张家港市旧机动车交易市场发展规划

张家港市旧机动车市场发展规划

苏州图比特商业咨询有限公司

2015年1１月

规划进程

?初步研究阶段：8月20日至9月20日

?深化研究阶段：9月20日至10月20日

?修改完善阶段：10月20日至10月30日

访谈优成旧机动车市场车管所

冶金园发改局

前期沟通（商务局）

实地调研善港村地块沙洲新城地块

长安北路旧机动车一条街

南二环新车交易市场

资料收集

项目组撰写初稿初稿汇报

意见整理，中稿撰写

专家评审修改完善完稿结案

2初步调研

访谈张家港市规划局

众益物流股份有限公司经开区建设局

补充调研

Part1 发展现状

Part2市场预测

Part3 发展思路

Part4 重点任务

Part5 政策保障

3

发展现状

PART 1

旧机动车交易规模分析旧机动车交易市场分析旧机动车交易模式分析旧机动车市场存在问题

PART1 发展现状1.1 旧机动车交易规模分析

“十二五”以来，张家港市旧机动车交易量快速增长，交易规模

持续扩大。旧机动车成交量从2010年的9133辆上升到2014年的

16043辆，年均增速达到15.12%。从更新率来看，2014年张家港市

旧机动车交易量占汽车保有量比重为5.94%，2010年为6.48%。

对比分析

?从在苏州市的占比来看，常熟市和张家港市的人口、汽车保有量

和新车交易量等指标在全市占比相对接近，但是，张家港旧机动车交易量占全市的比重，与常熟市的相比，差距较大。

?与苏州市、常熟市相比，张家港市旧机动车交易量与汽车保有量之比、旧机动车交易量与新车交易量之比都很低。

?结合以上对比分析和走访调研，认为：张家港市旧机动车交易外流现象严重，市场内基本上没有高档旧机动车交易，同时也说明张家港市旧机动车交易还有很大的发展空间。

9133

10719

12798

14689

16043

17.37%

19.40%

14.78%

9.22%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20102011201220132014

2010-2014年张家港旧机动车交易量及增长率

二手车交易量增长率

人口（万人）

人口

全市占比

汽车保有量

（万辆）

汽车保有量

全市占比

新车交易量

（万辆）

新车交易量

全市占比

旧机动车交易量

（万辆）

旧机动车交易量

全市占比

旧机动车交易量

与汽车保有量之比

旧机动车交易量

与新车交易量之比

苏州市1060.40 100%240.37 100%32.06 100%30.00 100%12.48 %93.57%

常熟市150.9714.24%31.3413.04% 3.9412.29% 2.287.60%7.28%57.87%

张家港162.82 15.35%26.95 11.21% 3.89 12.13% 1.60 5.33% 5.94%41.13%

5

2014年张家港市旧机动车交易相关情况及市场分析

PART1 发展现状1.2 旧机动车交易市场分析

张家港市旧机动车交易市场发展历程张家港市形成了以优成旧机动车交易

市场为主，沿江旧机动车交易市场、长三

角旧机动车交易市场等共同发展的旧机动

车交易市场格局。

旧机动车交易市场集中于斜桥村长安

北路区域，形成临近车管所和在城郊结合

部集聚布局的特征。

旧机动车交易市场

?优成旧机动车交易市场，见下页。

?沿江旧机动车交易市场。2014年新开业

市场，注册于张家港保税区，租用两个

门面房，未入住商户，开票为主。

?长三角旧机动车交易市场。2015年新开

业市场，注册于张家港保税区，租用工

业厂房开展经营活动，约有车位400个。

品牌旧机动车

?诚新二手车：上海通用旗下二手车品牌

连锁。

?龙信二手车：东风雪铁龙旗下二手车品

牌连锁。

6

PART1 发展现状1.2 旧机动车交易市场分析优成旧机动车市场?市场规模。2014年之前张家港市唯一的汽车交易市场，也是目前最大的交易市场。租用沙钢工业厂房开展经营活动，占地46亩，有车位900多个。?交易情况。2014年，市场销售量为6000辆左右，约占全市旧机动车交易总量的37.5%。市场之外的交易为个人、企业的直接交易，或乡镇、4S 店等其它途径的交易，这些交易的开票在2014年之前都在优成，现在也会到沿江去。

