xxx钛材调研材料(2013-8-12)

xxx公司钛材调研汇报材料

一、钛材销售情况

1、目前价格情况

2013年1至7月海绵钛价格持续下跌，成品市场需求继续低迷，针对此种现状，xxx公司根据市场波动，紧贴市场，结合原材料采购情况及时调整产品销售价格。

目前冷轧纯钛板销售价格为9.5万元/吨左右，热轧纯钛板9.2万元/吨左右，纯钛热轧卷8.5万元/吨左右；合金冷轧板15万元/吨左右，合金热轧板13万元/吨左右；纯钛棒线材9万元/吨左右，合金棒线材10.5万元/吨左右；纯钛冷轧卷12.5万元/吨左右；纯钛盘园8.6万元/吨左右，合金盘园13万元/吨左右。

就需求市场情况而言，目前xxx钛材产品价格处于中游水平。 2、目前销售策略

xxx公司结合部分行业市场需求，及时调整了销售策略，制定了以下销售措施：

（1）制定了2013年下半年钛材产品销售计划，按销售人员个人制定了下半年的销售计划和指标，明确了下半年的任务方向，调动了销售人员的工作积极性。

（2）及时调整销售结构，对目前存在的部分需求旺盛的市场加大开发力度，如部分钛设备制造行业用户等。

（3））及时调整产品结构，积极开发新的应用领域，如纯钛、合金棒线材的市场开发。

3、销售渠道

目前钛材用户分为直供用户与经销商两大类。平均直供比33.5%左右。 4、主要行业用户

目前钛材用户主要分布在化工及化工装备制造、电力、体育休闲、海洋工程、船舶行业、医疗器械等几大行业领域，详见表1。

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销售地域覆盖东北、华北、华东、华南、西北、西南六大地区。

表1：xxx目前现有市场用户分类

行业 主要客户名称 四川莱诺德科技有限公司 军工 陕西汇航工贸有限公司 重庆市建昊物资有限公司 海洋工程 西安金信科技有限责任公司 宝鸡市恒立金属材料有限公司 佛山市能博机电有限公司 宝鸡市钛程金属复合材料有限公司 宝鸡市巨隆金属复合材料有限公司 北京宏大钛科贸有限公司 宝鸡宏吉金属科技有限公司 宝鸡市渭滨金山电器厂 宝鸡市汇鸿金属材料有限公司 上海和升实业股份有限公司 贸易商 深圳市长祺科技有限公司 宝鸡市鼎鼎钛制品有限公司 宝鸡市宏源钛业有限公司 宝鸡市恒溢工贸有限公司 陕西兴盛金属有限公司 宝鸡市巨成钛业有限责任公司 化工 宝鸡市东博容器复合材料有限公司 潍坊开元特种金属有限公司 宝鸡市福齐钛镍管件制造有限公司 苏州市枫港钛材设备制造有限公司 扬中市远大电钛设备有限公司 装备制造 宝鸡市成兴钛设备制造有限公司 苏州市龙峰钛镍设备有限公司 苏州市卓群钛镍设备有限公司 - 2 -

合作品种 材型 棒、锻件 棒 棒 卷、板 板 板 卷、板 卷、板 卷、板 板 板、卷 卷 板 板 板 板、卷、盘圆 板、卷 卷、板、盘圆 板 板 板、卷 板、卷 板 板 板 板 板 牌号 TC11、TC4 TC4 TC4 TA1 TA1 TA1 TA1、TA10、TA17、TC4 TA1 TA1、TA17 TA2 TA1、TA2、TA17、TA4、TA10 TA1、TA2 TA1、TC4 TA1、TA2、TA17 TA4 TA1、TA2、TB22、TB5 TA1、TA2、TA17、TC4 TA1、TA2 TA1、TA2 TA1、TA2 TA1、TA2、TA10 TA1、TA2 TA2 TA1、TA2 TA2 TA1、TA2 TA1、TA2 电力 南京宝泰特种材料股份有限公司 临朐县龙大有色金属设备有限公司 南京瑞泰金属材料制品有限公司 烟台亚美有色金属有限公司 苏州新区枫桥耐酸泵钛设备厂 潍坊金江钛镍有限公司 苏州新区东吴钛材厂 潍坊金键钛设备有限公司 山东亿龙有色金属设备有限公司 体育休闲 宝鸡市元亨金属制品有限公司 板、卷 板、卷 板、卷 板、卷 板 板 板 板、卷 板 板 TA1 TA1、TA2、TC4 TA1 TA1 TA2 TA2 TA2 TA1 TA2 TA1、TA2 TA1、Ti50 TA1、TA2 船舶行业 中国船舶重工集团第七二五研究所 板、锻件 医疗器械 宝鸡市英耐特医用钛有限公司 盘圆 5、行业发展趋势

行业分析认为，今后几年中国钛材需求将保持年均18%的增长速度，到2015年，中国钛材需求量将达到8万吨以上。这是因为：

①发达国家的钛钢比为0.1～0.3‰，而中国目前仅为0.06‰。以0.1‰计算，中国钛材需求也将达到7万吨以上。因此，中国钛材市场仍有较大的发展空间。

②中国经济今后几年仍将保持7%以上的增速，将拉动钛材消费。 一是钢铁、石化产品的大规模生产和消费促进了我国钛工业发展。 二是飞机制造业和造船业进程的加快和海洋工程的兴起为中国钛工业的发展提供了很大的空间。随着我国国防科技的快速发展，飞机、船舶及一般军工的用钛量将会大幅增加。在海洋开发业中，钛必将起到重大的保障作用，海洋石油天然气开发、海水养殖、海水淡化将对钛产生很大的潜在需求。

