很好 风电市场分析报告（企业和政策以及风险分析）

风电市场分析

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第一章 风电介绍

一、 风力发电的定义

风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。在风能的各种 利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

我国风电行业作为新能源发电行业之一，具有十分广阔的前景。风力发电具有清洁， 环境效益好；可再生，永不枯竭；基建周期短、投资少；装机规模灵活和技术相对成熟的优点，所以很受市场的青睐。但其也有一定的缺点，即有噪声和视觉污染；占用土地 量大；不稳定不可控而且目前风力发电的成本仍然较高的。

二、 风能优势

风力发电与核电相比，投资周期短、不会发生重大安全事故；与太阳能相比具有成本优势，更接近火电与水电的成本；与生物智能和潮汐能相比，具备大规模开发的条件。目前，风能是除了火电、核电、水电以外的第四大电力来源，是近几十年内实现电力清 洁化、满足电力消费的主要发展方向。

风电优势图

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第二章 风电建设地区分布情况

一、 我国风能资源储量及其分布

我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源比较丰富。根据全国 900 多个气象站将陆地上 离地 10m 高度资料进行估算，全国平均风功率密度为 100W/m2，风能资源总储量约 32.26 亿 kW，可开发和利用的陆地上风能储量有 2.53 亿 kW，近海可开发和利用的风能储量 有 7.5 亿 kW，共计约 10 亿 kW。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷 2000 小时计， 每年可提供 5000 亿千瓦时电量，海上风电年上网电量按等效满负荷 2500 小时计，每年 可提供 1.8 万亿千瓦时电量，合计 2.3 万亿千瓦时电量。中国风能资源丰富，开发潜力 巨大，必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。

另外，就各种新能源发电方式在储存量上对比来看，虽然太阳能的资源量是最多的， 相当于 2.3 万亿吨标准煤，不过，其现在发电成本很高，还有待技术上的改进和成本的 缩减；水电发电是我国现在在新能源中利用最高的一种发电方式，而且在技术上已经到 了国际先进水平，不过其资源总量上受到一定的限制—其资源量为 1.8 亿 KW，可开发 量为 1.28 亿 KW，相当于 1.4 亿吨标准煤，目前我国小水电的开发量为 20%左右，预计 到 2030 年，我国小水电资源将开发完毕，届时可以形成 1 亿千瓦的装机水平。然而小 水电在缺水的西部和北部受到了约束；而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富，利 用的空间还很大。

全国平均风速分布图

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中国陆地 10 米高度年平均风功率密度分布图

就区域分布来看，我国风能主要分布在以下三个地区：

1、“三北”（东北、华北、西北）地区风能丰富带 包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区近 200KM 宽的地带，风功率密度在 200-300W/m2 以上，有的可达 500W/m2 以上，可开发利用的风能储量约 2 亿 KW，约占全国可利用储量的 79%。

该地区风电场地形平坦，交通方便，没有破坏性风速，是我国连成一片的最大风能 资源区，有利于大规模的开发风电场。但是，建设风电场时应注意低温和沙尘暴的影响， 有的地方联网条件差，应与电网统筹规划发展。

2、东南沿海地区风能丰富带，东南沿海受台湾海峡的影响，每当冷空气南下到达海峡时，由于狭管效应使风速增大。冬春季的冷空气、夏秋的台风，都能影响到沿海及其岛屿，是我国风能最佳丰富区。

我国有海岸线约 1800KM，岛屿 6000 多个，这是风能大有开发利用前景的地区。

沿海及其岛屿风能丰富带，年有效风功率密度在 200W/m2 以上，风功率密度线平 行于海岸线，沿海岛屿风功率密度在 500W/m2 以上，如台山、平潭、东山、南鹿、大 陈、嵊泗、南澳、马祖、马公、东沙等，可

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利用小时数约在 7000-8000 小时。这一地区特别是东南沿海，由海岸向内陆是丘陵连绵，风能丰富地区仅在距海岸 50KM 之内。

3、内陆局部风能丰富地区，在两个风能丰富带之外，风功率密度一般在 100W/m2 以下，可利用小时数 3000 小 时以下。但是在一些地区由于湖泊和特殊地形的影响，风能也较丰富，如鄱阳湖附近较 周围地区风能就大，湖南衡山、湖北的九宫山、河南的嵩山、山西的五台山、安徽的黄 山、云南太华山等也较平地风能为大。

二、 风电装机容量分析

总体情况

2010 年中国（不包括台湾地区）新增安装风电机组 12904 台，装机容量 18927.99MW， 年同比增长 37.1%；累计安装风电机组 34485 台，装机容量 44733.29MW，年同比增长 73.3%。

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全国各区域装机

2010 年各省新增及累计装机容量 (单位:MW) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 省（自治区、直辖市） 内蒙古 甘肃 河北 辽宁 吉林 山东 黑龙江 江苏 新疆 宁夏 山西 广东 福建 云南 浙江 上海 海南 陕西 北京 安徽 河南 2009 年累计 9196.16 1187.95 2788.1 2425.31 2063.86 1219.1 1659.75 1096.75 1002.56 682.2 320.5 569.34 567.25 120.75 234.17 2010 新增 4661.85 3756 2133.4 1641.55 877 1418.7 710.3 371 361 500.5 627 319.44 266.45 309.75 64 127.45 60.5 2010 年累计 13858.01 4943.95 4921.5 4066.86 2940.86 2637.8 2370.05 1467.75 1363.56 1182.7 947.5 888.78 833.7 430.5 298.17 269.35 256.7 177 152.5 148.5 121 141.9 196.2 - 177 - 152.5 - 148.5 72.25 48.75 - 5 -

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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 天津 湖南 江西 湖北 重庆 贵州 青海 广西 香港 汇总 台湾 总计 - 102.5 92.-3 102.5 97.25 84 69.75 46.75 42 11 2.5 0.8 44733.29 - 44733.29 4.95 84 26.35 43.4 33.15 13.6 - 42 11 - - 2.5 0.8 - 18927.99 25805.3 77.9 - 18927.99 25883.2

全国总装机分级图

0-0.1GW 0.1-0.5GW 0.5-1GW 1-10GW 10GW+

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从风电分布地区看，风电场主要集中在华北、西北、东北地区及东部沿海地区。2010其中装机容量最大的省市为内蒙古，风电装机容量达4661.85MW，风电装机容量如此大幅度的提高对内蒙古电网形成很大压力，电网负荷透支严重，而调峰装机容量偏低及风电外送通道狭窄，导致风场“弃风”现象严重。

装机容量位居第八的江苏，装机容量为1467.75 万千瓦，江苏处于东部沿海风电资源比较丰富的地带，具有发展海 上风电的天然优势，预计未来将是海上风电发展的主阵地，而且此处发展风电还有一个优势，就是上网不成问题，东部地区处于发达地带，电网负荷承受量远远高于东北西北地区，大规范风电上网对电网的冲击较小，而且东部地区水资源丰富，很容易建造抽水蓄能等调峰工程，而且东部地区太阳能、生物质、水电等都比较发达，对解决风电不稳 定问题相对容易，风电全额上网易实现。

位居第2和第9的分别为甘肃和新疆，虽然目前两地风电建设“风风火火”，但2009年并网的装机容量仅为 81 万千万和 75 万千瓦。但两地也开始出现并网困难的问题，主要原因还是电网建设相对滞后导致，值得庆幸的是两地已经认识到其风电发展的主要瓶颈，开始对电网进行改造升级，并建设超高压电网。如 2010 年 3 月，国家发展和改革委员会核准了新疆与西北地区的电力联网工程——750 千伏哈密－安西输变电建设项目，这意味着新疆至内地的“电力高速公路”建设将全面展开。甘肃兰州—酒泉—瓜州 的 750 千伏超高压输变电工程项目也于 2008 年 3 月开工，河西走廊正负 800 千伏特高 压直流外送工程规划研究工作目前已全面启动。随着这些超高压电网的建成，将部分缓 解西北地区风电上网难的问题，但它也只解决了部分问题，不能彻底解决“弃风”问题， 智能电网的建成才是解决这一问题的最终出路。

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第三章 风电行业龙头企业发展情况分析

国内风机厂商呈现三个梯队：第一梯队是在 2007 年及以前就已具备批量生产能力的企业，包括金风科技、华锐风电、东汽和浙江运达，这四家生产的风机，占 2008 年新增装机容量的 61%。其中，浙江运达的实力明显逊于其他三家。第二梯队是在 2007 年已推出样机，2008 年初步具备批量生产能力的企业，包括上海电气、天威风电、新誉、 湘电、海装、华创、南车时代、明阳和慧德等。第三梯队则是于 2008 年刚刚完成样机 下线、并安装到现场进行调试的企业，包括有远景能源、北京北重、国电联合、华仪风电、南通锴炼、广州英格、武汉国测、无锡宝南、江西麦德、三一集团和上海万德等。

目前国内风机三龙头和外资风电巨头瓜分掉中国风电市场将近九成的份额。但第二、第三梯队通过技术引进和联合设计等方式，直接推出的是大势所趋的 MW 级风机，在未来有可能在国内风电市场中造成激烈的竞争，对风机三龙头的市场份额优势将造成一定的冲击。

我国的风电机组制造行业存在着三足鼎立的局面，2009年华锐、金风、东方汽轮机共占据了整个行业新增装机市场份额的 60%，其中，华锐累计装机百分比占整个行业的 21%， 金风累计装机百分比占整个行业的 20.3%，东汽累计装机百分比占整个行业的 12.6%。

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2010 年中国累计风电装机前 20 机组制造商 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9

