【完整版】2022-2025年中国原奶行业企业发展方向及匹配能力建设

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国原奶行业

企业发展方向及匹配能力建设研究报告

【完整版】

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2019-2025年中国原奶行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告

报告目录

第一章原奶行业研究方法、意义 (8)

第一节原奶行业研究报告简介 (8)

第二节原奶行业研究原则与方法 (8)

一、研究原则 (8)

二、研究方法 (9)

第二章市场调研：2019年中国原奶行业发展现状、特征、阶段研究 (11)

第一节2018年全球原奶行业市场分析 (11)

一、国际原奶价格历史周期特点分析 (11)

二、国际供给端分析 (14)

（一）长期供给端分析 (14)

（二）长期供给端分析 (17)

三、国际需求端分析 (19)

第二节2018年中国原奶市场分析 (22)

一、中国原奶市场概况 (22)

二、原奶价格发展阶段分析 (24)

三、原奶价格规律特征 (25)

四、中国原奶行业市场规模 (28)

第三节2018年中国原奶市场价格情况分析 (31)

一、原奶价低迷遇产量下滑 (32)

二、生鲜乳价格情况分析 (33)

三、成本走高 (34)

四、三家原奶上市公司亏损 (35)

五、原奶价低迷遇进口冲击 (36)

六、措施：政策支持加下游反哺 (37)

第四节2019-2025年中国原奶市场发展趋势 (39)

一、规模化、现代化将是我国乳业发展的新方向 (39)

二、奶牛存栏收缩趋势应在延续 (39)

三、当前我国原奶行业突出的问题是同质化 (40)

四、乳品需求空间仍然很大 (40)

第五节乳企奶源危机及解决策略 (40)

一、奶源危机 (41)

二、定价权保卫战 (42)

三、牧场成本过高 (42)

四、“整合+托管”牧场模式 (43)

五、科学合理制定原奶定价机制 (44)

第六节2019-2027年中国奶业行业发展趋势及展望 (47)

一、总体判断 (47)

二、生产展望 (48)

三、消费展望 (49)

四、价格展望 (50)

五、贸易展望 (51)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (2)

2019-2025年中国原奶行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告

六、不确定性分析 (52)

（一）奶业生产区域布局调整情况 (52)

（二）奶粉注册制对国内奶粉消费格局重塑 (52)

（三）新国标对乳制品进口的影响 (52)

（四）国际奶业主产国的产能调整情况 (53)

第三章市场调研：2019年中国原奶行业存在的问题、挑战、瓶颈 (54)

第一节2018年中国原奶行业存在的问题 (54)

一、整体发展水平不高、加工度较低 (54)

二、企业规模小、布局分散，竞争力弱、效益欠佳 (54)

三、企业研发力量薄弱，技术创新不足 (55)

四、食品安全形势依然严峻，治理监管缺乏长效机制 (55)

五、食品工业与上下游产业衔接不力，食品工业竞争力提升受限 (56)

六、不同行业品牌成熟度差距大，城乡市场的开发力度失衡 (56)

七、管理机构多而散，缺乏统一的协调机制 (57)

八、食品工业结构不合理，产业升级难度大 (57)

九、中国食品安全行业存在的主要问题 (58)

第二节2018年中国原奶行业面临的挑战 (59)

一、来自社会对食品安全认知的挑战 (59)

二、我国食品产业公信力直面挑战 (59)

三、食品健康新需求的挑战 (60)

四、科学技术是一大挑战 (60)

五、环境与经济发展方式的挑战 (60)

六、监管方式的挑战 (60)

七、自媒体时代高速发展带来的挑战 (60)

八、法规体系不完善带来的挑战 (61)

九、食品安全问题治理与监管创新的挑战 (61)

第三节2018年中国原奶行业存在的瓶颈 (61)

一、多小散乱的行业秩序 (61)

二、战略能力亟待提升 (62)

三、品牌塑造滞后 (63)

四、食品安全－行业头上的一把利剑 (63)

五、滞后的食品人才培育 (64)

六、高品质食品有效供给不足 (64)