三是我国城市化水平提高促进生活用钛的消费。目前我国的城市化水平正处于加速发展阶段，城市化的加速阶段意味着体育休闲业将会繁荣。随着人们生活水平的提高，体育休闲业的钛高尔夫球杆、钛眼镜架、钛手表、钛自行车等产品将保持对钛的旺盛需求。

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四是汽车钛产品、建筑钛产品将成为钛工业的两大新的增长点。 ③与铜、高端不锈钢相比，钛已具有价格优势

一方面，由于近年铜、镍、钼等金属价格上涨，而钛价格总体呈下降趋势，目前钛材直接价格已与铜及铜合金相当，而低于镍不锈等高端不锈钢。因此钛材在耐腐蚀环境方面已具有取代铜、不锈钢的经济基础。再加上比重、性能等因素，钛材具有更大的优势。

另一方面，随着钛材生产规模的扩大和生产技术的进步，钛材产品的生产成本（扣除物价因素）将会下降。

6、未来需求增长行业

由于钛及钛合金的优良特性，钛材除传统的航空航天等军工领域应用外，目前已在海洋开发、化工、电力、冶金、汽车、建筑、体育器材、医疗器械、人工器官及日常生活中等民用领域广泛应用，主要发展领域有：

航空和航天领域：航空和航天领域是国家重点发展的战略方向，一般而言航天器每减重1kg 可带来1 万-5 万美元的效益。我国目前正推进的战机升级换代、自主发展大飞机、深空探测等工程将大幅增加钛材用量。

造船业：造船业是钛材的重要应用领域，特别是用于潜艇和军舰，具有抗海水腐蚀、抗深层压力、有很好的反监视作用。

化工：化工是我国迅速发展的产业部门，也是用钛的第一大领域。钛在这个领域的使用情况：氯碱行业用钛做电极的离子膜电解槽；纯碱业中钛质外冷器和氨冷凝器；石化业中对精苯二甲酸(PTA) 生产用的全钛冷凝器、偏酐生产用的反应器、醋酸回收塔等；焦化行业的脱酸塔、板式换热器等。特别是石化行业中有的产品一件的用钛量可达几十吨。随着化学工业的发展，对钛的需求将会持续增加。

电力用钛：目前，我国进入了新一轮电站建设高峰期，海滨电站和核电站的全钛冷凝机组将有近千吨/ 年的用钛需求。

体育休闲：随着人们生活水平的提高，体育休闲业的钛高尔夫球杆、钛眼镜架、钛手表、钛自行车等将保持对钛的旺盛需求，洗卫设施、餐具及首饰也逐渐用钛。以国家大剧院及杭州大剧院钛屋顶为标志，建筑业开

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始用钛。

汽车用钛：汽车业用钛势头发展迅猛，目前，汽车发动机气门、连杆、曲轴、排气管、悬簧、消音器、车体和紧固件等，都用上了钛或钛合金。据业内人士预测，到2015年中国仅汽车、摩托车用钛总量就将达到5000t。

医疗器械：医疗用钛合金骨骼、关节等，具有不锈钢等所没有的对人体无排异性的性能，随着人民的生活水平和医疗技术的发展将有巨大的市场潜力。

海洋工程：近期，我国将重点发展的海洋产业中，海洋石油天然气开发、海水养殖、海水淡化将对钛有很大的潜在需求。

7、未来需求增长品种 大卷重钛带产品 焊管和复合板产品

军工、船舶及民用钛合金产品 钛丝用钛盘圆产品

石油行业用大口径钛及钛合金无缝管 各钛材品种市场需求预测情况见表2。

表2：各类钛材市场需求预测 单位：吨

年份 2012 比例% 2013 2014 2015 板材（卷） 棒线材 25993 9998 50.4 19.4 20000 7500 21500 8000 25000 9000 管材 8296 16.1 7000 7500 8000 锻件 4100 8.0 3500 4000 5000 型材 690 1.3 1200 1250 1300 因国内板材销售量较大的生产厂家如725所等，大量将钛卷切成单张板材进行销售，故将单张板材和钛卷进行合并计算。

8、价格走势判断

综合分析，以上未来需求增长品种有较大市场和利润空间，但目前国内如宝钛集团、西北有色金属研究院等厂家在市场上已有成熟的产品，市场竞争将会更加激烈。

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二、目前钛材品种的市场地位及竞争力评估

1、市场地位

xxx公司拥有雄厚的资源及生产装备优势，至2009年投产以来目前钛材生产规模居国内第二。产品拥有较大的市场覆盖率，目前得到了多数用户的认可。2012年xxx公司与宝钛钛材产量对比情况见表3。

表3：2012年xxx公司钛材与宝钛产量对比表 单位：吨

产品类型 宝钛 占比(%) xxx 占比(%) 全国 板材 棒材 管材 锻材 丝材 铸件 新品 其它 总计 6686 3780 1323 232 24 150 269 50 12514 25.72 37.81 15.95 5.66 25.26 21.74 66.58 2.52 24.27 2754 1 41 12 2808 9.89 0.01 1.00 12.63 5.45 25993 9998 8296 4100 95 690 404 1981 51557 2、市场竞争力

