中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

易观国际旗下

中国互动娱乐数据盘点专题报告2014年第

2季度易观智库

2014年7月

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 12 3 4 5 6 7 8

2014Q2中国客户端网络游戏市场 2014Q2中国网页游戏市场 中国互动娱乐产业研究 2014Q2中国移动游戏市场 2014Q2中国数字阅读市场

2014Q2中国数字音乐市场 2014Q2中国电影市场

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

文化娱乐业互联网化进程

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3 2004

2006

2007

2008

2009 2005

2010 2011

2012 2001 2003 2002 无论在内容抑或在渠道层面，以游戏、文学、影视、音乐、动漫等为代表的文化娱乐产业均在十几年的互联网时代，先后有了不同程度的互联网化，在不同的时代有着不同的代表，这一进程未来将继续深化。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

文化娱乐业各领域互联网化程度

2014年8月21日星期四 4 让你更懂市场，让市场更懂你！ 文化娱乐产业互联网程度 内容 渠道 综合 动漫 2 3 5 音乐 3 6 9 影视 4 8 12 文学 8 7 15 游戏 10 10 20 互联网颠覆传统行业，互联网化程度高低决定其营收能力，内容、渠道的互联网化程度各不相同。 高 低 互联网化程度决定营收能力

游戏

文学

影视

音乐

动漫

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

互动娱乐产业研究范畴

游戏

动漫

文化创意产业集群

音乐

文学

传统 出版

唱片业

漫画

P C 游戏

影视

电影

数字 出版 网络 文学

数字 音乐 在线 秀场 演唱会 电视剧

网络剧/微电影 动画

网络动漫

移动游戏

T V 游戏

桌面游戏

电商 文学 网站 移动阅读APP 电子 阅读器

电商 在线音乐网站 移动音乐APP

电商 在线视频网站 移动视频APP

电视台

电影院 电影院 电商 书店

音像店

音像店 在线视频网站

网络动漫网站 电视台 移动动漫APP

移动视频APP

游戏 大厅 游戏垂直媒体 网页游戏平台 应用 商店 电商

网络 联盟 音像店

桌游吧

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国互动娱乐企业实力矩阵

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 6 领先者以腾讯互娱与盛大网络为代表，进入市场最早，布局相对完整，规模也较大； 务实者目前来看，单业务的体量较大，营收能力强，在做强业务的同时，并未进行大规模的业务扩张； 补缺者多为新进入市场企业，如百度互娱、阿里数字娱乐两家，依靠资本的优势通过并购等形式迅速扩大业务版图； 创新者由一单点强势领域进入市场，在业务及产品方面极力创新，未来拥有较大成长性。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7 12 3 4 5 6 7

8

2014Q2中国客户端网络游戏市场 2014Q2中国网页游戏市场 中国互动娱乐产业研究 2014Q2中国移动游戏市场 2014Q2中国数字阅读市场

2014Q2中国数字音乐市场 2014Q2中国电影市场

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国网络游戏市场整体规模及各细分市场情况 2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8 14863.1 15483.1 16689.7 18493.0 20367.0 22675.2 24411.3 25830.6 25979.1 4.2% 7.8% 10.8% 10.1% 11.3% 7.7% 5.8% 0.6% 0%5%10%15%20%25%30%05000

10000

15000

20000

2500030000

市场规模 环比增长率 注：中国网络游戏市场规模，即中国游戏企业在游戏业务方面的营收总和。具体包括其运

营及研发的游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边

产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。部分数据将

在2014年终盘点做相应调整。 2012Q2-2014Q2中国网络游戏市场规模变化情况

11422 11667 12248 12788 13457 14228 14532 14776 13943 2241 2474 2765 3497 4065 4558 4927 5187 5385 1200 1342 1677 2208 2845 3889 4952 5868 6651 2012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2端游 页游 手游 2012Q2-2014Q2中国网络游戏市场规模构成 注：中国网络游戏市场规模，即中国游戏企业在网络游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。 来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数将在2014年终盘点做相应调整。