七、企业组织结构亟需优化 (65)

八、自主创新能力有待提高 (65)

九、行业技术水平较低 (65)

十、管理、技术人才缺乏 (65)

第四章发展环境：2019-2025年中国原奶行业PEST环境分析 (66)

第一节我国原奶产业发展面临形势 (66)

一、国际食品产业面临形势 (66)

二、国内食品产业面临形势 (66)

第二节政策发展变化形势分析 (67)

一、2018年我国宏观政策思路 (67)

二、原奶行业监管体制与主管机构 (68)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (3)

2019-2025年中国原奶行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告

三、原奶行业的主要政策 (68)

四、原奶对行业促进政策 (69)

五、食品安全国家标准 (76)

第三节经济发展变化形势分析 (77)

一、2018年国际经济形势 (77)

二、2018年国内经济形势 (77)

三、中国经济趋势展望 (78)

第四节原奶行业社会发展变化形势分析 (80)

一、人口结构和人口红利的变化 (80)

二、收入分配的变化 (83)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (85)

四、消费习惯的变化 (85)

五、中国人口大迁移趋势 (87)

第五节原奶行业技术发展变化形势分析 (88)

一、国内行业技术水平 (88)

二、食品科技改善了我们的生活 (89)

三、“十三五”食品科技创新专项规划 (89)

第五章市场趋势：2019-2025年中国原奶行业发展趋势预测 (106)

第一节2018-2023年原奶行业整体发展趋势预测 (106)

一、发展形势 (106)

二、发展方向 (106)

三、增长趋势 (108)

四、安全趋势 (108)

五、科技创新趋势 (108)

六、供给与消费趋势 (109)

七、产业结构趋势 (109)

八、产业形态趋势 (109)

九、产业布局趋势 (109)

十、市场空间“无边界” (110)

十一、融合一体化 (110)

十二、消费方式演变趋势 (110)

第二节2018-2023年原奶行业市场及竞争发展趋势 (110)

一、市场竞争趋势预测 (110)

二、原奶市场的竞争格局预测 (111)

三、行业重组竞争趋势 (111)

四、市场竞争形式趋势 (112)

五、市场将进入战略竞争阶段 (112)

六、创新竞争趋势 (113)

七、人才资源竞争趋势 (114)

八、高新科技工艺的竞争 (114)

九、原奶企业的管理竞争趋势 (114)

十、企业品牌竞争趋势 (115)

十一、原奶产品服务竞争 (115)

十二、现代化经营理念竞争趋势 (115)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (4)

2019-2025年中国原奶行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告十三、渠道竞争趋势 (116)

十四、资讯竞争趋势 (116)

第六章2019-2025年中国原奶企业发展方向研究 (117)

一、创新发展方向 (117)

二、融合发展方向 (117)

三、绿色发展方向 (117)

四、开放发展方向 (117)

五、重点发展方向 (118)

六、人才发展方向 (118)

七、前瞻发展方向 (118)

八、理念发展方向 (118)

九、改革发展方向 (119)

十、跨越发展方向 (119)

第七章2019-2025年中国原奶企业需匹配能力研究 (120)

第一节后工业化时期企业经营成功的关键因素 (120)

第二节2019-2025年原奶行业企业能力建设方向分析 (120)

一、加快转向质量效益型 (120)

二、原奶业高质发展需做到“四优” (120)

三、工匠精神 (121)

四、组织方式日益网络化 (121)

五、品牌营销的力度加强 (121)

六、组织方式日益网络化 (122)

七、管理与人才的作用更加突出 (122)

第三节优化生产要素的配置 (122)

一、充分满足消费者需求与对接的能力 (122)

二、产业之间生产要素的优化配置 (122)

三、实现区域优化配置和结构调整 (122)

四、全球化生产要素配置 (123)

第四节深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 (123)

一、数字化转型 (124)

二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 (124)

三、运用大数据应对快速变化的市场需求 (124)

第五节产业链发展方向 (125)

一、从横向发展到纵向发展 (125)

二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 (125)

三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 (125)

第六节资本市场发展方向 (125)

