2001年东西部合作与贸易洽谈会调查报告

“2001·中国东西部合作与贸易洽谈会”参会企业调查报告

20001年4月6日至由国家经贸委、国防科工委和国家工商局主办的“2001·中国东西部合作与贸易洽谈会在陕西国际展览中心举行，借此机会，为了探讨中国东中西部区域合作的宏观环境、合作渠道、东中西部企业之间具体可能的合作方式以及在西部大开发中西安的投融资环境、企业管理需求等现实状况，西安技术产权交易中心与中心会员西安普圣企业咨询有限责任公司联合对参加本次洽谈会的企业进行了一次西安投资环境与投资意向的问卷调查。调查采用随机抽样的方法分别对投资洽谈馆、商品贸易馆、高新技术成果交易馆、私营经济馆、陕西展馆等五个展馆进行了调查，共发放问卷300份，收回有效问卷292份。目前，调查以获得初步统计结果。 一、本次被调查企业基本情况分析

本次活动共调查陕西省内外企业300家，收回有效问卷292份，其中陕西省企业170 家，省外企业122家。在被调查的企业中，国有企业102家，占34.9%，其中陕西省为54家，在省内占31.8%，省外48家，占省外的39.3%，在被调查的企业中，国有企业所占的比例，省外企业高于省内企业；合资企业22家，占7.5%，其中陕西省为10家，在省内占5.9%，省外12家，占省外的9.8%，在被调查的企业中，合资企业所占的比例，省外企业也高于省内企业；外资企业8家，占2.7%，其中陕西省为3家，在省内占1.8%，省外5家，占省外的4.1%，在被调查的企业中，外资企业所占的比例，省外企业远高于省内企业；股份制企业74家，占25.3%，其中陕西省为43家，在省内占25.3%，省外31家，占省外的25.4%，在被调查的企业中，股份制企业所占的比例，省内企业与省外企业基本持平；民营企业76家，占26.0%，其中陕西省为54家，在省内占31.8%，省外22家，占省外的18.0%，在被调查的企业中，民营企业所占的比例，省内企业远远高于省外企业（详见表一）。

从对参会企业性质的对比分析中我们可以看出，陕西省在合资与外资企业的数量远远落后与外地，这说明我们在招商引资方面，尤其是吸引外资方面还和其他地区存在着一定的差距。另一方面，省内企业的实力与省外企业也存在着明显的差距，这从我们对参会企业的规模的分析上可以明显看出，详细情况见表二。

表一：被调查企业性质统计表：

企业性质 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 区域 省内 国有企业 合资企业 外资企业 股份制企业 民营企业 其他 总计

54 31.8% 10 5.9% 3 1.8% 43 25.3% 54 31.8% 6 3.5% 170 100.0% 省外 48 39.3% 12 9.8% 5 4.1% 31 25.4% 22 18.0% 4 3.3% 122 100.0% 总计 102 34.9% 22 7.5% 8 2.7% 74 25.3% 76 26.0% 10 3.4% 292 100.0% 表二：被调查企业规模统计表：

规模 1000万元以下 1000-5000万元 5000万-1亿元 1亿元以上 总计 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 区域 省内 72 42.4% 49 28.8% 18 10.6% 31 18.2% 170 100.0% 省外 16 13.1% 29 23.8% 13 10.7% 64 52.5% 122 100.0% 总计 88 30.1% 78 26.7% 31 10.6% 95 32.5% 192 100.% 二、被调查企业对西安投资环境的评价 本次调查关于西安投资环境的评价大略分为两类：投资硬环境与投资软环境。总的来看，被调查企业对投资硬环境的满意度高于投资软环境的满意度。从省内企业与省外企业对投资硬环境与软环境的满意度对比分析看，在投资硬环境上，省内企业高与省外企业，而在投资软环境上，省外企业高于省内企业。从对投资环境的各个层面的分析结果看，在对西安的优势调查结果显示，旅游业、高科技、人才众多分列前三位，这充分显示了西安的三大特色。但从省内企业与省外企业对优势的看法的对比来看，还是存在着明显的差距的。其中在省内企业中，高科技排在第一位，占37%，其次是旅游业、人才众多分别占30%、24%，而在省外企业中旅游业排在第一位，比例高大47%，其次是高科技和人才众多分别占17%、16%（详见表三）。由此可见，西安的科技优势在全国范围内并不是很明显，究竟是何原因，值得我们深思。

