厦门CRM - 图文

知客CRM系统简介

知客CRM系统，是一款专为销售型企业、销售部门设计的软件系统，它整合了客户关系管理和市场调查管理等两大功能，并集成了工作流程审批，成为一套独特的客户关系管理系统。 客户关系管理包括了客户管理和销售管理两大模块，分别对客户资料和产品销售情况进行管理。一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。

市场调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的客户需求，客观地收集需求信息，调整、修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足不同客户的需求，有效的促进产品销售，建立长期的客户群。 知客CRM系统整合了企业对客户关系管理和市场调查管理这两大需求，通过使用本系统，您可以更好的了解、把握、引导、管理您的客户，让客户成为您的决策顾问。

工作流程审批图形化的流程引擎，通过直观的视图定制公司各项工作审批流程，所见即所得，简单易用，运用知客CRM系统的工作流引擎，根据企业流程的节点，使每个节点成为流程阶段性完成标志，控制事件过程的完整、规范。

首页工作台

销售管理

用知客管理您公司的销售过程，从产品管理、商机挖掘、销售预测到销售订单管理、销售人员管理、销售情况统计、老板视图，不但能掌握公司的销售现状，还能通过销售员工的计划和市场反馈，预测以后的销售情况；不但能了解整体销售情况，还能深入到每一位员工、每一款产品，了解员工的个人销售业绩，某款产品的销售贡献度。

商机录入和商机列表

SOD商机挖掘

办事处、经销商分散各地、无法将前线销售人员掌握的销售机会汇总起来，量出为入，合理安排生产计划、进货计划。

通过知客商机挖掘，各办事处、经销商、销售员工把前线的销售机会信息（销售对象、产品、数量、预计销售额）等数据录入系统，经汇总统计形成科学的销售预测报表和销售漏斗统计。

销售漏斗

【销售漏斗】 是一个形象的概念，是销售人员直销，代理商分销时普遍采用的一个销售工具。漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户，漏斗的上部是将本企业产品列入候选清单的潜在用户，漏斗的中部各个阶段分别对应销售机会跟踪过程中的客户，漏斗的下部是基本上已经确定购买本企业的产品，只是有些手续还没有落实的潜在用户。漏斗的底部就是我们所期望的成交的用户。

销售工作流

随着企业的发展，销售队伍的规模会越来越大。而销售工作的协调性，规范化是企业将要面临的一个严峻的问题。一般销售企业可能存 在以下流程：销售借款申请、费用报销流程、市场计划流程、项目申请流程、物品领用申请、外访客户申请、请假申请、客户投诉处理 流程、销售折扣申请等等（如果您有更多的流程，完全可以通过智能表单来实现）。知客CRM融合我们另一个优秀产品：远景OA强大 的智能表单和工作流，可以让用户自创建各种各样的表单，并通过图形化的工作流程设定工具，来配置企业的各种流程。

通过工作流，知客CRM能更好的实现销售流程自动化，提升销售型企业对销售团队的规范化管理。

库存管理

针对需要进出货的公司进行与订单相关的库存和采购管理，提供库存量统计表，库存流水表，让企业更好的进行协调销售工作。该功能 是可灵活配置的，无需库存功能的企业（如服务型企业）可关闭库存机制，真正做到随需应变。

电话录音来电弹屏

知客做为客户管理软件，与CTI硬件接口结合，可将销售电话过程全程录音，客户来电时弹出客户的详细资料。 一、站在老板立场来分析

1、实现主动客户管理：借助电话录音可以实现把被动管理转成主动管理，举例说，员工接了电话后，可以不将客户资料录入到系统里面，公司领导并不知道，所以说这是被动管理。而采用电话录音后，员工的所有电话往来，所有打入与打出的电话，电脑会自动记录，如果

员工不处理今天的通话记录，领导就很容易发现员工的工作未完成。

2、不用再担心员工的跳槽：员工与客户的所有联系，电脑都主动保留痕迹，配合知客CRM的行动记录，即使员工跳槽，也无法带走客户资料。有效防止客户资料流失，保存员工与客户沟通的所有记录，企业员工流动无缝交接。

3、便于考核员工：电脑记录下了所有记录，可以即时掌握每个人的工作情况，可以量化考核，有据可依。 4、减少私人闲聊电话。 二、站在员工立场来分析

1、来电弹出客户资料，事先掌握客户的情况，便于提供及时、最准确、最周到的服务。 2、自己可以回听自己与客户的通话记录，便于自己纠正自己的错误，提高自己的业务沟通水平。

