煤炭行业现状分析(2013)

煤炭行业现状分析

国家的宏观调控政策导致部分煤炭企业利润率明显下降，但是，由于煤炭作为我国最主要的一次能源地位不可动摇，因此煤炭的需求属于刚性需求，经过一轮淘汰落后产能，整合技术落后的小煤矿之后，煤炭行业将得到更加健康有序的发展。以下是对整个煤炭及其产业链的分析。

一、 煤炭行业发展体现地区性和集团性

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。目前，世界煤炭可采储量约为9800多亿吨，按照目前的全球生产能力，煤炭资源尚可开采190多年。我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。

我国拥有13个主要的煤炭产区，并且主要集中在我国的中西部地区，包括最主要的10家最重要的大型国有煤炭企业。

图一、我国煤炭主要分布图

表一、13个主要煤炭产区统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 煤田基地 神东基地 主要煤矿 神东、万利、准格尔、包头、乌海、府谷矿区 陕北基地 榆神、榆横矿区 黄陇基地 彬长(含永陇)、黄陵、旬耀、铜川、蒲白、澄合、韩城、华亭矿区 晋北基地 大同、平朔、朔南、轩岗、河保偏、岚县矿区 晋中基地 西山、东山、汾西、霍州、离柳、乡宁、霍东、石隰矿区 晋东基地 晋城、潞安、阳泉、武夏矿区 蒙东基地 扎赉诺尔、宝日希勒、伊敏、大雁、霍林河、平庄、白音华、胜利、阜新、铁法、沈阳、抚顺、鸡西、七台河、双鸭山、鹤岗矿区 两淮基地 淮南、淮北矿区 鲁西基地 兖州、济宁、新汶、枣滕、龙口、淄博、肥城、巨野、黄河北矿区 河南基地 鹤壁、焦作、义马、郑州、平顶山、永夏矿区 冀中基地 峰峰、邯郸、邢台、井陉、开滦、蔚县、宣化下花园、张家口北部、平原大型煤田 云贵基地 盘县、普兴：、水城、六枝、织纳、黔北、老厂、小龙潭、昭通、镇雄、恩洪、筠连、古叙矿区 宁东基地： 石嘴山、石炭笋、灵武、鸳鸯湖、横城、韦州、马家滩；积家并、萌城矿区 表二、10大煤炭企业统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 神华集团有限责任公司 冀中能源集团有限责任公司 河南煤业化工集团有限责任公司 山西煤炭运销集团有限公司 山东能源集团有限公司 开滦（集团)有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 大同煤矿集团有限责任公司 名次 26 41 58 66 69 75 83 84 85 92 营业收入(万元) 28029695 21761831 18049846 15860928 15600946 14558782 12538413 12538411 12537059 11998656 备注 未来我国将控制东部地区煤炭开发强度，稳定中部地区煤炭生产规模，加强西部地区煤炭资源勘查开发。其中，煤炭产区中，云贵基地加快建设大中型煤矿，大力整合关闭小

煤矿。新疆作为我国重要的能源战略后备基地，实行保护性开发。

二、 煤炭开采量逐年递增

2012年3月，国家能源局发布《煤炭工业发展“十二五”规划》（以下简称《规划》），《规划》明确提出，2015年煤炭生产能力控制总量为41亿吨/年。据悉，在此次规划出台前，各产煤省上报的“十二五”煤炭产能规划粗略相加已经超过42亿吨。以煤炭央企为首的煤炭集团也纷纷披露产能倍增计划。以下是国家统计局提供的近十年来我国煤炭开采量的统计示意图。

图二、近十年来我国煤炭开采量的统计示意图

随着原油价格不断上涨以及煤化工等高耗煤行业的逐步发展，我国煤炭的开采量依然呈现不断上涨的趋势。因此，提高煤矿的综采率，不断整合煤炭资源将成为下一步煤炭行业发展的主要任务。

三、 煤炭产业的结构调整

《煤炭工业发展“十二五”规划》提出，到2015年，全国要形成10个亿吨级和10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量将占全国60%以上。未来煤炭生产将以大中型煤矿为主，继续压减小煤矿数量。到2015年，全国煤矿数量将控制在4000家以内，平均单产规模在100万吨/年以上，比目前煤矿数量减少一半。

