2010铁矿石价格谈判 - 图文

2010

铁矿石价格谈判

综述

班级：物流管理0703班 学号：U20074189 姓名：万薇莎

关键词：铁矿石、谈判、背景、运输、进出口、检疫流程。

摘 要：本文主要对2010年的铁矿石谈判进行总的概述，其中主要涉及了

关于铁矿石谈判双方的背景分析、铁矿石的运输形式、路线、运价对铁矿石价格谈判的影响以及铁矿石的出进口通关、简易流程进行简单的分析与叙述。

正文：

铁矿石价格谈判的背景

一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。

根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。

铁矿石供应商主要有3家：澳大利亚两大巨头力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。不过，在2008年，一股新兴力量——澳大利亚第三大矿石供应商FMG公司也积极参与到铁矿石谈判中。

根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。但该惯例在去年首次被力拓和必和必拓所打破，今年，中钢协一直声称，不会接受力拓同日本新日铁达成降价33%的协议。

铁矿石谈判买卖双方的背景分析：

铁矿石四大买方阵营：

铁矿石的买方主要由中国钢铁工业协会、韩国浦项制铁、新日本制铁公司、欧洲钢铁工业联盟这四大阵营组成。 1、中国钢铁工业协会

简称中钢协，中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织，于1999年1月成立现有团体会员单位206个，个人会员10人。理事107个，常务理事67个。

2、韩国浦项制铁

韩国浦项制铁集团公司（简称POSCO），成立于1968年，是全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过60个国家的用户提供2600多万吨钢铁产品。

3、新日本制铁公司

日本最大的钢铁公司，总公司在东京。前身是于1897年建成的官营八幡制铁所。1970年3月，八幡、富士两家公司合并，诞生了新日本钢铁公司，简称新日铁。

4、欧洲钢铁工业联盟

欧洲钢铁工业联盟是欧洲主要钢厂的代表，欧洲钢铁工业的年营业收入达

2000亿欧元以上，每年可产钢2亿t以上。2008年欧盟共进口了约1.25亿吨铁矿石。

铁矿石四大卖方阵营：

铁矿石的卖方主要由力拓、 必和必拓、淡水河谷、FMG这四大阵营组成。 1、 力拓

力拓矿业集团于1873年在西班牙成立，总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。集团是全球第二大铁矿石供应商，目前也是中国最大的铁矿石进口商。

力拓矿业公司于 1873年在西班牙成立。1954年，公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本。

该公司的销售收入来源情况为：北美占 28%，欧洲占23%，日本占22%，澳大利亚和新西兰占4%，中国占5%，其他亚洲国家为14%。

2、 必和必拓

必和必拓公司于1885年在墨尔本成立，公司在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。全球第三大铁矿供应商。

必和必拓公司于 2001年由两家巨型矿业公司———BHP与英国比利登公司（Billiton）合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。

合并后的必和必拓公司中， BHP持股58％，比利登持股42％。该公司在全球20个国家开展业务，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。

3、 淡水河谷

巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。

该公司成立于 1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。

现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的 80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。 4、 FMG

澳大利亚第三大铁矿石出口商，成立于2003年。已和35家中国钢企签订

了10年以上的长期供货协议，每年对华供应近1亿吨铁矿石。

近几年我国进口铁矿数量走势图

中国是国际铁矿石的最大买主。2008年中国共进口4．4366亿吨铁矿石，占全球海运铁矿石比重约为52％；而日本进口约1．0526亿吨，占比重约12．3％；韩国进口0．4954亿吨，占比重约为6％。

2009年，国际国内钢铁需求萎靡，全球各大钢厂都在大幅减产，钢厂对铁矿石的需求大幅减少。中国冶金矿山企业协会顾问、中钢协常务理事邹健估计，2009年国内铁矿石需求将比2008年减少6000万吨，中国铁矿石进口2009年将缩减至3．5亿吨，缩减比例达21％。2009年，国际铁矿石明显处于供大于求的状态，铁矿石市场杠杆向买方市场倾斜。在这种市场形势下，力拓等铁矿石供应商已丧失去年的强势地位。

中国进口铁矿石库存量较大。2009年1－4月，中国共进口铁矿石1．87亿吨。目前中国的铁矿石港口库存有7000万吨，加上各大钢厂库存及社会库存将超过1亿吨。而目前中国钢铁生产每月所需铁矿石6000万吨左右，按50％的对外依存度计算，中国每月仅需进口铁矿石3000万吨。有1亿吨的库存，即使不进口，也能维持钢铁企业三个月左右的生产。中国可以三个月不进口，但力拓等铁矿石供应商不可能三个月不生产。