企业名称 华锐 金风 东汽 Vestas

装机容量(MW) 9078.85 2903.6 2424.3 1945.5 1167 1089 2435 5952 10038 市场份额 22.4% 20.3% 13.3% 6.5% 5.4% 5.4% 4.3% 2.6% 2.4% 2.4% 1.8% 1.6% 1.5% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 3.9% 100.0%

联合动力 Gamesa 明阳 GE

湘电风能 上海电气 Suzlon 运达

1073.35 805.1 682.5 479.25 465.3 400.5 252 249 1750.26 44733.29

524.7 723

华创风能 Nordex 重庆海装 南车时代 远景能源 华仪 银星 其他 总计

295.08

航天万源安迅能

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2010 年中国新增风电装机前 20 机组制造商

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9

制造商 华锐 金风 东汽 明阳 联合动力 Vestas

装机容量(MW) 4386 2623.5 1643 1050 3735

市场份额 23.2% 19.7% 13.9% 8.7% 5.5% 4.7% 3.2% 3.1% 2.7% 2.6% 2.0% 1.8% 1.3% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 2.0% 100%

上海电气 Gamesa 湘电风能 华创风能 重庆海装 南车时代 远景能源 GE Suzlon 华仪 银星 运达 三一电气 长星风电 其他 总计

597.85 595.55 507 486

892.1

383.15 334.95 250.5 210

199.85 161.64 154 129 106 100 382.9 18927.99

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2010年中国风电机组装机制造商新增装机市场份额

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通过对以上数据可以看出，2010年华锐、金风、东方汽轮机共占据 了整个行业新增装机市场份额的 56.8%，其中，华锐新增装机百分比占整个行业的 23.2%，相比去年下降了1.2% ，金风新增装机百分比占整个行业的 19.7%，相比去年增长了0.8%，东汽新增装机百分比占整个行业的 13.9%，相比去年下降了0.3%，从风机厂商竞争的波动性可以看出风电行业的利润之高。

三、 国内主要风机制造商介绍

(一) 华锐风电

华锐风电科技（集团）股份有限公司成立于 2006 年，产品全部为兆瓦级以上风力 发电机组。SL1500、SL3000 系列风力发电机组是华锐风电的主打机型，其中 SL3000 系列中国第一家自主研发、具有完全自主知识产权、技术最先进、全球最主流的电网友 好型风电机组。它采用先进的变桨变速双馈发电技术，分为四大系列，可以满足不同气 候特点、不同风资源条件的多种环境要求。

华锐风电从 2007 年 2 月组建研发团队开始设计 3 兆瓦海上风电机组，华锐风电在 三年内完成了 3 兆瓦机组研制、批量生产以及项目工程化、商业化。目前，华锐风电已 在进行 5 兆瓦海上风电机组的研发工作。2010 年 1 月 6 日，华锐风电负责建设的“国家 能源海上风电技术装备研发中心”正式获得国家能源局授牌。该中心是中国唯一的以海 上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心，目标是建成全球技术水平最高、设备最先进、研发和试验能力最强的风电技术装备研发中心，以解决我国海上风电发展面临的技术难题，并进一步引领全球风电技术的发展。

华锐风电 2009 年新增装机容量 3510 兆瓦（国内装机为 3495 兆瓦），其全球市场 份额为 9.2%，排名第三，与前两位的维斯塔斯（12.5%）、通用电气（12.4%）仅差两 个百分点多，国内市场份额为 25.3%，排名第一。截至 2009 年底，华锐风电累计装机容 量 5658 兆瓦，国内市场份额 21.9%，排名第一。2009 年全球风机功率平均为 1599 千瓦， 中国平均 1360 千瓦，美国平均 1.5 兆瓦，欧洲平均 2—3 兆瓦。在全球主流机型 1.5 兆 瓦—2.5 兆瓦方面，华锐风电 2009 年排名全球第二；在 1.5 兆瓦以上功率风机方面，华 锐风电 2009 年排名全球第三；在 2.5 兆瓦以上风机方面，华锐风电排名第五（BTM）。

华锐风电确立了全球化的市场战略，目前已与世界风电市场的主要国家和地区建立 了联系，同各国从事风电开发的大型公司积极展开全方位的合作。2009 年，由华锐风电 生产的 10 台 1.5MW 风电机组在印度成功安装并正常运行，这也是中国当年最大规模的 风电机组出口项目。目前，华锐风电正在筹建欧洲中心和北美中心，未来海外市场的销 售量将占公司总产量的 30-40%。目前，华锐风电拥有大连、盐城、包头、酒泉四个制 造基地。员工人数 2200 多人，2009 年营业额超过 130 亿元，目前已拥有授权专利 23 项， 已受理的专利申请 33 项。

(二) 金风科技

新疆金风科技股份有限公司成立于 1998 年，是国内最早的风电技术设备研发和制 造企业。2009 年营业收入 107 亿多元，同比增长 66.28%，利润总额将近 20 亿元，同比 增长 73.68%。新疆风能有限责任公司是金风科技最大股东。公司共有控股子公司 43 家， 其中直接控股子公司 16

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家，间接控股子公司 27 家；另外，公司还有 3 家共同控制公司 及 6 家参股公司。分为四类：风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司、零 部件研发与制造公司。截至 2009 年末，公司员工 2527 人。

2009 年公司完成了主要产品由 750 千瓦、1.5 兆瓦机组并重到 1.5 兆瓦机组为主的 过渡，并推出了 2.5 兆瓦永磁直驱机组、3.0 兆瓦机组混合传动机组；全年完成 1.5 兆瓦 机组生产 1391 台、750 千瓦机组生产 782 台。公司已拥有六个 1.5 兆瓦机组制造基地， 即：北京亦庄、新疆乌鲁木齐、内蒙古包头、甘肃酒泉、德国 Neunkirchen 及陕西西安； 公司现有 1.5 兆瓦机组基地产能基本能满 2.5 兆瓦机组的生产，产能可由 1.5MW 机组产 能直接转换为 2.5MW 机组产能。

截止 2009 年底金风科技累计装机容量 5343.85 兆瓦，国内市场份额 20.7%。金风科 技 2009 年新增装机容量 2722 兆瓦，新增装机容量国内市场份额 19.7%，全球新增市场 份额 7.2%，排名第五。2009 年公司推进国际化战略，拓展海外市场：公司控股子公司德国 VensysenergyAG 实现了 1.5 兆瓦机组在欧洲的销售；为尽快进入美国风电市场，公司在美国开展风电场项目建设和运营，美国明尼苏达 UILK 风电场项目的 3 台金 1.5 兆 瓦机组已在 2009 年底并网发电。

(三) 东方电气

中国东方电气集团有限公司成立于 1958 年，国内主要电站设备制造商，央企资本 背景，风电技术主要来自 Repower 公司。由于国家的政策扶持和在几期特许权招标中表 现出色，风机市场份额跃居国内第三名。其主要企业东方电气股份有限公司分别在上海 和香港上市，所属子企业主要分布在四川、广东、浙江、河南、湖北、天津等五省一市。 目前，东方电气已形成“五电并举”的产品格局，业务涉及大型水电、火电、核电、风电、 燃机等发电设备的开发、设计、制造、销售、设备供应及电站工程总承包能力。其中， 风电领域可批量生产 1 兆瓦、1.5 兆瓦、2.5 兆瓦风电机组，涵盖了双馈式、直驱式、半 直驱式产品的研发能力。2009 年 1-9 月，公司风力发电机组产量 150.15 万千瓦；毛利率 为 15.67％，上年同期 13.11％，增加了 2.56 个百分点。

截止 2009 年底东方电气累计装机容量 3328.5 兆瓦，国内市场份额 12.9%。东方电 气 2009 年新增装机容量 2035.5 兆瓦，新增装机容量国内市场份额 14.7%，全球新增市 场份额 6.5%，排名第七。 四、 五大发电集团

目前风电场的投资主要依赖五大发电集团。在风电场投资方面，国电集团持续保持 领先地位，大唐集团紧随其后，华能集团居中，华电集团、中电投集团规模较小。 (一) 国电集团

1. 企业简介

中国国电集团公司是经国务院批准，于 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分 单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，主要从事电源的开发、投资、建设、经营 和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技 术、环保产业、技术服务、

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信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事 国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作 等业务。

由于国电集团所属全资企业——龙源电力集团公司，早在 1999 年 6 月就根据原国 家电力公司的决定，与中国福霖风能开发公司进行了合并重组，因此，国电集团风电开 发起步较早，近年来，在五大发电集团中始终处于领先地位。

中国国电目前拥有 16 个区域和省级分公司、13 个特大型子公司、两个科研机构， 近二百家基层发电企业；拥有国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、 内蒙古平庄能源股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司等 4 家国内 A 股上市公司 和龙源电力 1 家香港 H 股上市公司；产业遍布全国 31 个省、市、自治区；员工人数 11 万余人。 2. 装机情况

截至 2009 年 12 月底，拥有可控总装机容量 8203 万千瓦。其中火电装机容量 7025.05 万千瓦，占 85.64%；水电装机容量 637.6 万千瓦（含潮汐发电机组 0.39 万千瓦），占 7.77%； 风电装机容量 534.52 万千瓦，占 6.52%；生物质装机容量 5.4 万千瓦，占 0.07%。拥有

60 万千瓦及以上火电机组 44 台，占全部火电总容量的 39.72%；30 万千瓦及以上火电 机组占火电总容量达到 84.41%。

国电集团的风电装机位居世界第五、亚洲第一；潮汐发电位居世界第三，亚洲第一。 控制煤炭资源量 132 亿吨，年产量超过 2500 万吨；烟气脱硫、脱硝占国内市场份额 25%； 拥有自主知识产权的等离子点火技术，在国内 2.2 亿千瓦的装机上应用，并成功应用于 韩国和俄罗斯燃煤机组；自主研发的电站控制技术（DCS）国内市场占有率达 20%。截 至 2009 年 12 月底，公司资产总额达 4188.6 亿元。

