28-22年中国水电行业发展分析及投资前景预测报告

2008-2020年中国水电行业发展分析及投资预测报告

第一部分 中国水电资源及其利用情况 第一章 中国水能资源概况

第一节 中国水能资源储量与分布

我国国土辽阔，河流众多，大部分位于温带和亚热带季风气候区，降水量和河流径流量丰沛；地形西部多高山，并有世界上最高的青藏高原，许多河流发源于此；东部则为江河的冲积平原；在高原与平原之间又分布着若干次一级的高原区、盆地区和丘陵区。地势的巨大高差，使大江大河形成极大的落差，如径流丰沛的长江、黄河等落差均有4000多米。因此，我国的水能资源非常丰富。据1977—1980年第三次全国性水能资源普查，我国水能资源理论蕴藏量为6.76亿千瓦，其中可开发的水能资源为3.78亿千瓦，如全部得到开发，所发电量可达1.92万亿千瓦小时，约占世界可开发水能资源年发电量的五分之一，居世界首位。按地区和水系可开发水能资源的分布情况见表1、表2。（可开发资源按单站500千瓦以上统计）

表1 按地区可开发水能资源

年发电量地区 装机容量（万千瓦） （亿千瓦小时） 华北 东北 华东 中南 西南 西北 全国 700 1200 1800 6700 23200 4200 37800 230 380 690 2970 13050 1910 19230 年发电量占全国比重（%） 1.2 2.0 3.6 15.5 67.8 9.9 100.0 表2 按水系可开发水能资源

水系 水能资源蕴藏量 可开发的水能资源 占全国的万KW 亿KW.h/a 装机容量 (万kw) 37853.24 19724.33 2800.39 2485.02 213.48 66.01 1370.75 1389.68 年发电量 (亿kw· a/h) 19233.04 10274.98 1169.91 1124.78 51.68 18.94 439.42 547.41 百分比 （%） 全国 长江 黄河 珠江 海滦河 淮河 东北诸河 东南沿海诸河 西南国际诸河 雅鲁藏布江及西藏其他河流 北方内陆及新疆诸河 67604.71 26801.77 4054.8 3348.37 294.4 144.6 1530.6 2066.78 59221.8 23478.4 3552 2933.2 257.9 127 1340.8 1810.5 100 39.6 6 5 0.4 0.2 2.3 3.1 9690.15 8488.6 3768.41 2098.68 14.3 15974.33 13993.5 5038.23 2968.58 23.6 3698.55 3239.9 996.94 538.66 5.5 从表1可以看出我国水能资源在地区分布上很不均匀，全国可开发的水能资源多集中在西南地区（占68%）, 其次是中南地区（15%）, 以下依次为西北（10%）、华东（4%）、东北（2%）、华北（1%）．按水系分, 长江水系居首, 占全国40%；其次为雅鲁藏布江水系和西南国际水系。长江是我国水能资源最丰富的水系，其水能资源主要分布在干流中、上游及乌江、雅砻江、大渡河、汉水、资水、沅江、湘江、赣江、清江等众多支流上。目前建成和正在建的大型水电站有全国最大的水电站葛洲坝电站和丹江口、龚嘴、柘溪、凤滩、乌江渡、铜街子、隔河岩、五强溪、东江、万安、安康等水电站。西南地区西江上游的红水河段、澜沧江等也是水能资源的“富矿区”，近年建设的水电站有天生桥、鲁布革、大化、岩滩、漫湾等水电站。黄河中上游也是开发条件较优越的水能资源分布区，因此是中华人民共和国成立以来较早开发利用的河流，先后建设的水电站有龙羊峡、刘家峡、八盘峡、盐锅峡、青铜峡、三门峡等。西藏的雅鲁藏布江及其他河流水能资源虽很丰富，但地处偏远，开

发难度较大。东部诸河水能资源所占比重小，但开发条件好，该地区电力、能源紧张，应该优先、充分利用尚未开发的水能资源。从发展趋势看，今后重点建设的水力发电基地是：黄河中上游、南盘江和红水河、长江中上游、大渡河、雅砻江、金沙江、乌江、澜沧江、湘西及闽浙赣水电基地。