?入驻企业。市场现入驻企业38家，其中，经营户34家、2家中介机构、

2家保险公司；经营户拥有的车位数从15到60个不等。受长三角旧机动车市场、沿江旧机动车交易市场，以及马路市场的影响，前期有经营户搬出，市场部分空置。?工作人员。市场现有工作人员22人，包括管理人员、保安、后勤等。另外，交管所、工商局分别派驻2名、1名工作人员现场办公。7交管所内占地交易路边、摊棚式市场厅堂式交易市场旧机动车市场集群阶段三：市场集群阶段二：室内市场阶段一：露天市场规模扩大形成市场政府部门加强管理政府调控和市场规范高级市场：健全的市场生态体系，完

备的配套服务，规范的市场交易

初级市场张家港市旧机动车交易市场发展历程

PART1 发展现状1.3 旧机动车交易模式分析

张家港旧机动车交易以市场经销商交易、4S店

换购交易、企业（私人）直接交易等面对面交易为

主，交易模式简单，交易服务、增值服务、售后服

务等服务体系不健全。

旧机动车行业价值链分析

个人卖家

批发商

车源

经销商

经纪公司

买家

市场

旧机动车旧机动车ToC

张家港市现有的旧机动车交易模式

8

一方面，张家港市旧机动车市场这些年来的发展取得了比较好的成绩，从无到有、从小到大，到目前形成了能够正常运营和较为规范的市场体系。

另一方面，与周边城市的先进市场相比和与现代化城市的发展需求相对照，张家港市的旧机动车市场呈现出规模小、档次低、环境差等亟待改变的现实状态。制约张家港市旧机动车交易市场健康发展的瓶颈因素主要包括以下几个方面。PART1 发展现状

1.4 旧机动车市场存在问题

?没有良好的设施支撑。现有的旧机动车市场为租用的工业厂房或商业门面房，且租赁关系不稳定。张家港市亟

需建设选址科学、配套完备、环境优美、行业集聚的现代化旧机动车交易市场。

?市场功能体系不完善。旧机动车市场评估体系落后，售后服务欠缺；旧机动车拍卖、电子商务等新型交易方式仍未起步。缺乏统一的机动车信息档案系统，对消费者的购买决策产生不利的影响。

?政府部门的调控和服务能力需要增强。行业管理的体制机制不健全，涉及部门多、职责不明确，难以形成强有力的市场监管和服务体制机制。

?从业人员的经营能力有待进一步提升。市场运营企业主体、经营户的经营能力都有待增强，市场亟需引入与旧机动车相关的电子商务、专业评估、消费金融等领域高端的企业和人才。旧机动车交易制约因素市场调研

资料：华泰证券研究报告

9

市场预测

PART 2

旧机动车交易发展趋势旧机动车市场建设趋势旧机动车交易政策环境张家港经济社会发展环境张家港旧机动车交易量预测

PART2 市场预测

2.1 旧机动车交易发展趋势

近年来，中国旧机动车市场取得了较快的发展，但与欧美日等发达国家相比差距仍然很大，发展空间巨大。2014年，我国旧机动车交易量只相当于全国汽车保有量的3.5%（张家港，6.5%），而发达国家旧机动车交易量占汽车保有量比重已达20%左右；同时，中国旧机动车新车销量比约为0.39：１（张家港，0.41：１），也远不及发达国家2～3：1的水平，旧机动车交易市场空间巨大。

