中国煤化工行业“十二五”运行走势与投资前景预测分析报告

中国煤化工行业“十二五”运行走势与投资前景

预测分析报告

正文目录

第一部分煤化工产业政策篇 ....................................................................................................... 17

第一章我国煤化工概述 ............................................................................................................... 17

第一节煤化工定义 ............................................................................................................... 17

第二节煤化工三条主要产业链 ........................................................................................... 17

第三节我国煤化工主要产品 ............................................................................................... 18

第二章发展煤化工是我国必然选择 ........................................................................................... 20

第一节我国能源储量结构矛盾突出.................................................................................... 20

第二节发展煤化工是中国“富煤少油缺气”状况必然选择 ............................................ 20

第三节煤炭是单位热值最便宜的能源................................................................................ 21

第四节我国具备发展煤化工基本条件................................................................................ 21

一、煤炭资源是发展煤化工前提条件 ........................................................................ 21

二、充足水资源是发展煤化工必须条件 .................................................................... 21

三、环境容量影响煤化工发展.................................................................................... 22

第三章国家主要煤化工政策分析 ............................................................................................... 23

第一节我国主要煤化工政策思路 ....................................................................................... 23

第二节发改委暂停煤制油项目政策分析 ............................................................................ 24

一、发改委暂停煤制油项目 ....................................................................................... 24

二、多个项目面临搁浅或调整.................................................................................... 24

第三节我国着力打造七大煤化工基地................................................................................ 25

一、黄河中下游基地 ................................................................................................... 25

二、新疆煤化工基地 ................................................................................................... 25

三、蒙东煤化工基地 ................................................................................................... 26

四、中原和云贵煤化工基地 ....................................................................................... 26

五、苏鲁豫皖煤化工基地 ........................................................................................... 26

第四节我国建设四大运输管线分析.................................................................................... 26

第二部分煤化工产业运行监测篇 ............................................................................................... 28

第一章煤气化 ............................................................................................................................... 28

第一节煤气化技术简介 ....................................................................................................... 28

第二节甲醇产业链分析 ....................................................................................................... 29

一、甲醇应用分析 ....................................................................................................... 29

（一）全球甲醇下游应用分析.................................................................................... 29

（二）我国甲醇下游应用分析.................................................................................... 30

二、甲醇经济性分析 ................................................................................................... 31

（一）甲醇与汽油替代率分析.................................................................................... 31

（二）甲醇价格比汽油价格更低................................................................................ 33

三、煤制甲醇具有成本优势 ....................................................................................... 35

（一）我国甲醇原料结构以煤炭为主 ........................................................................ 35

（二）我国煤制甲醇吨成本平均只有1000元上下 .................................................. 35

（三）天然气制甲醇与煤制甲醇成本比较 ................................................................ 36

四、全球甲醇建设项目分析 ....................................................................................... 36

（一）我国甲醇建设项目分析.................................................................................... 36

（二）国际主要在建甲醇项目分析 ............................................................................ 45

五、我国甲醇需求分析 ............................................................................................... 46

（一）2011年我国甲醇需求回顾 ............................................................................... 46

（二）甲醇作为有机化工基础原料存在巨大潜在需求 ............................................ 47

（三）2012-2016年全球甲醇需求增长预测 ............................................................. 47

六、甲醇价格分析 ....................................................................................................... 48

（一）我国甲醇产能现状 ........................................................................................... 49

（二）影响产能因素分析 ........................................................................................... 49

八、甲醇汽油推广可能受限 ....................................................................................... 50

第三节二甲醚（DME）....................................................................................................... 51

一、二甲醚是优异的清洁替代能源 ............................................................................ 51

（一）二甲醚可以替代柴油 ....................................................................................... 51

（二）二甲醚也可用作民用燃料替代液化石油气（LPG） ...................................... 51

二、二甲醚用途及生产方法 ....................................................................................... 51

（一）二甲醚理化及其用途 ....................................................................................... 52

（二）二甲醚的工业生产方法.................................................................................... 53

三、我国煤制二甲醚成本分析.................................................................................... 54

四、我国二甲醚产能分析 ........................................................................................... 55

五、我国二甲醚主要生产企业.................................................................................... 55

六、二甲醚需求及其预测 ........................................................................................... 57

七、二甲醚项目及产能分析 ....................................................................................... 57

（一）我国二甲醚产能分析 ....................................................................................... 57

（二）2011年我国二甲醚产能预测 ........................................................................... 57

