浙江亚太机电推介简案

浙江亚太机电股份有限公司

A股IPO财经公关推介方案

2008.7

A股IPO财经公关推介方案 目 录

前 言 .......................................................................................................................................... 3 项目背景 ...................................................................................................................................... 5 浙江亚太机电股份有限公司A股发行推介策略 ...................................................................... 7 IPO财经公关具体服务项目 ..................................................................................................... 12 浙江亚太机电股份有限公司推介执行方案 ............................................................................. 22 IPO财经公关服务报价 ............................................................................................................. 48

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A股IPO财经公关推介方案 前 言

2008年，国内证券市场又将是激情与理性相交织的一年。投资者在调整背后所积蓄的投资热情正伴随着思考蓄势待发。恰逢这关注价值、探寻价值之时，浙江亚太机电即将在资本市场横空出世！如果说证券市场的时局动荡是优质企业施展的舞台，那么浙江亚太机电此刻上市必将在这舞台上绽放出耀眼的光芒！登陆资本市场，公司将面临更多的机遇与挑战，股票上市作为乘风破浪的起始，正是建立良好、长期投资者关系最佳时机。通过准确的定位、适度有力的推介，展示公司自身的独特优势，塑造良好的资本市场形象，无疑是开启投资者沟通的关键。

根据公司具体情况以及目前资本市场的状况，我们将在进行充分研究及探讨的基础上，为浙江亚太机电制订一套完善、有效的个性化推介方案，并在项目执行过程中选择最优秀的团队为公司提供最优质的服务，以最低的成本达到最有效和满意的推介效果，促成浙江亚太机电产业价值与资本价值的统一。

我们作为中国大陆最优秀的专业投资者关系顾问之一，近几年来，公司业绩一直雄居行业前列。在刚刚执行完毕的帝龙新材、海陆重工、常铝股份、延华智能、云海金属、大洋电机和三全食品的IPO项目中，我们以优质的服务实现了客户的价值。

我们有着丰富的资本市场公关经验、庞大的证券业界网络、媒体业界网络以及良好的政府关系；

我们拥有百家A股和H股上市公司经验的优秀专家团队，在国内证券投资界、各大财经媒体有着巨大的独立影响力；

我们将充分发挥公司的庞大机构投资者网络资源、丰富的财经推介经验、专业的公关能力为浙江亚太机电股份有限公司IPO成功

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A股IPO财经公关推介方案 提供我们优质的服务。

我们真诚希望，能为浙江亚太机电股份有限公司成为中国最优秀的上市公司而奉献我们的智慧和才华。

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A股IPO财经公关推介方案

项目背景

第一章

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A股IPO财经公关推介方案 中国证券市场

中国证券市场在国民经济中的地位迅速提高，已成为市场经济体系的一个重要有机组成部分；中国证券市场市值规模已跃居亚洲第二。

伴随证券市场的快速成长，中国机构投资者取得了超常规发展，机构投资者的入市规模已占流通市值的一半以上；其构成逐步趋于多元化，证券投资基金、券商等已成为主导证券市场的中坚力量；与此同时，国内机构投资者的国际化进程也开始加速。

券商、证券投资基金、保险公司、三类机构、社保基金等先后进入证券市场，入市的规模也逐步放大，它们已经构成了我国证券市场上机构投资者的主体。与此同时，通过QFII引进国际上大型专业机构投资者，中国证券市场的运作正逐步与国际接轨，上市公司间的优胜劣汰将不断增多，保持一个长期良好的资本市场形象，建立完善的投资者关系网络，正成为新形势下浙江亚太机电股份有限公司竞争的重要方面。

IPO询价制的推行给市场带来的变革也同样出现：一、进一步凸显需求方的市场地位；二，推动了优秀公司的价值回归。二者的搏弈使询价制度下的证券市场进入了崭新的竞争格局。对于发行方而言，既面临着市场的挑战，又享受着优势与智慧带来的机遇。因此，能否充分挖掘发行方的核心价值和个性化优势并将其快速有效的传递至目标受众，已成为决定发行成败的关键因素。

