2015中国自助服务终端市场发展研究报告

目 录

第一章 中国自助服务终端市场概述1 第一节 产品市场定义1 第二节 产品分类1 第三节 市场特性4 一、所处生命周期4

二、该产品生产技术变革与产品革新5 第二章 自助服务终端市场发展概况7 第一节 国际市场发展概况7 一、本产品国际现状分析7

二、本产品主要国家和地区概况8

第二节 2009年中国自助服务终端市场分析10 一、国内总体市场分析10

二、国内市场发展存在的问题12

第三章 2009年中国自助服务终端市场供需调查分析15 第一节 需求分析15

一、需求量及其增长分析15 二、需求地域结构分析16 三、产品结构分析16 四、客户调查分析17 第二节 供给分析22

一、产量及其增长分析22 二、生产地域结构分析22 三、投资动态23

第三节 供求平衡分析25

第四节 上游原材料市场分析25

第四章 国内自助服务终端进出口现状31 第一节 国内出口及增长情况31 第二节 海外主要市场分布情况33

第三节 国内经营海外市场的主要品牌34 第四节 进口分析34

第五章 2009年中国自助服务终端市场竞争格局与企业竞争力评价36 第一节 同类产品国内企业与品牌分析36 第二节 同类产品竞争格局分析38 第三节 同类产品竞争群组分析39 第四节 同类产品市场分额分析40 第五节 主力企业市场竞争力评价41 一、产品竞争力41 二、价格竞争力43 三、渠道竞争力44 四、销售竞争力44

五、服务竞争力45 六、品牌竞争力46

第六章 中国自助服务终端市场产品价格分析47 第一节 价格特征分析47

第二节 主要品牌产品价位分析48 第三节 竞争对手的价格策略50

第七章 国内自助服务终端市场渠道分析52 第一节 销售渠道形式52 第二节 渠道市场结构52

第三节 销售渠道要素对比54

第四节 对竞争对手渠道的策略研究55 第五节 各区域市场主要代理商情况56

第八章 国内自助服务终端主要生产企业盈利能力比较分析59 第一节 2006-2009年国内自助服务终端行业利润总额分析59 一、2006-2009年国内自助服务终端产业利润总额分析59 二、不同规模企业利润总额分析60

三、不同所有制企业利润总额比较分析60

第二节 2006-2009年自助服务终端产业销售毛利率分析61 第三节 2006-2009年自助服务终端产业销售利润率分析62 第四节 2006-2009年自助服务终端产业总资产利润率分析63 第五节 2006-2009年自助服务终端产业净资产利润率分析64 第六节 2006-2009年自助服务终端产业产值利税率分析65 第九章 国内自助服务终端生产企业分析66 第一节 云南南天电子信息产业股份有限公司66 一、企业基本情况66 二、企业资产负债分析66 三、企业收入及利润分析67

第二节 长城信息产业股份有限公司68 一、企业基本情况68 二、企业资产负债分析68 三、企业收入及利润分析69

第三节 深圳市证通电子股份有限公司70 一、企业基本情况70

二、企业资产负债分析70 三、企业收入及利润分析71

第四节 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司72 一、企业基本情况72

二、企业资产负债分析72 三、企业收入及利润分析73

第五节 江苏国光信息产业股份有限公司74 一、企业基本情况74 二、企业资产负债分析74 三、企业收入及利润分析75

第六节 恒银金融科技有限公司76

一、企业基本情况76 二、企业资产负债分析76 三、企业收入及利润分析77

第七节 北京英策长远电子科技有限公司78 一、企业基本情况78 二、企业资产负债分析78 三、企业收入及利润分析79

第八节 北京利博蒙科技有限公司80 一、企业基本情况80 二、企业资产负债分析80 三、企业收入及利润分析81

第九节 温州江淮科技有限公司82 一、企业基本情况82

二、企业资产负债分析82 三、企业收入及利润分析83

第十节 上海亚通科技有限公司84 一、企业基本情况84 二、企业资产负债分析84 三、企业收入及利润分析85

第十章 影响2010-2013年中国自助服务终端市场发展因素86 第一节 有利因素86 第二节 不利因素88

第十一章 2010-2013年自助服务终端市场发展前景预测90 第一节 国际市场发展前景预测90

第二节 我国自助服务终端市场资源配置前景90 第三节 市场空间分析91 第四节 市场中长期预测98

一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测98 二、2010-2013年该产品总产量预测99

第五节 2010-2013年中国自助服务终端市场发展趋势分析100 一、产品发展趋势100 二、价格变化趋势102 三、渠道发展趋势103 四、用户需求趋势104 五、服务发展趋势106

