关于建立面粉及其下游产业链的必要性分析

关于中粮面业产业链规划的简要分析

一、 面粉产业链的构成

1、 小麦育种及种植业 这是面粉产业链的源头。

在美国，小麦的育种是与食品加工业关联度最直接的产业，种植业与面粉加工业的地位反而退居其次。小麦的品种完全根据食品加工的需要而培育，辅以大农场式的集中种植，品种不容易退化，整个产业链主次分明。不仅可以满足其国内市场需求，还对整个国际市场的小麦贸易产生了深远影响，究其原因，是美国生物工程技术的高度发达促成了这种局面。

我国的育种和种植业过去一直在为提高产量而努力，近年来已出现明显转变，开始向市场化过渡。

2、 粮食收储

把粮食收储作为面粉产业链的一环有如下原因：

（1） 严格地说，小麦收储不算是面粉产业链中的重要环节。但随着大流

通、大市场观念的逐步形成，渠道及物流已被界定为一种产业。像美国的嘉吉、法国的路易达孚等大粮商对国际小麦市场的影响力也是非常之大的。

（2） 就国内而言，粮食流通体制的改革已全面启动。小麦收储的“保护

价”政策即将被取代。这种既保护农民利益，又能减轻财政负担的新办法，把补贴绕过国有粮食收储企业“直补”到农民手中，会对未来的小麦流向带来格局性的影响，值得关注。除此之外，政府还允许经过申报登记的任何企业和个体参与粮食收购。

（3） 众所周知的是，小麦的选择是面粉加工的核心要素，小麦的来源是

每个面粉加工企业的头等大事，采购渠道问题无法回避。

3、 面粉加工

这是一个承上启下的环节，也是定义此产业链的重要环节。

由于面粉仅仅是一种食品原料，故而它不可能成为最关键的环节，它将不可避免地受到产业链中其他环节的制约，因此，长远地看，未来的面粉业将在产业链演进过程中逐步淡出。

4、 面制食品

这应该是真正的核心环节，也是整个产业链附加值最高的环节。 从花式面包糕点到各种趣味食品，从风靡世界的方便面到中国特色的挂面、意式风味的通心粉，几乎进化到了文化的层面。

5、 面粉改良剂及营养素生产业 这是与面粉制造业并生，有多广阔，改良剂和营养素的产业就有多发达。 由于其存在份额小，不易区分等特征，最终只能是一个辅助性产业。

二、 面粉业本身的行业特点和发展趋势

1、 面粉产业的现状面粉业属于传统的基础产业，日渐丰富，但其本质的属性并未改变。我国是一个农业大国，地开花，产能极为分散，像中粮面业这样的大型面粉公司，年产面粉市场占用率只有据不完全统计，众多的日处理小麦由于重复建设、行业内盛行的低价位竞争已使面粉加工的利润空间非常狭小，