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A股IPO财经公关推介方案

浙江亚太机电股份有限公司A股发行推介策略

第二章

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A股IPO财经公关推介方案

浙江亚太机电股份有限公司IPO市场目标

即期目标：

? 优化公司形象，提高公司股票的发行价格 ? 股票成功发行——吸引市场关注 ? 确立资本市场定位——价值型企业 ? 迈出公司投资者关系管理的第一步 远期目标：

? 锁定战略投资者——尽可能多地锁定战略投资者，使股价得到长期支持 ? 资本市场的强势定位——行业龙头 ? 资本市场良好形象的确立

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A股IPO财经公关推介方案 ? 提高品牌知名度和美誉度，促进公司今后的价值创造与持续发展 ? 建立良好的投资者关系管理机制 ? 为公司营造良好的再融资环境

? 支持公司的发展战略，巩固浙江亚太机电在行业中的龙头地位

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A股IPO财经公关推介方案 浙江亚太机电股份有限公司IPO公关方案

合理的资本市场价值定位

公司价值定位是一个公司战略发展和资本运作的基础，也是本次发行推介所需遵循的基本原则。一个好的公司价值定位，应该充分结合公司的经营现状、核心资源和企业家理想，充分体现公司的竞争优势和发展前景。

从资本市场的角度考虑，公司价值定位还应该充分考虑投资者的偏好。在获得投资者认同的同时，充分激发投资者的想像空间，使企业价值在资本市场得到充分的提升。

全面提升企业资本市场形象

在对公司进行合理定位的基础上，我们将协助公司通过各种推介手段，充分展示公司良好的经营业绩、独到的管理理念、优秀的企业文化和广阔的发展前景，最大程度地提升企业资本市场形象。

建立科学的投资者关系管理体系

本次股票发行是浙江亚太机电股份有限公司国内投资者关系管理的起点。我们将采用科学的投资者关系管理理念和管理方法，协助公司巩固稳定优良的投资者关系，维持投资者对公司的信任度和忠诚度。

促进公司业务推广

本次公开发行股票，是浙江亚太机电股份有限公司发展历史上的一次飞跃，也是公司进行业务推广的绝好时期。我们将为公司精心设计一系列的推介活动，在树立良好资本市场形象的同时，促进企业经营的宣传推广。

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A股IPO财经公关推介方案 主要工作内容

? 公关活动整体策划和实施? 形象策划与品牌策划 ? 传媒监控及传媒关系管理? 新闻报道、新闻发布会 ? 媒体互动计划设计 ? 新闻通稿策划和写作 ? 人物专访 ? 深度分析 ? 财经危机管理 ? 网上路演推介 ? 路演推介（或反路演） ? 公关推介工具制作统筹 ? 上市仪式及答谢酒会等 ? 持续上市投资者关系维护

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A股IPO财经公关推介方案

IPO财经公关具体服务项目

第三章

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A股IPO财经公关推介方案 公关方案策划（1）

项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 搜集、整理企业基础文案、媒体报道及影视材料 ? 投资要点的挖掘和提炼 ? 推介主题的全面策划和设计 ? 浙江亚太机电股份有限公司深? 全面、深入了解企业文化、历史沿革等，确定推介核心主题及形象定度调研及市场分析 公关策略制定 ? 企业现场尽职调查 ? 公关策略、主题定位策划 ? 整体推介策划方案 ? 宣传主题实施细则 位，收集投资者对企业内在价值、股票估值方法及参照标准等 ? 根据同类公司研究比较及调研结果制定公关策略 ? 相关数据及资料搜集 ? 现场约见企业高管及行业专家进行访谈确定宣传角度 ? 召开现场执行协调会，确定推介主题实施细则 ? 推介文案策划与撰写（公司深度研究报告、公司推介画册文稿、行业分析报告、公司宣传稿、新闻稿、公司上市推介片脚本、演讲稿、投资者媒体问答预案、网上及现场应对模拟问答等）