（三）我国二甲醚项目分析 ....................................................................................... 58

八、二甲醚成本分析 ................................................................................................... 58

九、二甲醚市场前景分析 ........................................................................................... 59

（一）替代车用柴油燃料 ........................................................................................... 59

（二）替代民用液化气 ............................................................................................... 62

第四节煤气化重要产品分析 ............................................................................................... 62

一、合成氨产业 ........................................................................................................... 63

三、醋酸 ....................................................................................................................... 66

（一）我国醋酸产量回顾 ........................................................................................... 66

（二）国内在建醋酸项目分析.................................................................................... 67

（三）我国醋酸成本分析 ........................................................................................... 68

四、甲醇制烯烃（MTO）或甲醇制丙烯（MTP） ........................................................ 68

（一）醇制烯烃可能打开巨大甲醇需求空间 ............................................................ 68

（二）MTO成本分析 .................................................................................................... 69

五、甲醛 ....................................................................................................................... 69

第五节洁净煤气化技术是煤化工核心................................................................................ 69

一、煤气化多联产是煤化工方向................................................................................ 69

二、煤气化投资机会分析 ........................................................................................... 70

第二章煤液化 ............................................................................................................................... 71

第一节煤液化工艺的发展和现状 ....................................................................................... 71

一、煤液化工艺特点概述 ........................................................................................... 71

（一）直接液化 ........................................................................................................... 71

（二）间接液化 ........................................................................................................... 71

（三）直接液化和间接液化工艺特性比较 ................................................................ 72

二、世界煤液化历史发展和现状................................................................................ 75

（一）煤炭液化在世界上鲜有成功 ............................................................................ 75

（二）南非液化是特例 ............................................................................................... 75

（三）世界液化工艺技术分析.................................................................................... 75

三、我国煤液化历史发展和现状................................................................................ 76

第二节我国煤液化产业发展规划 ....................................................................................... 77

第三节煤液化产品结构及市场前景分析 ............................................................................ 77

第四节煤液化项目存在问题分析 ....................................................................................... 78

一、项目审批问题 ....................................................................................................... 78

二、资源、环保问题 ................................................................................................... 79

三、资金、技术问题 ................................................................................................... 80

第五节直接液化和间接液化比较分析................................................................................ 81

一、世界主要公司应用两种煤炭液化技术分析 ........................................................ 81

二、两种煤炭液化对煤种要求分析 ............................................................................ 82

三、直接液化和间接液化技术经济对比 .................................................................... 84

四、两种技术结合最理想 ........................................................................................... 84

（一）直接液化和间接液化产品具有互补性 ............................................................ 84

（二）直接液化和间接液化在投资上具有互补性 .................................................... 85

第六节煤炭液化成本分析 ................................................................................................... 85

第七节煤炭液化市场前景分析 ........................................................................................... 86

一、国内在建的煤化油装置分析................................................................................ 86

二、国家暂停核准煤炭液化项目................................................................................ 87

三、煤炭液化投资规模分析 ....................................................................................... 87

第三章煤固化 ............................................................................................................................... 88

第一节我国煤焦油深加工现状 ........................................................................................... 88

一、煤焦油深加工一直是我国焦油应用主要领域 .................................................... 88

二、我国焦油深加工企业及产能分析 ........................................................................ 88

三、目前煤焦油价格趋势 ........................................................................................... 88

四、2012-2016年焦炭产能预测................................................................................. 89

第二节电石乙炔化工 ........................................................................................................... 89

一、我国国内电石生产能力及企业数量分析 ............................................................ 89

二、电石法PVC产品分析 ........................................................................................... 90

三、电石法聚乙烯醇（PVA）...................................................................................... 90

（一）我国电石法聚乙烯醇（PVA）企业及产能分析 .............................................. 90

（二）2011-2012年我国电石法聚乙烯醇（PVA）成本分析 ................................... 92

四、煤直接制乙炔趋势是乙炔化工 ............................................................................ 92

第三节焦炭电石产业链具备成本优势................................................................................ 93

一、焦炭电石PVC在高油价下具有成本优势 ............................................................ 93

二、电石生产成本构成分析 ....................................................................................... 94

第四节焦炭和焦油化工产业政策分析................................................................................ 95

一、焦化行业结构调整影响盈利能力 ........................................................................ 95

二、政策影响电石生产项目 ....................................................................................... 96

第五节焦油和焦炉气趋势分析 ........................................................................................... 96

