【完整版】2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告

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2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告

报告目录

第一章趋势研究概述 (6)

第一节研究行业趋势的重要性 (6)

第二节行业演变趋势研究 (6)

一、行业的演化 (6)

二、行业演化的实质 (6)

三、行业演化的根本动力机制 (6)

第三节影响及驱动含乳饮料行业未来演化的主要因素分析 (9)

一、产品革新 (10)

二、技术变革 (10)

三、营销革新 (10)

四、服务创新 (10)

五、政府政策的变化 (10)

六、产品使用方式的变化 (11)

七、成本和效益的变化 (11)

八、规模的扩展和缩减 (11)

九、技术秘密的转移扩散 (11)

十、行业日益全球化 (12)

十一、关联行业内的结构变化 (12)

十二、生活态度和方式的变化 (12)

十三、竞争格局的变化 (13)

十四、行业增长的长期变化 (13)

十五、购买者偏好的变化 (13)

十六、不确定性和商业风险的降低 (14)

第二章市场调研：2019年中国含乳饮料行业发展现状、特征、阶段研究 (15)

第一节含乳饮料行业概况 (15)

一、含乳饮料基本概念及特征介绍 (15)

二、行业进入壁垒 (15)

三、行业技术水平和技术特点 (16)

四、行业特有的经营模式 (17)

五、行业的周期性、区域性、季节性 (18)

第二节2018年含乳饮料行业发展情况分析 (19)

一、我国含乳饮料行业概况 (19)

二、含乳饮料行业竞争格局 (20)

三、2018年三只松鼠首推风味乳饮料 (20)

四、液体乳和含乳饮料协同发展已成为行业特点 (21)

第三节国内乳酸菌饮料细分市场分析 (22)

一、酸性乳饮料市场 (22)

二，常温乳酸菌饮料市场 (26)

三，低温乳酸菌饮料市场 (30)

第四节2019-2025年含乳饮料行业发展前景与趋势 (34)

一、未来发展空间广阔 (34)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (2)

2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告

二、行业竞争将加剧 (35)

三、儿童成长型乳饮料市场前景预测 (35)

四、未来发展有利因素 (36)

五、未来发展不利因素 (38)

第五节2019-2025年乳酸菌饮料市场前景及趋势分析 (38)

一、发展进入瓶颈期 (39)

二、仍需消费教育 (39)

三、行业洗牌在即 (40)

四、渠道下沉，企业加速乡镇布局 (40)

五、竞争结构较为分散，品牌集中度低 (41)

第六节2019-2025年中国饮料行业整体发展趋势研究 (41)

一、饮料行业整体发展趋势及前景 (42)

二、饮料行业的市场发展趋势分析 (42)

三、实现从量到质的提升 (42)

四、根据需求改造产品细节 (43)

五、引导消费开发健康新品 (44)

六、企业面临自我成长新挑战 (44)

七、以营养促进饮料产业转型升级 (45)

八、味道及健康位居消费者最注重的前两位 (46)

九、饮料行业营销创新趋势预测 (47)

十、专用装备加速创新尚需从自动化迈向智能化 (50)

第三章发展环境：2019年中国含乳饮料行业PEST环境分析 (51)

第一节我国含乳饮料产业发展面临形势 (51)

一、国际食品产业面临形势 (51)

二、国内食品产业面临形势 (51)

第二节政策发展变化形势分析 (52)

一、2018年我国宏观政策思路 (52)

二、含乳饮料行业监管体制与主管机构 (53)

三、含乳饮料行业的主要政策 (53)

四、含乳饮料对行业促进政策 (54)

五、食品安全国家标准 (61)

第三节经济发展变化形势分析 (62)

一、2018年国际经济形势 (62)

二、2018年国内经济形势 (62)

三、中国经济趋势展望 (63)

第四节含乳饮料行业社会发展变化形势分析 (65)

一、人口结构和人口红利的变化 (65)

二、收入分配的变化 (68)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (70)

四、消费习惯的变化 (70)

五、中国人口大迁移趋势 (72)

第五节含乳饮料行业技术发展变化形势分析 (73)