3. 企业发展战略

中国国电在规模发展的同时，注重提高发展质量，实现节能减排，大容量、高参数 和清洁能源机组所占比例不断上升，实现国有资产的保值增值。

2008 年，集团公司新一届领导班子确立了“家园?舞台?梦”的企业愿景和“严格、高效、 正义、和谐”的企业价值观，明确了“解放思想、改革创新、科学发展、构建和谐”的指 导方针和“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心任务，以大力发展新能源 引领企业转型，并提出了\五个着力\的工作思路：着力推广清洁煤发电技术，建设节能 环保燃煤电厂；着力提高水电开发的规模和质量，增加可再生能源的比重；着力发展风 电、太阳能等新能源，占领新能源开发的制高点；着力开展煤炭综合开发利用，建设大 型低碳化能源基地；着力发展以新能源为核心的高新技术产业，形成行业领先的新兴产 业集群，致力将中国国电建设成为一流综合性能源集团。 (二) 大唐集团 1. 企业简介

中国大唐集团公司是 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分企事业单位基础上 组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有

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独资公司，是国务院批准的国 家授权投资的机构和国家控股公司试点。注册资本金为人民币 153.9 亿元。主要经营范 围为：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产； 从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力 设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨 询；新能源开发；与电力有关的煤炭资源开发生产；自营和代理各类商品及技术的进出 口；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

公司实施以集团公司、分（子）公司、基层企业三级责任主体为基础的集团化管理 体制和运行模式。公司相继成立了大唐甘肃发电有限公司、大唐陕西发电有限公司、大 唐黑龙江发电有限公司、大唐吉林发电有限公司、大唐河北发电有限公司、大唐贵州发 电有限公司、大唐山东发电有限公司 7 个省发电公司，成立了湖南分公司、安徽分公司、 河南分公司、山西分公司、江苏分公司、四川分公司、云南分公司、广西分公司 8 个分 支机构和大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科技工程有限公司等专业公司。

公司拥有中国第一家在伦敦、香港上市，并于 2006 年在国内上市的大唐国际发电 股份有限公司；拥有较早在国内上市的大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份 有限公司；拥有国内在役最大火力发电厂——内蒙古大唐国际托克托发电公司和世界最 大在役风电场——内蒙古赤峰赛罕坝风电场；拥有我国目前在役的第二大水电站——大 唐龙滩水电站以及物流网络覆盖全国的中国水利电力物资有限公司等。截至 2009 年底， 中国大唐集团公司在役及在建资产分布在全国 28 个省（自治区、直辖市），发电装机规 模突破了 1 亿千瓦大关，达到 10017.23 万千瓦，成为世界亿千瓦级特大型发电公司。 2. 装机情况 1) 总装机容量

2009 年装机容量一年实现了“三大跨越”，突破了 1 亿千瓦大关，成为世界亿千瓦级 特大型发电公司。7 年间共新投产发电机组 7086.35 万千瓦。大唐集团到 2006 年底，装 机容量、发电量、营业收入、利润总额和全员劳动生产率就比 2002 年底组建时全部“翻 一番”，实现了“四年再造一个大唐”的目标。截至 2009 年底，公司装机规模达到 10017.23 万千瓦，比组建时的 2384.75 万千瓦增加了 3.2 倍。另外，公司还建成了装机容量 87 万 千瓦的世界最大在役风电场——内蒙古赤

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峰赛罕坝风电场、装机容量 540 万千瓦的国内 在役最大火力发电厂——内蒙古大唐国际托克托发电公司、装机容量 490 万千瓦的国内 第二大在役水电站——大唐龙滩水电站。

2) 发电量

中国大唐集团公司年发电量由 2002 年底组建时的 1174.47 亿千瓦时增加到了 2009年的 3898.54 亿千瓦时，比 2008 年同比增长 10.45%，高出全国平均增幅 3.41 个百分点。

2002-2009 年大唐集团装机量情况

2002-2009 年大唐集团发电量情况

3) 电源结构

水电得到快速发展，截至 2009 年底，水电装机规模达到 1451.74 万千瓦，比组建时 增加了 1180.54 万千瓦，居五大集团之首；风电、核电、秸秆发电、垃圾发电、太阳能发电等新能源均实现了“零”的突破。到

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风电市场分析

2009 年底，中国大唐集团公司清洁能源和可再生能源比重提高到 17.95%，比 2002 年底组建时增加了 6.58 个百分点。

风电从无到有，继 2005 年实现“零”的突破后，发展速度不断加快，近三年连续跨 越了三个百万千瓦台阶，2009 年风电装机量达到 343.56 万千瓦为 2005 年的 31 倍余， 并且建成了世界上最大的风力发电场——赛罕坝风电场。

2005-2009 年大唐集团风电装机量

4) 企业发展战略

中国大唐集团公司的发展战略是：把集团公司建设成经营型、控股型，市场化、集 团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源 公司。 (三) 华能集团 1. 企业简介

中国华能集团公司创立于 1985 年，是经国务院批准成立的国有重要骨干企业。企 业注册资本 200 亿元人民币，主营业务为：电源开发、投资、建设、经营和管理，电力

（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、 投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。截至 2009 年底，华能集团在全国 27

个省、市、自治区及海外拥有运营的全资、控股电厂 154 座，装机容量 10438 万千瓦， 为电力主业发展服务的煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业初具规模，被《财富》杂志列入世界企业 500 强。

华能是最先在国有电力企业中发起设立股份有限公司，是最早到海外

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风电市场分析

上市、最早实现纽约、香港、上海三地上市的电力公司，也是最早在发达国家（澳大利亚）运营管理

电厂的企业，同时华能大连电厂 4 号机组连续安全运行 712 天，创造国际上火电机组单 机连续运行的最高纪录。

企业的使命是为中国特色社会主义服务的“红色”公司；注重科技、保护环境的“绿 色”公司；坚持与时俱进、学习创新、面向世界的“蓝色”公司。战略目标（企业愿景） 是建设实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界，具有国际竞争力的大企业集团。战 略定位是电为核心、煤为基础、金融支持、科技引领、产业协同，建设具有国际竞争力 的综合能源集团。 2. 装机情况

集团拥有的发电装机总容量已达 1.0438 亿千瓦，比 2008 年底增长 21.5％，在国内 和亚洲继续保持装机容量第一的位置。其中，集团在国内拥有的发电装机容量占到了全 国发电装机总容量的 11.6％，比 2008 年底上升一个百分点。

2000-2009 年华能集团装机容量情况

装机容量的增长也给华能集团带来了发电市场的扩大，2009 年集团发电量达 4201 亿千瓦时，同比增长 12.95％；并以年实现销售收入 1787 亿元，同比增长 18％的成绩， 在我国发电企业中率先跨入了世界 500 强。

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风电市场分析

2000-2009 年华能集团发电量情况

2009 年华能集团对电源结构也进行了调整。通过加大水电、风电和太阳能等清洁能 源的开发力度，2009 年华能集团全年投产水电装机容量接近 300 万千瓦，创历年之最。 其中，有装机容量达 175 万千瓦共 5 台水轮发电机组的云南澜沧江景洪电厂全部投产发 电；有总装机容量达 420 万千瓦，单机容量达 70 万千瓦的云南小湾电站实现首台机组 提前一年投产发电。

随着数百台风电机组相继建成投产，2009 年华能集团投产开发的装机 50 万千瓦辽 宁阜新风电基地、10 万千瓦级和 10 万千瓦级以上的内蒙古通辽宝龙山、珠日河等风电 基地建设也已基本建成或形成规模。此外，甘肃酒泉 50 万千瓦风电基地也于 2009 年 8 月全面开工建设。随着清洁能源建设的加快，2009 年底清洁能源占华能集团发电装机容 量的比例已达到 15％，比上年提高 2.6 个百分点，新投产清洁能源容量占到了 2009 年 集团全部新增投产总容量的 31％。 3. 企业发展战略

华能集团的战略规划着重以科学发展观统领公司工作全局。实施一体化战略，提高 能源供给能力，确保安全稳定发电。加快产业结构调整，继续积极有序开发水电，优化 发展燃煤发电，积极开发核电，适度发展燃气发电，加快开发风电和可再生能源。继续 执行“巩固东部、增强南部、提升中部、进入西部，环绕首都，择机走出去”的区域策略。 加强项目前期工作，增加项目储备。

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风电市场分析

实施节约战略，提高建设节约环保型企业能力，确保实现节能环保规划目标。优化 电源结构，提高单机容量，切实运用先进成熟技术对老机组的主辅机设备及系统进行节 能、节水的技术改造，努力提高机组发电效率，降低二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放水平。大力发展循环经济，提高综合利用率。

实施创新战略，提高自主创新能力，确保公司可持续发展。抓好我国第一个百万千 瓦级超超临界燃煤机组的建设，做好开发、建设 IGCC 电站项目的前期工作，加快推进 高温气冷堆核电示范电站和“绿色煤电”项目的研发和建设，构建以企业为主体，市场为 导向，产学研相结合的技术创新体系。

实施“走出去”战略，提高利用境内外两个市场、两种资源的能力，确保把公司建成 以国内为主的跨国公司。加强境外能源开发与合作，创新合作开发境外能源资源的模式， 大力推进海外煤炭项目的收购兼并工作，在利用国际资源方面取得突破性进展。继续在 发达国家成熟电力市场中寻求电力资产的收购机会，为公司进一步拓宽国际市场创造条 件。