一、我国传统煤化工已经步入成熟期 ........................................................................ 96

二、深加工产品的不可替代性使得煤焦油的重要性日益增强 ................................ 96

第六节煤焦油产量分析预测 ............................................................................................... 97

第四章煤层气的开发利用 ........................................................................................................... 98

第一节煤层气分布及勘探开发现状.................................................................................... 98

一、煤层气特点 ........................................................................................................... 98

二、我国煤层气储量巨大 ........................................................................................... 98

三、煤层气资源分布 ................................................................................................... 99

四、我国煤层气勘探开发情况.................................................................................... 99

五、积极开展煤层气勘探和开发...............................................................................100

第二节我国煤层气产业的优势 ..........................................................................................101

一、我国煤层气资源区域分布有利于规划开发 .......................................................101

二、我国开发煤层气资源有三大好处 .......................................................................102

三、中国瓦斯发电技术已趋成熟...............................................................................103

第三节政府对煤层气开发利用态度分析 ...........................................................................103

一、我国政府对煤层气产业的扶持 ...........................................................................103

二、煤层气开发利用需要政策支持 ...........................................................................105

三、政府开始加强对煤层气的开发和利用 ...............................................................105

第四节我国应借鉴国外煤层气发展方式 ...........................................................................106

一、美国是世界上煤层气商业化开发最成功的国家 ...............................................106

二、美国煤层气产业发展动因...................................................................................106

三、制订经济扶持政策、增强产业市场竞争力 .......................................................107

四、美国政府在煤层气产业发展中的积极作用 .......................................................108

第五节利用外资加快煤层气开发利用...............................................................................108

第六节煤层气开发利用动态 ..............................................................................................109

一、我国新建地面煤层气钻井...................................................................................109

二、我国煤层气发电装机已达92万千瓦 ................................................................. 110

三、低浓度煤矿瓦斯发电呈现良好势头 ................................................................... 111

第七节煤层气产业前景分析 .............................................................................................. 112

一、我国煤层气开发利用的规划和目标 ................................................................... 112

二、我国煤层气产业化开发利用前景分析 ............................................................... 113

三、资源丰富煤层气将成新能源............................................................................... 115

第五章其它煤化工衍生物简介 .................................................................................................. 117

第一节甲酸甲酯 .................................................................................................................. 117

第二节煤制烯烃 .................................................................................................................. 117

第三节乙醇 .......................................................................................................................... 117

第四节碳酸二甲酯（DMC） ............................................................................................. 117

第五节乙二醇（EG） ......................................................................................................... 118

第六节甲基叔丁基醚（MTBE） ....................................................................................... 118

第七节粗苯精制 .................................................................................................................. 118

第六章煤化工技术进展和对比 ..................................................................................................120

第一节国际煤气化技术 ......................................................................................................120

一、国外现有加压气化炉型分析...............................................................................120

二、典型煤气化技术参数对比...................................................................................120

第二节煤的三种转化途径比较 ..........................................................................................121

一、煤的三种转化途径技术比较...............................................................................121

二、煤的三种转化途径经济比较...............................................................................122

第三节我国国内煤气化进展 ..............................................................................................122

第四节煤气化GSP、TEXACO、SHELL技术比较 .........................................................123

第七章世界煤化工发展分析 ......................................................................................................129

第一节世界煤化工发展态势 ..............................................................................................129

第二节国外煤层气发展现状 ..............................................................................................132

一、美国煤层气发展现状 ..........................................................................................132

（一）《能源意外获利法》第29条税收补贴政策 ...................................................132

（二）多项法规促进了煤层气产业的发展 ...............................................................132

（三）实施天然气管道的市场开放政策 ...................................................................133

二、澳大利亚煤层气发展现状...................................................................................134

三、英国、德国、波兰、独联体煤层气发展现状 ...................................................134

四、印度煤层气发展现状 ..........................................................................................134

第三节各国煤层气回收利用情况 ......................................................................................135

第四节世界煤炭液化技术现状 ..........................................................................................139

一、直接液化 ..............................................................................................................139

二、间接液化 ..............................................................................................................140

第五节煤液化技术比较 ......................................................................................................141

一、单段液化工艺 ......................................................................................................141

二、Kohleoel液化工艺 .............................................................................................142

三、NEDOL液化工艺 ...................................................................................................144

四、H-煤液化工艺 ......................................................................................................146

五、Exxon供氢溶剂EDS液化工艺 ............................................................................147

