2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战

略研究报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报告

? ? ? ? ?

【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

《2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报告》

由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。

第一章：合同能源管理行业发展背景 26 1.1 合同能源管理相关概念 26

1.1.1 合同能源管理（EMC）基本概念 26 （1）合同能源管理基本定义 26 （2）合同能源管理的特点 27 （3）合同能源管理基本类型 28

1.1.2 节能服务公司（EMCo）基本概念 31 （1）节能服务公司（EMCo）的定义 31 （2）中国节能服务公司的类型 32 （3）节能服务公司业务特点 32

（4）节能服务公司的业务内容与流程 33 1.2 合同能源管理行业发展的必要性 36 1.2.1 资源和环境问题的压力在逐渐加大 36 （1）中国面临粗放型经济增长方式的转变 36 （2）以石化能源为主的消费结构急需转变 37 （3）能源使用与环境保护之间的矛盾日趋严重 37 （4）中国能源利用效率低于世界水平 38 （5）长期能源供应将面临潜在的总量短缺 39 1.2.2 节能在中国社会经济发展中的地位和作用 39 （1）节能是中国社会经济发展的长期战略任务 39 （2）节能是提高中国经济竞争能力的有效手段 41

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（3）节能是减缓和治理污染最有效手段 42

（4）节能是履行《气候变化框架公约》的有效措施 43 1.3 合同能源管理行业发展的政策、法规 44 1.3.1 国家有关节能投资的政策、法规 44 （1）《关于进一步开展资源综合利用的意见》 44 （2）《节能法》与其配套法规 44 （3）《节能中长期规划》 44 （4）《“十二五”节能减排综合性工作方案》 45 （5）《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》 45 （6）《“十二五”城市绿色照明规划纲要》 45 （7）《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》 46 （8）其他有关节能激励政策与措施 47

1.3.2 国家关于合同能源管理的政策、法规 48 （1）《关于进一步推广“合同能源管理”机制的通告》 48 （2）《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》 49 （3）《合同能源管理技术通则》国家标准 50 （4）《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》 50 （5）《关于进一步加强合同能源管理项目监督检查工作的通知》 51 1.3.3 国家关于节能、EMC政策的稳定性分析 51

第二章：国外合同能源管理行业发展状况分析 54 2.1 世界合同能源管理行业发展综述 54 2.1.1 世界节能服务产业发展概况 54 2.1.2 世界合同能源管理行业发展概况 54 2.1.3 国外节能服务公司与行业分布情况 57 2.1.4 国际ESCo发展的主要障碍 58

2.1.5 国际合同能源管理行业发展前景分析 59 2.2 主要国家合同能源管理发展状况 59 2.2.1 美国合同能源管理行业发展 59 （1）美国政府对节能减排政策的扶持 59 （2）美国ESCo产业的发展阶段 60 （3）美国ESCo产业市场规模 62 （4）美国ESCo产业应用领域 64 （5）美国ESCo产业企业类型 65 （6）美国ESCo行业市场格局 66

（7）美国ESCo行业发展趋势与前景 68 2.2.2 欧盟合同能源管理行业发展 68 （1）欧盟政府对节能减排政策的扶持 68 （2）欧盟ESCo行业发展概况 70 （3）德国ESCo行业发展状况 71 （4）西班牙ESCo行业发展状况 71 （5）欧盟ESCo应用领域与市场格局 73 2.2.3 日本合同能源管理行业发展 73

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（1）日本政府对节能减排政策的扶持 73 （2）日本ESCo行业发展概况 74

2.3 对中国合同能源管理行业发展的启示 75 2.3.1 EMCo在中国的实践 75

（1）中国节能促进项目和示范EMCo的实践 75 （2）EMCo在中国发展的优势 76 2.3.2 财税政策推动EMC市场发展 77 2.3.3 公共部门提供最大市场份额 78

第三章：中国节能服务产业发展状况分析 79 3.1 中国节能服务产业生命周期与市场潜力 79 3.1.1 节能服务产业的生命周期分析 79 3.1.2 中国节能服务市场的潜力分析 81 （1）GDP单耗与节能市场潜力 81 （2）能源使用效率与节能市场潜力 82 （3）主要用电设备节电潜力分析 84 3.2 中国节能服务产业发展规模分析 84 3.2.1 节能服务产业企业数量增长情况 84 3.2.2 节能服务产业从业人员增长情况 85 3.2.3 节能服务产业产值规模分析 86 3.2.4 节能服务产业节能和减排分析 86 3.2.5 节能服务产业科技创新情况 87 3.3 中国节能服务产业五力模型分析 87 3.3.1 产业现在竞争者分析 87 3.3.2 供应商的讨价还价能力 89 3.3.3 客户的讨价还价能力 90 3.3.4 产业潜在竞争者分析 90 3.3.5 产业替代品的威胁分析 90

