冀东水泥：2012年半年度报告

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告

董事长：张增光

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2012年8月22日

目录

一、重要提示 (1)

二、公司基本情况 (1)

三、主要会计数据和业务数据摘要 (2)

四、股本变动及股东情况 (4)

五、董事、监事和高级管理人员 (9)

六、董事会报告 (12)

七、重要事项 (21)

八、财务会计报告 (41)

九、备查文件目录 (190)

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文

2012年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告期财务报告未经审计。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员) 岳淑萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

（二）联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名韩保平沈伟斌

联系地址唐山市丰润区林荫路唐山市丰润区林荫路

电话0315—3244005 0315—3244005

传真0315—3244005 0315—3244005

1

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2

（三）信息披露及备置地点

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据

主要会计数据

报告期（1-6月）

上年同期 本报告期比上年同期增减

(%)

营业总收入（元） 6,380,097,128.08 7,142,994,514.94 -10.68% 营业利润（元） 39,065,393.84 1,034,074,298.48 -96.22% 利润总额（元）

116,435,981.51 1,083,224,949.47 -89.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,841,608.50 748,286,700.09 -85.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

102,751,662.24 739,813,652.94 -86.11% 经营活动产生的现金流量净额（元）

57,307,534.46 670,413,654.73 -91.45%

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末

增减(%)

总资产（元）

40,811,857,613.79 38,075,212,933.50 7.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,575,929,305.01 11,464,006,889.48 0.98% 股本（股） 1,347,522,914.00

1,347,522,914.00

0%

主要财务指标

主要财务指标

报告期（1-6月）

上年同期

本报告期比上年同期增减

(%)

基本每股收益（元/股） 0.083 0.617 -86.55% 稀释每股收益（元/股）

0.083 0.617 -86.55% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

0.076 0.610 -87.54%

全面摊薄净资产收益率（%） 0.97% 8.47% 降低7.50个百分点 加权平均净资产收益率（%） 0.97% 8.85% 降低7.88个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

0.89% 8.38% 降低7.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

0.89% 8.75% 降低7.86个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

0.04

0.55

-92.73%

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3

股）

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度同期

末增减(%)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

8.59 8.51 0.94%

资产负债率（%）

67.54%

65.44%

提高2.10个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目 项目金额（元）

形成差异的原因

涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目

金额（元）

说明

非流动资产处置损益

-1,232,755.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,024,133.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,123,858.18 少数股东权益影响额 -3,424,082.08 所得税影响额 -4,153,491.53

合计

9,089,946.26

-- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目

涉及金额（元）

说明

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4

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他

小计

数量 比例(%) 一、有限售条件股份 135,276,931.00

10.04%

9,396.00 9,396.00 135,286,327.00 10.04%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 444,600.00 0.03%

444,600.00 0.03% 其中：境内法人持股 408,600.00 0.03% -72,000.00 -72,000.00 336,600.00 0.02% 境内自然人持股 36,000.00 0% 72,000.00 72,000.00 108,000.00 0.01% 4、外资持股 134,752,300.00 10% 134,752,300.00 10% 其中：境外法人持股 134,752,300.00

10%

134,752,300.00 10% 境外自然人持股

5.高管股份

80,031.00 0.01% 9,396.00 9,396.00

89,427.00

0.01% 二、无限售条件股份 1,212,245,983.00 89.96% -9,396.00 -9,396.00 1,212,236,587.00 89.96% 1、人民币普通股 1,212,245,983.00

89.96%

-9,396.00 -9,396.00 1,212,236,587.00 89.96% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他

三、股份总数 1,347,522,914.00 100%

1,347,522,914.00

100% 股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

开滦赵各庄矿职工技协技术交流站持有公司72,000股有限售条件法人股经过司法程序，划转到个人股东康占秋名下。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012年2月10日，公司董事于宝池先生因工作原因辞去公司董事职务，根据相关规定，于宝池先生持有的本公司37,584股股票在其离职半年内全部锁定。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称 期初限售股数