中国钛材市场宝钛集团为龙头，而西北有色金属研究院钛合金产品较为突出。相比以上企业，在民用领域方面，xxx钛材产品目前占有很大的市场，产品价格较宝钛略有优势，产品品质及服务得到了用户的认可，交货期方面基本能做到按合同交货。

钛合金方面由于起步较晚，目前暂时无法与两大巨头竞争。

三、钛材生产现状及存在的主要问题

xxx现有单张板材、锻材、棒线材、无缝管、型材加工等设备，攀钢钒可生产热轧钛卷，成都板材可生产冷轧钛卷，鞍钢集团可生产宽厚板材，目前无焊管生产设备。2012年生产钛材2900吨。

1、单张板材

该产品主要由三辊劳特式轧机、二辊可逆式轧机、四辊可逆式冷轧机生产。装机设计产能为1500吨/年，2012板材共计入库1081吨。

现有厚度为3～12mm、宽度 ≤ 1050mm、长度 ≤ 2400mm的热轧板，厚度为0.8～5.0mm、宽度 ≤ 1050mm、长度 ≤ 2400mm的冷轧板两种产品，但由于轧机控制水平较差，产品存在尺寸精度不高、板形差、表面缺陷较多等问题。

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2、热轧卷带

该产品为正开发和试制的新产品。

该产品主要以xxx生产的坯料为原料，利用攀钢钒1450mm热连轧生产机组进行轧制。自2009年以来，累计生产热轧钛卷(板)3000余吨，主要牌号为TA1、TA2，规格范围3.0 ～ 8.0 × 850 ~ 1250mm，综合成材率91.5%左右，工业试验试制产品存在的主要问题如下：

（1）薄规格生产(厚度≤3.5mm)轧制稳定性较差，受中间轧废、板形不良等影响导致切损量大，远低于带钢生产的成材率;

（2）加热炉及精轧机组设备保障能力不足，是制约大批量、稳定、高效优质生产钛带(尤其是冷轧原料)的关键限制环节;

（3）缺乏必要的板形控制手段等，点链状擦划伤、大疤等表面缺陷未完全根治，钛带表面质量、板形及尺寸精度尚不能完全满足冷轧原料需求;

（4）由于缺乏热轧工艺装备及对钛带加工特性的经验，钛带生产工艺控制复杂、生产准备及周期长，生产成本较高。

3、冷轧卷带

与热轧卷带一样，该产品为正开发和试制的新产品，至今还未大规模工业生产。

该产品以热轧卷带为原料，其生产设备以成都板材公司升级改造所得一期钛带生产线，主要设备包括一条连续退火酸洗机组、一条拼卷修磨机组、一座真空退火炉和改造的4#镀铝锌生产线。全流程设计产能2000吨/年，二期工程(新增7座真空退火炉)可形成冷轧钛卷8000吨/年生产能力。

自热负荷试车以来，已进行了五轮试验，累计试生产95.795吨，牌号为TA1、TA2，规格范围0.5～2.5×1050～1260mm，综合成材率75.5%，以合格冷轧卷计算成品，成材率仅约40%左右。

工业试验及试制产品存在的主要问题有：

（1）各机组虽基本具备冷轧钛带生产条件，但尚在运行初期，存在酸洗退火机组焊机故障频繁、换热器能力不足及脱脂工序钛带跑偏、烘干效果不稳定等问题，造成生产连续性差、成材率不高，同时带来欠酸洗、色

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差、划伤等表面缺陷。

（2）热轧原料板形、尺寸及表面质量控制不稳定，造成打磨量偏大，轧机断带等，影响最终成材率及冷轧产品质量。

（3）缺乏后续的精整（拉矫、纵切等）工序，不利于缺陷的切除及品种规格的齐备性。

4、无缝管

该产品为正在开发的新产品，至今未规模生产。

可轧制无缝管的生产设备较多，主要集中在xxx和攀成钢。其中攀长钢装备有3150挤压机，φ100穿孔机组，HPT-160冷轧机组， LG80、LG60、LG55、LG30、LD30、LD15冷轧机组，KPW25VMR、SKW75VMR冷轧机组，可生产φ6～219mm的管材，攀成钢有φ180、φ340、φ508等机组，可生产最大φ600的管材。

目前，已打通挤压管、热穿孔+冷轧的工艺路线，生产出了挤压管和冷轧管。但产品质量不稳定，生产成本较高，主要原因是：

（1）热穿孔装备不太适合钛的生产，穿孔的荒管表面质量差，导致成品管成材率低，表面质量无法保证。

（2）挤压和热穿孔工艺还不成熟，需进一步完善。 5、锻材

锻造生产用装备为45MN锻造压机，理论钛材产量为15000吨/年，自投产以来，累计生产锻坯8000余吨，≤φ350mm的锻材近200吨。

国产的45MN锻造压机存在锻造频率低、工装不齐、取料慢等问题，致使产品尺寸精度、内部组织控制较难；引进的45MN快锻机、18MN精锻机具有国际先进水平，可生产φ100mm以上的高质量锻材(锻件)产品，但军工需求量较大的φ100mm以下的锻材(锻件)却无法生产。

