2016-2022年中国鲜奶行业规模调查及十三五投资前景评估报告

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2016-2022年中国鲜奶行业规模调查

及十三五投资前景评估报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 2016-2022年中国鲜奶行业规模调查及十三五投资前景评估报告

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 鲜奶是指牛奶脱离牛体24小时之内的牛奶，否则不能称之为“鲜”奶。原来国家对于牛奶行业“鲜牛奶”有过明文规定，故目前各乳品企业在其产品中不能提到“鲜”字。而液态牛奶有常温奶和低温保鲜奶两种。 液态牛奶有常温奶和低温保鲜奶两种。低温保鲜奶，通常是指用原奶进行巴氏灭菌、均质而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗称则为鲜奶。这种牛奶不添加任何稳定剂、增稠剂、乳化剂等。生产鲜奶的企业要有充足的原奶，原奶可向当地牧民或奶农收购，但最好还是企业自身拥有乳源基地，这样有利于确保奶牛的健康和牛奶的营养卫生。乳源基地的建设需要大量资金，故生产鲜奶的企业需要一定的规模。常温奶是采用超高温杀菌技术的牛奶，由于其具有保质期长，储存方便以及各种营养成分的含量比较充足等特点，生活中很多人更愿意选购常温奶。 2015年中国奶业展开了一幅群雄逐鹿、血雨腥风的乱世图景：原料奶过剩，生鲜奶价格一度跌至3.40元/公斤的低点。乳制品生产企业纷纷限收、拒收，导致年初出现了全国范围内的倒奶杀牛现象。但被“屠戮”的不仅是无辜奶牛，还有同样作为弱势群体的散户。行业震荡迫

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 使散养户快速退出，全国总存栏量同比下降8.7%。与此同时，各地区都在扶持奶牛的规模化、标准化养殖，规模化养殖比例持续快速提高。 （一）奶源区域分布

中国奶牛养殖主要集中在内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南、陕西、宁夏、新疆、辽宁、山西等10个省份。

其中，内蒙古奶牛存栏量近几年一直居首位，约212万头，占全国总量15.4%以上；其次为新疆和河北，分别约185万头和181万头，占全国总量的13.5%和13.2%。

图1，中国奶牛分省存栏量

数据来源：中国农业部 （二）奶牛存栏

2015年大部分时间生鲜奶价格持续下跌，第一季度出现限收、

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 拒收、“倒奶杀牛”等情况，散养户和小规模养殖户奶牛养殖收益大幅下降，致使大量散户急剧退出养殖业。

2015年中国奶牛存栏量整体有所下降，总存栏量1369万头，同比下降8.7%。

图2，1974-2015年中国奶牛存栏量变化

数据来源：中国农业部

（三）原料奶产量及奶牛单产水平

自2005年实施奶牛良种补贴政策以来，中国奶牛单产水平不断提高，2015年散养户的占比快速下降，进一步拉升了全国成母牛平均单产水平。全国成奶牛平均单产由2005年的3,891千克每头提高到2015年的6,000千克/头。

其中，2015年中国10大牛奶主产省区的成奶牛平均单产为6,500千克/头。宁夏最高，达7,100千克/头，新疆最低，仅有1,200千克/头。 图3, 2005-2015年中国全国和主产省区成奶牛平均单产

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数据来源：中国奶业统计资料 （四）牛奶产量小幅上升

2015年全国牛奶产量达到3,755万吨，同比上升0.8%。其中，牛奶产量超过200万吨的省区有内蒙古、黑龙江、河北、河南和山东五个，约占总量的64%。

图4, 1973-2015年中国牛奶产量变化

未来，中国奶牛养殖将加快从粗放的散养向标准化、规模养殖发

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 展。但由于多数养殖小区仅停留在“统一挤奶”阶段，即为“集中的散养”，故饲养、防疫、管理等方面尚存在很多问题，奶源质量亦较低。分户饲养的养殖小区模式将逐渐向商业化牧场、奶联社或托牛所等专业养殖模式转变，将更加注重养殖过程中的精细化、科学化管理。预计2016年中国百头以上奶牛养殖规模存栏比例将达51%左右，比2015年提高3个百分点。奶牛存栏量的增加，也就以为的鲜奶奶源的增多，对于鲜奶产业的发展有直接的促进作用。

《2016-2022年中国鲜奶行业规模调查及十三五投资前景评估报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。 报告目录：

