快递行业分析报告

中国快递行业2008-2013分析及前景预测

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目录

一、综述 ........................................................................................................................................................ 1 二．行业概述 ................................................................................................................................................ 1

（一）行业定义 .................................................................................................................................... 1 （二）行业主营业务............................................................................................................................. 2 三、行业周期性与生命周期分析 ................................................................................................................. 3

（一）行业周期判断............................................................................................................................. 4 (二)生命周期判断 ................................................................................................................................ 4 四、行业外部环境分析................................................................................................................................. 5

（一）行业重点政策汇总 ..................................................................................................................... 5 （二）技术发展趋势............................................................................................................................. 8 （三）国际技术走向及发展前景 ....................................................................................................... 10 五、行业竞争分析 ...................................................................................................................................... 13

（一）市场集中度............................................................................................................................... 13 （二）行业替代品............................................................................................................................... 15 （三）进出壁垒 .................................................................................................................................. 15 （四）产业链 ...................................................................................................................................... 17 （五）企业注册性质不同的行业构成 ............................................................................................... 20 六、行业需求分析 ...................................................................................................................................... 21 七、行业厂商行为分析............................................................................................................................... 23

（一）营销行为与行业创新 ............................................................................................................... 23 （二）行业定价与平均价格水平 ....................................................................................................... 24 （三）行业营销方式........................................................................................................................... 25 （四）平均生产规模........................................................................................................................... 26 （五）快递业产能状态 ....................................................................................................................... 26 （六）快递业扩张行为 ....................................................................................................................... 26 八．行业主要厂商分析............................................................................................................................... 28

（一）基本情况 .................................................................................................................................. 29 （二）高层情况 .................................................................................................................................. 29 （三）公司财务分析........................................................................................................................... 29 （四）公司组织结构........................................................................................................................... 29 （五）公司业务及竞争力分析 ........................................................................................................... 30 （六）公司人力、业务资源分析 ....................................................................................................... 30 （七）公司战略经验前景 ................................................................................................................... 31 （八）公司管理模式经验 ................................................................................................................... 31 （九）公司成功的管理经验案例 ....................................................................................................... 31 九．快递业发展前景分析........................................................................................................................... 32

（一）市场规模将逐步扩大，发展速度明显加快 ........................................................................... 32 （二）行业竞争性增强 ....................................................................................................................... 33 （三）关联行业跨行进入，行业竞争更加激烈 ............................................................................... 33 （四）“快”为王道，价格次之 ......................................................................................................... 34 （五）服务是关键............................................................................................................................... 34 十、总结 ...................................................................................................................................................... 34 附件一：关于快递业市场的需求调查问卷报告 ....................................................................................... 35 附件二：关于快递业的市场需求调查 ....................................................................................................... 36 附件三：成员分工 ...................................................................................................................................... 38

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图表目录

表1 2008 -2013年快递业务发展情况 ................................................................................ 2 图1 2008-2013年快递业务发展情况 ................................................................................. 3 图2 快递行业行业周期性与生命周期分析 ........................................................................ 4 表2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表 .................................................................... 6 表3 快递行业主要术语及解释一览表 ................................................................................ 9 表4 2006－2008 年中国快递产业行业集中度 ................................................................ 14 表5 Bain的产业结构划分法 ............................................................................................. 14 图3 产业的纵向一体化关系的科层图 .............................................................................. 15 图4 快递产业链运营模式 .................................................................................................. 19 图5 2013年我国国有、民营、外资快递收入比例 ......................................................... 20 图6 2012年我国国有、民营、外资快递收入比例 ......................................................... 20 图7 2011 年我国国有、民营、外资快递收入比例 ........................................................ 21 表6 2008年—2013年中国网络购物与快递相关业务年度数据 .................................... 22 表7 快递行业快递量预测 .................................................................................................. 23

中国快递行业2008-2013分析及前景预测

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行业名称：快递服务 行业编号：6020 母行业名称：邮政业 母行业编号：G-60

一、综述

过去很长一段时间内，中国经济发展迅猛，人居可支配收入大大增加，人们的消费结构发生了巨大的变化，导致了对快递需求年年攀升。但随着近几年来中国经济增长速度有所放缓，政府在整改、规范快递行递行业的同时，也出台相关政策法规促进快递行业的健康发展，以达到刺激经济增长的目的。技术的发展成为了促进快递行业的发展的一大动因，不但增加了就业岗位，也为其他行业的发展做出贡献，

现代快递起源于美国，直到现在，美国、欧洲的快递物流体系都十分发达，公司配送效率极高，例如：FEDEX (美国)、 UPS（美国）、DHL（德国）等国际大型快递企业 ，这些公司不但集速度、技术价格优势于一体，并且在全球市场上有极高的占有率。由于受到国外快递公司信息化、智能化、集成化的影响，国内的快递显示出了巨大的后发展优势，邮政、顺丰、圆通等国内几家大型快递公司先后建立了较为完善的智能化配送体系。比如邮政EMS充分运用了在快递行业业务流程中的移动通信技术。顺丰速递使用的自动化物流终端设备集中收件客户为物流节点。圆通快递圆通速递运用智能快递盒子，将物流技术和供应链管理结合起来,实现各种数据的高效整合。为了探究政策，技术，经济变化对我国快递行业发展的不同影响，并研究我国快递行业在未来几年的走势，作出如下报告。

二．行业概述

（一）行业定义：快递是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过

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路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功能及其他按客户需要提供的服务并在承诺的时限内快速完成的寄递服务。

（二）行业主营业务 ：国内快件（同城快递、省内异地快件、省际快递）、国际

快件（国际进境快递、国际出境快递）、港澳台快递、代收货款、签单返还、现实快递、专差快递等。

表1 2008 -2013年快递业务发展情况 年度 快递业务收2008 408.43 2009 479.00 2010 574.60 2011 757.99 2012 1055.33 2013 1441.70 入（亿元） 收入年度增19.20% 长率 从业人数435959 （人） 快递量 15.1 （亿件） 快递量 25.90% 增长率 申通快递有限公司、顺丰速运（集团）有限公司、上海圆通速重要企业 递（物流）有限公司、北京宅急送快运股份有限公司、中国邮政(EMS) 数据来源：中华人民共和国国家统计局(www.stats.gov.cn)

从表1中可知，自2008-2013年快递业务各项指标大致上都呈现上升趋势；在此期间收入年度平均增长率达到27.37%；快递量年度平均增长率达到41.33%；并且2013全年全国规模以上快递服务企业业务量完成91.9亿件，同比增长61.6%；快递业务收入完

22.80% 25.90% 57.00% 54.80% 61.60% 18.6 23.4 36.7 56.9 91.9 552687 533887 618264 678609 —— 17.30% 20.00% 31.90% 39.20% 36.60% 第 2 页 共 38页

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成1441.7亿元，同比增长36.6%。

图1 2008-2013年快递业务发展情况

数据来源：中华人民共和国国家统计局(www.stats.gov.cn)

从图1可知，快递业务快速增长。从2009年到2012年期间，快递业务收入增长率的变动呈现持续上升的趋势，增长幅度达到21.9%，其中2010-2011年份，增速最大。并从2011年开始，快递业务的收入增长率达到了百分之三十以上，并且保持着每年百分之三十以上的增速。但个别年份存在增速下滑，例如2008-2009年份，以及最近的2012-2013年份。

三、行业周期性与生命周期分析

为了更加直观的了解行业的发展现状，并成功预测行业未来的发展前景，以行业的眼光去判断某个行业，去发现投资价值和投资机会。往往需要进行行业的周期性与生命周期分析。

选取行业主营业务收入指标，计算其增长率，反映行业增长，与GDP增长率作比较，如下图：

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图2 快递行业行业周期性与生命周期分析

数据来源：中华人民共和国国家统计局(www.stats.gov.cn)

