长春液压件生产加工项目可行性研究报告

泓域咨询/长春液压件生产加工项目可行性研究报告

长春液压件生产加工项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

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报告摘要说明

2016年国内液压市场规模约580亿元，国内产值超过500亿元。根据

中国液压气动密封件工业协会的数据，2016年国内液压元件市场容量约

580亿元，近年来保持平稳；此外，得益于2008年以来国家四万亿经济刺

激政策的投入，液压行业在2010年前后实现井喷增长，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元，年均复合增长率达到

12.65%，此后逐步进入相对稳定、成熟的阶段，行业增长率保持在较为稳

定的水平，2016年工业总产值约510亿元。

液压件也被称为液压元件，主要有液压缸、液压泵与液压阀三种类型，到目前为止大概有1000多个品种与10000多种规格，全球液压元件市场规

模超过2000亿元，中国是第二大消费国。按产品分类，液压油缸和液压泵

占比最高。国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，合计超过60%；以2016年580亿元左右的市场规模测算，液压油缸市

场达到约140亿元，液压泵市场约133亿元，液压阀约93亿元，液压马达

约30亿元。

该液压件项目计划总投资17436.71万元，其中：固定资产投资12051.63万元，占项目总投资的69.12%；流动资金5385.08万元，占

项目总投资的30.88%。

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本期项目达产年营业收入40109.00万元，总成本费用31171.83万元，税金及附加338.79万元，利润总额8937.17万元，利税总额10508.67万元，税后净利润6702.88万元，达产年纳税总额3805.79万元；达产年投资利润率51.25%，投资利税率60.27%，投资回报率38.44%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位787个。

液压产品应用领域广泛，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压产品适用领域不断拓宽，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。根据中国液压气动密封件工业协会，2018年，全球液压行业市场规模达到299亿欧元。从全球范围内来看，中国液压市场需求增长最快，市场地位显著提升。

近年来，随着改革开放的蓬勃发展洗礼和国人几代人的努力，中国液压技术已经发展飞快，产品应用普及也极其广泛，并且已经形成一个门类比较齐全、有相当生产实力和技术水平，且初具经济规模的工业体系。此外，甚至也已经诞生出很多在国际上排名靠前并且颇具影响力和竞争力的液压品牌企业。据统计，进入21世纪后，我国液压行业具有一定规模的生产企业共有1000多家，其中主要企业约100余家。这无疑证实了中国液压产业的发展状况。

泓域咨询/长春液压件生产加工项目可行性研究报告长春液压件生产加工项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场分析、调研

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全管理

第十二章项目风险评价

第十三章节能评价

第十四章项目进度说明

第十五章项目投资情况

第十六章经济收益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

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附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

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第一章项目总论

一、项目建设背景

2016年国内液压市场规模约580亿元，国内产值超过500亿元。根据

中国液压气动密封件工业协会的数据，2016年国内液压元件市场容量约

580亿元，近年来保持平稳；此外，得益于2008年以来国家四万亿经济刺

激政策的投入，液压行业在2010年前后实现井喷增长，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元，年均复合增长率达到

12.65%，此后逐步进入相对稳定、成熟的阶段，行业增长率保持在较为稳

定的水平，2016年工业总产值约510亿元。

国内液压产业格局大而不强，中高端液压产品长期依赖进口，国内优质企业面临良好机遇。我国液压技

术起步较晚，技术积累相对薄弱，国内外企业在液压元件技术积累与制造

经验方面存在一定差距，客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖

进口的局面。2016年我国液压行业进口金额约15.5亿美元，以2016年末

即期汇率折算约合人民币108亿元，进出口逆差约70亿元，进口液压产品

占国内液压市场规模的20%左右。中高端液压件运用领域广泛，拥有超过

100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征，对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量市场与良好的成长机遇。

按产品分类，液压

油缸和液压泵占比最高。国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键

零部件比重较高，合计超过60%；以2016年580亿元左右的市场规模测算，

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液压油缸市场达到约140亿元，液压泵市场约133亿元，液压阀约93亿元，液压马达约30亿元。

