【精品完整版】2016年中国轨道交通建设PPP产业咨询分析报告

2016年轨道交通建设PPP产业分析报告

2016年06月

目录

第一节 中国城市轨道建设方兴未艾 ... ............................................................................ . 5

一、城轨的种类 ... .................................................................................................... ... 5 二、中国城轨现状 ... ................................................................................................ 10 第二节 城市轨道交通适应我国国情 ... ........................................................................... 13

一、拉动经济作用显著，或成地方政府投资首选 ... ........................................... 13 二、中国城市面临巨大的交通压力 ... .................................................................... 14 三、城轨客运能力强，有效缓解拥堵 ................................................................... 17 第三节 PPP 模式为城轨发展注入活水 ... ........................................................................ 18

一、城轨发展存难题 ... ............................................................................................ 18

1.1 地方政府城轨建设资金压力大 ... ............................................................ 18 1.2 运营亏损之扰 ... ......................................................................................... 19 二、PPP 为城轨建设拓宽融资渠道，提升效率 ... ................................................ 20 三、城轨建设 PPP 模式经典案例 ... ........................................................................ 21

3.1 北京地铁 4 号线——设立 A/B 部分，建设运营分离 ... ........................ 21 3.2 香港地铁——TOD（轨交+物业）的 PPP 模式 ... ................................... 23

第四节 城轨建设迎来爆发式增长 ... ............................................................................... 25

一、城轨审批政策逐步放开 ... ................................................................................ 25

1.1 第一阶段 国务院严格审批（2003 年以前） ... ...................................... 25 1.2 第二阶段 审批权部分下放发改委（2003 年-2013 年） ... ................... 26 1.3 第三阶段 审批权下放至省级（2013 年至今） ... .................................. 26 二、2016 年是城轨建设高峰期 ... ........................................................................... 27

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图表目录

图表 1：城市轨道交通主要形式里程占比情况 ... .......................................................... . 5 图表 2：城市地铁乘车等候区 ... ....................................................................................... .. 5 图表 3：地铁的“mini 版”——轻轨 ... ............................................................................ . 6 图表 4：优雅复古的有轨电车 ... ....................................................................................... .. 7 图表 5：上海磁悬浮列车 ... ................................................................................................. . 8 图表 6：城轨规模前十大城市每万人拥有轨交里程（米） ... ..................................... 11 图表 7：各省市城轨建设方兴未艾 ... ................................................................................ 12 图表 8：城市轨道建设成本构成 ... .................................................................................... 13 图表 9：城市轨道建设具有庞大的辐射圈 ... ................................................................... 13 图表 10：城市道路拥堵已成常态 ... .................................................................................. 14 图表 11：美中日印四国汽车保有量情况（万辆） ... .................................................... 15 图表 12：中国汽车保有量逐年提升 ... .............................................................................. 16 图表 13：车均道路长度逐年下降 ... .................................................................................. 16 图表 14：车均道路面积逐年下降 ... .................................................................................. 16 图表 15：主要城市公共交通工具最大运量对比（人/小时） ... ................................. 17 图表 16：全国财政收支压力大 ... ...................................................................................... 18 图表 17：地方财政收支压力大 ... ...................................................................................... 19 图表 18：发改委 PPP 项目库中城轨项目总投资接近 5000 亿 ... ................................. 20 图表 19：京港地铁运作模式 .............................................................................................. 21 图表 20：港铁的物业发展收入逐年提高，02 年以后持续超过车票收入 ... ............. 24 图表 21：城市轨道建设将迎来爆发式增长 ... ................................................................. 27 图表 22：“十三五”期间轨交新增里程显著高于“十一五”和“十二五” ... ....... 28 图表 23：“十三五”期间城轨复合年均增长率达到 12.9% ... ....................................... 28 图表 24：2015 年发改委在城轨领域的审批速度限制提升 ... ...................................... 29 图表 25：轨道交通建设全流程 ... ...................................................................................... 29

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表格目录

表格 1：全国开通轨道交通城市情况 ... 表格 2：世界城市地铁排名 ...

表格 3：主要城市公共交通工具情况对比 ... 表格 4：港铁经历三个发展阶段 ...

表格 5：我国城市修建城轨所需满足的指标要求 ...