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A股IPO财经公关推介方案 媒介策划（2）

项目分类 分项要求 ? 媒体宣传投放大纲 ? 媒体形象宣传主题制定 项目服务明细 ? 联络国内的主要证券和财经报刊及路演当地主要媒体，协助企业及券商安排系列宣传文章及广告、媒体互动 ? 媒体选择、传播设计、媒体形? 制定媒体组合方案，针对目标受众在相关选定媒体（全国性报刊、地式方案确定 ? 具体媒介安排、版面确定 媒介策划 ? 对应相关推介方式制定媒体投方性报纸、电视台、广播电台、财经类网站、行业媒体等）进行实施 ? 公司高管专访及系列文章、分析师专业分析评论及研究报告等主题策划 放方案（法定信息披露、企业? 选择最合理的媒介种类、版面、时间和价格，策划组合、协调 形象宣传、推介会、新闻发布? 媒体记者联系与协调 会等） ? 媒体投放现场监督及执行 ? 重视常年资本市场形象，建立? 媒体反应监控风险预案及媒体总结书等 稳定媒体网络

? 进行宣传结果的跟进、总结和收集整理工作

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A股IPO财经公关推介方案 企业宣传片（3）

项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 结合推介总体方案、价值定位及整体运作主题思路设计及制作 ? 反映公司良好业绩、发展前景的脚本及文案撰写 ? 增加相关珍贵资料片的分镜头 ? 国内国际行业发展层面 ? 企业概况 企业宣传片 创意及摄制 ? 市场及管理机制 ? 企业营销网络 ? 企业发展战略 ? 发展潜力及未来展望 ? 公司现场部分分镜头拍摄 ? 片长：8分钟、拍摄器械:Digital Betacom ? 编辑技术:20秒三维 30秒二维 ? 摄制组:中央电视台资深导演 广告专业摄影师 特技编辑师 美工师及资深制片师等 ? 专业配音 音效 字幕等制作 ? 新闻分布会、现场推介会、一对一推介、网上路演、上交所仪式及答谢酒会现场等播放

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A股IPO财经公关推介方案 推介工具设计制作（4）

项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 印刷品精工设计及印刷执行 ? 招股意向书印刷：200册 A4、哑粉纸或其它特种纸、封面300g 4/5色，内页128g双色≤300P ? 企业宣传画册制作：300册 28P 特种纸封面 大开页拉页 全色 ? DVD封套印刷：300张 出版级别 全色印刷 ? 手提袋： 500份 对开、300g特种纸过胶、全色 ? 请柬等： 100张 全色印刷 2300g铜板纸 ? 会议活动议程：若干 全色印刷 ? 理念创意，纸质高档，用图考招股意向书及推介工具设计制作 究，设计及印刷水平一流，视觉效果相当出众，能在视觉和心理上加倍提升企业形象。

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A股IPO财经公关推介方案 一对一、VIP询价推介（5）

项目分类 分项要求 ? 被访机构名单甄选与确认 ? 推介主题策划 ? 模拟问答预案 项目服务明细 ? 协助券商向企业提供甄选的机构投资者名单 ? 现场模拟问答策划 ? 协助企业与机构投资者进行充分沟通，同时推介企业核心竞争优势、发行方案、优先认购方案等 ? 向基金管理及机构投资者进行问卷调查并提交基金调研报告 ? 编制基金经理、分析员名单、制作邀请函并邀请出席 ? 筹备推介影音资料和研究报告，并合理高效安排走访行程 ? 整理机构投资者反馈意见，为企业提供决策参考与咨询 一对一、VIP推介 ? 推介行程安排及联络 ? 现场协调及公关 ? 专业会务安排 ? 机构意见反馈研究分析

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A股IPO财经公关推介方案 现场推介路演及反路演（6）

项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 在询价预路演之后，联系和召? 与券商合作邀请网下认购机构投资者 集参加网下发行的其他机构投? 协助企业与机构投资者进行充分沟通，同时推介企业核心竞争优势、资者 现场路演 ? 推介行程安排及联络 ? 现场协调及公关 ? 专业会务安排 ? 机构意见反馈研究分析 ? 邀请已参加询价路演机构的分? 一一了解认购机构的考察意愿并提前沟通行程安排 析师或是基金经理到公司来进? 反路演过程中各种推介资料的准备 反路演 行近距离的考察 ? 考察行程安排 ? 机构意见反馈研究分析 ? 公司考察路线的设计 ? 整理机构投资者反馈意见，为企业提供决策参考与咨询 发行方案、优先认购方案等 ? 筹备推介影音资料和研究报告，并合理高效安排走访行程 ? 整理机构投资者反馈意见，为企业提供决策参考与咨询 ? 路演现场布臵，气氛渲染和造势活动安排