按下游分类，工程机械是液压市场最大下游，是

液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类

行走机械、工业机械与大型装备，其中，工程机械占比最高，达到41.9%，以2016年580亿元左右市场规模测算，工程机械行业液压产品销售收入约240亿元。

2011-2015年国内工程机械产销量下滑和国内龙头逐步抢占

市场份额，导致进口市场规模总体呈下降趋势。近年来，行业进口金额从2011年的34.24亿美元（约合人民币216亿元）减少至2016年的15.5亿

美元（约合人民币108亿元）。一方面，工程机械行业在经历2009-2011

年的产销量爆发后出现持续大幅下滑，主机厂产量减少造成进口液压元件

需求出现萎缩；另一方面，国内龙头企业近年来不断通过自主技术研发以

及引进、消化国外先进液压设计与制造工艺，逐步实现了部分进口产品的

国产化替代，挤占了外资液压元件厂商的市场份额。

工程机械行业回暖，将给液压件带来较大需求。2016年下半年以来，收益于下游基建、房地产

投资保持平稳和存量设备进入更新周期，工程机械行业产销量恢复增长，

全年销量达51.2万台、同比增长3.65%，其中挖掘机7.03万台，装载机

6.17万台，起重机0.89万台，推土机0.41万台，压路机1.20万台，叉车3

7.01万台；2017年行业累计销量持续快速增长，达到79.6万台，同比增

长55.6%，其中挖掘机增长99.52%，装载机增长46.81%，起重机增长

129.7%，推土机增长40.53%，压路机增长45.67%，叉车增长34.23%。我们

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认为，工程机械行业的放量式增长将会给液压件行业带来较大的需求。

2017年挖掘机液压核心元件（泵、阀、油缸、马达）市场需求接近100

亿元，液压系统需求超过150亿元。2017年全年销售挖掘机14万台，小挖（0-13t）、中挖（13-30t）和大挖（30t以上）销量分别为7.30万台、

4.76万台、1.97万台，以油缸单价2000元、5000元、9000元，单机配备

4台油缸，测算国内挖掘机油缸市场约22亿元；以泵+阀合计单价25000元、55000元、85000元，测算国内挖掘机泵阀市场约61亿元；以马达单价为1500元、4000元、7500元，单机配备3台马达，测算国内挖掘机马达市场约13亿元。核心元件总市场需求约96亿元，按液压系统占比35%和核心元件占比22%来计算，2017年挖掘机液压系统需求超过150亿元。

机床行

业逐步回暖，液压件未来需求有望稳定增长。机床行业是液压系统在工业

机械方面应用最多、需求量较大的领域，参照2016年国内液压市场规模进

行测算，机床行业液压需求规模预计超过30亿元。2017年以来，国内机床行业持续复苏，全年金切机床累计产量达到64.3万台，同比增长6.8%，成形机床累计产量30.6万台，同比增长1.7%，我们认为机床行业逐步复苏，同时伴随着未来机床的自动化、智能化升级，液压件的需求有望稳定增长。

城轨交通建设加速，盾构机需求将维持高位。截止2017年底，我国内

地累计有34个城市建成投运城轨线路5033公里，在建线路总长6218公里（地铁5291公里），全年新通车里程880公里、完成建设投资4739亿元，均创历史新高，此外共有62个城市的城轨交通线网获批，规划线路总长达

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到7293公里。

另一方面，作为城市轨道交通建设的先行指标，中国中

铁和中国铁建2015-2017年城市轨道交通新签合同金额合计为2373亿元、4236亿元、4897亿元，同比增长23%、78%、16%，一般城轨建设的周期为

4-5年，所以我们认为2018-2020年是各地城市轨道交通项目（主要是地铁、轻轨项目）建设的高峰期，这将有力的支撑以盾构机为代表的隧道掘进设

备需求的增长。

盾构机液压市场规模可观，2018-2020年总需求超过

120亿元。目前在建的地铁隧道施工绝大部分是由盾构机完成，加上未来地下管廊、公路铁路隧道、地下停车场等领域也将越来越多用到盾构机施工，我们预计2018-2020年国内盾构机的总需求有望达到1200台，按单价4000万元计算，对应市场规模约480亿元。另一方面，盾构机成本中，液压系

统（泵，马达，阀类）占比约11%-12%，对应市场规模约55亿元，推进系

统（壳体及推进液压缸，铰接液压缸）占比约13%-15%，对应市场规模约

67亿元，合计市场需求预计超过120亿元。

油价持续回升，船舶海工订单增长迅速。2016年国内船舶海工液压系统需求约20亿元。随着国际油价逐步回暖，全球船舶海工装备迎来复苏，2017年全球新接船舶订单量达到7267万载重吨、同比增长165%，全国新接船舶订单量达到3223万载重吨、同比增长99%，我们认为随着船舶海工订单和生产逐步放量，对应液压元件需求也有望保持快速增长。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

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2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

长春液压件生产加工项目

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积20593.5平方千米，建成区面积519.04平方千米，户籍人口751.3万人，城镇人口441.5万人，城镇化率58.8%。长春地处中国东北地区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别

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与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，