（百万 人民币）

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国客户端网络游戏市场规模 2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 9 本季度，中国端游市场首次出现负增长，较上一季度环比下滑5.6%，录得市场规模139.43亿元，这是中国客户端游戏市场出现十三年以来首次出现季度负增长的情况，这也意味着持续了近十年的中国端游黄金发展期基本结束，未来的市场竞争将更加激烈，企业转型已经迫在眉睫。 11,422 11,667 12,248 12,788 13,457 14,164 14,532 14,776 13,943 1.4% 2.1% 5.0% 4.4% 5.2% 5.3% 2.1% 1.7% -5.6% -10%-5%0%5%10%15%20%25%30%02000400060008000100001200014000160002012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2市场规模（百万 人民币） 环比增长率 注：中国客户端游戏市场规模，即中国网络游戏企业在客户端游戏业务方面的营收总和，包括大型客户端游戏及平台游戏，具体包括其运营及代理运营的客户端游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。 来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

2012Q2-2014Q2中国客户端游戏市场规模变化情况

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国客户端网络游戏企业竞争格局 2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 在早已经步入存量市场的端游领域，企业间的竞争趋势更加明显，超级大厂腾讯一家独大，占据半数的市场份额，在用户争夺方面的先天优势不言而

喻；依靠自研起家的网易游戏，拥有

《梦幻西游》这样的吸金产品，也拥有《魔兽世界》这样可以获得广泛市场号召力的大作，在本季度的市场中占据

16.02%的市场；第二、三梯队的企业一方面面临较强的市场竞争，同时也需要在市场转型方面加快脚步。 腾讯游戏 49.85% 网易游戏 16.02% 盛大游戏 6.35% 2014年第2季度中国客户端游戏市场竞争格局 腾讯游戏 49.85%

网易游戏 16.02% 盛大游戏 6.35%

搜狐畅游 5.85% 完美世界 5.45%

巨人网络 4.21% 金山游戏 2.26%

世纪天成 1.69% 光宇游戏 1.65%

网龙公司 1.43% 空中网 1.38%

麒麟游戏 0.55% 游戏蜗牛 0.54% 久游游戏 0.54%

其他 2.23% 注：1、中国客户端游戏厂商竞争格局，以其营收规模计，即中国网络游戏企业在客户端游戏业务方面的营收总和，包括大型客户端游戏及平台游戏，具体包括其运营及代理运营的客户端游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。 2、客户端游戏厂商营收规模，不包括厂商在网页游戏、移动游戏等业务方面的收入，仅与其客户端游戏业务强相关。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 11 12 3 4 5 6 7

8

2014Q2中国客户端网络游戏市场 2014Q2中国网页游戏市场 中国互动娱乐产业研究 2014Q2中国移动游戏市场 2014Q2中国数字阅读市场

2014Q2中国数字音乐市场 2014Q2中国电影市场

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国网页游戏市场规模

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 12 页游市场方面，本季度取得53.54亿元的市场规模，环比微增3.2%，页游行业的高速成长期基本结束，行业集中度不断走高，大型页游企业占据主要的市场份额，市

场进入收获期，未来将有相当数量

以网页游戏为主营业务的企业走向资本市场。 2241 2474 2765 3497 4065 4458 4782 5187 5354 -3.2% 10.4% 11.8% 26.5% 16.2%

9.7% 7.3%

8.5% 3.2% -20%0%20%

40%

60%80%100%

01000200030004000500060002012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2市场规模（百万 人民币） 环比增长率

2012Q2-2014Q2中国网页游戏市场规模

注：中国网页游戏市场规模，即中国网络游戏企业在网页游戏业务方面的营收总和，包括基于网页端呈现的社交游戏。具体包括其运营及研发的网页游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国网页游戏市场竞争格局

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 13

腾讯网页游戏

35.7%

37WAN 11.3%

360游戏 9.6%

腾讯网页游戏 35.7% 37WAN 11.3%

360游戏 9.6% 4399 7.1%百度游戏 6.2%

YY 游戏 5.4% 9377 3.9%91WAN 3.8%

XY 游戏 2.9% 顺网游戏 2.7% 其他 11.4%

2014年第2季度中国网页游戏运营平台竞争格局

注：1、中国网页游戏运营平台竞争格局，以其分成后营收规模计，即中国网络游戏企业在网页游戏平台运营方面业务的营收总和。 2、具体包括其独家代理以及联合运营的网页游戏与社交游戏产品的收入。3、部分有研发与平台双业务厂商，分开统计其业务情况。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

