湖南省老龄产业发展状况研究

湖南省老龄产业发展状况研究

李永群

（湖南师范大学资源与环境科学学院，长沙410081）

摘要：近年来，湖南省人口老龄化问题十分严重,各种老龄问题亟待研究解决。

政府和学术界也一直致力于探讨、摸索解决老龄问题的方案与措施。其中积极发展老龄产业就是是解决老龄问题的重要途径,也是大势所趋。本文结合湖南省老龄产业中机构养老，社区居家养老服务业发展现状，从四项关键要素(生产要素、需求条件、相关产业及支持产业的表现、企业战略与结构和竞争对手)和两项影响因素(机遇和政府)六个方面,对影响这两种养老服务业的发展影响因素做出分析,进而从政府与企业两个角度出发,提出湖南省老龄产业发展的相关对策。

关键词：人口老龄化；老龄产业；机构养老产业；社区居家养老产业

1老龄产业与波特模型

1.1文献综述

国外对人口老龄化的研究开始较早。法国著名人口学家B.Pichat(1956)代联合国执笔的《人口老龄化及其社会经济后果》是人类历史上第一部研究人口老龄化的著作,它解释了老龄化的成因和后果,收集了大量人口转变的历史数据,且提出了发展中国家也会出现人口老龄化的观点[1]。美国“老年学之父”Clark Tibbits (1960)出版了《老年学手册:社会(经济)诸方面》,这本书堪称是一部社会老年学的百科全书,标志着社会老年经济学的产生[2]。

我国对于老龄产业的研究起歩较晚,大概始于上个世纪90年代。1996年,复旦大学王爱珠教授所著的《老年经济学》IS—书中专辟一章阐述有关老年市场开发的问题。李军(2005)在宏观经济的框架内,论述了人口老龄化对经济增长、养老保障制度、经济总需求等方面的作用效应。陆杰华（2013）等将我国现有的老龄经济业态分为养老产业、军休产业、老年医疗产业、老年旅游产业、老年报刊产业、老年文化产业、老年教育产业、老年保险业、老年会展业、新型综合产业（包

括征婚、法律援助、网上信息服务等）等12类。

1.2老龄产业

目前，关于老龄产业较为一致的看法是：老龄产业是指从第一、二、三产业中派生出来的，具有经济和社会，企业和事业两个双重属性，为老年人提供 产品或劳务，满足老年人衣、食、住、行、服务等物质和精神需求的各种行业的统称。人口老龄化已成为不可避免的趋势,庞大老年群体的特殊需求的不断增长,是支撑老龄产业的极为重要的社会基础。同时,老龄产业的产生与发展也是大势所趋,对促进社会和谐稳定发展有着重要的现实意义。

1.3波特理论及模型

波特产业分析理论又称为波特钻石模型(Michael Porter Diamond Model),是迈克尔.波特于1990年在《国际竞争优势》一书中提出的[3]。“钻石模型”理论成为当今学术界研究产业竞争优势的理论基础,学者们把它作为一个重要的分析工具——试图去解释说明“一个在国际竞争中具有较强竞争力的国家或地区是如何形成整体优势的”。该理论认为,一个国家或地区的某个产行业取的竞争力大小,取决于该国的四项关键要素(生产要素、需求条件、相关产业及支持产业的表现、企业战略与结构和竞争对手)和两项影响因素(机遇和政府)的整合作用。钻石模型是由于这六大因素构建的菱形关系,在图示2-1中像钻石的切割面而得名:

图1 钻石模型

Fig.1 Diamond Model

2湖南省人口老龄化现状分析

早在1996年湖南省60岁及以上人口已经达到567万，占全省总人口的10.22%，标志着湖南省进入人口老龄化社会，是全国最早进入人口老龄化的省份之一。2010年“六普”数据显示，湖南省60岁及以上的老年人达955.59万人占全省人口比重为14.54%，高于全国平均水平1.22个百分点。截至2013年年底全省60岁及以上老年人的已达1079.08万人，占全省人口比重为16.13%。湖南的老年人口比重在全国序位不断前移，1990年位居全国的第12位，2000年位居全国的第11位，到2010年，湖南省老年人口数量位居第6位，老年人口比重位居全国第8位。湖南省人口老龄化既有与全国老龄化进程相似的普遍特征，又有中部地区人口大省的突出特点。

2.1湖南省老年人口基数较大，增速快

湖南老年人口基数大，在国内的老龄化水平较高。2000年第五次人口普查显示湖南省60岁及以上人口达708.9万人，2010年第六次人口普查数据显示，湖南省60岁及以上的老年人达955.59万人。从“五普”到“六普”的10年间，湖南省的总人口增长了3.8%，而同期的老年人口增长了34.8%，老年人口增长速度约是总人口增长速度的9倍，增长幅度大大高于总人口的增长幅度，增长速度高于全国平均水平。2013年底全省统计数据表明，60岁及以上老年人口1079.08万人，比2010年增加近124万人，占常住人口15.09%。全省老龄人口的增速愈来愈快。