第一章 中国自助服务终端市场概述 第一节 产品市场定义

自助服务终端主要用于操纵方系统采用的一种服务设备，它是一种电子装置，利用磁性代码卡自动工作，代替服务人员基本工作的自动化机器。设置在公共服务场所，通过本地的PC机，再通过通信网络连到操纵方主机。用户使用时，自行操作服务。

触摸查询一体机由触显(触摸屏+显示器)及主计算机和机柜组成。触摸输入设备主要由触摸屏、接口电路、驱动程序组成。其中触摸屏是核心部分，不同的触摸屏有不同的技术特征，不同的应用环境须选用不同的触摸屏系统，来确保系统获得最优化的配置和应用效果。 第二节 产品分类

自助服务终端主要分为以下几类： 1、金融服务行业

信息查询机、自助缴费机、自动排队机、存折补登机、自动保单机、证券交割机、自助服务机、自动取款机ATM、自动存款机CDM、自动回单柜、POS机。 2、政府单位及公共服务

自动缴费机、自动预约机、交通罚款自动机、自动挂号机、自助服务机、自动打印机、自动排队机、室外机。 3、电信及邮政企业

信息查询机、自动缴费机、免填单机、自助选号机、话费清单打印机、自动售卡机、娱乐体验机、大头贴打印机、自动排队机、自动充值机、自动邮寄机、邮票自动打印机信息查询机、民航自助值机、自动售票机、自动点菜机、自动拍照机、业绩查询机、商品验证机、数码冲印机。

4、轨道及公共交通

信息查询机、自动售票机TVM、半自动售票机、自动验票机、半自动机、手持验票机、闸机、自助充值机、清分机、发卡机、乘客查询机、自动售货机、自动加油机、移动定位GPS。

5、文化及体育领域

信息查询机、赛事信息机、智能安检机、自动售票机、数字警卫岗亭、楼宇电视、智能门禁系统、企业访客机、图书制书机。 6、读卡器及识别设备

磁条读卡器、IC卡读卡器、磁条刷卡器、条码扫描器、二维码扫描器、二代身份证阅读器、摄像头、硬币投币器、纸币识别器、指纹阅读器。 7、医疗卫生服务

信息查询机、自动排队机、自动挂号机、自动取单机、多功能自助服务终端、自动包药机。

8、媒体娱乐行业

信息查询机、媒体下载机、广告机、自动售报机、KTV点歌机、杂志阅览机。 触摸查询一体机产品类型：

根据触摸屏的工作原理不同，可以将触摸查询一体机分为四个基本种类：电容式触摸、电阻式触摸、红外线式触摸和表面声波式触摸。

电容式触摸查询一体机的特点是对感应显示的速度极快，只要轻微地触摸，控制器就能在3ms左右显示执行指令；红外线式触摸查询一体机依靠红外线工作，所以容易受外界光线的影响而产生干扰，从而影响控制器程序操作的精确度；电阻式触摸查询一体机的特点是，能胜任在恶劣条件下工作，性能优于红外线式触摸屏；表面声波式触摸查询一体机的最大特

点是，不受环境温度、湿度因素的影响，而且屏幕图像清晰稳定、像素分辨率高。 触摸查询一体机产品特点：

第一，触摸查询一体机作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予多媒体以崭新的面貌，是极富吸引力的全新多媒体交互设备。 第二，触摸查询一体机具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术，用户只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直截了当，这种技术大大方便了那些不懂电脑操作的用户。 第三，触摸查询一体机的应用范围非常广阔，可应用到机关事业、电信邮电、工商税务、金融证券、宾馆酒店、保险航空、车站影视、旅游医院、餐厅歌厅、博物馆、会议、展览馆、体育场馆、图书馆等各行各业。 第三节 市场特性 一、所处生命周期

通常每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程称行业的生命周期。一般地，行业生命周期可分四个阶段，即推广阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。 目前我国自助服务终端行业已进入成长期，随着自助服务终端市场竞争加剧、需求推动，小企业生存空间不断缩小，集团型大企业不断涌现，市场集中度将不断提高。