（一）行业周期判断

根据行业与国民经济波动的相关性分为：

增长型行业：行业增长的速率相对于经济周期的变动来说，并未出现同步影响，经常呈现出增长形态。主要依靠技术进步、新产品推出及更优质的服务，如“计算机产业”。

周期性行业：行业的变化态势和经济周期紧密相关，非必须消费品易受周期波动影响，另外，生产此类产品的基础工业受影响最深。典型的周期性行业有钢铁、有色、煤炭、水泥等等。

防御型行业：行业经营状况在经济周期的上升和下降时期都很稳定。一般需求必需品行业，如食品业和公用事业。

从2008-2013年，中国快递行业的年度的变化与历年GDP增长率的变化不一致，随着经济周期的波动，它一直在增长，由此可见，中国快递行业是增长型性行业。

(二)生命周期判断

产业生命周期是每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，是指从产业出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。

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从图2可知，快递行业的市场增长速度高于明显GDP的速度增长，且2013年的增长速度较2012年有所放缓。从进入的难度来看：市场力量已经产生，应为存在对立性竞争，加之行业集中在主要的几个有影响力的大公司，消费者已经形成惯性思维，此时厂商若要进入快递行业已经比较困难。根据计算判断法：收入年度增长率=（本期业务收入/上期业务收入-1）*100% 得出快递行业历年增长率均大于10%的结论。

通过选取指标—收入增长率以及计算法并综合运用判断行业周期性指标中的厂商进入的难度，最后得出结论，中国快递行业目前正处于成长期。处在这个阶段的行业有一定的风险性，投资者们在进行投资时需要谨慎。

四、行业外部环境分析

企业环境是指与企业生产经营有关的所有因素的总和。可以分为外部环境和内部环境两大类。企业外部环境是影响企业生存和发展各种外部因素的总和；企业内部环境又称企业内部条件，是企业内部物质和文化因素的总和。外部环境分析的重点是识别和评价超出公司控制能力的外部发展趋势与事件。通过外部环境分析，企业可以很好地明确自身面临的机会与威胁，从而决定企业能够选择做什么。对外部环境的未来变化做出正确的预见，是战略能够获得成功的前提。

（一）行业重点政策汇总

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表2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表 时间 发布单位 政策名称 政策重点 政策影响 2007年9月12日 邮政《快递行业该《标准》的重点从服务时限、服务规定了快递服务组局 服务标准》 费用、赔偿标准等多个方面对快递行织，服务环节、服务业作出了规范，快件、包裹丢失，消改进的基本要求。规费者索赔将有法可依。同时规定快递定了行业的进入门服务组织人员不得少于20人，岗位人槛，变相增加了快递员均应取得相应的国家职业资格证行业的成本。同时也书。 促进了企业服务质量的改进与提升，加快了企业标准化的步伐。 2011年5月1日 国家《快递行业①规定特许人与被特许人应本着自规范快递企业加盟工商特许经营愿、平等、公平和诚实信用原则，经行为，指导快递企业行政（加盟）合过充分友好协商，签订本特许经营提高管理效率，节约管理总局 同》 （加盟）。② 特许人拥有 快递特许交易成本，规避经营经营权，包括注册商标 （名称及权风险，平衡加盟双方属证书号）、企业标志 （名称、图形）、权利义务关系，促进专利 （专利号）、专有技术 （名称快递市场健康发展。 及权属证书号）、经营模式等经营资源。 ③ 被特许人系依法设立、取得快递业务经营许可证的企业法人。

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续表2 2012年01国家《快递服《规划》重点强调在“十二五”期间，《快递服务“十二月01日 邮政务“十二重点快递企业在直辖市和省会城市网五”规划》的出台，局 五”规点覆盖率要达到98%，省辖市网点覆盖将进一步明确“十二划》 率达90%以上。打造一体化的自主快递五”期间快递业的发航空运递网络，形成自主航空运输能展方向，加快经济形力。用于快件运输的专用货机总数达式转变，并且能够切到80架左右。用于生产的汽车总数达实促进快递行业相到14万辆以上。 关服务的提升，促进行业的良性发展。 2012年10全国月26 人民代表大会常务委员会 《邮政法》 ① 国家保障中华人民共和国境 保障了邮政普遍服的邮政普遍服务。②国家对邮政企业务，加强对邮政市场提供邮政普遍服务、特殊服务给予补的监督管理，维护邮贴，并加强对补贴资金使用的监督。政通信与信息安全，③邮政企业对平常邮件的损失不承担保护通信自由和通赔偿责任。但是，邮政企业因故意或信秘密，保护用户合者重大过失造成平常邮件损失的除法权益，促进邮政业外。 健康发展。 加强了快递市场管理，维护了国家安全和公共安全，保护用户合法权益，促进快递服务健康发展。 2012年12商务《快递市①确定经营主体②经营快递业务月31日 部 场管理办的企业应当按照快递服务标准，规法》 范快递务经营活动，保障服务质③维护用户合法权益任何组织和个人不得利用快递服务网络从事危害国家安全、社会公共利益或者他人合法权益的活动，并规定了快递中的违禁物品。 第 7 页 共 38页

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续表2 2014年9月12日 国务《物流业发①使市场在资源配置中起决定性作《物流业发展中长院 展中长期规用和更好发挥政府作用，强化企业的期规划（2014-2020划市场主体地位，积极发挥政府在战年）》 （2014-202略、规划、政策、标准等方面的引导对于促进产业结构0年）》 作用。②绿色环保。鼓励采用节能环调整、转变发展方 保的技术、装备，提高物流运作的组式、提高国民经济竞织化、网络化水平，降低物流业的总争力和建设生态文体能耗和污染物排放水平。 ③，整明具有重要意义。并合资源。深化物流业管理体制改革，且促进物流业健康进一步简政放权，打破行业、部门和发展，减少物流成地区分割，反对垄断和不正当竞争，本，促进产业的转型统筹城市和乡村、国际和国内物流体与升级。同时也规范系建设，建立有利于资源整合和优化配置的体制机制。 资料来源：百度(www.http://www.wodefanwen.com/)

由于这一系列的政策我国快递业从2008-2013年这6时间里取得了得到了长足发展。我国快递业发展迅猛，业务量年均增长率达50.17%，日均快递处理量从413.6万件增长到2517.8万件。

了市场秩序。 （二）技术发展趋势

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表3 快递行业主要术语及解释一览表 技术术语 第三方物简要解释 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。 流 生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企供应链 业，所形成的网链结构。 一次委托，由两家以上运输企业或用两种以上运输方式共同将某一批物品运联合运输 送到目的地的运输方式。 物品由发运地到接收地，中途不需要换装和在储存场所停滞的一种运输方直达运输 式。 物品由生产地运达最终使用地，中途经过一次以上落地并换装的一种运输方中转运输 式。 为在流通过程中保护产品、方便储运、促进销售，按一定技术方法而采用的包装 容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。 在经济合理区域范围内，根据用户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分配送 割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。 共同配送 由多个企业联合组织实施的配送活动。 从事配送业务的物流场所或组织。应基本符合下列要求：（1）主要为特定配送中心 的用户服务；（2）配送功能健全；（3）完善的信息网络；（4）辐射范围小；（5）多品种、小批量；（6）以配送为主，储存为辅。 建立在计算机和网络通信技术基础上，进行物品储存、保管和远程控制的物虚拟仓库 流设施。可实现不同状态、空间、时间、货主的有效调度和统一管理。 经海关批准，在海关监管下，专供存放未办理关税手续而入境或过境货物的保税仓库 场所。

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续表3 为寻求物流的可持续发展，就物流发展目标以及达成目标的途径与手段而制物流战略 定的长远性、全局性的规划与谋略。 零库存技在生产与流通领域按照JIT组织物资供应，使整个过程库存最小化的技术的术 总称。 供应链管利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等并理 进行计划、组织、协调与控制。 物流企业面对多品种、小批量的买方市场，不是储备了“产品”，而是准备快速反应 了各种“要素”，在用户提出要求时，能以最快速度抽取“要素”，及时“组装”，提供所需服务或产品。 有效客户以满足顾客要求和最大限度降低物流过程费用为原则，能及时做出准确反反应 应，使提供的物品供应或服务流程最佳化的一种供应链管理战略。 企业为了获得比单纯利用内部资源更多的竞争优势，将其非核心业务交由合业务外包 作企业完成。 资料来源：百度(www.http://www.wodefanwen.com/)

