磷肥行业研究

“十二五”期间中国磷肥产业发展趋势特点及前景展望 2011-2015年间中国磷肥产业发展趋势特点

新增磷肥产能将加剧国内市场过剩局面

根据调查统计，仅2011-2012年国内就将新增磷肥产能560万吨，折P2O5301万吨，而且由于重钙连续两年出口量迅猛增长，导致云南部分普通过磷酸钙生产企业纷纷转产重钙，而受此影响，湖北宜化、黄麦岭及云南几家重钙企业纷纷调研重钙市场，计划新建和扩产，预计在未来三年内，国内重钙的产能将由目前的273万吨增长至400万吨。按照此发展速度，“十二五”末，国内各种磷肥产品总产能将达到2500万吨P2O5，而按照目前国内对磷肥消费预计到“十二五”末，国内磷肥消费量将约在1700万吨P2O5，行业过剩约800万吨，只有通过出口一条途径才能解决。

但按照近几年国内对磷肥产品的出口政策分析，“十二五”期间对磷肥出口限制政策将会更加严格，不仅会降低目前的磷矿石出口配额，而且对于附加值低的磷肥产品、基础磷化工产品加大限制出口力度，促进产业升级，调整产品结构，扶持技术含量高、利润高的行业及企业发展，对于磷肥行业将不再允许新建企业，并以现有磷肥规模为基础，利用综合能耗、信贷、环保、产品质量等多种手段来调整，立求减少现有市场规模，尤其是非资源地区企业，将促进其加快推出行业的步伐，使得整体磷肥行业能够进入到规模化、高效化、产业化及循环经济时代。 8.1.2 国内磷肥市场竞争格局将发生深刻变化

随着国内磷肥产业逐渐由供不应求转变为供大于求，且这种局面仍在继续加剧，最终影响到了磷肥的竞争格局，将发生重大变化，其主要表现在资源控制、企业规模、技术创新、综合利用及营销模式等几个方面，现就这些方面做进一步分析：

资源控制

根据调查，截至到2010年底，国内磷肥企业中拥有磷矿资源的约占40％，其合计产能约占60％以上；有硫酸资源优势的占35％，其合计产能约占40％以上；另外有部分企业靠近用肥市场，有市场优势，总体上看，有资源优势的约占75％（磷矿资源+硫酸资源），对市场掌控力度强，具有较强的成本优势和价格优势。

在未来的“十二五”期间，预计这种对资源的争夺将会更加惨烈，这从目前最近两年国内磷矿石行业面临的资源税上调、出口配额制等政策以及飞涨的价格可见一斑，另外各省为强化对磷矿资源的控制，纷纷组建以大企业为龙头对矿山进行整合，如云南省以云天化集团来整合环滇池周边的磷矿，包括海口、二街等地区矿山；贵州省以瓮福集团、开磷集团整合瓮安矿区、开阳洋水矿区；湖北省以湖北宜化、湖北兴发整合宜昌一带矿区；以湖北洋丰、湖北大峪口等企业整合钟祥一带矿区，组建具有规模优势、技术优势的企业，对磷矿及磷化工进行整合，立求增强企业在行业内的竞争力，以便能够实现资源的优化和产业的调整，具体方面：

企业规模

企业规模是对资源掌控发展到一定阶段后自然形成的特点，企业的规模化发展和运营是未来磷肥竞争的主题，也是产业调整的方向和思路，从中国目前磷肥行业现状来看，国内规模化的大型生产企业多为国企控股或参股，如云天化集团、瓮福集团、开磷集团、湖北宜化、安徽六国、湖北大峪口等背后无不凸显出国企、央企的背景，而这些背景也为企业发展争取了资金、人才、政策、管理等多方面的优惠，企业才得以快速发展。

按照“十二五”磷肥工业发展规划思路，未来五年将鼓励有资源优势的磷肥企业可以通过优化资源配置，按产业链整合生产要素，对其它现有企业实行兼并、重组、联合，实现优势互补和资源共享，争取再形成几个大的企业集团，提高行业集中度和整体竞争力，这在一定程度进一步揭示了未来中国磷肥行业发展的另外一个特点――规划化。

技术创新

磷肥工业的技术创新，一方面提现在对现有磷矿的技术创新，主要表现在中低磷矿石资源的利用技术、磷矿石选矿技术、磷矿石伴生资源的利用等方面，另

一方面表现在下游磷肥的技术革新、节能降耗、提高产成品率、提高磷肥活性等各方面，目前国内几乎大企业均建立了自己的实验室和技术创新研发小组，如云天化集团成立了“国家磷资源开发利用工程技术研究中心”；贵州瓮福集团成立了“瓮福—川大磷化工工程技术中心”和博士后科研工作站；开磷集团与中南大学、四川大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，分产业成立了矿业、磷化工、煤化工和建材四大产业技术中心；安徽六国化工建立了“安徽省磷化工工程技术研究中心”等，均将技术创新和现有工艺革新当作企业长期发展的战略来规划，加大对科研和技术的投入力度，为企业的长期发展打下了坚实的基础。