本期解除限售股数 本期增加限

售股数

期末限售股

数

限售原因

解除限售日期 于宝池

28,188.00

9,396.00

37,584.00 高管锁定股

2012年8月10日 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000.00

72,000.00

0.00 司法划转 康占秋

72,000.00

72,000.00 未支付股改对价

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5

合计 100,188.00 72,000.00 81,396.00 109,584.00 -- --

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证

券名称 发行日期

发行价格（元/股）

发行数量

上市日期

获准上市交易数

量

交易终止日期

股票类 A 股

2012年02月01日

14.21

134,752,300.00 2012年02月01日

134,752,300.00

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 2011年公司债券

（第一期）

2011年08月30日

100.00 16,000,000.00 2011年10月21日 16,000,000.00 2018年08月28日 2011年公司债券

（第二期） 2012年03月20日

100.00

9,000,000.00 2012年04月26日

9,000,000.00 2020年03月18日

权证类

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1113号文《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》核准，公司以14.21元/股向菱石投资有限公司非公开发行134,752,300股。 2012年2月1日非公开发行股票在深圳证券交易所上市，限售期为2012年2月1日至2015年2月1日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1179号文核准，公司于2011年9月1日完成2011年公司债券（第一期）发行，发行金额为16亿元人民币，上市日期为2011年10月21日，终止上市日期为2018年8月28日；于2012年3月22日完成2011年公司债券（第二期）发行工作，发行金额为9亿元人民币，上市日期为2012年4月26日，终止上市日期为2020年3月18日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为61,742户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称（全称） 股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份

质押或冻结情况 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司

国有法人

37.28% 502,385,997.00 质押 124,897,000.00

安徽海螺水泥股份有限公司 境内非国有法人

13.77% 185,523,858.00

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6

菱石投资有限公司 境外法人 10% 134,752,300.00 134,752,300.00 中国工商银行－博时精选股票

证券投资基金

境内非国有法人

2.06% 27,803,57

3.00 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 1.72% 23,223,125.00 申银万国－农行－BNP

PARIBAS

境内非国有法人

0.75% 10,053,142.00 中国银行－易方达深证100交

易型开放式指数证券投资基金

境内非国有法人

0.73% 9,818,707.00 CITIGROUP GLOBAL

MARKETS LIMITED

境内非国有法人

0.69% 9,244,538.00 泰康人寿保险股份有限公司－

投连－个险投连 境内非国有法人

0.65% 8,761,438.00 中国人民财产保险股份有限公

司－传统－普通保险产品 境内非国有法人

0.62%

8,409,673.00

股东情况的说明

前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用

股东名称

期末持有无限售条件

股份的数量

股份种类及数量

种类

数量

冀东发展集团有限责任公司 502,385,997.00 A 股 502,385,997.00 安徽海螺水泥股份有限公司

185,523,858.00 A 股 185,523,858.00 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金

27,803,573.00 A 股 27,803,573.00 全国社保基金一零二组合

23,223,125.00 A 股 23,223,125.00 申银万国－农行－BNP PARIBAS

10,053,142.00 A 股 10,053,142.00 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数

证券投资基金 9,818,707.00 A 股 9,818,707.00 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 9,244,538.00 A 股 9,244,538.00 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 8,761,438.00 A 股 8,761,438.00 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通

保险产品 8,409,673.00 A 股 8,409,673.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红

-018L-FH002深 7,737,124.00 A 股

7,737,124.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人类别

地方国资委

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7 情况说明

1.控股股东情况

名 称：冀东发展集团有限责任公司

住 所：唐山市丰润区林荫路东侧

法定代表人：张增光

成立日期：1996年9月16日

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册资本：1,239,752,040元。

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至2013年03月31日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

2.实际控制人情况

公司实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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8 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本（万

元） 币种

安徽海螺水泥股份有限公司 郭文叁 1997年09月01日 许可经营项目：煤炭批发、零售；一般经营项目：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生

产、科研所需的原辅材料生产、销

售、进口；煤炭批发、零售；电子

设备生产、销售；技术服务。 529,930 CNY

菱石投资有限公司

徐玉美（Tsui Yuk Mei ） 2009年09月21日 INVESTMENT & ADVISORY 0.1 HKD

情况说明 （四）可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

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9

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

期末持股数（股）

其中：持有限制性股票数量（股） 期末持有股票期权数量（股）

变动原因

是否在股东

单位或其他关联单位领取薪酬

于宝池 副董事长

男 52 2009年06月24日 2012年02月10日

37,584.00 0.00 0.00 37,584.00 37,584.00 0.00 高管锁定股 是 合计

--

--

--

--

--

37,584.00

0.00

0.00

37,584.00

37,584.00

0.00

--

--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

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10

（二）任职情况

在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务 任期起始日期

任期终止日期

在股东单位是否领取报酬津贴

张增光 冀东发展集团有限责任公司 董事长 2011年02月25日 2014年02月24日 否 于九洲 冀东发展集团有限责任公司 董事 2011年02月25日 2014年02月24日 否 王晓华 冀东发展集团有限责任公司 总经理 2005年04月26日 2014年02月24日 是 秦国勖 冀东发展集团有限责任公司 工会主席

