中国白酒行业市场分析月度报告(05年3月)

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中国白酒行业市场分析月度报告（3月）

目录：

一、行业运行综述 二、市场状况分析

1、区域市场分析 2、主流品牌分析

三、行业热点分析

四、行业竞争状况

1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析

五、发展趋势预测

一、 行业运行综述

随着白酒销售淡季的临近，多数白酒品牌开始调整策略，从价格上说，部分高档白酒在春节销售旺季完成销量计划后，开始调高产品价格向市场要利润，同时也有部分中低档白酒降价“保”市场份额，从整体来看，市场销售开始变淡。本月时逢全国糖酒会，白酒企业纷纷大显身手，糖酒会期间举行的《中国白酒未来5年发展趋势高峰论坛》中，专家们对未来白酒发展方向进行分析，对厂商的产品研发和营销策略提供指导。糖酒会历来被业内称为行业的“风向标”，会期推出的不少新品预示着今年商务酒将成为白酒市场竞争的焦点。

二、市场状况分析

1、区域市场分析 重点区域市场价格分析

在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动比较活跃，其中广州和南京市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和成都市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。

以下是具体调查情况的图表分析： 注：

① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市

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武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） 品牌 52o水井坊 52o五粮液 38o茅台 52o剑南春 54o酒鬼 52o小糊涂仙 52o泸特 53o郎酒 55o古井贡 45o西凤酒 53o汾酒 35o中国劲酒 金六福（一星） 52o尖庄 红星二锅头 规格 500ml 500ml 500ml 500ml 540ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 475ml 100ml 本月超市价 446 380 256 168 / 82 60 50 39 32 26 26.7 17 3.2 3.3 上月超市价 446 385 256 160 / 80 60 50 39 32 26 26 17 3.2 3.3 涨跌 0 -5 0 +8 / +2 0 0 0 0 0 +0.7 0 0 0 涨幅 -1.30% +5% +2.5% +2.69%

3月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌4个品牌价格有变化，其中52°五粮液价格下调1.3%，52°剑南春、52°小糊涂仙、35°中国劲酒分别上调价格5%、2.5%和2.69%。这种现象说明春节旺季一段时间的促销活动后，多数产品销量目标基本完成，该地的经销商开始调整策略向市场要利润。

广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年3月22日） 品牌 52o水井坊 52o五粮液 38o茅台 52o剑南春 54o酒鬼 规格 500ml 500ml 500ml 500ml 540ml 本月超市价 420 388 165 195 上月超市价 410 319 158 178 涨跌 +10 +69 +7 +17 涨幅 +2.44% +21.63% +4.43% +9.55% 海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。

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52o小糊涂仙 52o泸特 53o郎酒 55o古井贡 45o西凤酒 53o汾酒 35o中国劲酒 52o尖庄 红星二锅头 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 475ml 100ml 88 79.5 26.6 3.8 3 70 29.8 3.3 6 +9.5 -3.2 +0.5 -3 +0.63% -10.74% +15.15% -50% 金六福（一星） 500ml

在糖酒快讯市场分析中心3月调查的15个品牌中，广州白酒市场表现较为活跃，有一半的产品价格进行调整。其中3/4的品牌价格上涨，1/4的品牌价格下调。52o五粮液价格上涨幅度最大，上涨21.63%，说明经过春节前后一段时间的促销活动后，广州地区五粮液区域策略由求“量”向求“利润”转变。红星二锅头的价格下调幅度最大，下降50%，说明春节期间红星二锅头提高价格追求利润的策略不得不在淡季来临之前重新做出调整。

南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） 品牌 52o水井坊 52o五粮液 38o茅台 52o剑南春 54o酒鬼 52o小糊涂仙 52o泸特 53o郎酒 55o古井贡 45o西凤酒 规格 500ml 500ml 500ml 500ml 540ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 本月超市价 452 345 235 169 158 87 72 56 38 / 上月超市价 450 348 298 160 168 82 70 54 34 / 涨跌 +2 -3 -63 +9 -10 +5 +2 +2 +4 / 涨幅 +0.44% -0.86% -21.14% +5.63% -5.95% +6.1% +2.86% +3.7% +11.76% 海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。

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53o汾酒 35o中国劲酒 52o尖庄 红星二锅头

500ml 500ml 475ml 100ml / 25.9 16.4 3.2 3 / 25 14 2.9 3.1 / +0.9 +2.4 +0.3 -0.1 +3.6% +17.14% +10.34% -3.23% 金六福（一星） 500ml