2.2 人口结构不断“老化”，高龄老人增速较快

据1990—2010年三次人口普查数据显示，湖南省低龄老人占老年人比重持续降低，而80岁及以上的高龄老年比重在快速攀升，达到11.8%；其数量从也从37.5万达到2010年的112.9万，并在短短三年时间内增加到2013年的132.38万，高龄老人数量的增长速度是低龄老人的3.68倍[4]。如下表可知，湖南省高龄老人占总人口比重高于全国水平，且增长速度快于全国。这说明老年人口呈现出高龄化趋势，老年人口内部结构在不断“老化”（表1）。

表1 1990—2010年湖南省老年人的年龄结构变化

Tab.1 The changes of elderly age structure in Hunan from 1990 to 2010

年龄分层

低龄（60—69岁）

中龄（70—79岁）

高龄（≥80岁）

数量（人） 比例

（%） 62.56 1990年“四普” 3268842

59.99 2000年“五普” 4252830

54.85 2010年“六普” 5241020

“六普”全国 99780564 56.18

数据来源：湖南省统计年鉴

数量（人） 比例（%） 数量（人） 比例（%） 1580885 2227770 3186144 5682453

30.26 31.42 33.34 32.00

375390 608683 1128689 20 989346 7.18 8.59 11.81 11.82

2.3 空巢家庭日益增加，健康状况较差

据湖南省老龄事业发展统计公报，2013年底，湖南省的纯空巢老人数量达318.8万人。此外，湖南省老年人口健康状况低于全国平均水平，占老年人口总数的28.45%，除绝大多数患有不同种类的慢性病老龄患者外，完全失能老人88.5万，占老年人口总数的7.9%，部分失能老人136.9万，占老年人口的12.2%，生活不能自理的为3.0%，略高于全国平均水平。处于亚健康状态的老年人数量庞大，他们既需要不同程度地需要护理照料服务，也渴望得到更多的关心与照顾。

2.4未富先老现象突出，老龄抚养抚养系数高

发达国家由于经济发展较较快，并且人口增长缓慢，其经济发展与老龄化同步，进入老龄社会时人均GDP一般在5 000—10 000美元以上，我国进入老龄化社会时，人均GDP为800美元左右，而湖南省1996年人均GDP为600美元，直到2011年湖南省人均GDP为29 828元（约合4 660美元），还低于发达国家的最低水平。因此，湖南是典型的未富先老大省。

老年人口抚养比是指65岁及以上人数与15—64岁人数的比例。由于老龄速度加快，老龄化水平增高，老年人口的急剧增加，劳动人口数量减少两个方面的

原因，致使老年抚养系数急剧上升和劳动力人口的负担加重，截止2010年湖南省的老年负担系数已达12.68%。

3湖南省老龄产业发展现状

3.1湖南省老龄产业发展总体现状

老龄产业在湖南省尚处于于新兴阶段,目前涉及的领域主要有养老服务业、金融业、老年住宅业、老年教育业、医疗保健业、老年法律服务业等,其中养老服务、保健品领域发展相对较快一些。根据《2013年湖南省老龄事业发展公报》显示,截至2013年底，全省企业参保的离退休人员达270.2万人，全年累计发放养老金496.6亿；城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险试点工作正在推进，全省122个县市区全部纳入国家“城居保”和“新农保”。

目前，湖南省有老年病医院22个，全省二、三级综合医院开设了老年病门诊或老年病特色门诊，为656.84万老人建立健康档案。2013年全省共有老年（老干部）大学277所，有各类老年合唱团，艺术团3543个，乡镇级以上老年体育协会2000多个，老年协会31084个，众多老人热心参与社会公益活动。已经有多家房地产公司投资老年住宅产业,建设老年公寓、养老院等。当前,湖南省重点发展养老服务产业,政府在政策上给予了各种优惠,且投入了大量资金建设各种养老服务设施等[5]。

从整体上看,湖南省老龄产业还处于初级阶段,没有形成产业规模,发展不规范,很多领域尚未 发,如老年娱乐业、高科技产品等。但在“十二五”期间,湖南养老服务产业得到了较好的发展,同时 办了多家老年人用品专用店,如百穗中老年人用品专卖店、金秋老人生活馆等,许多广场也设有老年人专柜,给老年人的生活带来了便利。但目前,老龄市场的产品和服务品种仍比较单一,且层次低,老年商品的开发、生产长期被忽视。

目前,湖南省养老服务业的发展得到政府的重视和大力支持。在制定“十三五”规划之际,将养老服务业也纳入其中。近几年,通过政府的鼓励和引导,湖南省养老服务业的社会化进程明显加快。现已形成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为骨干,各类服务机构协调发展、多种服务形式相互补充的“五