（三）国际技术走向及发展前景

1、快递技术高速发展，快递管理水平不断提高

国外快递企业的技术装备已达到相当高的水平。已经形成以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。所以中国快递行业的发展趋势表现为：信息化、自动化、智能化、集成化。

其中，还应包括高新技术在快递运输业的应用与发展上。当前，世界公路交通科技发展呈现出三大趋势，公路交通技术研究集中于五大热点。三大趋势分别为：（1）提高通行能力，加强环境保护，开展智能化运输和环保专项技术的研究；（2）以人为本，重点开展交通安全技术的研究；（3）确定经济合理的目标，促进新材料的广泛应用和

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开发。世界各国公路交通科技研究五大热点主要包括：（1）利用全球定位系统（GPS）实现测试自动化；（2）利用交通地理信息系统（GIST）促进公路建设管理现代化；（3）发展计算机辅助设计技术（CAD）达到智能化；（4）利用高科技检测技术促进工程质量监测和道路养护智能化；（5）智能化运输系统（ITS）广泛应用。 2、快递形成规模，共同配送成为主导

国外专业快递企业是伴随制造商经营取向的变革应运而生的。由于制造厂商为迎合消费者日益精化、个性化的产品需求，而采取多样、少量的生产方式，因而高频度、小批量的配送需求也随之产生。目前，在美国、日本和欧洲等经济发达国家和地区，专业快递服务已形成规模，它有利于制造商降低流通成本，提高运营效率，并将有限的资源和精力集中于自身的核心业务上。

共同配送是经长期的发展和探索优化出的一种追求合理化配送的配送形式，也是美国、德国等一些发达国家采用较广泛、影响面较大的一种先进的快递方式，它对提高快递动作效率、降低快递成本具有重要意义。从整个社会的角度来讲，实现共同配送主要有以下好处：减少社会车流总量，减少闹市卸货妨碍交通的现象，改善交通运输状况；通过集中化处理，有效提高车辆的装载率，节省物流处理空间和人力资源，提升商业物流环境进而改善整体社会生活品质。总而言之，共同配送可以最大限度地提高人员、物资、金钱、时间等物流资源的使用效率（降低成本），取得最大效益（提高服务），还可以去除多余的交错运输，并取得缓解交通、保护环境等社会效益。 3、电子物流需求强劲，快递业前途大好

企业通过互联网加强了企业内部、企业与供应商、企业与消费者、企业与政府部门的联系沟通、相互协调、相互合作。消费者可以直接在网上获取有关产品或服务信息，实现网上购物。这种网上的“直通方式”是企业能迅速、准确、全面地了解需求信息，实现基于客户订货的生产模式）和快递服务。此外，电子物流可以在线跟踪发出的货物，联机地实现投递路线的规划、物流调度以及货品检查等。可以说电子物流已成为21世纪物流发展的大趋势。一方面电子物流的兴起，刺激了传统邮政快递业的需求和发展；

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另一方面，新兴的快递业发展迅猛，触角伸向全球各地。

在电子商务快速发展的背景下，电子商务的发展将冲击短期内邮政业的一些传统功能可能会很快消失，但作为因特网时代的一个必不可少的通信工具，邮政业的功能将以其他的方式很快重现出来。因为通过因特网所进行的电子商务通常都是交易双方的距离比较遥远，这就为包裹邮寄和快递业务提供了巨大的发展机遇。正如在经过彩页促销、电话营销、直销以及电视直销和互联网展示后，产品最终要以邮寄方式送达用户手中。因此，电子商务刺激了传统邮政业向电子物流方向发展。 4、绿色快递将成为新增长点

快递虽然促进了经济的发展，但是快递的发展同时也会给城市环境带来负面的影响，如运输工具的噪声、污染排放、对交通的阻塞等，以及生产和生活中的废弃物的不当处理所造成的对环境的影响。为此，21世纪对快递物流提出了新的要求，即绿色快递。

绿色快递主要包含两个方面，一是对快递系统污染进行控制，即在快递系统和快递活动的规划与决策中尽量采用对环境污染小的方案，如采用排污量小的货车车型，近距离配送，夜间运货（以减少交通阻塞，节省燃料和降低排放）等。发达国家政府倡导绿色快递的对策是在污染发生源、交通量、交通流等三个方面制定了相关政策。绿色快递的另一方面就是建立工业和生活废料处理的物流系统。

（四）国内技术发展情况

目前，我国快递行业的技术发展是不均的，仅少数规模化企业的技术走在世界前列，而大多数的企业的作业手段落后、作业效率低下，尚未完全实现自动化，智能化、集成化。下单、收件、分拣、运输、派件方式大都依靠人力作为主要方式。目前我国快递公司技术方向为：运用机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制，实现预期的目标。并充分运用现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术，最终将信息化、机械化和自动化相结合，以达到行业整体技术水平提升的目的。就技术方面而言，目前我国快递企业的技术水平远落后于发达国家快递企业的运用水平。体现

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在硬技术方面的建设应用不足，更突出表现为软技术方面的严重滞后，许多快递企业由于资金短缺，在物流设施上投资不够，尤其是一些传统的储运企业面临严重的设施老化、作业手段落后问题，致使快递行业效率低下，费时费力，企业经营成本居高不下，许多企业信息化建设严重滞后，导致信息加工和处理手段十分落后，还不能满足商家追求快速反应和为顾客提供最大化的增值服务的要求。据资料显示：我国快递企业信息处理水平只相当于世界平均水平。

五、行业竞争分析

行业竞争分析是对公司商业生态环境的重要层面做战略性的评估，一个行业的竞争环境以及它们的变化趋势往往决定了该行业未来的利润前景。

（一）市场集中度

市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目

和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（缩写：HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI ）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。

选取行业集中率指标对市场集中度进行度量，判断行业市场结构，如下表：

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表4 2006－2008 年中国快递产业行业集中度

年份 前4位企业总营业收入 CR4 前8位企业总营业收入 CR8 2008 2009 2010 310 379.5 442 61.7% 71.0% 76.0% 366.5 438.5 527 70.5% 85.0% 89.9% 数据来源：中华人民共和国国家邮政局（www.spb.gov.cn）

表5 Bain的产业结构划分法

根据贝恩的产业结构划分法，我国的快递行业属于寡占二级（高），需要实现规模经济来带动产业的发展，但是目前我国大量快递企业的规模也比较小，成本较高，无法

竞争型 ＜30 ＜40 寡占V型（低） 寡占I型（极高） ≥75 ≥85 产业结构类型 CR4 CR8 该产业的企业总数 20-40 20-100 轿车、卷烟等 轮胎、洗衣机等 寡占III型（中上） [50,65] [75,85] 企业较多 钢铁、钢琴等 寡占IV型（中下） [35,50] [45,75] 企业很多 食用肉类制品、杀虫剂等 [30,35] [45,75] 企业很多 面粉、水果、鞋帽等 企业极多 纺织、妇女服装等 代表性产业 寡占II型（高） [65,75] 第 14 页 共 38页

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实现规模经济。

（二）行业替代品

从普通单个的消费者角度来讲，消费者和消费者所需要的物品一般来说处在一个不同的地理位置上，或者消费者和消费者想要将商品投递的区域不在一个位置上，所以很难有替代。但我们同时要看到，对于部分企业或企业集团消费者来说，它们可能会自建配送中心，来完成对物品的投递，比如亚马逊自建物流配送中心，还有京东商城也在筹建自建的配送中心，这些大客户自建的配送体系会对现有的快递产生替代。这种替代目前来看是部分的替代，这些快递企业的大客户可能会把一些利润比较丰厚的区域通过自己的配送体系自己配送，然后把那些不太好送的区域选择让诸如四通一达这样的快递企业来送。

