我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

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万 方数据

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我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

第四卷第１期～ｖｄ．各№．１ｌ

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以及砌指数进行了统计计算，结果见表１和表２。

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１９９６年

Ｏ．４６ｌＯ，３４ｌＯ．４３０．６８４０．９４５０．９２５０．９５９ｌＯ．９９６ｌ１１

裹１我国银行卡产业各项指标历年砜

１９９８年

０．３７８Ｏ．２６８Ｏ．４０Ｉ０．３５９０．８８６０８３４０．９３９０．８６４Ｏ．９８７０．９８３ｌ０．９９３

１９卵年１９９９年

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２０００年

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２００１年

０．２５ｌ０．３６６Ｏ．２８３０．２５４０．７２９０．７５３０．８９３

２００２年

２００３年

０．２３ｌ

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０．４１２０．２７４Ｏ．３７６Ｏ．４３７Ｏ９２６０．８６０．９３９０．９３８

０．２４４０．３３ｌ０．２３８Ｏ．２４６０．６９７Ｏ７５５Ｏ．８６６０．６８９Ｏ．８９１０９０４０．９９９Ｏ．８９１

０．２６６Ｏ．３９５０．２９ｌ０．８１６Ｏ７４４０．９１８Ｏ８０１０．９７１０．９７３１

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信用卡借记卡发卡量存款余额信用卡借记卡发卡量存款余额信用卡借记卡

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襄２我国银行卡产业各项指标历年删

Ｈｍ发卡量存款余额信用卡借记卡

１９９６０．３０６Ｏ．２３９０．２８３０．５３９

１９９７０．２７８０．２ｌｌ０２５４Ｏ．３５

１９９８０，２４７０．１９０．２６２０．２５

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２００２Ｏ．１４４Ｏ．１９２Ｏ．１９６０．１４３

２００３Ｏ．１４２０．ｒ７Ｉ

０．１８５Ｏ．２２６０．２４５０１８４

根据贝恩对市场结构的分类标准和日本公正交易委员会公布的市场结构综合分类法【２Ｊ，基本可以判断，我国银行卡产业属于寡头垄断市场结构，从１９９６—２０００年的高寡头垄断市场过渡到２００ｌ一２００３年的

可以看出，四个变量（发卡量、存款余额、信用卡和借

记卡）的％指标和唧指数具有明显的下降趋势。

这说明随着中小银行卡企业信息技术投资量和投资

速度的加大，其银行卡市场占有率越来越高，竞争能

力也越来越强。总的来说，银行卡产业市场具有垄断性越来越弱而竞争性越来越强的发展趋势，也即我国银行卡产业正在由寡头垄断型市场结构向垄断竞争型市场结构过渡。

四、市场结构与绩效（一）理论模型

市场结构与绩效关系的两种假说的出发点和结论是不同的。传统共谋假说是建立在新古典经济学

．

低寡头垄断市场。同时，由衄。的计算结果可以看出，ｃ毗和暖８差别不大，说明在我国银行卡产业

中，中国工商银行、中国银行、中国建没银行和中国农业银行四大银行卡企业依然处于寡头垄断的地位。

（二）市场结构的发展趋势

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厂商理论的基础上，认为一个行业的市场结构决定其企业的行为，而后者又决定企业的绩效表现。高市场

集中意味着存在少数较大规模、较高市场占有率的大企业，它们具有操纵市场的力量，彼此容易达成协议，

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降低共谋成本，获得垄断利润。效率结构假说则从自

由放任的经济哲学出发．认为有效率的企业能够通过更高级的管理技术或生产技术来降低成本和获得较高的利润，相应地也占有了较大的市场份额，结果导

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图ｌ银行卡产业市场结构的发展趋势

致更高的市场集中度。本文借鉴蜘ｄｏｃｋｅｔ（１９８５）、

Ｍｏｌｙｎｅｕｘｌ（１９９４）、Ｅｖ∞砥（１９９８）等提出的检验以上两个假说的模型，来验证银行卡产业市场结构和绩效之间的关系。

图１所示为我国银行卡产业市场结构的发展趋势图，它是根据表ｌ和表２所列数据生成的。从图中

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我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

万 方数据

我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

第凹卷裹３回归结果

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３．６２Ｅ＋１２

期一银行卡产业还处于初级发展阶段，垄断程度还较强。

（４９２６７１０）一（５．２４９０１６）一（５，３７７∞１）～

实行市场化、公司化运作是我国银行卡产韭化发展的

—９．４８Ｅ＋ｌｌ

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（一１．７１６，９３）＋（一１．９１６９５２）‘（一１．㈣１６）。

