2016-2022年中国电解铝产业发展现状及发展前景报告

2016-2022年中国电解铝产业发展现

状及发展前景报告

凯德产业经济研究中心

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行业研究报告的定义

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

? 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 ? 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 ? 预测并引导行业的未来发展趋势 ? 判断行业投资价值 ? 揭示行业投资风险 ? 为投资者提供依据

2016-2022年中国电解铝产业发展现

状及发展前景报告

【出版日期】2016年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【网 址】http://www.cnkaide.com/research/1605/R304833.html

报告目录：

电解铝是以氧化铝作为溶质，以熔融冰晶石作为溶剂，以碳

素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃-970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应而得到的最终铝产品。 根据世界铝业协会发布的统计数据：2014年全球原铝产量为5304.7万吨，较上年同期增长4.8%；全球电解铝日均产量为145.3千吨，日产较2013年同期的138.6千吨提升6.7千吨。

1993-2014年全球电解铝产量统计（千吨）

年份 2014 2013

产量：千吨 53,047 50,602 日产量 145.3 138.6

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

47,787 45,789 42,353 37,706 39,971 38,132 33,938 31,905 29,857 27,986 26,156 24,510 24,657 23,721 22,721 21,807 20,859 19,610 19,147 19,724 130.6 125.4 116 103.3 109.2 104.5 93 87.4 81.6 76.7 71.7 67.2 67.4 65 62.2 59.7 57 53.7 52.5 54

资料来源：world-aluminium

2014年中国电解铝产能达到3500万吨，比2013年的3140万吨增加360万吨。虽然上半年受电解铝价格持续低迷影响，近200万吨的高成本产能被淘汰，但2014年中国电解铝产能依旧处于净增加状态。新增产能主要来自西北，东北等低成本区域，减产主要是西南，中部及东部。2015年，我们预计电解铝产能将达到4000万吨。 根据国家统计局数据：2014年我国电解铝产量为2438.2万吨，产量较2013年同期增长10.6%，2014年我国电解铝产业产能利用率为69.7%，略低于上年同期水平。

2007-2014年中国电解铝（原铝）产量走势图

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统

计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 第一章 电解铝行业基本概述 1 1.1 行业界定 1 1.1.1 行业概念 1 1.1.2 行业特点 1 1.1.3 行业产业链 1 1.2 行业经济特性 16 1.2.1 行业进出壁垒 16 1.2.2 行业竞争特点 17 1.2.3 行业成本结构 18

第二章 2011-2015年中国电解铝行业宏观环境分析 19 2.1 经济环境分析 19 2.1.1 全球经济贸易形势 19 2.1.2 2015年中国宏观经济概况 28 2.1.3 国民收入及消费水平 29 2.2 产业环境分析 40 2.2.1 全球铝工业发展现状 40 2.2.2 中国铝工业发展现状 43

2.2.3 中国铝工业发展特征 48 2.3 资源环境分析 53 2.3.1 全球铝土矿资源状况 53

铝土矿是用来生产氧化铝的一种自然界存在的含铝的原料。铝土矿石按矿床、矿石类型分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型，每种类型按化学成分划分牌号。

铝土矿石的化学成分标准

资料来源：铝土矿石国家标准（GB/T24483-2009）

铝产业链

资料来源：凯德经济研究中心整理

美国国家地质局发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2015》显示：截至2014年底全球探明铝土矿储量为280亿吨，当中几内亚铝土矿储量为74亿吨，占全球总储量的26.4%；澳大利亚铝土矿储量为65亿吨，占全球总储量的23.2%。 2013-2014年全球铝土矿开采及储量分布状况：千吨

2014年产 美国 澳大利亚 巴西 中国

2013年产量 量 NA 81,100 32,500 46,000 NA 81,000 32,500 47,000 储量 20,000 6,500,000 2,600,000 830,000