一、国内行业技术水平 (73)

二、食品科技改善了我们的生活 (74)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (3)

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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家……

4第四章 2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测 (91)

第一节 2019-2025年含乳饮料行业整体发展趋势预测 (91)

一、发展形势 (91)

二、发展方向 (91)

三、增长趋势 (93)

四、安全趋势 (93)

五、科技创新趋势 (93)

六、供给与消费趋势 (94)

七、产业结构趋势 (94)

八、产业形态趋势 (94)

九、产业布局趋势 (94)

十、市场空间“无边界” (95)

十一、融合一体化 (95)

十二、消费方式演变趋势 (95)

第二节 2019-2025年含乳饮料行业市场及竞争发展趋势 (95)

一、市场竞争趋势预测 (95)

二、含乳饮料市场的竞争格局预测 (96)

三、行业重组竞争趋势 (96)

四、市场竞争形式趋势 (97)

五、市场将进入战略竞争阶段 (97)

六、创新竞争趋势 (98)

七、人才资源竞争趋势 (99)

八、高新科技工艺的竞争 (99)

九、含乳饮料企业的管理竞争趋势 (99)

十、企业品牌竞争趋势..............................................................................................................100十一、含乳饮料产品服务竞争..................................................................................................100十二、现代化经营理念竞争趋势..............................................................................................100十三、渠道竞争趋势..................................................................................................................101十四、资讯竞争趋势 (101)

第五章 如何把握趋势 (102)

第一节 相信趋势的力量 (102)

一、可怕的趋势之争 (102)

二、永远别与趋势作对 (103)

三、趋势的力量 (104)

第二节 什么是趋势 (104)

一、趋势到底是什么 (104)

二、今天的优势会被明天的趋势代替 (105)

三、趋势有时候是随机偶然不可测的 (106)

第三节 最大的趋势——红利 (106)

一、1999-2008受益四大红利的十年........................................................................................106二、2008-2018经济繁荣但杠杆攀升的十年. (108)

三、关于新时代的3大判断，6大机遇 (110)

第四节 如何把握趋势 (113)

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一、把握趋势就是把握未来 (113)

二、如何把握趋势 (113)

三、趋势也会逆转、也会变化 (114)

第六章基于“趋势”的发展战略探讨 (116)

第一节树立的大局观和坚定的信念 (116)

一、树立的大局观 (116)

二、执著坚持的精神 (116)

三、坚持做好自己 (117)

第二节基于“趋势”的发展战略探讨 (118)

一、抓住大机会 (118)

二、坚持长线思维 (118)

三、以敏捷与创新把握趋势的力量 (119)

四、从终局看布局，以未来定义现在 (119)

五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 (120)

第三节抓住企业生产与经营的关键趋势 (121)

一、市场整合成长趋势 (121)

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 (121)

三、企业区域市场拓展的趋势 (121)

四、科研开发趋势及替代技术进展 (121)

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 (122)

第四节认识预测的局限性 (122)

第七章盛世华研总结 (124)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (124)

一、企业失败的原因 (124)

二、提高胜率的策略 (125)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (126)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (126)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (126)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (126)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (127)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (127)

六、小结 (127)

第三节致读者：商业自是有胜算 (128)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (5)

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第一章趋势研究概述

第一节研究行业趋势的重要性

行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动含乳饮料行业未来演化的主要因素有哪些？未来含乳饮料行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？

第二节行业演变趋势研究

一、行业的演化

行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的现象.

行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。

二、行业演化的实质

行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。

行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。

三、行业演化的根本动力机制

行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。

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(1)需求的拉动作用

需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。

首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产业结构和国民经济产生影响。

其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面：

①市场范围。

市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展；

②市场结构。

市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时阐述。

(2)科技推动

毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。

从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (7)

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的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结构。

综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面：

①使行业产品结构推陈出新。

推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构，瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。

②对整个行业结构的波及影响。

技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再赘述。

(3)竞争促发

在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。

行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的作用，都是显而易见的。

从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系：

(1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (8)

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进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形式的投资“催化”行业演化。

(2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。

(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。

可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。

值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产出不一致时会是什么结果呢?