实力弱的快递物流企业 一体化企业 实力弱的快递物流企业

图3 产业的纵向一体化关系的科层图

从图3中可以看出，一些企业为了提高物流服务质量，采用了自建物流和收购物流企业的方式，如京东商城和亚马逊都有自己的物流体系，淘宝和天猫也在积极筹划面向所有平台商户的大物流平台。

（三）进出壁垒

（1）快递行业进入壁垒

贝恩认为，进入壁垒就是现存厂商所享有的有利条件，这些条件是通过现存厂商可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新厂商的进入反映出来的。形成进入壁垒的原因主要有规模经济性、必要资本量、产品差别化、绝对费用以及政策法规制约等。 规模经济性：只有当企业达到一定的市场份额或业务量时才能使生产或经营成本最

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小。当新企业进入某一产业而又不能获取足够多的业务量，导致其生产或经营成本高于现有企业，则会出现规模经济性壁垒。

必要资本量：必要资本量是指新企业进入市场所必需的投入资本。快递业运作对于快递设施与设备、技术、人员等方面的投入要求较高。

产品差别化：我国快递市场的产品主要以运输、仓储等基本快递服务为主，信息服务、咨询、等增值服务的比重较小，服务的内容与类型十分有限，再加上现有企业的品牌认可度和服务满意度都不高，这就决定了由产品差别化所造成的快递市场进入壁垒相应较低。

绝对费用：绝对费用是指由于产业内的现有企业在业务来源、先进技术以及专业人才占有等方面具有一定优势所导致的新进入企业必须承担的相对较高的费用。 政策法规制约：新《邮政法》的中规定： “申请快递业务经营许可，在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币 50 万元，跨省、自治区、直辖市经营的，不低于 100 万元，经营国际快递业务的，不低于 200 万元；”提高了快递市场的进入壁垒，规范了快递企业进入的基本条件。同时，该法还规定“外商不得经营信件的国内快递业务”，这一规定对我国国内有实力快递企业的发展规模和竞争力起到了保护作用。另一方面，过高的投资门槛和过度的邮政专营政策，成为限制快递市场的自由竞争的进入壁垒，例如：新《邮政法》将邮政专营的单件重量规定是必须低于 150 克，然而民营快递企业经营的信件业务几乎都处于这个范围。这使得在信件邮寄业务范围被邮政垄断专营，其他企业无权参与，整个快递市场结构处于不完全竞争的状态，在保 障了国有邮政快递的同时却损害了其他资本快递企业的利益。 （2）快递行业退出壁垒

退出壁垒是指现有企业在经营不善，产业前景不佳，资金周转不灵等想要退出该产

业而需付出的成本代价。退出壁垒的成本由沉没成本，合同违约金，法规约束构成。

沉没成本：沉没成本又称沉淀成本、沉落成本、沉入成本、旁置成本，意为已发生或承诺、无法回收的成本支出。快递业是劳动密集型产业，营运先期需要投入大量的人力物力，布置专用运输网络，购买专门的设施和设备，如果快递企业想要退出市场，花

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大力气准备的一些专业性很强的购置将无法迅速转型，转为别用，因此将蒙受巨大的损失，所以快递市场因为巨大的沉没成本使得退出壁垒高。

合同违约金：亦称违约罚款，是指合同当事人约定在一方不履行合同时向另一方支付一定数额的费用。快递业是劳动密集型产业，营运先期需要投入大量的人力物力。因此在快递企业打算退出市场时，会不可避免的造成两方面的合同违约金：一个方面是将和企业的员工解除劳动合同，终止劳务关系所需要花费的违约金和赔偿金，因为快递企业有劳动力密集性的特点，这部分违约金对快递企业来说是一笔不小的损失，尤其是对大规模的雇佣大量人员的快递企业来说，可能无法承受。第二个方面的合同违约金产生于对企业有业务往来的需求者。快递企业所承担的业务量比较繁杂，执行期限也有长有短，所以在与客户签订了承诺合同之后而无法完成，这种情况下不但收不回承担业务所

需的运营成本，还需要对客户依合同进行违约赔偿。

法规约束：中国的快递法律法规制度由于行政管理体制的改革复杂缓慢所以呈现出远远不够完善的状态，因此产生了一些由于法律法规的约束而导致的退出壁垒。目前国内民营快递、快运和快递配送的工作人员超过100万，如果快递企业退出市场，会造成大量人员失业，不利于社会的稳定发展。国家政府机关为了保障社会的稳定和谐，地方经济利益的平稳增长，创造就业机会，降低政府负担，会出台很多相关法规来提高快递市场的推出壁垒。

综上所述，我国快递业存在一定的行业壁垒，但程度并不是很高。

（四）产业链

1、快递企业的供应商属于快递快递自身的上游企业。

快递企业的技术提供商指的是为快递业务提供运输工具和装备以及信息网络建设等的企业。尤其是在运输工具方面，快递企业需要与公路、铁路、航空等企业和组织紧密合作。但是，尤其这些企业多数处于垄断地位，同时油价成本也在持续上涨，所以这些技术提供商便具有较强的话语权，议价能力较强，在这种情况下，快递服务行业的议价能力就处于弱势的地位了。同时我们还要看到整个快递行业已经从最始的劳动密集型

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产业向资本、技术和管理密集型产业转变，所以快递行业对技术的升级的需求很迫切。这更使得快递企业在技术提供商面前的议价能力较弱。所以快递对供应商有较强的依赖度。

2、龙头企业在快递中占主导地位

（ 1）覆盖范围。EMS 的网点几乎覆盖了国内所有的地区，这是其他快递民营和外资快递公司所无法比拟的，因为在全国范围内大规模的搭建网点需要相当大的人力和物力的投入，短时期内难以完成，是一件复杂的工程

（2）企业资金水平。不难发现，EMS 由于其特有的国有企业背景，资金实力雄厚，可谓兵强马壮。同时大部分的外资快递企业多数为上市公司，有较好的融资条件，资金水平相对充裕。

3、需求方推动快递产业的发展。

快递行业的需求方主要包括单个的普通个人消费者以及企业或企业集团消费者两大类。普通的单个的消费者主要投递的是小量的单票的快件，议价能力较弱，而那些企业集团的消费者对快递企业来说是大客户，比如京东和淘宝网等电商企业，他们对快递服务的购买量是比较大的，因此拥有很强的议价能力，这些企业或者企业集团消费者依赖够买快递服务量大的优势经常压低付给快递公司的费用，快递公司又不想放弃这些大客户，所以在议价能力方面处于劣势。从中看出快递对企业或者企业集团有较强的依赖性。同时这些大的企业也能快速推动快递业的快速发。

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下单 收件 分拣 运输 派件 协同特征：管理协同 协同核心：服务集成 普通上门服务 业务流程协同现实送达 顾客自提 智能投递 企业或企业集团 供应链协同 快递物流公司 投递服务协同 客户 协同特征：运作协同 协同核心：资源与功能互补 协同特征：需求协同 协同核心：客户价值创造 图4 快递产业链运营模式

从快递企业角度分析，根据图4可以看出，针对的对象是物流服务，这里的物流服务包括收件。分拣、运输、派件等环节，每个环节都很重要，都需要上游企业与快递企业密切沟通与合作。实现业务流程的协同。从而为终端用户提供高质量的服务。所以物

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流服务是一项复杂的交易活动。需要多个环节的合作才能完成。

（五）企业注册性质不同的行业构成

快递业在国外一般以合资模式出现，在我国现有外资快递公司主要是联邦快递和联

合包裹运输公司。

12.30 .20g.50%国有民营外资图5 2013年我国国有、民营、外资快递收入比例

数据来源：中华人民共和国国家邮政局（www.spb.gov.cn）

11.10(.40`.50%国有民营外资图6 2012年我国国有、民营、外资快递收入比例

数据来源：中华人民共和国国家邮政局（www.spb.gov.cn）

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14.805.80I.40%国有民营外资图7 2011 年我国国有、民营、外资快递收入比例

