2011年中国光伏组件出口分析 - 图文

2011年中国光伏组件出口分析

一、2011年中国光伏组件出口总体形势分析

1.出口量增价跌，利润下降2011年是光伏产业不平凡的一年，全球经济疲软、欧洲债务危机蔓延，在传统光伏市场国家纷纷下调光伏补贴的同时，新型光伏市场又难以实现瞬间爆发，高涨的光伏产业正在降温。大美光伏研究中心初步核算，2011年，中国光伏组件全年出口量15.3GW，较2010年增长27.2%；出口金额达21.5亿美元，较上一年下降7.9%。全年光伏组件出口平均价格为1.41美元/W，由于成本下降及竞争程度的加剧，出口平均价格较前一年下降了27.6%。

2.出口规模先升后降，呈抛物线型

2011年以来，全球主要光伏市场需求变动较大，中国光伏组件出口量呈先升后降的趋势。虽然上半年意大利市场政策迷茫导致当地需求不足，但未能抑制德国、比利时等整个欧洲市场需求的增长，再加上美国、日本、印度为代表的美洲、亚洲市场的启动，1~7月中国光伏组件出口规模保持平稳增长态势，1~7月出口量月均增长6.6%，7月份当月出口1642MW，达到2011年的峰值。7月份以后，虽然美国市场需求持续走旺，德国、意大利市场四季度强烈反弹，但是由于组件产品价格大幅下跌，新增需求疲软，市场以消化库存为主，因此中国光伏组件出口规模呈现更快的下降态势，7~12月中国光伏组件出口规模以月均10.3%的水平在下降。

3.出口价格一路下滑，四季度跌幅减缓

在全球组件供求严重失衡、产品同质化严重、市场悲观预期以及硅料成本的大幅下降四重因素的影响下，光伏组件2011全年出口价格一直呈现下降态势，由2011年1月份的1.73$/W，下降到了12月份的1.07$/W，下降幅度达到38.2%。从各季度走势看，年初市场预期普遍不被看好，组件价格小幅下滑，二、三季度随着意大利、德国

补贴政策的敲定，美国、印度等亚洲新兴市场启动，原本市场预期向好的情况下，由于欧洲债务危机的恶化并未转好，预期落差加快了组件价格的下降速度，截至2011年9月，光伏组件价格已经跌至1.14$/W，较年初下降了34.1%。进入四季度，光伏组件价格已经跌至无利可图的程度，相当一部分企业停产，同时由于四季度的“抢装潮”

短期内拉动了市场需求，使得组件价格降幅减弱。

4.德、意为首的欧洲是重要出口市场

2011年虽然欧洲债务危机，补贴政策下调，但欧洲市场安装规模依然最大，仍是中国最大的光伏组件出口市场。2011年，中国向欧洲市场出口光伏组件11.4GW，占据全部出口量的74.7%；其次为美洲（美国占据90%以上份额）市场，全年进口中国光伏组件2.1GW,占中国光伏组件出口市场13.9%的市场份额。从国别看，德国、荷兰、意大利、美国、比利时、澳大利亚、法国、印度、日本和西班牙为中国光伏组件出口市场的前十位国家。2011年，中国向以上10个国家出口光伏组件13.9GW，占据中国光伏组件出口总量的91.3%。前10位市场中，欧洲占7位，亚洲、美洲和大洋洲各占1位。无论从数量和规模上欧洲依然占据中国光伏组件出口市场的领导地位。

5.尚德、天合与英利前三强引领组件出口

2011年，尚德电力控股有限公司、天合光能有限公司、英利绿色能源有限公司、阿特斯阳光电力有限公司、韩华新能源有限公司、晶科能源有限公司、赛维LDK太阳能高科技有限公司、正泰太阳能有限公司、晶澳太阳能有限公司和中电光伏位居中国光伏组件出口企业前十位。前十位企业出口量总计9.3GW，占据全部出口量的60.9%。

其中，尚德电力列第一位，全年出口组件达2.0GW，占总额的12.9%；尚德电力、天合光能、英利绿色能源前三位企业占据总额的31.1%。随着光伏企业竞争加剧，企业两极分化趋势逐渐显现，中国出口组件企业的集中度将会进一步提高。

6.江苏组件出口量占据半壁江山在

2011年中国各省份光伏组件出口中，江苏省、浙江省和河北省占据前三位，三省份累计占到全国光伏组件出口量的74.5%。其中，江苏省占据52.6%的份额。江苏省拥有光伏企业600多家，是中国主要的光伏产业聚集地。同时，江苏省拥有尚德电力、天合光能、中电电气、韩华新能源、CSI阿特斯、江阴浚鑫等众多上市企业，2011年出口前10位企业中江苏占据4位，而4个企业又占据了前10位出口量的61.2%。

7.上海、南京和宁波海关出口量占总量七成以上

2011年，中国光伏组件出口海关分布中，上海海关、南京海关以及宁波海关出口量最高，分别为6901MW、2881MW和1698MW，分别占全年组件总出口量的45.2%、18.9%和11.1%，以上3个海关出口量累计占到了全部出口量的75.2%。出口海关分布基本和中国光伏组件产业分布一致，主要集中于江浙一带。

二、中国光伏组件出口典型市场分析

综合市场各研究机构发布的相关数据并进行分析后得出，2011年全球光伏装机容量为25GW。此外，假设年初库存3GW、年末库存7GW，则2011全年全球出货量达29GW，安装量与出货量的比值为86%。具体分布情况如下。