在糖酒快讯市场分析中心3月份的调查中，南京表现得最为活跃。从上面的调查结果可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，除了两个品牌没有取到样本进行比较外，被取样的其他品牌价格均发生变化。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有9个，上涨幅度较大的有11.76%（55o古井贡），17.14%（金六福一星），10.34%（52o尖庄）；价格下降的占4个，下降幅度最大的为-21.14%（38o茅台），价格下降63元，表现出乎意料，这说明部分产品希望通过价格手段保住在旺季期间夺得的市场份额。南京的白酒市场容量较大，白酒竞争逐渐向中低档白酒转移。

成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） 品牌 52o水井坊 52o五粮液 38o茅台 52o剑南春 54o酒鬼 52o小糊涂仙 52o泸特 53o郎酒 55o古井贡 45o西凤酒 53o汾酒 35o中国劲酒 规格 500ml 500ml 500ml 500ml 540ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 本月超市价 507 340 241 154 / 97.5 68 69 / / / 23.5 上月超市价 507 340 245 158 97 72 69 23.5 涨跌 0 0 -4 -4 / +0.5 -4 0 / / / 0 涨幅 -1.63% -2.53% +0.52% -5.56% 海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。

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金六福（一星） 52o尖庄 红星二锅头 500ml 475ml 100ml 17.5 4.9 2.9 17.5 4.9 2.9 0 0 0

3月白酒的调查中，成都白酒市场较为平静。调查结果显示，在本月调查的15个品牌中，只有38°茅台、52o剑南春、52o小糊涂仙和52o泸特的价格发生变化，升降幅度较小，均不超过6%。成都白酒市场，渗透率位居前列的都是清一色的“川酒”，这给外来品牌带来很大的阻击力。相对来说，价格是成都白酒市场的一个突破口，所以淡季来临前进行价格下调也是多数白酒企业巩固市场的一种表现。

北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） 品牌 52o水井坊 52o五粮液 38o茅台 52o剑南春 54o酒鬼 52o小糊涂仙 52o泸特 53o郎酒 55o古井贡 45o西凤酒 53o汾酒 35o中国劲酒 金六福（一星） 52o尖庄 红星二锅头

规格 500ml 500ml 500ml 500ml 540ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 475ml 100ml 本月超市价 468 432 245 158 85 / 40 41 / / / / 18.8 4.2 2.6 上月超市价 468 436 247 158 85 40 42 18.2 4.2 2.6 涨跌 0 -4 -2 0 0 / 0 -1 / / / / +0.6 0 0 涨幅 -0.92% -0.81% -2.38% +3.3% 海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。

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52o尖庄价格涨幅20%8%4%0%-4%北京成都广州武汉南京

红星二锅头价格涨幅20%0%北京-20%-40%-60%成都广州武汉南京

虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现上涨的，说明白酒春节旺季结束后，各品牌纷纷进行策略调整，争取再即将到来的淡季里也能相对较好的表现，使市场份额得到巩固。

三、行业热点分析

1、白酒类多项政策法规将发布

随着白酒税制改革等话题的进一步讨论，国家对酒类产品的规范管理力度加大，规范酒类流通秩序的《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》等标准将有望在今年上半年发布。这些标准的发布和实施将会推动白酒行业向健康有序的方向发展。

糖酒快讯市场分析中心认为，《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》两个行业标准的发布对目前酒类流通领域的混乱现状进行规范，促进白酒行业健康有序发展。下一步，酒类包装、香型、排污等多方面标准的完善将非常重要。

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2、商务酒成为白酒市场竞争重点

今年春季糖酒会上由五粮液公司推出的“酒之头”备受参展客商的关注，该酒定位为“中国第一社交酒”，是五粮液继去年底推出金叶神酒后的又一商务用酒。该酒的推出预示05年的高档白酒在“商务酒”市场的竞争将愈演愈烈。

糖酒快讯市场分析中心认为，经过近几年激烈的市场角逐之后，白酒行业已经由中低档白酒的“广告酒”时代向高档酒的“文化酒”时代演变，其中商务用酒占据白酒销量约80%的市场份额，随着商务用酒对品质要求的提高，产品价值的提升带来的溢价空间，使国内白酒企业纷纷垂涎。但是商务用酒仅依靠提升产品品质和改变产品包装等是不够的，所以如何进行市场运作还需要反复斟酌和取舍，但可以预见商务用酒引发的新一轮行业洗牌已在所难免。