第一章中国鲜奶行业PEST模型分析 第一节鲜奶行业定义统计标准 一、鲜奶行业概念及分类 二、鲜奶行业统计部门和统计口径

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 三、鲜奶行业产业链结构分析 四、鲜奶行业发展周期分析

第二节中国鲜奶行业政策环境分析（P） 一、行业相关政策动向 二、行业产品质量标准 三、行业生产安全标准 四、行业贸易环境分析 五、行业“十三五”发展规划

第三节中国鲜奶行业经济环境分析（E） 一、国际宏观经济及对鲜奶行业影响 二、国内宏观经济及对鲜奶行业影响 三、食品制造行业主要经济指标分析 四、鲜奶行业在食品制造行业地位分析 第四节中国鲜奶行业社会环境分析（S） 一、我国人口因素及对鲜奶行业影响 二、鲜奶人均消费及发展影响 三、国内生活方式及对鲜奶行业影响 第五节中国鲜奶行业技术环境分析（T） 一、生产技术 二、安全检测技术

第二章2013-2015全球鲜奶行业市场发展状况分析第一节2013-2015世界鲜奶行业发展状况

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 一、世界鲜奶行业生产情况 二、世界鲜奶消费及趋势分析 三、世界鲜奶行业发展趋势分析 第二节美国鲜奶行业现状分析 一、美国鲜奶行业的市场现状 二、美国鲜奶行业的市场特征 第三节日本鲜奶行业现状分析 一、日本鲜奶行业的市场规模 二、日本鲜奶行业的市场特征 三、日本饮料市场销售特征 第四节欧洲鲜奶行业市场状况 一、欧洲鲜奶行业的市场现状 二、欧洲鲜奶行业的市场特征

第五节主要跨国鲜奶公司在中国市场的投资布局 第三章2013-2015我国鲜奶行业现状及市场发展分析 第一节2013-2015我国鲜奶行业发展现状 一、鲜奶行业市场规模 二、鲜奶行业产品发展现状 三、鲜奶行业消费市场现状

第二节2013-2015鲜奶行业发展特点分析 一、市场格局特点 二、产品创新特点

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 三、营销服务特点 四、市场品牌特点

第三节2013-2015鲜奶市场结构和价格走势分析 一、2013-2015我国鲜奶市场结构和价格走势概述 二、2013-2015我国鲜奶市场结构分析 三、2013-2015我国鲜奶市场价格走势分析 第四节2013-2015重点城市鲜奶市场发展情况

第四章2013-2015中国鲜奶行业财务指标与供需情况分析 第一节2013-2015中国鲜奶行业经济运行主要特点 第二节2013-2015鲜奶行业财务指标分析 一、经营效益 二、盈利能力 三、运营能力 四、偿债能力 五、发展能力

第三节2013-2015全国鲜奶行业供给情况分析 一、全国鲜奶行业总产值分析 二、全国鲜奶行业产成品分析 三、各地区鲜奶行业供给情况分析

第四节2013-2015全国鲜奶行业需求情况分析 一、全国鲜奶行业销售产值分析 二、全国鲜奶行业销售收入分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 三、各地区鲜奶行业需求情况分析 四、全国鲜奶行业产销率分析

第五节2013-2015中国鲜奶行业进出口分析 一、行业出口分析 1、行业出口整体情况 2、行业出口产品结构 3、鲜奶行业出口前景及建议 二、行业进口分析 1、行业进口整体情况 2、行业进口产品结构 3、鲜奶行业进口前景及建议 第五章鲜奶区域市场情况分析 第一节华北地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析 三、2013-2015市场规模情况分析 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第二节东北地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 三、2013-2015市场规模情况分析 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第三节华东地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析 三、2013-2015市场规模情况分析 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第四节华南地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析 三、2013-2015市场规模情况分析 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第五节中南地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析 三、2013-2015市场规模情况分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第六节西南地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析 三、2013-2015市场规模情况分析 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第七节西北地区

一、2013-2015行业发展现状分析 二、2013-2015市场需求情况分析 三、2013-2015市场规模情况分析 四、2013-2015行业竞争格局分析 五、2013-2015消费者的偏好分析 六、2016-2022年行业发展趋势分析 第六章中国鲜奶行业消费市场分析 第一节中国鲜奶消费者收入分析 一、中国人口、人民生活分析 二、2013-2015消费者收入水平 三、2015消费者信心指数分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 第二节鲜奶行业产品目标客户群体调查 一、不同收入水平消费者偏好调查 二、不同年龄的消费者偏好调查 三、不同地区的消费者偏好调查 第三节鲜奶市场消费需求分析 一、鲜奶市场的消费需求变化 二、鲜奶行业的需求情况分析 三、2015鲜奶品牌市场消费需求趋势 第四节鲜奶消费市场状况分析 一、鲜奶行业消费特点 二、鲜奶消费者分析 三、鲜奶消费结构分析 四、鲜奶消费的市场变化 五、鲜奶市场的消费方向

