华夏银行投标书

本投标书专门为某某银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发 或公开。除非得到某某证券的书面同意，本投标书或其内容请勿作其他任何用途。 本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实 际情况发生变化。本投标书所依据的信息，均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供， 而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。

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某某证券特别承诺：在某某银行项目工作过程中，信守职业道德，对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析，包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容，均本着谨慎、小心的原则予以保密。

某某证券特别承诺：对前述信息、资料及研究分析，未经贵行许可，不予公开披露，不在其它银行项目中引用，不用于旨在公开发表的研究报告。

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目 录

第一部分 序言…………………………………………………………………………………………5 页 第二部分 股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页

某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7 页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15 页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18

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第三部分 某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页

某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21 页某某银行发展战略思想……………………………………………………………………….23 页

第四部分 某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页

股本设计……………………………………………………………………………………..…26页 创新的重组思路………………………………………………………………………………..29页 传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页 关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页

第五部分 募集资金运用…………………………………………………………………………..39页

银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页 某某银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页 募集资金运用………………………………………………………………………………….43页

第六部分 发行定价……………………………………………………………………………….45页

发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页 发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页

第七部分 发行方案……………………………………………………………………………….53页

发行方式……………………………………………………………………………………….53页 发行时机……………………………………………………………………………………….57页 股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页

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第八部分 发行上市辅导………………………………………………………………………...59页 第九部分 某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页 第十部分 承销费用…………………………………………………………………………….69页 第十一部分 某某证券业绩………………………………………………………………………..71页

资本实力…………………………………………………………………………...……….71页 人才和网络优势……………………………………………………………………………72页 投资银行业务……………………………………………………………………………....74页 研究开发能力………………………………………………………………………………76页 证券经纪业…………………………………………………………………………………77页 国际业务和国债业务………………………………………………………………...…….78页

第十二部分 某某证券服务承诺………………………………………………………………….80页

某某证券的优势……………………………………………………………………………80页 服务承诺…………………………………………………………………………..……….83页

第十三部分 从业资信……………………………………………………………….………….85页

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第一部分 序言

1995年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行”）经中国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国商业银行法》的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为25亿元人民币。

经过7年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务保持了持续、稳定的发展。截止1999年底，全行总资产达到613.53亿元人民币；本外币存款余额达到501.58亿元人民币；本外币贷款余额305.47亿元人民币；累计实现利润22.81亿元人民币。

某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业银行的发展模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有利于改善经营管理，提高盈利水平，增强竞争能力。

本书要旨

? 通过对21世纪社会经济环境、信息技术革命、WTO进程、金融

业混业经营、中国宏观经济的分析，提出某某银行发行股票并上市是扩大经营规模，防范金融风险，更好的为高科技、中关村科技园和首都经济建设提供优质服务，参与国际竞争的需要，是将某某银行建成科技现代化、集团化、国际化股份制商业银行的需要。

? 某某银行的发展战略思想：立足北京，着眼于中小高新科技企业

和国有大型企业的批发业务，快速推进以电子化、网络化为特征的虚拟银行的零售业务，建成科技现代化、集团化、国际化的多功能股份制商业银行。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/fec2.html