2007年以来铁矿石原矿日产量及增长率情况

中国拥有稳定的国产矿自给率。2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401．11万吨，同比增长20．7％。中国的国产矿自给率多年来保持在50％左右的水平。2009年，在钢铁需求萎缩、铁矿石进口矿现货价格持续低位的冲击下，虽然有的矿企经受不起销售价格逼近成本的压力，纷纷减产停产，但目前国内矿山的成本在450元－550元之间，国内矿山仍

有能力加大开采力度，增加国产矿的供给。

同时，铁矿石供应商也不是只有力拓等四家，除澳矿外，还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。就算力拓不卖铁矿石，中国也不愁买不到。

中国的海外权益矿规模在不断扩大。至2009年，中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿，自2009年2月起，中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度，主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外权益矿的进展速度，到2010年中国的权益矿资源量将超过1亿吨。这些权益矿的存在，增强了中国钢厂对上游资源的控制力和话语权。

铁矿石的运输

近三年的运价分析：

2007年1至9月份，国际市场铁矿石保持高价位运行，我国进口铁矿石平均到岸价79.72美元/吨，比2006年同期上涨27.06%。从发展趋势看，呈逐月上涨态势，9月份平均到岸价达到91.11美元/吨，比1月份上涨三成多。

铁矿石价格达到历史最高，主要原因是国际海运费超常增长” 10月16日即期合同澳大利亚至中国港口运价每吨38.114美元，从巴西来的运价每吨

88.292美元。而过去，澳大利亚、巴西来华每吨运价不过数美元和10多美元。 2007年，铁矿石的海运量，中国占到全球的46%。而铁矿石运价的话语权却被日本、欧洲船舶企业牢牢控制。世界最大的10家海运公司，日本有3家，其余均为欧洲企业。而全球724条铁矿石运输船中，中国只有30条。

“由于石油价格、折旧费用、人工成本增加，加上美元贬值等因素，海运费适度上涨是可以理解的，但是，目前出现的超常涨价是不合理的。”罗冰生明确表示。

2008年，铁矿石谈判未启，而运费已经成为涨价焦点。

2008年1-8月铁矿石海运费价格汇总

图巴朗- 北仑港 2008年1月2日 80.4 2008年1月3日 79.98 2008年1月4日 79.81 2008年1月7日 79.73 2008年1月8日 79.58 2008年1月9日 78.77 2008年1月10日 75.48 2008年1月11日 68.54 2008年1月14日 64.44 2008年1月15日 59.37 2008年1月16日 55.13

西澳－ 图巴朗 西澳－ 北仑港 -北仑港 北仑港 33.48 2008年5月8日 95.4 35.52 32.79 2008年5月9日 94.72 35.57 32.27 2008年5月12日 94.53 35.52 32.01 2008年5月13日 96.73 36.56 31.56 2008年5月14日 100.63 38.23 30.33 2008年5月15日 104.13 40.3 28.29 2008年5月16日 106.96 42.59 25.87 2008年5月19日 108.12 44.36 23.77 2008年5月20日 108.13 44.74 22.03 2008年5月21日 107.58 45.29 19.89 2008年5月22日 106.4 45.47

2008年1月17日 50.86 2008年1月18日 51.31 2008年1月21日 52.5 2008年1月22日 52.37 2008年1月23日 50.83 2008年1月24日 50.08 2008年1月25日 50.69 2008年1月28日 51.3 2008年1月29日 52.25 2008年1月30日 55.19 2008年1月31日 56.4 2008年2月1日 57.83 2008年2月4日 58 2008年2月12日 63.23 2008年2月15日 63.97 2008年2月18日 62.69 2008年2月19日 61.37 2008年2月20日 60.29 2008年2月21日 62.04 2008年2月22日 67.17 2008年2月25日 69.02 2008年2月26日 69.19 2008年2月27日 68.63 2008年2月28日 68.46 2008年2月29日 69.56 2008年3月3日 71.25 2008年3月4日 72.1 2008年3月5日 72.8 2008年3月6日 73.94 2008年3月7日 74.98 2008年3月10日 75.92 2008年3月11日 74.63 2008年3月12日 72.48 2008年3月13日 70.03 2008年3月14日 68 2008年3月17日 67.17 2008年3月18日 67 2008年3月19日 66.17 2008年3月20日 64.25 2008年3月21日 64.25 2008年3月25日 64 2008年3月26日 67.63 2008年3月27日 73.94