位一体、城乡统筹”的社会化养老服务体系初具雏形,本文主要通过分析湖南省机构养老服务业和社区居家养老服务业找出湖南省养老业发展不足之处，并提出建议

3.2机构养老服务业

机构养老是指老年人居住在养老机构内,费用由家庭和(或)社会养老保障体系支付。根据开办的性质,湖南省的养老机构主要分为福利型、营利型和非营利型三种类型[6]。福利型养老机构是由政府出资建设的,也就是通常所说的公办养老机构,它具有公益性质;后两种是由社会力量兴办,属于民办养老机构。目前,湖南省机构养老服务业发展的指导思想是以政府为主导,鼓励社会力量参与。

“十二五”期间湖南省机构养老服务业取得了很大进展。其中,公办养老机构对民办养老机构的兴办起着良好的示范作用,民办养老机构在政府的鼓励和社会养老需求激增的情况下,其发展呈明显上升趋势。截止2013年底,湖南省市老机构已发展至4032所（见表2）

表2 2013年底湖南省公办和民办养老机构的数量及床位数量

The number of public and private pension institutions of Hunan province and its，number

of beds in 2013 公办敬老院 五保之家 民办敬老院 个数 2073 1821 138 比重（%） 51.4% 45.2% 3.2% 1.93 10.6% 床位数（张） 16.3 比重（%） 89.41% 数据来源：2013年度湖南老龄事业发展公报

从上表可以看出，湖南省养老机构的性质以公办的敬老院和五保之家为主，民办的养老机构比重只占到了3.2%，民办养老机构的这一比重说明湖南省的养老机构性质单一。由于公办养老机构接收的大多是有自理能力的老年人，无自理能力的老年人则需要依靠民办养老院接收，但由于但目前,民办养老机构的发展情况并不十分理想,经营过程中阻碍重重。由于民办养老机构需要大量的前期投入,且为长期长线投入,利润微薄,相对于公办养老机构在资金、政策及人员事业编制上具有得天独厚的优势,民办养老机构可谓生存艰难。从己经建成并正在经营

的情况看,保本或微利型的多、盈利型的少,部分规模较小的民办养老院甚至亏损。同时,民办养老院的人员流失大。

3.3社区居家养老服务业

随着社会的发展,在家庭养老功能逐步衰退和机构养老发展困难重重的社会背景下,政府和家庭普遍认识到了社区在养老体系中的重要作用,更多地倾向于发展社区居家养老。发展社区居家养老服务,是符合我国基本国情与传统观念的养老模式。近年来,湖南省政府对社区居家老服务工作有着高度的重视,经过多方调研,积极探索社区居家养老服务产业的发展思路和途径[7]。2013年，湖南省新建城市老人日间照料中心111个，农村老热你日间照料中心230个，截至2013年底，湖南省城乡养老服务设施覆盖率分别达27.6%和9.5%。

图2 2013年湖南省养老服务示范点数量

Fig. 2 endowment service demonstration site number of Hunan province in 2013

数据来源：2013年度湖南老龄事业发展公报

从目前来看,湖南省社区居家养老服务处在起步阶段,是在缺乏系统政策支撑和成熟的运营模式下 展的探索。就现阶段己建成的居家养老服务中心的建设情况和运营来析,存在的问题主要有场地狭小、档次低。在中心城区,由于土地资源紧张且成本高等原因,社区居家养老服务中心的场地是非常有限的，其次，由于缺少必要的工作人员,大部分居家养老服务中心提供的服务未能完全满足老年人的需求。

4湖南省老龄产业钻石模型分析

4.1生产要素分析

老龄产业的生产要素主要是指老龄产业发展过程中所需要投入的各种要素,包括人力资源、资本投入、知识资源、基础设施等。从目前湖南省老龄产业的现状来看,生产要素的整合还处于较低水平。

4.1.1人力资源

当前湖南省养老机构及社区居家养老机构的从业人员普遍学历层次较低,专业素质偏低。特别是在养老服务业方面,专业化程度不高,从业人员缺乏岗位培训和专业护理知识，养老机构大部分养老护理人员来自于农村,学历偏低,缺乏基本的医疗、护理知识，专业护理人员无论是在数量还是质量上,都难以满足当前老年人对养老服务的特殊求，管理者的素质也较低,专业构成不理想,缺少相关专业的培训。大多数养老机构负责人年龄偏大、学历层次低,且所学专业为医学护理的非常少,管理经验相对不足。

