中文传媒2012年年报600373

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

中文天地出版传媒股份有限公司

600373

2012年年度报告

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周文、主管会计工作负责人涂华及会计机构负责人（会计主管人员）吴卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为506,601,657.63元，母公司实现净利润为482,259,940.74元。截至2012年12月31日，本公司母公司累计未分配利润为536,048,528.28元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司净利润482,259,940.74元的10%提取法定盈余公积金48,225,994.07元后，截至2012年12月31日，本公司可供股东分配利润为797,743,006.91元。2012年公司利润分配预案如下：

1、2012年度，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利65,871,195.30元。

2、上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

六、本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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目录

第一节 释义及重大风险提示 (4)

第二节 公司简介 (6)

第三节 会计数据和财务指标摘要 (8)

第四节 董事会报告 (10)

第五节 重要事项 (22)

第六节 股份变动及股东情况 (28)

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (34)

第八节 公司治理 (45)

第九节 内部控制 (50)

第十节 备查文件目录 (52)

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司/公司/中文传媒/上市公司 指 中文天地出版传媒股份有限公司 鑫新股份 指 江西鑫新实业股份有限公司

信江实业 指 江西信江实业有限公司

董事会 指 中文天地出版传媒股份有限公司董事会

监事会 指 中文天地出版传媒股份有限公司监事会

出版集团/控股股东 指 江西省出版集团公司

发行集团 指 江西新华发行集团有限公司

二十一世纪社 指 二十一世纪出版社有限责任公司 人民社 指 江西人民出版社有限责任公司 教育社 指 江西教育出版社有限责任公司 文艺社 指 百花洲文艺出版社有限责任公司

红星社 指 红星电子音像出版社有限责任公司

蓝海国投 指 江西出版集团蓝海国际投资有限公司

新华印刷公司/新华印刷集团 指 江西新华印刷集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局

上交所 指 上海证券交易所

公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2012年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示：

1.税收优惠政策风险

根据财政部、国家税务总局财税[2011]年92号文《财政部、国家税务总局关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》之规定，至2012年12月31日，增值税优惠政策已到期，新的优惠政策文件尚未出台。

2.宏观经济下行，导致出版物市场发生变化的风险。

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公司将积极关注国内国际宏观经济动态和发展趋势，关注国家政策变化，做好行业和企业发展的预测，积极调整经营方式和经营策略；积极走出去，大力参与国际市场竞争，拓展海外业务范围，增强抵御宏观经济及经营风险的能力。

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第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称 中文天地出版传媒股份有限公司

公司的中文名称简称 中文传媒

公司的外文名称 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

公司的外文名称缩写 Chinese Media

公司的法定代表人 周文

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴涤 赵卫红

联系地址 江西出版大厦（江西省南昌市阳

明路310号）

江西出版大厦（江西省南昌市阳

明路310号）

电话 0791-868953060791-86895306

传真 0791-868953060791-86895306

电子信箱 600373@7d07b225b4daa58da0114a2a600373@7d07b225b4daa58da0114a2a

三、基本情况简介

公司注册地址 江西省上饶市南环路2号

公司注册地址的邮政编码 334000

公司办公地址 江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号） 公司办公地址的邮政编码 330008

公司网址 7d07b225b4daa58da0114a2a

电子信箱 600373@7d07b225b4daa58da0114a2a

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 7d07b225b4daa58da0114a2a

公司年度报告备置地点 证券法律部

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中文传媒 600373鑫新股份、*ST鑫新

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期 1998年11月18日

注册登记地点 江西省上饶市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 360000110008157

税务登记号码 361103705758356

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组织机构代码 70575835-6

注册登记日期 2012年1月13日

注册登记地点 江西省上饶市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 360000110008157