3、与客户通话时，不用担心会忘记客户的吩咐，因为有留言可供自己回听。

4、轻松实现工作交接，老员工离开公司，新员工接手后，可以通过回听老员工与客户的通话记录，详细了解客户的情况、爱好等，轻松快速上手。

短信和邮件

知客CRM集成了批量短信和邮件发送功能，通过短信和邮件接口，客户可以发布产品说明，各类通知，客户关怀、生日祝贺等信息。这对销售过程中的售前和售后服务有极大的帮助。

销售报表

按年度、季度、客户、产品等要素，形成销售报表，您不但可以查看到所有客户、产品在过去时间中销售的详细数据；还可以分客户、分产品、分时间段，进行选择性的查看更为具体的销售数据。

销售报表

客户管理

针对客户的六维信息分析：系统存储了每一位客户的：基本资料（行业、规模、经营模式等）；联系历史记录；商机历史记录；订单历史记录；问卷调查记录；其他自定义信息。通过这六大信息维度对客户做全面的把握。

科学的客户分类：知客系统严格按照国家标准区域、行业划分标准，为您的客户资源进行科学的分类。

客户资源列表

六维客户资料

完整的客户痕迹

以客户为中心的思想，反映在对客户跟进的过程中，就是要对历史记录可查，做到事出有因，查有实据。

行动记录：作为客户跟踪的第一手信息，忠实记录业务员每一次对客户跟进的情况。 客户资料镜像：客户资料是在不断的跟进过程中逐渐完善起来的，客户资料镜像可以保存客户资料完善的整个过程。

客户分配记录：某一客户作为一个长期的存在于系统内，会被很多业务员拥有过，记录客户分配的信息，有助于企业在出现问题时以最快时间找到当时的负责人。

客情统计

按行业、区域、类型等对客户进行分类统计，形成分类统计图和详细数据表格，供企业管理者直观地了解到当前的销售形势，一眼就能辨认哪些行业、类型的客户是我们的重点客户，哪些区域的销量最好。

客情统计

管理者驾驶仓

专为企业老板、销售总监定制的老板视图，这里汇总了公司业务工作的重要数据，包括了销售人员业绩KPI指标；年度的订单走势统计、客户所处阶段统计图、订单统计（按客户类型分）、行动进程概要统计。

管理公司业务运作就如同在茫茫大海中领航远行，通过这些直观的图表，辅助您明确坐标，把握航向，乘风远航。

管理者驾驶舱—业绩指标

管理者驾驶舱—商机预测

问卷调查

客户调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的人员需求，客观地收集需求信息，调整修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足客户的需求，有效促进产品销售，吸引了更多的长期用户群。

适用范围：市场调查、客户反馈、科研调研、数据收集、网站调查、心理调查

电子秘书

日程安排机制犹如用户的专职秘书，为您合理安排工作行程，让老板、销售总监、销售经理、销售员工忙碌的工作变得有条不紊。“事务提醒”实时提醒待处理的收付款、销售订单、拜访

客户、审核等事项，确保忙而不乱、不会错过处理时间。

日程安排

文档管理

在企业日常销售工作中需要处理大量的文案资料，如合同文件、项目方案书、市场策划方案、产品说明文件、培训资料、工作计划、工作日志等等。

如何有效的管理公司的这些宝贵资料，就算出差在外，也能够方便地找到自己想要的资料？使用知客CRM的文档管理就能够解决。

企业知识库KM

当今世界是知识的世界，只有知识的积累才能推动企业不断地发展，然而多数企业关键的销售经验、产品知识、营销技巧、市场策略往往会在一两位员工的脑子里和电脑里，没能真正地在企业中沉淀，有时并不是掌握知识的人不愿意分享，而是企业管理者没能提供这样的一个平台。

利用知客CRM建立企业知识库，将以往分散各处的知识资源集中管理，在企业内部沉淀、分享，推动企业不断进步创新。

随需应变

以知客CRM为中心，我们还提供大量的周边产品应用和服务，务必为您企业的销售和客户管理工作提供周到的信息化支撑。

例如，某些企业要经常做邮件营销、短信营销，知客提供了【邮件群发】和【短信群发】的扩展功能；一些企业对于知客标准版系统的功能有扩展的需求，通过【智能表单】扩展模块，无需二次开发，自己就可以方便的对系统功能进行扩展；一些企业的销售工作比较复杂，需要进行多级的流程审批，可在【智能表单】的功能上再集成【流程审批】，以满足企业销售工作的流程化作业要求；业务范围广，需要与经销商、办事处、分公司之间远程会议，我们还提供【在线视频会议租用】服务，通过知客便可以跨地域进行网络会议。

