2010年4季度通信行业运行情况分析

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2010年4季度通信行业运行情况分析（上）

国研网行业研究部 发布时间:2011-03-02

2 2010年4季度通信行业运行情况分析

2.1 企业景气情况

2010年4季度，电信和其他信息传输服务业企业景气指数达到168.5点，比上季度提高9.9点，比上年同期提高7.3点，继续处于较强景气区间。与此同时，全国总体企业景气指数达到138.0点，比上季度微升0.1点，比上年同期提高7.4点，继续处于较为景气状态。

从长期发展趋势来看，电信和其他信息传输服务业企业景气指数和全国企业总体景气指数走势大体相同。这说明，该行业和其他行业一样都受到了宏观经济形势的影响。但从景气水平上来看，电信和其他信息传输服务业企业景气程度一直远远高于同期全国企业总体景气水平。这表明，作为国民经济发展基础性、先导性行业的电信和其他信息传输服务业，受技术驱动和需求拉动双重发展动力的影响，发展活力一直比较高。

图4 2006年4季度-2010年4季度全国企业景气指数、电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势

注：企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政

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策认识、看法、判断与预期（通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。企业景气指数的数值介于0-200之间，100为景气指数的临界值。当景气指数大于100，表明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越好；当景气指数小于100时，表明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。为更好地分析和理解企业景气指数，我们将景气区间作如下划分：180以上为“非常景气”区间，[180-150]为“较强景气”区间，[150-120]为“较为景气”区间，[120-110]为“相对景气”区间，[110-100]为“微景气”区间，100为景气临界点，（100-90）为“微弱不景气”区间，（90-80）为“相对不景气”区间，（80-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间。

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

2.2 行业经济效益实现情况

2.2.1 电信业务总量和收入增速高于上年同期

从季度走势看，2010年4季度，电信业务总量增长速度继续缓慢回落，电信主营业务收入增长速度也开始放缓，只有电信营业收入增速继续提高。2010年全年，全国电信业务总量累计完成30954.9亿元，比上年同期增长20.5%，比2010年前三季度累计增速回落0.1个百分点；电信营业收入累计完成9580.5亿元，比上年同期增长7.6%，比2010年前三季度累计增速提高0.9个百分点，其中电信主营业务收入累计完成8988.3亿元，比上年同期增长6.4%，比2010年前三季度累计增速放缓0.2个百分点。

年度比较，2010年电信业务总量和业务收入增速均高于上年。2010年全年，全国电信业务总量和主营业务收入增速分别较上年回升6.1和2.5个百分点。总体来看，2010年我国电信业实现了恢复性增长。2010年电信业务总量增长速度明显高于上年同期的主要原因是，宏观经济环境好于上年同期，经济活跃程度明显提高。电信主营业务收入增速回升幅度明显低于业务总量回升幅度，主要原因是电信市场竞争激烈，电信资费水平明显低于上年同期。工信部公布的数据显示，2010年电信资费综合价格水平比上年下降了11.7%。

表1 2010年各月电信行业收入实现情况

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注：收入增长率按可比口径计算。

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图5 2008年12月-2010年12月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图6 2006-2010年电信综合价格水平下降情况

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.2.2 电信主营业务收入结构变化剧烈

移动通信业务收入增长速度较快，固定通信业务收入持续负增长。2010年1-12月，移动通信收入累计完成6281.7亿元，比上年同期增长11.2%，比2010年1-11月增速放缓0.4个百分点，累计增速已经连续五个月下滑，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的66.87%上升到69.89%；固定通信收入累计完成2706.6亿元，比上年同期下降3.3%，比2010年1-11月

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降幅缩小0.1个百分点，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的33.13%下降到30.11%。

非话音业务成为拉动电信业务收入的主要动力。2010年全年，电信主营业务收入中，非话音业务收入3801亿元，同比增长11.3%，占主营业务收入的比重上升到42.3%；话音业务收入5187亿元，同比增长3.1%。话音业务收入中，移动话音业务收入4265亿元，增长9.4%；固定话音业务收入922亿元，下降18.7%。