税务登记号码 361103705758356

组织机构代码 70575835-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次及历次注册情况详见2011年年度报告“公司基本情况”。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2002年3月4日，公司在上交所挂牌上市，公司主营业务为客车制造、铜材加工等产品的生产与销售。2010年12月21日完成重大资产重组，是江西省出版集团公司以主营业务整体借壳上市控股的出版传媒上市公司。公司主营业务涵盖编辑出版、报刊、印刷、发行、物流、影视生产、国际贸易、艺术品经营等，是一家具有多媒介全产业链的大型出版传媒公司。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1.2002年9月16日上饶市经贸委与江西华能集团有限公司、江西理想投资有限公司等二家企业签订了“收购协议书”和“委托管理协议书”。根据收购协议，在本次收购完成后，上饶市经济贸易委员会、江西华能集团有限公司和江西理想投资有限公司分别占江西上饶信江实业集团公司股权的1

2.50%、47.50%和40.00%（详见2002年9月18日的《上海证券报》或上交所网站7d07b225b4daa58da0114a2a。

2.2010年8月24日，江西信江实业有限公司出售4000万股份给江西省出版集团公司，鑫新股份控股股东由信江实业变更为出版集团，持股21.33%。

3.2010年12月21日，鑫新股份向出版集团发行37,97

4.5018万股份购买资产，出版集团持股74%。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称

信永中和会计师事务所(特殊普

通合伙）

办公地址

北京市东城区朝阳门北大街8

号富华大厦A座8层

签字会计师姓名

梁晓燕

晁小燕

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址

北京市西城区金融大街35号国

际企业大厦Ｃ座

签字的保荐代表人

姓名

敖云峰、金崝

持续督导的期间 2013年至2014年

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据 2012年 2011年

本期比上年

同期增减(%)

2010年

营业收入 10,003,371,536.936,981,359,397.4043.293,131,375,103.05归属于上市公司股东的净

利润

506,601,657.63483,027,144.91 4.88352,573,825.38归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利

润

490,357,128.35287,369,729.0970.64327,834,547.11

经营活动产生的现金流量

净额

1,202,042,586.55-149,219,700.73不适用 774,615,842.33

2012年末 2011年末 本期末比上

年同期末增

减(%)

2010年末

归属于上市公司股东的净

资产

3,905,879,639.483,809,255,503.26 2.543,407,974,630.74总资产 8,405,024,564.897,586,159,956.2910.795,090,651,421.36 (二) 主要财务数据

主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同

期增减(%)

2010年

基本每股收益（元／股） 0.89310.8515 4.880.9284稀释每股收益（元／股） 0.89310.8515 4.880.9284扣除非经常性损益后的基本

每股收益（元／股）

0.86450.506670.640.8633

加权平均净资产收益率（%）13.1313.38减少0.25个百

分点

11.37

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.717.96

增加4.75个百

分点

10.58

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额

非流动资产处置损益 -97,487,862.06-47,138.33-103,817.30计入当期损益的政府补

助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

167,849,087.8118,619,771.701,692,743.37委托他人投资或管理资4,741,397.9423,917,711.6315,235,259.57

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产的损益

与公司正常经营业务无

4,450,000关的或有事项产生的损

益

除同公司正常经营业务

相关的有效套期保值业

务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债

-24,037,572.48142,279,162.1211,654,761.85产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产

取得的投资收益

对外委托贷款取得的损

539,850.00益

除上述各项之外的其他

-33,770,585.805,958,639.50-8,743,952.09营业外收入和支出

少数股东权益影响额 -1,054,818.834,353,588.664,082.98

所得税影响额 4,882.70575,680.5410,349.89

合计 16,244,529.28195,657,415.8224,739,278.27

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1.整体经营情况的回顾与分析

2012年，是中文传媒以出版文化上市企业主体运营的第二年。公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，紧紧围绕"一个目标，强化两种思维，确立三个抓手，做好四件大事，实施五

