2016-2022年中国智能变电站行业市场发展现状及十三五盈利战略研

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2016-2022年中国智能变电站行业市场发展现状及十三五盈利战略研究

报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 《2016-2022年中国智能变电站行业市场发展现状及十三五盈利战略研究报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。 报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 【报告大纲】

第一章 智能变电站行业概述15 1.1智能变电站行业定义15 1.1.1智能变电站行业概念及定义15 1.1.2智能变电站与传统变电站的区别15

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 1.2智能变电站建设的必要性分析17 1.2.1电力市场化改革的需要17

1.2.2现有变电站自动化系统存在的不足17 1.2.3智能变电站的优越性18 1.3智能变电站行业发展环境分析19 1.3.1智能变电站行业政策环境分析19 （1）智能变电站行业相关政策动向19 （2）智能变电站行业相关标准动向20 1.3.2智能变电站行业经济环境分析21 （1）国家宏观经济环境分析21 （2）行业宏观经济环境分析23 1.4智能变电站行业发展风险分析24 1.4.1智能变电站行业政策风险分析24 1.4.2智能变电站行业技术风险分析24 1.4.3智能变电站行业市场风险分析24 1.5智能变电站行业投资特性分析25 1.5.1智能变电站行业进入壁垒分析25 1.5.2智能变电站行业盈利模式分析25 1.5.3智能变电站行业盈利因素分析26

第二章：中国智能变电站发展现状与市场需求容量28 2.1智能电网发展现状与前景28 2.1.1智能电网投资现状分析28

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2.1.2智能电网建设进展分析28 2.1.3智能电网发展规划分析29 （1）坚强智能电网总体框架29

（2）国内建设坚强智能电网的总体和阶段性目标31 （3）坚强智能电网建设的七个环节33 （4）国内建设坚强智能电网的基础条件34 （5）中国智能电网建设的技术路线34 2.1.4智能电网发展趋势与前景35 2.2智能变电站行业发展现状38 2.2.1智能电网变电环节投资规模38 2.2.2智能变电站行业发展概况39 （1）国际智能变电站行业发展概况39 （2）国内智能变电站行业发展概况39 2.2.3智能变电站行业发展影响因素40 2.2.4智能变电站行业存在问题分析41 2.3智能变电站项目建设与经济性分析42 2.3.1智能变电站项目建设进展42 2.3.2智能变电站行业建设规划45 2.3.3智能变电站项目建设策略47 2.3.4智能变电站项目经济性分析48 2.4智能变电站市场需求容量分析49 2.4.1新建智能变电站市场需求容量49

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html （1）新建智能变电站总体市场需求容量49 （2）2013-2016年新建智能变电站需求分析50 （3）2013-2016年新建智能变电站需求分析50 （4）2016-2022年新建智能变电站需求分析51 2.4.2在运变电站智能化改造市场需求容量51 （1）在运变电站智能化改造总体市场需求容量51 （2）2013-2016年在运变电站智能化改造需求分析51 （3）2013-2016年在运变电站智能化改造需求分析51 （4）2016-2022年在运变电站智能化改造需求分析52 2.4.3前瞻智能变电站行业发展建议52

第三章：中国智能变电站建设一次设备市场容量54 3.1智能变电站建设变压器市场容量54 3.1.1变压器市场发展情况54 （1）变压器市场发展现状54 （2）变压器市场竞争情况55

3.1.2智能变电站项目变压器招投标分析55 （1）变压器招标规模56 （2）变压器中标格局57

3.1.3智能变电站建设变压器需求容量57 3.2智能变电站建设电子式互感器市场容量58 3.2.1电子式互感器市场发展情况58 （1）电子式互感器市场发展现状58

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html （2）电子式互感器市场竞争情况59 3.2.2智能变电站项目互感器招投标分析59 （1）互感器招标规模59 （2）互感器中标格局59

3.2.3智能变电站建设电子式互感器需求容量60 3.3智能变电站建设其他一次设备市场容量60 3.3.1其他一次设备市场发展情况60 （1）组合电器市场发展情况60 （2）断路器市场发展情况61 （3）隔离开关市场发展情况61 （4）电容器市场发展情况62 （5）避雷器市场发展情况62 （6）电抗器市场发展情况63