... 10 . 11 . 18 .. 23 . 26

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第一节 中国城市轨道建设方兴未艾

一、城轨的种类

城市轨道交通除了人们最为熟悉的地铁以外，主要还有轻轨、有轨电车和磁悬浮 列车这几种形式。

目前，城市轨道交通最主要的形式还是地铁，其占全国城轨总里程数的 83%，其 次是轻轨，占 9%，有轨电车和磁悬浮只在个别城市存在，占比较小。

图表 1：城市轨道交通主要形式里程占比情况

图表 2：城市地铁乘车等候区

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地铁是一种用电力牵引的快速大运量城市轨道交通模式。

地铁车辆是成列运行的。一般情况下由 4 辆或 6 辆编成一列，少数情况下，也有 8 辆编成一列的。地铁列车由电力驱动。供电电压一般有 DC1500V（通过架设在空中 的接触网经受电弓引入，由钢轨回流）和 DC750V（通过设在线路钢轨旁边第三轨经受 流器引入，由钢轨回流）两种。

地铁的车体现在一般都采用铝合金或不锈钢材料，采用整体承载结构，以减轻自 重。一辆车的两侧均开有多个车门（一般为四个），加快乘客上下车的速度。车内除有 照明外，还有空调通风系统、广播系统、乘客信息系统。

随着我国城市化进程的加快，我国城市交通问题日益严重。而地铁以其大运量、 高速、和准时的特性在缓解城市交通压力、拓展城市空间等方面发着重要作用。

1、运量大方面，地铁的运输能力要比地面公共汽车大 7-10 倍；

2、速度快方面，地铁列车在地底隧道中行驶，其行驶速度一般为 80 公里/小时，

有时甚至可以达到 120 公里/小时；

3、准时方面，地铁的正点率要比其他公共交通工具高出很多。此外，地铁还具有 节省土地、减少噪音、节约能源和减少污染等优势。

图表 3：地铁的“mini 版”——轻轨

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资料来源：互联网公开信息,

轻轨也是城市轨道交通中的重要组成部分，与地铁在很大程度上相类似，但也存 在着差异。 轻轨和地铁的差异不是简单的以在地面还是地下行驶或者依据钢轨的重量 来划分，这两种认识都是有问题的。

轻轨与地铁的不同主要体现在选用的车体，地铁的车体为 A、B 车体，而轻轨的 车体为 C 车体。除此之外，在运送能力(地铁高峰单向最大客运量为 3-7 万人次/小时， 而轻轨高峰单向最大客运量为 1-3 万人次/小时)、车辆的轴重(地铁的轴重普遍大于 13 吨，而轻轨车普遍小于 13 吨)和尺寸(地铁宽度一般为 2.8-3 米，轻轨宽度一般为 2.3-3.6 米)等方面。

有轨电车

图表 4：优雅复古的有轨电车

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资料来源：互联网公开信息,

有轨电车是一种公共交通工具，亦称路面电车或简称电车，属城轨的一种。但通 常全在街道上行走，列车一般只有单节，最多亦不过三节。

有轨电车是一种中等运能、设计新颖、环境友好、资源节约的交通运输工具，其 主要特征包括 4 个方面。

1、客运能力大。有轨电车的车厢长度一般为 20-40m，列车载客量为 150-300 人， 单向设计客运能力为 5000-8000 人次/小时；如果两列列车连起来，单向客运能力一般 为 10000-12000 人次/小时。

2、速度高。有轨电车的设计速度可达 70-80km/h，在城市中心地区的运行速度一 般为 20km/h 左右，在郊区的运行速度一般为 30km/h。如果在城际铁路上运行，运行 速度则可达到 70km/h。

3、弹性灵活。有轨电车的生产厂家加班具有较强的设计能力，能够提供订单化服 务，车头、车尾、车体尺寸及车体结构的定制灵活性较大，可以满足不同客户的需求。

4、舒适新颖。有轨电车多采用流线型车身、大窗、对开门、低地板等新颖设计，

旅客上下车较便捷，在车厢内乘坐也较为舒适。此外，有轨电车一般采用隔音材料、 消音器等设施，其行驶时噪音比一般机动车低 5-10dB。

磁悬浮列车

图表 5：上海磁悬浮列车

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/f073.html