行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行业产出过剩。

这里，我们可以得到两个重要概念和推论：

(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性的大小反映了行业保持原来状态的能力。

(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。

行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然机制。

第三节影响及驱动含乳饮料行业未来演化的主要因素分析

行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素：

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一、产品革新

产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人计算机以及个人计算机软件。

二、技术变革

技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。

三、营销革新

如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。

四、服务创新

服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如；线上线下融合的O2O服务与传统产业融合发展，伴随着4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇，显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。

五、政府政策的变化

管理当局的影响力和政府政策的变化。

管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (10)

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列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。

六、产品使用方式的变化

产品买主以及买主的产品使用方式的变化。

购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服务、互助基金、健康服务。

七、成本和效益的变化

成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。

从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。

八、规模的扩展和缩减

规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂商关闭最低的生产工厂收缩业务量。

九、技术秘密的转移扩散

如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往

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就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。

十、行业日益全球化

行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。

所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素：

（1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售量并降低单位成本；

（2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）；

（3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显著的竞争地位；

（4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布全球）。

十一、关联行业内的结构变化

产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。

十二、生活态度和方式的变化

社会关注点、态度和生活方式的变化。

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2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食品商改变其食品加工技术，将R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。

十三、竞争格局的变化

大厂商、新锐企业的进入或退出。

一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。

十四、行业增长的长期变化

人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。

另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。

十五、购买者偏好的变化

购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生：买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买

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者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高还是降低对产品差别化的重视程度。

十六、不确定性和商业风险的降低

一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。

许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。

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2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告

第二章市场调研：2019年中国含乳饮料行业发展现状、特征、阶段研究

第一节含乳饮料行业概况

一、含乳饮料基本概念及特征介绍

含乳饮料是以鲜乳或乳制品为原料，经发酵或未经发酵等工艺加工制成的含乳制品；含乳饮料是一种常见的营养型饮料，这种饮料的配料中除了牛奶以外，一般还有水、果味剂等。含乳饮料蛋白质含量至少应在0.7%以上，与普通饮料相比，蛋白质含量十分丰富。因此，尽管含乳饮料的营养价值不能与牛奶媲美，但是与含糖碳酸饮料相比，具有十分突出的的营养优势。

含乳饮料口味丰富，可以调配成各种水果味，如红枣、蓝莓、木瓜、草莓等，也可以调配成可可味、咖啡味、巧克力味等，既有营养又口味丰富，有些含乳饮料则属于功能性饮料，具有一定的保健功能；还有些则含益生菌对人体消化功能有帮助，此外还有含适量无机钙，有一定的补钙作用。含乳饮料正是借助于牛奶中的蛋白质营养成分、果汁的芳香色泽及其他多种微量矿物质元素，起到营养互补、风味及口感相互协调等作用，满足了不同人群尤其是儿童或年轻人的需求。

以《含乳饮料国家标准》（GBT21732-2008）及《饮料通则》（GB10789-2007）为依据。根据国家及中国证监会的分类标准，液体乳处于食品制造业，含乳饮料处于饮料制造业，但二者主要原材料、生产工艺、消费群体等基本相同或相似，且同属于液态含乳制品，只是在单位质量产品中乳的含量存在差异，因此液体乳和含乳饮料尽管分属于不同的细分行业，但却具有相同的行业特征。

二、行业进入壁垒

我国含乳饮料行业的进入壁垒主要包括政策壁垒、品牌壁垒等。

（1）政策壁垒

含乳饮料属于食品饮料范畴，根据《中华人民共和国食品安全法》规定，国家对食品生产经营实行许可制度，从事食品生产应当依法取得食品生产许可证。根据国家质监总局颁发的《饮料产品生产许可条件审查细则（2010年）》规定，生产含乳饮料的企业应取得国家质监总局颁发的工业产品生产许可证后，才能从事含乳饮料的生产经营；并对含乳饮料生产场所、生产设备和设施、人员、制度、基本生产工艺流程及关键控制环节、产品质量、抽样方法等方面作出了较为严格的规定。因此，含乳饮料行业存在一定的政策壁垒。