我国自助服务终端产业所处生命周期

资料来源：中国市场调查研究中心

二、该产品生产技术变革与产品革新 随着自动服务终端设备行业的不断发展，用户无论从产品性能和价格等方面均有了新的要求，这既为商家提供了需求也提出了挑战。各商家纷纷提高研发成本，以适应市场发展，与此同时，行业的竞争格局也悄无声息的发生着变化。如果从实用效果来说，技术先进，质量较高、附加功能多的自动服务设备更为理想，因此，整个行业正转向高端产品领域的竞争。 自助服务前端一直都存在性能不够，用户体验不好的问题，以至于用户会放弃使用自助服务系统。自助对支撑系统提出很多要求，如自助服务前端和后端的BSS系统必须实现无缝

第二节 供给分析 一、产量及其增长分析

2006-2009年，国内自助服务终端年产量呈稳定增长态势：2006年国内自助服务终端产量为53.27万台，2009年已上升到74.8万台，年均增长率达12%。

2006-2009年中国自助服务终端产量及增长情况

资料来源：中国市场调查研究中心

二、生产地域结构分析

我国自助服务终端的生产企业主要集中在中南、华东和华北地区。

我国自助服务终端生产区域分布

资料来源：中国市场调查研究中心

三、投资动态

信息时代，人们对信息资源的获得及信息查询手段的倚重显得越来越重要，随着嵌入式系统应用的不断发展，作为传统按钮式用户界面的一种替代方案，实现完全密封和富于现代感的设计，自助服务终端产品的技术越来越完善，其应用越来越广泛。

自助服务终端应用领域遍及信息家电、公共信息（如电子政务、银行、医院、电力等部门的业务查询等）、电子游戏、通讯设备、办公室自动化设备、信息收集设备及工业设备等等。自助服务终端应用是计算机技术、多媒体技术、结合在一起的杰作，在各公共场合被广泛应用。借助于触摸屏快捷方便简单的特点，可以提供给人们一种可靠方便的信息查询手段。自助服务终端应用通过最自然的人机交互方式，为客户提供大量实用信息，方便客户快捷准确的找到相关信息，节省人们时间。

除熟知的应用于金融服务系统的ATM机等产品以外，以下产品也成为近年来的投资热点： 1、商店付款系统。一些现代化商店的结算柜台使用了计算机交互终端设备，顾客通过在触摸屏上操作即可以打印出标有货物名称、价格的付款单。商家在终端机上可以利用满屏的视频图像进行产品促销，而顾客也可以根据自己的需要可以对商品进行查询。 2、入场券查询预订系统。使用触摸屏入场券查询预订系统，可在屏幕上显示出预订的座位及该位置观看比赛的效果，当确定了座位之后，将信用卡放进系统中即可以完成预订过程。

3、视频音乐点播机。视频音乐点播机中储存有多首带画面的歌曲、多首视频音乐及卡拉OK歌曲，通过触摸屏可以对这些内容进行选择。有些视频音乐点播机还有供选用游戏软件，只需触摸屏幕即可玩这些生动有趣的游戏。

4、公用信息查询服务。这方面的应用最为普遍，比如，房地产查询和销售，美国ERA公司设计的联机房地产信息网络通过设在公共场所的触摸屏信息台把各种房地产信息提供给用户，这就免除了购房者跑腿之苦，同时也为房地产主提供了在全国范围内作广告的机会。邮电查询与话费查询，邮电局和电话局也利用触摸屏系统向公众提供各类查询，包括邮政业务查询、电信业务查询、邮编和长途电话区号查询、储汇业务查询等。售票与航运服务等，例如，北京站售票厅的触摸屏售票台可让用户选择车次、车厢类别、购票张数、目的地、票价及查询其他有关事项；日本东京成田机场的立柜式触摸屏可让乘客查看航班号、出港与飞抵时刻等。

5、图书馆服务。随着多媒体技术的发展和应用，一种叫超文本检索的多媒体检索系统已被开发应用，特点是联想式、非线性、链的网状层次联系，允许用户以其认可有意义的方式相联，直接快速检索到所需的信息。这个检索系统在收藏内容广泛，多媒体文献资源丰富的图书馆检索领域中，可用于检索人物、新闻、文档、小说、版刻、书法、绘画、生物、古生物等各种信息。不熟悉键盘操作的读者可以利用触摸屏直观快速地查询多媒体检索台，他们只须指头一按触摸屏上相关内容，就可以立即查看到自己所需的文献资料。 第三节 供求平衡分析