2005年04月26日

是

张学刚 冀东发展集团有限责任公司 董事、副总经理 2011年11月14日 2014年02月24日 否

在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位

是否领取报酬津贴

张增光 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事长 2011年06月15日 2014年06月14日 否 王晓华 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事 2011年06月15日 2014年06月14日 否 张学刚

新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 执行董事

2010年07月01日

是

北京王府井国际商业发展有限公司

董事 2011年05月04日 2014年05月03日 否

北京王府井百货（集团）股份有限公司

董事 2011年06月29日 2013年06月24日 否 郑洪涛 北京国家会计学院 教务部副主任 2004年02月27日

是

恒信移动商务股份有限公司 独立董事 2009年05月18日 2014年05月13日 是 宁亚平 北京大学光华管理学院 副教授 2002年07月15日

是

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 独立董事 2011年07月27日 2013年08月03日 是 曙光信息产业股份有限公司 独立董事 2001年05月10日

是

中外运空运发展股份有限公司 独立董事 2011年07月20日 2015年07月14日 是 刘作毅 中国水泥协会 副秘书长兼市场信息部部长 2005年02月18日 是

数字水泥网 总裁

2003年03月05日

是

在其他单位任

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11

职情况的说明

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法》及《唐山市市属企业年度薪酬管理暂行办法》对董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核并支付薪酬；根据公司2009年第二次临时股东大会决议对独立董事支付津贴。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法》及《唐山市

市属企业年度薪酬管理暂行办法》对董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由派出股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴；根据公司2009年第二次临时股东大会决议，独立董事津贴为每人每年5万元，独立董事履行职务产生的费用由公司承担。

董事、监事和高级管理人

员报酬的实际支付情况 截止6月底，公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员月度基本薪酬和2011年绩

效，以及独立董事2011年度津贴已全部支付完毕。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因

张学刚

董事

聘任

2012年03月02日

经公司2012年第一次临时股东大会选举，张学刚先生当选公司董事

刘作毅 独立董事 聘任 2012年03月02日

经公司2012年第一次临时股东大会选举，刘作毅先生当选公司独立董事

于宝池

董事

辞职

2012年02月10日 工作原因辞去公司董事

（五）公司员工情况

在职员工的人数

18,412 公司需承担费用的离退休职工人数

730

专业构成

专业构成类别

专业构成人数

生产人员 13,036 销售人员 965 技术人员 1,946 财务人员 450 行政人员

2,015 教育程度

教育程度类别

数量（人）

硕士

125

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本科2,088 大专4,358 高中及以下11,841 公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，在全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下滑等不利因素影响下，公司主动应对市场变化，积极扩大区域市场份额，推进区域市场整合。

报告期内，公司共生产水泥2,596万吨，同比增加1%；生产熟料2,369万吨，同比减少5%；销售水泥及熟料3,073万吨，同比减少6%；实现营业收入638,010万元，同比减少11%；实现归属于母公司的净利润11,184万元，同比减少85%。

报告期内，公司继续实施“区域领先”战略，项目建设与产业整合统筹兼顾。秦岭新线、永吉公司顺利建成投产，吴堡冀东收购工作取得重大进展，公司水泥产能跃升至11,000万吨。

报告期内，公司加强节能降耗工作，实现社会效益和经济效益的同步提升。截止2012年6月底，公司累计投产纯低温余热发电机组37台(套)，总装机容量超过336.2MW，报告期利用余热发电7.62亿度，相当于节约标煤26.67万吨,减少CO2排放67.8万多吨；全公司已安装低压节电器131台，高压变频器30台，节约电力1,687.16万度。

