2016-2022年中国工程机械行业发展态势与发展商机研究报告

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2016-2022年中国工程机械行业发展

态势与发展商机研究报告

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2016-2022年中国工程机械行业发展态势与发展商机研究报告

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【关 键 字】市场调研 前景分析 数据统计 行业分析 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 http://baogao.chinabaogao.com/jixie/239405239405.html

（1）工程机械行业发展概况

从中期来看，国内的城镇化进程决定了基础设施建设仍需要较大的投入。2014 年，中国城镇化率为54.77%，预计2030 年达到65%左右。2014 年，工程机械行业收入达到6,116.04，同比增长8.02%，工程机械行业将从过去的高速成长期转入平稳增长期。

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根据近几年工程机械行业的发展情况，结合我国宏观经济的基本情况，2015年工程机械行业将承接前两年的低速增长态势，全行业营业收入将在2014 年实际完成的基础上增长7%左右，全年出口形势将略好于2014 年。自润滑轴承可用于工程机械的关节部位、传输部位，随着工程机械行业的不断发展，自润滑轴承的市场容量前景看好。

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（2）工程机械的分类

中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产品范

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围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在“七五”发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品，其产品范围一直延续至今。

这18大类产品，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，桩工机械，混凝土机械，钢筋及预应力机械，装修机械，凿岩机械，气动工具，铁路路线机械，军用工程机械，电梯与扶梯，工程机械专用零部件等。

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2015年中国工程机械细分品种月租金估计 单位：万元/月

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2015年中国工程机械租赁市场情况估计

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中国报告网发布的《2016-2022年中国工程机械行业发展态势与发展商机研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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报告大纲：

第一章 2013-2015年国际工程机械行业概述 1.1 2013-2015年全球工程机械行业发展综述 1.1.1 2013年全球工程机械市场格局分析 1.1.2 2014年全球工程机械企业格局分析 1.1.3 2015年全球工程机械行业并购动态

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1.2 欧洲

1.2.1 欧洲工程机械行业发展概况 1.2.2 德国工程机械行业发展综述 1.2.3 德国工程机械行业发展形势严峻 1.2.4 意大利工程机械市场发展分析 1.2.5 俄罗斯工程机械市场现状及发展潜力 1.3 北美

1.3.1 美国工程机械对外贸易状况 1.3.2 2012年北美工程机械市场表现良好 1.3.3 美国工程机械销售规模统计 1.3.4 美国工程机械未来出口预测 1.4 日本

1.4.1 日本工程机械制造业发展概况 1.4.2 2013年日本工程机械实现快速增长 1.4.3 2014年度日本工程机械市场销售规模 1.4.4 2015年日本工程机械运行现状 1.5 其他国家

1.5.1 韩国工程机械产销情况分析 1.5.2 印度工程机械市场发展潜力大 1.5.3 泰国工程机械市场竞争激烈 1.5.4 马来西亚工程机械市场现状

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第二章 2013-2015年中国工程机械行业分析 2.1 中国工程机械行业发展概况 2.1.1 中国工程机械业发展的四个阶段 2.1.2 中国工程机械行业结构调整成效 2.1.3 中国工程机械行业发展成就综述 2.1.4 中国工程机械行业重点政策盘点 2.1.5 中国工程机械行业加快海外扩张步伐 2.2 2013-2015年工程机械行业发展现状 2.2.1 2013年中国工程机械行业经济运行简况 2.2.2 2013年中国工程机械行业发展特点解析 2.2.3 2014年中国工程机械行业经济运行状况 2.2.4 2014年中国工程机械行业技术创新成果 2.2.5 2015年中国工程机械行业运行简况 2.3 工程机械行业的节能减排发展 2.3.1 中国工程机械行业节能减排的现状 2.3.2 工程机械产品节能减排的技术实现手段 2.3.3 我国工程机械企业大步迈向低碳经济轨道 2.3.4 工程机械产品的环保设计解析 2.4 中国工程机械行业存在的问题