?到2020年，中国的汽车保有量将达到3.25亿辆，以8%的旧机动车交易量占保有量比重计算，旧机动车交易量将超过2500万辆的规

模，中国旧机动车市场规模在2020年将突破万亿，达到1.3万亿元。?从2014-2015年单月平均交易价格来看，旧机动车平均交易价格在5.54-6.3万元/辆。

1000

2000

3000

2013

20142015.1-62198

2349

1185

847

920

461

万辆

2013-2015年新车及旧机动车交易量

新车销量二手车交易量

数据来源：中国汽车流通协会

6.30

5.93

5.96 5.95

5.90

6.15

6.14

5.95

5.61

5.54 5.57

5.69

5.88 5.00

5.205.405.605.80

6.006.206.406月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月2014-2015年单月平均交易价格（万元）

11

PART2 市场预测旧机动车行业正在发生剧烈的变化，成为金融资本投资的

热点领域，行业电子商务发展渐趋成熟，行业内部各环节呈现

专业化、精细化发展趋势；品牌车企更加重视旧机动车业务发

展和全周期、全环节服务链建设。

?汽车后市场盛宴启动，旧机动车市场成香饽饽。

?品牌二手车逐渐增多，完善二手车服务。在别克“诚新二手车”的带动下，国内品牌车企加快建立二手车品牌，设立独立的品牌认证二手车展厅，提供车辆置换、收购、销售、售后服务、汽车美容、认证二手车、二手车分期等服务。2015年上半年，二手车置换占二手车总交易量已达11.5%，这一占比还将进一步增大。

?旧机动车电商趋向成熟，引导新交易方式。2014年中国旧机动车电商的交易总量达到60.5万辆，约为2012年7.4万辆的

8.2倍。电子商务快速发展得益于其三大基因：电商去中间商

化、配件及服务费用透明化、改善用户体验。

?旧机动车产业链各环节专业化发展，促进行业发展水平的整体提升。（1）旧机动车拍卖逐渐兴起，（2）旧机动车评估机构异军突起。

6.83%

27.34%

16.63%

0.71%

36.06%

12.44%

2015

年上半年各部门拍卖占比（按成交额）

法院委托

政府部门委托

金融资产机构委托

破产清算组委托

其他机构委托

个人委托

部门

法院

委托

政府部门

委托

金融资产机构

委托

破产清算

组委托

其他机构

委托

个人委托合计成交额

（万元）

20172.6380700.3949083.322092.456106452.436711.7294614.8

数据来源：中国汽车流通协会

2.1 旧机动车交易发展趋势

12

PART2 市场预测2.1 旧机动车交易发展趋势

品牌二手车规范化发展

?品牌二手车是指建立在一定规模保有量基础上的汽车生产厂家为了提高其汽车的保值率、巩固用户的忠诚度和提高用户量，进一步完善汽车售后服务所开展的二手车业务。

?目前，国内已经开展品牌二手车的汽车厂家包括：上海通用（诚新二手车）、现代（首选二手车）、广汽本田（喜悦二手车）、东风标致（诚狮二手车）、东风雪铁龙（龙信二手车）、一汽奥迪（奥迪AAA）、东风悦达起亚（至诚二手车）等等。2012年品牌二手车店车辆成交量约96万辆，预计通过该途径购买旧机动车的比例将增加。