第五节不同客户购买相关的态度及影响分析一、价格敏感程度 二、品牌的影响 三、购买方便的影响 四、广告的影响程度 五、包装的影响程度

第六节鲜奶行业产品的品牌市场调查 一、消费者对行业品牌认知度宏观调查

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 二、消费者对行业产品的品牌偏好调查 三、消费者对行业品牌的首要认知渠道 四、消费者经常购买的品牌调查 五、鲜奶行业品牌忠诚度调查 六、鲜奶行业品牌市场占有率调查 七、消费者的消费理念调研

第七章鲜奶行业竞争格局与竞争策略分析 第一节波特五力模型分析 一、现有企业间竞争 二、潜在进入者分析 三、替代品威胁分析 四、供应商议价能力 五、客户议价能力 第二节行业集中度分析 一、市场集中度分析 二、企业集中度分析 三、区域集中度分析

第三节2013-2015鲜奶行业竞争格局分析一、2013-2015国内外鲜奶竞争分析 二、2013-2015我国鲜奶市场竞争分析 三、2013-2015我国鲜奶市场集中度分析 四、2016-2022年国内主要鲜奶企业动向

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 五、2015国内鲜奶拟在建项目分析 第四节鲜奶市场竞争策略分析 一、2015鲜奶市场增长潜力分析 二、2015鲜奶主要潜力品种分析 三、现有鲜奶产品竞争策略分析 四、典型企业品牌竞争策略分析 第五节鲜奶企业竞争策略分析 一、鲜奶行业竞争格局的影响因素分析 二、2016-2022年我国鲜奶市场竞争趋势三、2016-2022年鲜奶行业竞争策略分析四、2016-2022年鲜奶企业竞争策略分析第八章主要鲜奶企业竞争分析

第一节内蒙古伊利实业集团股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第二节蒙牛乳业有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 第三节上海光明乳业股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第四节北京三元食品股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第五节黑龙江摇篮乳业股份有限公司一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第六节石家庄君乐宝乳业有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第七节山东得益乳业有限公司 一、企业概况

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第八节辽宁辉山控股(集团)有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第九节广东燕塘乳业股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略 第十节重庆市天友乳业股份有限公司一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2013-2015经营状况 四、2016-2022年发展战略

第九章鲜奶行业发展趋势与前景预测第一节我国鲜奶行业前景与机遇分析一、我国鲜奶行业发展前景 二、我国鲜奶发展机遇分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 第二节2016-2022年中国鲜奶市场趋势分析 一、2013-2015鲜奶市场趋势总结 二、2016-2022年鲜奶市场发展空间 三、2016-2022年鲜奶产业政策趋向 四、2016-2022年鲜奶技术革新趋势 五、2016-2022年鲜奶价格走势分析 六、2016-2022年国际环境对行业的影响 七、2016-2022年鲜奶发展趋势分析 第三节未来鲜奶需求与消费预测 一、2016-2022年鲜奶产品消费预测 二、2016-2022年鲜奶市场规模预测 三、2016-2022年鲜奶行业总产值预测 四、2016-2022年鲜奶行业销售收入预测 第四节2016-2022年中国鲜奶行业供需预测 一、2016-2022年中国鲜奶供给预测 二、2016-2022年中国鲜奶需求预测 三、2016-2022年中国鲜奶供需平衡预测 四、2016-2022年中国鲜奶产品价格趋势 五、2016-2022年主要鲜奶产品进出口预测 第十章鲜奶行业投资现状与投资环境分析 第一节2013-2015鲜奶行业投资情况分析 一、2015总体投资及结构

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 二、2015投资规模及增速 三、2015分行业投资分析 四、2015分地区投资分析 五、2015外商投资情况 第二节经济发展环境分析 一、我国宏观经济形势分析

二、2016-2022年投资趋势及其影响预测第二节政策法规环境分析 第三节技术发展环境分析 一、2015鲜奶技术发展分析

二、2016-2022年鲜奶技术发展趋势分析第四节社会发展环境分析

第十一章鲜奶行业投资机会与风险分析 第一节行业活力系数比较及分析 一、2015相关产业活力系数比较 二、2013-2015行业活力系数分析 第二节行业投资收益率比较及分析 一、2015相关产业投资收益率比较 二、2013-2015行业投资收益率分析 第三节鲜奶行业投资效益分析