数据来源：中华人民共和国国家邮政局（www.spb.gov.cn）

由图5、6、7可知，近三年来，由于国家的政策调控，我国民营快递业迅猛发展。由于政策的限制外资快的在我国国内市场占有量很少，主要从事我国与国际间的快递。

六、行业需求分析

据马胜军在2011 年11 月的中国快递论坛上的介绍，预计到2015 年，快递市场规

模将达到年经营规模1430 亿元，年处理快件量将超过61 亿件。快递行业的市场需求方主要包括单个的普通个人消费者以及企业或企业集团消费者两大类。普通的单个的消费者主要投递的是小量的单票的快件，而那些企业集团的消费者对快递企业来说是大客户，比如京东和淘宝网等电商企业，他们对快递服务的购买量是比较大的，虽然淘宝网是由无数个卖家构成的，但由于网购的数量在急剧的上升，因此这些单个的卖家每天的发货量也是一个庞大的数字。

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表6 2008年—2013年中国网络购物与快递相关业务年度数 网购交快递数快递收入（亿件） 快递收入增长率 易额（亿网购交易量（亿快递数量年度 2008 2009 2010 2011 元） 1281.9 2630 额增长率 件） 15.1 增长率 408.5 479 0.172583 1.051642 18.6 0.231788 4609.9 0.752814 23.4 0.258065 574.6 0.199582 7846.5 0.702098 36.6 0.564103 757.9 0.319005 0.54918 1055.2 0.392268 2012 13030.3 0.660651 56.7 数据来源：艾瑞咨询《中国电子商务年度数据报告》和各国邮政局网站

根据表6可以看出快递业务量与网络购物规模存在明显的正相关关系。2008年到2012年我国网购交易不断增加，在一方面促进了我国快递业的快速发展。网购交易额每增长1%，快递数量平均相应增长0.5%左右。

2012年根据国家邮政局的信息显示，我国快递行业依法取得快递业务经营许可证的企业超过6800家，快递营业网点达6.4万处，快递从业人员已超过70万。虽然是这样，但我国快递业仍然面临着需求大于供给的矛盾。我国邮政业在近5年来邮政领域的政企分开改革后得到了长足发展。马军胜介绍，邮政体制改革后，我国快递业发展迅猛，业务量年均增长率达27.23%，日均快递处理量从300万件增长到1300万件。 据中国快递协会副会长兼秘书长达瓦分析，这种高速发展的态势还将继续，因为我国有13亿人口、5亿多网民，需求的多层次、多样化，使我国快递业市场发展潜力巨大，在今后一个时期内，我国快递业面临的主要矛盾仍然是需求远远大于供给。

行业需求量预测（运用指数平滑法。预测需求量未来一年或两年的变化。阻尼系数=0.3）

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表7 快递行业快递量预测 年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 快递量（万件） 7096.60 6878.90 7667.70 9091.30 11031.40 12652.70 14036.20 17237.80 19771.90 22880.30 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(E) 2015(E) 快递量（万件） 26988.04 120189.56 151329.30 185785.81 233891.99 367311.08 568547.99 918674.89 1202668.41 1486662.92 根据表7可以看出，从1996年-2006年，我过年快递量每年呈现出稳定上升趋势，

但年增长幅度较小，从2007年开始，我国年快递量开始呈直线上升。

七、行业厂商行为分析

（一）营销行为与行业创新

面对复杂多变、竞争激烈、发展迅速的市场环境，快递企业求生存发展，仅仅靠对现有业务的有效管理是远远不够得。要想获得长期的竞争优势，实现持续健康的发展，必须牢牢抓住“服务创新”这条生命线。快递业新产品创新与时俱进。例如快递员头像可提前看了，收包裹前，你能在手机上提前看到快递员长什么样。这样一来，有人敲门时，你就能从猫眼里看到辨别对方身份真伪，保护自己的安全。2013年8月，顺丰快递推出的新招。新奇的“收派员信息核实”、“虚拟地址”等功能在顺丰快递手机客户端上出现了。当用户有快递信息时，该客户端会提前进行消息推送，包括快件动态和快递员工号、头像等身份信息。用户在接收快件的时候，可通过快递员头像核实其身份，防止

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假快递员欺诈，甚至入室抢劫等情况发生。

刷公交卡付快递费：同城的小型快递企业，选择与城市交通卡合作，实现刷公交卡付快递费。该服务从2013年7月底在渝中区试点推出以来，8月又在南岸区开通了。

私人开包裹中转站：一些私人承揽下快递公司不愿意做的“偏远业务”，自己租门店、买货车，在快递公司和收件人之间做起了中转。在永川星湖区就有这样一家中转站，专帮文理大学的学生收发包裹。

小区装智能快递柜：一种在全国已有先例的智能快递柜不久前登陆重庆部分小区。据天天快递一快递员介绍，快递员有一张信息卡，在快递柜子上刷卡后柜上箱门会打开一个，这时只需扫描快递单上的条形码，并输入收件人手机号，把包裹放进去就能完成操作。随后，系统会给收件人发出一条短信，包括取件通知和随机生成的一个6位数密码，收件人凭短信，输入密码即可完成取件。

（二）行业定价与平均价格水平

快递业服务收费属于市场充分竞争的服务价格，并不符合政府定价或制定指导价的

范畴，完全是由市场竞争下经营者自主定价。关于这一点，快递业服务费此前多年来完全由市场定价管理方式的实践也可证明。目前国内快递业的无序竞争导致服务收费畸形，而畸形的服务收费又进一步加剧了快递业的无序竞争。事实上，快递业收费乱象并非其因没有制定指导价而引起，而是一些快递法规执行不到位、监管不力、有关细则缺失造成。也就是说，要治理快递业价格乱象，关键是要加强行业法规的完善、落实，严格快递业准入规则等，通过健康有序的市场竞争来自行形成价格。目前快递市场的计费方式主要分为以下两种：

1.当需寄递物品实重大于材积时，运费计算方法为： 快递费用=首重运费＋(重量（公斤）×2－1)×续重运费

2.当需寄递物品实际重量小而体积较大，运费需按材积标准收取，然后再按上列公式计算运费总额。

规则物品：长（cm）×宽(cm)×高(cm)÷6000=重量（KG）

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不规则物品：最长（cm）×最宽(cm)×最高(cm)÷6000=重量（KG）（部分地区÷12000） 2010进入11月后，“四通一达”（申通快递、圆通速递、中通速递、汇通快运、韵达快运）四家快递企业中，除了申通外，其余4家均开始涨价，平均涨幅为1.5～2元／票。随后，作为民营大型快递公司代表的顺丰也拉起涨价的旗帜。自2009年以来，部分快递公司的快递费先后上涨达3次之多。其中，圆通快递同城快递由6元升至8元，省内则从8元涨至10～12元，省外速递更是从15元提至18元。韵达快递也从2009年的市内派送5元涨至6～8元不等，省内普遍价格为10～12元，省外速递价格则是从10元涨到12元，涨幅均在20％～30％之间。深圳韵达快运公司有关人士表示，由于即将到来的元旦春节假期快递货量会激增，因此春节前后可能还会有1～2元的涨幅。不过，目前邮政EMS的快递费并未做出调整，同城快递费维持为8元／票，省内为16元，国内为20元。近两年来，虽然劳动力、燃油、房租、物料等各种快递运营成本持续上涨，但低端快递企业的平均价格仍保持在5～8元。“利润非常薄，现在已经到了不堪重负的地步了。”

