蜡烛行业细分市场研究报告

蜡烛行业细分市场研究报告

罗陈华

一、 总论

（一） 研究背景

小小蜡烛孕育大事业。据统计，全世界每年蕴藏着120多亿美元的蜡烛制品需求量，仅欧美等国就占70%以上份额，而围绕蜡烛衍生出的装饰配套烛台等产业约占这个市场37%的份额。业内人士指出，出于文化、宗教和生活需要等原因，全球对蜡烛制品的消费需求将长期稳定存在并持续提升。

我国蜡烛市场目前还处于市场导入阶段，国内蜡烛制品约四分之三出口，由于国内原材料和劳动力的综合成本优势，国内蜡烛产品出口稳步攀升。多年来凭借优质价廉的蜡烛产品得到世界各国的认可，近年来随着中国蜡烛出口的快速增长，国产蜡烛在国际市场的份额逐渐加大。

近10年来，蜡烛行业的发展已从数千年来的传统手工作坊转向现代工业产业的生产，已从过去的单一照明蜡烛发展到今天的工艺蜡烛。蜡烛制造业中的很大一部分企业在产品开发、生产技术、产品质量、交货服务、市场营销等方面已经达到了国际水平。

据了解，中国蜡烛行业是个新兴的行业，目前生产企业约1500余家，从业人员超过10万人，形成一定规模的约400多家，多为劳动密集型产业。蜡烛行业在外贸出口和轻工行业都具有较大的影响力。蜡烛是石蜡的深加工产品，解决了石蜡原材料大量出口的问题，同时提高了产品的附加值，蜡烛产业的发展，也带动了相关轻工产品的包装业、玻璃及陶瓷等加工业蓬勃发展。

近年来，由于人民币升值、原材料价格上涨、美国征收108.3%反倾销税、欧盟征收37.1%反倾销税，各种贸易壁垒和全球金融危机等因素的影响，使蜡烛生产企业的发展受到了严重阻碍，行业的生存环境极端恶劣，已有一些蜡烛生产企业停产倒闭或濒临破产。

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（一） 研究目的

报告研究的目的是为了对蜡烛行业细分市场总体情况、产业链、国内外市场现状及发展趋势、竞争情况、供求关系、产品结构等进行分析，以加强国内蜡烛企业在国际上尤其欧美市场上的竞争力和市场份额，国内蜡烛企业需要在品牌建设，自有专利技术和设计，增加产品附加值，提高企业管理水平，实现纵向一体化方面进一步提升。如图表1所示：

行业内外部环境 国外现状及发展趋势 国内现状及发展趋势 研究目的 行业竞争情 况 行业产业链 供求关系 图表1：研究目的

二、 我国蜡烛行业内外部环境分析

（一） 国内宏观经济与政策环境

中国经济在经历了长达30多年的高速增长后，由于2008年金融危机的影响，出口受到一定的影响。但由于目前国内的蜡烛企业在劳动力成本、原材料、税收优惠和出口补贴以及整体经济增长仍比较强劲的背景下，具有比较大的竞争优势。

（二） 国外宏观经济与政策环境

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由于受2008年金融危机和经济衰退的影响，全球市场尤其是进口占主导地位的欧美国家消费需求放缓，同时为了保护本国企业，采取了一系列的针对中国蜡烛企业的发倾销法案，对我国蜡烛企业出口造成了一定影响。

（三） 蜡烛行业发展的波特“五力模型”分析

1、 行业内竞争

在中国蜡烛行业是个新兴的行业，目前生产企业约1500余家，从业人员超过10万人，形成一定规模的约400多家，多为劳动密集型产业，80%～90%都是贴牌生产，而且规模较小，没有自己的设计和专利，利润非常低。由于中低端蜡烛产品在原材料、工艺等方面要求不高，出现了众多的生产厂家和产品模仿，市场集中度较低。另一方面，高端产品要求企业在品牌、外观设计、工艺、产品附加值、企业管理和市场能力等方面具有较强的竞争力，市场集中度相对较高。

2、 买方谈判能力

目前国内蜡烛企业的主要市场还是在欧美国家。欧美国家为了限制进口，保护国内企业，发布了一系列的反倾销法案。但同时国内企业在劳动力成本、原材料（主要是石蜡）、产业政策、税收优惠等方面的优势，与国外同类型的企业相比，仍然具有比较大的优势。

3、 卖方谈判能力

蜡烛的主要原材料是石蜡等石油产品，原材料成本主要受石油等能源价格的影响较大，蜡烛生产的原材料需求占石蜡供应量的40%多，是主要下游产品。由于需求多，受石油等能源价格以及市场供求关系影响较大。

4、 潜在进入者

由于蜡烛行业属于劳动密集型，对技术水平、资本要求等相对不高，因此是一个进入壁垒较低的行业。但对于一些高端产品，由于在品牌、设

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计专利和渠道等方面具有较高的要求，相对中低端产品来说具有一定的难度。

5、 替代品

对于一些装饰性的蜡烛产品来说，会有一定的替代品出现，比如蜡烛灯。还有是随着物质和生活水平的提高，很多地区用上了电灯，对于低端产品的市场需求会减少。但对于大多数蜡烛产品来说，由于文化、宗教等因素，并没有多少替代品的威胁。

（四） 影响蜡烛行业发展的主要因素

1、 替代品出现

随着人民生活水平的提高，很多地区已经用上了电灯，对于一些低端产品在市场需求方面会有较大的影响。另外对于一些装饰性的蜡烛产品，会有一些替代品出现，比如蜡烛灯等。

2、 劳动力成本

由于蜡烛生产属于劳动密集型行业，劳动力成本是蜡烛成本的主要组成部分。随着我国经济发展，物价水平提高，工资成本也水涨船高，与国外发达国家之间的劳动力成本优势正在缩小。

3、 原料价格

作为蜡烛产品的上流材料，原油价格一路走高，引起蜡烛的直接原材料石蜡价格上涨，影响了蜡烛产品的市场定价，对市场需求有一定的影响。

4、 税收及进出口政策

国家为了鼓励出口，对出口产品进行税收优惠和补贴，增强了出口产品的竞争力。如果未来这些产业政策和税收优惠政策取消，对蜡烛行业的发展具有较大的影响；作为主要原材料的石蜡，美国等国家较为缺乏，需

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要从中国进口，一定程度上增加了其产品成本。另一方面，国内蜡烛企业的主要出口市场欧美国家采取了一系列的反倾销措施，影响了出口产品的市场竞争力。

三、 蜡烛行业产业链分析

（一） 概况

蜡烛的主要原材料是石蜡。石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些蒸馏物中提取出来的一种怪类蜡，为白色或淡黄色半透明物，具有相当明显的晶体结构。原油价格涨跌直接影响石蜡价格，再进一步传递到蜡烛的成本。

蜡烛的种类按照用途一般可以分为日用照明蜡烛（普通蜡烛）和工艺蜡烛（特殊用途蜡烛）两大类。照明蜡烛比较简单，一般就是白色的竿状蜡烛。工艺蜡烛又可细分很多种，首先可分为果冻工艺蜡烛和熏香工艺蜡烛两类。蜡烛行业产业链如图表2所示：

原油、石油 石蜡 工艺蜡烛 照明蜡烛 果冻工艺蜡烛 熏香工艺蜡烛

…… 图表2：蜡烛行业产业链分析

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