18.37 20.25 21.21 21.66 21.09 18.93 18.35 17.92 17.25 22.03 22.74 23.27 23.21 26.52 28.11 27.63 26.66 24.75 24.46 25.89 26.46 26.11 25.86 26.09 28.73 30.61 31.32 31.6 33.34 33.86 34.45 32.74 30.27 27.56 26.52 26.4 26.52 26.36 25.25 25.25 24.87 25.36 26.93 2008年5月23日 105.48 2008年5月27日 103.87 2008年5月28日 103.72 2008年5月29日 105.06 2008年5月30日 106.75 2008年6月2日 107.55 2008年6月3日 108.09 2008年6月4日 108.75 2008年6月5日 108.75 2008年6月6日 106.89 2008年6月9日 105.79 2008年6月10日 104.13 2008年6月11日 101.63 2008年6月12日 92.5 2008年6月13日 86.38 2008年6月16日 84.29 2008年6月17日 84.79 2008年6月18日 86.04 2008年6月19日 86.63 2008年6月20日 86.15 2008年6月23日 84.33 2008年6月24日 84.38 2008年6月25日 85.66 2008年6月26日 87.62 2008年6月27日 88.77 2008年6月30日 89.15 2008年7月1日 87.85 2008年7月2日 86.57 2008年7月3日 84.37 2008年7月4日 84.19 2008年7月7日 86.43 2008年7月8日 88.33 2008年7月9日 88.78 2008年7月10日 89 2008年7月11日 88.63 2008年7月14日 88.44 2008年7月15日 88.26 2008年7月16日 86.7 2008年7月17日 86.33 2008年7月18日 87.4 2008年7月21日 87.73 2008年7月22日 87.63 2008年7月23日 87.71 42.27 44.71 45.73 46.91 48.06 48.36 49.16 50.23 50.85 50.41 49.93 48.71 45.96 34.82 31.14 30.65 33.9 34.48 34.16 33.05 29.8 29.07 29.64 32.02 33.55 33.62 31.5 30.08 28.66 27.91 29.09 30.91 31.84 31.55 29.27 28.21 29.18 29.86 30.66 30.34 30.34 30.43 31.22

2008年3月28日 76.15 29.37 2008年7月24日 87.69 31.25 2008年3月31日 76.54 30.05 2008年7月25日 87.03 30.69 2008年4月1日 76.15 28 2008年7月28日 86 30.27 2008年4月2日 71.57 26.11 2008年7月29日 85.06 30.84 2008年4月4日 72.83 27.25 2008年7月30日 84.63 30.8 2008年4月7日 73.42 28.53 2008年7月31日 84.6 30.59 2008年4月8日 73.3 28.69 2008年8月1日 84.66 30.36 2008年4月9日 72.98 28.57 2008年8月4日 84.4 30.11 2008年4月10日 73.15 29.3 2008年8月5日 83.87 30.09 2008年4月11日 73.59 29.77 2008年8月6日 80.23 29.47 2008年4月14日 73.76 30.38 2008年8月7日 74.01 27.8 2008年4月15日 73.39 29.68 2008年8月8日 68.96 27.17 2008年4月16日 72.92 29 2008年8月11日 67 27.52 2008年4月17日 73.01 28.98 2008年8月12日 68 27.89 2008年4月18日 73.8 29.75 2008年8月13日 71.25 29.8 2008年4月21日 74.81 30.7 2008年8月14日 74.6 33.55 2008年4月22日 77.04 31.22 2008年8月15日 76.1 34.2 2008年4月23日 80.29 32.3 2008年8月18日 76.83 34.16 2008年4月24日 83.92 32.82 2008年8月19日 75.92 32.8 2008年4月25日 86.17 32.84 2008年8月20日 73.44 30.75 2008年4月28日 86.38 32.81 2008年8月21日 72.07 29.71 2008年4月29日 87.54 31.21 2008年8月22日 72.36 29.7 2008年4月30日 90.78 31.57 2008年8月26日 72.79 29.61 2008年5月1日 91.5 31.74 2008年8月27日 72.85 29.13 2008年5月2日 93.02 31.57 2008年8月28日 72.17 27.93 2008年5月6日 94.25 33.55 2008年8月29日 70.15 27.09 2008年5月7日 95.27 35.16 BDI指数(BalticDryIndex，波罗的海干散货运价指数)，在2008年走出了最富戏剧性的曲线。上半年创历史新高，下半年创22年新低。

