易遨ERP中介管理系统操作手册（标准版最终） - 图文

易遨ERP中介管理系统操作手册

一、基本操作

单击在弹出的对话款中选择平台界面。

单击相应平台进入相应功能界面。

二、业务平台

易遨ERP中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置，十分简单易用，并且常用菜单旁边有文字说明。下图为工作台界面。

1、工作台

单击流程图上的图标自动转到相应功能。

2、房源

单击

进入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分简单易用。

上图为房源管理操作界面。

新增、修改、成交房源

单击录入房源信息自动弹出房源录入界面。

单击录入房源基本信息和业主电话。

单击录入房源户型图、房屋照片、房屋视频、居室各部分面积。

单击修改房源信息，操作步骤与新增相同。

录入合同信息

选择一条房源单击

填写客户信息、成交信息保存即可。

查询房源

单击查询条件栏选择相应的条件然后点击【查询】。

如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮话

弹出高级查询条件对

款

设置后点查询即可搜到。

业务常用功能

业务常用功能在界面左下方跟进

单击显示该房源历史跟进信息

地图

单击显示房源在电子地图上的标注

单击右下方【查看大图】可以放大地图。 联系人

单击中间位置显示房源责任人的联系方式，右下方显示业主的联系方式和写跟进

单击右下方

可以看到业主电话

单击

录入回访信息

填写回访内容，设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。

到期提醒会在软件左上方信封处匹配

显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。

单击系统会自动用房源和客源自动配对，匹配上的房客源信息会在中间位置显示

右下方可以修改匹配条件。双击匹配出来的信息可以看到详细信息。

图片

单击查看房源户型图、房屋照片、小区图片

房价

单击显示房价走势和房源的免费评估

地图找房

单击【地图找房】——点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注，如上图： 地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询，方便经纪人日常业务工作使用。 设置地图标注 单击右上方

弹出地图标注对话框

单击【新增】选择类型、标注名称，设置地图上标注点击确定

然后点击

奖新标注的脚本上传到地图上。 按周边查询房源

选择标注的周边，例如：学校-外院 周边1.5公里点击查询

3、客源

客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。

4、跟进

单击进入跟进查询界面。列表显示系统中所有的跟进信息。

任务查询

单击左下方任务报表成情况。

在中介部位出现相应时间的任务完

跟进驳回

单击一条无效跟进信息

在右下方单击无效就可以驳回跟进。注：驳回的跟进也会在任务中减去跟进数。

5、合同

单击息。

进入合同管理界面。在房源管理界面录入成交后合同管理自动出现成交信

6、工具

单击

进入工具界面。报表统计、公司社区、公司公告、公司知道等功能。

进入工具管理界面首先出现是公司社区

公司内部论坛员工可以在社区中发布帖子。在社区的下面是功能快捷图标

公司知道：经济人可以提问互动提高经济人房产知识。

知识库：经济人可以上传常用培训资料和常用软件其他经纪人可以下载。

公司公告：公司内部通告发布。公告分弹出和滚动2种方式。

购房工具：设置税费标准配置和利率标准配置，然后再房源管理单击计算器

通讯录：公司内部员工的通讯录，在管理后台——用户管理里建立用户系统自动同步到通

讯录。

统计报表

功能快捷图标右面6个分别是销售汇总表、房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报。

单击进入报表界面

选择查询时间

选择查询对象点击查询，自动生成报表。

房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报操作方法与销售汇总表一样。

7、账户

单击进入个人信息管理界面

单击修改个人信息及密码

单击查询系统操作积分

积分在后期应用插件中换取插件功能使用。

单击进入邮箱界面收发邮件。（注：邮箱只限系统内部）

单击查询积分使用情况。

查看详细区间配置内容：

选择要查看的区间配置类型，点击“配置内容”后显示该配置项目的详细配置情况。如下图

配置类型的新增、修改和删除。 新增：

点击“新增”如下图

增加所选配置项的详细配置内容。如下图

名称：在系统中显示的名字。

显示顺序：在系统运用此配置时该项所显示的位置。 最大值：指该配置项目的实际最大值。 最小值：指该配置项目的实际最小值。 修改：

选择要修改的配置内容：如下图

点击“修改”

改的配置内容可以修改配置内容。如下图

或者双击要修

删除：

点击“删除”如下图

弹出删除该配置内容的对话框。如下图

决策配置：

点击“决策配置”

进入“决策配置”界面，如下图：

决策设置：对系统中业务操作和资源控制进行统一设置！ 具体的设置上面介绍的比较详细。

中介黑名单：

中介黑名单功能：用来记录同行或者其他不与其打交道的电话或者手机。

选择“中介黑名单”如下图

进入“中介黑名单”如下图

查询中介黑名单： 点击模糊：如下图

在模糊中输入要查询的名称或者电话，点击查询，可以查出是否为中介。

中介黑名单的新增、修改和删除。 新增中介黑名单：

点击“新增黑名单”如下图

弹出新增长黑名单界面。如下图

修改：

选择要修改的黑名单：

点击“修改黑名单”如下图

或者双击要修改黑名单可以修改。 删除：

选择要删除的黑名单：

点击“删除黑名单”如下图

弹出删除黑名单的对话框，选择是否删除如果删除弹出删除成功。如下图

共享店设置：

共享店设置：用来设置公司内部门店与门店之间的共享方案。不同的共享类型可以配置不同的方案。

点击“共享店设置”如下图

用鼠标点击部门，或者点击“模糊”：

输入你想找的部门的信息。点击“查询”。就可以查询到某部门。

查看部门详细信息，如查看“总经理室”详细信息点击总经理室，如下图

显示详细信息如下图

点击为隐藏显示详细信息，如下图

点击为全屏显示详细信息，如下图

点击为还原到原来大小的详细信息。

点击部门名称可以进入下级部门，如点击如下图

进入下级部门。如下图：

同样点击“部门名称”下的“门店秘书”同样进入属于行政部的下级区域。

如果部门多觉得显示麻烦，可以对本界面显示的数目进行修改。如下图

如上图的“20”修改为愿意显示的条数，点击确定就可以！ 点击用户管理：创建公司各部门员工。 点击“用户管理”如下图

后出现“用户管理”界面

用户管理：显示公司的所有用户的名称、性别、登录名称、所在部门、用户角色、职务、电话、状态。如下图

新增用户：可以给公司内员工分配不同的系统登录用户名和密码。

点击右上角会弹出如下图

点击确认后弹出如下图

点击右上角如下图

完成用户创建。

修改用户

首先点击要修改的用户信息。如下图

然后点击右上角的弹出窗口如下图

修改完成后点击确认弹出如下图

点击右上角的删除用户 点击“删除用户”

框。选择是否删除。如下图：

弹出删除该用户信息的对话

点击确定弹出如下图

然后点击

完成删除用户

信息转移（此功能主要针对离职的员工，可以把离职员工的房源转移到给别的员工） 首先查找到离职员工点击状态选择离职，如下图

然后点击查询，如下图

单击要选择用户，点击右上角的信息转移，如下图

会弹出信息转移对话框如下图

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cmqh.html