表四、2013年新增煤矿产量及扩建煤矿地区分布

序号 1 省份 山西 新增年产量（万吨） 14870 新增及扩建总数 157 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 陕西 吉林 新疆 重庆 云南 湖南 新疆 贵州 福建 湖北 四川 江西 江苏 600 290 166 120 60 58 45 45 36 21 18 18 5 17 11 13 5 6 10 4 3 4 5 18 9 3 据了解，截至目前，全国范围内产能在30万吨/年以下的小煤矿仍有数千余处，占现有煤矿总量的1/3，大多数生产工艺技术落后，设备陈旧老化。对此，《规划》提出，“十二五”期间，一方面要加大淘汰落后设备和工艺的力度，将不符合安全标准、安全性能低、职业危害严重的落后工艺、技术和装备列入国家产业结构调整目录。

四、 煤炭行业机械化程度不断加深

2003年以来是中国煤炭工业的黄金十年。经济的持续高速成长推动煤炭需求快速成长，继而催生煤机行业快速成长：2003-2010 年煤炭采掘与洗选业固定资产投资年复合增长率达36.1%，同期煤炭机械工业产值从2001年的31.6 亿元增加到 2010 年的547亿元，年复合增长率37.3%。预计2015 年中国煤炭机械工业产值将达1499 亿元，年复合增长达22.3%。

图三、近十年来我国煤炭开采量的统计示意图

从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元（年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。

表五 2009-2015新增产能的固定资产投资及预测

年 份 新建煤矿投资总额（亿元） 新建产能的煤炭机械投资额(亿元) 增长率（%） 2009 2010 2011 2012 2013 707.5 247.6 10.00 2014 778.3 272.4 10.00 2015 856.1 299.6 10.00 合计 4585 1605 483.3 531.6 584.8 643.2 169.2 186.1 204.7 225.1 10.00 10.00 10.00 10.00 随着原油价格不断上涨以及煤化工等高耗煤行业的逐步发展，我国煤炭的开采量依然呈现不断上涨的趋势。因此，提高煤矿的综采率，不断整合煤炭资源将成为下一步煤炭行业发展的主要任务。

五、 新型煤化工的大幅度发展

从2012年开始，我国煤炭行业进入“严冬”，煤企纷纷将目光瞄准了延伸产业链以及非煤产业，其中煤化工板块经营规模最大。煤企希望借此“自救”。

新型煤化工项目审批终于有了重大进展。2013年3月以来，10个新型煤化工项目获国家发改委“路条”，即国家发改委办公厅同意开展相关工程前期工作的批文。这10个项目投资总额在2000亿元～3000亿元，包括5个煤制天然气、4个煤烯烃和1个煤制油项目。到2018年，现代煤化工项目总投资额有望达到8000亿元。

1、5个煤制天然气的主要项目包括： ? 中电投集团霍城年产60亿立方米的项目

? 山东新汶矿业集团新疆伊犁年产40亿立方米的项目 ? 国电集团兴安盟年产40亿立方米的项目 ? 中海油集团山西大同的年产40亿立方米的项目 ? 内蒙新蒙能源公司年产40亿立方米的项目 2、4个煤制烯烃的项目和1个煤制油项目为： ? 中石化集团在贵州织金投资的60万吨煤制烯烃项目

? 中石化与河南煤业集团合作在河南投资的60万吨煤制烯烃项目 ? 中煤在陕西榆林投资的60万吨煤制烯烃二期项目 ? 甘肃华鸿汇金公司在平凉投资的60万吨煤制烯烃项目 ? 山西潞安集团年产150万吨油品的项目。