2008年5月20日，BDI指数攀高到11793点的历史高位，却在同年12月5日跌至663点。然后，在2009年2月11日，BDI指数反弹突破2000点，达到2055点。相较其最底端时的663点，在两个多月内增长两倍多。

EDI指数从1999年起开始成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。其中一个指标的变化，就会引起结果的变化。其中与BCI最紧密关联的，就是铁矿石海运费。

根据相关方面的统计：铁矿石海运量在三大主要干散货物(矿石，煤炭，谷物)中比重，已从2000年的36%上升到2007年的43%，其间中国铁矿石海运贸易量累计增长了70%，超过了所有其它干散货：动力煤50%，炼焦煤11%，谷物8.7%。 没有人否认，BDI指数的变化，事关各国经济情况与国际间的贸易情况，尤其是中国。然而，从11793点到663点，再到2084点，BDI指数为何出现如此戏剧性的涨跌？

有人指出，致使BDI偏离正常波动的原因主要源自近年航运市场中的被放大的中国因素，以及FFA的投机行为致使海运价格严重脱离基本面的支撑。的

投机行为致使海运价格严重脱离基本面的支撑。

金融危机发生后，去年下半年国家采取了一系列应对措施，其中最让市场振奋的是4万亿元“扩内需、保增长、调结构”投资计划。

受这一政策影响，钢铁、建材、基建板块的股票去年年底开始一路上涨，领跑大盘。在钢材市场回暖的带动下，一度运不动的铁矿石市场也开始有了反应，接连有干散货船频繁往返于中国与巴西、澳大利亚。

BDI指数回升的这两个月，恰也正是国内钢材价格企稳回升的一段时间。据我的钢铁网监测数据显示，从2008年11月下旬开始，国内钢材价格连续12周上涨，直至2009年2月中旬方止涨回调。

事实上，在压港铁矿石—海运费—铁矿石谈判三者之间，潜伏着这样一条让中国钢铁业深感无奈的逻辑链条：大量铁矿石进口——港口积压现象严重——铁矿石滞港时期延长——原定航线周期计划被打乱，海运市场因运力不足推高海运费——海运费补偿分歧使铁矿石谈判更为艰难——谈判久攻不下反过来导致压港铁矿石增加。

2008年5月15日，我国港口铁矿石存量达到7922万吨，比年初增加50%以上，创下港存矿新高，并有上升趋势。而同年的4月底，这个数字为6191万吨。这意味着半个月内，压港铁矿石数量激增1700多万吨。青岛港、日照港、天津港、连云港等港口出现铁矿石大量积压和严重堵港现象。截至2008年10月15日，我国铁矿石压港量突破9000万吨的高位，创下历史纪录。

因此，这时压港铁矿石成为需重点医治的“病症”。

2009年上半年因中国对铁矿石需求推高运费指数，中国进口了大量地铁矿石，中国港口铁矿石库存曾经一度是上年同期的2倍多。此后因中国对铁矿石需求放缓，运费指数持续滑落，直到欧洲和日本买家的铁矿石需求有所回升，价格才有所反弹。

2010年，由于三大矿业巨头因为与中国多家二线钢厂建立了直接联系，对大钢厂的谈判底气更足，腰杆更硬。大量进口铁矿石运至青岛港等地。随着国际铁矿石现货价上涨，各地转运铁矿石航运运价也随之节节攀升。

全球铁矿石需求的增长，导致了铁矿石出口海运量的大幅增长，从而带动海运费持续攀升。从巴西图巴朗港到中国北仑的运输费2000年至2002年间基本在5-15美元/吨间盘整，2003年开始缓慢上扬，2007年经历了一个疯狂的上涨期，从年初的35美元/吨左右一路上扬至年底的80美元/吨左右，最高曾至98美元/吨，2008年5月份达到了107美元/吨的历史高位，比2008年初上涨了35%。但是第四季度由于国际油价大幅下挫，全球经济萎靡，海运费不断回落，目前维持在16美元左右。从西澳大利亚Dampier港至青岛的铁矿石海运费在1999年初仅为3.35美元/吨，至08年6月初时曾一度达到48.4美元/吨的高位，不足十年的时间，上扬了十多倍，之后同样出现回落，目前仅6美元左右。前期海运费的高企，主要是因为全球经济势头良好，带动了铁矿石、粮食、能源等商品的旺盛需求，加之高油价和运力相对紧张的影响，导致海运费用激增。无论如何，一度比铁矿石本身价格还高的海运费，给钢铁企业增加了很大一块生产成本，为他们的生产经营带来相当大的压力。但随着第四季度次贷危机的深度爆发，全球经济衰退，油价大幅下挫，消费需求萎靡不振，海运费也随之走低。