综上，攀钢具有生产φ100mm以上高质量锻材(锻件)产品的能力，但是对军工需求量大的φ100mm以下的锻材(锻件)却无法生产。

6、棒线材

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xxx拥有45万吨连轧生产线，可生产φ5.5~100mm的棒线材。至今为止，已累计生产50余吨钛材产品。试制的产品内部质量能够满足应用要求，但由于生产工艺、装备不稳定，产品的表面质量、尺寸精度还不能完全满足高端用户要求。

7、型材

xxx3150吨挤压机可以生产最大尺寸小于200mm的角钢、槽钢、工字钢、多边形等各种型材。但在钛材方面还未开展相关的工作。650轧机和404板带轧机能够生产厚度为≤100mm、宽度≤ 620mm、长度≤30m的扁钢，目前已累计生产20吨钛扁材，质量良好。

四、成本构成

（一） xxx公司钛材产品成本构成

1、钛业分公司产品为板坯和部分锻件，成本构成包括海绵钛成本、熔炼工序费用、锻造工序费用、机加工工序费用、固定成本费用等。

2、单张板产品另加304车间加工费用及运输费用等。 3、热轧棒线材产品另加连轧厂加工费用及运输费用等。 4、热轧卷带产品另加攀钢热轧板厂加工费用及运输费用等。 5、冷轧卷带产品另加攀钢热轧板厂加工费用、成都板材公司加工费用及运输费用等。

6、无缝管材产品另加钢管车间加工费用、外委加工费用及运输费用等。 xxx公司2011~2012年钛材产品成本构成情况见表4。

表4：xxx公司2011~2012年钛材产品成本构成表

单位：吨、元

单位年份 产量 总成本 产品成本 固定成本 折旧费 人工原料变动成本 辅料燃料动其他成本 成本 成本 力成本 费用 7663 6265 2011 2385 20288 85056 11121 1746 63207 1319 3264 2012 3096 28454 91918 9012 1697 72547 1186 2788 - 9 -

（二）成本竞争力比较

国内市场上，宝钛集团是钛材生产龙头企业，生产规模和市场占有率大大领先于其它企业。xxx公司钛材生产规模与宝钛相比还有很大差距。由于宝钛产品成本构成无法掌握，故在成本竞争力方面无法进行比较分析。

(三) 竞争优势

1、资源优势。攀钢集团拥有全国90%以上的钛矿资源。

2、全产业链优势。攀钢集团建立了“钛矿—钛精矿—高钛渣—海绵钛—钛材”完整产业链，各环节协调发展。

3、钢钛结合的优势。大量加工设备利用钢材加工的设备，可减少投资、提高设备利用率，从而降低生产成本。

(四) 盈利能力比较

xxx公司钛材生产线自2009年投产以来，生产逐步步入正轨，产品盈利能力逐年好转。2010~2012年xxx公司钛材产品效益情况见下表。由于我公司无法掌握宝钛、宝钢特钢公司等同行业竞争对手的效益情况，故无法进行对比分析。xxx公司2011~2012年钛材产品效益情况见表5。

表5：xxx公司2011~2012年钛材产品效益情况表 单位：元

年份 销售量（吨） 平均售价 销售收入 产品成本 单位产品成本 产品毛利 单位产品毛利 产品毛利率（%） 期间费用（万元） 利润总额（万元） 2011 2339.103 87709.09 205160590.27 213580212.27 91308.60 -8419622.00 -3,599.51 -4.10 1012.86 -1377.89 - 10 -

2012 2,887.69 85,956.18 248,215,475.21 261,612,748.19 90,595.61 -13,397,272.98 -4,639.43 -5.39 2242.45 -3956.91

按照公司钛材产业总体发展规划，xxx公司钛材应具有较高的盈利能力，主要基于以下原因：

一是xxx公司钛材生产线装备水平高，产品质量高。

二是xxx公司钛材项目走钢钛结合之路，充分利用攀钢集团现有的加工装备，极大地降低了钛材生产线的投资成本和生产运行成本：由于钛材的绝对产量低，若加工设备专用于钛材的生产，将造成设备利用率低，生产成本高。而xxx公司加工生产特殊钢及高温合金工艺技术先进，设备齐全，钛材的生产与特殊钢生产在工艺和设备上均有相似性，钛材项目的建设大量利用了现有的生产设施，在专业化生产的基础上，实现了钢、钛的有机结合，可以有效降低生产成本、提高产品竞争力。

但目前xxx公司钛材产品实际盈利能力不足，主要基于以下原因： 一是由于钛材产量较低，产量离设计目标有较大差距，特别是高附加值的钛合金、高盈利能力的钛焊管等产品尚处于开发阶段，产品盈利能力相对较弱。