近年来，我国自助服务终端市场平稳增长，行业产量增长迅速。由于自助服务终端在我国还处于市场发展初期，其潜在市场需求巨大。目前国内市场需求不足部分，主要由进口产品来满足。

因此，总体来说，国内市场现在呈现供不应求的状况；伴随市场的发展，行业内企业将增加，行业供给能力也将提高，行业内竞争也将加剧。 第四节 上游原材料市场分析

自助服务终端是指采用计算机技术，提供自助业务办理以及其他增值服务的自动化服务平台。现在生产自动服务设备的材料，主要有不锈钢、塑料、电子元器件等。 1、钢铁产业

钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。

我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续13年居世界第一。进入21世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长21.1%。

2003-2009年我国粗钢产量统计

数据来源：中国市场调查研究中心

2、塑料产业

2008年世界金融危机同样对塑料制造业造成冲击，全国塑料企业都出现了同比增长幅度下降现象。但总体上来看，我国塑料产业在改革开放30年中已经打下了雄厚的基础，近年来产业结构及产品结构的调整，使我国塑料产业成为电子、电器、汽车、包装、建材等行业的主要上游产业，产业发展快速。同时，行业自主研发、自我调节能力不断加强，因此行业内企业抗风险能力较强。

随着我国4万亿人民币振兴经济政策的出台，这将为扭转经济增长下滑，保证经济平稳较快发展提供有力的支持。特别是已经由国务院审议通过的轻工产业振兴规划，将会直接对我国塑料工业克服困难、稳定发展起积极作用，再加上石化、汽车、装备制造、纺织、电子信息等多个重点产业振兴规划的实施，将在多个应用领域给塑料工业带来巨大的商机和市场。 目前我国塑料行业正在积极解读国家出台的一系列振兴经济的利好政策，调整行业产业结构、提高企业自主创新能力，推动全行业向新兴的塑料产业转型升级。塑料产业稳定发展是总的趋势。 3、电子元器件

2009年受国家一系列政策扶持，电子元件应用市场实现快速增长，产品需求增大。同时，由于电子元件行业的明显的外向性，出口的复苏也为我国电子元器件实现较好的业绩奠定了基础。2009年1-11月，我国电子元件制造业累计实现产品销售收入12148.48亿元，同比增长134.88%，资产总额增长率为118.69%，比上年同期增加了104.83个百分点。2009年1-11月，我国电子元件制造业累计利润总额为342.68亿元，比上年同期增加了184.83亿元；我国电子元件制造业资产总计为 12488.36亿元，同比增长118.69%，增速比上年同期上升了104.83个百分点；企业数为8307个，比上年同期增加了1427个；从业人员年均人数为311.51万人，比上年同期增加了215.73万人。2009年1月-11月电子元器件产品出

口353.52亿美元，同比下降21.05%。在调整经济结构的大背景下，未来我国新兴产业将得到重大的政策倾斜，电子元件产业发展前景较为广阔。

目前我国电子元器件市场的供需矛盾仍然比较明显，突出表现为产品供给与整机需求之间的脱节。一方面，我国很多领域的电子元器件产品产量位居世界前列，并大量出口；而另一方面，我国也是全球最主要的电子元器件产品进口国之一。形成这种局面的原因主要在于，国产电子元器件产品主要集中在技术含量较小的中低端领域，因此大量新型电子元器件依靠进口，同时，价格、渠道、服务因素也在很大程度上影响了我国电子元器件产品稳定进入整机配套体系。

触摸屏一体机外型及使用寿命分析 （1）电阻式触摸屏使用寿命通常为1-2年

电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜，由一层玻璃或有机玻璃作为基层，表面涂有一层透明的导电层(ITO膜)，上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO，在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时，两层ITO发生接触，电阻发生变化，控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标，再依照这个坐标来进行相应的操作。电阻屏根据引出线数多少，分为四线、五线等类型。五线电阻触摸屏的外表面是导电玻璃而不是导电涂覆层，这种导电玻璃的寿命较长，透光率也较高。

电阻式触摸屏的ITO涂层若太薄则容易脆断，涂层太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度。由于经常被触动，表层ITO使用一定时间后会出现细小裂纹，甚至变型，因此其寿命并不长久。

电阻式触摸屏价格便宜且易于生产，因而仍是人们较为普遍的选择。四线式、五线式以及七线、八线式触摸屏的出现使其性能更加可靠，同时也改善了它的光学特性。 （2）电容式触摸屏使用寿命通常为2-3年