运输组织形式：

国际铁矿石交易惯常的运输方式中，大部分是整船运输，有一部分地区实行集装箱装运。

整船运输适合将所有的杂物一起整个的运输。 集装箱装运以集装箱这种大型容器为载体，将货物集合组装成集装单元，以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务，从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式。

同时还包括有以下几种运输方式： 海洋运输

海洋运输又称“国际海洋货物运输”，是国际铁矿石物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。目前，国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。

铁路运输

铁路运输是其中一种最有效的已知陆上交通方式。铁轨能提供极光滑及坚硬的媒介让火车的车轮在上面以最小的摩擦力磙动。这样，在火车上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省五至七成能量。而且，铁轨能平均分散火车的重量，令火车的载重力大大提高。

按我国铁路技术条件，现行的铁路货物运输种类分为整车、零担、集装箱三种。整车适于运输大宗货物；零担适于运输小批量的零星货物；集装箱适于运输精密、贵重、易损的货物。

国际多式联运

在集装箱运输的基础上产生和发展起来的，是指按照多式联运合同，以至少两种不同的运输方式，由多式联运经营人将货物从一国境内的接管地点运至另一国境内指定交付地点的货物运输。国际多式联运适用于水路、公路、铁路和航空多种运输方式。在国际贸易中，由于85％～90％的货物是通过海运完成的，故海运在国际多式联运中占据主导地位。

大陆桥运输

利用横贯大陆的铁路（公路）运输系统，作为中间桥梁，把大陆两端的海洋连接起来的集装箱连贯运输方式。简单的说，就是两边是海运，中间是陆运，大陆把海洋连接起来，形成海--陆联运，而大陆起到了\桥\的作用，所以称之为\陆桥\。而海----陆联运中的大陆运输部分就称之为\大陆桥运输\。

公路运输

在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一。主要承担短途客货运输。现代所用运输工具主要是汽车。因此，公路运输一般即指汽车运输。在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远和经济落后地区，公路为主要运输方式，起着运输干线作用。

内河运输 使用船舶通过国际内江湖河川等天然或人工水道，运送货物和旅客的一种运输方式。是水上运输的一个组成部分。它是内陆腹地和沿海地区的纽带，也是边疆地区与邻国边境河流的连接线，在现代化的运输中起着重要的辅助作用。

管道运输

用管道作为运输工具的一种运输方式，是统一运输网中干线运输的特殊组成

部分。有时候，气动管也可以做到类似工作，以压缩气体输送固体舱，而内里装着货物。管道运输石油产品比水运费用高，但仍然比铁路运输便宜。大部分管道都是被其所有者用来运输自有产品。

采取管道运输的方式，将铁矿石资源直接运输到本钢，而不采取火车或公路运输方式，这样将大大保护环境、节约资源。

全球主要钢铁生产国炼钢需要的进口铁矿石，主要由海运运输。长江干线及华东进口铁矿石主要发运海港为宁波、上海、青岛港，都已具备接卸13万吨级以上矿石运输的能力。宁波港是中国最大的矿石中转港，北仑港区有目前中国惟一能靠泊30万吨级散货船的泊位，舟山有马迹山25万吨级矿石中转码头。以从澳大利亚进口铁矿石至武钢为例，又有四种运输模式

1.三程运输

此为传统的三程运输。以大型矿砂船(如好望角型)在宁波、青岛等沿海港口码头卸载后，由2万-3万吨级的船接矿运到上海、南通、张家港、镇江、南京等长江下游港口，再由三程驳船承运。主要货主有武钢、重钢等。此方式中间环节繁多、整体价格较高、损耗较大。

2.大船减载

为“一船两卸”和“一港两点卸”方式。“大船减载”可一定程度上降低钢厂运输成本，受货主欢迎。武钢等货主已增加大船减载方式的运量。

3.海船直靠

指海轮直达长江下游钢厂，长江口航道条件改善后此方式将成为现实。如沙钢就是采取海轮直靠钢厂。此方式减少了货物中转、损耗小，但长江驳运将减收。

4.江海直达 将二、三程合并运输。这样不仅提高了运输质量，直接为客户减少中转成本，而且在均衡发运、时效性上得天独厚，降低钢厂矿石库存，缩短资金占用周期，因而愈加受到货主的重视。