3.4 中国节能服务产业技术水平分析 91 3.4.1 节能服务产业技术分类 91

3.4.2 工艺节能和能源管理服务节能分析 92 （1）工艺节能分析 92

（2）能源管理服务节能分析 94

3.5 中国节能服务企业营销方式存在的问题与转变措施 94 3.5.1 节能服务企业营销方式存在的问题 94

（1）从传统的大型用能单位分离EMCo存在的问题 94

（2）由传统的制造型企业转型或投资设立EMCo存在的问题 95 （3）依托自身在技术或专业知识设立EMCo存在的问题 95 3.5.2 节能服务企业转变营销方式的措施 95 （1）营销人员要懂技术 95

（2）节能技术交流要实事求是 95 （3）讲清楚节能改造存在的风险 96 （4）专注节能效果而非投资额 96

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（5）节能量的认定要尽量简化 96 （6）让用户走出分享期限的误区 97

3.6 中国节能市场障碍与节能机制转换 97 3.6.1 中国面临的市场节能障碍 97 （1）节能机制障碍 97 （2）节能投资障碍 97 （3）节能信息障碍 98

（4）节能技术引入的高成本和风险责任障碍 98 3.6.2 节能机制的转换 99

（1）节能机制转换的迫切必要性 99 （2）国际节能运作经验 99

3.6.3 中国节能服务公司发展面临的主要问题 100 （1）节能效益量化体系亟待建立 100 （2）节能效益分享机制有待完善 101 （3）节能服务产业发展的环境障碍 103

3.7 中国节能服务产业发展方向与前景展望 104 3.7.1 目前节能服务产业存在的问题 104

3.7.2 “十二五”节能服务产业重点发展方向 105 3.7.3 “十二五”节能服务产业发展前景展望 105

第四章：全国与重点地区合同能源管理行业发展状况分析 106 4.1 中国合同能源管理行业发展状况分析 106 4.1.1 合同能源管理行业发展状况 106 4.1.2 合同能源管理行业投资规模 107 4.1.3 中国合同能源管理项目实施现状 107 （1）合同能源管理各项目实施现状 107 （2）合同能源管理各项目数量分析 109 （3）合同能源管理各项目节能量分析 110 （4）合同能源管理单个项目投资额分析 111 （5）合同能源管理合同类型分布 112 4.1.4 中国合同能源管理发展关键因素 112 4.2 重点地区合同能源管理行业发展情况 113 4.2.1 上海EMC行业发展情况分析 113 （1）上海产业结构分布 113 （2）上海能源消耗情况 114

（3）上海EMC行业相关政策 115 （4）上海EMC项目执行情况 116 （5）上海EMC市场竞争情况 116 （6）上海EMC行业发展趋势 116 4.2.2 北京EMC行业发展情况分析 117 （1）北京产业结构分布 117 （2）北京能源消耗情况 118

（3）北京EMC行业相关政策 118

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（4）北京EMC项目执行情况 118 （5）北京EMC市场竞争情况 119 （6）北京EMC行业发展趋势 119 4.2.3 广东EMC行业发展情况分析 119 （1）广东产业结构分布 119 （2）广东能源消耗情况 120

（3）广东EMC行业相关政策 120 （4）广东EMC项目执行情况 121 （5）广东EMC市场竞争情况 121 （6）广东EMC行业发展趋势 121 4.2.4 山东EMC行业发展情况分析 122 （1）山东产业结构分布 122 （2）山东能源消耗情况 123

（3）山东EMC行业相关政策 123 （4）山东EMC项目执行情况 124 （5）山东EMC市场竞争情况 124 （6）山东EMC行业发展趋势 124 4.2.5 河北EMC行业发展情况分析 125 （1）河北产业结构分布 125 （2）河北能源消耗情况 125