是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱

坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产

业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研

究所、长春生物制品研究所。长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲

突完整历程的集中见证地；也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的

美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；还是中国制造2025试点城市、首批全

国城市设计试点城市，位列《2018自然指数－科研城市》全球50强、中国10强。2016年2月，国务院批复设立国家级新区长春新区。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，排名第30。

（二）项目用地规模

项目总用地面积47717.18平方米（折合约71.54亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照液压件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

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项目净用地面积47717.18平方米，建筑物基底占地面积24803.39平方米，总建筑面积65849.71平方米，其中：规划建设主体工程43976.49平方米，项目规划绿化面积4833.39平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：液压件xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17436.71万元，其中：固定资产投资12051.63万元，占项目总投资的69.12%；流动资金5385.08万元，占项目总投资的30.88%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

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（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入40109.00万元，总成本费用31171.83万元，税金及附加338.79万元，利润总额8937.17万元，利税总额10508.67万元，税后净利润6702.88万元，达产年纳税总额3805.79万元；达产年投资利润率51.25%，投资利税率60.27%，投资回报率

38.44%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位787个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一

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世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个

国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改

善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体

系提升。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行

划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服

务体系。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品

质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作

伙伴。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析

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上一年度，xxx有限公司实现营业收入22542.12万元，同比增长13.08%（2608.27万元）。其中，主营业业务液压件生产及销售收入为20605.03万元，占营业总收入的91.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5446.38万元，较去年同期相比增长694.38万元，增长率14.61%；实现净利润4084.78万元，较去年同期相比增长550.10万元，增长率15.56%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章市场分析、调研

一、液压件行业发展概况

液压件也被称为液压元件，主要有液压缸、液压泵与液压阀三种类型，到目前为止大概有1000多个品种与10000多种规格，全球液压元件市场规

模超过2000亿元，中国是第二大消费国。按产品分类，液压油缸和液压泵

占比最高。国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，合计超过60%；以2016年580亿元左右的市场规模测算，液压油缸市

场达到约140亿元，液压泵市场约133亿元，液压阀约93亿元，液压马达

约30亿元。

液压件广泛应用于各类行走机械、工业机械与大型装备，

下游行业包括工程机械、汽车、冶金机械、机床、矿山机械、农业机械、

船舶、石油机械等。在这中间，工程机械的液压元件几乎能够占据整个液

压行业的半壁江山，不论是数量以及产值还是营业额。因此说，工程机械

液压元件在整个液压行业中具有举足轻重的地位。

高端液压元件长期依

赖进口，进口替代市场空间超过100亿元。高端液压泵、阀、马达、油缸

等核心元件生产工艺复杂、技术门槛和对企业资金要求较高，我国液压产

业起步较晚，国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距，客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖对川崎重工、博世力

士乐、派克汉尼汾等国际液压巨头进口的局面。

德、美、日制造业底蕴

深厚，拥有全球液压巨头企业,德国、美国、日本的液压产业在全球保持领

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先，拥有液压行业最优质企业。总体而言，液压产业的发展离不开庞大的

本土市场需求和企业强大的技术研发实力与工艺积淀，德、美、日作为传

统的制造业强国，强大的制造业底蕴成就了一批液压行业的百年老店，全

球液压元件行业公认的百年老店包括：博世力士乐（Rexroth）、派克汉尼

汾（ParkerHannifin）、伊顿（Eaton）、川崎重工等。

以德国为例，

德国本土的汽车、机床、工程机械等装备制造业均十分发达，拥有大众、

奔驰、宝马、曼恩等著名汽车/卡车生产商，利勃海尔、普茨迈斯特、宝峨

等世界著名的建筑工程机械制造商，以及林德叉车、德玛吉机床等著名企业；受益于装备制造业对液压系统的巨大需求和企业间频繁的技术交流，

德国已成为全球第三大液压件市场，本土市场规模约30.6亿欧元,同时也

涌现出博世力士乐、哈威、贺德克、林德液压等一批优秀的液压元件研发

制造企业。

2017年挖掘机液压核心元件（泵、阀、油缸、马达）市场需求接近100亿元，液压系统需求超过150亿元。2017年全年销售挖掘机14

万台，小挖（0-13t）、中挖（13-30t）和大挖（30t以上）销量分别为

7.30万台、4.76万台、1.97万台，以油缸单价2000元、5000元、9000元，单机配备4台油缸，测算国内挖掘机油缸市场约22亿元；以泵+阀合计单

价25000元、55000元、85000元，测算国内挖掘机泵阀市场约61亿元；

以马达单价为1500元、4000元、7500元，单机配备3台马达，测算国内

挖掘机马达市场约13亿元。核心元件总市场需求约96亿元，按液压系统

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占比35%和核心元件占比22%来计算，2017年挖掘机液压系统需求超过150