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2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告（2）品牌壁垒

对于食品饮料企业来说，培育忠诚度较高的消费群体、建立影响力较大的品牌需要一个长期的过程，产品品牌要得到消费者的认可绝非一朝一夕之功。因此，消费者在选购含乳饮料时首先会选择品牌，一旦一种品牌市场份额较高并得到消费者广泛认可后，消费者对该品牌忠诚度较高。在我国含乳饮料快速发展的现阶段，全国一线品牌如娃哈哈、蒙牛乳业和伊利股份已经在全国建立了有巨大影响力的品牌，区域性龙头品牌企业已经在区域市场建立了完善的销售网络，品牌影响力区域认可度较高。

因此，由于含乳饮料产品种类繁多、产品同质化严重，对于新进企业，即使投入大量广告费用进行营销宣传，短期内也很难建立有影响力的品牌。品牌壁垒是含乳饮料行业的主要进入壁垒之一。

三、行业技术水平和技术特点

目前我国乳制品加工行业的技术水平已处于成熟阶段，主要技术包括生产加工技术、包装技术、产品口味研发技术等，具体如下：

1、生产加工技术

乳制品生产加工技术主要集中在生产工艺各环节，包括分离技术、均质技术、发酵技术和杀菌技术等，其中液体乳生产的杀菌技术有巴氏杀菌、超高温灭菌（UHT灭菌）和保持灭菌等，目前主要以巴氏杀菌、超高温灭菌（UHT灭菌）加工技术为主。

巴氏杀菌：巴氏杀菌首先杀死引起人类疾病的所有微生物，乳经巴氏杀菌后必须完全没有致病微生物，其次尽可能多的破坏影响产品味道和保存期的其它成分、微生物和酶类体系。优点是对牛奶营养物质破坏少，充分保持牛奶的鲜度，缺点是仓储、运输、销售等过程需低温保存，保存时间较短。

超高温灭菌（UHT灭菌）：乳在连续流动的状态下，加热到至少132℃并保持很短时间的灭菌方式称为超高温灭菌，这是一种比较强烈的热处理形式，目的在于杀死全部细菌和耐热芽孢，灭菌后的食品符合货架期的要求。优点是常温下可保存数月，缺点是高温下对营养成分破坏较大。

2、包装技术

液体乳易变质，无论是巴氏杀菌奶还是UHT灭菌奶，都对包装提出了严格的质量要求。液体乳包装技术应用主要体现在将经过各种工艺处理后的乳灌装到不同的包装材料中。巴氏杀菌奶的包装方式包括塑料袋装、塑杯装、玻璃瓶装和屋顶纸盒装，其中屋顶型纸盒包装成本高，外形美观，适让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (16)

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合中、高档消费。UHT灭菌奶主要采用无菌包装方式。无菌包装就方法而言，是指产品、包装容器、材料或包装辅助器材经灭菌后，在无菌的环境中进行填充和封口的一种包装方法。它使包装的产品不添加防腐剂，在常温条件下无需冷藏也能保鲜半年以上而不变质。目前主要的无菌包装包括利乐包、康美包、IPI无菌纸盒等。

3、新产品研发技术

新产品研发技术主要是在保持牛奶营养的基础上，解决添加到牛奶中物质的稳定性与风味难题。随着乳制品行业的快速发展和人们生活水平的不断提高，口感单一的纯牛奶已经很难满足消费者对营养、口感等方面的不同要求。为满足消费者需求变化，液态牛奶制品开始朝健康、保健的方向发展，一些添加了维生素、矿物质、果汁、谷物、蔬菜等的产品越来越受到消费者的欢迎。从近几年的乳制品市场发展来看，健康和保健主题在乳品开发中逐渐显露，许多产品具有诸如促进消化吸收以及预防心血管疾病等对健康有益的多种功能，高钙、高铁、富含维生素等产品品种不断涌现，这主要集中体现在调制乳、风味酸奶以及含乳饮料的口味上。