（3）河北EMC行业相关政策 126 （4）河北EMC项目执行情况 126 （5）河北EMC市场竞争情况 127 （6）河北EMC行业发展趋势 127

第五章：合同能源管理应用领域分析 128 5.1 合同能源管理应用领域分布 128 5.1.1 合同能源管理各领域项目分布 128 5.1.2 合同能源管理各领域投资额分布 129 5.1.3 合同能源管理各领域投资强度分布 129 5.2 EMC在工业领域的应用 130 5.2.1 工业节能的政策环境 130

5.2.2 EMC在钢铁行业的应用情况 133 （1）钢铁产业背景与耗能情况 133 1）钢铁产业发展情况 133

2）钢铁产业能源消耗现状与趋势 135 （2）钢铁企业的节能方向 137 1）副产煤气资源的回收利用 137 2）余热余能回收利用 138 3）电机变频调速技术 138 4）系统节能技术 138 5）其他节能技术 139

（3）EMC在钢铁企业节能的应用 139

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（4）EMC在钢铁应用面临的问题 139 5.2.3 EMC在化工行业的应用情况 140 （1）化工产业发展背景与耗能情况 140 1）化工产业发展情况 140

2）化工产业能源消耗现状与趋势 141 （2）化工企业节能方向与节能技术 142 （3）EMC在化工行业应用面临的问题 144 （4）化工行业推行EMC机制的方法 144 5.2.4 EMC在其他行业的应用情况 145 （1）EMC在水泥行业的应用情况 145 （2）EMC在煤炭行业的应用情况 147 （3）EMC在电力行业的应用情况 148 5.2.5 EMC在工业领域应用前景分析 149 5.3 EMC在建筑领域的应用 149 5.3.1 建筑节能的政策环境 149 5.3.2 建筑业背景与耗能情况 153 （1）建筑业发展情况 153

（2）建筑业能源消耗现状与趋势 154 5.3.3 建筑节能投资收益情况 155 5.3.4 EMC在建筑领域应用情况 157

（1）EMC在建筑领域中的运作模式 157 （2）EMC在建筑领域应用中的主要障碍 158 5.3.5 建筑领域节能服务市场竞争状况 158 5.3.6 EMC在建筑领域应用前景分析 159 5.4 EMC在交通领域的应用 159 5.4.1 交通节能的政策环境 159 5.4.2 交通业背景与耗能情况 162 （1）交通业发展情况 162 （2）交通业能源消耗现状 163 5.4.3 交通节能服务模式与潜力 164 5.4.4 EMC在交通领域应用情况 169 （1）EMC在交通领域应用情况 169

（2）EMC在交通领域应用面临的问题 170 5.4.5 EMC在交通领域应用前景分析 170 5.5 EMC在公共机构领域的应用 170 5.5.1 公共机构节能的政策环境 170 5.5.2 公共机构能源消耗现状与趋势 172 5.5.3 EMC在公共机构领域应用情况 172

5.5.4 EMC在公共机构领域应用面临的问题与建议 173 （1）EMC在公共机构领域应用面临的问题 173 （2）在公共机构领域推广EMC的政策建议 174 5.5.5 EMC在公共机构领域应用前景分析 174 5.6 EMC在通信领域的应用 175

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

5.6.1 通信行业节能的政策环境 175 5.6.2 通信行业能源消耗现状与趋势 175 5.6.3 适合通信行业能源管理模式探索 176 5.6.4 EMC在通信领域应用现状与前景 176 5.6.5 EMC在通信领域应用面临的问题 177

第六章：合同能源管理应用案例分析 179 6.1 合同能源管理项目招投标分析 179 6.1.1 合同能源管理项目招标情况 179

6.1.2 合同能源管理项目投标人资质要求 180 6.1.3 合同能源管理项目招标流程 180

6.2 合同能源管理在工业领域应用案例分析 181 6.2.1 合同能源管理在钢铁行业应用案例分析 181

（1）新余钢铁股份有限公司合同能源管理案例分析 181 1）项目简介 181 2）项目投资方案 182 3）项目实施条件 183 4）项目里程碑进度 184 5）项目经济效益评价 186

（2）湖南华菱钢铁集团合同能源管理案例分析 187 1）项目应用背景 187 2）项目改造方案 188

3）项目节能效益的计算 190 4）项目改造后节能效益核算 192

6.2.2 合同能源管理在水泥行业应用案例分析 192 （1）喀什飞龙合同能源管理案例分析 192 1）项目概况 192 2）项目投资方案 193

1、项目合作与经营方案 193 2、项目资金来源 193 3、项目担保 193

4、合同解除后项目财产的处理方式 193 3）项目投资实施计划 194 4）项目管理 194 1、项目技术方案 194 2、项目设备方案 196 5）项目效益评价 199 1、项目经济效益评价 199 2、项目社会效益评价 200