实施人才强企战略，提高队伍建设能力，确保公司事业发展的人力资源。坚持人才 资源是第一资源，紧紧抓住培养、吸引和用好人才三个环节，以优化人才资源结构为主 线，加强高级管理人才、高级技术人才、高级技能人才三支队伍建设，打造符合公司事 业发展需要、具有国内一流水平的人才队伍新格局。完善和规范公司薪酬、福利政策， 形成多元化、多层面的激励约束机制。营造和谐稳定的人才成长环境，全面提高员工队 伍素质，为实现公司战略目标提供强有力的人才保证。

实施管理革命，提高公司健康发展能力，确保建成有国际竞争力的能源集团。通过 更新观念，优化结构，改进流程，健全内控，全面提高公司的决策力、执行力和控制力， 促进公司又快又好地发展。 (四) 华电集团 1. 企业简介

中国华电集团公司（简称“中国华电”）是 2002 年底国家电力体制改革时组建的五 家全国性国有独资发电企业集团之一。注册资本 120 亿元人民币，主营业务为：电力生 产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发相关专业技术服务。中国华电 集团公司按照电为主体、煤为基础、产业协同的战略要求，重点发展发电、煤炭、金融 和工程技术四大产业板块。华电集团拥有国内单机容量最大、国产化程度最高的 100 万 千瓦超超临界机组和国内首批 60 万千瓦级空冷机组、60 万千瓦

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风电市场分析

级脱硝机组，单机容量 最大的 39.5 万千瓦天然气发电机组；积极开发建设风电、核电、生物质能、太阳能等清 洁能源。公司目前控股业绩优良的华电国际电力股份有限公司、华电能源股份有限公司、 贵州黔源电力股份公司、国电南京自动化股份有限公司等上市公司；控股规划装机容量

2115 万千瓦的云南金沙江中游水电开发有限公司和规划装机容量 800 多万千瓦的乌江 水电开发有限责任公司。 2. 装机情况

2002-2009 年华电集团装机情况

从 2004 年开始，华电集团装机容量出现告诉增长的局势，至 2007、2008 年，在全 球经济形势下滑的背景下，企业的装机容量增速放缓，2009 年企业装机容量增长率有所 提高。截至 2009 年底，中国华电装机容量 7697 千瓦，其中，火电 6239 万千瓦，水电1235.96 万千瓦，风电 75.43 万千瓦，其他 0.3432 万千瓦。

中国华电坚持大力发展水电，优化发展火电，努力突破核电，积极发展风电等新能 源，形成水火并济、风核并举的电源格局。华电集团发电量从 2007 年突破 2000 亿千瓦 时以来增长迅速，2009 年发电量超过 3000 亿千瓦时。

2002-2009 年华电集团发电量情况 单位：亿千瓦时 年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 发电量 1161 1248 1384 1629 1995 2581 2900 3029

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风电市场分析

3. 企业发展张略

中国华电今后五年的发展战略是：以创造经济社会价值为使命，以做强做大为方向， 坚持电为主体、煤为基础、产业协同，坚持优化结构、建并结合、内外拓展，坚持改革 创新、内强素质、外树形象，努力把公司建设成为以电为主的国内一流能源集团。中国 华电今后一个时期的发展目标是：到 2013 年实现“1118” 战略目标，即发电装机超过 1 亿千瓦，控参股煤矿产能超过 1 亿吨/年，实现利润超过 100 亿元，资产负债率控制在85%。 (五) 中电投集团 1. 企业简介

中国电力投资集团公司是 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分企事业单位基 础上组建的全国五大发电集团之一，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股 公司的试点。集团公司注册资本金人民币 120 亿元。

集团公司资产分布在全国 28 个省、市、自治区，拥有上海电力股份有限公司、山 西漳泽电力股份有限公司、重庆九龙电力股份有限公司、吉林电力股份有限公司和中电 霍煤露天煤业股份公司 5 家 A 股上市公司；拥有在香港注册的中国电力国际有限公司， 并通过中国电力国际有限公司拥有在香港上市的中国电力国际发展有限公司，以及致力 于为香港提供电力的中港电力发展有限公司；拥有承担流域开发的黄河上游水电开发有 限责任公司和五凌电力有限公司；拥有在电力设备成套服务领域中业绩突出的中国电能 成套设备有限公司；拥有大型煤炭企业中电投霍林河煤电集团有限责任公司；拥有白音 华煤电有限责任公司；拥有 12 个已建成的 1000MW 以上的大型电厂；拥有控股的山东 海阳核电项目，共同控股的辽宁红沿河核电项目和广西白龙核电项目，以及 9 个参股核 电前期项目。 2. 装机情况

相对于其他店网公司，中电投集团的注意放在火电和水电，能源结构中两者占量分 别为 79.1%和 29.3%，而可再生能源部分仅占 0.6%，但近年来中电投集团依托国家制定 的江苏、甘肃、内蒙古等千万千瓦级风电基地以及吉林、辽宁等百万千瓦级风电基地建 设规划，积极推进风电大规模开发。

2009 年，集团公司累计完成发电量 2515 亿千瓦时，煤炭产量 4297

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风电市场分析

万吨，电解铝产 量 110 万吨，分别同比增长 23％、30％、147％。集团公司营业收入首次突破千亿大关， 达到 1012 亿元，增长 44.8％。利润总额 31.65 亿元，比上年减亏增利 101 亿元。利润总 额、净资产收益率、流动资产周转率超额完成国资委考核目标和集团公司经营目标。集 团公司可控装机突破 6000 万千瓦，煤炭产能 5015 万吨，电解铝产能 175.５万吨，清洁 能源比例 30％，居五大发电集团首位。资产总额 3776 亿元，资产分布在全国 28 个省、 市、自治区及港、澳等地，拥有６家上市公司，拥有 24 个已建成的 1000ＭＷ以上的大 型电厂。

2009 年公司装机容量达 6000 万千瓦，2009 年装机量较上年同比增加了 15.4%，在 五大发电集团中排名最后。

2003-2009 年中电投装机容量情况

3. 企业发展战略

中电投集团发展战略可概括如下：贯彻落实科学发展观，坚持发展为第一要务，坚 持电为核心，煤为基础，产业一体化协同发展，坚持以调整结构、促进创新、优化布局、 转变发展方式为重点，创新发展思路，落实国家能源战略，履行央企职责，打造国际一 流能源企业集团。这一战略体现在如下“三步走”的战略目标

第一步是到 2010 年，实现控股装机容量 7000 万千瓦以上，煤炭产能 7000 万吨， 产业特点更加突出，资源和区位优势更加显著；

第二步是到 2015 年，实现控股装机容量１亿千瓦，煤炭产能１亿吨，成为在国内 居领先地位的能源企业集团；

第三步是到 2020 年，实现控股装机容量 1.4 亿千瓦，电力装机容量占全国 10％； 煤炭产能 1.4 亿吨，煤炭自给率达到 50％以上。

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届时，集团公司火电与清洁能源比例各为 50％，火电煤耗达到世界先进水平，大型 火电、水电、核电、风电和太阳能发电基地基本形成；蒙东等六大能源产业集群形成规 模优势和利润支撑。争取在 2020 年前成为整体实力突出，可持续发展能力显著的国际 一流能源企业集团。

第四章 海上风电

一、

欧洲海上风电发展现状

到2010年底，世界海上风电的发展还主要集中在欧洲，它们的风电市场发展中又创下新纪录：有308台海上风力涡轮机安装，装机量比2009年增加了51%。价值26亿英镑的五个风电场装机总量为883兆瓦(MW)，发电量可达2964MW。

目前，这些装备的海上风力涡轮机装机量可为欧洲290万家庭提供电力，相当于德国柏林和比利时布鲁塞尔，在装机量达1136MW时电力消耗的总和，两城市在通常情况下一年风力发电为11.5千瓦时(TWh)。

这些数据均由欧洲风能协会(EWEA)在布鲁塞尔的“欧洲风能产业——未来主要发展方向和2010风能数据”报告中公布。

这些数据反映了英国将成为欧洲能源领域领头羊。英国目前海上装机容量达1341MW。其次依次为丹麦(854MW)，荷兰(249MW)，比利时(195MW)，瑞典(164MW),德国(92MW)，爱尔兰(25MW)，芬兰(26MW)和挪威(2.3MW)。 二、

我国海上风电发展现状

目前，我国近海风场的可开发风能资源是陆上实际可开发风能资源储量的3倍，其风能储量远高于陆上，未来发展空间巨大。

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风电市场分析

国家能源局在2011年能源工作总体要求和任务中明确指出：2011年，要继续推进大型风电基地建设，特别是海上风电要开展起来。由此可见，国家大规模开发海上风电今年要显现成效。2010年1月22日，国家发布《海上风电开发建设管理暂行办法》，标志着国家能源局开始强化海上风电开发的管理，同时启动了首批海上风电特许权项目。

在中国陆上风机日趋饱和的情况下，进军海上风电市场成为中国主要整机企业的共同选择。各整机企业积极筹划、先入为主抢占市场。华锐风电成功中标中国第一个海上风电示范项目——上海东海大桥项目。2010年2月27日，34台3MW机组（共计102MW）海上风电项目全部整体安装成功，并于6月8日调试完毕，全部并网投入运行。

中国第二大风电整机企业金风科技已于2007年在渤海湾中海油的钻井平台试水了海上风机的所有工序。截止2009年6月，该海上风机已累计发电500万度。2009年11月18日金风科技投资30亿元在江苏大丰经济开发区建设海上风电产业基地项目，并计划将其建设成为国内最大、世界领先的海上风电装备制造基地。