此外，近年来，生物技术的发展为乳品行业的技术创新开辟了新的途径，生物技术在乳品行业中的应用越来越广，对提高产品质量、开发功能奶和益生菌发酵奶起到了推动作用。乳制品是益生菌的最佳载体，益生菌在人体肠道内定殖，并起着调节免疫、增强人体吸收、降低胆固醇及血压等功能，一般添加于酸奶、乳饮料、功能奶饮料等产品中。酶技术在牛奶生产、牛奶成分修饰、生物活性肽制备、干酪生产、乳品保鲜等方面都有应用：在酶的作用下，牛奶中的乳糖、乳蛋白质、苯丙氨酸等物质可以降解成不耐受机体可以直接吸收利用的成分，防止乳糖不耐症及牛乳蛋白过敏及苯丙酮尿症的发生，扩大了消费人群。

四、行业特有的经营模式

1、液态奶和含乳饮料同时经营、共同发展

由于液态奶和含乳饮料均是以乳或乳制品为原料，经过均质、杀菌、灌装等工艺过程生产而成的液态含乳制品，尽管二者在乳的含量上存在差异，但在原料构成、应用技术、生产工艺、机器设备、运输和储存方式、消费客户群体等方面基本相同或相近，具有生产液体乳生产能力的乳制品企业均具有生产含乳饮料的生产能力。因此，随着含乳饮料的出现并不断发展壮大，消费群体不断增加，市场认可度逐渐提高，有实力的液态奶生产企业纷纷加入到含乳饮料生产领域，并在含乳饮料领域取得了较大的成就，如蒙牛乳业的酸酸乳、伊利股份的优酸乳等现已成为国内知名的含乳饮料产品，本公司的养生食膳系列产品也在华南地区具有广泛的知名度和较高的市场占有率。

目前，含乳饮料已发展成为液态奶生产企业的重要产品，无论全国品牌的液态奶乳企还是地方性品牌的液态奶乳企，均同时从事含乳饮料的生产和销售，液态奶和含乳饮料两类产品已形成相互

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促进、共同发展的局面。

2、原料奶自给率不高，外部采购占比大

我国奶业发展历史决定了我国奶业一体化程度较低，乳制品加工企业的原料奶主要通过向合作牧场或签约农户采购，自有率普遍不高。

具体而言，我国北方和南方在原料奶供应模式上因奶牛资源分布不均、规模化养殖程度不同而存在差异。北方地区奶牛资源丰富，但规模化养殖程度低，普遍采用奶农散养为主，乳企获取原料奶普遍采用“公司+奶站（基地）+农户”的采购模式，即乳企通过奶站（基地）再与农户建立合作关系。而南方地区奶牛养殖以牧场养殖为主，规模化养殖程度高，一般都远高于国家规定的最低规模化养殖水平。乳企获得原料奶主要采用“公司+牧场”的采购模式，即由乳企与牧场建立长期稳定的合作关系，通过签订常年供奶协议的方式获取奶源，这种模式下可以更有效地保证原料奶供应的数量和质量。

然而，近些年来，随着奶源质量安全和充足供给越来越成为关系到乳企生存和发展的重要因素，各地政府和乳企日益重视奶源建设，龙头乳企纷纷通过增扩建牧场、加强与牧场合作等方式来实现对奶源的控制，使得我国部分龙头乳企原料奶自给比重得到逐步提高。未来，随着乳企持续加大自有牧场的投资和建设力度，乳制品加工企业自有原料奶的比重将会继续提高。

3、独特的送奶上门模式

为保证消费者能够及时喝到放心、安全的新鲜牛奶，城市型液态奶生产企业普遍通过自有或加盟方式建立了送奶上门服务系统，由送奶服务部为消费者提供送奶上门服务。这种送奶上门服务模式属于城市型乳制品企业特有的经营模式，即由消费者向送奶服务部预定一定数量的产品，然后由送奶服务部每天为消费者送奶上门，一则可以保证消费者每天都能及时喝到新鲜的牛奶，二则可免去消费者每天到市场采购的繁琐，因而受到市场的广泛欢迎。

城市型乳制品企业这一独特的送奶上门服务模式，在保证消费者及时喝到新鲜、安全牛奶的同时，对于城市型乳企稳定现有消费客户、开发新客户、阻止外来品牌渗透都发挥了积极作用。