必由之路。要充分发挥市场在产业资源配置上的基５．５７Ｅ＋１１

６．０４Ｅ＋“

４．７０Ｅ＋１１

础性作用，在银行卡发行、受理、信息交换、机具布放ａＮＤＥＸ

（１．６１７０８５）．（１．７７７玎４．）。

等环节引入竞争机制，防止垄断，鼓励符合条件的机

ｖｄ．蠢№．Ｎ唧－，２（）０７

银行卡企业银行卡交易额增长量具有明显的差异，中银行卡产业市场集中度对银行卡企业的绩效具有负小银行比大银行每年的银行卡交易额年度增长量平

的影响，说明我国银行卡产业中传统的共谋假说不成均多出约３７９０亿元，也即中小银行卡企业的绩效增

立，另外，随着市场集中度的下降，我国银行卡产业的长速度更快。主要原因是中小银行卡企业银行卡发生产绩效呈现增长的趋势；第四，中小银行卡企业比行较快，从表ｌ可以看出，１９９６年中小银行卡企业的大银行卡企业的银行卡交易额年度增长量大，说明中银行卡发行量只有５．５％，而到２００３年则增长至

小银行卡企业的绩效增长速度更快。３２．１％，足见其增长势头之猛。

为了促使我国银行卡产业持续、快速、健康发展。特提出三方面的政策建议。

第一，鼓励市场化竞争。与发达国家相比，我国

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（１．３９６９３８）

构和组织参与银行卡受理市场建设，营造公平竞争的（一１．２１４４８１）（一１．９１４７１２）＋市场环境。商业银行要按照建立现代金融企业制度

１．８２岳＋嘲１，斛Ｅ＋０ｓ３．６９Ｅ＋０８

Ｖ＾７】Ｉｆ

的要求，探索改革银行卡经营模式，降低成本，提升竞（１．５７９５２８）

（１．７００６１１）’（２．４６７２４６）¨

一篓嘲心

争能力。

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（一Ｏ．３５９３０５）

第二，提高运行效率。长期以来，我国银行卡企

一３．７９Ｅ＋１ｌ

业普遍存在重发卡轻受理、重规模轻效益的思想，发

ｙ

（一ｌ，９２４５１３）。

卡量已经超过９亿张，但持卡消费额占社会商品零售ＲｚＯ．５９２３４７Ｏ．５８１６６１０．６１４５２６总额的比重仅为５％，特约商户普及率仅为３％。随Ｄ．Ｗ．

１６６４８９５ｌ，７７３９窖７１．８７８７５８着银行卡产业的不断发展，这种片面追求发卡规模和

Ｆ统计量１８

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２９６６１９８

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存款余额，忽视追求银行卡效益的粗放式经营方式难

注：括号中的数字表示Ｉ检验值．卅表示在小于１％的显著性水平下显著，”表示在小于５％的显著性水平下显著．‘表示在小于１０％以为继。因此，商业银行等发卡机构要保证内部网络的显著性水平下显著。

和跨行交易网络的运行效率；要不断改进服务水平，加快刷卡消费资金到账时间；要建立高效率的差错、

五、研究结论和政策建议

投诉和争议处理工作机制，提高差错处理效率，保护本文以市场集中率和赫希曼一赫芬达尔指数为持卡人合法权益；要注重风险管理，为持卡人提供优

衡量指标。研究了我国银行卡产业的市场结构类型及

质、安全、高效的服务。

其发展趋势；利用我国银行卡产业中具有代表性的

第三，加强受理市场建没。我国银行卡受理市场１７家银行卡企业１９９９～２００３年期间的平衡面板数

建设相对滞后，基础设施投人不足，可受理银行卡商据，实证分析了我国银行卡产业中市场结构和绩效之

户、Ｐ０ｓ机具和朋眦机具数量相对较少。为了促进间的关系。得出几点主要结论：第一，我国银行卡产

银行卡受理市场的健康发展，需要充分利用信息技术业在２００３年之前属于寡头垄断型市场结构，从动态和计算机网络，大力发展新的支付领域和新的支付方性角度看，具有垄断性越来越弱而竞争性越来越强的式。如通过芯片化完善银行卡的品种和功能，推动银发展趋势，也即我国银行卡产业正在由寡头垄断型市行卡在商业流通领域和税款缴纳、公共事业缴费以及

场结构向垄断竞争型市场结构过渡；第二，银行卡企

医院、交通等与公众生活密切相关领域的应用，发展

业的市场份额对其绩效具有正向的影响；第三，我国

网络、手机、电话、电视、电脑等业务终端受理方式。

【参考文献】

［１］林采宜．中国银行卡市场的２００５年和加０６年［Ｊ］．银行家，２００６，（３）：５８—６０．

［２］崔晓峰．银行产业组织理论与政策研究［Ｍ］．北京：机械工业出版社，２００５．

［责任编辑：郭小兵］

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我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