亿元。

二、液压件市场分析预测

液压产品应用领域广泛，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压

产品适用领域不断拓宽，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。根据

中国液压气动密封件工业协会，2018年，全球液压行业市场规模达到299

亿欧元。从全球范围内来看，中国液压市场需求增长最快，市场地位显著

提升。

液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、德国、日本、意大利分别为液压产品全球前五大消费国。作为

全球第二大经济体和第一大制造业国家，我国液压行业市场规模占全球的28%，仅略低于美国的34%，远高于日本（6.00%）和德国（5.58%）等发达

国家。

我国液压行业起步于20世纪50年代，历经数十年的努力，我国

液压行业的整体技术水平得到了大幅提升，对行业的稳定发展提供了有力

支撑。为降低全球金融危机对国内经济的影响，国家加大对基础设施建设

等方面的支持力度，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年

的488亿元，年均复合增长率达到12.65%。此后行业保持一定速度的稳定

增长，2017年工业总产值约554亿元，2018年我国液压工业总产值达到

594亿元。

近几年来，我国“一带一路”发展战略、国家新型城镇化建设、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施，带动

了液压行业及其关联产业的发展；同时，我国也陆续出台了《工业“四基”

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发展目录（2016年版）》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《工

程机械行业“十三五”发展规划》、《关于加快推进工业强基的指导意见》等政策；为解决高端液压件长期依赖进口的重要问题，由工业和信息化部

会同中国工程机械工业协会、中国液压气动密封件工业协会组织相关生产

厂家、科研院所和高校已于2011年底建立了“工程机械高压液压元件与系

统产业化及应用协同工作平台”，致力于提高液压产品的配套件质量，加

强试验检测及标准研究，使产品达到同类型进口液压产品的性能及可靠水平。

高端液压件广泛用于各行业的各类主机产品和技术装备。由于我国

液压技术起步较晚，技术积累相对薄弱，国内外企业在液压技术积累与制

造经验方面存在一定差距，全球的高端液压市场几乎被博世力士乐、川崎

重工等少数液压生产企业所垄断，客观上造成了国内中高端液压元件长期

依赖进口的局面。

《液压行业“十三五”专业发展规划》明确指出，十

三五期间，我国液压销售额年均增长不低于6%，60%以上高端液压元件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压元

件及系统得到广泛推广和应用。历经数十年的技术积累和工艺积淀，国内

优质厂商正快速成熟，依托国家重大工程和重点项目，加强技术研发投入，由技术引进为主向自主创新为主转变，逐步改变了国内液压企业缺少自主

知识产权的局面，迎来技术和市场双重突破契机，初具参与高端市场竞争

并实现核心设备进口替代的实力。

2011年至2016年，随着国内工程机

械产销量下滑和国内龙头企业逐步抢占市场份额，液压元件进口市场规模

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总体呈下降趋势。2017年以来，我国液压元件进口金额稍有提升，由于在

房地产投资增长期拉长、基建投资拉动渐强的背景下，工程机械产品需求

呈现强劲增长态势，国内液压元件产品供不应求。2018年，中国液压元件

进口金额为160亿元左右。

二、液压件行业发展趋势分析

近年来，随着改革开放的蓬勃发展洗礼和国人几代人的努力，中国液

压技术已经发展飞快，产品应用普及也极其广泛，并且已经形成一个门类

比较齐全、有相当生产实力和技术水平，且初具经济规模的工业体系。此外，甚至也已经诞生出很多在国际上排名靠前并且颇具影响力和竞争力的

液压品牌企业。据统计，进入21世纪后，我国液压行业具有一定规模的生

产企业共有1000多家，其中主要企业约100余家。这无疑证实了中国液压

产业的发展状况。

首先可以肯定的是，全球液压元件市场依旧在保持稳

定增长，中国发展最快。根据ISC统计，2016年全球液压产品市场规模达

到282亿欧元，较2000年170亿欧元的规模增长了66%，年均复合增速超

过3%。而中国液压产品需求增长最快，市场地位显著提升。2000-2016年，国内液压市场规模从5亿欧元迅速扩大至79亿欧元(约合人民币600亿元)，绝对规模增长超过14倍，占全球市场的份额从3%提升至28%，位居美国之后，居全世界第二。

据有关数据显示，我国液压行业已经开始逐步进入

相对稳定的发展阶段，而且行业增长率较为稳定。其中液压系统总产值已

经由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元，年均复合增长率达到

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