五、行业的周期性、区域性、季节性

1、行业周期性特征

乳制品和含乳饮料均属于日常消费品，行业周期性特征不明显。

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2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告与发达国家相比，我国乳制品行业发展历史较短，虽然经历过去10多年的快速发展，但我国乳制品人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距。随着人们生活水平的不断提高和饮奶观念的不断加强，以及对饮料产品营养和口感的要求不断提高，乳制品和含乳饮料的消费需求量也将会得到不断增加，行业目前处于上升周期中。

2、行业区域性特征

首先，我国奶牛资源主要分布在北方，其他地区奶牛资源相对少一些，奶源分布存在区域性差异。受奶源运输半径制约，奶源分布的区域性特点决定了乳制品加工业区域性分布特征明显。其次，低温奶保质期限短并需要低温保存、冷链运输，运输半径有限，因此低温奶加工、运输和销售存在较强的区域性特点。最后，地方特色产品存在更加符合地方消费特点的消费区域性特征。

含乳饮料也存在一定的区域性特点，但不如乳制品明显。低温含乳饮料与低温奶相同，其保质期限短并需要低温保存、冷链运输，运输半径有限，因此低温含乳饮料加工、运输和销售存在较强区域性特点。同时，地方特色含乳饮料由于更加符合区域消费群体习惯，因此也存在较强的区域性特点。

3、行业季节性特征

乳制品属于日常消费品，我国乳制品加工业不存在显著的季节性特征。

具体而言，由于北方乳企与南方乳企产品结构存在一定差异，其中北方乳制品企业主要以常温奶为主，产品季节性销量差异较小。对于南方地区乳制品消费特别是广东省乳品消费季节性差异相对大一些。受春节假期和气候因素影响，广东省乳制品消费量一般下半年高于上半年，有一定的季节性特征。

含乳饮料行业的季节性特征不如乳制品明显。

第二节 2018年含乳饮料行业发展情况分析

一、我国含乳饮料行业概况

2016年我国含乳饮料实现主营业务收入1192.01亿元，同比增长3.84%，占饮料行业比重18.54%。主营业务成本936.10亿元，同比增长3.78%。含乳饮料企业数量为286个，比重

13.55%。其中，亏损企业14个，亏损金额1.63 亿元，同比下降7.39%，比重4.28%。在所有子行业中亏损金额最小。

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2019-2025年中国含乳饮料行业发展趋势预测报告我国含乳饮料在上世纪80年代起步，发展历史较短。随着人民生活水平的日益提高，消费者的健康意识逐渐增强，饮料品种结构也在不断发生着变化，高热量饮料的市场占比逐年下滑，而含乳饮料和植物蛋白饮料“十一五”期间发展势头良好，2009年市场份额超过了饮料行业的10%。目前，我国含乳饮料行业仍处于快速发展阶段，行业规范程度不高，法律法规不够完善，行业监管有待加强，行业进入壁垒较低，行业规模和行业产能仍处于不断增加的阶段，竞争格局尚不稳定。

含乳饮料经过“十一五”期间的快速发展，行业内企业数量不断增加，行业竞争加剧。如今在含乳饮料市场更是大品牌众多，娃哈哈、可口可乐、小洋人、银鹭等饮料企业与蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业等乳制品企业均涉足含乳饮料市场。随着业内企业数量的增加，产品种类不断丰富，并已推出消费者熟悉的日常消费种类，如娃哈哈的营养快线、蒙牛乳业的酸酸乳、伊利股份的优酸乳、小洋人的妙恋果乳以及银鹭的花生牛奶等。