3.3.2智能变电站项目其他一次设备招投标分析63 （1）智能变电站项目组合电器招投标分析63 1）组合电器招标规模63 2）组合电器中标格局64

（2）智能变电站项目断路器招投标分析64 1）断路器招标规模65 2）断路器中标格局65

（3）智能变电站项目隔离开关招投标分析65 1）隔离开关招标规模65

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2）隔离开关中标格局66

（4）智能变电站项目电容器招投标分析66 1）电容器招标规模66 2）电容器中标格局67

（5）智能变电站项目避雷器招投标分析67 1）避雷器招标规模67 2）避雷器中标格局67

（6）智能变电站项目电抗器招投标分析68 1）电抗器招标规模68 2）电抗器中标格局68

3.3.3智能变电站建设其他一次设备需求容量68 第四章：中国智能变电站建设二次设备市场容量70 4.1智能变电站建设保护类设备市场容量70 4.1.1保护类设备市场发展情况70

4.1.2智能变电站项目保护类设备招投标分析70 （1）保护类设备招标情况70 （2）保护类设备中标格局71

4.1.3智能变电站建设保护类设备需求容量71 4.2智能变电站建设监控类设备市场容量72 4.2.1监控类设备市场发展情况72

4.2.2智能变电站项目监控类设备招投标分析72 （1）监控类设备招标情况72

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html （2）监控类设备中标格局73

4.2.3智能变电站建设监控类设备需求容量73 4.3智能变电站建设在线监测系统市场容量74 4.3.1在线监测系统市场发展情况74 4.3.2在线监测系统市场需求容量74 4.3.3在线监测系统主要企业75

4.4智能变电站建设时间同步系统市场容量75 4.4.1时间同步系统市场发展情况75

4.4.2智能变电站项目时间同步系统招投标分析76 4.4.3智能变电站建设时间同步系统需求容量76 4.5智能变电站建设故障录波装置市场容量76 4.5.1故障录波装置市场发展情况76

4.5.2智能变电站项目故障录波装置招投标分析77 4.5.3智能变电站建设故障录波装置需求容量77 4.6智能变电站建设相量测量装置市场容量78 4.6.1相量测量装置市场分析78

4.6.2智能变电站项目相量测量装置招投标分析78第五章：中国智能变电站技术分析80 5.1智能变电站相关规范和标准80 5.1.1智能变电站技术导则80 5.1.2变电站智能化改造技术规范80 5.1.3智能变电站设计规范81

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 5.1.4高压设备智能化技术导则81 5.1.5电子式互感器技术规范82 5.1.6智能变电站继电保护技术规范82 5.1.7其他智能二次设备的技术规范83 5.2智能变电站设计分析84 5.2.1智能变电站设计原则84 （1）功能自治原则84 （2）信息共享原则85 （3）分层处理原则85 （4）全景优化原则85 5.2.2智能变电站设计建议85 5.3智能变电站关键技术分析86 5.3.1智能变电站关键技术分析86 （1）数字化测量技术86 （2）标准网络化通信技术87 （3）智能分析决策技术87 （4）智能控制技术87

5.3.2智能变电站技术发展进程87 5.3.3智能变电站技术发展方向90 5.4智能变电站细分设备技术分析91 5.4.1智能变电站一次设备技术分析91 5.4.2智能变电站二次设备技术分析94

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 第六章：重点区域智能变电站需求与建设97 6.1江苏省智能变电站需求与建设97 6.1.1江苏省电力行业发展现状97 6.1.2江苏省智能电网建设现状99 6.1.3江苏省智能变电站需求分析99 6.1.4江苏省智能变电站建设现状100 6.2山东省智能变电站需求与建设100 6.2.1山东省电力行业发展现状100 6.2.2山东省智能电网建设现状102 6.2.3山东省智能变电站需求分析103 6.2.4山东省智能变电站建设现状104 6.3广东省智能变电站需求与建设104 6.3.1广东省电力行业发展现状104 6.3.2广东省智能电网建设现状107 6.3.3广东省智能变电站需求分析108 6.3.4广东省智能变电站建设现状108 6.4浙江省智能变电站需求与建设109 6.4.1浙江省电力行业发展现状109 6.4.2浙江省智能电网建设现状112 6.4.3浙江省智能变电站需求分析112 6.4.4浙江省智能变电站建设现状113 6.5其他地区智能变电站需求与建设113