服务于食品加工的一项产业。面制食品产业的前景

虽然制粉技术有了很大提高，面粉产品的种类

粮食的初级加工还较普遍，其中面粉生产差不多是遍1.5％。

我国面粉年生产能力已达八千万吨以上，还不包括小麦产区50吨以下的制粉机组，而面粉消费仅在五千万吨左右。这种使面粉行业的竞争非常激烈。大多数面粉企业通

80万吨，

低水平扩张造成的供大于求的现状，用面粉每吨的利润仅十几元到几十元，一些厂家为保产量及市场占有率进行保本甚至亏损销售，对行业的发展很不利。

2、 面粉企业之间、小麦年度之间可用的麦源差异较大 主要差异为：

（1） 我国幅员辽阔，小麦种植形成了多个生态区，每个生态区适宜种植的品

种不尽相同，的企业只能就地取材。（2） 沿海地区的企业为了提升产品的档次，（3） 农业种植结构的调整催生了我国的优质小麦生产，但无论是数量还是质

量都无法满足需求，偶有如河北种退化导致的原料不稳定一直困扰着面粉企业。

3、 民营、外资企业强势增长因所有制性质不同，面粉企业出现大面积的苦乐不均。（1） 面粉加工业门槛低，地缘优势容易发挥，使得近几年地处小麦产区的民

营企业得以迅速扩张，2000吨以上，率先吹响了规模经营的号角。（2） 许多民营粮食贸易企业很好地利用粮食政策，完成了原始资本的积累，

也试图利用自己掌握的小麦渠道优势，加工业延伸，德等，已显示了极强的生命力。（3） 外资企业充分运用管理和技术设备方面的优势，奠定了在高档专用粉市

场的地位，盈利能力较强，像深圳的南顺、大成（深圳、天津）泰等。

（4） 国有企业鲜有出色表现，大多已在转制、破产之中，像廊坊廊雪、内蒙

临河恒丰这样的具有专用粉生产能力的企业已是凤毛麟角。

4、 面粉业的整合是产业自身的发展要求使不同地区更多地寄希望于进口小麦的使用。8901这样的好品种，也是昙花一现。品

郑州金苑等，产能均在日处理小麦

向他们认为的技术含量不高的面粉如深圳福加

、中粮鹏

且由于运输及储存费用占小麦成本的比例偏高，

像河北五得利、这种贸易加实业的谋划也不失为一种战略举措。 国外的面粉产业工业化程度比较高，但仍经历了一个漫长的整合过程。 例如，美国的面粉厂一直在向数量减少、规模增大的方向发展。面粉厂的数量从1965年的423家逐年下降，到1994年剩238家，到1998年剩195家，关闭的一般都是日产面粉227吨以下的面粉厂，而日产面粉大于227吨的粉厂数量从1965年的65家增长到1998年的109家。美国最大的面粉公司的日产能力现已占全国日产能力的22％，列于前四位的面粉公司的生产能力占全国总生产能力的63％，排名前十位的公司生产能力占总生产能力的83％。 法国有三大面粉集团公司：Soufflet(素福莱公司)、Grand Moulins (GMP，巴黎大磨房公司)和UNIMIE(联合面粉公司)。据1994年的统计，前二者所生产的面包粉占市场份额的31％，后者拥有39家面粉厂，所生产的面包粉约占市场份额的13％。整个制粉行业的产能利用率为80％。

日本在二次大战后，小型制粉机组曾多达3000台，但是此后，日本的面粉厂数量一直在减少。日本目前有四大主要制粉公司：日清公司、日本公司、昭和产业公司和日东公司。这四家公司拥有35家粉厂，产量占全国总产量的日本的面粉厂数量呈减少趋势，但总产量却在上升。

列举以上三个有代表性的国家面粉企业的整合历程，我们会清楚地看到我国面粉业未来的发展途径。

我国面粉加工产业设备开工率不足40％，技术水平更是参差不齐，很多企业生产的产品质量无从保证，无论是从提高产业的资源利用率，秩序方面判断，面粉业的整合已经悄然起步。

三、 中粮面粉企业的产品定位

1、

我国面粉业的产品现状

我国目前的面粉消费仍主要为挂面、馒头和饺子等，比例在一层面的面粉主要是价格竞争；食品专用面粉的产量不到面粉总量的真正实现中国食品业“十五”发展规划，则需要面粉加工业的有力支持。大型面粉企业必须发挥优势，明确产品定位，才能在发展及未来整合中占得

de Paris 66％。80％以上，这10％，要

还是从整顿市场先机。目前看，专用粉开发已成为大型面粉企业的命脉。 2、

中粮面粉企业的产品线组合

中粮面业的多家生产厂，一直在积极进行产品创新，本部也开始运作成立相应的研究发展机构，已将各类专用粉市场锁定为目标市场。

以下简要对中粮现在及未来的目标产品做一归纳。

专用粉最主要的特点是适用性好，品质稳定。专用粉要体现它的专用特点，如果不专，它的特点就不明显，优势也体现不出来。专用粉应该朝着“量身定做”的方向去努力，这是大厂、条件好的厂、技术力量强的厂需要坚守的阵地。 （1） 方便面。这是最成功的方便食品，产量大，生产的机械化程度高，最有

希望使用专用粉，质量上要解决的问题是有咬劲、有弹性、泡不烂。目前中粮面业的秦皇岛鹏泰、沈阳东大、厦门海嘉都在为方便面厂家供货，郑州海嘉已经拥有了自己的方便面生产线。