2.4.1 中国工程机械行业发展存在的主要问题 2.4.2 中国工程机械行业需要强势品牌 2.4.3 工程机械再制造产业发展的主要瓶颈

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2.4.4 工程机械行业面临多重挑战 2.5 工程机械行业发展的建议对策 2.5.1 促进我国工程机械行业发展的对策 2.5.2 中国工程机械行业发展壮大的思路 2.5.3 提升中国工程机械国际竞争力的主要手段 2.5.4 工程机械企业二手机业务的发展策略分析

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第三章 2013-2015年中国工程机械市场分析 3.1 2013-2015年工程机械市场概况 3.1.4 中国存量工程机械市场的发展特点剖析 3.1.5 工程机械巨头扩大产品范围寻求增长空间 3.1.6 中国工程机械在东盟市场发展势头强劲 3.2 2013-2015年工程机械市场需求分析 3.2.1 中国工程机械市场整体需求概况 3.2.2 中国多功能工程机械需求不断增长 3.2.3 农用工程机械市场需求形势透析 3.2.4 2015年工程机械市场需求态势分析 3.2.5 中国工程机械市场需求趋势分析 3.3 二手工程机械市场发展分析 3.3.1 中国二手工程机械市场的发展沿革 3.3.2 中国二手工程机械市场规模分析

3.3.3 2014年国家出台标准规范二手工程机械市场 3.3.4 二手工程机械行业发展的关键因素

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3.4 中国工程机械技术服务市场分析 3.4.1 工程机械技术服务市场的构成 3.4.2 工程机械技术服务市场主体格局 3.4.3 工程机械技术服务市场模式创新 3.4.4 工程机械技术服务创新发展的紧迫性 3.5 2013-2015年重点地区工程机械市场发展动态 3.5.1 江苏投资环境良好受工程机械企业青睐 3.5.2 江苏徐州积极壮大工程机械产业 3.5.3 四川工程机械流通市场状况分析 3.5.4 新疆工程机械市场发展如火如荼 3.5.5 湖南省工程机械产业发展状况

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第四章 2013-2015年工程机械租赁发展概况 4.1 2013-2015年工程机械租赁发展形势 4.1.1 租赁促进工程机械行业的发展 4.1.2 中国工程机械租赁业发展综述 4.1.3 中国工程机械租赁的主要方式 4.1.4 中国工程机械品牌租赁时代来临 4.1.5 外企进入给工程机械租赁带来挑战 4.2 2013-2015年工程机械融资租赁分析 4.2.1 工程机械厂商掀起融资租赁风潮 4.2.2 “营改增”对工程机械融资租赁的影响 4.2.3 工程机械融资租赁发展潜力分析

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4.2.4 工程机械融资租赁的风险预测及控制 4.2.5 解析融资租赁对信用风险的处理 4.2.6 工程机械企业发展融资租赁的对策建议 4.3 工程机械租赁发展存在的问题及建议 4.3.1 工程机械租赁安全使用中的问题 4.3.2 制约中国施工机械租赁发展的因素 4.3.3 工程机械租赁市场的债权风险 4.3.4 中国工程机械租赁业发展建议

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第五章 2013-2015年工程机械产量数据分析 5.1 挖掘、铲土运输机械产量数据分析

5.1.1 2013年全国及主要省份挖掘、铲土运输机械产量分析 5.1.2 2014年全国及主要省份挖掘、铲土运输机械产量分析 5.1.3 2015年全国及主要省份挖掘、铲土运输机械产量分析 5.2 混凝土机械产量数据分析 5.3 起重机产量数据分析 5.4 压实机械产量数据分析

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第六章 2013-2015年挖掘机行业分析 6.1 挖掘机行业总体概况 6.1.1 中国挖掘机行业发展概况 6.1.2 中国挖掘机市场主要企业类型分析 6.1.3 挖掘机混合动力技术发展探析 6.1.4 未来中国挖掘机行业发展形势展望

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6.2 2013-2015年中国挖掘机市场概况 6.2.1 2012年中国挖掘机市场运行状况 6.2.2 2013年中国挖掘机市场运行分析 6.2.3 2014年中国挖掘机市场运行状况 6.3 小型挖掘机