希腊 几内亚 圭亚那 印度 印尼 牙买加 哈萨克斯坦 俄罗斯 苏里南 委内瑞拉 越南 其他国家 全球 资料来源：USGS

2,100 18,800 1,710 15,400 55,700 9,440 5,400 5,320 2,700 2,160 250 4,570 283,000 2,100 19,300 1,800 19,000 500 9,800 5,500 5,300 2,700 2,200 1,000 4,760 234,000 600,000 7,400,000 850,000 540,000 1,000,000 2,000,000 160,000 200,000 580,000 320,000 2,100,000 2,400,000 28,000,000 注：2014年产量数据为美国国家地质局于2015年3月发布的初步预估数据，按照惯例将于2016年对2014年数据进行修订并发布2015年数据。

2014年全球铝土矿储量分布格局

资料来源：USGS

2014年全球铝土矿产量下滑较为明显，全球年度产量在23.4亿吨左右，当中澳大利亚年度产量达到8100万吨，占同期全球总产量的34.6%，是全球最大的铝土矿供给国。

2007-2014年中国氧化铝产量走势图

资料来源：USGS

2014年全球铝土矿产量分布格局

资料来源：2.3.2 中国铝土矿资源状况 56 2.3.3 中国电力资源状况 58

第三章 2011-2015年全球电解铝工业发展概况 65 3.1 世界电解铝工业概述 65 3.1.1 整体概况 65 3.1.2 供给状况 66 3.1.3 需求状况 68

3.2 2011-2015年主要国家电解铝行业概况 69 3.2.1 美国 69

USGS

3.2.2 加拿大 70 3.2.3 日本 71 3.2.4 巴西 72

第四章 2011-2015年中国电解铝行业运行状况分析 74 4.1 2011-2015年电解铝行业特征综述 74 4.1.1 电解铝生产分布状况简述 74 4.1.2 电解铝生产成本情况分析 75 4.1.3 电解铝生产节能减排情况 79 4.2 2011-2015年电解铝行业供给分析 81 4.2.1 电解铝行业产能分析 81 4.2.2 电解铝行业产量分析 85 4.2.3 电解铝产能转移形势 85

4.3 2011-2015年电解铝市场需求分析 87 4.3.1 电解铝市场需求状况分析 87 4.3.2 电解铝行业库存状况分析 88 4.3.3 电解铝市场供需形势分析 89 4.4 2011-2015年电解铝市场价格分析 92 4.4.1 电解铝市场价格形成机制 92 4.4.2 电解铝市场价格走势分析 93 4.4.3 电解铝价格影响因素分析 97

4.5 电解铝行业发展的问题及建议 99 4.5.1 电解铝行业存在的主要问题 99 4.5.2 电解铝行业面临的能源瓶颈 100 4.5.3 电解铝行业发展的对策建议 101

第五章 2011-2015年中国电解铝行业集中度分析 103 5.1 2011-2015年电解铝生产企业集中度分析 103 5.1.1 电解铝生产企业产能集中度 103 5.1.2 电解铝生产企业产量集中度 103 5.1.3 电解铝企业兼并重组形势分析 104 5.2 2011-2015年电解铝生产区域集中度分析 105 5.2.1 电解铝生产区域产能集中度 105 5.2.2 电解铝生产区域产量集中度 106

5.3 2011-2015年电解铝行业优势区域发展分析 106 5.3.1 河南电解铝行业发展分析 106 5.3.2 山东电解铝行业发展分析 107 5.3.3 新疆电解铝行业发展分析 108 5.3.4 内蒙古电解铝行业发展分析 109 5.3.5 青海电解铝行业发展分析 109

第六章 2012-2015年中国电解铝进出口分析 111 6.1 2012年中国电解铝进出口分析 111

6.1.1 累计及单月进口量 111 6.1.2 进口量增长趋势 112 6.1.3 累计及单月出口量 112 6.1.4 出口量增长趋势 113

6.2 2015年中国电解铝进出口分析 114 6.2.1 累计及单月进口量 114 6.2.2 进口量增长趋势 115 6.2.3 累计及单月出口量 115 6.2.4 出口量增长趋势 116