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A股IPO财经公关推介方案 网上路演推介（7） 项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 确定路演总体方案、应对方案? 网上路演场地、设施、相关布臵、网页设计，企业主题标语，FLASH及模拟问答 网上路演 ? 设计制作页面和确定结构 ? 确定联合路演网站 动画设计等 ? 网站制作安排及协调、活动监督及参与网上论谈 ? 网上路演现场服务 ? 网上路演推介会实地转播、文? 精彩问答汇总及回放资料整理 字直播

? 网站危机应对

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A股IPO财经公关推介方案 发行上市仪式及答谢酒会（8）

项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 协助完成企业、券商与上交所? 请柬的设计、制作、发放及嘉宾邀请 相关上市流程事宜 发行、摇号及上市仪式等 ? 公司简介、企业及高管照片，企业宣传DVD、礼品互换手续等 ? 仪式流程、人员、时间安排及? 被邀请嘉宾参观、摄像、摄影、相关文档及车辆安排等 现场调度 ? 嘉宾及企业高管演讲稿 ? 策划答谢酒会创意形式 ? 嘉宾邀请 ? 仪式现场人员安排、调度、协调等 ? 相关文档及照片的收集整理 ? 请柬的设计、制作、发放及嘉宾邀请 ? 酒店协调、嘉宾签到、礼品发放等 ? 设计及制作现场背景板、灯光、舞台、指引牌等 答谢酒会 ? 饭店预定、嘉宾签到、会务组? 现场整体流程控制 织及车辆安排 ? 嘉宾及企业高管演讲稿 ? 按照答谢酒会创意进行现场调度、气氛营造及主持 ? 现场摄像、摄影及会后对相关影音资料的收集

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A股IPO财经公关推介方案 上市后持续投资者关系管理（9）

项目分类 分项要求 项目服务明细 ? 与浙江亚太机电股份有限公司密切相关的财经媒体报道采集 ――媒体策划、记者专访及跟踪 ――全年媒体投放策划、媒体监测及互动投放 ? 证券市场信息快递 ? 重大事项披露公关策划及危机公关策划 ――投资者沟通会、媒体策划及发布会 常年 投资者关系顾问 ? 信息跟踪搜集 ? 投资者关系管理 ――股东大会协助组织 ――分析师会议、分析师反路演 ――新闻发布会 ? 投资者关系管理培训 ? 投资者关系管理计划的设计与实施 ? 季报、中报、年报的业绩发布及推介 ? 分析师会议策划组织、执行 ? 再融资投资者意向调查等

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A股IPO财经公关推介方案

浙江亚太机电股份有限公司推介执行方案

第四章

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A股IPO财经公关推介方案 一、执行方案概述

鉴于浙江亚太机电股份有限公司A股IPO时间的紧迫性和任务的严峻性，特此以发行的时间为线索将执行方案进行简单的叙述：

工作日 事件 初步询价行程计划拟定 酒店及会议室预订 执行分工细节 备注 企业及券商路演人员的确定 企业、券商及颐合北京、上海、深圳三地询价对象数量 财经三方确定行程 三地路演场地的确定 颐合财经 北京、上海、深圳 T-11前 推介画册、推介片、招股意向书封面、PPT、礼品、推介工具及文案设计、颐合财经修改，企手提袋、指引牌、路演致辞（含券商致辞）、主持修改、制作 业确认 人司仪稿 制定询价路演发放资企业 依据询价对象数量制定发放资料的规格及数量 料规格 券商将披露文件发取得证监会批文 披露文件需券商专人确认 送至指定网站 通知询价对象 券商 与法定媒体核对《招股意向书摘要》、《初步券商 询价及路演公告》（4大报） 《招股意向书》、《估企业确认，颐合财值报告》 经执行 T-11 23

