货代报告(终稿)

苏州市国内道路货运代理企业经营分析报告

（五）

本分析报告调查对象为取得江苏省道路运输辅助业经营许可证的苏州国内货运代理、配载企业，采取抽样调查方式进行。样本容量确定为：2010年底前注册道路货运代理企业总数的10%，约150家。 一、 苏州国内道路货运代理企业的基本情况

（一） 苏州市国内道路货运代理企业数量与资产结构：

苏州市国内道路货运企业共有1503家。考虑到0元注册货代企业都是分公司，3万元以上可以注册独立货代公司的情况，我们把货代企业按注册资金分为（0）万元、[3，10]万元、[10，50]万元和50万元以上四类情况。全市企业数量与资产规模占比如下：

各县区货代企业资产和数量分布如下：

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各县区货代企业数量和资产规模占比如下：

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从上表的分析中可以看出，全市60%的货代企业都是分公司。在各个县区中也是分公司占大多数。其中吴江、太仓、常熟、张家港分别占88%、84%、67%、66%。但是昆山、相城、吴中、市区50万元以上的货代企业占58%、56%、47%、41%。据了解这些货代公司，多数是开展综合业务的。其中如江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）成立于一九九三年四月二十二日，一九九五年十月正式营业，注册资本8000万元人民币，拥有外经贸部的国际货运代理牌照、国家民航总局的航空货运代理资格，是交通部认可的集装箱运输专业企业。经过十多年超常规的发展，飞力达在区域化、集团化、综合化、科技化发展方面都取得了长足的进展，已成为多元化、现代化、区域化的综合性物流企业。飞力达分别在上海、苏州、无锡、常州、宁波等地设有分公司。飞力达拥有总资产5.51亿元人民币、净资产2.79亿元人民币。飞力达的核心业务：以上海口岸为运营中心的基础物流服务；以昆山为运营中心的综合物流业务。 经营范围：综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报检及咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽货物，组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算及其他相关业务、货运代理（代办）。2001年通过了国际权威认证机构BSI的ISO9001（2000

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版）国际质量体系认证。2004年被评为\江苏省国际货运代理十强企业\，被南京海关授予\守法便利承运企业\。在2009年度中国货代物流百强排名榜中，江苏飞力达国际物流股份有限公司排名第40位；中国货代物流仓储二十强排名榜中，江苏飞力达国际物流股份有限公司排名第7位；中国货代物流空运五十强中，江苏飞力达国际物流股份有限公司排名第35位；中国货代物流陆运二十强中，江苏飞力达国际物流股份有限公司排名第17位。今年7月飞力达股份在深圳证券交易所创业板市场上市。

苏州盛丰物流有限公司创办于2005年1月11日，注册资金5000万元。公司位于苏州相城区望亭国际物流园，自有运输车辆150余部，仓储面积15000平米，月承运能力近2万吨。公司为生产企业提供包括物流中心（仓储）、城市配送、装卸、包装、货物专用运输、货物代理、一票式运输在内的一体化现代物流运营服务。与此同时，公司为了满足市场需求，开拓国际市场，现承办海陆空进出口货物的国际运输代理业务与报关、运输咨询等业务。目前公司已开通苏州——福建、浙江、广东、武汉、南京、北京等全国各地特快专线货物运输业务。公司车辆均配备GPS卫星定位系统，公司拥有功能齐全的车辆维护、安全检测设施，以及车技安全培训保障机制。同时，开发使用全程全网物流信息管理平台，形成一套符合以公路运输、仓储管理、城市配送为主的作业流程标准。公司还分别在吴江、张家港、无锡、太仓、南通等地设立了分支机构。公司在

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现有基础上，又开辟仓储用地50亩，计划在二期建成总仓库面积达到45000平方米的大型物流园区。

江苏亨通海晨物流有限公司（私营企业）成立于2003年12月，总部设在苏州吴江，是以实业物流为基础的综合从事IT业产品的专业物流公司。公司自成立以来，秉承打造一支安全、优质、高效的物流团队为宗旨，依托自有IT研发、车队、仓储设施及专业化团队，为客户提供安全、高效、快捷、高端的服务，各项业务发展迅速。从初期一家小规模的报关公司发展到如今下设遍布华东和华南地区的11家子公司，注册资本4000万元，拥有自有和加盟车辆130余辆，仓储面积7万M2，固定资产6000万元，成为在当地本地区有影响力的以实业物流为基础的综合从事IT业产品的专业物流公司。公司连续多次被各级主管部门评为“AAA级运输企业”，被授予”全国优秀报关企业”、“南京关区诚信规范报关企业”、“苏州名牌”、 “苏州市十佳货运企业”、“2009年度吴江市百强企业”等荣誉称号。