以下是经过分析和整理全国煤化工项目的相关统计资料，主要包括各个主要煤炭产区、大型电力企业的煤化工项目。

表六、九大煤化工示范项目

集团名称 神华集团 (鄂尔多斯) 内蒙古伊泰集团(鄂尔多斯) 内蒙古新奥集团 内蒙古金煤公司（通辽） 神华集团 （包头） 大唐集团 (克仑克旗) 大唐集团 (阜新) 内蒙古汇能公司 内蒙古中天合创能源公司 (乌审旗) 类型 煤制油 煤制油 煤制二甲醚 煤制乙二醇 煤制烯烃 煤制天然气 煤制天然气 煤制天然气 煤制二甲醚 规模 108万吨 16万吨 40万吨 20万吨 60万吨 40亿立方米 40亿立方米 16亿立方米 300万吨 建设时间 2008年12月30日 2009年3月20日 2009年9月 2009年12月 2010年8月8日 在建 在建 在建 考核时间 2011年7月 2010年7月13日 尚未进行 尚未进行 2011年6月24日 尚未建设，需要改变产品方向 新型煤化工作为主要的一次能源替代技术，是一改我国能源过分依赖进口的主要技术，新型煤化工已经逐步获得起航条件，政策面从严管控的必要性明显下降，此外近期媒体报道的一些央企的重大举措也说明政策有逐步放松的趋势，预计2013年以后政府将逐步放松对发展新型煤化工的管控，以煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业将成为未来的化工业发展重点。

总结，煤炭行业虽然受到大环境的的影响，但是煤炭能源占整个一次能源消费的64%以上，因此，煤炭行业的发展将是国家重点整治的范畴，大中型煤炭企业将会是国家重点保护和投资的重点，国家将会利用大中型煤矿整合产能落后的小型煤矿企业，因此，其对煤炭行业的投资加强产业升级和技术改造为主，这将是我们一个大好的机会。背靠大型的国有煤炭集团，跟踪改造项目不断抓住机会。在煤矿建设、煤机配套、煤化工领域都有非常不错的前景。

? 中石化与河南煤业集团合作在河南投资的60万吨煤制烯烃项目 ? 中煤在陕西榆林投资的60万吨煤制烯烃二期项目 ? 甘肃华鸿汇金公司在平凉投资的60万吨煤制烯烃项目 ? 山西潞安集团年产150万吨油品的项目。

以下是经过分析和整理全国煤化工项目的相关统计资料，主要包括各个主要煤炭产区、大型电力企业的煤化工项目。

表六、九大煤化工示范项目

集团名称 神华集团 (鄂尔多斯) 内蒙古伊泰集团(鄂尔多斯) 内蒙古新奥集团 内蒙古金煤公司（通辽） 神华集团 （包头） 大唐集团 (克仑克旗) 大唐集团 (阜新) 内蒙古汇能公司 内蒙古中天合创能源公司 (乌审旗) 类型 煤制油 煤制油 煤制二甲醚 煤制乙二醇 煤制烯烃 煤制天然气 煤制天然气 煤制天然气 煤制二甲醚 规模 108万吨 16万吨 40万吨 20万吨 60万吨 40亿立方米 40亿立方米 16亿立方米 300万吨 建设时间 2008年12月30日 2009年3月20日 2009年9月 2009年12月 2010年8月8日 在建 在建 在建 考核时间 2011年7月 2010年7月13日 尚未进行 尚未进行 2011年6月24日 尚未建设，需要改变产品方向 新型煤化工作为主要的一次能源替代技术，是一改我国能源过分依赖进口的主要技术，新型煤化工已经逐步获得起航条件，政策面从严管控的必要性明显下降，此外近期媒体报道的一些央企的重大举措也说明政策有逐步放松的趋势，预计2013年以后政府将逐步放松对发展新型煤化工的管控，以煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业将成为未来的化工业发展重点。

总结，煤炭行业虽然受到大环境的的影响，但是煤炭能源占整个一次能源消费的64%以上，因此，煤炭行业的发展将是国家重点整治的范畴，大中型煤炭企业将会是国家重点保护和投资的重点，国家将会利用大中型煤矿整合产能落后的小型煤矿企业，因此，其对煤炭行业的投资加强产业升级和技术改造为主，这将是我们一个大好的机会。背靠大型的国有煤炭集团，跟踪改造项目不断抓住机会。在煤矿建设、煤机配套、煤化工领域都有非常不错的前景。

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