电容式触摸屏的四边均镀上了狭长的电极，其内部形成一个低电压交流电场。触摸屏上贴有一层透明的薄膜层，它是一种特殊的金属导电物质。当用户触摸电容屏时，用户手指和工作面形成一个耦合电容，因为工作面上接有高频信号，于是手指会吸走一个很小的电流，这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出；且理论上流经四个电极的电流与手指到四角的距离成比例，控制器通过对四个电流比例的精密计算，即可得出接触点位置。

电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器，更能有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响，就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍，电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。但由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化，其稳定性较差，往往会产生漂移现象。 尽管不像电阻式应用那么广，电容式触摸屏也是受欢迎的供选类型。这类设备精确、反应快，尺寸稍大时也有较高分辨率，更耐用(抗刮擦)，因而适合用作游戏机的触摸屏。而且，新出现的近场成像技术改良了电容式触摸屏的性能，减弱了在它和电阻式触摸屏中可能出现的漂移现象。

（3）红外线式触摸屏使用寿命通常3-5年

红外触摸屏的四边排布了红外发射管和红外接收管，它们一一对应形成横竖交叉的红外

2006-2009年自助服务终端产业净资产利润率

单位：%

第六节 2006-2009年自助服务终端产业产值利税率分析

2006-2009年自助服务终端产业产值利税率 单位：%

第九章 国内自助服务终端生产企业分析 第一节 云南南天电子信息产业股份有限公司 一、企业基本情况

2009年云南南天电子信息产业股份有限公司基本情况

单位：千元

二、企业资产负债分析

2009年云南南天电子信息产业股份有限公司负债分析

单位：千元

三、企业收入及利润分析

2009年云南南天电子信息产业股份有限公司收入及利润分析

单位：千元

第二节 长城信息产业股份有限公司 一、企业基本情况

2009年长城信息产业股份有限公司基本情况

单位：千元

二、企业资产负债分析

2009年长城信息产业股份有限公司负债分析

单位：千元

三、企业收入及利润分析

2009年长城信息产业股份有限公司收入及利润分析

单位：千元

第三节 深圳市证通电子股份有限公司 一、企业基本情况

2009年深圳市证通电子股份有限公司基本情况

单位：千元

二、企业资产负债分析

2009年深圳市证通电子股份有限公司负债分析

单位：千元

三、企业收入及利润分析

线矩阵。用户在触摸屏幕时，手指会挡住经过该位置的横竖两条红外线，控制器通过计算即可判断出触摸点的位置。

红外触摸屏也同样不受电流、电压和静电干扰，适宜于某些恶劣的环境。其主要优点是价格低廉、安装方便，可以用在各档次的计算机上。此外，由于没有电容充放电过程，响应速度比电容式快，但分辨率较低。

（4）表面声波触摸屏理论使用寿命3-5年

表面声波是超声波的一种，它是在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座（根据表面波的波长严格设计），可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波性能稳定、易于分析，并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性，近年来在无损探伤、造影和退波器等应用中发展很快。

这种触摸屏的显示屏四角分别设有超声波发射换能器及接收换能器，能发出一种超声波并覆盖屏幕表面。当手指碰触显示屏时，由于吸收了部分声波能量，使接收波形发生变化，即某一时刻波形有一个衰减缺口，控制器依据衰减的信号即可计算出触摸点位置。 表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响，分辨率极高，有极好的防刮性，寿命长(5000万次无故障)，透光率高(92％)，能保持清晰透亮的图像；没有漂移，只需安装时一次校正；有第三轴(即压力轴)响应，最适合公共场所使用。

表面声波触摸屏易受水滴、灰尘的影响，改进的方法是加防尘条，或者增加对污物的监控，准确识别的操作和污物之间的区别。另外，由于声波屏能感受压力，无形中增加了控制手段，对屏功能的扩展十分有利，其应用范围因此而大大拓展。 第四章 国内自助服务终端进出口现状 第一节 国内出口及增长情况

自助服务终端在海关统计中未做单独编码，归类于84716090类产品中。 产品类别：其他输入或输出部件 海关编码：84716090

1、2006-2009年“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）出口总量

资料来源：中国海关

国内“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品出口总量自2006-2009年分别为15893102台、65095169台、38513958台、35621065台，该类商品出口总量年增长率分别为61.8%、309.6%、-40.8%、-7.5%，总体看，2007年以来受全球经济危机冲击，出口总量呈逐年下降态势。