5.江海直达与大船减载 此方式组合使用，可为货主大幅度降低成本。从长江矿石运输自身特性和多途径节约成本来看，发展趋势为江驳和江海直达并举，以江海直达运输为主，而以江驳为辅的运输组合系统。

运输路线：

中国从巴西进口铁矿石：

巴西东部沿海---大西洋----好望角----印度洋----马六甲----南海-----我国东部沿海。（走太平洋可以借赤道暖流）

运价对谈判的影响：

现在谈判中的买方阵营无一例外的都希望运费能够上涨，矿商一面通过在市场上大量租船推高运费,为铁矿石谈判造势;另一面通过将租来的运力重新向市场释放,来打压运费,以较低价格和航运公司签订长期包运合同。

2002年以前的铁矿石海运费,曾经长期在10美元/吨以下。但2003年开始的航运业景气周期,使铁矿石运费暴涨暴跌成为了可能。

21世纪以后的7年间,中国进口铁矿石增长了366%,从澳大利亚和巴西运往中国的铁矿石必须经历漫长的海上旅程。随着中国铁矿石贸易量的飙升,铁矿石运费也在逐年上涨。

澳大利亚在2008年6月和中国达成的铁矿石谈判协议中,强烈要求以到岸价格销售铁矿石,即由卖方负责铁矿石的运输。2008年6月4日,由巴西图巴朗港和澳大利亚西澳港至上海宝山港的铁矿石平均海运费分别达到108.746美元/吨和50.523美元/吨,创下历史新高。

铁矿石运费的涨跌起伏,与世界三大矿商关系密切,这在最近几个月的国际航运市场上体现得尤为明显。

中国远洋航务上海分部主任、航运业专家吴明华指出,“11月中旬,当BDI指数冲高到4600点时,有一个细节很多人没有关注到——那就是澳大利亚矿商一下子租了12条散货船集中发货,把接下来两周的海运费价格一下子抬高了。”

据权威航运咨询机构克拉克松的统计,以海岬型散货船（运输铁矿石的主要船型）月度订租量为例,今年9月,澳大利亚的两家矿山巨头必和必拓与力拓（“两拓”）租船共计26艘,占市场租船总运力的比例为29.54%;到了10月,“两拓”租船增加到45艘,占市场租船总运力的比例为36.58%。

吴明华认为,每到下半年,中国的铁矿石现货需求会有比较明显的增加。国外矿商在和中国钢铁企业签订现货合同时,一般以到岸价结算,上涨的运费可以为矿商带来丰厚利润。两拓通过在市场上大量租船推高运费,也为即将开始的新年度铁矿石谈判造势。

而在11月下旬以后的运费下跌过程中,也可以看到矿商的身影。

挪威佛力士海运服务咨询公司称,“12月以来,力拓、必和必拓以及FMG三大矿商几近撤离市场,澳洲西岸至中国航(601111,股吧)线海岬型船运费现时低至每吨11美元。”

矿商将租来的运力重新向市场释放,以此打压运费,目的为了以较低价格和航运公司签订长期的包运合同（COA）,这成为年底BDI指数大幅下挫的重要原因。

日本邮船株式会社和川崎汽船株式会社已经在12月20日前后,分别与力拓集团签订了铁矿石海运长期协议。根据协议内容,2013年起,日本邮船株式会社将在20年内,每年从澳大利亚装载270万吨铁矿石运往中国;而川崎汽船将在未来15年内,累计为力拓集团承运4500万吨铁矿石。

联合金属网分析师胡凯就此总结说,“矿商需要与船东签订长期运输合同时,就压低运费;相反,需要跟中国钢厂签订现货销售合同时,就把运费推高——以此赚取差价。”

比如矿商通过控制租船节奏或者跟船东签订长期量大的运输协议,拿到的运价只有15美元/吨;但跟钢厂签到岸价时,其中的运费行情价25美元/吨——矿商由此轻松赚取每吨10美元的差价。

三大矿商的另一巨头——巴西淡水河谷,除了参与FFA投资外,还希望通过建造自己的船队以控制海运费价格。

今年以来,巴西到中国的海运费已经比西澳到中国的价格高出一倍,海运费上涨之后,巴西矿在中国竞争力将大大削减。为了弥补海运距离的劣势,巴西淡水河谷也在通过加强自建船队来降低海运成本。