1.意大利市场

（1） 2011年中国光伏组件对意市场出口量一路下滑

2011年年初，意大利市场上马的项目非常多，吸引了989MW中国光伏组件涌入。随后，意大利第三能源法案出台，市场基本停滞，直至6月份执行的第四能源法案出台，意大利市场才得以重新启动。不过，由于第四能源法

案中规定鼓励购买欧盟境内企业制造的产品的条款，以及意大利市场上大量库存和组件价格的快速下跌，导致我国对意大利市场组件出口量逐季直线下滑，2~4季度中国向意大利市场出口的组件分别为567MW、484MW和220MW。

（2） 中国约占意市场安装量29%，晶科、英利、天合居前三

2011年意大利进口中国光伏组件达2260MW,按照86%的安装率计算,实际安装量为1944MW，占意大利市场6720MW安装量的28.8%。从品牌层次看，晶科能源所占市场份额最大，为2.9%，其次为英利和天合光能，英利竞争力逐渐走强。

（3） 2012年意市场或大幅萎缩，中国组件需求不足1GW2012年，意大利政府23%~44%的补贴削减和对1490MW大中型系统总量的控制，使得2012年意大利光伏市场或不会再现以往的强劲增长之势，普遍预期在2GW~2.5GW，这将严重抑制意大利市场对中国光伏组件的需求，按照2011年29%的比例和86%的安装率计算，2012年中国对意大利市场光伏组件的出口规模在675MW~845MW。

2.德国市场

（1）2011年中国组件对德出口量先增后减

2011年初，德国政府决定以3~5 月份安装量限定补贴降幅，供应商为了规避补贴下调，从而减少了对光伏组件的需求，2011年第一季度中国对德国市场组件出口806MW，比2010年四季度下降了18.2%。由于终端系统商主动控制，3~5月的装机量未达到调整上线，故补贴未变，德国市场快速启动，安装规模快速扩大，中国对德国市场的组件出口量明显增加，二、三季度分别达到1039MW、1060MW。随后，德国联邦网络局宣布由于2010年10月~2011年9月市场装机量达到5200MW，按计划从2012年1月1日起下调15%，再加上光伏组件价格快速下降，市场需求以消化库存为主，而新增需求大幅减少，导致第四季度中国对德国光伏组件出口量下降到602MW。

（2）中国组件装机量占德一半，英利、阿特斯、韩华居前三位

2011年德国市场进口中国光伏组件3507MW,约安装3016MW,占德国市场6000MW安装量的50.3%，是德国组件市场最主要的供应商。从企业层次看，英利市场份额最大，为9%，其次为阿特斯，阿特斯在德国市场的份额有较大幅度的提升。

（3）2012年德对中国组件的需求或达2.9GW

虽然从2012年1月1日起，德国上网电价补贴将被削减15%，但是光伏产品价格大幅下跌在很大程度上已经弥补了补贴的下调，因此预计德国市场2012年市场需求仍具一定规模，预计在4GW~5GW的安装水平，按照2011

年50.3%的比例和86%的安装率计算，理论上2012年中国向德国市场光伏组件的出口容量仍有2.3GW~2.9GW。不过，德国上网电价补贴率可能按照以月份为梯度进行下调，导致市场需求波动更加平缓，进口需求也将更加谨慎，再加上价格的波动性，将在一定程度上抑制长单的规模。

3.美国市场

（1） 中国对美全年出口1933MW，下半年增长突出

受益于“1603财政部计划”和切实可行的第三方住宅太阳能融资机制，2011年美国市场光伏安装量逐季增加，尤其是第四季度安装量超过1GW，也促成了美国市场从2010年的887MW增加到2.4GW，成为全球增长最快的光伏市场之一。美国国内光伏组件成本较高，市场大量安装了来自国外的光伏组件，尤其是来自中国的组件。2011年1~4季度，中国对美国市场的组件出口量分别为：300MW、351MW、505 MW和778MW，全年累计达到1933MW。中国对美国市场的组件出口规模与当地市场趋势非常贴近，全年呈现逐步提升的态势，尤其是下半年增长更为明显，3、4季度环比增幅均在40%以上。

（2） 中国占美装机量69%，尚德、天合、英利居前三

2011年，美国市场进口中国光伏组件1933MW,约安装1662MW,占美国市场2400MW安装量的69.3%，这也是美国对中国光伏产品进行“双反”调查的主要原因之一。从品牌层次看，尚德电力市场份额最大，为18.3%，其次为天合光能，占13.6%，两企业在美国市场占比均在10%以上，英利绿色能源占有7.3%的份额。美国市场的启动使越来越多的中国企业涌入，致使尚德、英利等企业份额普遍缩水，不过天合光能显示出明显的增长态势。

（3） “双反”将严重影响我国对美出口

虽然美国市场已经启动且潜力较大，但2012年1月30日，美国商务部在对华光伏“双反”案中做出紧急情况裁定，决定追溯征收反补贴税，即在初步裁定反补贴税率后，向前追溯90天开始征税，这对中国光伏产品对美出口产生了严重影响，尤其是出口份额较大的企业。改变出口渠道或者由中国在美子公司来完成出货成为了今后企业的主要方式。

4.日本市场

（1）2011年中国对日市场出口组件261MW

2009年1 月，日本重新恢复对光伏的补贴，日本光伏产业市场进入增长通道，尤其是日本核危机后，日本光伏市场快速扩张，下半年安装量大幅扩张，进而拉动了中国组件对日本的出口规模，2011年中国对日本市场出口光伏组件261MW，其中下半年出口170MW，占到全年的65%。

（2）中国占日装机量19.4%，京瓷（天津）一枝独秀

2011年，日本市场进口中国光伏组件271MW,约安装233MW,占日本市场1200MW安装量的19.4%。从企业层次

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