作者：作者单位：刊名：英文刊名：年，卷(期)：被引用次数：

王雪萍， 张成虎， WANG Xue-ping， ZHANG Cheng-hu西安交通大学,经济与金融学院,陕西西安,710061山西财经大学学报

JOURNAL OF SHANXI FINANCE AND ECONOMICS UNIVERSITY2007，29(11)3次

参考文献(2条)

1.崔晓峰 银行产业组织理论与政策研究 2005

2.林采宜 中国银行卡市场的2005年和2006年[期刊论文]-银行家 2006(03)

相似文献(10条)

1.学位论文 阳兰 我国银行卡产业的市场结构与市场绩效关系的实证分析 2008

银行卡是货币发展史上的第三次变革，是信息技术不断发展的结果，是现代信息技术与传统金融业务相结合的产物。银行卡产业的发展，对于我国金融改革、经济发展和社会进步具有十分重要的意义。自1985年发行第一张银行卡以来，我国银行卡产业经过二十多年的发展，已经建成了一个全国性的信息交换网络，借记卡迅速普及，贷记卡蓬勃发展。我国银行卡产业具有增长速度快、发展潜力大等特点。

随着金融业的全面开放，外资银行逐渐进入业务渗透能力强、利润率高的银行卡产业。它们的加入对我国银行卡产业的发展带来了新的机遇，同时也是极大的挑战。金融业是一国国民经济的核心，为保证我国支付体系的安全性和独立性，提高我国银行卡产业的竞争力，必须充分认识我国银行卡市场结构现状和发展趋势，深入分析我国银行卡产业市场结构类型以及与绩效的关系，提高银行卡竞争力，合理制定和调整我国银行卡产业的应对策略，这对促进我国银行卡产业的健康发展具有重要的理论和现实意义。

本文主要运用产业组织学、金融学、信息经济学、计量经济学等相关理论，紧紧围绕“市场结构→市场绩效”这一主线，分析了我国银行卡产业的市场结构，并运用计量经济学建立回归模型，实证分析了市场结构对市场绩效的影响，并对提出的假说进行论证。

在分析我国银行卡产业的市场结构时，主要分析了市场集中度、产品差异性和市场壁垒三个重要方面。在分析市场集中度时，先整体分析了2007年我国银行卡产业的市场结构状况，再针对银行卡产业具有双边市场特征的特性，分别对我国银行卡产业的发卡市场和受理市场的市场结构情况和发展趋势进行了研究。在分析产品差异性时，主要分析了发卡银行对市场细分后推出的不同卡产品以及卡产品的业务创新，认为我国的银行卡产品具有一定的差异性。在分析市场壁垒时，主要分析了政策性壁垒、产品差异化壁垒、网络效应壁垒、绝对成本壁垒，认为我国银行卡产业在一定程度上具有较高的市场壁垒。最终得出结论：我国银行卡产业的市场集中度正在逐年降低，但其市场结构仍然是寡头垄断市场结构，这种寡头垄断的市场格局将会逐渐得到转变，我国银行卡产业正在经历由寡头垄断向垄断竞争的市场格局的转变过程中。

在分析了市场结构之后，首先从行业利润、盈利状况和对银行卡的使用这三个方面分析了我国银行卡产业的市场绩效。然后根据市场结构和市场绩效关系的理论和模型综述，提出假说，并建立了本文的计量模型。本文假定：在我国银行卡产业中存在传统的共谋假说现象；我国银行卡产业中存在严重的市场壁垒。在建立模型时，引入了双边市场的特征，模型如下： πit=β1MSit+β2CR4t+β3MSit'+β4CR4t'+β5BAR1t+uit

其中π表示银行卡市场绩效的变量，用发卡银行本年度交易额与发卡银行资产总额的比来表示； MS、CR4、MS'、CR4'、BAR是表示银行卡市场结构的变量。

MS：表示市场份额，指某个发卡银行的发卡量与行业中总发卡量的比；

CR4：是市场集中度，指我国银行卡产业中四家最大银行卡企业所占的市场份额，本文用发卡量最大的四家银行的发卡量之和与行业中总发卡量的比来衡量；

MS'：表示双边市场的市场份额，指某个发卡银行的特约商户数和行业中总的特约商户数的比；

CR4'：表示双边市场的市场集中度，用特约商户数量位于前四的银行的特约商户数量之和与行业总的特约商户数之和的比来衡量； BAR：以发卡银行的资产总额的自然对数来表示市场进入和退出壁垒的替代变量。