第七大道 9.3%

墨麟集团 8.8%

游族网络 8.5%

第七大道 9.3% 墨麟集团 8.8% 游族网络 8.5% 广州创思 7.8% Forgame 5.9%仙海网络 4.4% 上海易娱 4.2% 心动游戏 3.9% 胡莱游戏 3.8% 天神互动 3.7% 其他 39.7%

2014年第2季度中国网页游戏研发厂商竞争格局

注：1、中国网页游戏研发厂商竞争格局，以其分成后营收规模计，即中国网络游戏企业在其自主研发的网页游戏及社交游戏方面的业务收入。2、具体包括其研发的网页游戏产品所创造的用户付费收入分成以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、部分有研发与平台双业务厂商，分开统计其业务情况。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 14 12 3 4 5 6 7

8

2014Q2中国客户端网络游戏市场 2014Q2中国网页游戏市场 中国互动娱乐产业研究 2014Q2中国移动游戏市场 2014Q2中国数字阅读市场

2014Q2中国数字音乐市场 2014Q2中国电影市场

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国移动游戏市场规模

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 15 1200.3 1342.1 1676.7 2207.9 2845.0 3889.2 4952.3 5867.6 6651.1 -0.7% 11.8% 24.93% 30.26% 30.11% 36.7% 27.3% 18.48% 13.35% -10%0%10%20%30%40%50%

01000200030004000500060007000市场规模（百万 人民币）

环比增长率

2012Q2-2014Q2中国移动游戏市场规模 注：中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

中国移动游戏市场由2012年进入高速成长期，至本季度市场规模

达到66.51亿元人民币，较上季度

环比增长13.35%，而随着客户端游

戏出现负增长，网页游戏进入平台期，移动游戏的高速增长已经成为拉动中国网络游戏市场整体增长的主要动力，其未来的成长性更加值

得期待。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国移动游戏研发商（CP ）竞争格局 2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 16 在移动游戏市场中，CP 作为内容供应商一

直占据重要位置，成为产业链中的源头。腾讯游戏自发布微信游戏之后，市场份额快速提高，拥有渠道、发行资源的腾讯游戏在研发方面具有先天优势，其自主研发的产品在本季度占据38.76%的市场份额，以全民季度为代表的一系列丰富类型产品，占据了大量的玩家游戏时间，与此同时，以爱乐游、蓝港在线、胡

莱游戏为代表的CP ，其主要营收也来源于腾讯平台，本季度腾讯平台占据中国移动游戏市场超过45%的市场份额，但其主要收入依然来源于自研业务而非第三方研发商。 腾讯游戏 38.76% 莉莉丝游戏 4.36% 爱乐游 3.91% 腾讯游戏 38.76%

莉莉丝游戏 4.36%

爱乐游 3.91%

巴别时代 3.31% 卓越游戏 2.71%

蓝港在线 2.66%

银汉游戏 2.63%

网易游戏 2.41% 完美世界 1.59% 触控科技 1.53%

其他 36.13% 注：1、本季度开始，易观智库合并移动单机游戏与移动网络游戏研发商形成统一监测体系，

发布中国移动游戏研发厂商竞争格局。2、中国移动研发厂商（CP ）竞争格局，以其分成前

营收规模计，即中国游戏企业在其自主研发的移动游戏方面的业务收入。3、具体包括其研发的移动产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，