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 会务准备 《招股意向书摘要》、《初步询价及路演公告》见报 执行分工细节 颐合财经 备注 三地酒店、会议室、车辆、会场摄影、录象、鲜花（花篮、摆花、胸花）、礼仪、席卡、指引牌、投影仪、幕布、话筒、自助午餐、会议议程打印 携带机票、名片、西服、有关资料 接机方式、下榻酒店 发放资料装袋、指引牌、席卡、签到处、投影仪及话筒调试 颐合财经现场支持 当晚入住上海酒店 发放资料装袋、指引牌、席卡、签到处、投影仪及话筒调试 颐合财经现场支持 当晚入住深圳酒店 券商、媒体 券商 企业 企业、券商及颐合财经 颐合财经 企业、券商 企业、券商、颐合财经 颐合财经 企业、券商 企业、券商、颐合财经 24

T-10 向询价机构发出邀请 企业高管抵达北京 北京路演会场布臵 T－9 北京路演 自助餐会 前往上海 上海路演会场布臵 T－8 上海路演 自助餐会 前往深圳

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 深圳路演会场布臵 执行分工细节 颐合财经 企业、券商 券商 企业、券商 券商 备注 发放资料装袋、指引牌、席卡、签到处、投影仪及话筒调试 颐合财经现场支持 中午12：00截止 将网下发行价格区间结果及确定依据报证监会备案，并获得认可（09：00—17：00） T-7 深圳路演 自助餐会 T-6 接收询价单 确定发行价格区间 发行价格区间备案 T-5 T-4 T-3 向媒体报送《初步询价结果公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》电子版 《初步询价结果公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》见报 网下配售申购开始，询价对象申购缴款 网下配售申购截止日，根据网下申购情况，决定是否启动网下向网上回拨 券商、媒体 媒体 券商 律师现场见证 企业、券商 律师现场见证 25

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 发行人和主承销商确定本次发行的价格；律师出具网下申购见证报告 网下申购资金验资 定价 发行人与主承销商签署承销协议 向媒体报送《网上路演公告》电子版 《网上路演公告》见报 累计投标询价结果备案 向媒体报送《定价及网下配售结果公告》、《网上资金申购定价发行公告》电子版 《定价及网下配售发行结果公告》、《网上资金申购定价发行公告》见报 执行分工细节 企业、券商 备注 券商 企业、券商 企业、券商 券商 媒体 企业、券商 会计师提交验资报告 将定价结果及确定依据报送证监会备案，并获认可（09：00—17：00） 询价机构及配售对象获配情况分析报告、簿记情况表、配售结果表 T-2 券商 T-1 媒体 26

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 《网上发行公告》于上午10：00前在指定网站披露 网下申购资金解冻，退还投资者多余款项 主承销商将网下募集资金扣除相关费用后划给发行人 网上路演 执行分工细节 券商 券商 券商 企业、券商 券商、交易所 结算公司 券商 券商 券商 媒体 企业、券商 备注 颐合财经路演现场协调 主承销商16：00前至交易所发审监管部领取新股发行初步结果（申购数据） 会计师提交验资报告 主承销商上午11：00前将摇号结果送达交易所发审监管部 T T+1 网上发行日 网上申购资金冻结 网上申购资金验资 主承销商17：00前到交易所发审监管部领取新股发行结果 向媒体报报送《网上发行中签率公告》电子版 《网上发行中签率公告》见报 二级市场投资者配售摇号仪式 T+2 T+3 27

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 向媒体报送《网上申购中签率结果公告》电子版 《网上发行中签结果公告》见报 网上申购资金解冻 执行分工细节 券商 媒体 备注 主承销商将网上募集资金款项划付给发行券商 人 发行人聘请会计师对企业 会计师提交验资报告 募集资金进行验资 股权登记、工商变更登企业、券商 记 T+5以后 向交易所报送上市申券商 报材料 向媒体报报送《股票上L-5 券商 市公告书》电子版 《股票上市公告书》见L-1 媒体 报 举行上市仪式，挂牌上L 企业、券商 交易所组织、颐合财经协调 市 注：1、按照惯例，T日为网上发行日，所有的日程安排应以T日为基准。 2、T-3日为网下申购截至日期。