图1 中国水能资源及其开发

第二节 中国水能资源特点

中国水能资源有四大特点。

一是资源总量十分丰富，但人均资源量并不富裕。我国水能资源丰富，总量位居世界首位。根据全国水力资源复查成果，我国大陆水力资源理论蕴藏量在1万kW及以上河流上的水力资源理论蕴藏量年电量为60829亿kW·h，平均功率为6.94亿kW；理论蕴藏量在1万kW及以上河流上单站装机容量500kW及以上水电站的技术可开发装机容量为54164万kW，年发电量为24740亿kW·h以电量计。虽然我国可开发的水电资源约占世界总量的15％，但人均资源量只有世界均值的70％左右，并不富裕。到2050年左右中国达到中等发达国家水平时，如果人均装机从现有的0.252kW加到1kW，总装机约为15亿kW，即使6.76亿kW的水能蕴藏量开发完毕，水电装机也只占总装机的30％－40％。水电的比例虽然不高，但是作为电网不可或缺的调峰、调频和紧急事故簧用的主力电源，水电是保证电力系统安全、优质供电的重要而灵活的工具，因此重要性远高于30％～40％。

二是水电资源分布不均衡，与经济发展的现状极不匹配。从河流看，我国水电资源主要集中在长江、黄河的中上游，雅鲁藏布江的中下游，珠江、澜沧江、怒江和黑龙江上游，这七条江河可开发的大、中型水电资源都在1000万kW以上，总量约占

全国大、中型水电资源量的90％。全国大中型水电100万kW以上的河流共18条，水电资源约为4.26亿kW，约占全国大、中型资源量的97％。

按行政区划分，我国水电主要集中在经济发展相对滞后的西部地区。西南、西北11个省、市、自治区，包括云、川、藏、黔、桂、渝、陕、甘、宁、青、新，水电资源约为4.07亿kW，占全国水电资源量的78％，其中云、川、藏三省区共2.9473亿kW，占57％。而经济相对发达、人口相对集中的东部沿海11省、市，包括辽、京、津、冀、鲁、苏、浙、沪、穗、闽、琼，仅占6％。改革开放以来，沿海地区经济高遮发展，电力负荷增长很快，目前东部沿海11省、市的用电量已占全国的51％。这一态势在相当长的时间内难以逆转。为满足东部经济发展和加快西部开发的需要，加大西部水电开发力度和加快\西电东送\步伐已经进行了国家层面的部署。

图2 中国水能资源分布

三是江、河来水量的年内和年际变化大。中国是世界上季风最显着的国家之一，冬季多由北部西伯利亚和蒙古高原的干冷气流控制，干旱少水，夏季则受东南太平洋和印度洋的暖湿气流控制，高温多雨。受季风影响，降水时间和降水量在年内高度集中，－般雨季2～4个月的降水量能达到全年的60％～80％。降水量年际间的变化也很大，年径流最大与最小比值，长江、珠江、松花江为2～3倍，准河达15倍，海河更达20倍之多。这些不利的自然条件，要求我们在水电规划和建设中必须考虑年内和年际的水量调节，根据情况优先建设具有年凋节和多年凋节水库的水电站，以提高水电的供电质量，保证系统的整体效益。

四是大型电站比重大，建坝成本不可忽视。各省（区）单站装机10兆瓦以上的大型水电站有203座，其装机容量和年发电量占总数的80％左右；而且，70％以上的大型电站集中分布在西南四省。中国地少人多，建水库往往受淹没损失的限制，而在

深山峡谷河流中建水库，虽可减少淹没损失，但需建高坝，工程较艰巨。

第三节 当前中国13大水电基地水能资源分析

一、金沙江水电基地

金沙江为长江的上游河流，发源于青海省境内唐古拉山北麓，流经青海、西藏、云南、四川4个省区，全长2326千米，落差3279.5米，金沙江水能蕴藏量达1.12亿千瓦，约占全国水能蕴藏量的16.7%。干流可开发装机容量约7500万千瓦，是我国水电资源最集中的河段。金沙江分为上、中、下游三段，玉树至石鼓为上游段，石鼓至雅砻江口为中游段，雅砻江口至宜宾为下游段。近期和中期水电开发主要集中在金沙江的中下游段。

二、雅砻江水电基地

雅砻江是长江上游金沙江的最大支流，是我国规划的13个大水能基地之一，其水能资源蕴藏量居四川之首，达3340万千瓦，可开发装机容量2700万千瓦。据有关部门勘察规划，这里可开发339座电站，仅在其干流呷衣寺至江口河段即拟定了21级开发，可装机容量近2400万千瓦，全部建成后年发电量超过1400亿千瓦时。 1999年12月建成的二滩电站位于雅砻江下游，总装机容量为330万千瓦，规模仅次于在建的三峡工程，是我国目前最大的水电站。

三、大渡河水电基地

大渡河是岷江最大的支流，发源于青海省境内，流经四川金川、丹巴、泸定、石棉、甘洛等城镇的大渡河，河道全长1062公里，天然落差4177米，流域面积7.74万平方公里，年均径流量488亿立方米，可开发容量约2340万千瓦。

大渡河被列入我国“13大水电基地”，也是凉山州水能资源最为丰富的三大河

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