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 6.5.1天津市智能变电站需求与建设113 6.5.2甘肃省智能变电站需求与建设114 6.5.3湖南省智能变电站需求与建设114 6.5.4辽宁省智能变电站需求与建设115

第七章：中国智能变电站行业主要企业经营分析116 7.1智能变电站企业总体发展状况分析116 7.1.1智能变电站行业企业规模116 7.1.2智能变电站行业工业产值状况117 7.1.3智能变电站行业销售收入和利润118 7.2智能变电站行业领先企业个案分析119

7.2.1国电南京自动化股份有限公司经营情况分析119 （1）企业发展简况分析119 （2）企业人力资源分析120 （3）主要经济指标分析120 （4）企业偿债能力分析121 （5）企业运营能力分析122 （6）企业盈利能力分析122 （7）企业发展能力分析123 （8）企业产品结构及新产品动向124 （9）企业销售渠道与网络124 （10）企业经营优劣势分析125 （11）企业最新发展动向分析125

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 7.2.2国电南瑞科技股份有限公司经营情况分析126 （1）企业发展简况分析126 （2）企业人力资源分析127 （3）主要经济指标分析127 （4）企业偿债能力分析129 （5）企业运营能力分析129 （6）企业盈利能力分析130 （7）企业发展能力分析131 （8）企业产品结构及新产品动向132 （9）企业销售渠道与网络132 （10）企业经营优劣势分析133 （11）企业最新发展动向分析133

7.2.3许继电气股份有限公司经营情况分析134 （1）企业发展简况分析134 （2）企业人力资源分析135 （3）主要经济指标分析135 （4）企业偿债能力分析136 （5）企业运营能力分析137 （6）企业盈利能力分析137 （7）企业发展能力分析138 （8）企业产品结构及新产品动向139 （9）企业销售渠道与网络140

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html （10）企业经营优劣势分析141 （11）企业最新发展动向分析141

7.2.4思源电气股份有限公司经营情况分析142 （1）企业发展简况分析142 （2）企业人力资源分析143 （3）主要经济指标分析143 （4）企业偿债能力分析144 （5）企业运营能力分析145 （6）企业盈利能力分析145 （7）企业发展能力分析146 （8）企业产品结构及新产品动向147 （9）企业销售渠道与网络147 （10）企业经营优劣势分析148 （11）企业最新发展动向分析148

7.2.5特变电工股份有限公司经营情况分析149 （1）企业发展简况分析149 （2）企业人力资源分析150 （3）主要经济指标分析150 （4）企业偿债能力分析151 （5）企业运营能力分析152 （6）企业盈利能力分析152 （7）企业发展能力分析153

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html （8）企业产品结构及新产品动向154 （9）企业销售渠道与网络155 （10）企业经营优劣势分析155 （11）企业最新发展动向分析156 图表目录

图表1：2012-2020年中国新建智能变电站以及在运变电站智能化改造数量（单位：座）2

图表2：智能变电站与传统变电站的区别16 图表3：国家关于智能变电站准则发布进度20 图表4：各阶段电网智能化投资规模（单位：亿元）28 图表5：中国坚强智能电网战略框架30

图表6：2012-2020年我国能源发展结构趋势31

图表7：2012-2020年中国坚强智能电网建设的三个阶段32 图表8：坚强智能电网建设七个环节33 图表9：坚强智能电网第一阶段重点专项研究34 图表10：中国智能电网建设的技术路线34 图表11：中国智能电网建设关键技术标准体系36 图表12：智能电网变电环节投资规模（单位：亿元）38 图表13：“十三五”110kV及以上智能变电站年均投资计算38 图表14：智能变电站试点项目（单位：KV）42

图表15：2012-2020国网新建智能变电站和在运变电站改造规划（单位：座）45

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表16：2012-2020国家关于智能变电站新建改造计划46 图表17：新增智能变电站市场容量（单位：座，亿元）50