华仪电气宣布再融资11.46亿元，其中超过4.6亿元将投向3MW风力发电机组高技术产业化项目，用于备战海上风电；上海电气2009年5月宣布规模达50亿元的再融资计划，其中包括3.6MW海上风机的研发；湘电风能有限公司通过竞拍，以1000万欧元收购荷兰达尔文公司，并获得了该公司研究的DD115-5MW海上风机的知识产权，为进军海上风电奠定了基础；东方电气3.6MW海上机型正在研制中。

中船重工（重庆）海装风电充分依托集团公司在海洋工程领域的基础研究和试验基地等优势，整合风电整机和配套设备的研发实力，形成全产业链。现已组织实施了2MW近海潮间带批量装机工程，正致力于研

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风电市场分析

发近海5MW风电机组，国家科技部授牌成立了“海上风力发电工程技术研发中心”。

在2009年，以国家五大发电集团为首的开发商协同整机商已经在辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等省市的沿海地区布局了潮间带和近海风电资源，为下一步开发沿海风电打下了基础。近期，随着国家开发沿海风电资源步伐加快，前期圈占的风资源项目现在都有了实质性的进展。 (一)

华锐风电抢先布局海上风电

华锐风电3台3MW海上机组已经成功并网发电，并且于2010年2月3日一次性通过了240小时的考核。技术更先进、单机容量更大的5MW风电机组项目也于2010年1月11日开工建设，将于今年底竣工。同时，华锐风电获建国家能源海上风电技术装备研发中心，将在技术层面引领海上风电技术的发展。

3台SL3000风电机组于1月24日10：00开始，至2月3日10：00完成本次240小时预验收考核。在试运的10天中，该批风电机组经受住了海上盐雾、潮寒、大风等恶劣天气的考验，累计发电量562MWh。从统计数据来看，华锐风电3MW海上风电机组体现了优越的性能，功率曲线全面达到或超过设计指标，可利用率达到世界先进水平。240小时考核通过后，该批机组正式进入质保期。目前东海大桥海上风电场3MW风电机组的整体安装工作正紧张而有序的进行，所有34台机组将于本月内完成安装，并在上海世博会之前并网发电，为世博会提供清洁能源。

华锐5兆瓦风电机组项目开工。2010年1月11日上午，总投资15亿元，目前国内最先进、功率最大的5兆瓦风电机组项目在江苏盐城市

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盐都华锐风电产业园开工，将于年底竣工投产。该项目专门致力于5兆瓦大型海上及潮间带风电机组的研制和规模化生产，并在华电新能源五兆瓦项目等风电工程的依托和支持下，实现年产60万千瓦、年销售收入40亿元的目标。同时，盐城105万千瓦海上风电项目签约仪式在盐城市举行。盐城市委常委、常务副市长陈正邦等出席，华锐风电科技集团董事长、总裁韩俊良，中国华电集团新能源发展有限公司副总经理霍广钊和市发改委负责人代表合作三方签字。

国家能源海上风电技术装备研发中心授牌。2010年1月6日，华锐风电负责建设“国家能源海上风电技术装备研发中心”正式获得国家能源局授牌。该中心是中国唯一的以海上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心，目标是建成全球技术水平最高、设备最先进、研发和试验能力最强的风电技术装备研发中心，以解决我国海上风电发展面临的技术难题，并进一步引领全球风电技术的发展。 (二)

金风科技海上风电基地落户江苏大丰

2009年11月18日，新疆金风科技公司江苏大丰海上风电产业基地举行隆重的奠基仪式，新疆金风科技股份有限公司董事长武钢、总裁郭健和盐城市、大丰市主要领导参加了奠基仪式。金风科技产业园将打造成兆瓦级风力发电机组总装基地、出口生产和服务基地。

“金风科技·江苏大丰海上风电产业基地”由江苏省大丰市政府和金风科技股份有限公司（金风科技）联手打造。投资总额为10500万元，占地100亩，预计于2010年10月建成投产，具备年产300台兆瓦级风力发电机组的生产能力。同时，它的建立将带动众多配套供应商的进驻，共同打造风电产业链条。通过三至五年的努力，金风科技海上风电产业基地将形成研发-制造-总装一条龙完整产业链，达到年产八百到一千台

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兆瓦级整机制造能力，建成国内一流、世界领先的海上风电装备制造基地。 (三)

东汽海上风电设备制造基地落户南通

东汽为抢抓江苏沿海开发战略机遇，积极布局海上风电市场，作出了投资江苏沿海建设风电研发、生产基地的战略部署，并且于近期举行了签字仪式。

2010年1月20日，东方汽轮机有限公司分别与南通市政府、港闸区政府签约投资风电设备制造基地项目，南通市委常委、常务副市长蓝绍敏参加了项目签约仪式。该项目总投资超过10亿元人民币，建设海上及陆上风电机组研发、生产基地，全部建成后将实现年产450～750兆瓦风机的产能，年销售收入超过20亿元，为南通新能源装备制造业发展再添新动力。

该项目的落户对发展南通新能源产业、实现南通与东汽公司共赢具有重大的战略意义，东汽公司的央企效应将有利于提升南通风电产业层次，带动南通风电配套产业发展，有效增强南通风电产业在国内外的影响力和竞争力。 (四)

上海电气携手电力集团挺进海上风电。

早在几年前，上海电气就作出了大力发展海上风电的战略部署。近期，随着各项条件的成熟，上海电气海上风电项目有了大的进展。

上海电气携手国华屯兵东台海上风电。2010年2月2日上午，神华集团、上海电气齐聚东台城东新区，为投资19.5亿元的国华东台二期

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20万千瓦风电场项目和投资15亿元的上海电气风电设备东台制造项目举行盛大的开工典礼。

国华东台风电二期工程于2010年元月获国家发改委核准，由神华国华能源投资有限公司全额投资建设，将于2011年底竣工投产。正在筹备中的三期四期均为总投资66亿元的30万千瓦海上风电项目。预计到2016年，东台风电总规模达100万千瓦，年发电量20亿千瓦时以上，年减排二氧化碳226万吨。

东台海岸线长85公里，具有丰富的优质风能资源，连陆滩涂、潮间带、暗沙区域开发空间广阔，可建成400万千瓦特大型风电场。上海电气集团东台产生了兴趣，配合神华风电产业规划，投资15亿元，在东台建设风电设备制造基地，生产2兆瓦陆上风机和3.6兆瓦海上风机。项目将于2010年10月竣工，项目建成后，将带动清洁能源的发展，同时还带动相关风机配套产业在东台的落户，大大提升东台工业制造水平和能力。

上海电气联合长江新能源进军响水海上风电。2010年1月16日，江苏省首台2MW海上试验风机在顺利完成吊装作业后，又完成了它所有的内部后续安装。该2MW海上试验风机由上海电气生产，由中国长江三峡工程开发总公司下属的长江新能源公司负责吊装。

江苏响水近海风电场2MW试验风机项目是国家‘十一五’科技攻关项目，通过试验机组的建设及后期的运行维护，为今后大规模开发近海风电提供富贵经验，并完成海上机组开发设计、风电场设计、海上机组讯息工期等关键性环节的技术完善。 (五)

银河艾万迪斯携手中广核进入射阳海上风电

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广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(以下简称银河艾万迪斯)的股东为长征电气(持股75%)和美国艾万迪斯能源咨询公司(持股25%)。银河艾万迪斯主打产品为2.5 兆瓦，为了进入江苏海上风电市场，该公司以中广核海上风电项目为依托，将在射阳县建设生产基地。

2009年12月30日银河艾万迪斯公司与中广核中电风力发电有限公司、江苏射阳县人民政府签订了《风电产业发展战略合作协议》,三方合作向国家有关部门申报建设30万千瓦国家级海上实验风电场项目,并由银河艾万迪斯公司在射阳投资20亿元建立风电机组生产基地。射阳海上实验风电场项目将为公司提供后续发展必要的订单保障。银河艾万迪斯公司在射阳的生产基地即将动工,计划在2011年底达到200台以上的风机产能。 (六)

湘电收购欧洲企业进入海上风电

2009年8月，通过买入总部位于荷兰乌特勒支的离岸风机制造商Darwind资产，湘电风能获得了5兆瓦直驱风机的技术以及2兆瓦风机生产线。

拥有5兆瓦直驱风机技术的Darwind成立于2005年，2006年为能源企业Econcern收购。2009年6月，Econcern被荷兰法庭宣布破产清算：除了Darwind，旗下资产多由本地另一家领先能源公司Eneco接盘。

而Darwind的首席执行官范登布雷克在谈及被中国公司收购时表示，非常高兴能有机会继续实践“完美离岸风力发电”的企业初创愿景。 (七)

海装风电积极部署海上风电

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为了开拓海上风电市场，分享海上风电的盛宴，海装风电携手华电新能源在江苏灌云开展了10万千瓦的近海风电场。为了获取更大的市场份额，海装风电加快了技术研究与创新，并且获得了国家科技部的批复建设“国家海上风力发电工程技术研究中心”。

位于江苏连云港市灌云县沿海的10万千瓦海上风电场由华电新能源公司开发，安装海装风电2MW风电机组，将于2010年全部安装完毕。

新年伊始，海装风电国家海上风力发电工程技术研究中心可行性论证报告获得国家科技部立项批复。经专家论证确定的国家海上风力发电工程技术研究中心，以海上大功率风力发电机组和中国海洋环境为主要研究对象，以海装风电为主体和依托，以陆上风力发电机组的系统设计、控制、工艺等技术和海洋工程技术为基础，以建设技术创新、成果转化、信息与技术交流、人才培训四大功能的海上风电核心基地为目标，在重庆市风力发电装备工程技术研究中心的基础上，将海装风电与中船重工相关专业研究所组建“海洋动力研发中心”、“海洋风电装备防腐研究中心”、“海洋风电机组检测研究中心”整体并入“中心”，在“中心”的统筹规划下，发挥各联合研究中心的专业优势，以军工技术为民用产业服务的方式，打造我国海上风电机组研制、海上风电场建设技术创新平台；推动我国海上风电的技术进步，进一步提升我国海上风电场建设运营的整体技术水平，实现海上风电服务于国民经济建设的新能源发展战略目标。 (八)