（2）秦岭水泥变频改造合同能源管理案例分析 200 1）项目简介 200

2）项目投资与设备制造方 201 3）项目合作方式 201

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

4）项目经济效益评价 201

6.2.3 合同能源管理在煤炭行业应用案例分析 201 （1）霍州煤电合同能源管理案例分析 202 1）项目简介 202 2）项目投资规模 202 3）项目改造方案 202 4）项目效益评价 202

6.2.4 合同能源管理在电力行业应用案例分析 202

（1）江西新余发电有限责任公司合同能源管理案例分析 202 1）项目实施背景 202 2）项目改造内容 203 3）项目实施情况 204 4）项目效益评价 204

6.3 合同能源管理在建筑领域应用案例分析 205 6.3.1 上海东方商厦合同能源管理案例分析 205 （1）项目概况 205

（2）建筑电气能耗调研 205 （3）项目改造方案与技术 206 （4）项目效益评价 207

6.3.2 上海物贸大厦合同能源管理案例分析 207 （1）项目概况 207

（2）原系统基本情况 208 （3）项目实施方案 208

（4）项目节能效益与经济效益 209

6.4 合同能源管理在交通领域应用案例分析 209 6.4.1 日照港合同能源管理案例分析 209 （1）项目概况 209 （2）项目实施方案 210 1）项目实施范围 210

2）项目节电设备选择与安装 210 3）项目技术要求 211 4）项目结算方法 211 （3）项目效益评价 212 1）社会效益 212 2）节能效益 212 3）经济效益 212

6.5 合同能源管理在公共机构领域应用案例分析 213 6.5.1 深圳市南山区检察院合同能源管理案例分析 213 （1）用户简介 213 （2）项目背景 213 （3）项目实施方案 213 （4）项目效益评价 213

6.6 合同能源管理在通信领域应用分析 214

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

6.6.1 电信业合同能源管理分析 214 （1）项目概况 214 （2）项目实施方案 214 （3）项目效益评价 215

第七章：合同能源管理行业主要企业经营分析 216 7.1 中国合同能源管理企业总体情况分析 216 7.1.1 2015-2016年节能服务产业品牌企业 216 7.1.2 2015-2016年合同能源管理优秀示范项目 216 7.2 中国合同能源管理领先企业个案分析 219

7.2.1 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司经营情况分析 219 （1）企业发展简况分析 219 （2）企业经营业务分析 219 （3）企业技术水平分析 220 （4）企业资质与荣誉分析 221 （5）企业经营情况分析 222 1）企业营收能力分析 222 2）企业偿债能力分析 222 3）企业运营能力分析 223 4）企业盈利能力分析 223 5）企业发展能力分析 224 （6）企业主要工程业绩 225 （7）企业经营优劣势分析 226 （8）企业最新动向分析 226

7.2.2 能发伟业能源科技有限公司经营情况分析 227 （1）企业发展简况分析 227 （2）企业经营业务分析 228 （3）企业技术水平分析 228 （4）企业资质与荣誉分析 229 （5）企业经营情况分析 229 1）企业营收能力分析 229 2）企业偿债能力分析 230 3）企业运营能力分析 230 4）企业盈利能力分析 230 5）企业发展能力分析 231 （6）企业主要工程业绩 232 （7）企业经营优劣势分析 232 （8）企业最新动向分析 232

7.2.3 山东融世华租赁有限公司经营情况分析 233 （1）企业发展简况分析 233 （2）企业经营业务分析 233 （3）企业资质与荣誉分析 234 （4）企业主要工程业绩 234

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（5）企业经营优劣势分析 235 （6）企业最新动向分析 236

7.2.4 辽宁赛沃斯节能技术有限公司经营情况分析 237 （1）企业发展简况分析 237 （2）企业经营业务分析 237 （3）企业技术水平分析 240 （4）企业资质与荣誉分析 241 （5）企业经营情况分析 241 （6）企业主要工程业绩 241 （7）企业经营优劣势分析 244 （8）企业最新动向分析 245

7.2.5 中节能环保科技投资有限公司经营情况分析 245 （1）企业发展简况分析 245 （2）企业经营业务分析 246 （3）企业技术水平分析 246 （4）企业资质与荣誉分析 246 （5）企业经营情况分析 246 （6）企业主要工程业绩 246 （7）企业经营优劣势分析 249 （8）企业最新动向分析 249 ??另有1家企业分析。