表三：被调查企业认为西安的优势分析表

省内 贵企业认为西安的优势是： 旅游业 高科技 人才众多 传统工业发达 政策 其他 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 86 30% 106 37% 71 24% 9 3% 15 5% 4 1% 区域 省外 90 47% 33 17% 32 16% 10 5% 26 13% 4 2% 176 36% 139 29% 103 21% 19 4% 41 8% 8 2% 总计 再好的资源环境，如果没有好的政策支持，也是很难以具有吸引力的。这在次此调查结果中得以充分体现。在对吸引东部企业走进西安，最主要的因素的调查结果显示，省内企业与省外企业在认识上存在明显的差异。在省内企业中，科技资源优势排在第一位，占45.3%，其次是劳动力成本低，占24.7%，政策环境好排在第三位占21.2%，而在省外企业中，政策环境好排在第一位，占44.3%，其次是科技资源优势，占31.1%，劳动力成本低

排在第三位，只占13.1%（详见表四）。

表四：东部企业走进西安，最主要因素统计表： 省内 企业走进西安最主要的原因是西安的： 科技资源优势 政策环境好 劳动力成本低 其他 总计 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 77 45.3% 36 21.2% 42 24.7% 15 8.8% 170 100.0% 区域 省外 38 31.1% 54 44.3% 16 13.1% 14 11.5% 122 100.0% 115 39.4% 90 30.8% 58 19.9% 29 10.0% 292 100.0% 总计 对西安投资环境满意度的调查结果显示，在对最为满意的投资环境的统计分析看，企业对西安的资源储备、人才状况最为满意，对西安的交通运输最不满意，其次是政府工作效率、开放程度、税收政策、工商管理（详见表五）；在对西安投资条件的评价分析结果看，劳动力数量、出口退税、税收征管排在前三位，治安情况、政策稳定性与透明度、通讯价格排在后三位；从省内与省外企业对比看，省内企业对劳动力素质的评价排在第二位，而省外企业对劳动力素质的评价则排在倒数第四位，其中主要原因可能是对人力素质评判的标准不同。在对政府效率与政策稳定性与透明度上，省内外企业也有着明显的差异，详见表六，其中平均值越高，评价越低。

表五：企业对西安投资环境满意度统计表：

省内 贵企业对交通运输 西安最不满意的投邮电通讯 资环境是： 资源储备 人才状况 政府工作效率 工商管理 税收政策 开放程度 市场容量 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 58 18% 12 4% 2 1% 5 2% 63 20% 20 6% 32 10% 47 15% 10 3% 区域 省外 55 26% 11 5% 3 1% 12 5% 29 13% 16 7% 12 5% 24 11% 6 3% 总计 113 21% 23 4% 5 1% 17 3% 92 17% 36 7% 44 8% 71 13% 16 3% 表六：省内外企业对西安投资条件的评价统计表：

综合 劳动力数量 出口退税 税收征管 劳动用工 劳动力素质 土地使用 社会保险 银行融资 土地价格 工会制度 产品检测 运输价格 劳动管理 环境保护 水气价格 法规执行 纠纷仲裁 电力价格 中介服务 政府效率 通讯价格 政策稳定性与透明度 治安情况 平均值 1.84 2.56 2.60 2.61 2.61 2.63 2.66 2.67 2.70 2.72 2.72 2.73 2.74 2.76 2.77 2.78 2.78 2.78 2.80 2.80 2.83 2.85 3.03 省内企业 劳动力数量 劳动力素质 税收征管 出口退税 劳动用工 土地使用 社会保险 运输价格 银行融资 土地价格 产品检测 劳动管理 工会制度 纠纷仲裁 环境保护 水气价格 电力价格 法规执行 中介服务 政府效率 通讯价格 政策稳定性与透明度 治安情况 平均值 1.74 2.56 2.66 2.69 2.71 2.73 2.76 2.77 2.79 2.79 2.79 2.81 2.82 2.82 2.82 2.84 2.84 2.85 2.85 2.91 2.92 2.98 3.03 省外企业 劳动力数量 出口退税 土地使用 劳动用工 税收征管 社会保险 银行融资 工会制度 土地价格 产品检测 劳动管理 环境保护 政府效率 水气价格 法规执行 运输价格 通讯价格 纠纷仲裁 劳动力素质 电力价格 中介服务 治安情况 平均值 1.99 2.33 2.42 2.43 2.47 2.47 2.47 2.49 2.55 2.59 2.60 2.63 2.63 2.64 2.65 2.67 2.68 2.69 2.69 2.69 2.71 3.04 政策稳定性与透明度 2.63 虽然在投资环境满意度的调查中，企业对西安的人才状况满意度较高，但是在对西安的人力资源是否能满足在西安的投资需要的调查结果显示，情况不容乐观，超过半数的企业认为西安目前人力资源难以满足投资的寻求，而与省外企业，省内企业信心更显不足（详见表七）。从对西安目前缺乏人力资源的构成看，管理人才最为缺乏，其次是销售人员、研究开发人员、技术人员，从对比分析看，省内外企业在人力资源的缺乏类型上认识比较一致（详见表八）。