联合动力加快部署发展海上风电

随着海上风电市场的骤然升温，国电集团下属的联合动力公司加快了海上风电产业的布局，首台3MW电网友好型风机将于2010年下半年下

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线。联合动力除了依托于国电在连云港和南通的海上风电项目外，还积极开拓其他海上风电项目。 (九)

国外风电巨头虎视眈眈海上风电市场

国外风电巨头对于中国海上风电市场也是虎视眈眈，具有代表性的公司为维斯塔斯和西门子。这两家公司的优势在于具有较为丰富的海上风电场建设经验和成熟的海上风电机型。

为了进入中国海上风电市场，维斯塔斯强化了市场研究深度和市场开拓力度，并且成立了专门的海上风电办公室，专门负责中国海上风电业务的开展。该公司将以天津生产基地为依托、挟成熟的2MW和3MW海上风电机组发力海上风电市场。

面对中国海上风电的大蛋糕，西门子公司自然不会袖手旁观。西门子于2010年投巨资在上海动工开建风电叶片生产基地，该公司将以上海基地为依托积极开拓中国海上风电市场。另外，西门子近期还考察了威海，洽谈建立海上机组生产基地。2010年1月26日，威海副市长刘茂德会见了德国西门子海上风电全球总裁伯纳德博士一行。刘茂德首先对伯纳德博士一行的到来表示欢迎。他说，威海地理位置优越，以风能为代表的新能源产业发展势头良好。伯纳德说，威海拥有巨大的发展潜力，西门子公司在考察洽谈期间与威海各部门进行了充分交流，希望双方今后在促进项目发展方面共同努力，将威海打造成中国最重要的海上风电设备基地之一。 三、

我国海上风电前景预测

2009年哥本哈根气候变化大会中，我国做出了两项承诺：到2020年非化石能源在能源消费中的比例提高达到15%，单位GDP二氧化碳排

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放量比2005年减少40%-45%。为了完成这一目标，我国制定了一系列政策来实现。风电作为一种战略性新兴产业日渐被我们所重视，至2009年风电固定上网电价政策出台后，风电在金融危机中逆势而上，发展迅猛，并创造了连续五年100%增长的神话。在风电发展中，我们遇到了许多的问题，如连续的风机事故，也曾经遭受过产量过剩的质疑。但我认为在十二五中，风电仍将是我国新能源产业发展的核心力量，在市场环境相对成熟后必将迎来风电产业中海上风电的又一次腾飞。 (一)

国家政策推动海上风电发展

2008年已完成并发布了《近海风电场工程规划报告编制办法》和《近海风电场工程预可行性研究报告编制办法》，2009年完成并发布了《海上风电场工程可研报告编制办法》和《海上风电场工程施工组织设计编制规定》，印发了《海上风电场工程规划工作大纲》。2010年1月，国家能源局在《2010年能源工作总体要求和任务》中称“2010年，要继续推进大型风电基地建设，特别是海上风电要开展起来”。2010年1月22日，国家能源局、国家海洋局联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》，规范海上风电建设。3月25日，工业和信息化部发布《风电设备制造行业准入标准》（征求意见稿），其中明确表示，“优先发展海上风电机组产业化”。

近期，国家能源局启动了中国首轮海上风电首批特许权招标，并已经向辽宁、河北、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等11省份有关部门下发通知，要求各地申报海上风电特许权招标项目。可见，国家开发海上风电的步伐正在加快。 (二)

政府大力推进海上风电项目

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我国在哥本哈根全球气候变化会议做出了两项承诺：到2020年非化石能源在能源消费中的比例提高达到15%，单位GDP二氧化碳排放量比2005年减少40%-45%。经国内外多个部门和机构分析预测，为实现非化石能源达到15%的目标，我国风电装机容量应达到1.5亿千瓦。中国正希望从海上获得更多的风能，以完成这一目标。

东部沿海地区的滩涂及近海具有开发风电的良好条件，其中江苏、浙江两省将成为我国海上风电的重点省份，两省近海风资源到2020年规划开发容量分别为700万千瓦和270万千瓦。此外，全国各地酝酿及在建的海上风电场还包括广东湛江、广东南澳、福建宁德、浙江岱山、浙江慈溪、浙江临海、山东长岛等。目前，江苏、上海的海上风电规划已经完成，待其他地方海上风电规划全部完成之后，将汇总形成全国性海上风电规划。

我国将充分利用其丰富的近海风能资源优势，国家能源局5月18日正式启动了总计100万千瓦的首轮海上风电招标工作，包括两个30万千瓦的近岸风电项目和两个20万千瓦的潮间带项目。 (三)

我国海上风电发展中存在的问题

1. 政策方面：目前所采用特许权招标上网电价政策，要求价低者中

标，这必然会让一些有实力的企业为了能够拿到海上风电招标开发权、经营权和业主资格，不惜压低电价，最终不利于海上风电的发展。

2. 成本方面：我国首个海上风电项目上海东大桥10万千瓦海上风

电项目，发改委核定后的税后上网电价为0.978元/千瓦时，业内人士普遍认为这个项目对定价有指导意义。然而这个价格相对

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火电、水电及核电来说都高出不少，要在众多能源品种中占据一席之地尚待时日。要想在与传统的火电相竞争，还需要在成本方面下足功夫。

3. 技术方面：（一）核心零部件如变流器、轴承、电控系统等仍然

依赖进口，虽然我国现在在整机制造方面取得了较大进展，并且制造能力也排在世界先进行列，但在一些主要零部件方面还需要依赖进口，这样无形中大大增加了风机制造的成本。（二）维修水平相对落后，因为我国开发海上风电的时日尚短，对风机的维护和维修方面缺乏经验。

4. 配套设施方面：（一）电网建设相对滞后，2010年底我国风电装

机容量约为4183万千瓦，并网容量约为3107万千瓦，在电装机容量方面首次超过了美国，但是发电量只有500亿千瓦时，仍低于美国。一般来讲国外先进水平未并网容量不会超过10%，而中国一般高达30%以上，影响了风电效率和效益水平的提高。（二）测风塔等基建设备落后，据目前国内风电建设项目审批要求，拟选风电场测风时间必须满一年，因此测风工作必须有一年的提前量。但是我国因为风电的发展太快，基本没有遵循这些原则，目前气象数据都是直接通过气象局来采集的，这样的数据精确度低，针对性差，缺乏科学性。

四、 (一)

我国海上风电发展趋势

在十二五规划的五年中，前三年是一个震荡期，在这段时间里，

我国的风机制造水平将迎来一个考验期，因为风机一般运行3~5后最易出现故障。我国的风电从08年开始经历了大规模的量产，这批风机的质量如何将会在十二五的前三年中迎来巨大的考验。如我国

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的风机能顺利通过这个考验期，将会更大的刺激我国海上风电的蓬勃发展。 (二)

风机大型化，核心部件国产化。目前我国个别企业在风机制造方

面已达到世界先进水平，但在核心部件的研究开发方面与国外尚存差距。国家应该出台一些政策，鼓励研发，加大研发投入，让中国风电不论在装机容量还是在技术水平方面都处于世界领先水平。科技部有关人士曾表示，十二五期间科技部将进一步加大风力发电研发投入力度，重点支持3-5兆瓦陆上风电机组，5-10兆瓦海上关键零部件研发工作。随着我国风电产业的发展，特别是海上风电特许权招标项目的全面启动，风电机组的大型化已成为必然趋势。据悉，华锐单机容量6兆瓦风力发电机组研发工作进展顺利，首台样机将于今年6月下线。目前，国内风机成本居高不下，很大的原因就是因为在核心零部件方面依赖进口，大大增加了成本。华锐、金风等风电巨头现在已经率先加大在研发方面的投入，力求打造了一条完整的零部件国产化产业链，完全掌握产业控制权。 (三)

价格大战即将开幕。陆上风电风力发电不可能永远接受补贴，成

本下降是大趋势，否则可再生能源就没有立足之地。国内多家知名风电企业从成立之初就将低价作为长远战略确定下来了，这一战略不仅对于陆上风电，海上风电亦是如此。在他们的推动下，必将迎来国内风电企业又一轮海上风电的价格大战。 (四)

随着国内风电企业金风、华锐、明阳等的成功上市，风电企业将

迎来一个上市潮。风电产业属于资本密集型产业，企业的发展离不开强有力的资金支持。为了降低成本，企业必然要实行规模化生产

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和提高自主研发水平。这些都需要巨额的资金，而上市融资是一个很好的渠道。

风电行业即将进入一轮整合期，风电装机总容量增速放缓，但海上风电会迎来高速发展期，重新复制陆上风电的辉煌指日可待。

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第五章 风电行业政策环境分析及风险

一、 重点能源政策

(一) 第一次全国能源工作会议：改善能源结构

2009 年 2 月，国家能源局成立以来的第一次全国能源工作会议召开。会议提到，能源工作重点做好以下几点：一是加快电力工业结构调整。继续推进电力工业“上大 压小”，发展热电联产，大力发展核电，加强电网建设。二是大力推进煤炭资源整合。 煤炭工业必须大力推进发展方式转变，走可持续发展之路。加快大型煤炭基地建设。三 是积极发展可再生能源和新能源。改善我国能源结构，不断提高清洁能源在我国一次能 源消费中的比重。积极推进水电开发利用，促进风电规模化发展，加快推进太阳能开发 利用，推进生物质能开发利用。重视和加强农村能源工作。四是推进节能和科技装备进 步。增强能源供应保障能力，调整优化能源结构。加强能源领域节能，推进关键技术创新，提升装备制造水平。