模型的数据选择了14家商业银行作为我国银行卡产业的代表(其中包括四家国有商业银行：工行、农行、中行、建行，十家全国性股份制商业银行：交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行)，运用

EViews3.0中处理面板数据的方法进行分析。最终得出结论：第一，我国银行卡产业市场集中度对绩效的影响显著为负，说明传统共谋假说在我国银行卡产业中不成立，从而否定假说一。第二，发卡银行的市场份额对银行卡产业绩效的影响为正，即市场份额越大，银行卡的绩效水平越高。第三，在银行卡产业中，市场壁垒对绩效的影响为负，说明市场壁垒越高，越不利于银行卡产业总体绩效的提高。而对于国有商业银行来说，市场壁垒越高绩效也越高，说明国有商业银行在银行卡市场上具有一定的垄断地位，从而证明了假说二。第四，市场集中度与国有商业银行绩效之间存在显著的负相关关系，而与股份制商业银行的关系不那么显著。这表明银行卡市场竞争加剧、市场集中度的降低，可以提高国有商业银行的经营管理水平，在总体上改善国有商业银行的绩效，股份制商业银行的规模和市场份额偏小，市场集中度降低，竞争加剧可能导致其盈利能力下降。

针对上述结论，提出政策建议：第一，降低市场壁垒，促进有效竞争。银行卡产业的进入壁垒越高，新的发卡银行进入越困难，产业内的发卡银行越少，也就越容易导致垄断。我国银行卡产业应该适度放松管制，鼓励商业银行和外资银行发行银行卡，培育多元竞争主体，增强我国银行卡产业的竞争程度，推动行业的有效竞争，促进银行卡绩效的提高。第二，加强市场监管，培养有序市场。高度垄断必然导致活力不足、效率低下，过度竞争则可能导致风险增加，外资的进入会改变银行卡产业的市场结构。银行卡产业的监管不仅应对市场绩效监管，对市场行为监管，而且应重视对市场结构的监管。第三，推进国有商业银行改革，完善公司治理结构，建立现代股份制商业银行。国有商业银行还需在促进治理结构改变的基础上来改革银行的经营机制，提高其经营绩效和管理水平，减少政府对国有商业银行的行政干预。第四，加快中小商业银行的发展，明确其市场地位，给予相应的政策扶持。尽快放松中小型股份制商业银行、城市商业银行经营地区的限制，扩大其经营规模，充分发挥其规模经济效率。积极扶持股份制商业银行，鼓励其业务兼并和重组，壮大经营规模，提高综合竞争力。鼓励银行之间有效率的并购。中小商业银行也应该不断进行金融创新、业务创新，提供特色型、差异化的银行卡业务。

2.学位论文 刘晓卉 我国银行卡产业市场结构与绩效关系研究 2009

银行卡作为一种集消费、结算、信贷、理财等功能于一体的现代综合型电子支付工具，是传统金融业务与现代信息技术相结合的产物，是现代金融创新的重要成果。近年来，我国银行卡产业发展迅速：银行卡的年发卡量大幅增长，受理市场不断扩大，银行卡交易额也不断增长，银行卡的产业链不断延伸，规模得到扩大。但是，与国外成熟的银行卡市场相比，我国的银行卡产业还处于初级阶段，市场化水平较低，竞争力较弱。因此，本文立足于准确把握我国银行卡市场结构类型及其发展趋势，深入分析我国银行卡产业市场结构与绩效的关系，合理制定和调整我国银行卡产业的应对策略，以促进我国银行卡产业的健康发展。

本研究分为五个部分。第一部分指出研究的背景和意义以及研究方法等；第二部分介绍了产业组织理论的SCP框架、市场结构与绩效关系的两个假说以及一个理论模型，在此基础上分别对银行业和银行卡产业的市场结构与绩效关系的研究进展进行了回顾：第三部分首先对我国银行卡产业的发展历程

我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

关系进行了实证分析；第五部分总结了本文的研究结论，并据此提出了相应的政策建议。

本文的创新点在于借鉴国内外研究银行业的市场结构与绩效关系的理论和方法，对银行业的新兴子产业——银行卡产业进行研究。在分析银行卡市场结构和发展趋势的基础上，通过建立面板数据计量估计模型，实证研究了我国银行卡产业的市场结构与绩效的关系，并且结合我国银行卡产业的特点，对与国外研究和理论模型的结论不一致的情况做出了解释。主要研究结论有：我国银行卡产业在2005年之前属于寡头垄断型市场结构，从发展趋势来看，垄断性越来越弱，正在向垄断竞争型市场结构过渡；银行卡企业的市场份额与绩效正相关；我国银行卡的市场集中度与绩效具有负相关关系，说明我国银行卡产业中市场力量假说和效率结构假说都不成立。随着市场集中度的下降，我国银行卡产业的绩效呈现增长的趋势。