2、2006-2009年“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品出口总额

数据来源：中国海关

2006-2009年“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品出口总额分别为204717577美元、453188074美元、514152592美元、490442259美元；年增长率分别为72.8%、121.4%、13.5%、-4.6%，2007年下半年以来年增速呈大幅下降态势。 第二节 海外主要市场分布情况

主要出口国2009年1-12份累计总量值

单位：台、美元

资料来源：中国海关

按照2009年累计出口总量值，“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品的主要出口国家有：中国香港、美国、荷兰日本、德国、英国等。

第三节 国内经营海外市场的主要品牌

第四节 进口分析

1、2006年-2009年“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品进口量：

数据来源：中国海关

2006年-2009年，国内“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品进口数量分别为38607409台、66609073台、74005420台、108089805台，呈逐年上升态势；该类商品进口量年增长率分别为107.5%、72.5%、11.1%和59.6%，2008年大幅下降，2009年呈恢复性回升。

2、2006年-2009年“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品进口额分析：

数据来源：中国海关

2006-2009年“其他输入或输出部件”（HS: 84716090，含：自助服务终端）类商品进口总额分别为217556055美元、284033253美元、352681165美元、425243199美元，进口额绝对值呈逐年上升；该类商品进口额的年增长率分别为63.1%、30.6%、24.2%和20.6%，呈逐年下降态势。

第五章 2009年中国自助服务终端市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品国内企业与品牌分析

自助服务终端的所有客户对产品质量、价格、服务等的要求较高，有较高知名度和美誉度的品牌会对客户产生较大的吸引力。因此，对于自助服务设备生产企业来说，首先必须扩大企业品牌的知名度，其次要树立企业良好形象，增大品牌美誉度，最后要争取客户对产品品牌的忠诚度。

二、价格竞争力

自助服务终端的价格与产品型号、产品质量、产品性能、技术参数、品牌影响力等有较大的关系，同一品牌的不同产品、不同品牌之间的同类产品之间会存在较大的价格差异。总体上看，外资品牌的自助服务终端价格高于内资品牌。另外，由于我国原材料、劳动力市场价格具有比较优势，我国的自助服务终端在国际市场上具有价格优势，通过价格竞争力打开了海外市场，并不断开拓并提高海外市场的占有率。

业王创达(北京)科技有限公司“业王牌”、北京鼎天高科科技有限公司“DT-TOUCH牌”、广州得丽珑计算机有限公司“得丽珑”、上海徽煌智能科技有限公司“HIHUGE”、广州市麦柯力达电子有限公司“力达leadtouch牌”、上海桓伟电子科技发展有限公司“恒天伟业”、北京金雀未来科技有限责任公司“金雀触控”牌KLG大屏幕多媒体触摸查询机、北京众维创通科技有限公司“众维牌”落地式液晶触摸查询广告一体机等，在已形成规模效应下，产品性价比较高，具有一定价格优势，一般单台套均价约为6000元-5万元人民币左右。 东莞市凯迪电子科技有限公司“凯迪牌”、北京日尧科技有限公司“日尧”、杭州威盛数码技术有限公司“三COLOR牌”、广州市易点通科技有限公司“MAPLETOUCH牌”等，多因规模小、资金与技术研发力薄弱，产品技术含量较低，不具有技术竞争或品牌优势，价格竞争中居从属性地位，仅局部市场有比较优势，一般价格区间多为1000-5000元之间。 三、渠道竞争力

渠道竞争呈集中化、专业化、多元化、国际化以及特殊领域差异化方向发展，体现在渠道战略决策力、渠道资源整合力、渠道控制力等诸多方面，随着渠道幅度扩展、广度上延伸，渠道竞争已进入更广地应用领域、实现区域全覆盖、或向国际市场逐步延伸。

自助服务终端主力生产企业都十分注重对销售渠道的建设和管理，凭借品牌优势和销售渠道的支持，不断扩大在国内的销售数量和产品的覆盖面。

如，环星触摸电脑有限公司，设置有自己专门的营销中心，包含渠道部门和客服部门等，用于渠道市场的开拓，不断扩大其产品覆盖面，其市场渠道竞争力较强。

辰通智能设备（深圳）有限公司现已发展成为金融自助设备和服务的主导供应商，在北京、上海、广州、南京、珠海、武汉、长沙、南昌、郑州、成都、昆明、天津、郑州、海口设有办事处和分支机构。