6.3.1 小型挖掘机市场主要优势 6.3.2 我国小型挖掘机市场发展现状 6.3.3 中国小型挖掘机市场格局分析 6.3.4 中国小型挖掘机行业存在的风险探讨 6.3.5 促进国内小型挖掘机市场发展的建议 6.3.6 小型挖掘机的技术发展趋势 6.4 液压挖掘机

6.4.1 国外大型液压挖掘机发展概况 6.4.2 国内大型液压挖掘机发展概况 6.4.3 国内超大型液压挖掘机生产企业介绍 6.4.4 液压挖掘机节能控制发展方向剖析 6.5 挖掘机行业存在的问题及建议 6.5.1 挖掘机行业中存在的问题 6.5.2 中国挖掘机市场发展面临的挑战 6.5.3 中国挖掘机市场潜在的隐患 6.5.4 发展国内挖掘机行业的建议

6.5.5 推进中国挖掘机行业节能与创新发展的对策

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第七章 2013-2015年起重机行业分析 7.1 起重机行业概况

7.1.1 中国工程起重机行业发展成就综述 7.1.2 中国起重机行业在国际市场地位提升 7.1.3 中国起重机市场竞争形势分析 7.1.4 中国起重机行业面临的风险及应对建议 7.2 2011-2014年起重机市场运行分析 7.2.1 我国起重机市场发展回顾 7.2.2 我国起重机市场发展情况 7.2.3 我国工程起重机行业运行状况 7.2.4 我国工程起重机市场分析 7.3 汽车起重机市场

7.3.1 我国汽车起重机行业发展状况 7.3.2 我国汽车起重机市场状况分析 7.3.3 我国汽车起重机市场销售情况 7.3.4 我国汽车起重机产品发展趋向分析 7.4 履带式起重机

7.4.1 我国履带起重机行业发展势头强劲 7.4.2 我国履带起重机市场发展分析 7.4.3 我国履带起重机市场销售情况

7.4.4 本土履带起重机强势企业的竞争战略探究 7.4.5 履带式起重机未来发展趋势

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7.5 随车起重机

7.5.1 中国随车起重机销量状况及竞争格局 7.5.2 我国随车起重机市场发展分析 7.5.3 我国随车起重机市场销售情况 7.5.4 我国随车起重机行业存在的主要问题 7.6 塔式起重机

7.6.1 国际塔式起重机市场发展概况 7.6.2 中国塔式起重机市场发展分析 7.6.3 塔式起重机全球重点企业介绍 7.6.4 塔式起重机发展存在的主要问题 7.6.5 我国塔式起重机发展前景分析 7.6.6 中国塔式起重机行业发展趋势分析

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第八章 2013-2015年压路机行业分析 8.1 压路机行业发展概况

8.1.1 世界现代压路机产品发展特点 8.1.2 中国压路机产业呈平稳增长态势 8.1.3 我国高铁建设推动压路机产业升级 8.1.4 我国压路机行业竞争格局与产品结构剖析 8.1.5 未来国内压路机行业发展格局及竞争趋势 8.2 2010-2015年中国压路机市场分析 8.2.1 2012年中国压路机市场销售情况简析 8.2.2 2013年中国压路机市场销售情况

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8.2.3 2014年中国压路机市场发展分析 8.2.4 2015年中国压路机市场态势分析 8.3 压路机行业存在的问题及发展方向 8.3.1 中国压实机械与国际水平的差异 8.3.2 国内压路机行业发展面临的挑战 8.3.3 未来我国压路机行业的发展方向

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第九章 2013-2015年其他细分产品的发展 9.1 装载机

9.1.1 2013年我国装载机市场销量数据分析 9.1.2 2014年我国装载机市场发展分析 9.1.3 2015年我国装载机市场销售分析 9.1.4 中国装载机工业存在的问题及发展建议 9.2 推土机

9.2.1 2013年我国推土机市场运行情况 9.2.2 2014年我国推土机市场运行情况 9.2.3 2015年我国推土机市场发展分析 9.2.4 智能化推土机的发展概况 9.2.5 我国推土机行业前景展望 9.3 平地机

