银行与房地产项目投资理财沙龙活动方案

“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题 尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 XX大酒店X楼会议室 六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。 2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。 七、活动流程

序号 日期 时间 流程 人员 1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页；客户电话邀约 客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。 客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备 欢迎辞 存贷通宣讲 贵金属投资 XXXX旺铺信息发布 红酒品鉴 明确营销责任人后续跟踪营销 XXXX 2 活动前3天 3 活动前1天 4 5 活动当天 6 全天 全天 XXX XXXXX 行领导 XXX XXX XX营销中心 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片 14：45_14:55 14：55_15:20 15：20_15:50 15:50_16:40 16:40_17:10 活动后 全天 7 八、活动组织及人员分工 总指挥：XXX 组长：XXXX 副组长：XXX XXX （一） 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）：

支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX

（二）物料准备及摆放 XXXXX项目

（三）客户邀约（电话、短信） XXX XXX

（四）现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\\存贷通\\贵金属讲师农行提供)

（五）后期营销跟进 某支行\\某支行\\XXXXX项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

物料名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 产品宣传页（红纸打印） 存贷通申请表、 水果、茶水 迎宾绶带 贵宾礼品 问答礼品 场地布置等 其他 数量 单价 自行打印 自行提供 自行提供 400 50 合计 / / / / 20000 300 1500 “一对一”营销手持页（红纸打印） 30 4条 50 6 合计

二0XX年X月XXX日

附件一：

贵宾存贷通申请表 (请支行用红纸打印)

尊敬的贵宾：

为了更好的节省您的贷款利息支出，实现方便快捷的转账和账户管理、轻松进行点滴理财、解决短期消费资金短缺。中国农业银行娄底分行为您选择存贷通，欢迎您选择使用！

中国农业银行娄底分行 支行 银行地址： 联系人: 联系电话：

申 请 人：

联系电话：

申请日期：

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