3.学位论文 胡少华 中国银行卡产业发展研究 2006

我国银行卡产业发展与美国、日本等发达国家相比还处于初级阶段，但近几年来，我国银行卡产业获得了快速发展。如何进一步加快我国银行卡产业发展，提高我国银行卡产业的竞争力，这既是一个理论问题，也是一个实践问题。本人研究认为，要加快我国银行卡产业发展，必须在以下几个方面下功夫：一是要对我国银行卡产业发展的现状有一个正确的认识和理解；二是要打造我国民族银行卡品牌；三是各发卡机构必须提高自己银行卡产品的竞争力；四是必须加快信用卡业务的发展；五是必须提高我国银行卡产业的核心竞争力；六是必须改善我国银行卡生态环境；七是必须建立合理的银行卡市场的定价机制，尤其是作为银行卡市场定价机制核心的交换费定价机制；八是必须建立和完善我国银行卡产业发展的法律体系。

本文在研究中，辨证唯物主义研究方法贯穿始终。同时，在研究我国银行卡市场发展和制度变迁过程时，又一直以历史唯物主义为指导。同时，注意把规范分析和实证研究有机地结合起来，一方面，对我国银行卡产业的发展过程、市场结构、核心竞争力、生态环境、银行卡产业的特征及交换费等进行理论分析，另一方面又结合我国银行卡产业发展的实践进行实证研究，如：对我国信用卡市场消费者行为进行实证分析，对我国银行卡产业的市场结构进行实证分析等，同时，本文还注重对国外相关文献进行综述。 本文各章的内容如下：

第1章是本文的导论，主要包括问题的提出、国内外研究现状、课题研究的基本内容、主要研究方法、以及本课题研究的创新之处等方面的内容。 第2章主要研究了国内外银行卡产业发展的基本情况，包括国际银行卡产业产生的背景，国际银行卡产业的发展历程，银行卡产业链构成、我国银行卡产业发展现状等。

第3章利用新制度经济学的分析方法研究我国银行卡市场发展和制度变迁过程。

第4章利用产业经济学有关理论研究我国银行卡产业的市场结构及银行卡业务竞争力，提出了我国银行卡产业的市场结构为寡头垄断，并研究了市场上只有两家发卡机构且同时向市场提供银行卡产品为例来分析寡头垄断的市场结构下发卡机构银行卡业务的竞争力。

第5章对我国银行卡市场发展进行理论分析和实证研究，主要包括对中国银行卡市场发展进行新制度经济学分析，对中国信用卡市场发展进行经济学分析，对我国信用卡市场消费者行为进行实证研究等。第6章研究中国银行卡产业核心竞争力，在对产业核心竞争力进行理论分析的基础上，提出了我国银行卡产业核心竞争力的主要内容，对我国银行卡产业的国际竞争力进行比较，提出了提高我国银行卡产业核心竞争力的主要对策。

第7章对我国银行卡生态环境进行研究，包括金融生态与银行卡生态界说，银行卡生态环境构成要素及其分析及对改善我国银行卡生态环境提出建议。

第8章对我国银行卡市场交换费进行系统的研究，包括对国外有关银行卡市场交换费进行综述，对我国目前银行卡市场交换费进行分析并对将来我国银行卡市场交换费改革提出建议。

第9章研究我国银行卡产业发展的有关法律问题，对银行卡市场当事人之间的基本法律关系，信用卡诈骗罪的司法认定，信用卡呆坏账处理的法律问题进行一般分析，结合我国实际，对我国银行卡产业发展的相关法律问题进行研究并提出若干建议。 第10章是结论及建议，在对各章主要观点进行总结的基础上，对我国银行卡产业发展提出了建议 本文的创新之处：

1．使用新制度经济学的研究方法对我国银行卡市场发展和制度变迁进行了理论分析。

2．利用产业经济学有关理论研究我国银行卡产业的市场结构及银行卡业务竞争力，提出了我国银行卡产业的市场结构为寡头垄断，并研究了寡头垄断的市场结构下发卡机构如何提高银行卡业务的竞争力。

3．对我国信用卡市场消费者行为进行实证研究，并对发卡机构信用卡营销策略提出建议。 4．对我国银行卡产业核心竞争力进行了研究，提出了提高我国银行卡产业核心竞争力的对策。 5．对我国银行卡生态环境进行研究并对改善我国银行卡生态环境提出建议。 6．对我国银行卡市场交换费定价机制改革提出了建议。