再如常熟资产最大的是江苏梦兰物流园区开发有限公司和江苏富通物流有限公司。这两家公司都是有大面积的货运站场，有比较完善的配套服务。这两家公司都是在改革开放初期随着常熟招商场的发展而发展起来的，有近30年的发展历史，是属于老牌的货运代理了。我们调研时去过，发现这两家企业实力不容小视。 （二） 样本货运代理企业基本情况： 1、经营场所的面积

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21.49%。如图所示，不包括也有一些企业同时拥有二种以上手段。

信息化水平60.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%占比企业网站48.76%货源信息发布18.18%其他35.54%无任何信息系统21.49%

其中建立企业网站比例最高的在苏州市区货代公司中，有86%的企业已设立自己的网站；比例最低的是张家港货代公司，没有一家企业已设立。

已设立企业货源信息系统比例最高是相城货代公司，有75%的企业已设立；比例最低的是太仓和张家港的货代公司，没有一家企业已设立。

在企业拥有其它信息化手段方面：比例由高至低为：张家港货代公司中，有94%的企业；相城50%；吴江38%；太仓33%；常熟31；昆山24%；吴中区11%；苏州市区，没有企业拥有；

全市没有建立任何一种信息化手段的货代公司占21.49%；使用信息化手段最多的形式是企业网站，但占总数低于50%。 5、分支机构

昆山、太仓、吴江、张家港、相城货代公司中，均没有企业有分

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支机构；常熟、苏州市区和吴中区都有其它分支机构，比例从8%至14%不等。

二、货运代理企业基本经营情况 （一）代理收入、利润

货代公司年代理收入在0-20万的占12.79%；20-50万的占5.81%；50-100万的占29.07%；100-500万的占26.75%；500-1000万的占5.81%；1000万以上的占19.77%。货代公司年代理收入少于500万元的公司占总数61.63%，如图所示

年收入占比35.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%占比0-20万12.79 -50万5.81P-100万29.070-500万26.75P0-1000万5.8100万以上19.77%

货代公司年代理利润在0-20万的占60.71%；20-50万的占13.1%;50-100万的占5.95%；100-500万的占4.76%；500-1000万的占1.19%；1000万以上的占14.29%。货代公司年代理利润少于50万元的公司占总数73.81%。如图所示：

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利润占比分布70.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%占比0-20万60.71 -50万13.10P-100万5.950-500万4.76P0-1000万1.1900万以上14.29%

平均公司利润/收入为25.95%；平均公司利润/成本为71.98%。 （二）货种结构及其流向 1、货种结构

各公司主要货物代理运输的种类及比重为：01电子通讯产品占39.0695%；02石油及制品占0.0006%；03农副产品、食品及饮品占1.8738%；04矿石、矿建材料占0.1296%；05医药、化工产品占0.2294%；06塑料橡胶产品占9.9919%；07木制品及家具占0.15%；08纺织原料及制品占8.6954%；09煤炭占0.0006%；10木浆及纸制品占0.7831%；11金属及金属制品占1.5596%；12机械、精工产品占33.298%；13运输设备及其零部件占2.3765%；14其它占1.8421%，如图所示：

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货物代理运输的种类最多的是机械设备和电子通讯产品，共占总数超过72.37%。 2、货物流向

各公司货物代理运输的主要流向及比重依次为：苏州大市范围占15.002%；苏州至上海占12.07%；苏州至华北地区占8.83%；苏州至华东其它地区占8.755%；苏州至华南地区占5.805%；苏州至浙江占2.753%，如图所示

运输货物主要流向及比例16.000.000.000.000%8.000%6.000%4.000%2.000%0.000%占比苏州大市15.002%苏州至上海12.070%苏州至华北8.830%苏州至华东8.755%苏州至华南5.805%苏州至浙江2.753%

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货物代理运输的流向运往苏州大市和上海、华东、华北的合占超过45%。 （三）年货物代理运输量

被调查企业年集装箱总货物代理运输量为177.65万TEU箱，公司平均1.4443万箱，苏州市年集装箱总货物代理运输量为2166.4万箱。被调查企业年总货物代理运输量为1181.2310万吨，公司平均9.6035万吨，苏州市年总货物代理运输量为14405.256万吨。 三、车源选择方式