广电运通总部位于广州，在北京、上海等各大城市设有分支机构，并在东南亚、美洲、中东、非洲设有办事处或代理机构。 四、销售竞争力

自助服务终端制造商的销售竞争力主要通过打造强势品牌文化、从深层核心竞争力来实现的。产品快速销售推广确实可以产生名牌，但销售竞争力根本提升主要依靠产品核心利益卖点的提炼、持续恒久的品牌营销文化、有力度销售推广以及品牌效应等具体实现的，不仅仅是卖产品。

广电运通自动售检票（AFC）设备已成功应用于广州地铁、北京地铁、南京地铁、深圳地铁、武汉地铁、京津城际高速铁路等。在泛金融市场，广电运通ATM产品已成功应用于电信、电力、石油等领域。

辰通智能设备（深圳）有限公司历经10年的稳步发展，辰通公司现已发展成为金融自助设备和服务的主导供应商，产品广泛应用于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、各地城市商业银行及农村信用社等。

五、服务竞争力

随着产品的服务化、服务的产品化，产品与服务将集成在一起，不可分割。世界经济已经进入顾客价值为导向的服务经济时代，服务竞争力成为国家、区域、产业、企业之间决定胜负的关键法宝。另一方面，对于生产企业来说，增设一项服务内容，企业必须要有在人力、物力、知识、管理上的支持，所以每一项服务都需要考虑最后对整个服务利润链的影响，成功的企业都会努力合理配置资源，以最小的成本完成最好的服务。

自助服务终端生产企业通过为不同用户提供针对性的增值服务，使产品获得有效差异，从而提高用户的满意度和忠诚度，使企业从根本上摆脱产品同质化引起的过度无序竞争的销售困境；同时通过增值服务的提供，使营销链价值创造大大改善，各环节利益提高，又增加了营销链的稳定性和协同性。进而提高企业的服务竞争力。

制造商服务竞争力综合评价

数据来源：中国市场调查研究中心

六、品牌竞争力

品牌竞争力是生产商独有的、竞争对手不易或无法模仿的、领先对手的差异化竞争优势或独特能力，是企业核心竞争力的外在表现，具有不可替代性。它集中体现在产品内在品质、独特功能和技术服务等诸多方面；高端品牌产品更易引起消费者品牌联想，促成购买行为的实现，企业因而能持续赢利，获取超额利润、品牌溢价，品牌竞争力是企业最重要的资产。自助服务终端产业中，具品牌竞争优势的企业主要南天电子和证通电子等。

第六章 中国自助服务终端市场产品价格分析 第一节 价格特征分析

价格是影响产品销售的重要因素，对加工技术不高、集中度较低的自助服务终端行业，价格战是企业竞争主要手段。影响价格策略主要因素如企业营销目标、成本、客户、竞争对手和其他外部因素。企业定价过程中，除考虑客户和竞争对手外，国家或地区经济条件、政府产业政策都是影响价格的重要因素。

现阶段自助服务终端价格水平主要受到：市场供需状况、竞争情况、加工技术水平；产品特殊功能等因素综合作用的影响

我国自助服务终端产品价格影响因素分析

第二节 主要品牌产品价位分析

我国现阶段的自助服务终端中的核心部件大多数依赖进口，但基于我国劳动力成本的优势，其产品还是国际同类产品的中低档，价格也在市场产品同质化现象下，处于较低位。相关产品标准化后各部件成本相对透明，自助设备厂商主要是以组装为主，成本价格的弹性不大。标准化之后，运营商在产业链中已处于领导地位，必须时刻把握好行业方向，控制好整个产业链的合理资源分配，保证产业链的良性循环。但基于自助设备的利润空间比较大，使行业内所有生产企业均有利可图。

国内主要自助服务终端报价

单位：元/台（套）

资料来源：中国市场调查研究中心

我国的触摸查询一体机产品众多，由于各产品的原材料、制造工艺及用途的不同，各种产品之间的价位差距很大。我国触摸查询一体机生产企业依据自身优势的不同而市场定位有所差异。整体来看，不同品牌的触摸查询一体机产品价格差别较大，同一品牌不同型号产品价格又有所差异，但从市场走势来看，产品价位基本趋于稳定。