9.3.1 中国平地机市场销量数据回顾 9.3.2 2014年我国平地机市场销售状况 9.3.3 我国平地机积极拓展海外市场

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9.3.4 中国平地机企业发展策略 9.3.5 平地机行业发展方向

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第十章 2013-2015年其他类型工程机械产业概况 10.1 混凝土机械

10.1.1 中国混凝土机械产业发展概述 10.1.2 2012年中国混凝土机械行业发展概况 10.1.3 2013-2015年中国混凝土机械行业发展概况 10.1.4 中国混凝土机械市场发展前景广阔 10.1.5 未来中国混凝土机械市场发展形势展望 10.2 工业车辆

10.2.1 “十二五”期间我国工业车辆行业发展综述 10.2.2 我国工业车辆行业发展分析 10.2.3 我国机动工业车辆市场销售情况 10.2.4 我国工业车辆行业存在的主要问题 10.2.5 推进我国工业车辆行业持续发展的建议 10.3 工程机械专用零配件 10.3.1 工程机械专用零件的分类 10.3.2 国外工程机械配件发展概况

10.3.3 中国工程机械零部件制造行业发展现况 10.3.4 工程机械配套件行业需解决的问题 10.3.5 工程机械配套件行业发展建议

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第十一章 2014-2015年工程机械进出口分析 11.1 中国工程机械进出口状况综述 11.1.1 中国工程机械进出口的特点分析 11.1.2 中国工程机械进出口地区分布状况

11.1.3 中国工程机械进出口的贸易方式及经营企业概况 11.1.4 中国工程机械进出口政策与国际化经营 11.2 2014-2015年中国工程机械进出口数据统计 11.3 2014-2015年塔式起重机行业进出口数据分析 11.3.1 2014-2015年主要国家塔式起重机进口市场分析 11.3.2 2014-2015年主要国家塔式起重机出口市场分析 11.3.3 2014-2015年主要省份塔式起重机进口市场分析 11.3.4 2014-2015年主要省份塔式起重机出口市场分析 11.4 2014-2015年履带式推土机行业进出口数据分析 11.4.1 2014-2015年主要国家履带式推土机进口市场分析 11.4.2 2014-2015年主要国家履带式推土机出口市场分析 11.4.3 2014-2015年主要省份履带式推土机进口市场分析 11.4.4 2014-2015年主要省份履带式推土机出口市场分析 11.5 2014-2015年筑路机及平地机行业进出口数据分析 11.5.1 2014-2015年主要国家筑路机及平地机进口市场分析 11.5.2 2014-2015年主要国家筑路机及平地机出口市场分析 11.5.3 2014-2015年主要省份筑路机及平地机进口市场分析 11.5.4 2014-2015年主要省份筑路机及平地机出口市场分析

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11.6 2014-2015年铲运机行业进出口数据分析 11.6.1 2014-2015年主要国家铲运机进口市场分析 11.6.2 2014-2015年主要国家铲运机出口市场分析 11.6.3 2014-2015年主要省份铲运机进口市场分析 11.6.4 2014-2015年主要省份铲运机出口市场分析 11.7 中国工程机械出口面临的挑战及对策 11.7.1 中国工程机械出口自身问题不容忽视 11.7.2 中国工程机械出口的主要风险及对策 11.7.3 工程机械贸易摩擦的成因及应对策略探究 11.7.4 中国工程机械产品扩大出口的对策分析 11.8 中国工程机械海外市场发展商机 11.8.1 印度 11.8.2 越南 11.8.3 蒙古 11.8.4 泰国

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第十二章 2013-2015年工程机械营销分析 12.1 工程机械营销概况

12.1.1 中国工程机械营销的发展转变 12.1.2 工程机械行业营销模式的选择 12.1.3 工程机械市场“团队营销”模式介绍 12.1.4 工程机械行业营销方式趋于多样化 12.1.5 2013年工程机械进入微信营销时代

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12.1.6 工程机械企业的事件营销实践分析 12.2 工程机械营销策略