品牌认证二手车服务

品牌品牌要求检查标准限制条件质保服务

奔驰同品牌158项检测

1、使用年限不超过4年，且

行驶里程不超过100,000公

里2、距离下次保养不超过

5000公里

1、12个月或20,000公里以内

2、12个月的24小时免费道路

救援服务

宝马同品牌100项检测

1、使用不得超过5年；行驶

里程不超过120,000公里2、

全部使用BMW原厂配件的

维修保证

1、12个月或30,000公里保修

承诺2、365天24小时道路救

援服务

奥迪同品牌110项检测

1、使用不得超过5年；行驶

里程不超过150,000公里2、

完整的维修保养记录

12个月或20,000公里保修承

诺

一汽丰田同品牌170项检验使用不得超过6年；行驶里

程不超过120,000公里

1、12个月或20,000公里保修

承诺2、3个月/5000公里免

费保养；24小时免费道路救

援；3天/300公里内退货

东风日产同品牌128项检测使用在5年以内，行驶里程

在10万公里以内

12个月或20,000公里保修承

诺

一汽-大众同品牌133项检测使用不得超过5年；行驶里

程不超过125,000公里

12个月或20,000公里保修承

诺

上海大众同品牌128项检测使用在5年以内，行驶里程

在10万公里以内

12个月或10,000公里保修承

诺

广汽丰田同品牌203项检测使用不得超过5年；行驶里

程不超过150,000公里

12个月或20,000公里保修承

诺；2次免费保养

广汽本田同品牌191项检测使用不得超过5年；行驶里

程不超过150,000公里

12个月或20,000公里保修承

诺

东风本田同品牌158项检测使用不得超过5年；行驶里

程不超过150,000公里

12个月或20,000公里保修承

诺

长安福特同品牌115项检测使用不得超过5年；行驶里

程不超过150,000公里2个月或20,000公里保修承诺

东风雪铁

龙同品牌107项检测

使用不得超过5年；行驶里

程不超过150,000公里2个月或20,000公里保修承诺

厂家品牌认证二手车只接受非运营车辆，上述保修政策均为全国联保

13

PART2 市场预测

旧机动车交易市场已经成为中国旧机动车交易的集散中心，流通主渠道、价格发现和形成作用日益明显；同时，在升级改造等政策引导和市场发展推动下，市场发展水平不断提高。中国旧机动车市场未来发展趋势

?交易过程将呈现三大发展趋势：信息透明、行业规范、交易便捷。?交易市场向综合性服务平台升级。从出租场地收取“进场费”、“摊位费”、“过户费”的传统模式向集展示、销售、置换、拍卖、信息、结算、售后服务等为一体的综合服务平台转化，为消费者提供通畅便捷的一站式服务。?交易市场“购物中心化”的发展趋势。更加注重以人为本和消费体验，加强与购物、餐饮、文化旅游、休闲娱乐等业态的联动发展，加强生态环境建设。