图表18：2016年国网三批智能电网项目招标变压器招标规模（单位：台）56

图表19：2016年国网三批智能电网项目招标变压器中标格局（单位：%）57

图表20：2016年国网三批智能电网项目招标互感器招标规模（单位：台）59

图表21：2016年国网三批智能电网项目招标互感器中标格局（单位：%）60

图表22：2016年国网三批智能电网项目招标组合电器招标规模（单位：间隔）64

图表23：2016年国网三批智能电网项目招标组合电器中标格局（单位：%）64

图表24：2016年国网三批智能电网项目招标断路器招标规模（单位：台）65

图表25：2016年国网三批智能电网项目招标隔离开关招标规模（单位：组）66

图表26：2016年国网三批智能电网项目招标隔离开关中标格局（单位：%）66

图表27：2016年国网三批智能电网项目招标电容器中标格局（单位：%）67

图表28：2016年国网三批智能电网项目招标避雷器中标格局（单位：%）67

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表29：2016年国网三批智能电网项目招标电抗器中标格局（单位：%）68

图表30：2016年保护类设备招标规模（单位：台）71 图表31：2016年保护类设备中标格局（单位：%）71 图表32：2016年监控类设备招标规模（单位：台）73 图表33：2016年监控类设备中标格局（单位：%）73

图表34：“十三五”在线监测系统市场需求容量（单位：亿元）74 图表35：“十三五”时间同步系统需求容量（单位：亿元）76 图表36：“十三五”故障录波装置需求容量（单位：亿元）78 图表37：国内数字化变电站相关产品研发情况汇总89 图表38：智能变电站发展过程90

图表39：2011-2016年江苏省电力装机规模（单位：万千瓦，%）97 图表40：2011-2016年江苏省发电量情况（单位：亿度，%）98 图表41：2011-2016年江苏省用电量情况（单位：亿度，%）98 图表42：2011-2016年山东省电力装机规模（单位：万千瓦，%）101 图表43：2011-2016年山东省发电量情况（单位：亿度，%）101 图表44：2011-2016年山东省用电量情况（单位：亿度，%）102 图表45：2011-2016年广东省电力装机规模（单位：万千瓦，%）105 图表46：2011-2016年广东省发电量情况（单位：亿度，%）106 图表47：2011-2016年广东省用电量情况（单位：亿度，%）106 图表48：2011-2016年浙江省电力装机规模（单位：万千瓦，%）110 图表49：2011-2016年浙江省发电量情况（单位：亿度，%）111

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表50：2011-2016年浙江省用电量情况（单位：亿度，%）111 图表51：2016年中国智能变电站行业工业总产值、销售收入和利润前十名企业116

图表52：2012-2016年智能变电站行业工业总产值（现价）前十位企业（单位：万元）117

图表53：2012-2016年中国智能变电站行业企业产品销售收入与利润总额（单位：万元）118

图表54：国电南京自动化股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图120

图表55：2012-2016年国电南京自动化股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）121

图表56：2016年国电南京自动化股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）121

图表57：2012-2016年国电南京自动化股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）122

图表58：2012-2016年国电南京自动化股份有限公司运营能力分析（单位：次）122

图表59：2012-2016年国电南京自动化股份有限公司盈利能力分析（单位：%）123

图表60：2016年国电南京自动化股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）123

图表61：2012-2016年国电南京自动化股份有限公司发展能力分析（单

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 位：%）124

图表62：2016年国电南京自动化股份有限公司的产品结构（单位：%）124

图表63：2016年国电南京自动化股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）125

图表64：国电南京自动化股份有限公司优劣势分析125

图表65：国电南瑞科技股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图127

图表66：2012-2016年国电南瑞科技股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）128

图表67：2016年国电南瑞科技股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）129

图表68：2012-2016年国电南瑞科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）129

图表69：2012-2016年国电南瑞科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）130

图表70：2012-2016年国电南瑞科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）130

图表71：2016年国电南瑞科技股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）131

图表72：2012-2016年国电南瑞科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）132

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表73：2016年国电南瑞科技股份有限公司产品结构分布（单位：%）132

图表74：2016年国电南瑞科技股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）133

图表75：国电南瑞科技股份有限公司优劣势分析133

图表76：许继电气股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图134

图表77：2012-2016年许继电气股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）135

图表78：2016年许继电气股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）136

图表79：2012-2016年许继电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）137

图表80：2012-2016年许继电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）137

图表81：2012-2016年许继电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%）138

图表82：2016年许继电气股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）138

图表83：2012-2016年许继电气股份有限公司发展能力分析（单位：%）139

图表84：2016年许继电气股份有限公司的产品结构（单位：%）140 图表85：2016年许继电气股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）140