4.1.2资本资源

对于老龄产业而言,主要的资本资源是土地和资金。目前,湖南省老龄产业的资本投资主体以政府为主,民间较少,在机构养老服务业上最为明显。但近几年,湖南省在养老服务业上取得不少的进展,投资主体逐渐多元化,社会力量有成为最主要的投资主体的趋势,民营资本加速进入老龄产业,参与的主体主要有企业、外资、个人等。政府的资金投入主要侧重于养老设施的建设、老年法律服务等,民间投资侧重于盈利性较强的产业,如老年保健品、老年常用品业等[8]。

4.1.3基础设施

基础设施主要包括养老机构的基本设施和社区养老服务设施。武汉市的公办养老机构的养老服务设施规模较大,配套设施齐全,周围环境好,建有学习、健身、娱乐的各种场所,配有专门的医护人员和专业医疗设备。武汉市的大多数民办养老机构由于受土地资源和资金的限制,建设规模往往不是很大,缺乏老年人的室

外活动场所,室内设施也很少设置了防滑设施,缺少专业医疗设备和药品,面对紧急病情时往往无能为力。

4.2需求条件分析

波特认为,国内需求市场是产业竞争优势的第二个关键要素,内需市场的大小,不仅可以影响企业是否能够从规模经济中获益,而更重要的意义在于它会影响企业改进创新和发展的动力。在老龄产业市场上,老年人口的收入、消费观念、生活方式等对拉动市场需求起着重要作用。

4.2.1老年人的消费新趋势分析

日益增长的老年人口、不断出现的空巢家庭、决定了养老服务业将成为老龄产业的一个主要组成部分,而且具有潜在的发展空间。而子女由于不能近身照顾老年人而在经济方面做出补偿以及老年人自身能够支配的各类养老保险金导致老年人购买力的提高,同时，据调查统计,湖南省老年人最需要的养老服务主要为生活照料、精神慰藉、医疗服务，因此，提高各类养老机构的硬件设施以及服务水平对改善老年人的晚年生活非常有必要。

4.3相关及支持性产业发展分析

老龄产业作为新兴的产业,在发展的初期会遇到各种障碍,如资金不足、基础设施建设不足等问题。因此,作为老龄产业的相关及支持产业,如金融业可以提供资金且能为满足老年人理财咨询等方面的求、房地产业可以提供大量的资本及养老基础设施等,为养老产业的发展起到了积极的推动作用。

4.3.1金融业

当前,老龄产业发展的主要障碍在于资金的不足,同时,存在养老服务项目单一、功能简单。在现行的情况下,老龄产业的发展主要源于政府的财政支持。尤其是养老服务业的发展,大部分资金来源于政府。但政府的投入远远达不到日益增长的养老需求,民间资金的投入就显得尤为重要。另外,随着经济社会的迅速发展,金融业已经渗透到社会的各个领域,对于老年人来说,对于金融同样有着一定

的需求,如:理财咨询、养老护理保险、养老保险等。作为老龄产业的辅助性行业,金融业的投资与支持,对老龄产业的发展可以起到积极推动的作用。

4.3.2房地产业

在人口老龄化不断深化的趋势下,政府鼓励社会力量积极参与老龄产业。而投资老龄产业,是房地产业的一个新的发展机遇。当前,长沙市少子老龄化的家庭结构越来越多,由于现在的生活节奏不断加快,子女们无法经常照顾自己的父母。而老人们因行动不便,会面临孤独等现实问题,不愿也不方便单独生活,希望身边能有人照料。那么,老年公寓的开发就显得尤为迫切和重要。此外,也 始有房地产企业投资于养老院的建设,如武汉美联地产集团投资2亿元建设养老院的目,该项目是由政府提供土地,武汉美联集团负责建设、经营和管理,20年后由政府收回，这种建设模式可以弥补政府资金的不足,是一种值得推广的方式。

4.4企业的战略、结构及同业竞争分析

在钻石模型中,企业的组织形态、管理模式以及竞争对手的表现,在企业获得竞争优势上扮演重要的角色。企业所在国家(地区)的环境会影响企业的运行和竞争形式。在老龄产业中,企业的性质不同,其经营管理模式也不同,在机构养老服务业中表现最为典型。

湖南省养老机构的性质以公办的敬老院和五保之家为主。截至2013年底，湖南省公办的养老机构和五保之家总数量达2255所，而民办的养老机构只有138所，其比重只占所性质养老机构的3.2%，民办养老机构的这一比重说明湖南省的养老机构性质单一，面对人口老龄化的挑战及家庭规模的小型化,家庭功能的外移在不断削弱家庭传统养老功能的作用,养老服务市场需求不断增大[9]。这给养老机构带来了良好的发展机遇,社会普遍认为养老机构的产业化、市场化是必然趋势,因此,湖南省也加快了养老服务社会化的进程,积极引导社会办养老机构发展。但民办养老机构的生存状况并不好，需要政府大力支持。

4.5发展机遇

在钻石模型中,机会往往是无法控制的,它一般是指市场需求的激增、政府的

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