大战略"的年度工作方针，认真贯彻落实公司股东会、董事会一系列的要求和决定，较好地完成

了各项经营目标。

2.主要经济指标完成情况

本年度，公司实现利润总额521,712,905.47元，比上年同期增长7.55%；归属于母公司股东的净利润506,601,657.63元，基本每股收益0.8931元，比上年同期均增长4.88%。

扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润490,357,128.35元，每股收益0.8645元，与去年同期相比均增长70.64%，公司经营质量明显提高，主营业务盈利能力显著增强，为公司

2013年转型升级、保持高质量的增长打下了坚实的基础。

公司经营活动产生的净现金流量为1,202,042,586.55元，与去年同期-149,219,700.73元相比有了根本性的转变。公司在销售收入大幅增加的情况下，严控风险，狠抓应收帐款和存货的管

理，销售回款率大幅上升，公司经营管理水平进一步提高。

2012年末，公司资产总计8,405,024,564.89元，归属于母公司股东权益3,905,879,639.48元。

报告期内公司加权平均净资产收益率13.13 %。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

12.71%。

3.公司财务状况及经营成果变动分析

3.1 利润表重大变动项目分析（金额单位：元）

项目 本年数 上年同期数 增减额 增减率 增减变动原因

营业收入 10,003,371,536.936,981,359,397.403,022,012,139.5343.29%主要系各版块“五跨”发展，业绩全面提升所致

营业成本 8,488,830,515.125,699,179,147.362,789,651,367.7648.95%主要系销售增加导致的相应成本增加

投资收益 -13,250,965.61167,591,786.94-180,842,752.55-107.91%主要系金融资产投资收益减少所致

营业外收入 208,067,202.6964,033,247.56144,033,955.13224.94%主要系发行集团广场购书中心收到拆迁补偿款弥补拆迁损失所致

营业外支出 136,280,055.977,615,273.76128,664,782.211689.56%主要系发行集团广场购书中心拆迁发生的拆迁损失所致

其他综合收益 32,702,249.50-80,382,674.32113,084,923.82不适用 主要系处置可供出售金融资产，前期计入其他综合收益当期转入损益所致

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3.2 资产、负债类项目重大变动项目分析 （金额单位：元） 项目 年末数 年初数 增减额 增减率 增减变动原因

货币资金 1,822,879,127.17 1,259,363,102.83 563,516,024.34 44.75% 主要系公司本期收到发行集团广场购书中心拆迁补偿款，同时加大了债权债务的管理力度所致应收票据 280,548,312.92

192,742,491.07

87,805,821.85

45.56% 主要系收到商业承兑汇票所致

预付款项

1,794,060,469.78 1,401,125,918.74 392,934,551.04

28.04%

主要系预付原材料采购款等所致

可供出售金融资产 174,126,060.00 -174,126,060.00 -100.00% 系出售可供出售金融资产所致

持有至到期投资 44,426,006.62 -44,426,006.62 -100.00% 系处理信托投资所致 商誉

10,237,014.20 -10,237,014.20 -100.00% 系转让北京中视精彩有限公司60%股权所致 长期待摊费用 6,393,990.03 4,282,593.31 2,111,396.72 49.30% 主要系部分子公司经营场所装修改造所致

应付账款 759,807,942.06 540,407,975.16 219,399,966.90 40.60% 主要系因采购增加而相应增加的供应商欠款 预收款项 648,968,091.59 205,420,444.07 443,547,647.52

215.92%

系预收的销售货款和订金等增加所致

其他流动负债

100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00% 系归还短期融资券所致其他非流动负债 459,322,259.27 49,299,335.01 410,022,924.26 831.70% 主要系公司本期收到发行集团广场购书中心拆迁补偿款

盈余公积

61,674,604.42

13,448,610.35

48,225,994.07

358.59%

系本年计提法定盈余公积金所致

3.3 公司现金流量情况变动分析(金额单位：元)