3、部分地区采取措施加强散装白酒的管理

本月杭州散装白酒开始实行市场准入制度，没有合法证照的都不允许销售；同期重庆市也开始对散装白酒进行规范整治，明确规定散装白酒在出售时必须标明出厂日期、酒精浓度等资料，便于执法部门监督管理。

糖酒快讯市场分析中心认为去年国内发生的多起勾兑假酒造成死伤的事故，已让白酒行业面临诚信危机，所以各地纷纷加强对散装白酒生产和销售的监管力度。这些举措将建立起地方自己的酒类管理法规，指导和规范白酒生产经营，进而杜绝散装白酒进入市场，规范全国白酒行业秩序。

4、公众名称被抢注成酒类商标

3月，两企酒类商标申请注册案引起了行业内外的关注，一是3月初广州城市标志之一的“五羊雕塑”被广州天源实业有限公司申请注册为酒类商标；另一是3月底“青城派”和“青城派掌门”这两个名称被人抢注成为烧酒商标。

糖酒快讯市场分析中心认为，不断有名称被抢注成商标说明食品行业厂商的商标意识逐渐加强，但是恶意抢注一些商标，尤其是一些已经被公众认可的名词就是不正当竞争的表现。任何的商标注册，必须遵守公平原则，白酒行业的竞争呼唤良性发展。

四、行业竞争状况

1、白酒行业龙头企业竞争态势分析 企业 五粮液 市场动态 第一款军队专供酒“国壮”酒亮相春交会 表示将投资4000万参股传媒公司 旗下老品牌蜀粮醇酒换新装后面市 筹备巴拿马获奖90周年系列纪念活动 举行五粮液王者风范酒经销商答谢会 茅 台 因涉嫌虚假宣传和欺诈消费者盐称成被告 率十几个子品牌和新品统一参加春交会 海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。

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举行保健酒经销商联谊会 董事长季克良荣获遵义市科学技术特别奖 郎 酒 泸州老窖 洋河

白酒市场竞争加剧，产品逐渐细分，五粮液推出的军队专用酒“国壮”酒依托品牌优势，针对不同的职业群体，量身打造了一款真正属于军人需求的白酒。说明五粮液在白酒消费群体细分上又一次抢占市场先机，也充分显示出五粮液在酒界第一品牌的地位无人能够动摇。本月公司推出商务酒新品“酒之头”和重点打造“王者风范”高档商务品牌等动作暗合了五粮液誓做中国第一白酒品牌的战略意图，通过精炼和升华重点形象产品，全面提升品牌形象。

3月一湖北消费者因贵州茅台酒在广告中大肆宣称其具备医药功能涉嫌虚假宣传将茅台酒告上法庭。白酒行业炒作“健康概念”折射出有关部门监管职能缺位。而茅台作为白酒巨头，应加强对消费者消费理念的培养，提出更为准确的产品概念，从而推动白酒行业良性竞争。相信经过时间和市场的考验的，茅台最终会赢得更多消费者的认可。

在经历了公司高层换人、营销工作调整等诸多变革之后，郎酒开始走出销售低谷，但其距离“2014年加入白酒第一阵营”的目标还有一段距离，其现有的销售收入与剑、五、茅的销售水平也还有很大差距。面临白酒市场的重新洗牌，郎酒会有怎样的发展呢？是否会实现既定的目标呢？我们仍需等待。

金奖90周年对于泸州老窖来说是机遇也是动力，公司今年将会更加重视泸州老窖的历史文化地位，重视泸州老窖的品牌地位。正如泸州老窖董事长谢明所说，他不赞同白酒市场萎缩的说法，尤其是高端白酒市场，他认为发展前景相当大。所以公司会继续努力，使泸州老窖的品牌价值与企业形象得到快速提升。

3月洋河集团销售收入与去年同期相比增长40%。第一季度，该集团实现销售比去年同期增长84%，其中主导产品蓝色经典销售是去年同期的4.6倍。产品结构的优化，品牌形象的提升，先进营销方式的推广是近年来洋河产品热销市场的重要原因。“蓝色经典”这一独具个性化创新概念产品的成功打造，将推动公司持续强劲地发展下去，进而促进集团壮大。