一、2013-2015鲜奶行业投资状况分析 二、2016-2022年鲜奶行业投资效益分析观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 三、2016-2022年鲜奶行业投资趋势预测 四、2016-2022年鲜奶行业的投资方向 五、2016-2022年鲜奶行业投资的建议 六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节影响鲜奶行业发展的主要因素（SWOT分析） 一、2016-2022年影响鲜奶行业运行的有利因素分析 二、2016-2022年影响鲜奶行业运行的不利因素分析 三、2016-2022年我国鲜奶行业发展面临的挑战分析 四、2016-2022年我国鲜奶行业发展面临的机遇分析 第五节鲜奶行业投资风险及控制策略分析 一、2016-2022年鲜奶行业市场风险及控制策略 二、2016-2022年鲜奶行业政策风险及控制策略 三、2016-2022年鲜奶行业经营风险及控制策略 四、2016-2022年鲜奶行业技术风险及控制策略 五、2016-2022年鲜奶行业同业竞争风险及控制策略 六、2016-2022年鲜奶行业其他风险及控制策略 第十二章鲜奶行业投资战略研究 第一节鲜奶行业发展战略研究 一、战略综合规划 二、技术开发战略 三、业务组合战略 四、区域战略规划

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 五、产业战略规划 六、营销品牌战略 七、竞争战略规划

第二节对我国鲜奶品牌的战略思考 一、企业品牌的重要性 二、鲜奶实施品牌战略的意义 三、鲜奶企业品牌的现状分析 四、我国鲜奶企业的品牌战略 五、鲜奶品牌战略管理的策略 第三节鲜奶经营策略分析 一、鲜奶市场细分策略 二、鲜奶市场创新策略 三、饮料品牌定位与品类规划 四、鲜奶新产品差异化战略 第四节投资战略研究 一、2014鲜奶投资战略 二、2015鲜奶行业投资战略 三、2016-2022年鲜奶行业投资战略图表目录：

图表：鲜奶产业链分析 图表：全球鲜奶市场规模 图表：全球鲜奶生命周期

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 图表：2015我国鲜奶行业主要经济指标

图表：2015我国鲜奶出厂价格和消费价格月度涨幅 图表：2015鲜奶销售收入

图表：2015鲜奶销售收入增长趋势图 图表：2015鲜奶不同规模企业销售额 图表：2015鲜奶不同规模企业销售额对比图 图表：2015鲜奶不同规模企业销售额对比图 图表：2015年1-11月鲜奶不同所有制企业销售额 图表：2015鲜奶不同所有制企业销售额 图表：2014鲜奶不同所有制企业销售额对比图 图表：2014鲜奶利润总额

图表：2015鲜奶利润总额增长趋势图 图表：2014鲜奶不同规模企业利润总额 图表：2015鲜奶不同规模企业利润总额对比图 图表：2015鲜奶不同所有制企业利润总额 图表：2015鲜奶不同所有制企业利润总额对比图 图表：2013-2015鲜奶资产总额 图表：2013-2015鲜奶总资产增长趋势图 图表：2013-2015鲜奶不同规模企业总资产 图表：2013-2015鲜奶不同规模企业总资产对比图 图表：2013-2015鲜奶不同所有制企业总资产 图表：2013-2015鲜奶不同所有制企业总资产对比图

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 图表：2015鲜奶亏损面

图表：2015鲜奶亏损企业亏损总额 图表：2015鲜奶销售毛利率趋势图 图表：2015鲜奶成本费用率

图表：2015鲜奶成本费用利润率趋势图 图表：2015鲜奶销售利润率趋势图

图表：2015鲜奶应shouzhang款周转率对比图 图表：2015鲜奶流动资产周转率对比图 图表：2015鲜奶总资产周转率对比图 图表：2015鲜奶资产负债率对比图 图表：2015鲜奶利息保障倍数对比图 图表：2013-2015中国鲜奶发展能力分析 图表：2013-2015中国鲜奶竞争力分析 图表：鲜奶市场调查对象情况分析 图表：鲜奶消费者消费习惯调查

图表：消费者对鲜奶产品价格认同情况调查分析图表：消费者购买渠道情况调查分析 图表：鲜奶消费者品牌状况调查分析 图表：2013-2015中国消费者鲜奶品牌构成 图表：鲜奶消费者性别比例 图表：鲜奶消费者年龄分布 图表：鲜奶消费者购买频率分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 图表：鲜奶消费者购买鲜奶的规格 图表：鲜奶消费者购买鲜奶消费金额 图表：消费者鲜奶关注度调查分析 图表：影响消费者购买的因素调查分析 图表：2016-2022年中国鲜奶产能预测 图表：2016-2022年中国鲜奶消费量预测 图表：2016-2022年中国鲜奶市场前景预测 图表：2016-2022年中国鲜奶市场价格走势预测 图表：2016-2022年中国鲜奶发展前景预测 略…… （GYYS） 图表详见正文??????

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第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 关于报告调研机构

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Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

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精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

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细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/ruzhipin/201608/168282.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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