基础电信业务收入仍然主导地位，但增值电信业务收入增长速度更高。2010年全年，基础电信企业实现增值电信业务收入2175亿元，同比增长15.7%，占主营业务收入的比重上升到24.2%。其中，移动增值业务收入1947亿元，增长19.0%；固定增值业务收入227亿元，下降7.0%。

表2 2005-2010年基础电信企业的增值业务收入实现情况

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图7 2009年电信主营业务收入构成情况

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图8 2010年电信主营业务收入构成情况

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.2.3 电信业务总量和业务收入排名进入前十名的东部省份最多

分省来看，2010年全年，电信业务总量排名前十的省份依次是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、河北、福建、辽宁、北京，而电信主营业务收入排名前十的省份依次是广东、江苏、浙江、山东、上海、北京、四川、河南、河北、辽宁，两者排序并不完全一致，出现这样现象的主要原因可能是地区之间电信价格综合水平的差异，有些地区电信业务量排名靠后但由于价格水平总体较高而导致其主营业务收入排名比较靠前。

表3 2010年电信业务总量、主营业务收入分省情况

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注：本表按主营业务收入进行了降序排序。

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.3 固定资产投资完成情况

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2.3.1 电信固定资产投资完成额下降

从发展趋势来看，2009年电信固定资产投资完成额达到一个峰值，2011年开始进入下降通道；2010年4季度，电信固定资产投资完成额比上年同期明显下降，累计降幅也有所扩大。2010年全年，全国电信固定资产投资累计完成3196.7亿元，比上年同期下降14.2%，比2010年前三季度累计降幅扩大0.4个百分点，其中2010年第4季度电信固定资产投资完成额达到1405.1亿元，明显低于上年同期1646.4亿元的完成额。

表4 2009年12月-2010年12月电信固定资产投资各月累计完成情况

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图9 2008年12月-2010年12月电信固定资产投资完成额增长趋势

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

分省来看，2010年全年，电信固定资产投资完成额排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、河南、河北、上海、辽宁、福建。

表5 2010年电信固定资产投资分省完成情况

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.3.2 宽带建设成为电信运营商固定资产投资的重中之重

从电信能力建设来看，2010年，全国光缆线路长度净增166万公里，达到995万公里，比上年增长20.02%，增速同比回落2.12个百分点，总体仍保持快速增长态势；固定长途电话交换机容量减少41万路端，达到1644万路端，比上年减少2.43%，已经进入下降通道；局用交换机容量（含接入网设备容量）减少2707万门，达到46559万门，比上年减少5.49%，继续负增长；移动电话交换机容量净增6433万户，达到150518万户，比上年增长4.46%，比上年增速回落19.82个百分点；基础电信企业互联网宽带接入端口净增4924万个，达到18760万个，比上年增长35.59%，增速同比提高11.21个百分点；全国互联网国际出口带宽达到1098957Mbps，同比增长26.85%。数据显示，宽带建设成为电信运营商固定资产投资的重中之重，增长速度已经超过移动通信网络投资增速。

表6 2010年第4季度末通信业主要通信能力

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.4 电信用户发展情况

2.4.1 电话用户总数稳步增长 移动化趋势明显

从发展趋势来看，2010年电话用户总数稳步增长，增长速度略高于上年。2010年全年，全国累计净增电话用户9244万户，高于上年同期7934万户的增幅，用户总数达到115338.6万户，较上年增长8.7%，与2010年9月增速持平，比上年增速提高0.7个百分点。