一、借力资本市场顺应扩张需求 (125)

二、资本市场运作谋求上市 (126)

第七节未来企业应当具备的主要能力 (126)

一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 (126)

二、价值链主要组成部分的数字化策略 (127)

三、敏捷性及应对频繁变化的能力 (127)

四、招揽合适的人才、留住合适的人才 (128)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (5)

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五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 (128)

六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 (129)

第八章2019-2025年中国原奶企业发展建议及对策 (130)

第一节我国食品饮料行业发展思路与方向 (130)

一、基本原则 (130)

二、基本思路 (130)

三、发展方向 (133)

四、科技创新的思路 (134)

五、政策措施 (137)

六、保障措施 (139)

第二节2018年中国原奶行业发展建议分析 (141)

一、强化食品质量安全 (141)

二、提高自主创新能力 (141)

三、促进产业结构调整 (141)

四、实施“三品”战略。 (142)

五、延长食品产业链条 (142)

六、加速推进两化融合 (142)

七、建立低温冷链体系 (143)

第三节2018年中国原奶行业企业发展对策分析 (143)

一、质量变革 (143)

二、效率变革 (143)

三、动力变革 (144)

四、加速产业链整合 (144)

五、协同创新发展，进行系统变革 (145)

七、重构供应链，推进商业模式转型 (145)

八、创新商业模式，打造智慧原奶业 (145)

九、加快技术创新来驱动原奶的数字化转型 (146)

十、激发出新技术的真正效能 (146)

第四节2018年中国原奶行业安全形势及治理对策 (146)

一、食品安全相关政策法规日臻完善 (147)

二、食品安全监管制度不断优化 (147)

三、食品安全风险治理面临六大挑战 (148)

四、六条路径强化食品安全风险治理 (150)

五、解决食品安全问题的相应措施 (151)

第九章盛世华研总结 (153)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (153)

一、企业失败的原因 (153)

二、提高胜率的策略 (154)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (155)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (155)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (155)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (155)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (156)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (156)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (6)

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六、小结 (156)

第三节致读者：商业自是有胜算 (157)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (7)

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第一章原奶行业研究方法、意义

第一节原奶行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本原奶行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国原奶业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了原奶行业未来方向及需匹配的能力。为原奶行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对原奶行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节原奶行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (8)

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2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本原奶行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对原奶行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (9)

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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

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第二章市场调研：2019年中国原奶行业发展现状、特征、阶段研究

第一节 2018年全球原奶行业市场分析

一、国际原奶价格历史周期特点分析

国际奶价周期性特点较强，按波谷- 波峰- 波谷计算，大概三年一个周期。从 IFCN 牛奶价格指数看，国际奶价经历 2006-2009、2009-2012、2013-2016三个周期，其中前两个周期时长分别是33个月和41个月，2012.8-2016.5持续了46个月，调整周期逐渐拉长。

国际牛奶价格走势特点：调整周期逐渐拉长，涨跌幅度趋向平稳

数据来源：公开资料整理

2006.3-2009.2周期特点：奶价上涨主要源于供给端缩产，下降主要由于经济危机带来的消费端受挫。周期特点：奶价上涨主要源于供给端缩产，下降主要由于经济危机带来的消费端受挫。奶价上升期：2006年4月 22.8美元/100kg上涨至 2007年12月 53.7美元/100kg，主因全球乳制品出口国澳大利亚、新西兰、欧盟减产导致全球供给端缩产。2008年澳大利亚和新西兰干旱结束，产量提升，加之欧盟扩产，全球原奶供应量回升，但 2008年全球经济危机带来消费全面低迷，乳品需求受挫，供大于求，价格快速回落至 2009年2月 19.3美元/100kg。

