保险代理人管理流程
更新时间:2023-05-23 19:32:01 阅读量: 实用文档 文档下载
代理人管理流程
一、兼业代理人资格申领相关事项流程:
资格证申领中涉及的资料
①营业执照复印件
②组织机构代码证复印件
③劳动合同、从业人员资格复印件
④申请表原件(一式三份)—加盖公章
⑤代理许可证原件
说明:整个流程一般用时1个月,但是有很多不确定因素,所以换证申请时,一定要提前两个月将资料送到市场部(以保监局收到所有资料的日期为准,即使当天过期,也要重新进行资格申请而不能进行换证)。
二、专业、兼业代理合同签署流程:
代理合同中涉及的资料:
①代理许可证复印件
②营业执照复印件
③组织机构代码证复印件
④合同原件(一式两份)—加盖公章
⑤《承诺书》
三、个人代理人签订流程:
代理协议所涉及资料:
①身份证复印件
②毕业证复印件
③资信调查表(必须填写完整)
④合同原件(一式两份)—加盖公章
⑤个人代理资格证复印件
⑥《承诺书》
补充说明:
1、个人代理资格证换证所用资料:提供①身份证复印件②大一寸的彩色照片一张③资格证原件到市场部,由市场部寄到广州保险行业协会(也可以自己寄往广州保险行业协会),地址:广州市天河区燕岭路123号,建设大厦F座10楼;单位:广东省保险行业协会;收件人:汤淑莹,邮编:510507,电话:020-87636091。
2、个人代理资格证考试报名:提供①身份证复印件②大一寸的彩色照片三张③毕业证复印件④报名表,且需要将①②③粘贴到第④项上相应位置。
四、营销员合同签订流程:
提供资料:
① 营销员代理合同(一式两份)
② 担保书原件
③ 学历证明
④ 身份证复印件(营销员和担保人的均要提供)
⑤ 申请表一份
⑥ 《承诺书》
注:签订过程请参照个人代理人签订流程。
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