中国旧机动车市场的现实情况

?根据2013年的数据来看，旧机动车市场规模普遍较小，入驻商户较少；旧机动车市场交易量大都在1～5万辆之间。

2.2 旧机动车市场建设趋势

2013年中国旧机动车交易市场规模分布及交易情况

5.90%

9.40%

84.70%

2013年旧机动车市场经营企业分布情况

100家商户以上50-100家商户

50家商户以下

11%

12%

46%

31%

2013年全国旧机动车交易市场交易规模占比情况

10万辆以上5-10万辆1-5万辆

1万辆以下

10万辆以上

5-10万辆

1-5万辆1万辆以下市场数量516209915交易量合计9299391265交易额合计

651

656

1884

1120

数据来源：中国二手车流通行业发展报告

14

PART2 市场预测2.3 旧机动车交易政策环境

扩大消费成为中国经济发展重要动力，旧机动车消费有望成为新的重要的消费领域。

随着政策环境的不断松绑，旧机动车市场处于快速发展的黄金十年。

?增值税全额改差额，向发达国家靠拢。发达国家旧机动车行业税收大都采用差额为计

税基数，如英国、法国采用增值税税种对旧机动车交易征税且允许抵扣进项税额。中

国旧机动车交易税有望调整为采用按增值部分计征，以取代现行按交易额2%计征的方

式，这将激发旧机动车经营主体的积极性。

?临时产权登记制度提高旧机动车交易效率，摆脱“限迁指标”限制。建立二手车临时

产权登记制度，二手车商在与最后买主交易前拥有二手车的所有权而无需进行产权登

记，这将减少二手车交易环节、缩短交易周期从而提高二手车交易效率。

?《二手车鉴定评估技术规范》成为指导二手车鉴定评估市场的重要文件，使目前混乱

的二手车评估市场得到规范化的指导。

?《江苏省关于进一步加强二手车市场监管促进二手车流通健康发展的意见》，明确各

部门职责，如税务部门监督企业依法纳税，公安部门依法查处无照经营、商业贿赂、

虚假广告、不正当有奖销售、欺诈消费者等违法违规行为，维护市场秩序等。规范二

手汽车市场流通秩序，设置信息披露制度，统一合同范本，加强各部门的协作等。

?2015年10月22日消息：《二手车流通管理办法（修订建议案）》已由商务部起草完

毕，并在行业内部征求意见。与目前实施的管理办法相比，该修订案进行了大规模调

整，主要包括税费改革、限迁政策、临时产权登记、电商交易和车辆信息公开等五个

方面。

15

PART2 市场预测2.4 张家港市经济社会发展环境

张家港市经济稳步增长，居民收入水平持续提高，城镇化、现代化进一步深化，以及外来人口规模持续扩大和居民对旧机动车消费理念的逐步形成等因素，将促进城市旧机动车市场的发展。

?经济持续和稳步增长，城镇居民可支配收入持续快速增长。

?城市人口增长，城镇化、现代化步伐加快。一是，张家港市2014年的城镇化率为66.0%，预计至2020年全市城镇化率将达到80%；二是，随着外来人口户籍化、市民化发展，城市人口数量、居民消费能力还将继续进一步提升。

?居民消费观念改变。旧机动车消费理念在消费者中得到更为广泛接受，更多人愿意尝试新的消费方式；同时，互联网也正在成为旧机动车消费的助推器，消费者形成利用互联网工具来支持购买决策的理念。

?沪通铁路、长江大桥、城际高铁等重大工程的建设将为张家港市发展带来重大战略机遇，张家港市将更好地融入长三角城市群体系并成为区域内重要的节点型城市，旧机动车市场发展也将因此受益。

30829

35128

39695

43426

46852

11.90%

13.90%

13.00%

9.40%

8.60%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

10000

20000

30000

40000

50000

20102011201220132014

张家港2010-2014年城镇居民人均可支配收入增长表

城镇居民人均可支配收入人均可支配收入增速

1603.51

1860.28

2050.582145.31

2180.25

14.40%

11.60%10.90%

6.10% 6.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

500

1000

1500

2000

2500

20102011201220132014亿元

2010-2014年张家港市GDP及增速

GDP增速

16

PART2 市场预测 2.5 张家港旧机动车交易量预测（一）测算方法预测参数?J ，为市场内旧机动车交易量；R ，为张家港市户籍人口数；H ，户均拥有汽车数量；G ，汽车更新率，即当年旧机动车交易量与汽车保有量之比；S ，当年旧机动车市场交易量与全市旧机动车交易量之比。

?截止2014年底，张家港市户籍人口91.98万人，户数34.19万户，户均2.69人。外来人口对城市旧机动车市场交易量的影响小于5%，因此在计算过程中暂不作考虑。

?截止2014年底，张家港市汽车保有量26.96万辆。

?2014年，张家港市旧机动车交易量1.60万辆。旧机动车市场交易量占旧机动车总交易量的37.5%。

人口、家庭数

汽车保有量旧机动车交易量人均、户均汽车数汽车更新率

（旧机动车交易量/汽车保有量）

城市汽车保有量变动

适用Logistic 方程模型

旧机动车交易量市场交易17计算公式：J ＝（R/ 2.69）* H * G * S

PART2 市场预测

2.5 张家港旧机动车交易量预测

（二）测算过程

18

户籍人口户数户均车数汽车保有量更新率旧机动车交易量市场销售占比

市场交易量R （人）

（户）H （辆/家庭）

（辆）G （辆/年）S J （辆/年）2014年9198403419480.79270139 5.93%1603237.5%60002020年953455354444 1.0035444412.00%4253360.0%255202025年982404365206 1.2545650716.00%7304180.0%584332035年