项目 本年数 上年同期数

增减额 增减率

增减变动原因 经营活动产生的

现金流量净额

1,202,042,586.55

-149,219,700.73 1,351,262,287.28 不适用

主要系公司本期收到发行集团广场购书中心拆迁补偿款，同时加大了债权债务的管理力度，资金周转加快所致

投资活动产生的

现金流量净额

-82,128,758.69

311,107,794.32 -393,236,553.01 -126.40%

主要系去年同期清理回收了大额的金融资产所致

筹资活动产生的

现金流量净额

-581,895,261.26

365,122,793.47 -947,018,054.73 -259.37%

主要系本期支付了2011年度大额分红及归还短期票据、同时去年同期发行了中期票据所致。

4. 本年度公司主要经营情况概述

2012年度，公司9家出版社共出版图书、音像制品、电子出版物8906种，比上年同比增长27.79%。二十一世纪社荣获世界知识产权组织版权金奖（中国）推广应用奖；各类出版物荣获多种奖项，其中有1种图书获得精神文明建设“五个一工程奖”、10种出版物获得中华优秀出版物奖、1种图书获得优秀通俗理论奖、20余种出版物入选国家各级各类重点出版物、6种

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图书音像电子出版物荣获第四届中华优秀出版物提名奖、2种图书成功入选“大众喜爱的50种

图书”、9种图书获得各类国家出版基金资助；江西晨报荣获“中国都市报创新力10强、中国

都市报影响力10强”等称号；发行集团被国家新闻出版总署评为全国新闻出版系统先进集体；

蓝海物流公司被评为全国先进物流企业。

4.1 编辑出版：经营质量、品牌效益及经济效益均保持了稳定增长，全资子公司人民社、

教育社、二十一世纪社、红星社等四家出版社已跨入出版社“亿元俱乐部”。积极开展国际间出

版、文化、交流与合作，进一步加快"走出去"步伐。

4.2 报刊经营：已完成资源整合，向规模化、品牌化发展；发行、广告、数字化全面快速

推进。

4.3 教材教辅：通过"巩固市场，细分市场"的策略，销售稳中有升，进一步提高了经营效益，

更好地服务教育事业发展。

4.4 印刷包装：加强技术改造，通过内联外合，综合竞争实力稳步上升。不断优化产业与

产品结构，产品质量与服务质量得到全面提升。

4.5 发行、物流：销售、利润规模迈上新水平，销售利润率、净资产收益率、资产保值增

值率继续保持在全国同行业的领先地位。经营业务结构进一步改善，“腾笼换鸟”转型战略实施

有力，统合有度，管理有效，效益增长迅速。

4.6 新业态：包括新媒体出版、影视演艺和艺术品经营，业务继续保持增长，经营转型，

数字出版产值比上年翻了一番。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 10,003,371,536.93 6,981,359,397.40 43.29

营业成本 8,488,830,515.12 5,699,179,147.36 48.95

销售费用 269,321,773.76 255,601,941.47 5.37 管理费用 668,912,332.31 629,860,036.37 6.20 财务费用 24,123,142.51 22,383,102.72 7.77 经营活动产生的现金流量净额 1,202,042,586.55 -149,219,700.73

投资活动产生的现金流量净额 -82,128,758.69 311,107,794.32 -126.40 筹资活动产生的现金流量净额 -581,895,261.26 365,122,793.47 -259.37

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例（%）

浙江宏磊控股集团有限公司 2,890,332,193.5828.89

山东泉林纸业有限责任公司 1,225,324,850.73 12.25

北京中版联印刷物资有限公司 496,691,698.98 4.97

金纸源贸易（上海）有限公司 349,880,543.20 3.50

山西省印刷物资总公司 104,177,777.84 1.04

合计 5,066,407,064.33 50.65

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告分行业情况

分行业 成本构成项

目

本期金额

本期占总

成本比例

(%)

上年同期金额

上年同期

占总成本

比例(%)

本期金额

较上年同

期变动比

例(%)

出版业务 1,075,577,709.19791,879,436.2635.83发行业务 1,747,088,447.501,490,639,979.2217.20物流业务 532,431,596.9167,032,165.52694.29印刷包装

