司通过MH和MPW的资审。（要求做过同类的医院项目业绩）。他们还介绍了一下PPP项目，政府+私营公司+社会资金（24%/40%/36%).关总表示对医院项目感兴趣，希望能一起合作。并表示希望能在项目管理和设计方面有合作。

27日下午拜访了National Development Group General Trading & Cont. Co.（NDGC）公司。该公司为建材供应商。主要供应钢筋、水泥、木材（模板）、砂石料、大理石等。总经理为埃及人。可以在我们投标期间提供材料的大概价格，愿意和我们今后合作。

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图16、17 建材市场

10月28日上午参观在建工程， 目前科威特最大的医院项目Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah Hospital ，此项目为MPW项目。

业主代表介绍，该医院有1200个床位，总建筑面积72万平米，合同总额3.04亿KD，平均20.6万KD/床位。该项目设计方位加州国际咨询+本地设计，总承包商为埃及公司。该项目分为两个标段，第一标段为土方工程和临建，2007年，MPW部长希望在其任期内完成该项目，在项目还没设计即开工剪彩。2009年正式开工，按计划应在今年年底竣工。但因为设计变更，提高项目规模的档次，该项目延期1年半竣工。

图18、19 萨巴赫医院施工现场及效果图

看完在建的医院项目，拜访MPW负责资审的次长助理；拜访MPW assistant under secretary for auditing &review sector。 次长助理主要关心以何种方式能加快项目的进度。询问中国对于EPC项目的管理模式。目前科威特项目大都是E和PC分开招标的模式。

28日中午拜访Invest Group Technical Sector President: Dr.Wahid Amer。

该公司主要投资建设项目、工业项目和经济项目。希望和我们在投资、工程设计和国际咨询方面进行合作。具体提供了两个新城房建项目在投资、设计和国际咨询方面寻求合作。他也提到BOT项目，30年期限，投资额为总额的20%，3千万KD。他将把项目可研发给我们做进一步分析。two projects: PPP项目：Alkhiran City; Low-cost Housing Project。

下午来到 Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l.公司总部，再次与CEO Amr先生见面，商谈双方合作事宜。

该公司为一集团公司，有汽车代理、建材、电气和设备代理等等贸易业务；工程领域从事石油行业项目，医院项目。刚中标一个2.5亿KD的项目。目前手上有多层住宅项目。该公司为科威特四大家族企业之一，实力雄厚，势力强大。他们的管理层从CEO到部门经理刚换，希望找一家合适的国际公司和他们组成合作伙伴共同开发科威特工程市场。目前科威特的政府急需加快房建项目建设，有的需等待15年才能得到房子。所以近年有大量的政府房建项目，他们认为现在是进入政府房建项目的大好时机。他们希望我们尽快和他们达成合作意向，签订合作框架协议，和他们组成联合体，尽快通

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过PAHW的资审，一起共同合作投标和实施。 10月29日上午，在经商处朱参、李秘的带领下，拜访公共工程部排水部、设计部门（包括道路、房建）等部门负责人。

图20、21 公共工程部内部

关总向MPW的排水部总工介绍了FDDC和CRCC16，排水部总工和设计部门（包括道路、房建）的负责人分别介绍了MPW的项目情况。

下午来到中水在科项目部进行会谈，听取中水介绍在科承包工程的经验和应注意的问题。中水电在科目前在建的两个项目：大学城和基础设施项目，合同额人民币50亿元。在科5年多，有100多工程管理人员。主要中层管理人员都是在海外有多年项目管理经验。材料大都在当地采购，少部分国内或国际采购，项目以包清工形式分包给当地印巴工人或朝鲜工人。基本不从国内带工人。租当地十层楼建筑，住100多管理人员。

10月30日，整理资料。与咨询公司会谈。

10月31日，再次与Abu公司副总裁见面，进一步探讨合作模式和可合作项目情况。

11月1-2日，整理资料。参观中铁十八局办公楼，与十八局座谈。与代理Emad、王玲多次会面，讨论考察期间未尽事宜和联系相关人员索取未拿到的相关资料。

图22 考察团与参赞(左二)在公共工程部办公楼前合影

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