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122009.3-2012.7周期特点：奶价上涨主因产量停滞，需求复苏带动；奶价下降主因供给增长过快。周期特点：奶价上涨主因产量停滞，需求复苏带动；奶价下降主因供给增长过快。2009 年 3-12月原奶供给停滞，主因 2008 年奶价暴跌影响全球主产地区在2009年原奶产量增速放缓，供给增长停滞，而需求复苏带动奶价从20.2美元/100kg 暴涨至 41.7美元/100kg ，涨幅达 106.4%，随后震荡上升至 2011年3月的48.2美元/100kg 。2011年后主产国新西兰、美国扩产带动全球原奶供给增速过快，发展中国家乳品消费增长拉动全球乳品需求稳步复苏，因此供给增速略大于需求增速，奶价平稳回落至 2012 年 7月份 33.9 美元/100kg 。

2012.8-2016.5周期特点：奶价上涨主因新西兰缩产，奶粉贸易价格联动全球奶价暴涨。下降期较长主因主产国大幅扩产，而进口国需求回落，供大于求。

周期特点：奶价上涨主因新西兰缩产，奶粉贸易价格联动全球奶价暴涨。下降期较长主因主产国大幅扩产，而进口国需求回落，供大于求。1 ）12-13 年奶价上涨 2012-2013 年全球最大奶粉出口国新西兰遭遇严重干旱，原奶减产降幅达 1.8%，澳大利亚 2012 年减产，2013 年产量停滞；美国产量增速仅 0.3%，欧盟受牛奶生产配额政策影响，产量仅增长 1%。供不应求驱动奶价从 2012 年 8 月份的 35.2 美元/100kg 快速上升至 2013 年 3 月的 54.9 美元/100kg ，同时中国 2013 国内奶荒，奶粉进口在 13、14 年大幅增长直接带动需求快速增长，奶价在 2014 年 2 月份上涨至历史最高点 56 美元/100kg 。 2 ）14-16 年奶价持续下跌主因 13、14 年奶价暴涨驱动 2014 年新欧美澳四国大幅扩产，15 年欧盟牛奶生产配额制取消后原奶产量增长 2%，同时俄罗斯乳品进口禁令+中国进口需求低迷导致全球乳品进口需求受挫，奶价持续下跌至 2016 年 5 月份 22 美元/100kg 的低点。

2003-2017

年新西兰牛奶产量及同比

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13数据来源：公开资料整理

2003-2015年欧盟27

国牛奶产量及同比

数据来源：公开资料整理

2003-2015

年美国牛奶产量及同比

数据来源：公开资料整理

2003-2015年澳大利亚牛奶产量及同比

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14数据来源：公开资料整理

2003-2017

年全球乳制品消费量及同比增速

数据来源：公开资料整理

二、国际供给端分析

（一）长期供给端分析

短期季节性产量回升，奶牛数量和补栏周期限制长期供给

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15奶价近期波动较明显：原奶价格上涨略乏力，近期国际乳制品拍卖价止跌。奶价近期波动较明显：原奶价格上涨略乏力，近期国际乳制品拍卖价止跌。国际牛奶价格 2017年12 月为 31.9美元/100kg ，同比-11%。奶粉拍卖价自 2017年 8月后平稳回落，2018年1月后止跌回升，最新1月16日脱脂奶粉拍卖价 1818 美元/吨，同比+6.5%；全脂奶粉拍卖价 3010 美元/吨，同比

+5.1%。奶价短暂回落主因新澳进入生产旺季时天气好转，季节性供给同比增长较快，同时欧盟奶农盈利改善小幅扩产驱动。主因新澳进入生产旺季时天气好转，季节性供给同比增长较快，同时欧盟奶农盈利改善小幅扩产驱动。

恒天然奶粉拍卖价自2017年8

月开始回落，近期止跌

数据来源：公开资料整理

短期供给端增速提升，主因气候和单产驱动：

2017 年3 月后主要出口国原奶产量恢复增长，10月产量提速至 3%。1）短期新澳原奶产量增速变化受气候影响大。短期新澳原奶产量增速变化受气候影响大。10-12 月为南半球奶牛产奶旺季，新西兰、澳大利亚 17/18 产季气候同比 16/17 产季略好，牧草生长及气温适宜驱动单产提升，新澳整体产量略有增长。据统计，新西兰 10-11 月原奶产量分别为 311.8/296.5万吨，同比+2.7%/4.2%；澳大利亚 10-11 月原奶产量分别为 104.8/98.6万吨，同比+6.7%，4.3%，单季产量同比 16 年好转。澳大利亚 12 月小雨已经结束，天气条件利好牧草生长，牧场单产提升，预计澳大利亚 12 月原奶产量继续小幅提升。新西兰12月开始干旱，气象部门预计干旱持续至 2018 年初，预计12月新西兰产量略有下滑。2）16 年6 月以来奶价涨幅较快，欧盟原奶月以来