淡水河谷去年宣布与江苏熔盛重工签署合同,建造12艘巨型铁矿石运输船。今年,还订购了15艘二手船和近10艘其他新船。

淡水河谷将矿商和船东的角色集于一身,在今后与中国的铁矿石价格谈判中将掌握更多话语权。

海运费下降对降低国内钢铁企业进口成本、降低铁矿石谈判最终价格肯定是有利的，但只要钢铁生产对铁矿石的需求略微大于供应，或者供需基本平衡，只要国际海运铁矿石贸易三大家集中度在70%以上，海运费的变化对铁矿石协议价的影响都不是决定性的。

对于企业来说，应实行联合运输、加强与其它钢铁企业之间以及与海运企业间的合作，避免单程运输，利用FFA机制来发现海运价格和降低风险，同时还应积极在海外寻找新的矿业资源，投资开矿，并参与矿山的并购。对于政府主管部门和行业协会来说，应加大淘汰落后的执行力度，促进行业整合，提高行业集中度。亦即，只有随着时间的推移上述因素切实发挥作用，我国钢铁企业在铁矿石的谈判上才会有具备与国外供应商相制衡的条件和能力。

铁矿石进出口通关流程：

申报程序：

1.出口货物的发货人在根据出口合同的规定，按时、按质、按量备齐出口货物后，即应当向运输公司办理租船订舱手续，准备向海关办理报[被屏蔽广告] 关手续，或委托专业(代理)报关公司办理报关手续。

2.需要委托专业或代理报关企业向海关办理申报手续的企业,在货物出口之前,应在出口口岸就近向专业报关企业或代理报关企业办理委托报关手续。接受委托的专业报关企业或代理报关企业要向委托单位收取正式的报关委托书，报关委托书以海关要求的格式为准。

3.准备好报关用的单证是保证出口货物顺利通关的基础。一般情况下，报关应备单证除出口货物报关单外，主要包括：托运单(即下货纸)、发票一份、贸易合同一份、出口收汇核销单及海关监管条件所涉及的各类证件。

申报应注意的问题： 报关时限：报关时限是指货物运到口岸后,法律规定发货人或其代理人向海关报关的时间限制。

出口货物的报关时限为：运抵关监管场所后/装货的24小时以前。不需要征税费、查验的货物，自接受申报起1日内办结通关手续。

查验： 查验是指海关在接受报关单位的申报并已经审核的申报单位为依据，通过对出口货物进行实际的核查，以确定其报关单证申报的内容是否与实际进出口的货物相符的一种监管方式。

1.通过核对实际货物与报关单证来验证申报环节所申报的内容与查证的单、货是否一致，通过实际的查验发现申报审单环节所不能发现的有无瞒报、伪报和申报不实等问题。

2.通过查验可以验证申报审单环节提出的疑点，为征税、统计和后续管理提供可靠的监管依据。海关查验货物后，均要填写一份验货记录。验货记录一般包括查验时间、地点、进出口货物的收发货人或其代理人名称、申报的货物情况，查验货物的运输包装情况(如运输工具名称、集装箱号、尺码和封号)、货物的名称、规格型号等。需要查验的货物自接受申报起1日内开出查验通知单，自具备海关查验条件起1日内完成查验，除需缴税外，自查验完毕4小时内办结通关手续。

征税：

根据《海关法》的有关规定，进出口的货物除国家另有规定外，均应征收关税。关税由海关依照海关进出口税则征收。需要征税费的货物，自接受申报1日内开出税单，并于缴核税单2小时内办结通关手续。

放行：

1.对于一般出口货物，在发货人或其代理人如实向海关申报，并如数缴纳应缴税款和有关规费后，海关在出口装货单上盖\海关放行章\出口货物的发货人凭以装船起运出境。

2.出口货物的退关:申请退关货物发货人应当在退关之日起三天内向海关申报退关,经海关核准后方能将货物运出海关监管场所。

3.签发出口退税报关单:海关放行后,在浅黄色的出口退税专用报关单上加盖\验讫章\和已向税务机关备案的海关审核出口退税负责人的签章，退还报关单位。

报关单的有关内容必须与船公司传送给海关的舱单内容一致，才能顺利的核销退税。对海关接受申报并放行后，由于运输工具配载等原因,部分货物未能装载上原申报的运输工具的,出口货物发货人应及时向海关递交《出口货物报关单更改申请单》及更正后的箱单发票、提单副本进行更正，这样报关单上内容才能与舱单上内容一致。

铁矿石检验检疫流程：

一、直通式电子报检

企业实施网上报检、系统自动审单无误回执生成正式报检号→施检部门接单、审单→施检部门检验检疫、现场检验检疫、取采样、实验室检测、检疫处理等→施检部门检验检疫结果登记、拟制相关证稿、复核→检务复审、计费，企业缴纳检验检疫费→检务校对、缮制、通关放行/签发证书→检务归档。