3、表中的时间为A股IPO的最新的程式型事件。未列入的突发事件颐合财经将会根据丰富的执行经验随机应变。

T+4 28

A股IPO财经公关推介方案 二、推介活动的前期准备

推介活动的前期准备工作应在T-11日前初步完成，主要涉及以下几个方面 ? 文案的撰写及初步确认，提交文案明细如下表：

阶段 文案名称 撰写人 备注 画册文字及推介片解说词 颐合财经财经 T-25日前完成 招股意向书（公告版） 券商 T-11日前完成 估值报告 券商 T-11日前完成 PPT文字 颐合财经 T-11日前完成 询价路演 发行方案 券商 T-11日前完成 询价Q&A 券商 T-11日前完成 询价路演主持人讲词 颐合财经 T-11日前完成 询价路演致辞 颐合财经 T-11日前完成 询价路演会议议程 颐合财经 T-11日前完成 询价机构签到表 颐合财经 T-11日前完成 网上路演Q$A 颐合财经 T-11日前完成 网上路演 网上路演致辞 颐合财经 T-2日前完成 嘉宾名单及简介 颐合财经 T-2日前完成 网上路演老总访谈 颐合财经 T-2日前完成 酒会策划 颐合财经 L-5日前完成 答谢酒会 酒会致辞 颐合财经 L-5日前完成 主持人串词 颐合财经 L-5日前完成 上市仪式 上市仪式手册内页 颐合财经 L-5日前完成 报交易所公关材料 颐合财经 L-5日前完成 29

A股IPO财经公关推介方案 阶段 文案名称 撰写人 备注 仪式致辞 颐合财经 L-5日前完成 大礼品寓意 颐合财经 L-5日前完成 注：T日为网上发行日，L日为上市交易日。 ? 推介工具制作与确认

主推介工具名称 使用时间 形式 备注 推介画册 询价路演、答谢酒会 平面设计、印刷 T-11日前完成 推介片 询价路演、网上路演、答视频编辑、刻盘 T-11日前完谢酒会、上市仪式 成 推介幻灯片 询价路演 平面设计、印刷 T-11日前完成 招股意向书 询价路演 平面设计、印刷 T-11日前完成 招股说明书 答谢酒会 平面设计、印刷 T-11日前完成 估值报告 询价路演 印刷 T-11日前完成 询价礼品 询价路演 礼品创意、制作 T-11日前完成 手提袋 询价路演、答谢酒会 平面设计、印刷 T-11日前完成 请柬 答谢酒会、上市仪式 平面设计、印刷 T日前完成 酒会礼品 答谢酒会 礼品创意、制作 T日前完成 上市大礼品 上市仪式 礼品创意、制作 T日前完成 30

A股IPO财经公关推介方案 T-11日前完询价路演 平面设计、喷绘 成 T-11日前完询价路演议程页 询价路演 打印 成 T-11日前完席卡 询价路演 打印、封装 成 T-3日前完网上路演背景板 网上路演 平面设计、喷绘 成 T-3日前完网上路演页面 网上路演 网页设计 成 L-3日前完酒会背景板、指引牌 答谢酒会 平面设计、喷绘 成 L-3日前完酒会签到处背景板 答谢酒会 平面设计、喷绘 成 L-3日前完上市仪式手册 答谢酒会、上市仪式 平面设计、印刷 成 ? 询价路演行程的确定，其中主要包括：企业及券商路演人员的确定；北京、上海、深圳三地询价对象数量；三地路演场地的确定

辅助推介工具名称 询价路演背景板、指示牌 使用时间 形式

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A股IPO财经公关推介方案 三、网下询价路演执行方案

按照惯例，A股IPO网下询价应该三日内完成，根据颐合财经以往的执行经验以及浙江亚太机电的发行规模及发行周期，特此为制定以下执行方案：

（1）推介形式

推介形式 一对一推介 简介 主要受众对象 推介深度 好 推介广度 差 一对多推介 ? 企业直接面对受众对象面对面交流。 ? 可以上门拜访或邀请投资者到企业交? 重要投资者 流。 ? 企业以小组形式与多个受众对象交流。 ? 以每10-15人为一小组到企业或在中心? 主要投资者 城市进行小组式交流。也可以采用远程? 主要媒体 会议形式。 ? 企业以大会形式与众多受众对象交流。 ? 大量投资者 ? 主要以现场会形式。 ? 大量媒体 中 中 现场推介会

（2）推介团成员

差 好 现场路演推介团成员由浙江亚太机电核心管理人员、主承销商主管领导及项目负责人组成，其中应包括浙江亚太机电董事长、总经

理、财务总监、董事会秘书及主承销商的项目负责人等。

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A股IPO财经公关推介方案 （3）筹备工作 ? 推介会筹备工作