6.3 2015年1-12月中国电解铝进出口分析 117 6.3.1 累计及单月进口量 117 6.3.2 进口量增长趋势 118 6.3.3 累计及单月出口量 120 6.3.4 出口量增长趋势 121

第七章 2012-2015年分区域电解铝产量数据分析 123 7.1 2012-2015年华北地区电解铝产量分析 123 7.1.1 2015年1-12月华北地区电解铝产量分析 123 7.1.2 2013年1-12月华北地区电解铝产量分析 123 7.1.3 2014年1-11月华北地区电解铝产量分析 124 7.2 2012-2015年华东地区电解铝产量分析 125

7.2.1 2015年1-12月华东地区电解铝产量分析 125 7.2.2 2013年1-12月华东地区电解铝产量分析 125 7.2.3 2014年1-11月华东地区电解铝产量分析 126 7.3 2012-2015年华中地区电解铝产量分析 127 7.3.1 2015年1-12月华中地区电解铝产量分析 127 7.3.2 2013年1-12月华中地区电解铝产量分析 127 7.3.3 2014年1-11月华中地区电解铝产量分析 128 7.42012-2015年华南地区电解铝产量分析 128 7.4.1 2015年1-12月华南地区电解铝产量分析 128 7.4.2 2013年1-12月华南地区电解铝产量分析 129 7.4.3 2014年1-11月华南地区电解铝产量分析 129 7.52012-2015年东北地区电解铝产量分析 130 7.5.1 2015年1-12月东北地区电解铝产量分析 130 7.5.2 2013年1-12月东北地区电解铝产量分析 130 7.5.3 2014年1-11月东北地区电解铝产量分析 131 7.6 2012-2015年西南地区电解铝产量分析 131 7.6.1 2015年1-12月西南地区电解铝产量分析 131 7.6.2 2013年1-12月西南地区电解铝产量分析 132 7.6.3 2014年1-11月西南地区电解铝产量分析 132 7.7 2012-2015年西北地区电解铝产量分析 133 7.7.1 2015年1-12月西北地区电解铝产量分析 133

7.7.2 2013年1-12月西北地区电解铝产量分析 133 7.7.3 2014年1-11月西北地区电解铝产量分析 134 第八章 2011-2015年中国电解铝行业政策环境分析 135 8.1 2011-2015年电解铝行业政策分析 135 8.1.1 政策引导电解铝产业健康发展 135 8.1.2 “十二五”淘汰落后电解铝产能 137 8.1.3 有色金属规划严控电解铝产能 137 8.1.4 “十二五”电解铝节能目标确定 139 8.2 2015年电解铝行业政策分析 139 8.2.1 多部委推进电解铝兼并重组 139 8.2.2 京津冀禁批电解铝等新建项目 139 8.2.3 政策指导化解电解铝产能过剩 140 8.2.4 鼓励企业境外建电解铝生产基地 141 8.3 2015年电解铝行业新政分析 141 8.3.1 电解铝企业实行阶梯电价 141 8.3.2 电解铝新政出台背景分析 144 8.3.3 电解铝行业或将面临洗牌 145 8.3.4 电解铝行业将加快结构调整 148 8.4 2012-2015年电解铝行业地方政策动向 148 8.4.1 新疆 148

8.4.2 青海 149 8.4.3 山西 150 8.4.4 山东 162

8.5 《铝行业规范条件》及解读 163 8.5.1 2013年《铝行业规范条件》发布 163 8.5.2 《铝行业规范条件》的修订变化 163 8.5.3 《铝行业规范条件》的详细解读 164 8.6 《铝工业“十二五”发展专项规划》 171 8.6.1 发展环境 171

8.6.2 指导思想和主要目标 171 8.6.3 主要任务 173 8.6.4 重大工程 175 8.6.5 保障措施 176

第九章 中国电解铝行业发展前景分析 178 9.1 电解铝行业未来宏观形势分析 178 9.1.1 国际经济发展趋势分析 178 9.1.2 中国经济发展趋势分析 180 9.1.3 中国铝工业的前景分析 181 9.2 中国电解铝行业前景及趋势展望 189 9.2.1 中国电解铝行业未来发展前景 189