4.学位论文 宋斌 湖南省银行卡产业发展研究 2007

银行卡作为新兴的支付工具和信用手段，是银行业务与现代科技相结合的产物。目前，银行卡业务己成为国内外金融业调整经营策略，拓宽服务领域，推动业务增长的重要手段，银行卡产业已成为现代经济中最具发展潜力的产业之一，对于提高全社会信用水平、增强经济活力、有效的促进经济健康快速发展，越来越具有重要的意义。论文运用产业经济学中的相关理论，分析了当前我国银行卡产业的整体经济特征，并在此基础上结合湖南省银行卡产业的发展现状明确了其发展的总体思路和实施策略，以期能够促进该产业的可持续发展。

本研究主要运用了产业经济学中的“SCP”分析框架对我国银行卡产业的市场结构、市场行为与市场绩效进行了系统的分析，对其经济特征有了整体的把握，进而对我国银行卡产业发展的基本规律有了整体把握。本研究通过分析认为，中国的银行卡产业是典型的寡头垄断市场，该市场的规模经济效应明显，网络外部性较强，业务创新行为效果明显，但滥用独占地位的行为也比较严重，不利于该产业的可持续发展。同时，该产业的市场绩效较好，利润水平较高，但特约客户的售卡量不理想，使得该产业的高利润水平无法持续。针对该产业的上述经济特征，有必要在该产业中引入竞争机制，以确保专业化服务的质量和效益。同时要加大制定有关法律法规的力度，对银行专业化服务的资质、收费、经营行为等进行规范，对银行、商户、持卡人及专业服务公司的责、权、利界定清楚，保护各方的权益，防范业务风险和纠纷。尤其要规避滥用独占地位的行为，实现充分的竞争有利于这一市场的良性发展。

在系统分析了我国银行卡产业经济特征的基础上，本研究结合湖南银行卡产业的发展现状指出了湖南银行卡产业发展的总体思路，提出湖南银行卡产业发展的目标：即改善用卡环境、扩大银行卡交易增长、加快品牌制造、建立健全湖南银行卡产业体系、创建具有国际影响力的中国银行卡品牌以提高中国民族银行卡产业的国际竞争力。在此基础上，本研究还提出了实施其总体思路的具体策略，以保障思路的落实。

5.学位论文 姜红 中国银行卡产业组织分析与发展研究 2004

该文尝试从产业组织这一崭新的角度对中国银行卡产业进行较为系统的研究,这对于准确把握中国银行卡产业的现状和未来发展走向,对政府相关产业政策的制定和实施,都具有很大的现实意义.该文主要包括以下几个部分.导论部分主要介绍了该文的研究背景、国内外研究现状、采用的研究方法以及主要的创新.第一章是银行卡概论部分,主要对银行卡的相关背景知识,如概念、产生与发展、业务运作流程、功能定位、赢利模式等进行了介绍,同时对中国银行卡产业发展的情况进行了简介.第二章是理论综述部分,首先阐述产业组织分析的重要性和必要性,然后对产业组织理论的产生与发展进行了简单介绍,鉴于银行卡产业在中国是新兴产业,接下来对银行卡的产业定位依据以及中国银行卡产业相对于其他传统产业的特殊性也进行了探讨.最后考虑到当前中国银行卡产业正处于深化改革和快速发展时期,体制因素对产业组织有重要影响,该文在总结前人研究成果的基础上,提出了适合中国银行卡产业组织的分析体系.第三章和第四章是主体分析部分.第三章主要运用该文提出的分析框架,对银行卡产业的市场结构、行为、绩效进行了详细分析,对产业组织中存在的问题进行了总结,并勾勒了中国银行卡产业组织与政策的关系框架.产业组织政策对处于发展初期的中国银行卡产业组织有很大影响,第四章在产业组织分析的基础上,结合国外产业组织政策特点,对中国的银行卡产业组织政策体系进行了分析,并对其中存在的问题进行了总结.第五章是结论部分,总结了银行卡产业的发展趋势,对产业发展模式进行了探讨,并依据对银行卡产业组织分析和政策分析的结果,从发卡机构和政府管制两方面提出了中国银行卡产业的发展策略.