工 作 内 容 完成日期 确定推介会执行方案，编制预算 T-12 确认推介会主体场地、规模、住宿宾馆及T-12 标准 确定推介阶段嘉宾行程确定 T-11 最终确定推介会内容 最终接待流程 确定布臵方案，包括背景、签到台等 预定会场及推介团成员入住的房间 投资者邀请 宣传资料运输 交通（推介会期间） 会场背景板制作

? 现场搭建筹备工作

场地 工作内容 33

负 责 人 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经 T-11 T-11 T-11 T-11 T-11 T-11 T-11 T-11 完成时间

A股IPO财经公关推介方案 开具搭建证明、主席台搭建 话筒音量及背景音乐的选择、灯光的会场布臵（场内） 调试 多媒体播放设备的试播 T-11 主席台资料的准备 席卡摆放到位，鲜花 酒店推介会指引牌摆放到位 媒体签到台及嘉宾签到台摆放到位 （场外） 嘉宾签到台背景喷绘粘贴 推介材料摆放到位 T-11 签到台席卡摆放到位 签到簿、签到笔、鲜花摆放到位 ? 现场搭建筹备工作推介所需物料准备：（一地）

资 料 数 量 设计时间 印刷/制作时间 备 注 招股意向书 300册 3-5个工作日 现有招股书，排版 公司宣传画册 300册 5-8个工作日 精美印刷 公司宣传片 300张 8-10个工作日 包装 估值报告 300册 3个工作日 简装 请柬 300个 3个工作日 精印 手提袋 300个 5个工作日 精印 礼品 300份 财经公关设计或 34

A股IPO财经公关推介方案 当日活动议程 席卡、胸卡 其他背景喷绘

（4）询价路演日程安排

200份 若干 若干 2个工作日 2个工作日 2个工作日 1个工作日 由公司筹备 彩色复印 按照惯例，网下询价均为现场推介，并以一对多推介形式为主并附以一定场次的一对一推介。现场推介地点一般为：北京、上海和深圳，先将一对多的推介路演日程初步安排如下表：

日期 时 间 活 动 细 节 备 注 T-11前 T-10 下午 上午 通过投资者沟通小组与三地投为投资者提供经整理资者进行预先沟通，初步了解投资者预沟通 提炼的公开资料和研投资者观点与意向，保证路演究报告 的针对性 推介团成员在安排接机及入住，预定安排一对一、推介会工作细节 北京集合 三日行程的机票 北京询价推介路演 前往上海 上海询价推介路演 前往深圳 深圳询价推介路演 路演彩排及部分一对一推介 正式一对多路演 部分一对一推介 正式一对多路演 正式一对多路演 适当安排一对一推介 35

送机 安排接机及入住 送机 安排返程

T-9 T-8 T-7 下午 晚上 下午 晚上 上午 上午

A股IPO财经公关推介方案 注：1、此日程表为初步方案，具体的执行方案应视券商提供的询价机构名单而定。

2、此日程表主要为一对多的推介路演设计，关于一对一的推介可根据实际需要来适当安排形式和场地。

（5）现场推介会会议安排（以下午为例，暂定）

时 间 会议议程 1：45 来宾开始签到、入座 1：55 嘉宾入座 1：57 浙江亚太机电股份有限公司、主承销商领导上主席台就座 2：00 主持人宣布推介会开始并介绍会议议程 2：02 播放浙江亚太机电股份有限公司电视推介VCD 2：12 浙江亚太机电股份有限公司高层领导致辞 2：17 主承销商领导致词 2：20 浙江亚太机电股份有限公司高层领导作本次发行推介报告——播放PPT幻灯片 2：50 主承销商介绍本次发行方案——播放PPT 3：00 开始进行自由提问与回答（约40分钟） 3：40 主持人宣布推介会结束 3：45 会后一对一个别交流 36