9.2.2 中国电解铝行业总体需求趋势 192 9.2.3 影响电解铝行业需求的因素分析 193 9.3 2016-2022年中国电解铝行业预测分析 194 9.3.1 2016-2022年中国电解铝产能预测 194 9.3.2 2016-2022年中国电解铝产量预测 194 9.3.3 2016-2022年中国电解铝消费量预测 195 9.4 中国电解铝行业政策趋势前瞻 195 9.4.1 监管力度逐渐改变 195 9.4.2 建立退出补偿机制 196 9.4.3 继续推进兼并重组 198 9.4.4 鼓励企业技术研发 199 图表目录：

图表：LME 六种基本金属三个月期货价格表现对比（美元/吨） 图表：伦敦金属交易所铝价走势

图表：2004-2015年中国铝材产量统计分析

图表：2005-2015年中国原铝（电解铝）产量统计分析 图表：2008-2015年中国再生铝产量走势图 图表：LME三个月期铝价格走势图

图表：国内外期货交易所铝加权平均价LME（美元/吨SHFE：元/吨） 图表：中国之外地区原铝日均产量（单位:千吨）

图表：中国原铝月度折年率产量（单位:万吨） 图表：中国原铝净进口量

图表：2012-2015年中国铝材进出口量

图表：2015年12月中国铝产品进出口统计:万吨 图表：铝土矿石的化学成分标准 图表：铝产业链

图表：2015年全球铝土矿储量分布图

图表：2012- 2015年全球铝土矿产量统计（千吨） 图表：2015 年国外关停电解铝产能情况（万吨） 图表：2014 年国外重启电解铝产能情况（万吨） 图表：1993-2015年全球电解铝产量统计（千吨） 图表：2015年全球电解铝产量区域分布格局

图表：2013-2015年美国电解铝月度产量统计表（吨） 图表：2013-2015年美国电解铝月度产量走势图 图表：2013-2015年加拿大电解铝月度产量统计表（吨） 图表：2013-2015年12月日本铝及铝制品产量统计表：千吨 图表：巴西铝土矿、氧化铝和电解铝工厂的地理位置及产能 图表：2015年中国电解铝生产分布格局

图表：2015年1-12月全国原铝（电解铝）产量分省市统计表 图表：中国电解铝产能产量变化 图表：国内电解铝边际现金成本曲线

图表：2006-2015中国电解铝产能变化 图表：2006-2015中国产能利用率变化

图表：2015年电解铝主要新扩建项目列表（单位：万吨） 图表：国内氧化铝产能分布

图表：2009-2015年中国氧化铝进出口情况 图表：2009-2015年中国氧化铝进出口价格情况 图表：2005-2015年中国电解铝行业产量情况 图表：2010-2015年中国电解铝市场供需平衡 图表：2011-2015年中国电解铝行业库存 图表：2013-2015年中国原铝库存

图表：中国原铝月度供需平衡表 （单位：万吨） 图表：2015年中国原铝消费结构

图表：2003-2015年中国和全球其他地区原铝消费及增长情况 图表：国内氧化铝价格逐步提升

图表：国内氧化铝现货价格和长协价格出现背离 图表：2014年电解铝生产企业产能集中度 图表：2015年电解铝生产企业产量集中度 图表：2014年电解铝生产区域产能集中度 图表：2015年电解铝生产区域产量集中度

通过《2016-2022年中国电解铝产业发展现状及发展前景报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

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市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。 2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。 3、报告重点倾向

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我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。 5、报告数据来源

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电解铝行业报告特点

电解铝行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

电解铝行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

电解铝行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

电解铝行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

电解铝行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

公司介绍

北京艾凯德特咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A. 北京艾凯德特咨询有限公司公司于2009年注册成立，是国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

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a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

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