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表86：许继电气股份有限公司优劣势分析141

图表87：思源电气股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图143

图表88：2012-2016年思源电气股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）144

图表89：2016年思源电气股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）144

图表90：2012-2016年思源电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）145

图表91：2012-2016年思源电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）145

图表92：2012-2016年思源电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%）146

图表93：2016年思源电气股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）146

图表94：2012-2016年思源电气股份有限公司发展能力分析（单位：%）147

图表95：2016年思源电气股份有限公司的产品结构（单位：%）147 图表96：2016年思源电气股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）148

图表97：思源电气股份有限公司优劣势分析148

图表98：特变电工股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图150

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表99：2012-2016年特变电工股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）151

图表100：2016年特变电工股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）151

图表101：2012-2016年特变电工股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）152

图表102：2012-2016年特变电工股份有限公司运营能力分析（单位：次）152

图表103：2012-2016年特变电工股份有限公司盈利能力分析（单位：%）153

图表104：2016年特变电工股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）153

图表105：2012-2016年特变电工股份有限公司发展能力分析（单位：%）154

图表106：2016年特变电工股份有限公司的产品结构（单位：%）154 图表107：2016年特变电工股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）155

图表108：特变电工股份有限公司优劣势分析155

图表109：中国西电电气股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图157

图表110：2012-2016年中国西电电气股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）157

图表111：2016年中国西电电气股份有限公司主营业务分地区情况表

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html （单位：万元，%）158

图表112：2012-2016年中国西电电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）159

图表113：2012-2016年中国西电电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）159

图表114：2012-2016年中国西电电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%）160

图表115：2016年湖南长高高压开关集团股份公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）160

图表116：2012-2016年中国西电电气股份有限公司发展能力分析（单位：%）161

图表117：2016年中国西电电气股份有限公司的产品结构（单位：%）162

图表118：2016年中国西电电气股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）163

图表119：中国西电电气股份有限公司优劣势分析163

图表120：保定天威保变电气股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图165

图表121：2012-2016年保定天威保变电气股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）166

图表122：2016年保定天威保变电气股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）166

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表123：2012-2016年保定天威保变电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）167

图表124：2012-2016年保定天威保变电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）167

图表125：2012-2016年保定天威保变电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%）168

图表126：2016年保定天威保变电气股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%）168

图表127：2012-2016年保定天威保变电气股份有限公司发展能力分析（单位：%）169

图表128：2016年保定天威保变电气股份有限公司的产品结构（单位：%）169

图表129：2016年保定天威保变电气股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）170

图表130：保定天威保变电气股份有限公司优劣势分析170

图表131：2012-2016年南京新宁光电自动化有限公司产销能力分析（单位：万元，%）172

图表132：2012-2016年南京新宁光电自动化有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）172

图表133：2012-2016年南京新宁光电自动化有限公司运营能力分析（单位：次）172

图表134：2012-2016年南京新宁光电自动化有限公司盈利能力分析（单

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 位：%）173

图表135：2012-2016年南京新宁光电自动化有限公司盈利能力分析（单位：%）174

图表136：南京新宁光电自动化有限公司优劣势分析175 图表137：西安同维电力技术有限责任公司优劣势分析177 图表138：广州市伟钰光电科技有限公司优劣势分析178

图表139：河南平高电气股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图179

图表140：2012-2016年河南平高电气股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）180

图表141：2016年河南平高电气股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%）181

图表142：2012-2016年河南平高电气股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）181

图表143：2012-2016年河南平高电气股份有限公司运营能力分析（单位：次）182

图表144：2012-2016年河南平高电气股份有限公司盈利能力分析（单位：%）183

图表145：2016年河南平高电气股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%）183

图表146：2012-2016年河南平高电气股份有限公司发展能力分析（单位：%）184

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 图表147：2016年河南平高电气股份有限公司的产品结构（单位：%）184

图表148：2016年河南平高电气股份有限公司产品销售区域分布（单位：%）184

图表149：河南平高电气股份有限公司优劣势分析185 图表150：山东泰开高压开关有限公司优劣势分析187 图表详见正文??????（GY XFT）

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 报告样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous i中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>> Development resource of the Corporation:Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/dianli/201606/160491.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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