二、、非直通式电子报检 企业实施网上报检、系统自动审单无误回执生成预录入号→检务人工受理报检、审单、计费，人工填写正式报检号→施检部门接单、审单→施检部门检验检疫、现场检验检疫、取采样、实验室检测、检疫处理等→施检部门检验检疫结果登记、拟制相关证稿、复核→检务复审、企业缴纳检验检疫费→检务校对、缮制、通关放行/签发证书→检务归档。

2010铁矿石价格谈判现场： 中方三大原则

第一、结算时间按中国规矩。中钢协负责人表示，中国应建立铁矿石谈判的“中国模式”。由于矿价波动对钢材成本影响较大，结算周期定为自1月1日至12月31日，在中国的一个财政年度内。

第二，坚持长期协议量价互动，量大应价优。根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。

第三，中国统一价格。根据不同地区、不同铁矿石品味、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长协矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。

全球三大铁矿石巨头态度：

力拓表态中方可享铁矿石单独定价 力拓铁矿石部门主管在一份给投资人的简报中指出，中国可以适用新的、相对于世界其他地区不同的定价协议，不过他同时警告说，中国钢厂制定不公平基准价格的任何企图都将会使谈判陷入困境。

必和必拓放话：中国应按国际规则办事 必和必拓即董事会主席表示中国应按国际规则办事，“如果打算继续玩‘这个游戏’，就得跟‘大孩子们’打交道。”而这句话，可以算作是必和必拓对“中国模式”的一种回应。

淡水河谷冷对长协谈判 力拓和必和必拓公司继续冷对明年的对华铁矿石长协谈判，而被国内钢企认为“可以成为最佳突破口”的淡水河谷似乎也关紧了谈判的大门。淡水河谷不会主动或提前给出谈判结果，他们还会继续跟随两拓。

如今铁矿石谈判以失败告终，个人以为以下原因：

1、谈判需要的是妥协和技巧，中钢协总是在这自说自话和摆出一付强硬无比的面孔，矿石价格下跌的时候必拓同意长协矿降价，中钢协却死咬降价40%，结果谈判破裂。

2、中钢协提的方案，光是些套话，毫无可操作性。 3、中国在海洋运输问题上无话语权。

4、先天不足，铁矿石过度依赖进口。中国要确保铁矿生产规模达到年产十一亿吨、自给率达到百分之五十以上，才能冲破国际铁矿业的垄断局面。

第一、结算时间按中国规矩。中钢协负责人表示，中国应建立铁矿石谈判的“中国模式”。由于矿价波动对钢材成本影响较大，结算周期定为自1月1日至12月31日，在中国的一个财政年度内。

第二，坚持长期协议量价互动，量大应价优。根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。

第三，中国统一价格。根据不同地区、不同铁矿石品味、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长协矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。

全球三大铁矿石巨头态度：

力拓表态中方可享铁矿石单独定价 力拓铁矿石部门主管在一份给投资人的简报中指出，中国可以适用新的、相对于世界其他地区不同的定价协议，不过他同时警告说，中国钢厂制定不公平基准价格的任何企图都将会使谈判陷入困境。

必和必拓放话：中国应按国际规则办事 必和必拓即董事会主席表示中国应按国际规则办事，“如果打算继续玩‘这个游戏’，就得跟‘大孩子们’打交道。”而这句话，可以算作是必和必拓对“中国模式”的一种回应。

淡水河谷冷对长协谈判 力拓和必和必拓公司继续冷对明年的对华铁矿石长协谈判，而被国内钢企认为“可以成为最佳突破口”的淡水河谷似乎也关紧了谈判的大门。淡水河谷不会主动或提前给出谈判结果，他们还会继续跟随两拓。

如今铁矿石谈判以失败告终，个人以为以下原因：

1、谈判需要的是妥协和技巧，中钢协总是在这自说自话和摆出一付强硬无比的面孔，矿石价格下跌的时候必拓同意长协矿降价，中钢协却死咬降价40%，结果谈判破裂。

2、中钢协提的方案，光是些套话，毫无可操作性。 3、中国在海洋运输问题上无话语权。

4、先天不足，铁矿石过度依赖进口。中国要确保铁矿生产规模达到年产十一亿吨、自给率达到百分之五十以上，才能冲破国际铁矿业的垄断局面。

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