第八章：合同能源管理融资模式分析 390 8.1 国外EMC融资模式分析 390

8.1.1 美国合同能源管理的融资模式 390 （1）美国EMC中常见的融资工具 390 （2）保证节能量结构融资模式 390 （3）共享节能量结构融资模式 391

（4）保证节能量结构与共享节能量结构的比较 392 （5）与上述两种融资结构相关的合同 393 （6）美国EMC融资模式优缺点分析 394 8.1.2 巴西合同能源管理中的融资模式 394 （1）Super ESCo模式 394 （2）保证基金模式 395 （3）特殊目的公司模式 396

（4）巴西EMC融资模式优缺点分析 397

8.1.3 国外MEC融资模式对中国的借鉴意义 397 8.2 常见融资方式在中国EMC中的适用性分析 398 8.2.1 债券融资方式分析 398

（1）债权融资的类型与激励与约束作用 398

（2）中国金融机构对EMC授信贷款的可能性分析 399 8.2.2 股权融资方式分析 400

（1）股权融资的定义与优缺点 400

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

（2）股权融资对中国EMC的适用性分析 401 8.2.3 可转换债券融资方式分析 401 （1）可转换债券的定义与优缺点 401

（2）可转换债券对EMC的适用性分析 402 8.2.4 佩尔优公司拓展资金渠道的实践案例 403 8.3 中国合同能源管理融资模式设计 404

8.3.1 适用于中小型节能项目的融资模式设计 404 8.3.2 适用于大型节能项目的融资模式设计 405

8.3.3 中国合同能源管理融资模式需要注意的问题 405 （1）完善模式运行中的担保机制 405 （2）加强融资模式中的风险管理 408 （3）健全融资模式运行中的税收制度 409

（4）强化利益主体在EMC融资模式中的作用 409 8.4 以增信为核心的自偿性贸易融资新模式研究 410 8.4.1 自偿性贸易融资新模式 410

8.4.2 实施自偿性贸易融资新模式的主体 411 8.4.3 实施自偿性贸易融资新模式的要求 411 （1）自偿性贸易融资新模式对银行的要求 412

（2）自偿性贸易融资新模式对节能服务公司的要求 413 8.4.4 自偿性贸易融资新模式 413 （1）自偿性贸易融资 413

（2）自偿性贸易融资的授信评价标准 414

（3）自偿性贸易融资的应用条件和风险控制分析 414 （4）自偿性贸易融资的特点 415

（5）自偿性贸易融资的控制关键点 416

第九章：合同能源管理项目风险控制与发展建议 418 9.1 EMC项目的过程风险控制 418 9.1.1 项目准备阶段 418 9.1.2 项目实施阶段 418 9.1.3 项目效益分享阶段 419

9.2 EMC项目基本风险分析与对策 419 9.2.1 EMC项目风险分析 419 （1）项目客户风险 419 1）客户信用风险 420 2）客户经营风险 420 3）合同风险 420

（2）项目自身风险 420 1）项目金融和财务风险 420 2）项目设计与技术风险 421 3）项目设备原材料采购风险 421 4）项目工程施工风险 421 5）项目节能量风险 421

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

6）项目能源价格变化风险 421 7）项目投资回报风险 421

9.2.2 EMC项目风险防范措施 421

（1）对客户进行详尽而客观的评价 422 （2）通过多种渠道来收集客户的情况 423 （3）精选优良的客户 424 （4）降低建设风险 424

（5）降低设备和技术风险 424 （6）降低财务风险 425 （7）降低节能量风险 425 （8）降低投资回报风险 426

9.2.3 EMC项目风险的法律规避方法 426 （1）客户信息合同化 426 （2）不可抗力条款 427 （3）情势变更条款 427 （4）违约责任条款 427 （5）担保条款 428

（6）合同主体多元化条款 428 （7）合同风险转移条款 428

9.3 中国EMC的SWOT分析与建议 428 9.3.1 实施EMC的内部能力分析 428 （GY ZX） 图表详见正文······ 特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

报告样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告

关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

观研天下（北京）信息咨询有限公司（简称观研天下）

Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous i中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>> Development resource of the Corporation:Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

2016-2022年中国合同能源管理EMC产业专项调查及十三五投资战略研究报

告 容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 竞争环境（包括政策、市场、技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cv07.html