从用户结构来看，移动电话用户快速增长，而固定电话用户持续减少，电话用户移动化趋势非常明显。截至2010年12月，固定电话用户总数下降至2.94亿户，较上年同期下降6.2%，比2010年9月同比降幅缩小0.8个百分点，比上年同期降幅缩小1.8个百分点，固定电话用户的流失出现缓解势头；移动电话用户总数增至8.59亿户，较上年同期增长14.9%，比2010年9月和上年同期增速分别回落0.8和1.6个百分点，增长速度放缓。2003年，移动用户占电话用户总数比重首次超过50%，2006年以来移动用户占比提高很快，截至2010年底移动用户占比已经达到74.48%，占比同比提高4个百分点。

电话普及率变化趋势也反映了电话用户移动化的发展特点。2010年底，全国电话用户普及率为86.5部/百人，比上年底提高6.6个百分点。其中，固定电话普及率达到22.1部/百人，同比下降了1.5个百分点；移动电话普及率达到64.4部/百人，同比提高8.1个百分点。分省来看，固定电话普及率超过全国水平的有9个省份，依次为北京、上海、浙江、辽宁、广东、江苏、天津、福建、新疆；移动电话用户普及率超过全国水平的有15个省份，其中上海和北京移动电话普及率超过100部/百人，分别居第一名和第二名；电话用户普及率超过全国水平的也有15个省份，其中9个省区电话普及率超过100部/百人。

图10 2006年12月-2010年12月全国电话用户同比增长速度走势

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图11 2000-2010年固定电话用户、移动电话用户及移动用户占比的变化趋势

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图12 2006年12月-2010年12月全国电话用户普及率变化趋势

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

表7 2010年12月全国电话用户普及率分省情况

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.4.2 固定电话用户连续41个月减少

2010年全年，全国固定电话用户累计减少1934.9万户，用户总数降至29438.3万户。其中2010年12月份，固定电话用户减少395.8万户，显著大于上月173.7万户的流失量，已连续41个月减少。

无线市话用户离网仍然是固定电话用户减少的主要原因。2010年全年，无线市话用户累计减少1736.2万户，用户总数下降到2863.2万户，在固定电话用户中的比重由上年末的14.7%降至9.7%，下降了4.94个百分点。根据工信部此前的文件，无线市话（小灵通）用户将在2011年年底前彻底退网。

固定电话用户中，住宅电话用户达到20298万户，政企电话用户达到6555万户，公用电话用户达到2585万户。与上年相比，各类电话用户所占比重基本保持稳定。

分省比较，截至2010年12月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、山东、浙江、辽宁、河南、四川、河北、安徽、湖南。

图13 2008-2010年固定电话用户各月净增数量比较

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

表8 2010年12月各类固定电话增长情况

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图14 2006-2010年公用、政企、住宅电话用户所占比重

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

表9 2010年固定电话用户分省情况

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

2.4.3 移动电话用户稳步增长

2010年全年，全国移动电话用户累计净增11179万户，创历年净增用户数量新高，用户总数达到85900.4万户。其中2010年12月份，移动用户净增871.6万户，高于上月824.3万户的增幅，但月度增幅连续三月低于千万户。

分省比较，截至2010年12月，移动电话用户数排名前十名的省份依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北、辽宁、湖南。

值得关注的是，我国3G用户增长逐渐加快。截至2010年12月底，我国3G用户累计达到4705.1万户，月环比增长10.49%，占移动用户总数的比重达5.48%，其中2010年12月份，新增3G用户446.6万户，高于上月394.5万户的增幅，占新增移动用户比重达51.24%，新增用户渗透率首次超过50%。

另外，移动增值业务用户发展也比较快。截至2010年底，全国移动个性化回铃业务用户

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达到57408万户，渗透率达到66.8%；移动短信业务用户达到70062万户，渗透率达到81.6%；移动彩信业务用户达到18037万户，渗透率达到21.0%。

图15 2008-2010年移动电话用户各月净增数量比较

数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

表10 2010年移动电话用户分省情况

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数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理

图16 2010年4月-2010年12月3G用户增长趋势

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