国内部分品牌触摸查询一体机产品价格情况分析

数据来源：中国市场调查研究中心

第三节 竞争对手的价格策略

市场竞争中的价格策略

资料来源：中国市场调查研究中心整理

自助服务终端市场主要竞争企业的价格策略

注：表中的定价方法和价格策略只代表主流企业的价格策略，多数企业在实际应用大都会综合应用多种策略，而且随着产品不同、产品的不同发展阶段等随时变换企业的营销策略。

资料来源：中国市场调查研究中心

第七章 国内自助服务终端市场渠道分析 第一节 销售渠道形式

我国的自助服务终端公司的销售渠道可分为直销和分销两大类。其中直销有可细分为以下几种，如生产企业直接设立的大客户部、行业客户部或制造商直接成立的销售公司及其分支机构等。分销则可进一步分为代理和经销两类。总体来看，自助服务终端销售渠道中直销占据着相当大的比例。

我国自助服务终端市场渠道形式

直销一般公司会在全国各省、自治区和重点城市设立办事处或销售代表，直接面向客户。我国的大中型自助服务终端生产企业大量使用经销商销售的渠道。区域代理商对于自助服务终端生产企业同样具有重要的意义。很多自助服务终端生产企业均属地方性企业，销售区域性强。如果想要开拓国内、甚至是国际市场，企业就必须寻求跨区域的大型代理商，并建立长期合作的战略伙伴关系。 第二节 渠道市场结构

企业对销售渠道的建设必须先行，因为当巨大的开发能力形成，而没有形成与之相适应的渠道需求网络时，必然造成开发能力的巨大浪费；优秀的企业都很重视销售渠道建设，强调能够有效地控制整个目标市场的销售渠道，以保证销售渠道有效运转。

尽管自助服务终端行业内产品规格种类繁多，但是自助服务终端市场中常见的销售模式主要4种：

2009年自助服务终端销售渠道市场结构

第三节 销售渠道要素对比

一般而言，销售渠道的要素主要包括：渠道战略、渠道成员、渠道结构和渠道控制。其中渠道结构及渠道的搭建是一件相对容易的事情，而渠道控制则贯穿于渠道系统运行的整个生命周期。

自助服务终端渠道市场的基本情况比较

在自助服务终端行业的发展过程中，销售渠道是同产品生产同等重要的一个环节。对于销售渠道要素的把控，往往体现了企业对于市场的分析和决策能力。如果自助服务终端企业能很好的建立和发展销售渠道的四要素，那么企业将更加具有渠道竞争力。市场是瞬息万变的，渠道要素的对比不仅要在宏观上进行分析，而且要结合市场环境有针对性的进行比较，并及时调整策略，做出有效的策略部署，力争渠道的畅通。 第四节 对竞争对手渠道的策略研究

对竞争对手渠道策略的研究重点是分析对手是自建营销网络，还是主要依托传统代理、经销体系，或者是直销、网络营销等，某些企业采用多元化营销渠道模式。研究竞争对手渠道策略应着重研究：渠道政策调整频率、力度，竞争对手新建渠道、维护渠道举措等。

分析竞争对手渠道的途径与方法

资料来源：中国市场调查研究中心

目前外资自助服务终端企业渠道策略仍以区域代理策略为主，国内厂家以直销和代理结合策略，构成各自助服务终端厂家的主要渠道销售策略。从代理情况看，目前各区域代理仍采用传统区域划分代理模式，渠道策略集中在对代理商争夺上，寻求势力较强区域代理商仍是厂商主要渠道策略。

自助服务终端生产商间的竞争，主要靠产品质量和售后服务、供货能力和成本优势。只要自助服务终端产品质量稳定、供货及时，中间商受其客户制约，不会轻易更换供应商。已经建立起来的长期供货关系，能够使公司保持稳定的销售渠道。随着自助服务终端产品在国内外市场逐渐开拓，代理渠道的比重将会有所加大。另外，企业在渠道结构基础稳定的前提下，要多开展多元化渠道结构形式，抓住空白渠道空间，以扁平化形式建立渠道，以给企业带来更多市场份额。

在我国自助服务终端市场中，大型企业都采用代理或者分销的方式进行渠道销售， 国内的厂家自建营销网络进行销售，灵活多变；而部分小厂商由于资金实力不足，没有在建立自己的营销网点，企业采用更多的是直接销售模式，通过对各类的自助服务终端生产企业销售渠道进行研究，可以看到各类渠道模式的优势与劣势，因此，企业在搭建销售渠道模式应该根据自己的资金技术实力对销售渠道模式进行有效选择。 第五节 各区域市场主要代理商情况

自助服务终端有很多区域代理商，这些代理商规模分布很广，实力也各不相同。主要的代理商有：

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