内容外包与海外代理授权费用的总和。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出，部分数据将在

2014年终盘点做相应调整。 2014年第2季度中国移动游戏研发企业（CP ）市场竞争格局

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 17 12 3 4 5 6 7

8

2014Q2中国客户端网络游戏市场 2014Q2中国网页游戏市场 中国互动娱乐产业研究 2014Q2中国移动游戏市场 2014Q2中国数字阅读市场

2014Q2中国数字音乐市场 2014Q2中国电影市场

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国移动阅读市场规模

2014年8月21日星期四

让你更懂市场，让市场更懂你！

18

14.7 16.5 19.4 22.9 24.9 24.7%

12.0%

17.7%

18.0%

8.7%

0%

5%10%

15%

20%25%30%0

510

152025302013Q2

2013Q3

2013Q4

2014Q1

2014Q2

收入规模（亿元 人民币） 环比增长率 2013Q2-2014Q2中国移动阅读市场规模

来源：易观国际· 易观智库

SOURCE: EnfoDesk © Analysys International

2014年第2季度中国移动阅读市场规模达到24.9亿元人民币，较上季度小幅增长8.7%。本季度“扫黄打非?净网2014”活动受影响最大的是门户、网络文学、视频与游戏产业，使其内容、产品开发受到相应管制，对网络文学市场起到了必要的净化作用，也造成部分渠道运营和广告营收有所下滑。而随着独立运营的腾讯文学将从内容、用户、

营收等方面实现了快速突破，以及其他移动阅读服务提供商也依靠自有平台及应用进行大规模推广等利好消息，越来越多的数字图书版权正在向影视、游戏、动漫、纸质书等产业延伸，移动阅读市场呈稳定增长趋势，全产业链模式逐渐走向成熟。

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国移动阅读产品竞争格局

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 19

掌阅iReader 25.7%

QQ 阅读 17.7%

塔读文学 10.0%

和阅读 9.8%

掌阅iReader 25.7% QQ 阅读 17.7%

塔读文学 10.0% 和阅读 9.8% 91熊猫看书 9.7% 沃阅读 6.2% 天翼阅读 5.4%

书旗小说 4.5% 起点读书 4.2% 多看阅读 1.9% 其他 4.9%

注：中国移动阅读厂商竞争格局，以其累积注册用户规模计，即中国阅读企业在其移动终端

平台方面移动阅读应用的注册用户积累。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

2014年第2季度中国移动阅读市场竞争格局

掌阅iReader 26.0%

QQ 阅读 15.2% 塔读文学 11.5%

和阅读 9.9%

掌阅iReader 26.0% QQ 阅读 15.2% 塔读文学 11.5% 和阅读 9.9% 91熊猫看书 9.3% 天翼阅读 6.8% 沃阅读 5.6% 起点读书 5.0% 书旗免费小说 4.8% 多看阅读 2.1% 其他 3.8%

注：中国安卓平台移动阅读厂商竞争格局，以其累积注册用户规模计，即中国阅读企业在其安卓平台方面移动阅读应用的注册用户积累。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

2014年第2季度中国安卓平台移动阅读市场竞争格

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 20 12 3 4 5 6 7

8

2014Q2中国客户端网络游戏市场 2014Q2中国网页游戏市场 中国互动娱乐产业研究 2014Q2中国移动游戏市场 2014Q2中国数字阅读市场

2014Q2中国数字音乐市场 2014Q2中国电影市场

中国互动娱乐数据盘点专题报告 2014年第2季度

中国移动音乐产品竞争格局

2014年8月21日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 21 从本季度的移动音乐市场竞争格

局表现看，移动音乐客户端的用户规

模增长趋势强劲。行业收并购整合后，酷狗、酷我、QQ 音乐、天天动

听、多米音乐等几家巨头企业竞争更加激烈，为了摆脱行业产品同质化现象，侧重品牌塑造，打造用户喜爱的产品，以提高忠实用户的黏性，差异

化经营是根本。 酷狗音乐 17.0% 酷我音乐 14.6% QQ 音乐 14.2% 酷狗音乐 17.0% 酷我音乐 14.6%

QQ 音乐 14.2% 天天动听 14.1% 多米音乐 11.0% 百度音乐 5.3%

虾米音乐 3.1% 豆瓣FM 1.8%

网易云音乐 1.3% 其他 17.6% 注：中国移动音乐厂商竞争格局，以其累积用户规模计，即中国音乐企业在其移动终端平台方面移动音乐应用的用户积累。

来源：上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出，部分数据将在2014年终盘点做相应调整。

2014年第2季度中国移动音乐市场竞争格局

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/gt74.html