（三）行业营销方式

市场定位是核心，营销围绕服务、品牌、价格、渠道、促销开展。营销模式则注重

买方需求，以目标顾客及他们的需求、欲望为出发点，通过融合和协调那些影响消费者满意程度的营销活动，来赢得和保持顾客的满意，从而获得利润。快递行业也会向大宗物流行业一样，从单一服务向综合服务，从大众化向定制化发展，从简单的提供报价单向提供特定的快递解决方案发展。并越来越强调市场细分、市场定位、产品设计、营销策略、品牌管理和传播、客户关系维护的重要性，要求从整体上整合各种资源开展营销活动，实现营销目标。品牌建设与传播是一个能够摆脱国内快递低价竞争泥潭的一个好办法。不强化品牌的建设、管理，加强产品设计、推广和客户服务质量提高，国内民营快递企业将永远摆脱不了被锁定在中低端市场的命运。

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（四）平均生产规模

国家邮政局统计数据显示，连续五年国内快递行业平均增长43.5%，业务规模跃居

世界第二位，仅次于美国。2008年，中国快递业务量仅15亿件。到2013年，快递业务量已上升至92亿件，6年增长了6倍，实现业务收入1440亿元。其中来自阿里巴巴中国零售平台淘宝、天猫、聚划算上的包裹数就达到50亿个，占到全国快递业务量的54%。行业统计数据显示,国内每件快件的价格2007年为27.05元,2013年为15.69元,今年上半年进一步下降至15.21元。中国快递咨询网曾估算,现在快递业的平均利润在5%左右。

（五）快递业产能状态

快递咨询网首席顾问徐勇对新金融记者表示，“随着民营快递的转运中心分拣、处

理能力的增强，快递网络所能到达的城市越来越多，企业的服务能力已经大于实际需求了。”

目前，国内快递企业日均受理能力维持在2500万件左右的高位运行状态，已接近全球第一大快递市场——美国的水平。一些小快递公司和加盟网点由原来日均处理几十万件到能够处理百余万件包裹。但同时，一个不可回避的事实是，行业利润率却从2005年的25%下降到5%以下。圆通方面近期已开了多次内部会议来讨论应对措施，总体策略就是要“通过服务时效定价格”以保市场份额。在“通达系”快递业务中占比较高的淘宝件真正的利润空间很小，在价格上快递公司并不能掌握主动权，注重服务和时效的中高端市场才是快递企业未来发展的方向。 中国快递行业协会副会长兼秘书长达瓦认为，短期的降价对用户只是暂时有利，但从长远来看，由低价竞争导致的企业服务能力下降最终受害的还是消费者。“国家对于快递业会有新的标准出来，会根据快递企业业务范围的区域性、全国性、国际性有所划分，并按照经营模式、服务质量划分出企业的梯队阵营。”

（六）快递业扩张行为

在市场的推动下，快递企业规模飞速扩张。快递业的发展可谓势不可挡。自从2006

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年邮政体制改革以来，快递年均发展速度一直保持在20%以上。近5年来，业务量和业务收入平均翻了一番半。我国快递已进入世界第三大国之列。

网购的快速崛起，加快了我国快递业的发展进程。据统计，2011年，全国规模以上快递企业业务量完成了36.7亿件，同比增长57%，业务收入累计完成758亿元。2011年“双十一（光棍）节”期间，网购量剧增，快件爆仓，快递日处理量达到了1825万件，较2010年同期增长了80%。截至今年6月底，我国快递业已实现连续16个月增长速度超过50%。

据介绍，目前，我国快递有7000多个合法经营主体，其中行业前12位企业的业务量占到了全部业务量的70%以上。国内快递市场已形成了国有、民营、外资快递企业多元并举，竞争充分的市场格局，并成为产业间、区域间和文化间的重要连接纽带，在拉动消费、扩大内需、促进就业，创新服务等方面产生了积极作用。

以淘宝最大的承运企业申通为例，2007年，申通快递的最高日处理量只有20—30万件，2011年就猛增到420万件，增长了十几倍。今年11月13日，申通日处理量一举突破800万件，仅一年就几乎又翻了一番。为了把这些快件及时送到，申通今年增加了1万多名员工，布建了11个二、三级分拨中心，班车线路增加了30%，航空件占比增长了1倍，两年前开始建设的全国统一客服呼叫中心也将于明年投入使用。

根据初步测算，去年国有、民营、外资快递企业分别实现快递业务收入148.4亿元、52.4亿元、98.8亿元，分别占快递业务总收入的49.5%、17.5%、33%。从调查数据看，国有快递企业凭借其网络、品牌等优势，把握着国内异地业务的主动权。其业务收入占该板块业务总份额的6成，明显高于其他类型企业。而民营快递企业国内同城快递业务收入迅速增长，较2005年实现了54.4%的增幅，同城快递业务份额提升了6.8个百分点。这表明其凭借灵活的机制、相对较低的成本、方便的服务以及众多的从业主体，在国内同城快递业务上的优势逐渐提升。国际快递上，去年外资企业占该业务总收入的6成，而其遍布全球的运递网络、雄厚的资金与技术实力，良好的管理与服务，在国际快递业务上优势明显。

值得注意的一个现象是，这些被淘汰的“黑快递”多为民营快递企业在中西部地区

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的加盟网点。事实上，2009年颁布实施的《中华人民共和国邮政法》和《快递业务经营许可管理办法》早已为快递企业设置了颇高的标准和门槛，促使了快递行业的重新洗牌。而今年国家邮政局又两次出手整顿快递市场，特别是针对快递企业的加盟行为，这无疑成为加速快递企业再次洗牌的新的“催化剂”。此外，今年5月1日国家邮政局更是出台了《快递行业特许经营(加盟)合同》，以指导规范快递企业的加盟行为。这也意味着，按照此合同两次出手整顿仅是国家邮政局对此行业规范的一个缩影，政府还会继续规范快递行业的发展，尤其是强化加盟制快递企业的管控。

在此背景下，一直以来“先扩张后规范”的快递业就需重新考量企业的扩张模式，优化升级加盟模式或逐渐向“直营+加盟”的混搭模式转变。在巨量市场需求的推动下，快递企业不得不将精力财力集中在能力提升上，企业管理被忽视，多数企业都处于低层次的管理水平，比如家族式管理、粗放式管理。而规模的扩张，又给管理提出更高要求。管理对企业可持续发展的制约已经显现，快递企业已到了必须建立现代企业制度的时候，任何一家快递企业，都不会甘心永远以“快递小哥”的形象示人。从长远看，快递企业只有建立现代企业制度，严格按照现代企业制度进行管理，才能实现规范化、标准化、一体化，真正做到由大变强。

八．行业主要厂商分析

1993年，顺丰速运诞生于广东顺德。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，不断满足市场的需求，在中国大陆、香港、澳门、台湾建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构及服务网络。与此同时，顺丰积极拓展国际件服务，除开通中国大陆、香港、澳门和台湾外, 顺丰目前已开通美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚等国家的快递服务。截至2014年7月，顺丰已拥有近29万名员工，1.2万多台运输车辆，15架自有全货机及遍布中国大陆、海外的9,100多个营业网点。已成为国内民营快递之首。二十一年来，顺丰持续加强基础建设，积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备，不断提升作业自动化水平，不断优化网络建设，实现了对快件产品流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工

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作，确保了服务质量的稳步提升。

（一）基本情况

公司名称：顺丰速递（S.F Express）

公司地址：广东省深圳市福田区福华路万基商务大厦9-11、14-20楼（总部） 联系方式：顺丰官网

公司业务范围：国际、国内快递运输服务 公司是否上市：否

（二）高层情况

董事局主席： 王卫（英文名字：Dick）香港人。作为顺丰的总掌舵人，和他所带领的企业一样，充满了传奇色彩。2011年4月底，王卫18年来首次接受媒体采访。王卫是中国企业家马云最佩服的人，他曾说：他最佩服的人是能管理七万基层员工的“顺丰”老板王卫。

（三）公司财务分析

财务状况分析：到2010年，顺丰的利润额达到130亿元，仅次于中国邮政，占全国18%的市场比例。

（四）公司组织结构

公司组织结构：2002年成立总部之前，顺丰在全国总共有180多个网点，虽然华东和华北市场进入不深。

地区结构：顺丰自1993年成立以来，每年都投入巨资完善由公司统一管理的自有服务网络：从蜗隅中山，到立足珠三角，到布局长三角；从华南先后扩展至华东、华中、华北；从大陆延展到香港、台湾，直至国际。