六、共同液化 ..............................................................................................................149

第六节南非“煤液化”发展分析 ......................................................................................150 第三部分煤化工产业发展预测篇 ..............................................................................................152

第一章煤化工经济性分析 ..........................................................................................................152

第一节煤化工产品成本分析 ..............................................................................................152

第二节醇醚燃料经济分析 ..................................................................................................152

第三节石油、天然气、煤路线制烯烃经济分析 ...............................................................154

第二章新型煤化工竞争力分析 ..................................................................................................156

第一节煤液化和煤制醇醚燃料竞争力分析 .......................................................................156

第二节煤直接液化、间接液化和转化为醇醚燃料三种主要转化途径竞争力比较 .......156

第三章煤化工投资分析 ..............................................................................................................159

第一节我国煤化工投资额度分析 ......................................................................................159

第二节我国煤化工项目投资分析 ......................................................................................161

第四章煤化工风险分析 ..............................................................................................................163

第一节环境容量风险 ..........................................................................................................163

第二节技术风险 ..................................................................................................................163

第三节煤化油能源损耗严重 ..............................................................................................163

第四节油价波动风险 ..........................................................................................................163

第五章神华集团煤转化产业发展 ..............................................................................................164

第一节神华集团直接液化项目分析...................................................................................164

第二节神华集团间接液化项目分析...................................................................................164

第三节神华集团煤制烯烃化工项目分析 ...........................................................................165

第四节IGCC联产化学品项目 ...........................................................................................165

第六章兖矿集团煤转化产业发展 ..............................................................................................168

第一节兖矿集团煤变油项目分析 ......................................................................................168

第二节兖矿集团煤气化化工产品项目分析 .......................................................................170

第三节煤气化多联产是兖矿未来煤转化发展方向 ...........................................................170

第七章华鲁恒升 ..........................................................................................................................172

第一节华鲁恒升煤气化技术优势分析...............................................................................172

第二节华鲁恒升产能扩张分析 ..........................................................................................172 第四部分“十二五”煤化工市场规划及市场需求预测篇 .......................................................174

第一章“十二五”煤化工市场规划 ..........................................................................................174

第一节“十二五”煤化工宏观环境分析 ...........................................................................174

一、国内经济形势预测 ..............................................................................................174

二、全球经济形势预测 ..............................................................................................177

第二节“十二五”煤化工市场规划概况 ...........................................................................178

一、“十二五”煤化工市场规划产能 .........................................................................178

二、“十二五”煤化工市场供给预测 .........................................................................179

三、“十二五”煤化工市场规划目标 .........................................................................180

四、“十二五”煤化工市场规划产品结构预测 .........................................................180

五、“十二五”煤化工市场供给区域预测 .................................................................181

第三节“十二五”煤制油规划预测...................................................................................182

一、“十二五”产能预测 ............................................................................................182

二、“十二五”供给预测 ............................................................................................182

第四节“十二五”煤制甲醇规划 ......................................................................................183

二、“十二五”供给预测 ............................................................................................184

第五节“十二五”煤制烯烃规划 ......................................................................................185

一、“十二五”产能预测 ............................................................................................185

二、“十二五”供给预测 ............................................................................................185

第六节“十二五”煤制二甲醚规划...................................................................................186

一、“十二五”产能预测 ............................................................................................186

二、“十二五”供给预测 ............................................................................................187

第七节“十二五”煤制乙二醇（EG）规划 .....................................................................188

一、“十二五”产能预测 ............................................................................................188

二、“十二五”供给预测 ............................................................................................188

第八节“十二五”煤制天然气规划...................................................................................189

一、“十二五”产能预测 ............................................................................................189

二、“十二五”供给预测 ............................................................................................190

第二章“十二五”煤化工市场需求分析...................................................................................191

第一节“十二五”煤化工需求影响因素分析 ...................................................................191

一、政策因素 ..............................................................................................................191

二、市场因素 ..............................................................................................................192

第二节“十二五”煤化工市场需求概况 ...........................................................................192

一、“十二五”煤化工市场需求量预测 .....................................................................192

二、“十二五”煤化工市场需求结构预测 .................................................................193

三、“十二五”煤化工市场需求目标 .........................................................................194

四、“十二五”煤化工市场需求区域预测 .................................................................194

第三节“十二五”煤制油需求预测...................................................................................194

一、“十二五”需求预测 ............................................................................................194

第四节“十二五”煤制甲醇需求预测...............................................................................196