主要会计科目变动情况

单位：元项目2012年6月30日2011年12月31日变动幅度（%）

应收票据763,429,701.57 1,470,160,793.60 -48.07% 应收账款1,568,565,863.23 615,713,498.66 154.76% 预付款项1,536,693,105.74 1,126,940,775.24 36.36% 其他应收款593,129,451.26 87,393,798.75 578.69% 应付票据443,321,082.22 173,869,561.36 154.97% 应付债券3,061,802,672.45 2,168,918,779.12 41.17% 应付利息133,356,454.27 58,602,520.52 127.56% 项目2012年6月30日2011年6月30日变动幅度（%）

财务费用545,861,194.72 401,349,996.14 36.01% 投资收益89,672,860.68 47,171,829.09 90.10% 利润总额116,435,981.51 1,083,224,949.47 -89.25% 净利润86,697,050.79 835,109,542.27 -89.62% 归属于母公司所有者的净利润111,841,608.50 748,286,700.09 -85.05% 所得税费用29,738,930.72 248,115,407.20 -88.01% 经营活动产生的现金流量净额57,307,534.46 670,413,654.73 -91.45%

主要会计科目变动原因说明

1）应收票据比年初减少48%，主要原因：票据到期托收及对外支付。

12

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文

13

2）应收账款比年初增加155%，主要原因：给予优质信用客户一定的周转量，对重点工程客户采用月结方式进行结算。 3）预付款项比年初增加36%，主要原因：预付材料及预付在建项目设备、工程款增加。 4）其他应收款比年初增加579%，主要原因：支付股权预付款、保证金增加。 5）应付票据比年初增加155%，主要原因：办理银行承兑汇票进行款项结算。

6）应付债券、应付利息比年初分别增加41%、128%，主要原因：债券按月计提、按年付息，报告期发行9亿元公司债，计提债券利息相应增加。

7）财务费用同比增加36%，主要原因：部分子公司在建项目正式投产，贷款利息费用化；融资总额增加。 8）投资收益同比增加90%，主要原因：合营公司实现净利润同比增加。

9）利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少89%、90%、85%，主要原因：全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司报告期业绩同比下滑。

10）所得税费用同比减少88%，主要原因：利润总额同比减少。

11）经营活动产生的现金流量净额同比减少91%，主要原因：净利润同比减少，支付材料款增加。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

主要子公司及参股公司的经营情况及业绩如下：

单位：万元

序号 被投资公司名称

注册 资本 总资产 营业 收入 营业 利润 净利润或投资收益

持股 比例 备注 1 冀东水泥磐石有限责任公司 35,640 107,052 35,170 10,242 7,630 100% 2 大同冀东水泥有限责任公司 53,400 164,833 38,075 4,897 3,689 100% 3 冀东水泥吉林有限责任公司 13,000 62,499 33,349 4,201 3,074 100% 4 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 45,315 101,610 30,339 3,212 2,637 60% 控股公司

5 临澧冀东水泥有限公司 27,650 76,468 19,971 2,232 2,207 100%

6 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 21,525 83,858 3,976 -3,602 -2,625 100%

7 冀东水泥重庆合川有限责任公司 33,000 105,837 18,120 -3,659 -3,110 100%

8 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 66,080 231,173 33,076 -3,963 -3,237 29% 控股公司

9 冀东水泥重庆江津有限责任公司 36,600 108,028 5,569 -4,365 -3,671 55% 控股公司 10 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司

45,896

159,875

50,138

7,540

3,934

50%

合营公司

注：

1、以上各公司主要经营范围参见本报告八、（九）2“本企业的子公司情况”和3“本企业的合营和联营企业情况”。

2、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司净利润是按公允价值调整后的金额。

3、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司“净利润或投资收益”项的金额为本公司报告期对其投资收益。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、固定资产投资增速放缓，水泥市场需求下降

“十二五”期间，随着我国经济增长方式的转变和经济结构的战略性调整，固定资产投资作为拉动经济增长主要动力地位可能削弱，公路、铁路等基础设施建设增速随之放缓，水泥作为固定资产投资的基础性原材料，市场需求增速可能下降。

2、行业供需失衡、区域市场竞争加剧

近年来，由于水泥行业投资过热，新建产能集中释放，供过于求，各厂商产能利用率下降，部分区域供需严重失衡，价

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文

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格下跌，市场竞争可能进一步加剧。

1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品 营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%）