12.2.1 工程机械市场八大营销策略 12.2.2 工程机械企业营销建议 12.2.3 工程机械营销“返利”分析 12.2.4 工程机械营销的风险控制 12.3 工程机械细分产品营销分析 12.3.1 装载机市场的营销特点分析 12.3.2 装载机企业的营销路径选择 12.3.3 挖掘机市场营销模式有待突破 12.3.4 解析小型工程机械产品的营销困惑 12.4 工程机械企业营销案例分析 12.4.1 山东临工的体育营销 12.4.2 徐工集团的电子商务营销 12.4.3 三一重工的展会营销 12.4.4 河南通冠典型营销事件

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第十三章 2013-2015年工程机械行业竞争分析 13.1 工程机械行业国际竞争分析 13.1.1 中国工程机械业国际竞争力状况 13.1.2 国内工程机械市场中外企业竞争激烈 13.1.3 中国跃居全球最大工程机械市场 13.1.4 中国工程机械企业应对国际竞争的策略

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13.2 工程机械行业竞争形势

13.2.1 工程机械企业围绕产品升级展开激烈竞争 13.2.2 工程机械行业步入多重竞争格局 13.2.3 我国工程机械行业掀起服务竞争高潮 13.2.4 中国工程机械企业需要确立核心竞争力 13.3 工程机械行业主要细分市场竞争格局 13.3.1 叉车市场 13.3.2 装载机市场 13.3.3 挖掘机市场 13.3.4 压路机市场 13.3.5 工程起重机市场

13.4 工程机械差异化竞争策略解析 13.4.1 在同质化竞争中发现差异化机会 13.4.2 利用差异化产品获取竞争优势 13.4.3 利用差异化销售落实竞争优势 13.4.4 利用差异化服务保证竞争优势

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第十四章 2013-2015年工程机械行业重点企业经营状况 14.1 徐工机械 （1）公司介绍

（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向

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14.2 三一重工 （1）公司介绍

（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向 14.3 常林股份 （1）公司介绍

（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向 14.4 柳工机械 （1）公司介绍

（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向 14.5 河北宣工 （1）公司介绍

（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向 14.6 山推股份 （1）公司介绍

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（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向 14.7 中联重科 （1）公司介绍

（2）公司经济业务发展情况 （3）公司有劣势分析 （4）公司最新动向

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第十五章 2016-2022年工程机械行业前景趋势分析 15.1 工程机械业发展前景展望 15.1.1 全球工程机械市场前景良好

15.1.2 城镇化发展将支撑工程机械市场快速成长 15.1.3 “十三五”期间西部工程机械市场发展形势看好 15.1.4 2016-2022年中国工程机械行业预测分析 15.2 中国工程机械行业“十三五”发展规划 15.2.1 “十三五”期间市场需求预测 15.2.2 “十三五”期间发展战略与指导思想 15.2.3 “十三五”发展规划目标 15.2.4 发展重点及主要任务 15.2.5 政策性建议和措施意见 15.3 工程机械细分行业前景趋势分析 15.3.1 特种小型工程机械市场前景分析

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15.3.2 小型挖掘机市场前景可观 15.3.3 工程起重机行业面临发展良机 15.3.4 中国农用工程机械发展方向 附录

附录一：挖掘机产品质量保证规定 附录二：塔式起重机拆装管理暂行规定 附录三：进口二手挖掘机验收规范 附录四：建筑施工机械租赁行业管理办法

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图表目录：

图表 2014度全球工程机械产业10大并购案 图表 2014全球工程机械市场地区分布

图表 2010-2014世界主要国家工程机械市场份额分布 图表 2014全球工程机械前50强企业排名表 图表 2014全球工程机械制造商10强排名及销售额 图表 2009-2015美国工程机械销售状况 图表 2008-2015美国液压挖掘机销售状况 图表 2008-2015美国压路机销售状况 图表 2008-2015美国挖掘装载机销售状况

图表 全球工程机械制造商50强中的12家日本企业

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特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险。

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样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资 料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

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精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

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业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入中竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、技术等）；竞争策略。通过中国报告网 企业发展咨询首站

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份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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