表七：西安的人力资源能否满足在西安投资的需要统计表：

省内 贵企业认为西安的人力资源能否满足在西安投资的需求 总计 能 不能 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 73 42.9% 97 57.1% 170 100.0% 区域 省外 60 49.2% 62 50.8% 122 100.0% 总计 133 45.5% 159 54.5% 292 100.0% 表八：西安目前缺乏的人才类型数据统计表：

省内 贵企业认为西安目前最缺哪类人才 管理人员 技术人员 研究开发人员 销售人员 其他 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 60 38% 16 10% 36 23% 36 23% 9 6% 区域 省外 37 38% 13 13% 21 21% 22 22% 6 6% 总计 97 38% 29 11% 57 22% 58 23% 15 6%

从被调查企业对西安市政府近日出台的《市政府关于改善投资环境的决定》在短期内对西安的投资环境的影响的评价结果看，大多数企业对西安未来的投资环境的改善都保有乐观的心态（详见表九）。

表九：西安市政府对西安的投资环境的改善评价数据统计表：

区域 省内 贵企业认为西安市政府近日出台的《市政府关于改善投资环境的决定》在短期内对西安的投资环境将： 大改善 逐步改善 不能改善 不知道 总计 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 11 6.5% 128 75.3% 7 4.1% 24 14.1% 170 100.0% 省外 9 7.4% 83 68.0% 3 2.5% 27 22.1% 122 100.0% 20 6.8% 211 72.3% 10 3.4% 51 17.5% 292 100.0% 总计

三、企业了解投资信息与参加贸易洽谈会的目的与分析

从对企业了解投资信息和投资机会的主要方式的调查结果看，贸易洽谈会已成为企业了解投资信息和投资机会的主要方式，其次为网上信息、商品交易会、政府招商团、通过老客户了解、自己的商业分支机构、影视报刊广告、企业民间考察团、投资咨询公司、产权交易所、发行上市股票（详见表十）。统计结果显示，网络对企业的作用已经显得越来越重要。

针对2001·中国东西部合作与投资贸易洽谈会，本次调查询问了企业参加次此大会的主要意愿。调查结果显示，在回答此问题的292家企业中，由42%的企业选择了“宣传企业产品”一项，其次为“展示企业实力”、“吸引资金”、“寻找投资项目”、“寻求兼并或被收购”、“兼并或收购其他企业”，陕西省内外企业参会目的大致相同，主要不同的是，省内企业以“吸引资金”的较多，省外企业以“寻找投资项目”的居多，详见表十一。

表十：企业了解投资信息和投资机会的主要方式统计表：

省内 贵企业了解投资信息和投资机会的主要方式： 产权交易所 影视报刊广告 贸易洽谈会 投资咨询公司 政府招商团 企业民间考察团 网上信息 发行上市股票 商品交易会 通过老客户了解 自己的商业分支机构

表十一：企业参会目的统计表：

省内 参加贸易洽谈会的目的 宣传企业产品 展示企业实力 吸引资金 寻找投资项目 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 117 38% 66 22% 82 27% 24 8% 4 1% 2 1% 8 3% 区域 省外 99 50% 54 27% 19 9% 23 11% 1 0% 2 1% 5 2% 总计 216 42% 120 24% 101 20% 47 9% 5 1% 4 1% 13 3% 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 百分比 24 6% 32 8% 123 29% 19 4% 52 12% 26 6% 52 12% 10 2% 37 9% 23 6% 12 3% 1% 区域 省外 7 2% 13 4% 76 27% 16 6% 21 7% 5 2% 32 11% 15 5% 38 14% 30 10% 33 11% 1% 总计 31 4% 45 6% 199 29% 35 5% 73 10% 31 4% 84 12% 25 4% 75 11% 53 8% 45 6% 1% 寻求被兼并或 频次 收购 百分比 兼并或收购其他企业 其他

频次 百分比 频次 百分比 四、企业对西安投资意愿与投资方式分析

针对企业在西安投资的意愿，本次调查结果显示，在被调查的陕西省内外企业中，有24%的企业“正在寻找投资机会”，18.2%的企业“正在分析投资机会”，5.5%的企业已经投资（详见表十二），

为了探索西安市吸引企业投资的各种渠道，本次调查对企业投资西安的投资方式的统计结果显示，“企业参股”是企业投资西安的主要形式，其次为投资项目、发展连锁经营、投资项目、新建企业、收购兼并，从省内外企业投资方式的对比看，省内企业投资西安的主要方式为“企业参股”、其次为“投资项目”、“发展连锁经营”，而省外企业投资西安的主要方式是“发展连锁经营”、“企业参股”、“投资项目”（详见表十三）。看来连锁经营这种新的经营方式已经被越来越多的企业引入。