二是钛材一期生产线成材系统是按1万吨钛材产量建设的，折旧高，而当期产量不足，难以摊薄折旧费。

三是钛材成材率低，残钛量大，按现有生产能力计算，每年产生残钛约1500吨，公司无相应的残钛处理设施，只能低价处理，导致效益流失。

五、1万吨产品规模情况

xxx公司1万吨钛材品种结构见表6。

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表6：xxx公司1万吨钛材品种结构表

序号 1 2 5 3 4 6 7 8 9 11 12 10 13 14 15 16 17 18 线材 管材 热轧板 冷轧板 卷带 轧材 锻材 产品名称 纯钛热轧板 钛合金热轧板 热轧宽厚板 纯钛冷轧板 钛合金冷轧板 纯钛热轧卷 纯钛冷轧卷 纯钛轧棒 钛合金轧棒 纯钛锻棒 钛合金锻棒 锻件 无缝管 挤压管 焊管 大口径焊管 盘圆 丝材 合金牌号 TA1、TA2 TC4、TA17 TA1、TA2 TA1、TA2 TC4、TA17 TA1、TA2 TA1、TA2 TA1～TA4 TC4、TC6 TA1～TA4 TC4、TC6 TC4、TC6 TA1、TA2 TA1、TA2 TA2 TA2 TA1、TA2、TC4 TA1、TA2、TC4 规格范围(mm） 5～20×600～1000×1000～2000 5～20×600～1000×1000～2000 6～80×2000～4000 0.5～4×600～1200×1000～2400 0.5～4×600～1200×1000～2400 3～10×1000～1250×L 0.5～2.5×1000～1250×L Φ8～Φ100 Φ8～Φ100 Φ20～Φ500 Φ20～Φ500 Φ10～Φ63 Φ63～Φ300 Φ19～Φ38 Φ200～Φ500 Φ6～Φ16 Φ0.5～Φ6 年产量 450 50 500 350 150 1200 1600 600 200 200 800 500 200 800 1500 500 300 100 价格（万元/吨） 10～11 16～20 11～12 11～12 14～40 9～10 13～17 9～11 12～16 10～12 12～20 16～40 14～20 15～25 18～20 14～16 11～16 20～40 市场容量(吨/年） 20000 1000 1000 10000 2000 3000 3000 1000 300 500 1000 2000 2000 1000 2300 1000 800 500 目标市场 化工装备、制盐、氯碱、冶金 化工、军工 化工装备、船舶 化工装备、体育器材、装饰 化工、军工、体育器材 化工装备、冷轧坯料、复合板 焊管、换热器 化工装备 航空航天、军工 化工装备 化工装备、军工 化工装备、军工 化工装备、管式换热器 化工装备、石化 海水淡化、海洋工程 石化、海洋工程 丝材坯料 电子、通讯、医疗、装饰

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六、主要竞争对手情况

（一） 行业领先者和竞争对手比较

目前国内钛材生产厂家主要有宝钛集团、西部超导、西部钛业、宝钢集团特钢事业部等。2010年，宝钛集团产量达1.3万吨，产量为1000～3000吨的企业有8家。预计到2015年，产能达到1万吨的企业将增至10家。

1、主要区域分布情况

国内钛加工及其制造业在地理位置上在3个地区比较集中，以宝鸡为中心的西北地区，该区域以宝钛和西北有色院为龙头，形成了专业化程度最高，加工设备最系统化，规模最大，产品规格最齐全的钛材产业基地；以沈阳为中心的东北地区，代表企业沈阳有色加工厂，东方钛业等；以上海为中心点的华东地区，代表企业宝钢特殊钢公司。

2、主要企业装备及发展情况

目前国内钛材生产主要厂家有宝钛集团、西部超导、西部钛业、宝钢集团特殊钢公司等。2010年，宝钛集团产量达到1.3万吨，产量在1000~3000吨直接的企业有8家。预计到2015年，产能达1万吨的企业将增至10家。

（1）宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团）

宝鸡有色金属加工厂是我国规模最大、品种规格最全、体系最完整、专业化程度最高的钛加工材生产厂，是国内钛材生产的龙头企业。年生产能力20000吨，主要产品有锻件、棒、板、带、丝、管、铸件，主要装备有2400kW电子束冷床炉（德国）、10吨真空自耗炉（德国）、6吨真空自耗炉（自产）、7000吨油压机（国产）、真空等离子焊箱（德国）、2500吨快锻机（德国）、SXP-13精锻机（奥地利）、3150吨锻造水压机（国产）、3150吨卧式挤压机（德国）、高速冷轧管机（德国）、全自动焊管机列（美国）、1.2m四辊可逆式热轧机（日本）、1.2m四辊可逆式冷轧机（日本）、3.3m宽板轧机、20辊箔材轧机（德国）、真空退火炉（日本）。

（2）宝钢集团特殊钢公司

宝钢集团特殊钢公司新建了一个现代化的钛材分厂，从上世纪九十年代开始生产钛材，主要产品是钛及钛合金的锻材和锻件，年生产能力3000

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吨，主要产品有锻件、棒、丝、管、铸件，主要装备有10~15吨真空自耗炉（德国、美国）、自动混料机、8000吨和3000吨油压机各一台（国产）、真空等离子焊箱、4500吨等温锻造机、2000吨快锻机、1300吨精锻机。

（3）西北有色金属研究院所属企业

包括西部超导、西部材料、西部钛业、天力公司等十多家企业，年生产能力约5000吨，产品以锻材、锻件、管材等为主。依托西北有色金属研究院强大的技术力量，具有很强的科研开发能力，产品竞争力很强。生产设备均为新建，装备水平处于国际先进水平，主要有5~10吨真空自耗炉（德国）、3000吨油压机、等离子焊箱、1600吨快锻机、280吨精锻机（奥地利）、滚模拉丝机（进口）及齐全的管材（φ80mm以下）生产设备。

（4）湘投湖南金天钛业科技有限公司

该公司为新建企业，投资18.23亿元，于2010年投产，年生产能力10000吨，产品以锻件、棒线、板材为主，主要生产装备均从国外引进，如真空自耗电弧炉、等离子焊箱、称混料系统、快锻机、精锻机和各类检测设备等。