1042965

387719

1.40

542807

20.00%

108561

90.0%

97705

（三）测算结论

270,139

354,444

456,507

542,807

16,032 42,533 73,041 108,561 6,000 25,520 58,433

97,705

100000

200000300000400000500000600000

2014年2020年2025年2035年

汽车保有量

旧机动车交易量

旧机动车市场交易量

?城市汽车保有量。2015~2025年期间，张家港市的汽车保有量将呈现约5%的中低速增长；进入2025~2035年阶段，城市汽车保有量将呈现接近2%的低速增长，在城市人口、市场运营等方面不发生突变的情况下，或将达到汽车保有量峰值。

?旧机动车交易量。2015~2020年、2020~2025年和2025~2035年三个阶段的年均增速分别达到18%、12%、5%，在2025~2035年期间或将达到10万辆左右的高点。?旧机动车市场交易量。随着高品质市场的建设和运营，旧机动车的市场销售占比持续增加，到2025~2035年期间，张家港市形成交易规模接近10万辆的旧机动车交易市场。

PART2 市场预测2.5 张家港旧机动车交易量预测

编号名称占地面积（㎡）交易量（辆）1上海二手车交易市场75000566822上海市旧机动车交易市场14400664523上海市莘庄旧机动车交易市场39574237084上海市浦东旧机动车交易市场28000450735上海呼兰二手车交易市场1400058356上海崇明旧机动车交易市场340024047上海百联联合二手车交易市场21000244578上海口岸二手车交易市场20000290409上海安悦二手车交易市场37003272810上海亿联二手车交易市场150********上海松江二手车交易市场16700511912上海市旧机动车交易市场金山分市场84000211382013年上海市二手车交易市场规模和交易量资料来源：上海市二手车行业协会会员资料

（四）变量说明

1.户籍人口，在户籍改革和城镇化深入发展的背景下，我们预

计张家港市户籍人口将以0.6%左右的水平不断增长。《张家港市城市总体规划（2011－2030）》提出城市远期的总人口控制在180—200万，旧机动车交易预计需要根据政策变化、经济和社会发展等实际情况进行不断的修正。

2.户籍户均车数，对标日本、德国当前的1.43辆/家庭、1.54辆

/家庭的发展水平，结合城市当前的实际情况，我们预测在2020年、2025年、2035年三个时间节点上，张家港市的户均汽车数分别1.00、1.25、1.40辆/家庭。

3.更新率（当年旧机动车交易量与城市汽车保有量之比），

2014年张家港市汽车更新率的实值为5.93%，假设2020年、2025年、2035年更新率的预测值分别为12.0%、16.0%、20.0%。

4.市场销售占比（当年旧机动车市场交易量与城市交易总量之

比）。对上海市交易情况进行分析，如右表，2013年上海二手车交易总量为37.0万辆，全市共有12个二手车交易市场的交易量之和为32.1万辆，旧机动车交易市场交易量之和占城市市总交易量的86.8%。2014年，张家港市的市场交易率为37.5%，我们预测2020年、2025年、2035年，张家港市的旧机动车市场交易率分别为60%、80%、90%。19

发展思路

PART 3

指导思想发展原则发展目标

PART3 发展思路3.1 指导思想

围绕张家港市建设“文明城市、生态城市、实力城市、幸福城市”的总体定位，以“促进旧机动车流通、规范旧机动车交易、满足消费者购车换车需求”为目标，坚持“改革创新，转型发展”，以规范化、标准化、信息化、集约化为抓手，科学选址和高水平建设旧机动车交易市场，营造统一、开放、竞争、有序的旧机动车市场环境，注重旧机动车市场、流通、贸易、服务等协调发展，注重发挥旧机动车交易对提升汽车后市场产业发展的带动效应，注重增强旧机动车交易对节约能源、繁荣市场和促进经济社会发展的积极作用，为张家港市加快汽车商贸流通产业现代化发展做出贡献。

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