业务

264,552,786.89230,609,454.4014.72物资贸易

业务

6,028,770,648.813,951,943,496.3752.55新业态 11,560,283.1019,190,482.54-39.76其他业务 157,704,742.16268,460,962.99-41.26分产品情况

分产品 成本构成项

目

本期金额

本期占总

成本比例

(%)

上年同期金额

上年同期

占总成本

比例(%)

本期金额

较上年同

期变动比

例(%)

一般图书 549,443,886.07425,800,557.3329.04教材教辅 2,063,896,895.641,602,761,194.8328.77音像及数

码产品

209,325,374.98253,957,663.32-17.57印刷包装 264,552,786.89230,609,454.4014.72物流 532,431,596.9167,032,165.52694.29物资贸易 6,028,770,648.813,951,943,496.3752.55新业态 11,560,283.1019,190,482.54-39.76其他 157,704,742.16268,460,962.99-41.26

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业 营业收入 营业成本 毛利率

（％）

营业收入

比上年增

减(%)

营业成本

比上年增

减(%)

毛利率比

上年增减

（%）

出版业务 1,447,991,948.551,075,577,709.1925.7231.2035.83减少2.53个百分点

发行业务 2,653,077,713.671,747,088,447.5034.1514.9917.20减少1.24个百分点

物流业务 588,063,385.90532,431,596.919.46501.55694.29减少21.97个百分点

印刷包装业务 316,490,037.91264,552,786.8916.4116.3314.72

增加1.17

个百分点

物资贸易6,171,789,214.056,028,770,648.81 2.3252.5052.55减少0.03

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

业务 个百分点

新业态 17,956,996.2711,560,283.1035.62-15.20-39.76增加26.25个百分点

其他业务 143,369,802.34157,704,742.16-10.00-42.98-41.26减少3.23个百分点

小计 11,338,739,098.699,817,686,214.5613.4139.9843.96减少2.39个百分点

合并抵销 -1,418,098,043.85-1,352,528,224.63

合计 9,920,641,054.848,465,157,989.9314.6743.8849.05减少2.96个百分点

主营业务分产品情况

分产品 营业收入 营业成本 毛利率

（％）

营业收入

比上年增

减(%)

营业成本

比上年增

减(%)

毛利率比

上年增减

（%）

一般图书 746,262,909.79549,443,886.0726.3725.3729.04减少2.09个百分点

教材教辅 3,094,206,499.422,063,896,895.6433.3023.2028.77减少2.88个百分点

音像及数码产品 260,600,253.01209,325,374.9819.68-14.32-17.57

增加3.17

个百分点

印刷包装 316,490,037.91264,552,786.8916.4116.3314.72增加1.17个百分点

物流 588,063,385.90532,431,596.919.46501.55694.29减少21.97个百分点

物资贸易 6,171,789,214.056,028,770,648.81 2.3252.5052.55减少0.03个百分点

新业态 17,956,996.2711,560,283.1035.62-15.20-39.76增加26.25个百分点

其他 143,369,802.34157,704,742.16-10.00-42.98-41.26减少3.23个百分点

小计 11,338,739,098.699,817,686,214.5613.4139.9843.96减少2.39个百分点

合并抵销 -1,418,098,043.85-1,352,528,224.63

合计 9,920,641,054.848,465,157,989.9314.6743.8849.05减少2.96个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总

资产的比例（%）

上期期末数

上期期末数

占总资产的

比例（%）

本期期末金

额较上期期

末变动比例

（%）

货币资金 1,822,879,127.1721.691,259,363,102.8316.6044.75应收票据 280,548,312.92 3.34192,742,491.07 2.5445.56