毛利率比上年同期增减（%）

分行业 建材行业 6,353,647,715.51 4,796,521,801.99

24.51%

-10.66%

-0.52% 降低7.70个百分点

分产品 水泥 5,365,556,334.90 3,998,704,425.82 25.47% -4.71% 6.59% 降低7.91个百分点 熟料 761,390,540.86

659,899,287.76

13.33%

-28.33% -12.04% 降低16.05个百分点 混凝土

-100% -100%

其他

226,700,839.75

137,918,088.41 39.16% 14.02%

7.86% 提高3.48个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司属于建材行业，主营业务主要是水泥、熟料；为避免同业竞争，公司已于2011年6月将所持四家混凝土公司股权转让。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低7.70个百分点。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区

营业收入

营业收入比上年同期增减（％）

华北（北京、天津、河北、山西、内蒙） 4,221,537,589.64 -23.81% 东北（辽宁、吉林） 930,409,374.37 20.46% 西北（陕西）

509,670,353.66 108.16% 其他（湖南、山东、重庆） 692,030,397.84

24.86%

主营业务分地区情况的说明

1）西北地区不含扶风、泾阳公司，该两家公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该两家公司报告期主营业务收入92,010万元。

2）西北地区中的秦岭水泥自2011年6月开始纳入合并范围。

3）东北地区不含鞍山公司，该公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该公司报告期主营业务收入22,283万元。 主营业务构成情况的说明

本公司属于建材行业，主营业务主要是水泥、熟料。

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低7.70个百分点。

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

（6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况

□适用√不适用

（7）经营中的问题与困难

报告期内，公司在经营中主要面临着以下问题和困难：

（1）所在部分区域市场，供需失衡，市场竞争加剧，价格大幅下滑；

（2）报告期末，公司水泥产能已达到11,000万吨，但受宏观经济形势影响，水泥需求疲弱，公司产能未得到充分发挥。

面对困难，公司将进一步坚定信心、转变观念，提升管理水平，创新管理体系，为公司实现规模经营和精细化管理打下坚实基础。

（1）坚定不移的实施“区域领先”战略，加快既有区域水泥产业整合步伐，完善公司市场布局，进一步提高区域市场把控能力；

（2）提高市场分析、研判能力，加强业务创新，逐步改善区域竞争模式，扩大市场份额，提升公司效益。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□适用√不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用√不适用

15

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：万元募集资金总额435,584 报告期投入募集资金总额277,024 已累计投入募集资金总额435,584 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1113号文《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》核准，公司以14.21元/股向菱石投资有限公司非公开发行134,752,300股，募集资金净额为187,924万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1179号文核准，公司于2011年9月1日完成2011年公司债券（第一期）发行工作，募集资金净额为158,560万元；于2012年3月22日完成2011年公司债券（第二期）发行工作，募集资金净额为89,100万元。

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唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文

17

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项

目(含部分变

更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化

承诺投资项目

承诺投资项目小计 -

-

-

-

-

超募资金投向

归还银行贷款（如有） - 205,000 205,000 70,000 205,000 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 230,584

230,584

207,024

230,584

100% -

- - - 超募资金投向小计 -

-

- - - 合计

- 435,584

435,584

277,024

435,584 -

-

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

□ 适用 √ 不适用

募集资金投资项目实施地点变更□ 适用 √ 不适用

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文

18 情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整

情况 □ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问

题或其他情况

唐山冀东水泥股份有限公司2012年半年度报告全文

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3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称

首次公告披露日期

项目金额

项目进度

项目收益情况 收购吴堡冀东特种水泥有限公司股权 2012年06月21日 10,435 拟进行交接 尚无收益 冀东水泥黑龙江有限公司

2012年03月03日

10,000 筹建期 尚无收益

合计

20,435

--

--

重大非募集资金投资项目情况说明

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数

年初至下一报告期期末

上年同期

增减变动（%）

累计净利润的预计数（万元） 0 -- 71,024 142,047 □ -- □ 增长 √ 下降 100% -- 50% 基本每股收益（元/股）

0 --

0.527

1.171 □ -- □ 增长 √ 下降

100% --

55%

业绩预告的说明

1、受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的

影响，本公司预计2012年1-9月业绩将同比下降50%以上。

2、上年同期基本每股收益按总股本1,212,770,614股计算。

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/csjq.html