2018年中国经济型酒店行业市场分析报告 - 图文

2018年中国经济型酒店行业市场分析报告

目录

第一节 经济型酒店行业发展回顾 ................................................................................ 8

一、经济型酒店定义 .............................................................................................. 8 二、开端（1997-2005）：锦江之星，拉开国内经济型酒店发展的序幕........... 9 三、发展（2006-2012）：诸雄逐鹿，野蛮扩张，行业经历“黄金期”......... 11 四、成熟至衰落（2013-至今）：行业高度集中，供给饱和、经营出现压力 . 15 第二节 经济型酒店步入低谷的深入分析 .................................................................. 18

一、宏观经济增速放缓是近年来酒店发展低迷的大背景 ................................ 18 二、标准化同质化的服务无法满足消费升级后的国民需求 ............................ 19 三、较低的行业进入壁垒导致持续扩张后整体供大于求 ................................ 20 四、成本压力导致行业经营效益下降 ................................................................ 22 第三节 经济型酒店未来发展趋势 .............................................................................. 23

一、受益于国内旅游业和商务拉动 渠道下沉仍有空间 .................................. 23 二、居民消费升级 推动经济型酒店升级细分和向中档延伸 .......................... 28 三、行业需求的差异化和细分化倒逼资本加速整合 ........................................ 32 四、品牌红利明显 加盟连锁化比重将进一步提升 .......................................... 38 第四节 重点公司分析 .................................................................................................. 41

一、锦江股份 ........................................................................................................ 41 二、首旅酒店 ........................................................................................................ 43

图表目录

图表 1：中国酒店行业架构 .......................................................................................... 9 图表 2：2000-2005 年人均GDP 及增速 .................................................................. 10 图表 3：2000-2005 年居民家庭人均年总收入（元） . ......................................... 10 图表 4：1997-2005 锦江之星旅馆拥有量及增速 .................................................... 10 图表 5：2001-2005 如家快捷酒店旅馆拥有量及增速 ............................................ 11 图表 6：2006-2012 年经济型酒店数量及增长率 .................................................... 12 图表 7：2006-2012 年人均GDP 及增速 .................................................................. 12 图表 8：2006-2012 年居民家庭人均年总收入（元） ............................................ 13 图表 9：2006-2012 全国主要城市经济型酒店数量 ................................................ 13 图表 10：2006-2012 全国主要城市经济型酒店平均门市价 .................................. 13 图表 11：2006-2012 低星级酒店VS 经济型连锁酒店客房数量 ........................... 14 图表 12：2015 年10 大经济型连锁酒店市场占有率 ............................................. 16 图表 13：2006-2014 经济型酒店门店数量及增速 .................................................. 17 图表 14：2010-2015 主要经济型酒店平均房价 ...................................................... 17 图表 15：2010-2015 主要经济型酒店平均入住率 .................................................. 17 图表 16：2010-2015 主要经济型酒店RevPAR ......................................................... 18 图表 17：GDP 与经济型酒店规模增速对比 ............................................................. 19 图表 18：莫干山民宿 .................................................................................................. 19 图表 19：主题酒店 . ................................................................................................... 20 图表 20：经济型及中端酒店单房投入（万元） ...................................................... 21 图表 21：1997-2015 城镇职工平均工资 .................................................................. 22 图表 22：2008-2016 国内主要城市二手住宅租金指数 .......................................... 22 图表 23：经济型酒店主要成本构成（以7 天连锁酒店为例） ............................. 23 图表 24：1994-2015 国内旅游人次变化 .................................................................. 24 图表 25：1994-2015 人均GDP .................................................................................. 24 图表 26：2006-2015 入境游接待人次（千万人） .................................................. 25 图表 27：2006-2012 中国城市接待入境游人次（百万人） .................................. 26

图表 28：2008-2014 中国私人汽车保有量（万） .................................................. 27 图表 29：我国高速铁路建设规划 .............................................................................. 27 图表 30：1998-2015 年新增企业单位数量（万个） .............................................. 28 图表 31：中小企业总产值（千亿元） ...................................................................... 28 图表 32：2015 年中国人口结构 ................................................................................ 29 图表 33：2002-2015 人均旅游花费（元） .............................................................. 29 图表 34：2016 中国中端连锁酒店品牌10 强市场占有率 ..................................... 31 图表 35：Wyndham Hotel Group 品牌分布 .............................................................. 33 图表 36：雅高集团旗下品牌分布 .............................................................................. 34 图表 37：收购如家前品牌布局 .................................................................................. 36 图表 38：收购如家后品牌布局 .................................................................................. 36 图表 39：2012-2015 锦江股份直营&加盟店数量 .................................................... 39 图表 40：2014-2015 华住、如家管理&自营店数量 ................................................ 39 图表 41：2014-2016.06 如家会员人数 ..................................................................... 43

表格目录

表格 1：酒店类型划分 .................................................................................................. 8 表格 2：经济型酒店会员权益 .................................................................................... 14 表格 3：2015 年经济型连锁酒店10 强排行榜 ....................................................... 16 表格 4：2015-2016 年前10 强经济型酒店客房数、门店数 ................................. 21 表格 5：2020 年我国住宿需求预测（亿人次） ...................................................... 24 表格 6：各地2.5 天周末休假制度落实情况 ............................................................ 26 表格 7：代表性中档连锁酒店差异化明显 ................................................................ 30 表格 8：2015 中国中端连锁酒店品牌10 强排行榜 ............................................... 31 表格 9：温德姆酒店集团收购时间表 ........................................................................ 33 表格 10：雅高集团收购时间表 .................................................................................. 35 表格 11：首旅酒店旗下酒店品牌 .............................................................................. 35 表格 12：锦江股份收购时间表 .................................................................................. 37 表格 13：锦江股份旗下酒店品牌 .............................................................................. 38 表格 14：单体经济型酒店加盟前后收入对比 .......................................................... 40 表格 15：铂涛会员体系及会员消费情况 .................................................................. 42

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