6.学位论文 王露 中国银行卡产业市场竞争行为分析 2008

社会经济的发展带动居民生活水平的提高和消费结构的转变,支付方式也随之发生变化,以银行卡为代表的电子支付方式逐渐被人们所接受。随着银行卡支付方式的不断普及,银行卡产业逐渐发展成为一个独立的服务性产业,并且成为银行的一项新的利润增长点。目前,我国已经进入银行卡产业的高速发展期,持卡人的用卡环境不断完善,消费者的刷卡习惯也逐渐形成,因此我国的银行卡业具有巨大的发展潜力。为了抓住这个良好的发展机遇,发卡银行之间的竞争也日趋激烈。我国自1985年发行第一张银行卡以来,发卡银行从最初的四大国有商业银行逐渐扩展到目前的各家股份制商业银行,银行间的竞

我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

争既表现为价格的竞争,也表现为服务质量、产品差异化的竞争。不同规模的银行在银行卡收费上表现出很明显的策略差异。2004年3月,农业银行首先开始调整银行卡收费项目,其后,工行、建行、中行相继开始征收,而各家股份制商业银行则反应不一。而在信用卡市场上,产品的营销、创新竞争也是异常激烈,联名卡、女性卡、白金卡等产品不断推出。同时除国内银行之外,外资银行的进入也对我国银行卡产业的发展造成了巨大的挑战。因此,在这种情况下,理清银行卡产业市场竞争的内在机制,不仅有助于银行采取有效的竞争策略,也有助于把握银行卡产业的长期竞争趋势,促进该产业的健康发展。 我国银行卡产业属于典型的寡头垄断结构,但是在寡头中也存在着规模大小之分。大银行由于成立时间长,在网点和ATM数量上具有明显的优势,这也是本文讨论不同规模银行竞争策略的一个重要出发点。同时银行卡的联网通用打破了银行卡市场各自为政的局面,小银行可以借助银联的网络扩大业务辐射范围,大银行网点和设备投入上的优势也被大大削减,小银行因而有了同大银行进行平等竞争的机会。本文在讨论中将避开具体的银行卡费率制定方式,如交换费的制定,着重讨论在目前市场结构下各家银行在市场竞争上采取的策略性行为。

本文使用产业组织学的相关理论,采用了规范分析和实证分析相结合的方法,对我国银行卡产业的价格竞争和差异化竞争行为进行分析。在阐述我国银行卡产业发展历程及发展现状的基础上,通过引入Hotelling线性城市模型,分析不同规模的银行在不同优势差别情况下应该采取的策略,并从借记卡和信用卡两个方面对我国银行卡产业目前的竞争策略进行实证分析,最后给出相应的对策和结论。本文分为五章。第一章是绪论,介绍了研究背景,研究目的和意义,研究的方法及框架,并且对于文章中的相关概念进行界定,同时介绍了相关理论和文献。第二章介绍了我国银行卡产业的运行背景,主要包括银行卡产业的发展历程,市场结构及发展现状,通过市场集中度计算得出我国银行卡产业属于典型的寡头垄断结构。第三章引入了产品总效用不同情况下的Hotelling线性城市模型,分析不同规模银行的竞争策略选择。第四章分别从借记卡和信用卡市场两个方面对于我国银行卡产业的市场行为进行实证分析。最后根据模型及我国的现实情况给出结论及相关政策建议。

本文的结论主要包括：在借记卡市场上,大银行凭借其网点及ATM数量优势,获得了价格领导者地位,而中小银行可以通过缩小自己的劣势或者提高产品的差异化程度来提高自己的索价能力；在信用卡市场上,大银行的价格索取优势并不明显,银行间主要进行差异化竞争,但是在现阶段对于年费豁免和免息期延长的过分利用实际上是一种变相的价格战,说明我国信用卡市场在差异化中又陷入了同质化的困境。因此,从长期来看,在产品同质化下的恶性价格竞争将会损害整个行业的利益,银行必须走差异化竞争道路,提供个性化服务,达到整个行业的健康发展。

7.学位论文 崔云杰 商户不同市场结构下银行卡交换费定价研究 2009

银行卡产业对整个国民经济的发展具有重要意义。作为现代商业银行拓展中间业务的重要领域，中国的银行卡产业已经发展了20多年，银行卡支付已经逐步代替现金支付成为中国部分消费者主要的支付方式。伴随着2006年中国金融市场的全面开放，银行卡产业将面临良好的发展机遇，这将对整个国民经济的发展具有深远的战略意义。

近年来，虽然我国银行卡产业的发展速度较快，潜力巨大，消费者持卡意识不断增强，但是也体现出了一系列的问题，2004年更是爆发了一些零售商户以受理银行卡的手续费过高为由，拒绝接受消费者使用银行卡支付的事件。就是所谓的“银商之争”。各家商户要求降低商户折扣率，以缓解被折扣率压低的利润。

如果不及时对该现象进行深入地分析和研究，那么其带来的示范效应必将成为我国银行卡产业健康发展的“瓶颈”。在这样的背景下，本文通过研究银行卡支付的收费流程，找出了商户折扣率背后的关键变量——交换费，也就是银行卡市场主要的定价对象。作者以交换费作为研究对象，通过借鉴前人的模型，在此基础上，将它运用于不同商户市场结构下交换费的制定问题。