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

预付款项 1,794,060,469.7821.351,401,125,918.7418.4728.04

可供出售金

0.00174,126,060.00 2.30-100.00融资产

持有至到期

0.0044,426,006.620.59-100.00投资

商誉 0.0010,237,014.200.13-100.00

长期待摊费

6,393,990.030.084,282,593.310.0649.30用

应付账款 759,807,942.069.04540,407,975.167.1240.60

预收款项 648,968,091.597.72205,420,444.07 2.71215.92

其他流动负

0.00100,000,000.00 1.32-100.00债

其他非流动

459,322,259.27 5.4649,299,335.010.65831.70负债

盈余公积 61,674,604.420.7313,448,610.350.18358.59

货币资金：主要系公司本期收到发行集团广场购书中心拆迁补偿款，同时加大了债权债务的管

理力度所致

应收票据：主要系收到商业承兑汇票所致

预付款项：主要系预付原材料采购款等所致

可供出售金融资产：系出售可供出售金融资产所致

持有至到期投资：系处理信托投资所致

商誉：系转让北京中视精彩有限公司60%股权所致

长期待摊费用：主要系部分子公司经营场所装修改造所致

应付账款：主要系因采购增加而相应增加的供应商欠款

预收款项：系预收的销售货款和订金等增加所致

其他流动负债：系归还短期融资券所致

其他非流动负债：主要系公司本期收到发行集团广场购书中心拆迁补偿款

盈余公积：系本年计提法定盈余公积金所致

(四)核心竞争力分析

1.公司具有全产业链、全介质经营优势。

2.公司正处于转型升级，新型业态加速发展的优势。

3.公司在若干领域，比如青少年图书出版、现代出版物流、全省出版物发行渠道的掌控等

方面，在全国具有领先优势。

4.公司中高级管理团队及专业技术人才队伍，在市场竞争中具有一定的优势。

(五) 投资状况分析

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告(1) 证券投资情况

序号 证券品

种

证券代码 证券简称

最初投资金

额（元）

持有数量

（股）

期末账

面价值

（元）

占期末

证券总

投资比

例（％）

报告期损益

（元）

1600426华鲁恒升195,656,00022,200,0000-19,301,174.02 2601857中国石油11,172,300669,0000-4,896,348.17合计 206,828,300/0100-24,197,522.19

(2) 持有其他上市公司股权情况

2012年6月26日，公司全资子公司蓝海国投通过上海证券交易所以大宗交易方式向本公

司控股股东出版集团转让蓝海国投所持有的华鲁恒升股票。交易股份数为22,200,000股，占华

鲁恒升总股本的953,625,000股的2.33 %，交易价格为7.96元/股，为前一交易日收盘价的110%，

符合上海证券交易所关于大宗交易的规定，交易总金额为人民币176,712,000 元，帐面亏损

19,301,174.02元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司所属21家子公司中，对上市公司净利润影响达到10%以上的有4家（详见下表）。

金额单位：万元币种：人民币

公司名称 公

司

类

型

注

册

地

业

务

性

质

注册

资本

主要

经营

范围

总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润

占归属

于母公

司净利

润的比

例

江西

教材经营有限公司有

限

责

任

公

司

南

昌

市

图

书

出

版

2,000.00

国内

版图

书、电

子音

像批

发兼

零售；

电子

产品

的编

辑、研

5,665.89 3,000.00 34,332.15 6,824.087,814.39 15.43%

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

发、经

营

江

西

新

华发行集团有限公司 有

限

责

任

公

司

南

昌

市

图

书

发

行

188,200.00

主营

国内

版图

书、报

刊、电

子出

版物

批发

兼零

售（省

内连

锁经

营）

389,830.46 257,691.80 327,178.34 37,482.45 38,206.23 75.42%

江西蓝

海国际贸易有限公司 有

限

责

任

公

司

南

昌

市

物

资

贸

易

13,000.00

国内

贸易；

进出

口贸

易；食

品经

营、预

包装

食品；

音像

制品

的批

发

278,878.97 21,207.42 606,741.64 6,672.91 6,695.35 13.22%

江西晨

报经营有限责任公司 有

限

责

任

公

司

南

昌

市

报

刊

发

行

10,500.00

国内

版图

书、报

刊批

发零

售；代

理发

布国

内外

各类

广告

2,322.84 -3,332.87 3,804.45 -6,232.78 -6,232.58 -12.30%（1）从上表可以看出，公司发行和出版两家子公司的净利润占到了归属于母公司净利润的