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（五）公司业务及竞争力分析

公司业务类别:主要经营国际、国内快递业务的港资快递企业

公司业务地理分布：中国大陆截至2014年，已建有3个分拨中心、近100个中转场以及2000多个营业网点，覆盖了国内32个省近200个大中城市及900多个县级市或城镇。中国香港

1993年在香港特别行政区设立营业网点，截至2014年，营业网点覆盖了18个行政区中的17个（离岛区暂未开通）。中国台湾2007年在台湾设立营业网点，覆盖了台湾台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市。韩国2010年，顺丰开通了收派服务，覆盖韩国全境。 新加坡2010年，顺丰在新加坡设立营业网点，覆盖了新加坡（除裕廊岛，乌敏岛外）的全部区域。

公司利润来源分析：用飞机运快件的成本不菲。据了解，其广州-上海-杭州-广州的租机价格为每小时2万多元人民币。不过，这让顺丰在服务时效性方面获得了压倒性的优势。通过租飞机，顺丰实现了全天候，全年365天无节假日派送。在北京、上海、深圳等干线，即便头天下午6点取件，第二天一早也能收到。而且顺丰所谓的高价，对一般消费者来说也足以接受，多次提价之后，500克以内的快件也只有20元。凭借革命性的服务，2003年之后，顺丰的货量增长迅速。每年增速都在50%左右。迅速增长的货量形成的规模优势，抵销了包机增加的成本。这种良性循环，又进一步巩固了顺丰在速度方面的优势。

公司竞争力来源：飞机，速度；

顺丰快递企业的关键内部优势：(1)快捷的速度；(2)灵活性；（3）专线包机；（4）安全（5）顺丰的货物损坏率是十万分之一，这在同行业是最低的。

（六）公司人力、业务资源分析

人力资源分析：顺丰已经拥有6万多名员工和4000多台自有营运车辆,30多家一级分公司，2000多个自建的营业网点，服务网络覆盖20多个省、直辖市和香港、台湾地区，100多个地级市。

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（七）公司战略经验前景

公司成功的战略回顾：顺丰在产品定位方面的谨慎策略，被认为是支撑其快速发展的关键因素。与诸多\快递优而物流\的同行相比，王卫坚持只做快递，而且只做小件，不做重货。在大方向确定的前提下，顺丰按照客户细分设计了自己的产品价格体系，与四大国际快递重叠的高端不做，五六元钱的同城低端也不做，剩下的中端客户被锁定为唯一目标。服务产品的设计也非常简单，1KG内收不超过20元的邮费，上门送货，全国联网，36小时到达。除了收费标准逐步调高、取送件时间逐渐缩短之外，直到今天，顺丰的产品定位一直没有任何改变。王卫并非对潜在的利润视而不见。为了避免过快增长造成的各种问题，又不在与同行的赛跑中落在后面，顺丰采取了一个独特的策略：用提高价格来控制发展速度。2003年之后，王卫强行把年增长幅度压在50%以下。但同期，顺丰1KG克次日达的价格从15元提高到20元。\依照这样的速度，顺丰完全可以实现每年100%的增长，但这样会失去平衡。\顺丰的内部人士表示。公司战略前景，目标：顺丰将经营理念定位于“成就客户，推动经济，发展民族速递业”，帮助客户更快、更好地对市场做出反应：推出新的产品和调整策略，缩短贸易周期，降低经营成本，促进客户竞争力的提高。

（八）公司管理模式经验

公司管理经验教训：一心扑在市场上的顺丰，网点和人员逐渐增多，被\承包\的各个片区开始形成各自为政的局面。在一些片区，员工只有自己的经理，不知有顺丰的老板。而一些地区负责人的行为出格，无法约束，与顺丰的关系日渐紧张，大有形成诸侯割据之势。而个别权力和影响力过大的负责人，甚至把业务带走单干。

（九）公司成功的管理经验案例

1999年，顺丰不动声色地开始了全国的收权行动。王卫的收权方式是一刀切，想留下来的，产权全部回购，否则走人。从用钱来解决问题，到摆平各种各样的威胁、恐吓，经过两年的\整顿\，顺丰的架构和各分公司的产权明晰起来。为了将代表话语权的所有

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资产牢牢掌握在自己手中，即便是在创业中跟随他十几年的人，王卫也不分给一分钱的股份。2002年，历经人员大清洗、组织结构大变革的顺丰，终于成立了自己的总部。之所以能够成功地削弱地方诸侯的权力，与顺丰从一开始设计的战略密切相关。由于采用分成的管理模式，业务员会把工作当成自己的事情来做，在片区负责人的带领下，业务扩展的速度是飞快的，但权力和影响力过大的负责人很容易把业务带走，这个问题困扰的不仅仅是顺丰一家。对此王卫的办法很简单，就是增加顺丰对客户的粘性。别人承诺48小时到，我能做到36小时。今天别人也做到了36小时，我就把速度缩短到24小时。这种优势的背后是强大的后台支持系统。在这方面，顺丰从来都舍得下本钱，花重金

2002年底到2003年上半年，顺丰的大本营广东成为SARS肆虐的重灾区。幸运的是，对于快递行业来说，SARS更像是一个机遇。因为很多人选择了足不出户，快件的投递量一度反而有所增加。不过，对于顺丰刚刚起步的全国扩张战略，这毕竟是一个巨大的考验。

疫情期间，航空公司的生意非常萧条。2003年初，借航空运价大跌之际，顺丰顺势与扬子江快运签下合同，成为国内第一家（也是唯一一家）使用全货运专机的民营速递企业。据顺丰高层透露，扬子江快运的5架737全货机，全部由顺丰租下。

九．快递业发展前景分析

我国快递业总体来说呈现出起点低但发展迅速的特点，从2008年到2013 年的6 年间，我国快递业务量由15.1亿件增长至91.9亿件。快递业务量年均增幅达到50.17%，规模总量已跃居世界第2 位。，可以预见的是，快递业务量持续快速增长的势头仍将不断延续，行业发展前景一片光明，但市场竞争会更加激烈。

（一）市场规模将逐步扩大，发展速度明显加快

目前，我国的快递行业日均业务量已经达到2517万件，市场规模排名全球第二位，行业整体的增长速度快，2008年到2013年行业业务收入平均增长率高达26.12％，随着电子商务的和网购消费快速发展催生了巨大的快递市场。我国目前人均快递量达到6

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件左右。由图2大致可以看出，快递业规模的增长率与GDP 增长密切相关，每当GDP 增长1％，快递业规模增长将增长2％～5％左右。从全国“十二五”经济发展规划看，未来的几年，我国GDP 的增长率将保持在8％左右，即说明我国这也快递行业增长率将保在16％以上，发展前景非常广阔，而且随着电子商务的不断成熟，将会进一步促进快递行业发展速度加快。

（二）行业竞争性增强

目前，国际快递企业已经有54家进入国内市场，分别是DHL(德国敦豪)、FedEx(美国联邦快递)、UPS(美国联合包裹)和TNT(荷兰天地)，并且占领了一部份快递市场。由于我国快递起点低，没有形成一定的市场壁垒，由于较低的市场壁垒，我国依法取得快递业务经营资质的国内民营快递企业也逐渐增多，目前我国快递行业呈现出外资、国有民营企业同台竞争、共同发展的局面。邮政EMS 作为最大的国有快递企业会面临更大的挑战，国际快递企业的渗透将更加深入，民营快递的发展速度也明显加快，行业集中度将进一步增加。