奶价涨幅较快，欧盟原奶17年4月有小幅扩产迹象。16 年下半年后，国际牛奶价格快速上涨+饲

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16料价格的走弱，欧盟奶农自 17 年 4 月后盈利水平不断好转，5月开始有小幅扩产趋势，主因奶牛单产提高。根据统计，欧盟 28 国自 3 月产量恢复，4-8月产量较为稳定，9 月-10月产量增速分别为4.1%/4.2%，明显提速。

新西兰产奶旺季在 9-3

月（单位：千吨）

数据来源：公开资料整理

澳大利亚产奶旺季在 9-1

月（单位：千吨）

数据来源：公开资料整理

短期供给：2014-2017年全球原奶产量增量及产量增速变化（月度）：3月恢复增长，10月加速

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家……

17数据来源：公开资料整理

（二）长期供给端分析

长期供给端看奶牛数量和牧场经营情况：

奶牛数量：预计2018年全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。根据预测，2018年全球奶牛数量14406万头，小幅增长 1.5%。考虑目前主产国奶农养殖趋向理性，加之奶牛养殖到产需 2年周期，短期泌乳牛数量难以较快提

升，直接限制了原奶产量过快增长，根据乳制品供求预测数据折算后，预计 18 年全球原奶产量小幅增加 2%，整体增长较为温和。几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛数量小幅增长。

几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛数量小幅增长。重点分析新欧美澳，主因四国四大原奶主产国乳品出口占比超 70%，对全球原奶供需影响最大。根据预测，主要出口国欧盟、美国 2017 年奶牛数量约 2351、939 万头，预计 18 年基本持平；新西兰、澳大利亚经历 15-17 年三年奶牛数量去产能后，分别在 17 年达到阶段低点 490、166 万头，预计 18 年小幅增加 0.5%、0.6%；印度因其特殊的宗教和政策原因，奶牛数量近 8 年均保持 3%以上快速增长，预计在 18 年达到5850万头，同比增加 3.5%，是拉动全球奶牛数主力，虽然奶牛数量增长较快，但因其乳制品主要满足国内需求，进出口量较小，对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳，因此对国际奶价的整体影响较小。

2000-2018年全球奶牛数量及同比

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2017-2018E

欧盟、美国奶牛数量持平

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2018E 新西兰、澳大利亚奶牛数量微增

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印度奶牛增长最快，其他国家基本持平

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三、国际需求端分析

经济回暖，中国、俄罗斯进口持续复苏

随着经济回暖，全球乳制品消费需求稳步增长，主要进口国中国、俄罗斯乳制品进口持续复苏。随着经济回暖，全球乳制品消费需求稳步增长，主要进口国中国、俄罗斯乳制品进口持续复苏。1）世界经济自 17Q1 开始恢复增长，主要国家 GDP 增速稳步提升，直接刺激消费的全面复

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20苏。经济回暖+人口数量的稳步提升拉动乳品消费需求增长。

全球GDP 增速自171Q

恢复增长

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全球总人口数量稳步提升

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2）主要乳制品进口国中国、俄罗斯、墨西哥乳制品进口量恢复较明显，预计主要乳制品进口国中国、俄罗斯、墨西哥乳制品进口量恢复较明显，预计18年进口继续高增长。中国进口大包粉数量1-10月累计增加 23%，尤其是2017年 6月-10月我国进口大包粉数量单月同比增速均超过 50%，9月甚至达到 150%，其中脱脂奶粉增速快于全脂奶粉。俄罗斯进口量恢复，2017年预计增长

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全球乳制品进口量稳步增加

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2017全球乳制品进口国份额占比（%

）

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