90.85%，占据利润贡献的绝对主导地位，主业优势明显。

（2）江西教材经营有限公司：2012年，教材教辅经营政策把握更准确，经营更规范，通过进一步巩固市场和细分市场，基础更加稳固，经营效益持续增长，为全年经营目标的全面完成做出了重要贡献。

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

（3）江西新华发行集团有限公司：2012年，发行集团实施集约化经营、腾笼换鸟的转型战略，确立起打造现代出版物流港、文化综合消费体、校园书店为代表的书店进社区、新区、校区的三位一体转型路径，挺主业、调结构、强管理，主要经济指标再创历史最好成绩。发行集团的销售利润率、净资产收益率、国有资产保值增值率三项经济指标继续稳居全国同行业第一位，经济发展总体呈现稳健、有序、较快的良好态势。被国家新闻出版总署评为全国新闻出版系统先进集体。

以出版物流为基础的物流业态发展迅速，管理精细，拓展有方，效益快速增长。市场影响力和潜力大大增强，发行集团下属蓝海物流公司被评为全国先进物流企业。2013年，公司将重点打造科技物流企业，形成新的超常规发展平台。完成阶段性的高标准的基本建设目标，进一步向物流交易平台服务、生产供应链、保税物流、电子商务、货物代理等高收益率的业态拓展。

（4）江西蓝海国际贸易有限公司：2012年，公司进一步加大贸易风险防范力度和措施，强化业务开展前的客户资信调查，在做好资产抵押和关联担保、确保安全的前提下逐步稳固贸易规模，提高贸易利润，坚决杜绝冒高风险追求高规模、高利润的行为。

（5）江西晨报经营有限责任公司：2012年，江西晨报由创建期向发展期转变，内容、发行、广告、数字化推广取得了明显的进步，实现了由面向南昌市区发行向全省覆盖的重大转变，荣获“中国都市报创新力10强、中国都市报影响力10强”等称号。2013年公司将重点抓好江西晨报的各项工作，顺利实现建设期向发展期的过渡，实现盈亏平衡，走向增盈目标。

5、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金

额

累计实际投入

金额

项目收益情

况

出版创意产业

基地

15,000.0029.73%2,853.3010,381.17

用友ERP项

目

1,457.0067.22%78.00979.35

新华文化城 19,187.9197.91%9,967.3314,517.75

现代出版物流

港

61,028.0017.64%1,870.499,850.66

印刷经营中心 1,479.6731.26%462.53462.53

其他工程 638.511,063.81

合计 98,152.58/15,870.1637,255.27/上述项目中，新华文化城和现代出版物流港属公司定向增发募集资金项目，因2012年定向增发工作尚在实施推进中，公司先以自有资金进行前期投入。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

国家文化产业发展政策进一步给力各个文化发展企业，包括文化上市企业，政府会更多的发挥文化上市企业在兼并重组、资源整合等方面的作用。

文化产业作为国家硬实力和软实力的集合点，国家对文化企业的要求更高，文化企业要承担更多的责任，做大做强做优，与国家整体综合实力相匹配。

国有与国有，国有与民营，特别是国有与民营企业之间的联合将进一步增加。

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

整个出版传媒上市公司企业转型升级，科技融合步伐大大加快。

从竞争的角度来看，具有全产业链、全介质形态、多种价值实现方式的出版传媒上市企业，赢得较大的竞争优势。

(二)公司发展战略

公司制订了"十二五"规划，确定了“制度兴业、品牌兴业、转型兴业、多元兴业、人才兴业”的发展战略。“立大志、创大业、站前列、争一流”，以全球视野谋划发展方向，以全局利益规制发展过程，以基业长青评价发展成果，把公司打造成为制度先进、生机勃勃、主业挺拔、多元发展、消费者满意、投资者青睐、竞争实力强、品牌影响大、美誉度高，最具投资价值的卓越上市公司，国内一流、国际知名的全媒体全产业链立体经营的中国文化传媒产业领跑者。