一、“十二五”需求预测 ............................................................................................196

二、“十二五”需求结构 ............................................................................................196

第五节“十二五”煤制烯烃需求预测...............................................................................197

一、“十二五”需求预测 ............................................................................................197

二、“十二五”需求结构 ............................................................................................198

第六节“十二五”煤制二甲醚需求预测 ...........................................................................198

一、“十二五”需求预测 ............................................................................................198

二、“十二五”需求结构 ............................................................................................199

第七节“十二五”煤制乙二醇（EG）需求预测 .............................................................200

一、“十二五”需求预测 ............................................................................................200

二、“十二五”需求结构 ............................................................................................200

第八节“十二五”煤制天然气需求预测 ...........................................................................201

一、“十二五”需求预测 ............................................................................................201

二、“十二五”需求结构 ............................................................................................202

图表目录

图表 1 2011年我国甲醇建设项目分析 ........................................................................... 37

图表 2 二甲醚的物理化学性质....................................................................................... 52

图表 3 国内煤和天然气制二甲醚成本比较 .................................................................... 54

图表 4 我国二甲醚主要生产企业.................................................................................... 55

图表 5 我国二甲醚需求及预测分析（千吨/年） .......................................................... 57

图表 6 2009-2011年我国二甲醚项目分析 ..................................................................... 58

图表 7 二甲醚的成本分析（列表）................................................................................ 58

图表 8 2011年8月中国醋酸产量统计 ........................................................................... 66

图表 9 2011年我国醋酸成本分析 ................................................................................... 68

图表 10 直接液化示意图 ................................................................................................. 71

图表 11 间接液化典型流程 .............................................................................................. 71

图表 12 2011年煤炭液化成本分析................................................................................. 86

图表 13 国内在建的煤化油装置...................................................................................... 86

图表 14 我国电石法聚乙烯醇（PVA）成本分析 ............................................................ 92

图表 15 乙炔法生产PVC一体化产业流程简图 .............................................................. 94

图表 16 电石法PVC成本构成.......................................................................................... 94

图表 17 电石成本构成 ..................................................................................................... 95 图表 18 两种典型气流床煤气化技术气化指标比较 .....................................................120 图表 19 煤的三种转化途径经济比较分析 .....................................................................122 图表 20 GSP、She11、Texaco三种气化工艺比较 ........................................................124 图表 21 GSP、Shell、Texaco三种气化工艺投资比较（万元） ................................125 图表 22 GSP、Shell、Texaco气化指标比较 ................................................................126

图表 23 GSP、Shell、Texaco每m3（CO+H2）成本初步测算 .....................................127 图表24 Kohleoel液化工艺 ............................................................................................142 图表25 Kohleoel液化工艺产率（Prosper煤为原料） ..............................................143 图表26 Kohleoel液化工艺产品质量（Prosper煤为原料 .........................................143 图表27 NEDOL液化工艺 ..................................................................................................144 图表 28

图表 29

图表 30

图表 31

图表 32

图表 33

图表 34

图表 35

图表 36

图表 37

图表 38

图表 39

图表 40

图表 41

图表 42

图表 43

图表 44

图表 45

图表 46

图表 47 H-煤液化工艺的流程简图 .................................................................................146 EDS液化工艺的原理简图 ..................................................................................148 煤直接液化、间接液化和转化为醇醚燃料竞争力比较 .................................156 中国IGCC 项目情况..........................................................................................166 “十二五”中国煤化工市场产能规划 .............................................................178 “十二五”中国煤化工市场供给预测 .............................................................179 “十二五”中国煤化工市场产品结构预测 ...................................................180 煤液化产品产量发展前景 .................................................................................181 “十二五”中国煤制油产能规划 .....................................................................182 “十二五”中国煤制油供给规划 .....................................................................183 “十二五”中国煤制甲醇产能规划 .................................................................183 “十二五”中国煤制甲醇供给规划 .................................................................184 “十二五”中国煤制烯烃产能规划 .................................................................185 “十二五”中国煤制烯烃供给规划 .................................................................185 “十二五”中国煤制二甲醚产能规划 .............................................................186 “十二五”中国煤制二甲醚供给规划 .............................................................187 “十二五”中国煤制乙二醇产能规划 .............................................................188 “十二五”中国煤制乙二醇供给规划 .............................................................188 “十二五”中国煤制天然气产能规划 .............................................................189 “十二五”中国煤化工市场需求预测 .............................................................192

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