政策点评 此次能源会议的召开，强调提高清洁能源在一次能源消费中的比重，着重指出促进风电规模化发展，足见风电产业在改善能源结构中的重要地位。风电行业应该得到政策支持是显而易见的。 (二) 两部门公布 2008 年下半年可再生能源电价补贴等方案

国家发展改革委、国家电监会于 2009 年 6 月印发《关于 2008 年

7-12 月可再生能 源电价补贴和配额交易方案的通知》（以下简称《通知》），明确了 2008 年 7-12 月可 再生能源电价附加补贴的项目和金额、电价附加配额交易、电费结算和监管要求等事项。

《通知》明确，此次可再生能源电价附加资金补贴范围为 2008 年 7-12 月可再生能 源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立 电力系统运行维护费用及可再生能源发电项目接网费用。其中，发电项目 222 个，上网 电量 84.44 亿千瓦时，补贴金额约 20 亿元；公共可再生能源独立电力系统 60 个，补贴 金额约 1700 万元；接网工程 133 个，补贴金额约 5700 万元。对纳入补贴范围内的秸秆 直燃发电项目按上网电量给予临时电价补贴，补贴标准为每千瓦时 0.1 元，补贴项目 35 个，补贴金额约 1.4 亿元。

政策点评：可再生能源发电项目获得 20 亿元的补贴，可见政府对可再生能源项目的支持，也反应出，可再生能源项目在现阶段实时运行的困难。

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(三) 国家修改可再生能源法实施可再生能源发电全额保障性收购制度

2009 年 12 月，十一届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于修改可再生能源 法的决定。修改后的可再生能源法规定，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。

根据可再生能源法，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。国务院能源主 管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划， 确定在规划期内应达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调 度和全额收购可再生能源发电量的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监 管机构在年度中督促落实。

电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设的依法取得行政许可或报送备 案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准 的可再生能源并网发电项目的上网电量。

政策点评：为促进节能减排、转变发展方式，国家正大力发展可再生能源。建立并细化可再生能源发电全额保障性收购制度，是我国在可再生能源起步和成长阶段实施的一项重要扶持政策。 (四) 我国将采取多项措施大力发展低碳能源

2010 年 2 月，十一届全国人大常委会第十三次会议召开，会议表示，我国将采取多 项措施，大力发展低碳能源。会议期间，全国人大常委会办公厅就国务院办公厅转报来 的发展改革委关于落实全国人大常委会对应对气候变化工作情况报告审议意见，征求常 委会组成人员的意见。有关部门已表示贯彻落实相关规定，启动了太阳能电站示范项目 建设和“太阳能屋顶计划”。我国的核电在建规模、水电装机容量、太阳能热水器集热 面积和光伏发电容量均居世界第一位，风电装机也跃居世界第四。

发展改革委的报告表示，下一步，有关部门将充分发挥科学技术的支撑和引领作用， 完善财税优惠政策，从以下几个方面着手，加快低碳能源的利用和推广：

1) 在妥善处理好水电开发与环境保护、生物资源养护及移民安置工作

的前提下，因 地制宜开发水电资源。

2) 逐步提高核电占一次能源供应比重，加快沿海地区核电建设，稳步

推进中部缺煤 省份核电建设，构建核电自主创新体系，推进现代核电工业体系建设。

3) 加快风电发展，逐步建立国内较为完备的风电产业体系。

综合利用，在生物质资源丰富地区因地制宜建设以秸秆为燃料的发电厂和中小型锅炉。加快农村沼气建设力度，加快推进养殖小区、

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4) 推进生物质能发展，加快推进秸秆肥料化、饲料化、新型能源化等

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规模化养殖场沼气建设。在经济发达、土地资源稀缺地 区建设垃圾焚烧发电厂。

5) 积极推进太阳能发电和热利用，在偏远地区推广户用光伏发电系统

或建设小型光 伏电站，在城市推广太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程、建设太阳能采暖和制 冷示范工程，在农村和小城镇推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶。

6) 积极推进地热能和浅层地温能开发利用，推广满足环境和水资源保

护要求的地热 供暖、供热水和地源热泵技术。

政策点评 加大力度发展低碳能源，风电产业是重头戏之一，低碳经济的到来和低碳能源受关注的事实大大的鼓励了风电产业分发展。 (五) 能源局：平等对待国内电网设备商

2010 年 2 月，国家能源局发布通知：“要求电网企业杜绝在招标过程中指定进口设 备材料等歧视性行为。”对此，国家电网表示，国家电网并没有在招标采购中出现上述 歧视性行为，但不排除有部分零部件由于国内设备商无法生产或质量不达标的问题，不 得不采购国外设备。

对于上述表态，国家能源局表示，该通知禁止招标采购中的歧视性行为，实际是指 在国内设备能够实现技术达标的基础上与国外设备一视同仁。

政策点评：国家能源局此次发布通知，强调在设备招标中禁止歧视性行为，这将利好国内电气设备商，一定程度上其市场份额将得到“护卫”。国内电气设备商的市场竞争环境将更公平，与国外设备商激烈竞争、争夺市场的现状也有望得到缓解，国内设备商的市场份 额将间接得到扩容。而且，该政策意在促进国内设备的进口替代，促进国内企业实现研 发进步。通知实际上是电气设备国产化率政策的延续，这对培育国内重大、高端电气设备将起到积极作用。 二、 风电政策 (一) 风电基地建设提速

在 2009 年 2 月的国家能源局的首次工作会议中，国家能源局表示，2009 年国家对 电力的总投资将达 5800 亿元，核电、风电等新能源建设将明显提速。能源工作规划中 明确从 2009 年起，力争用 10 多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成几个上千 万千瓦级风电基地。同时，国家还将加快关停技术落后、能耗高小火电、小煤矿和小炼 油，加快建设大型能源基础设施和重大能源项目。

政策点评 电力行业的大力投资，风电基地建设的提速，以及调整资源配置，加快建设大型能源项目，充分表明了能源工作的决心。上千万千瓦级

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风电市场分析

风电基地的建设规划体现政策的风向标，也表明正逢对风电行业未来发展前景的预期良好。

(二) 风电标杆电价公布

2009 年 7 月，国家发改委发布的《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（以下 简称《通知》）明确，将通过事先公布标杆电价水平，为投资者提供了一个明确的投资 预期，鼓励开发优质资源，限制开发劣质资源，保证风电开发的有序进行。

《通知》规定，按风能资源状况和工程建设条件，将全国分为四类风能资源区，相应制定风电标杆上网电价。四类资源区风电标杆电价水平分别为每千瓦时 0.51 元、0.54 元、0.58 元和 0.61 元。今后新建陆上风电项目，统一执行所在风能资源区的风电标杆上 网电价。海上风电上网电价今后根据建设进程另行制定。同时规定，继续实行风电费用 分摊制度，风电上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分，通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。

政策点评 通知的相关规定将有利于改变当前风电价格机制不统一的局面，进一步规范风电价格管理，有利于引导投资，同时也将有利于降低成本、控制造价。项目造价越低、管理越好，收益就越高，激励风电企业不断降低投资成本和运营成本。此外，实行标杆电价 也有利于减少政府行政审批。 (三) 可再生能源电价补贴出台风电占 80％

2009 年 12 月 25 日，国家发改委网站正式发布“国家发改委、国家电监会《关于2009 年 1-6 月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》”，就上半年可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项做了详细规定。

此次两部委公布的包括风电、光伏、生物质能电价补贴，其中风电项目占到所有项 目近 80%，有 200 余家公司及项目，最高补贴的是宁夏发电集团贺兰山风电项目，为0.3617 元/千瓦时（度），平均补贴为 0.22 元/千瓦时。

政策点评：风电的大量电价补贴，一定程度弱化了风电上网标杆价格政策对风电企业的激励作用。一方面制定风电上网标杆价格，一方面又给风电以大量补贴，这不能不产生操纵风电上网电价的嫌疑。 (四) 中国取消风电设备“国产化率 70%”

已执行了 5 年的“风电设备国产化率要超过 70%”政策已成历史。2010 年 1 月 13 日，国家能源局正式对外确认，应欧美要求，同时也是从自身现有发展考虑，国家已经 取消了这一规定。目前，取消“国产化率 70%”的规定虽然并未正式对外公布，但已经 形成了明确的文件，并已在 2009 年底下发到各省相关主管部门，正式实施。

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2005 年颁布的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》规定：“风电 设备国产化率要达到 70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设。”由于 该政策的推动，从 2006 年起，中国风电装机量以几乎每年 100%的速度疯涨。随后政府 财政补贴等各类政策的出台，更进一步扶持了国内风电设备厂商。截止 2009 年底，我 国风电并网总容量 1613 万千瓦，同比增长 92.26%，我国已成为世界第四大风电装机大 国，预计在几年内就将成为全球第一。

政策点评：通过这些年的发展，国内风电企业的竞争实力已经大大增强，具备了与国外企业公平竞争的实力。因此该政策的取消，有利于国内企业风电的技术进步。从整个产业链来说，受到冲击最大的将是国内的整机装配厂家，因为其享受的补贴也没有了。对于单纯 的零部件，比如叶片不会有很大的影响。实际上，目前国内已经有了行业龙头企业来带动整个产业。 (五) 《海上风电开发建设管理暂行办法》发布