2013 年是公司实现跨越发展、转型发展的关键一年，关系到公司“十二五”战略规划的顺利实现。在董事会的坚强领导与决策部署下，2013年公司的经营思路: 以增强能力，转型升级，科学发展为要旨。强化功能定位，拓展经营平台；加强成本管理，提高经营效益；发挥资本优势，加快转型升级；创新体制机制，创造新的价值。重在拓展平台，发挥优势，转型升级，创造价值。

(三) 经营计划

2013年，公司将努力完成销售收入111亿元、营业成本94亿元。为实现2013年的经营目标，我们将抓好以下工作。

1.做好顶层制度设计，以制度促发展。

2.狠抓成本费用管理，以管理促效益。

3.围绕"魅力出版年"，打好一般图书出版发行整体战，以出版创品牌。

4.实现报刊板块的超常规发展。

5.推动印刷集团经营实现明显好转。

6.加快发行、物流转型升级步伐。

7.在防范风险的基础上，提高贸易毛利贡献率。

8.走自主研发与兼并重组双轮驱动的路子，加大新媒体出版公司产品创新、平台建设和运营推广、数字版权聚合力度，提高经营效益。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司将保持高质量的增长，目前资金基本可以维持经营业务快速发展的需要。公司预计用于固定资产和项目投资的资金需求为8.6亿左右，资金来源为自有资金和定向增发募集资金。对于定向增发募集资金，公司将严格按照监管部门的监管要求，积极落实定增项目建设计划。

(五)可能面对的风险

1.纸张等原材料价格上涨的风险。

2.贸易结构调整带来经营业务收入下降的风险。

3.出版物盗版侵权带来的教材、教辅、畅销书收益下降等风险。

面对上述可能面对的风险，公司积极应对，及时掌握纸张及其他原材料的价格信息，加快贸易业务结构的转型，加强客户的管理，严格选择发行代理商，综合应用法律手段、资本优势、品牌优势防范和化解风险。

中文天地出版传媒股份有限公司 2012年年度报告

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1.现金分红政策的制定：根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）及江西证监局发布的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（赣证监发[2012]81 号）的要求，并结合公司实际经营情况。2012年6月29日经公司第五届董事会第一次会议对原《公司章程》部分条款进行修订。对公司利润分配原则、分配形式、现金分红的具体条件、现金分红的期间间隔和最低比例、发放股票股利的条件、公司利润分配决策程序以及公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序及决策机制进行了详细的制定。公司第五届董事会5位独立董事对公司现金分红政策的制定表示一致同意。公司章程部分条款修正案已经2012年7月31日经公司第三次临时股东大会审议批准。（《公司章程修正案》详见公司2012年6月30日编号为2012－026号公告）

2.现金分红政策的执行情况：通过制度修订与完善，公司进一步完善了现金分红相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策。

报告期内公司实施了2011年度股东大会决议通过的“以公司2011年末总股本 567,245,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），2011年不进行公积金转增股本。”的2011年度利润分配方案，该方案已于2012的5月16日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度 每10股送

红股数

（股）

每10股派

息数(元)

（含税）

每10股转

增数（股）

现金分红的数

额（含税）

分红年度合并

报表中归属于

上市公司股东

的净利润

占合并报

表中归属

于上市公

司股东的

净利润的

比率(%)

2012年 01065,871,195.30506,601,657.6313.00 2011年 080453,796,014.40483,027,144.9193.95 2010年 0000352,573,825.38

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