货代公司在车源选择方式中，各占的比例为电话调车占81.19%;网上调车占19.8%；回程配货占52.48%；转包占19.8%；其它占14.85%，如图所示：

车源选择方式90.00?.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%占比电话调车81.19%网上调车19.80%回程配货52.48%转包19.80%其他14.85%

四、公司认为存在的主要问题

调查中公司认为行业诚信体系建设不成熟，运输风险较大的占31.68%；认为信息不对称，找车找货难度较大的占20.79%；认为自身服务能力有限，无法密切贴合货主需求的占21.78%；认为同质竞争激

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烈，压价现象严重的占89.11%；认为存在其它问题的占7.92%，如图所示：

存在主要问题占比7.921.68 .79?.11%运输风险较大信息不对称自身服务能力有限同质竞争压价严重其它问题21.78%

五、结论

1.在公司具有的设施设备和信息化水平间的相关性方面：苏州大多数国内道路货运代理企业规模较小，使用设施设备数量不足，没有任何一种通讯、网络、统计设施设备的企业平均占27.55%，这种情况与没有任何一种信息化手段的企业数占比21.49%类同，即约四分之一的企业无基本设施设备和信息化手段。

2.在货种、货流与公司代理收入、代理利润及车源选择方式间的相关性方面：苏州国内道路货运代理企业主要运送运输设备及其零部件和电子产品并运往华东及华北地区，业务中超过80%的企业选用电话调车方式，也有50%的企业能做到回程配货，这说明公司面临的市场基本为熟悉的客户、成熟的线路和较稳定的货源，但利簿、竞争激烈，所以大多数企业货代收入及赢利均不高。

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3.苏州国内道路货运代理运输集装箱年总量约为2.164万标箱；运输散装货年总量约为14405.256万吨。

4.苏州国内道路货运代理公司年均代理收入为89.57万元，之所以出现一些规模较大，收入较多的公司，是因为这些公司同时还在做国际货代。对比珠三角的东莞市，由于航空物流与港口业落后，东莞大量货代业务往广州、深圳与香港等地流失，造成本地货代公司的收入平平，09 年平均营业额仅为33． 90万元。

5.苏州国内道路货运代理目前普遍感到存在的最大问题是：同质竞争激烈，压价现象严重。

6.区域点评：经营面积最大（18.0003平方米）、通讯设备最多（1620只）、网络和统计设备最多（各480台）、管理和业务操作人员最多（分别为162和2213人）的公司在昆山；张家港公司网络设备最少，22%的公司没有；常熟公司统计设备最少，92%的公司没有；吴中区公司没有管理、业务操作人员的比例最高，分别达到33%；苏州市区公司网站已建设比例最高，达到86%，张家港最低，没有一家公司有；已建立货源信息发布系统最多的公司出现在相城：达到75%，比例最低的是张家港和太仓，均没有采用；已具有其它信息化手段比例最高的是张家港，达94%的公司，最低的是苏州市区，为0。

最后想说明的是:尽管本次调查深度有限，但我们觉得之所以推荐报告开头介绍的企业，是因为按照评价企业的三大指标：质量、成本和时效，限于本次调查内容的范围，以综合考虑后选取作为重点调查对象。

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有的货代企业规模很大，但不一定赢利情况好，如苏州宝供、苏州中外运高新、苏州通联等。有的货代企业获利不错，但没有自己的独立网站，现代管理基础簿弱，如昆山宝泰万家、苏州申通物流、吴江海晨等。被推荐可作为本市货代标杆企业的背后都有成功企业的共同规律，他们较充分的代表了目前苏州国内道路货运代理公司的一些现状，如一是主要分布在昆山、市区、吴中和相城，这些地方或是因为制造业企业集中、有较大的流通市场、有较多货代公司，或是具有较大规模货代公司利于发展空间的城市近郊。二是其中既有创业板上市公司，也有本地民营公司，还有总部是外地的分公司，具有丰富的体制代表性等。

当然，调查中我们也听到一些重点企业提出另外较普遍的意见：如税负不平、执法不一、鞭打快牛，越是正规，负担越重；对于为数不少的不良罐车司机肆意盗窃运输物品，公司难以控制等，这些正是对在充满竞争和发展机会的货代乃至物流行业中，政府如何发挥作用的期盼。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cop6.html