2、白酒行业新品开发状况分析 品名 至尊川圣酒 所属厂家 五粮液股份有限公司川圣酒销售有限公司 价格 定位 200元以上 高端 成都锦江宾馆召开经销商大会 启动产品“金字塔”结构战略 “巴拿马金奖”90周年庆 2005营销工作大会 销售收入与去年同期相比增长40% 海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途。

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四年黄精（古鹤松） 六年黄精 八年黄精 神舟酒 尖庄 年夜酒 酒神王子 小酒神 国壮 僰酒 八仙贺喜酒 香江酒坊酒 扁凤双尊 品格酒 福禄酒 胜战酒 天人和酒 酒之头 茅台酒1680 三十年茅台液 五十年茅台液 甘肃酒泉酒厂 宜宾老庄酒业有限公司 宜宾老庄酒业有限公司 贵州酒神酒业有限公司 宜宾国壮酒业有限公司 四川宜宾僰酒开发有限公司 四川君临酒业有限公司 四川香江酒业公司 天津津酒集团 井中集团店小二酿酒有限公司 山西杏花村汾酒集团四川有限责任公司 泸州老池酒业集团有限公司 酒鬼集团 五粮液公司 茅台酒厂 茅台液销售公司 四川古鹤松生物产业有限公司 198元 298元 498元 / 300多元 60-160元 20-180元 80元左右 / / 600多元 高端 中高档 高端 中高档 中高档 中档 中高档 / 高档 高档 / 高档 高档 中档 高档 高档 100元以上 中高档 / / / / / 2580元 / / 重庆万州九洲龙酒业有限公司、重庆太白酒厂 / 至尊川圣酒由五粮液股份有限公司川圣酒销售有限公司出品。定位高端，供货价在100多元，终端价格在200元以上。

原生古鹤松酒由四川古鹤松生物产业有限公司生产。有4年黄精、6年黄精、8年黄精三款主打产品，价格分别定为198元、298元和498元。定位是“有保健作用的商务用酒”，销售渠道是商超和酒店，以酒店为主。

甘肃酒泉酒厂生产的神舟酒定位中高档，价格从几十到几百元不等。规格有半斤装、1斤装、5斤装等6种。产品集合了浓香和降香两种香型的优点，消费群体多为军人和从事航天事业的人群。

五粮液集团旗下的宜宾老庄酒业有限公司生产的老尖庄酒重新设计包装、提高档次后首次亮相。该酒档次齐全，主推的一款价位在100多元，口感与五粮液相似，有五粮液“姊妹酒”之称。销售渠道覆盖商超、酒店。

年夜酒由五粮液集团旗下的宜宾老庄酒业有限公司生产，定位“中国著名白酒品牌首次打造的专供阖家团聚时饮用”的酒，分为普通型和豪华型，定价分别为300多元和600多元。

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贵州酒神酒业有限公司主推了两款中高档产品——酒神王子和小酒神，价格在60元到160元之间。主攻商超。

国壮：记者日前获悉，由宜宾国壮酒业有限公司生产的五粮液第一款军队专供酒——“国壮”酒亮相，定位中高档，价格在20-180元之间。以军人为主力消费群体。

僰酒由四川宜宾僰酒开发有限公司生产，价位在80元左右。该酒可与绿茶、酸奶、冰块等饮料混合，丝毫不影响口味，销售渠道包括夜场。

糖酒快讯市场分析中心认为，3月白酒行业内开发的新品集中于糖酒会，通过分析可以预计2005年白酒行业的新品呈现销售人群细分（诸如商务用酒、军队用酒的职业细分；“专供阖家团聚时饮用酒”和社交用酒的饮用场合细分）、继续向低度酒过渡、强调保健功能、包装求新求变等特点。

五、发展趋势预测

1、春节旺季已过，白酒市场销售开始降温，白酒厂家根据旺季的销售情况开始调整策略。

2、春季糖酒会结束后，白酒企业将进一步确定经销商，并针对招商情况开始进行产品铺货。

3、虽然步入淡季，但白酒市场发展的趋势决定淡旺的界限将不再像以往那么明显，白酒厂家的宣传和促销活动仍将继续。

4、各地对白酒市场的整顿加强，白酒市场环境将进一步改善。

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