（三）关联行业跨行进入，行业竞争更加激烈

快递行业每到生产旺季或大型电商促销的关头，便会不时发生爆仓现象，行业能力的不足，已经在某种程度上制约了电子商务发展。因此，越来越多的电商开始谋划拓宽渠道。近期，淘宝、当当、卓越、凡客诚品、京东等电商纷纷进军物流自建。送货速度和质量向来口碑不错的京东商城，自2009年以来自购土地已经1400 亩，用于建设7 个一级物流中心和25 个二级物流中心，第三轮融资到的15 亿美元也将用于物流构建。淘宝将投资千亿用于建设自主仓储物流系统。阿里巴巴董事局主席马云先生联合郭台铭投资2 亿元进入百世物流科技有限公司，并迅速完成对业内排名第六的汇通快递70％股权的收购。腾讯也抓住时机投资了顺丰速运，借道进入快递业。随着物流行业的逐渐成熟，一些物流企业已经表达出了建设“快递式物流”的发展思路，这些企业在运输方面有着不亚于传统快递行业的优势。这些跨行进）入的竞争对手将会给快递业带来新一

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波的冲击。种种迹象表明，随着电商、物流等关联企业跨行加入快递业的竞争，行业竞争格局将进一步复杂化，多元化。

（四）“快”为王道，价格次之

目前市场上大多数人选择快递的第一要素就是“快”， “快”字是快递企业的立足之道，生存之本，其次就是快递的价格。快递企业只有通过不断提速来增强核心竞争能力，才能达到提升用户满意度、促进业务发展的目标。顺丰速运之所以能成为民营快的之首，就是因为“快”。有些快递公司的价格比其它快递公司高，这也是制约快递企业发展的一重要因素。在未来快递企业想要得以发展，就必须在这两个方面下足功夫。

（五）服务是关键

伴随着电子商务的激烈竞争，快递业发展非常迅速。网购消费激发了快递业的无限发展空间，但快递服务，仍然存在很多问题。经过此次的问卷调查，大多数人就目前的快递服务多表示一般。快递服务水平在很大程度上决定着企业的用户感知度。如：当前各家快递企业的一线投递人员都存在综合素质较低、工作强度较大、人员队伍不稳定的情况，投递服务水平得不到保证，影响到了客户对企业的满意度。快递服务助推着快递企业的发展，有较好的快递服务基础，会助推企业向更好的方向发展。所以解决目前快递服务中的诸多问题以成为快递企业的当务之急。

十、总结

《快递服务“十二五”规划》中明确提出，“十二五”期间，重点快递企业在直辖市和省会城市网点覆盖率要达到98%，省辖市网点覆盖率达90%以上。打造一体化的自主快递航空运递网络，形成自主航空运输能力。用于快件运输的专用货机总数达到80架左右。用于生产的汽车总数达到14万辆以上。基本满足经济社会发展和人民群众生活对快递服务日益增长的需求，在未来的时间里，我们坚信快递业将会得到更好地发展，拥有更广阔的舞台。

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附件一：关于快递业市场的需求调查问卷报告

关于快递业市场的需求调查问卷报告

调查时间： 2014年12月3日 调查地点： 重庆市沙坪坝区 调查对象： 市民 调查方法： 问卷调查 一、调查目的

了解重庆市部分居民对快递的使用情况，预测我过快递行业的发展前景。 二、调查对象及其一般情况 调查对象：重庆市沙坪坝市民

一般情况：使用快递的大部分人具有大专以上的学历，且月使用次数基本上集中在五次以内，大部分人希望下调目前的快递费用。 三、调查方式

本次调查采取的是随机问卷调查。发放问卷是在重庆市沙坪坝区随机选择地点当场发卷填写，并当场收回的形式，沙坪坝区发卷地点共发出调查问卷100份，收回99份，回收率达99%。

四、调查时间：2014年12月3日――2014年12月4日 五、调查内容

主要了解快递使用者对目前快递价格的看法，使用频率和快递使用人在使用快递时的主要寄送品情况和了解快递使用者对目前国内快递公司的看法。 （见附二） 六、调查结果

从调查问卷的结来看，有55％的受调查者看重快递公司的发货速度，说明我过快递行业在整体运送速度上还存在不足，并且从问卷中还可以看出受调查者除了看重快递的运送速度外，对快递公司的信誉和服务质量也有一定的要求。

有35％的消费者希望快递的价格能有所降低，以重庆到北京的距离为例，大多数人

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认为10至20元为合理价格区间，而现实价格远高于这一数字，说明我国递行业今后在发展的过程中，打价格战是不可避免的。

就问卷中受访者对于目前快递服务质量的满意程度来看，有95％的人选择了一般，还有2％的人选择了差，仅有3％的受访者认为目前我国快递行业的服务质量好，说明消费者对于提升目前快递服务质量有较为强烈的渴求，顾客们希望能够通过快递服务质量的改善而得到更为优良的服务。另外，消费者的实际支出可能也是要求提升服务质量的一个动因，根据资料显示，在相同距离的前提下，中国的快递费用是日本的2倍，是德国的3.5倍，是美国的4倍，消费者支付了高昂的价格，自然也就希望得到更周到的服务，问卷调查还显示，在受访者中每百人中就有两人有过快递丢失的经历，说明我国快递行业的寄件丢失率至少达到2％，如此高的故障率也是消费者们迫切希望快递公司提升服务质量的原因之一。

受访者们普遍认为顺丰是目前最为成功的快递，而对于问卷上提及的包括EMS在内的其它几家公司，消费者们普遍持低认可率的态度，比如圆通，它的消费者认可率仅为5％，不及顺丰的九分之一，由此可见，我国的快递行业在业内的受欢迎程度是不同的。

当问及受访者使用快递的原因时，有78％的人选择了网购，对发送文件或者寄送礼品的选项仅为9％，12％的人选择了其它，由此可以推断淘宝、京东等电子商务的发展对快递行业的促进功不可没。由于电商目前的发展还没有放缓的趋势，由此推测快递行业的增速在未来一段时间应该会比较可观。

附件二：关于快递业的市场需求调查

关于快递业的市场需求调查

感谢各位老师、同学们的支持本问卷将用于行业分析报告，不记名，不做其他任何商业用途，对填写内容严格保密。

您是 □ 男 □ 女

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1.您的文化程度？（ ）

A.初中或初中以下 B.高中 C.大专及本科 D.本科以上 2.您是否使用过快递（ ）

A.是 (继续填写以下内容) B.否（终止） 3.您使用快递的频率

A.一月10次以上 B.一月5-10次 C.一月1-5次 4.您一般使用快递托运的是什么物品（ ）

A.网购 B.发送文件 C.邮寄礼品 D.其他__________（填写）

5.您认为1kg物品快递价格在什么范围比较合理（2000公里；如：重庆—北京） A.10-20元 B.20-30元 C.30-40元 D.40-50元 6.您选择快递公司的时候会看重公司的（ ） （可多选） A.速度 B.价格 C.公司信誉 D.服务质量 E.方便 F.无特殊要求 7.你心目中最好的快递（ ）

A.圆通 B.申通 C.中通 D.顺丰 E.EMS F.联邦快递 G.其他___________（填写） 8.您对当前使用的快递跟踪服务的感受（ ） A.满意 B.较满意 C.一般 D.差

9.您认为目前快递服务有什么不足之处（ ）（可多选） A.送货时间过长 B.货物损坏、遗失 C.服务态度不佳 D.价格过高 E.没有不足 F.其他__________（填写） 10.使用快递时，您是否见过货物损坏或遗失？（ ） A.是 B.否

11.您采用快递会注意以下情况吗？（ ）

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A.贵重物品，采取保价 B.在验单前，先验货 C.找人代签，需本人身份证 D.其他__________（填写） 12.你未来你是否会增加快递使用？（）

A.会 B.不会 C.说不清楚

附件三：成员分工

成员分工明细

本小组由五位同学组成，其中唐计华、李习广、李俊男同学完成了本报告的第一、二、三、四、五、六部分；任思宇、胥晓鑫完成了本报告的第七、八、九、十部分；李习广、唐计华、任思宇完成本报告第修该工作；李习广、任思宇、胥晓鑫、唐计华、李俊男完成了本报告的最后矫正、格式调整等工作。

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