2010 年 2 月，国家能源局、国家海洋局日前联合下发《海上风电开发建设管理暂行 办法》，规范海上风电建设，以促进海域空间资源合理利用，强化海洋生态环境保护， 引导海上风电健康、持续发展。该办法共十章三十八条，规定了海上风电发展规划编制、 海上风电项目授权、海域使用申请审批和海洋环境保护、项目核准、施工竣工验收和运 行信息管理等各个环节的程序和要求。

政策点评：此办法的出台将使海上风电开发得以规范，2010 年有望成为我国海上风电开发真正 进步的年份。这对早已摩拳擦掌的风电设备制造商来说，无疑是个好消息。主要的设备 知道商已开始积极的投入运作中了。但国内企业想真正在海上风电设备领域占得先机， 还需突破一系列技术障碍。

虽然海上风电发展前景很好，但其开发难度要远大于陆上风电。从技术上讲，海上 风力发电技术要落后陆上风力发电 10 年左右，成本也要高 2-3 倍。海上风电场的开发 对大容量风机提出了更高要求。目前，已有国外企业开始设计和制造 8-10 兆瓦风电机 组，并且朝海上专用风机方向发展，而国产风机最大单机容量仅为 3 兆瓦，且没有专门 的海上风机。除了要突破研制大功率风机的瓶颈外，国内企业还要加紧研发能实现海上 风电设备防腐蚀的新技术。由于海上含盐分比较高，对设备腐蚀相当严重。海上风电机 组特殊的地理环境和技术要求，也使得维修费用极高。国内设备制造企业要想在竞争中 脱颖而出，需要加大技术的投入，这也并非一日之功，需要做足长期备战的准备。

(六) 海上风电项目招标必须为中资或中资控股企业

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风电市场分析

国家能源局和国家海洋局 2010 年 2 月联合下发《关于印发海上风电开发建设管理 暂行办法的通知》，明确了海上风电工程项目将优先通过招标方式选择开发投资企业， 而企业要想中标，其上网电价、工程方案、技术能力和经营业绩都将成为重点考核内容。 此外，在中国开发海上风电项目的企业，必须为中资企业或中资控股企业。

根据《通知》，国家能源主管部门负责海上风电项目的开发权授予。沿海各省（区、 市）能源主管部门依据经国家能源主管部门审定的海上风电发展规划，组织企业开展海 上测风、地质勘察、水文调查等前期工作。《通知》还明确提出，在未经许可的情况下， 企业不得开展风电场工程建设。而企业如果在项目获得审批后两年仍未开工建设海上风 电场，国家能源主管部门将收回项目开发权，国家海洋行政主管部门也将同时收回海域 使用权。

政策点评：《通知》中规定，在中国开发海上风电项目的企业，必须为中资企业，或中资控股 的中外合资企业。但在陆上风电领域，并无相关规定。不过，由于在中国经营风电场的 收益微薄，在实际运作中，目前并无外资企业直接参与中国陆上风电场的运营。但总体 而言，海上风电项目的中资独有开发权对国内风电企业仍是一个较为有利的信息。 (七) 我国首轮海上风电特许权招标开始启动

2010 年 3 月，国家能源局向辽宁、河北、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等 11 省份有关部门下发通知，要求各地申报海上风电特许权招标项目。这标志着，我国首轮海上风电特许权招标开始启动。

通知要求，项目范围为沿海多年平均大潮高潮线以下至 50 米深近海海域。按先试 点，后扩大的原则建设，根据风能资源、海域环境、电力送出和技术能力等条件统筹确 定项目规模，单个项目总装机容量暂定为 20～30 万千瓦。项目所在地省（区、市）能 源主管部门作为项目招标人，按国家能源主管部门批准方案进行招标。项目将以上网电 价、机组设备和施工技术为主要条件招标选择投资者，地方政府负责落实海域使用、电 网接入、市场消纳等条件，中标企业按投标条件完成项目建设任务。项目选址应符合海 洋利用规划，并且有详实的测风资料、地址勘察和海洋水文调查数据满足风电工程建设 需要。项目建设前需完成预可行性研究、海洋管理部门已初审同意海域使用和环境影响 评价，并且完成电网接入系统设计等工作。

政策点评 海上风电项目陆续推展，说明政策措施的展开时机已成熟，而海上风电投资巨大，单个风场引进单个开发主体，除了可以体现经济性外，还有利于开发商投资的连续统一。

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这意味着，那些具有雄厚实力的开发商和整机制造商，将更有可能涉足海上风电开发目前我国仅有华锐、金风等少数企业能够设计制造适合海上发电的大型风机，通过 特许权招标加速近海风电规模化建设，还将为国内兆瓦级大型风机制造提供更大的市场需求，加速提升国内海上风机制造的技术水准。

三、 行业政策预期

近年来，新能源一直得到优先发展，在全球经济复苏的 2010 年，以及低碳经济概念贯穿经济社会各个方面的今天，风电，作为经济上最可行，技术上最成熟的可再生清洁能源，必然会得到政府的支持，继续其良好的表现。目前，风电已经得到部分优惠措施支持，但海上风电的发展刚刚起步， 更需要多方面力量的支持。同时，由于我国风电上网标准及风电设备标准缺失，风电发 展颇受掣肘，预计 2011年政府及电网在保障风电全额上网、风电技术标准制定及海上风电发展方面将出台更详细的措施，以保障风电的健康发展。

四、 经济环境风险

宏观经济形势与社会用电量有密切联系，然而，风电受宏观影响并不显著，这主要 是由于目前国内风电发展规模增长迅速，但总体存量仍然较小，在 2009 年的全年发电 总装机容量中，风电占 1.85%。因此，风电受宏观经济波动的风险较小。

五、 产业政策风险

国家出台了众多鼓励发展新能源的政策，而其中风电是热门之一，这主要得 益于风电的发电基础是纯天然无污染并且可再生的风能。风电行业目前在全球市场中也 得到高度的重视，欧美地区风电技术也已相对较为成熟。

低碳经济主题的强调使新能源的发展更是得到众多优先支持，风电作为经济上最可 行、技术上最成熟的可再清洁能源，预计将会继续得到政府的支持。特别我国资源能耗 多，经济正处于高速发展阶段，能源和环境的压力日益增大，开发新能源，研究使用新 清洁能源的技术刻不容缓。预计 未来几年政策风向不会有大的改变。但是，基于目前风 电行业的发展现状，风机设备制造已显露产能过剩的风险。并且目前，各地已呈现大干 快上风电项目局面，风电发展速度之快不免会让决策层觉得行业过热。考虑到政府有可 能为了避免风电成为形象工程，而有可能采取适当措施，防止过热，稳定形势。

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风险防范对策： 针对政府可能为了防止风电过热导致技术水平跟不上、资源浪费的情况发生，出台相关协调政策的风险，建议应具体情况具体分析，适度宽松信贷紧度，谨慎乐观，继续关注政策消息。同时，除了海上风电项目目前受到追捧和推广，预计政策不会有较大的改变，而对其他新建风电项目应采取谨慎态度。 六、 技术风险

风电技术的发展是决定风电产业能否健康发展的最关键因素之一。我国风机零部件 的紧缺以及质量差是一个硬伤。国内风机企业普遍重整机、轻零部件，风电厂常要排队 等待设备，有些项目甚至因此拖延 18 个月之久；而且许多国产风机在试运行阶段也都 遇到了质量问题，使工程难以正常运转。国外零部件不符合国内环境需求，价格也比国 产同类产品高二到三成。

电网建设滞后也是风电发展的难题，风电占电网电量 10%到 15%时供电才能保持稳 定，超过这个比例就会对电网产生冲击，但目前风电富集区的电网普遍容量偏低，无法 承担风电外输重任。

风能资源评估不准确，机组可靠性不完善，电网跟不上风电发展，导致风电投资存 在较大的风险，尤其国内传统企业进入风电机制造领域缺乏经验，所有国内制造的兆瓦 机还处于样机状态，虽然有的产品已经批量生产，但部件仍需不断考核调整。

我国从 1985 年开始研制并网型风电机组，产业化的道路也由最早“引进采购”发 展到目前的“引进消化+自主研发”。中国的风电产业走过了 20 多年的荆棘之路，正面 临着前所未有的机遇与挑战，总结世界各国及中国风电产业化发展的经验和教训，无可 质疑的一点是，我国风电发展虽快，但技术创新薄弱，特别缺乏具有自主知识产权的核 心技术。在大功率风机制造能力方面与国外差距显著，目前我国风机企业虽可国产化、 规模化生产 750～1000KW 的风机，但很多都是国外 10 年前的主流产品。

这些导致很多风电产发生弃风现象，风电场的发电量远远小于预计量，风电场利用 率低，盈利能力受到威胁，经济效益收到严重影响。

风险防范措施： 技术水平的高低是银行需要密切关注的指标。将先进企业的生产技术水平与行业内其他企业做横向比较，以排除劣质企业；与前一时期的技术发展水平做纵向比较，以把握行业未来的发展趋势，发现优质企业。另外，目前“智能电网”的前景明朗，可以考 虑在“智能电网”推广中有积极行动并且取得成绩的企业。

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风电市场分析

七、 其他风险

风电是个特殊的新能源行业，其对自然气候的依赖特别大，对相关技术要求也较高， 风力发电具有极度不稳定性，并且前期投资额巨大，如果成本控制不好，亏损的可能性 很大。银行在考虑信贷时，应着重评估企业规划、产能安排设计是否合理可靠，充分了解相关信息。

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