十二五氮肥产能之我见

十二五氮肥产能之我见

关于氮肥产能的过剩问题，业界素来不乏话题，各种分析也频频见诸报端，以下为笔者的分析：

一般来说行业协会最了解行业情况，对该行业产能过剩的意见也最具代表性。

按照氮肥工业协会的资料，2011年底，我国合成氨、尿素的产能分别为6550万吨和6619万吨，2011年合成氨、尿素的产量分别为5364.1万吨和5345万吨。2011年尿素总消费量5100万吨，产能过剩1500万吨左右，折合成合成氨过剩接近1000万吨。

综合分析“十二五”化肥工业及各相关企业的发展规划及原燃料的供需状况，笔者得出的结论为“十二五”期间新增尿素产能约2000万吨，退出产能约1000万吨，到“十二五”末，全国尿素产能将达到7600万吨，国内年消费量在5500万吨左右，加上每年400万吨的出口量，总需求在6000万吨左右，总的产能过剩在1600万吨，与目前的产能过剩情况并无太大的变化。

1、5年内新增尿素产能约2000万吨

2012年国内将有18个新建合成氨和尿素项目投产，合计合成氨产能564万吨，尿素产能873万吨。

考虑到2012年尿素产能增长过多所涉及的氮肥近两年投入“突飞猛进”翘尾因素，2013-2015每年约新增尿素产能应该在400万吨左右，这主要是“煤炭调入省”如山东尿素产能已不可能大幅增加，“十一五”产能增长的主体山西省已明确不再支持尿素新建设项目。

未来3年的新增产能主要包括：

〃能源企业为“圈占资源”为目的而实施的煤炭就地转化项目； 〃有竞争力的中小氮肥企业在采用先进气化工艺改造现有装置时产能的适度提高；

〃氮肥行业“巨头”如宜化、中海化学、晋煤为提高市场市场占用率而实施的新建项目。

2、5年内退出尿素产能约1000万吨

有进入就会有退出，这是行业规律，特别是随着《合成氨行业准入条件》的即将正式出台，尿素的产能退出已愈发明朗。

5年内退出的尿素产能主要包括：

〃5年内中石化尿素装置将陆续永久退出尿素市场，这已是中石化既定的战略并加紧实施，这部分共计360万吨产能。

〃以天然气为原料的部分大氮肥企业中无法获得稳定天然气供应的部分装置将被迫退出，如中原大化、沧州大化、川化和建峰的部分产能等，这部分约有300万吨产能。

〃以固定层间歇气化为气化工艺且年产尿素在20万吨以下且无法进入晋煤、阳煤两大集团旗下的小氮肥企业，由于其原料无法得到保证加之环保、节能减排方面的强制要求，将不得不退出“历史舞台”，这部分约250万吨尿素产能。

〃由于产品结构调整，合成气用于生产其他化工产品而将尿素装置关停，笔者预测约100万吨尿素产能。

3、“十二五”末期氮肥产业格局

到2015年末，全国总的尿素产能将达到7600万吨，主要形成如下几大代表性企业：

〃晋煤、阳煤两大煤炭巨头旗下企业尿素产能将达到2000万吨，占有国内产能的四分之一；

〃石化巨头中石油和中海油旗下企业尿素产能将达到1000万吨；

〃以兵器工业旗下华锦化工、兖矿旗下化工板块、中国化工、云天化、川化、赤天化为代表的传统优势化工企业尿素总产能将达到2000万吨；

〃以华鲁恒升、鲁西化工、柳化、心连心为代表的氮肥上市公司尿素总产能将达到1000万吨；

以上四类企业总的尿素产能将达到6000万吨，占互国内尿素总产能万吨的近八成，行业集中度进一步显现。

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