（5）洛阳双瑞精铸钛业有限公司

该公司是中船重工725所投资新建的一家钛材加工企业，产品以铸件、板材、带卷为主，年生产能力约5000吨。主要生产设备为EB炉、板带连轧机组。

（6）宁夏东方钽业股份有限公司

该公司于2008年成立了钛材分公司，投资8亿元建设了先进的钛材生产线，年生产能力约5000吨，产品以棒材、锻件和管材为主。主要生产装备有8吨真空自耗炉、精锻机、LD120多辊轧机、真空退火炉等。 目前国内钛材生产以下三大企业为龙头，其装备、生产状况见表7。

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表7：国内三大钛材生产企业概况

公司名称 熔炼 宝钛股份 真空自耗电弧炉10t/7台、6t/1台、3t/3台；2400KVA的电子束冷床炉等 3150/1250t自由锻造水压机；600t立式挤压机；辗环机；2500 t快锻机等 西部钛业 真空自耗电弧炉12t 、8t、3t多台 5000t油压机；2500t快锻机；SXP-16精锻机等 宝钢特殊钢分公司 真空自耗炉15t/1台、10t/4台、5t/1台，12t/1台等 8000t油压机；800t、1000t、2000t、6300t等温锻造油压机；4500t快锻机、1300t径锻机；SPS4000／5000t、快锻机等； 棒材轧制生产线，合金板材生产线 主要设备锻造 2009年产能 主要牌号 轧制 3300 mm、 1200 mm、 650 mm热轧机系列；斜轧穿孔机；XIIT6-60系列轧管机；LD、1200 mm、550 mm冷轧和20辊箔材轧机；LG系列轧管机；2800mm热轧机组；1780mmMB22-TI型20辊冷轧机（在建），3150t挤冷轧机组 压机；1000t穿孔机；LG、LD系列轧管机等 辊模拉丝机等 15m大型真空退火炉等 20000t TA1～TA21；TC1～ TC20；TB1～TB16；Gr1～Gr12；Ti-4Zr，Ti-4322等 0.3～4×400～ 1200×1000～3000；≥4.0×400～ 3000×1000～6000； Φ3～15×0.2～ 2.0×≤11000；Φ16～ 110×0.6～5.0×≤15000； Φ25～210×4～ 30×≤15000； 7m、10m、16m真空退火炉等 8000t TA1～TA7，TA9～ TA11，TA15，TA17，TB3，TB8，TC1～TC4，TC6，TC9～TC12等 0.4～4×800～ 1500×L； ≥4.0×800～ 2600×L Φ3～114×0.2～5×≤15000；； 其他 10000t TA1～TA21；TC1～ TC20；TB1～TB16；Gr1～Gr12等 0.15～3×20～300(钛带) 主要品种结构 板、带 Φ12～76×0.8～ 5.0×7000 管 - 15 -

棒、锻件 丝 Φ8～350×≤2700 Φ1.0～10.0 Φ6～Φ400×≤4000； Φ80～350×10～12m； □80～300×300～1200；Φ19～130 宝鸡地区民营企业概况 项目 熔炼 开坯、锻造 钛粉 棒、丝 板 管 复合材 主要设备 真空自耗炉74台，其中3吨以上8台 200KG以上锻锤43台，2000吨以上油压机2台，3吨以上自由锻5台 脱氢炉86台，加热炉52台 棒材轧机39台套，拉丝机45台套，真空退火炉8台 （丝） 板材轧机18台套，其中轧辊直径800mm以上轧机4台套 轧管机27台套，2000吨管坯挤压机2台，真空退火炉6台 爆炸复合，校平机4台，喷砂机18台，卷板机12台 1950 896 4428 产量（t） 3533 2830 950 1810（棒），283 产能(t) 30000 50000 - 16 -

上表可以看出，国内三大钛材龙头企业设备先进，研发力量雄厚，产品种类齐全，生产钛材多年，品牌优势明显，是国内最强的钛材企业。而民营企业技术工艺依托几大厂家，自己又具有多年的生产经验。

xxx公司与以上企业相比，装备水平基本相当，设备配置基本合理，均处于国内先进水平，且在加工成材手段上可以充分利用集团公司内部资源及xxx公司特钢加工设备，实现“钢钛结合”和资源共享，目前供热/冷轧卷带用大型錠、坯是我公司优势。但是在生产经验和技术力量上有待学习和提高。同时，熔炼能力上有一定差距，目前xxx公司熔炼能力仅6000吨；宝钛集团配备有电子束冷床炉及完整的残钛处理生产线，在残钛处理的装备和技术方面均遥遥领先于国内其他钛材生产企业。

七、进一步发展钛材的主要障碍和解决措施建议

（一）制约钛材进一步发展的主要问题 1、装备投入不够。主要表现在：

一是残钛处理能力缺乏。钛材生产中会产生约30%的残钛，残钛回收对钛材生产的成本、产品竞争力影响极大。按目前xxx公司生产能力测算，每年将产生1500吨的残钛，仅因残钛无法得到有效利用，每年损失效益约3000~5000万元，随着生产能力的扩张，残钛量还将增加。而xxx公司目前尚无有效的残钛处理能力，无法实现残钛的有效回收利用，特别是没有具有国际先进水平的EB炉，加大了钛材产品打入军工市场的难度。