通用操作 使用灵活

知客CRM采取统一的布局和操作方式，务必让使用者经过简单的学习就能够熟练使用系统，享受信息化给您的工作带来的便利。

系统对于很多数据表格类的数据分类查看设置了通用操作，通过这些统一的操作，您可以高效的完成各种分类查看、按条件排列等高级操作，灵活地分类查看，而不需要点击各种归类标签作死板的分类查看。

分组后的表格

拖动操作（按拥有人进行分组）

阿里巴巴在线应用

上古软件与阿里软件共同为客户提供知客CRM在线应用SaaS模式服务，凭借上古软件对CRM产品的深刻研究和强大的技术实力和阿里巴巴庞大的客户资源、市场推广能力，为终端企业客户提供租用型、价格便宜、服务优质、使用成本为零（企业无需购买或租用服务器）的专业客户管理软件服务。

部署灵活

知客CRM系统基于B/S架构，互联网、局域网、本地电脑皆可使用，可以帮助企业实现多部门、多业务、跨地区的统一集团化管理，帮助公司人员按照统一的规范、分阶段量化管理过程，有效管理企业客户信息、销售跟踪记录、日常办公、工作日程与时间，以及统计分析、机会挖掘等，实现企业CRM管理的自动化与智能化。

知客开开客户端

企业管理者通过该装在自己电脑的知客开开，可将知客CRM内的重要数据下载到知客

开开进行查看，包括客户资料、订单记录、客户统计、销售报表、客户跟踪历史记录等信息下载到自己的电脑，即便没有联到互联网，也能够通过开开查看到公司的销售动态。

信息安全机制

对于任何一家企业，客户资料和销售信息都是绝密级的信息，知客CRM作为这些信息

的载体和管理平台，信息安全是重中之重。知客为客户设立了5大安全机制，确保您系统内的资料不会丢失、泄漏。

权限管理：对系统显示信息和操作权限严格管理，每个人只能看到管理者能让他看到的信息，是确保系统资料不泄漏的第一步。

IP锁：限制访问系统的IP，就像一扇门，有钥匙的人才能进去，通过控制IP，就控制了开门的钥匙，让有钥匙的人才能进入我们的系统！

客户资料镜像备份：对客户资料所作的任何一次修改，系统都记录在案，管理员可以恢复到过去的某一镜像点，从而避免客户资料遭到误修改或恶意修改。

在线备份：系统管理员定时为系统进行在线备份，当出现计算机硬件问题后，只需回复备份数据，所有系统信息资料都还原了，完好如初。

登录历史：记录所有系统帐号每一次登录和离开的时间，任何系统操作都有迹可寻。

上古软件公司简介

上古软件由一群富有激情、年轻但不缺乏经验的销售和技术团队组成。经过数年时间的奋斗，上古软件的客户已接近2000个。上古积极与国内大型IT企业展开合作，并广泛拓展渠道，这其中包括阿里巴巴、风云在线（微软SaaS业务）、厦门路桥信息中心、北京万维四方等合作伙伴。上古历经数年开发的产品包括：远景OA、高速公路解决方案、高升电梯工程管理系统、知客CRM、商易个人办公CRM软件。

上古有着深厚的技术积累和企业应用理解，有些员工也有过在微软工作的经历。上古的技术团队一向善于用代码表达他们基于理性的激情和智慧，在由代码堆砌出来的应用中，您可以感受到他们工作时的细致和严谨。经过数年时间形成的基于微软.Net Framework平台的中间件和组件技术，更让他们拥有快速的开发和应用部署能力。

远则历广，高能极目，而后知商。 经过数年时间的积累，上古已形成【远】【高】【知】【商】系列产品，凭借完善的产品线和企业应用积累，上古将继续为企业提供惠而不费的软件信息化服务。在众多实力强劲的竞争对手当中，上古始终视压力为动力，经历着而且还将经历各种考验。唯胸有成竹，方能从容应对，上古深厚的底蕴和上古同仁上下一致的信念，正是上古存在和发展的理由。

上古，愿与您携手同行，开拓更长之远景！

至今上古软件知客CRM产品系列已服务于2000多家客户，我们希望不久也能为您的企业提供专业的客户关系管理CRM解决方案的产品和支持！

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/eh85.html