A股IPO财经公关推介方案

四、网上路演执行方案

网上路演依托线下路演业务坚实基础并应用先进的互联网技术结合而成。通过互联网的无地域性、时空性的优点扩大路演业务的受众面。以多种的媒体方式使普通股民更加了解上市公司的整体战略规划，成为沟通一级市场发行与二级市场投资的桥梁纽带，是传统路演的补充。其准确的定位使网站可以直接与一级市场和二级市场形成互动式的交流。企业可得到投资者的信息反馈的同时也大大增强了企业在投资者心目中的形象，确保股票能够准确反映其投资价值。网上路演结合线下业务中的客户、内容、形式、收入各个资源。发展横向的财经公关，促进路演网站的内容更加充实。

（1）、网上路演筹备工作

工 作 内 容 确定网上路演网站及路演地点 确定本次行程住宿宾馆及标准并预定 网上路演背景板制作及确认 确定网上路演车辆行程安排 最终确定网上路演所需文案内容 最终确定网上路演模拟问答题 确定网上路演参与嘉宾名单 最终确定网上路演网页设计

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完成日期 T-12 T-6 T-5 T-3 T-3 T-2 T-3 T-2 负 责 人 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经、浙江亚太机电、主承销商 颐合财经、浙江亚太机电 颐合财经、浙江亚太机电

A股IPO财经公关推介方案

（2）、推介团成员

网上路演推介团成员由浙江亚太机电核心管理人员、主承销商主管领导及项目负责人组成，其中应包括浙江亚太机电董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及主承销商的项目负责人等。

（3）、网上路演进程安排

时间 13:10 13:10-13:15 13:15-13:20 13:20-13:22 13:22-13:24 13:24-13:30 13:30-13:40 13:40-13:50 13:50-14:00 14:00 现场辅导 路演录播倒计时准备 事项 路演嘉宾到达路演现场 项目负责人介绍路演流程及现场注意事项 ? 路演嘉宾各就各位 ? 各项设备调试 备注 录播开始，主持人介绍公司基本情 况及本次发行概况 主持人介绍各位路演嘉宾 公司领导及保荐人领导分别致辞 播放公司宣传片 嘉宾照像 各嘉宾依次对镜头点头示意 每个嘉宾一单人照、公司嘉宾合影、保荐机构嘉宾合影、全体嘉宾合影 ? 各位嘉宾分别落座 网上交流倒计时准备 ? 录入员入场操作电脑 ? 指定人员开始审核、放出投资者问题 ? 网络开始播放此前录制的内容 活动正式开始，各位嘉宾开始答题 ? 确定1名嘉宾或工作人员在路演过程中38

A股IPO财经公关推介方案 14:00-17:55 17:55-18:00

网上交流 公司领导结束致辞 对投资者提问进行审核 网络视频直播现场画面，声音屏蔽，嘉宾可自由交流 网络视频直播 （4）、关于网上路演模拟问答题(Q&A)

模拟问答题(Q&A)是为在路演推介会中公司领导人及券商项目负责人回答与会者提问而编制。其基本原则是从公司所有公开信息中提炼，并结合有关法规，同时亦根据市场人士、媒体及投资者共同关心的问题划分为若干段落编制而成。通过对相关问题的答问，可以使与会者加深对公司的了解，更好地树立公司在资本市场中的良好形象，展现公司领导人的人格魅力及现代企业家风采，以及打消外界对公司的某些误解和疑虑，增强其对公司的投资信心。

与市场人士、媒体及投资者面对面的直接对话，是路演活动中最为重要的一环，也是媒体报道的重点。因此，虽然由于时间的限制，不可能所列的问题全部在答问中出现，但全面及详细的准备，是圆满答问的必要之举。此外，为了避免出现一些难以预料的情况，我们还会准备一部分“提示性问题”，以引导与会者的问题方向，使公司领导人和券商项目负责人有充分表现的机会。 （5）、网上问答应对参考

问题由网上投资者提问及后台工作人员发布的模拟问答题组成。企业需安排熟悉招股意向书及网上路演模拟问答题内容的相关人员在现场对问题进行分类并根据分类由专人寻找答案。采集好的答案由企业人员传递至路演嘉宾，嘉宾网上提交答案，完成路演问题回答。

根据实际操作经验，建议安排5名熟悉招股意向书内容的人员参与网上路演。回答问题流程如下图。

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A股IPO财经公关推介方案 网上投资者问题 后台模拟问答题 审核 网上路演界面 问题分类 答案采集 答案传递 路演嘉宾提交答案 40

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