（2） 拉面。是面条中十分重要的品种，面粉用量比较大。其对面粉的色泽要

求虽不高，但要求筋力要好，要有弹性。中粮面业的郑州海嘉向西北地区大量供应此粉种，经济效益较为客观。

（3） 馒头。馒头专用粉的数量更大，关键是保证质量的前提下降低价格。由

于各地区人们的饮食习性不同，馒头专用粉还停留在通粉阶段。 （4） 油炸面制食品。种类很多，要求与蒸煮食品有很大不同，一般要求具有

松脆的特点，需要筋力较强的面粉。

（5） 冷冻面制食品。发展比较快。除了要满足加工和食用方面的要求以外，

还要考虑在冷冻、解冻以后某些特性的保持问题。如：皮类食品解冻后的破裂问题，含菌量要低等。

（6） 面包糕饼。加工此粉种要求有精良的工艺、设备和适宜的原料。较之上

述专用粉，专业性更强，附加值也最高。中粮面业的秦皇岛鹏泰、厦门海嘉以此为主导产品，前景看好。

四、 中粮面业如何构建盈利机制

1、 如何应对面粉主业所面对的竞争

前面的分析已表明，面粉业自身的竞争非常残酷，中粮面业需要认真考虑的问题包括：

（1） 企业在小麦来源、技术水平、独特产品、品牌价值、市场区域等方面是否

具有专长？

（2） 企业在规模布局、产业延伸、技术跨越方面是否制订规划？（3） 企业在人才建设方面是否采取了明确务实的手段？

这些问题并不需要马上给出答案，也不能中止的。惟有解决了上述问题，中粮面业才能在竞争中成长壮大。

2、 进入下游产业的理性判断 （1） 来自上下游产业的侵扰

小麦贸易做的好，就想尝试开个面粉厂，合一的情况；食品做大了，就不愿受制于面粉供应，生产线。这种无序状态已对面粉业本身造成了一定危害。（2） 下游产业面临技术跨越

面制食品加工业通过二十多年从无到有、业性规模，还引入了纳贝斯克等国外品牌，但从发展态势上看，并不乐观。挂面的产量在萎缩而且利润薄；方便面产量虽是世界之最，像康师傅、统一这样的大企业，近年也是拼命地靠打压面粉企业的利润来谋求生存和发展；速冻食品由于质量、食味等方面的原因近期发展也不快。 凡此种种都说明，我国的面制食品已到了需要技术跨越的阶段。（3） 中粮面业应选择快速进入下游产业中粮面业针对目前形势及自身特长，尽快形成面粉主业的规模，将目前仅有的包括产业链的合理延伸，以确保从战略上争取主动。由于面粉加工业的上游产业育种、这当然也包括那种沿袭很久的厂库也要兼并或上马自己的面粉从小到大的发展历程，80万吨产能提升到

已具有了行

但由于过度竞争， 这种扩张包括200万吨以上；还所需运营成本

但保持对这些问题的警觉和思考却是一刻

需抓住机会向外围扩张。种植和收储受政策影响大，高，加之中粮一向已贸易流通见长，因而，中粮面业不存在向上游延伸的可能。选择向下游产业进发，重点在挂面、糕饼和速冻食品方面有所作为，应是审慎的决策。

由于这种产业链的延伸是一种纵向且高度相关的延伸，并非多角化经营的选择，至少没有来自多角化经营选择的风险。

3、 面粉产业链的演进 产业链有以下两大特征：

（1） 产业链是逐步形成的，而且是不断调整优化的，产业链中的各个环节一

直处在主次变化及此消彼长之中。

（2） 产业链虽是纵向的线条，但真正的构成却是多维而交织的。

面粉产业链也同样具有上述特征，具体表现在：

（1） 小麦的品种研究日显重要，这是农业科技进步的成果。

（2） 随着人民生活水平的不断提高，面制食品业的发展将突飞猛进，成为面

粉产业链中的制高点；

（3） 改良剂和营养素生产从专用粉概念提出时起即身价百倍，但很快变为面

粉业和食品业的辅助行业。

（4） 面粉业通过工艺革命，曾一举奠定其在产业链中的枢纽地位，但随着育

种、改良剂和食品生产等产业间出现紧密关联，面粉加工业的地位将随之下降。

面粉业自身存在的问题包括： （1） 缺乏一个必要的行业规范。

（2） 过度而无序的竞争造成了低盈利，同时制约了产业提升技术等级的持续

能力。

（3） 产能分散、区域差异导致没有全国性品牌。 （4） 市场化程度受粮食政策影响还不算很高。

4、 面粉业与延伸产业的利益平衡

正如前面所述，如果中粮面业顺利进入挂面、糕饼和速冻食品产业，参与并完成形势所需要的技术跨越，将迎来这一产业大幅上升的新契机。

关键是，进入食品加工产业，可以使面粉这一主营业务一直在明确的市场拉力中成长，进而刺激食品产业的产品创新，可以确保产业链共享的利润不至于出现重大不平衡，可以有效地抑制不公平竞争。

具体设想为：

（1） 把中粮面业的面粉生产能力提上去，形成规模效益。（2） 把面粉作为基础业务，而把即将进入的下游产业作为未来打造亿元业务

单元的更大盈利点。

（3） 由于中粮面业的主业仍是面粉，在投资方式上则坚持面粉企业尽量控股

或独资，而下游产业则通过合资合作方式进入。

2003/05/14

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cyjv.html