表十二：企业对在西安投资的意愿统计表： 区域 省内 贵企业对在西安投资的意愿如何 已经投资 正在寻找投资项目 正在分析投资机会 暂时无投资意愿 其他 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 总计 频次 百分比 48 28.2% 34 20.0% 53 31.2% 23 13.5% 12 7.1% 170 100.0% 区域 省内 贵企业投资西安的方式是： 投资项目 收购兼并 企业参股 新建企业 发展连锁经营 其他 不选 总计 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 47 27.6% 17 10.0% 48 28.2% 19 11.2% 21 12.4% 15 8.8% 3 1.8% 170 100% 省外 18 14.8% 14 11.5% 25 20.5% 12 9.8% 44 36.1% 7 5.7% 2 1.6% 122 100% 省外 22 18.0% 19 15.6% 45 36.9% 32 26.2% 4 3.3% 122 100.0% 16 5.5% 70 24.0% 53 18.2% 98 33.6% 55 18.8% 292 100.0% 总计 表十三：企业投资西安的方式统计表：

总计 65 22.3% 31 10.6% 73 25.0% 31 10.6% 65 22.3% 22 7.5% 5 1.7% 292 100%

五、在招商引资中，西安企业努力需求分析

发展经济，政府在创造的各种宏观环境后，具体的实现最终要靠企业来实现。我们在调查了政府对投资环境的影响的同时，对企业在招商引资中所要做的努力也做了调查分析。在对“贵企业认为西安企业要成功吸引东部资金，急需做何种努力？”一题的统计结果显示，“好的投资项目”排在第一位，其次为“陕西企业的主动意识”、“投资程序便捷”、“税收优惠”（详见表十四）。在这一问题上，省内外企业认识基本趋于一致。

表十四：西安企业要成功吸引东部资金的努力需求统计表：

区域 省内 贵企业认为西安企业要成功吸引东部资金，急需做何种努力？ 好的投资项目 投资程序便捷 税收优惠 陕西企业的主动意识 其他 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 68 26% 61 23% 61 23% 65 24% 11 4% 省外 46 26% 38 22% 33 19% 42 24% 15 9% 总计 114 26% 99 23% 94 21% 107 24% 26 6% 六、企业经营运作中，需求因素分析

本次调查，对目前企业在经营运作中，困绕企业的各种因素同时也做了统计分析，在对“请问贵企业在经营运作中感觉最重要的因素”一题回答的统计结果显示，人才是企业是企业在经营过程中感觉最为重要的因素，这充分体现了目前多数企业以人为本的经营思想，其次为管理、资金、信息、研发（详见表十五）

表十五：企业在经营运作中感觉最重要的因素统计表： 省内 贵企业在经营运作中感觉最重要的因素是： 资金 人才 研发 管理 信息 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 频次 百分比 62 25% 86 33% 23 9% 55 22% 27 11% 区域 省外 26 15% 76 45% 15 9% 37 22% 16 9% 总计 88 21% 162 38% 38 9% 92 22% 42 10% 七、企业对西安技术产权交易市场的认识状况分析

本次调查，对西安技术产权交易市场的认识程度也做了统计分析，调查结果表明，企业对西安市技术产权交易市场的认识程度中，基本了解的占多，不了解的占的比例也比较高，而很了解的所占比例非常低，只有5.1%（详见表十六）。总体看企业对西安技术产权交易市场的认识程度较低，这说明西安技术产权交易市场的发展还不成熟。

表十六：企业对西安技术产权交易市场的认识程度统计表：

贵企业对西安技术产权交易市场的认识程度： 很了解 频次 百分比 基本了解 频次 百分比 百分比 没选 频次 百分比 总计 频次 百分比 11 6.5% 106 62.4% 51 30.0% 2 1.2% 170 100.0% 区域 省内 省外 4 3.3% 66 54.1% 51 41.8% 1 0.8% 122 总计 15 5.1% 172 58.9% 102 34.9% 3 1.0% 292

不了解 频次 100.0% 100.0%

调查背景：

1、 执行时间：2001年4月-6月

2、 调查地点：2001·中国东西部合作与投资贸易洽谈会各会场 3、 样本：问卷总数300份，回收有效问卷292份

4、 抽样情况：分馆、区、片随机抽样，并保证典型企业的入选

5、 执行人：西安普圣企业咨询公司市场调查部与西安技术产权交易中心 6、 报告撰写：王开林（普圣咨询市场调查总监） 7、 电话：8317283-15、13002921872

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