二是钛焊管生产能力欠缺。按我国钛材发展趋势，钛焊管的需求将会大增，可能会占国内钛材需求的20%以上。目前，钛焊管价格约14~16万元/吨，几乎与钛无缝管价格持平。xxx公司及集团公司内部已有较完整的板带、棒线材、锻材、无缝管的钛材生产线，但无独立钛焊管生产线。

三是钛材精锻、穿孔、挤压设备不匹配。虽然公司已有较为完善的精锻、穿孔、挤压生产线，但由于钛材自身特性，现有精锻、穿孔、挤压生产线难以满足钛材生产需要。

2、技术创新有待加强。近几年，xxx公司加大了钛材产品工艺创新力度，在钛材熔炼、钛管开发、通过集团公司板带生产线轧制钛板等方面取

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得了一定进展，但在钛合金熔炼、残钛回收处理、钛卷工艺开发等方面尚未成熟，需进一步加大工艺开发力度。

3、产品结构不尽合理。目前，xxx公司钛材产品主要牌号以纯钛为主，少量TC4等合金，品种规格较单一，产品只能满足民用中低端部分市场。在材型方面，主要以板带为主，锻材、管材等尚不具备规模生产能力。

4、生产规模较小。现有钛材生产能力约4000吨，离规划的1万吨尚有较大差距。

（二）解决措施及建议 1、装备投入方面

（1）完善残钛回收处理生产线。xxx公司计划投入8000~10000万元，先期启动残钛回收一期工程，新增带真空室的10吨真空自耗炉、残钛分选处理设施等，形成年处理残钛1460吨的能力，将现有生产线产生的残钛全部回收利用，提高现有钛材生产线的盈利能力。再择机启动包括ＥＢ炉在内的残钛回收二期工程。

（2）完善钛焊管生产线。公司计划投入4000~5000万元，先期启动钛焊管生产线一期工程，新增两套钛焊管机组，形成年产钛焊管500吨的能力，再择机启动钛焊管生产线二期工程（新增四套焊管机组），形成年产钛焊管1500吨的能力。

（3）完善冷轧钛带的相关配套装备；改造棒线材生产线，以适应钛及钛合金的轧制；增加攀304车间板材的轧制、表面处理、板形矫正的配套装备。

（4）加快推进新增360吨精锻机、热穿孔、挤压生产线建设，加快整合锻造资源，。

（5）加快推进熔铸扩能工程。 2、技术创新方面

加快建立和完善企业技术创新体系，不断加强技术开发力量，加大技术开发资金的投入，加快开发具有自主知识产权的技术和主导产品；要积极探索技术创新模式，开展多种形式的产学研结合，吸引科研机构和大专

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院校的科研力量，对钛生产的关键技术难题进行联合攻关，促进科技成果向现实生产力的转化。

3、产品开发方面

（1）尽快生产出大卷重冷轧钛带，做强做精钛板市场

长期以来国内缺乏高质量的钛焊管用带卷，导致纯钛焊管大量依赖进口。xxx公司目前钛板基本上采用单张轧制方法，板宽在1m左右；采用卷式法生产方式比单张轧制法生产效率高，劳动强度低，成材率高，质量优，成本低。目前国产钛卷市场价格为每吨17万元左右，价格还比较高，利润空间还比较大，随着宝钛、宝钢特钢等企业钛卷生产配套设备的齐全，以及钛卷的大量推向市场，钛卷价格将会下调，这样xxx公司单张轧制纯钛板的生产工艺将很快被淘汰。攀钢本部应尽快提高1450轧机试轧生产的热轧钛卷的质量，和成都冷轧板厂冷轧钛带的质量，降低成本。同时，加快推进西昌钢钒的热卷轧制工作。

钛带的生产不仅可以满足钛焊管对原材料的需求，而且可满足市场对更宽的板和复合板的需求，用户可减少对钛板的焊接，降低成本。攀钢进行大卷重钛带的稳定轧制，将极大改善攀钢钛材产业的经营环境。

（2）尽快考虑焊管和复合板的生产

由于国内钛焊管绝大多数依赖进口，纯钛焊管的价格又居高不下，国际报价大约为40USD/Kg。每年国内需进口上千吨的纯钛焊管。目前电力和海洋工程建设中大量需要薄壁钛焊管，基于近期国家提出的2020年碳减排目标，未来国内核电站的建设力度会更大。根据对东汽钛焊管的使用状况了解，在东汽80%的钛焊管用于核电，因此未来需求量很大。

目前湖南金天以及一些民营企业正在积极兴建钛焊管生产线，攀钢研究院钛材课题组目前也一直在做焊管用纯钛冷轧卷的市场调研，同时建议对钛焊管生产工艺进行研究，学习宝钛和宝钢特钢等企业外委加工的经验，联合一些科研院所和一些拥有不锈钢焊管生产线的厂家一起开发钛焊管生产工艺，甚至采取灵活手段，联合批量生产，以尽早进入钛焊管市场。国内在电力、化工、海洋工程等行业中需要大量的钛钢复合板，同时在钛设

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备用量也比较大。宝钛目前的钛钢复合板产能已达2万t/a。