通过模型计算研究，作者发现在商户处于完全垄断下，或者完全合谋情况下，银行卡组织制定的交换费必须满足商户从刷卡消费中得到的总剩余不小于零，商户才会接受卡支付，否则将拒绝银行卡支付；而当商户处于寡头竞争下，或者不完全合谋状况下，卡组织只需要满足消费者和商户在刷卡消费中得到的总剩余不小于零，商户都将会接受银行卡支付。通过比较得出，完全垄断下的交换费小于寡头竞争下的交换费。同样，完全垄断下的商户折扣率也必然小于寡头竞争。

而银行卡组织为了自身利润的最大化制定的交换费在完全垄断下，必然满足商户剩余为零，消费者和商户的总剩余最大化；在寡头竞争下，满足消费者和商户总剩余为零。

本文在研究寡头竞争时，分析了市场只存在两个商户情况下的双头垄断，并扩展到市场上有三家商户的三角竞争，并推论到市场存在n家商户的竞争状况。

通过分析，得出商户折扣率并不是鼓励商户接受卡支付的唯一因素。通过提高消费者以及商户的刷卡收益同样可以刺激商户接受卡支付。

最后本文将模型的结论用于分析“银商矛盾”的现实案例。指出市场上商户之间的部分合谋“抵卡”方法并不会对交换费以致折扣率的制定带来实质性的影响。并得出商户是否出现完全合谋取决于消费者刷卡需求对卡费的弹性高低。

8.期刊论文 周琼.庄毓敏.ZHOU Qiong.ZHUANG Yu-min 中国银行卡产业的市场结构与价格行为研究 -当代经济科学2005,27(4)

按照产业组织理论的市场结构(S)--市场行为(C)--市场绩效(P)分析框架,本文以多个指标计算了中国银行卡产业的市场集中度,认为中国银行卡市场属于寡头垄断型市场.描述了银行在银行卡市场上的价格行为,分析其背后的原因及反映的趋势,发现银行卡价格调整表现出与斯威齐模型相反的特点.并对改进定价方式提出建议.

9.学位论文 李宏 银行卡产业交换费定价研究 2007

利益分配是影响银行卡产业发展的核心因素之一，研究交换费的定价有利于了解银行卡产业的运作机制，理顺市场主体间的利益关系，从而为中国银行卡产业的发展提供理论指导和政策建议。本研究将运用模型推理、对比分析的研究方法，结合网络经济学研究范式和新兴的双边市场价格理论，对Schmalensee(2002)的交换费定价理论进行补充和修正，构造出符合国内银行卡市场特征的理论模型，并分析发卡市场和收单市场均为垄断竞争结构下交换费水平的决定因素以及不同定价目标下交换费契合的可能性。

全文分为六章：第一章简要介绍选题的意义以及国内外已有的研究成果和不足；第二章介绍了研究的理论基础；第三章分析了银行卡产业的运作机制以及交换费的重要作用；第四章是全文的重点，主要是结合国内银行卡产业的市场结构和产品结构，建立开放式网络下交换费定价的分析框架，并得出应对借记卡、信用卡以及不同类型的商户分别定价的结论；第五章考察了国外交换费价格形成机制及其变动趋势；第六章指出了国内交换费定价的缺陷，对今后的改革提出了建议。

10.学位论文 陈煜 基于价值链的我国银行卡产业发展分析 2005

本文从银行卡产业国内外的发展历程、现状及趋势入手，运用价值链理论，提出了构建我国外化的银行卡产业价值链。文章分析了我国银行卡产业在金融业开放后面临的挑战，提出用价值链理论分析我国银行卡产业发展的设想；讨论了价值链理论的概念和主要内容；利用价值链理论从银行卡产业的价值活动入手，讨论了国内外银行卡产业价值链的不同形态，对价值链的外化和内化进行了分析比较，提出了构建我国外化的银行卡产业价值链，分析了利用外包、并购和战略联盟实现价值链优化；从不同价值环节的市场结构入手，分析了规模经济的必要性和可行性，以及定价机制和定价理论的应用。

引证文献(3条)

1.王奇 联网通用与我国银行卡平台企业的反垄断[期刊论文]-甘肃金融 2009(11)2.易锐.何晖 我国银行卡产业的市场结构分析[期刊论文]-决策与信息（下旬刊） 2009(5)

3.岳中刚 转换成本、锁定效应与定价策略研究——以银行卡产业为例[期刊论文]-河北经贸大学学报 2008(2)

我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究

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