二、含乳饮料行业竞争格局

经过“十一五”规划以来的快速发展，目前我国含乳饮料行业市场竞争激烈，市场化程度较高，形成了与乳制品行业类似的竞争格局，即行业内存在全国一线

品牌、区域性龙头品牌及其他中小品牌，并形成了全国一线品牌遥遥领先、区域性品牌不断发展壮大、其他品牌艰难生存的竞争局面。

在全国一线品牌方面，企业数量较少、品牌集中，以娃哈哈、蒙牛乳业、伊利股份等为代表。娃哈哈品牌在产品定位、品牌影响力、营销渠道、业务规模等方面优势地位较为突出，已成为中国含乳饮料的领军企业；蒙牛乳业和伊利股份凭借乳制品生产优势在含乳饮料行业占据先天优势，凭借其强大的品牌优势、完善的营销网络以及持续不断的广告宣传，使其在含乳饮料市场也取得了较大的成功。

在区域性品牌方面，企业数量相对较多，以光明乳业、小洋人以及本公司等品牌为代表，该类品牌以区域市场为中心，销售规模和市场份额在区域市场占比较高，并凭借产品差异化优势，在区域市场形成了突出的竞争优势。

在其他中小品牌方面，则呈现出企业数量众多，但规模普遍较小，产品结构单一，且以中低端产品为主，这些企业创新不足，主要采取模仿经营策略，市场认可度低、竞争优势不突出。

三、2018年三只松鼠首推风味乳饮料

2018年9月17日，在2018年“9.17中国坚果健康周”开幕式上，三只松鼠创始人章燎原发让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (20)

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布了两款新品，“第2大脑”风味乳和小罐装坚果。章燎原表示，这是三只松鼠第一次推出饮料产品。

三只松鼠之所以进军饮料行业，章燎原认为，坚果行业目前面临同质化竞争的问题，推出新品能够实现区别竞争。以每日坚果这一品类为例，数据显示，仅京东平台每日坚果的相关品牌便有300余个，更大一部分的品牌在这场竞争中成为边缘的存在。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，咖啡和蛋白饮料消费已经成为快消行业的热点，三只松鼠推出这两款新品，定位明确的细分市场，口味符合了新生代消费人群的需求，品类也符合了对大健康产品的刚需。推出饮料新品，除能够打破同质化的问题，也能够破解坚果行业低利润率的问题。数据显示，2017年，良品铺子实现营业收入54.24亿元，归属于母公司所有者的净利润却仅为

1.13亿元。2018年上半年，来伊份营收19.93亿元，同比增长11.17%，但归属于上市公司股东的净利润同比下滑了57.26%，扣除非经常性损益后净利润仅为44.14万元。

就企业发展而言，应该向多元化和细分领域不断深入。凯度消费指数商务总经理李嵘在2018中国坚果炒货消费指数的报告中称，通过天猫数据分析得知，在坚果行业领域中，“高端、健康、便捷及多样性代表市场发展主流趋势，在新零售时代下，渠道之间相互融合并为消费者提供更加人性化的服务体验”。

“未来，坚果行业仍然需要不断跨界创新，不能仅仅站在坚果行业来看待自身，而要以不同的视角来审视坚果行业，整个行业需要从初加工向精深多元化发展。”章燎原表示。

四、液体乳和含乳饮料协同发展已成为行业特点

随着乳制品行业的发展和人们生活水平的不断提高，口感单一的纯牛奶已经很难满足消费者对营养、口感等方面的不同需求。含乳饮料尽管不如纯牛奶营养丰富，但将果汁、谷物等与牛奶有机结合，借助于牛奶中的蛋白营养成分及果汁、谷物等的芳香、色泽及其他矿物质营养，满足了消费者对营养互补、风味及口感相互协调等的需求，受到消费者广泛欢迎。我国含乳饮料在上世纪80年代起步，经过30多年的发展，产品品种不断丰富，消费群体也不断扩大，近年来含乳饮料品种和数量都呈现较快发展的态势，市场前景十分广阔，已成为各乳制品企业和饮料企业竞相争夺的重要市场。

由于液体乳和含乳饮料均是以乳及其制品为原料，经过均质、杀菌、灌装等工艺过程生产而成的液态含乳制品，虽然二者在乳的含量上存在差异，但在主要原料构成、应用技术、生产工艺、机器设备、运输和储存方式、客户群体等方面基本相同或相近，具有液体乳生产能力的乳制品企业均具有生产含乳饮料的生产能力。因此，液体乳企业凭借在原料奶供应、技术研发、工艺水平、营销

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