若攀钢能稳定生产出大卷重钛冷轧带，应多考虑焊管及复合板的生产。 （3）加大钛合金开发力度，尽早筹划进军国内民用大飞机和船舶用钛市场

据了解，近年来我国航空工业对钛合金的年需求量均以千吨计(主要采用变形钛合金，铸造钛合金也占一定比例)。2007年立项的国内大飞机项目，在未来将生产2000多架客/货机，据估计每架飞机用钛毛坯量大约60t以上，市场巨大。飞机钛部件大多为钛棒和厚板制成的锻件、机加工件和一些精密铸件。

钛材在船舶中的应用领域非常广。从船体结构、推进系统、电力系统、电子信息系统、辅助系统到特种装置等，可以说除船舶属具与舱室设施外的所有大的部分设备、零部件均可能用到钦合金材料.由于应用范围这样广泛，产品功能各自的差异又很大.因此，用一两个牌号的钛合金，是不能满足要求的，而必须有较多的牌号、性能各异、品种规格齐全的钦合金，即形成一个船用的钦合金体系.我国经过40年的努力，现已形成具有我国特色的船用钦合金体系.即TA2,T M,ZT A5,TA 5,Z Ti60,T i75,T i80,ZTC4, TC4, TC11, Ti70和TiB 19合金等。

这两大领域在未来几年用钛量是最大的，xxx公司在未来要做大做好钛材产业链的生产，必须进入这一领域。现阶段攀钢应考虑怎样进入这个市场，同时考虑在生产工艺及设备怎样满足大飞机项目的需求，尤其是大型钛合金锻件和模锻件的生产，同时加大钛合金生产工艺的攻关。

（4）大口径钛及钛合金无缝管的生产

在石油开采行业中，尤其是未来海洋石油开采是一种必然趋势，因此大口径的钛及钛合金管是未来的一个需求，而且无缝管与焊管相比，耐高压和腐蚀性要求更高些。目前国内能够生产大口径钛管的有宝钛和宝特等少数几家，国内还有一些厂家也开始建设挤压管生产线，如浙江建国钛业已经开始建设挤压管生产线，建议xxx公司和攀成钢加快大口径钛无缝管的研发、生产。

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（5）大力开发钛丝用钛盘圆

做钛丝用纯钛盘圆每年国内需求量也比较大，宝鸡地区每年钛丝（直径5mm以下）销售量为300—500吨，用于焊丝，结构丝，挂钩丝用。目前攀长钢50万吨连轧厂已能成功轧制。建议以后在工艺和设备方面做出改进，提高产品质量。我们和宝鸡地区或其他厂家相比，有生产设备和产能的优势，未来可在这一领域占领相当大的市场份额。

4、生产规模方面

经过前期的建设，xxx已形成了4000吨/年钛材的产能。为进一步扩大市场占有率、提高市场影响力，需加快推进钛材后续项目的建设，提高生产能力。

5、市场开发方面

坚持以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，坚定不移地推行“全员营销、技术营销、引导消费”的营销理念。

（1）狠抓市场开拓。完善区域管理模式，发挥“一对一”服务优势，大力开发新市场、新用户，拓展销售渠道。优化用户结构，大力开发战略用户和直销用户，着力提高产品直销比。完善销售管控体系，优化销售资源，共享市场信息，增强预判市场、快速反应的能力。加大激励力度，对销售人员的业绩实行月度考核评价。

（2）提高保障能力。以合同为中心，高效衔接供、产、销业务环节，建立全方位、全流程服务保障体系，增强销售保障能力，有效地提高合同兑现率。

（3）狠抓销售队伍建设。引入竞争淘汰机制，让销售人员逐步流动循环起来，将有技术、有觉悟、有情商、有热情的年轻人充实到销售队伍。

（4）提升服务质量。持续强化“诚信为本、用户至上”的营销理念，主动深入用户生产、销售一线，及时了解和掌握客户的需求变化，开展针对性服务，为客户提供材料整体解决方案。大力开展规范化、专业化、个性化服务，售前主动介入，售后跟踪随访，以品质树品牌，以服务树形象，推动整体营销能力提升。

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（5）狠抓军工市场开发。兵器装备服役条件苛刻，其中爆炸的冲击及海水等介质的腐蚀对兵器结构的影响尤为严重，因钛合金和钛基复合材料质量轻，给使用带来方便；耐腐蚀性好，利于贮存和保养；同时强度高、韧性好、耐冲击，因此是兵器结构的首选。在进行结构设计时，要求壳体具有抗高压缩应力的能力，结构件具有抗循环应力、疲劳破坏的能力，同时还有耐腐蚀、质量轻。为同时满足上述各项要求，用钛基合金制造兵器是目前较为理想的选择。目前宝钛年产钛材万吨以上，基本都为军工服务。xxx公司目前应加大新产品（钛合金）的开发力度，通过取得各项军工生产资格证书，在做好民用钛材的基础上，逐步向军工领域进军。

6、协同合作方面

攀钢具有其他企业不可比拟的优势是具有钛资源，从钛矿到钛渣，到海绵钛，再到钛材，未来攀钢具备我国唯一的完整钛材产业链，如果将整个产业链整合在一起，那么产品将具有极大的竞争力。

建议集团公司成立强有力的钛材领导小组，把钛材产业放在集团公司优先发展地位，统一协调钛材资源调配、生产组织、工艺开发、市场开拓等工作，发挥整体协同效益，实现资源共享，共同推进钛产业做大做强。

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