随着一项项符合本企业特点的新技术被逐渐应用到企业发展中去，相信在未来的五年中，中国磷肥企业的步子将会越迈越大，必将走出国门成为国际性大公司。

综合利用

综合利用也属于技术创新的范畴，之所以单独提出来，主要是为了与目前所提倡的节能减排相呼应。

目前行业内提出了综合利用的要求和目标，一方面是基于资源产品的不可再生性，充分挖掘其利润潜力，争取对其“吃干榨尽”；另一方面也是出于环境保护方面的考虑，如磷肥在生产过程中的磷石膏，长期以来多为空场堆放，但磷石膏里面也仍含有一定量的磷和其它伴生的氟、碘、稀土甚至铀等微量稀缺成份，单纯的堆放不仅会造成对土壤、植被的污染，也会造成对地下水的污染，另外还造成了浪费，因此提出了综合利用的口号；硫磺在生产硫酸的过程中还会释放热量、硫铁矿在制酸过程中也会产生矿渣、余热等，都可以通过技术手段进行回收和再利用。

在“十二五”发展规划思路中，也明确提出了综合利用的要求：到2015年全行业磷石膏的利用率必须达到年排放量的30%。

营销模式

未来在磷肥产业中，营销模式也必将发生大的改变，随着行业向规模化、集团化方向发展，原有的多头竞争格局将逐渐改变为“几家大型企业掌控，部分中小企业填充”的局面，不仅市场份额发生变化，而且销售渠道、销售策略等均将发生变化，最终将对营销模式提出更高的要求。

如企业将改变目前的产量营销、产品营销、品牌营销等局面，逐渐向服务方向发展。在国外，化肥销售模式一般多为生产企业既掌控生产，也掌握销售，而巨型的企业还涉足农产品的生产、销售，对农民的小额信贷等。由传统的生产型企业逐渐转变为服务型企业，很难从功能上再简单的定义为生产企业、流通企业，如美国的嘉吉、印度IPL即是这样的组织。而这也主要是建立在行业、企业的规模化基础上，企业有了规模，才能涉足更多方面，而不仅仅局限于生产或销售。

以上仅是目前初步或已经开始逐渐现象出来的行业新的竞争特点和格局，除此之外，未来五年磷肥行业的发展中势必还将出现更多新的竞争格局的变化，企业也将在一次次的变革中接受更加激烈的竞争，最终留下的才是真正能够适应行业发展的精英。

8.1.3 国际市场成为磷肥行业疏导产能的主要渠道

随着产能的不断扩大，国内需求量逐渐趋于稳定，中国磷肥企业开始走出国门，参与国际竞争，自2007年开始，中国的磷肥摆脱了进口的局面，全面转为了净出口国，当年各种磷肥出口量达到了230万吨P2O5，占全球贸易量的20％以上，创下了历史新高，去年年底甚至一度达到了308万吨的出口量，当全球贸易量的26.78％，所占比重继续增加，并成为国际上衡量价格走势的重要参照，而中国国内对出口政策的调整，也在一定程度上影响着国际磷肥价格的变化。

但与此同时，受国内对资源性产品监管力度增加的影响，国内对于磷肥的出口关税税率及窗口期进行了频繁调整，一度出口关税税率高达120％，同时在时间上执行淡旺季窗口前政策，并辅助以基准价格来调整，“三管齐下”对磷肥行业进行高强度、高密度的调整，这在中国商品出口史上非常罕见，也由此可见政府对磷肥行业监管的力度和决心。

但如此庞大的产能仍需要出口来进行宣泄，尤其在磷肥行业中近60％以上为国有企业或国有企业控股企业，完全禁止出口不仅违背了WTO精神，而且不利于国内刚刚成长起来的企业发展，更不利于企业所在地的税收和就业稳定，因此可以预见在未来的几年内，国家对磷肥行业的调整政策将以“有目的、有意识、有节制”的放开，达到“保证国内需求，适度允许出口，增加国家税收，增强企业竞争力”的目的。

8.2 2011-2015年间中国磷肥产业重点发展趋势预测

8.2.1 未来5年中国磷肥产业政策变化情况预测

未来5年，是中国磷肥产业进行结构调整、产品调整、思路调整和发展调整的关键5年，也是中国磷肥产业由自给自足型行业向国际化方向发展的关键5年，其政策的变化将会对产业自身的发展产生深远的影响。

从目前来看，磷肥产业政策的变化，能够从近期出台的磷肥行业“十二五”发展规划思路中出现端倪，其规模将会受到严格限制，将不会再审批新建磷肥项目，主要以利用现有规模和资源，加快行业兼并重组，通过优化资源配置、兼并、重组、联合等手段提高产业集中度，将在目前基础上将磷肥生产企业减少至150家，并着力培养3-5家在国内、国际市场上有一定影响力和规模的大型磷肥集团，以便增强对行业的控制力度，增加节能减排力度，把降低能耗，从而达到提高整体竞争力的目的。

从政策方面分析，预计将继续会出现各种不确定性的变化，主要体现在以下几个方面。

⑴政策调控时间的不确定。国内磷肥主要使用地区为传统的“三北”地区，这些地区每年用肥季节有两次，分别为春季（3-5月）和秋季（9-10月），其它时间既是用肥的淡季，也是备肥的旺季，因此政策调整的原则上预计将会综合考虑用肥时间，选择适当时机进行。

⑵调控力度的不确定。从最近几年出口形势看，过剩的产能迫使企业积极利用出口放开的窗口期出口，甚至不惜采取提前报关等方式进行，实现延长出口时间的目的，但从窗口期放开时间来看，却呈现逐年减少的趋势。

表格 1 2007-2011年中国磷肥出口关税调整统计

年份 允许出口次数 出台文件次数 理论时间 实际时间

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