奥汀CRM精简版CRM方案

奥汀CRM精简版CRM方案

奥汀ICRM2.0精简版 应用方案

奥汀CRM精简版CRM方案

奥汀ICRM2.0精简版方案书

一、

适用对象和企业特点

适用对象：

适合大多数中小型商贸流通企业、服务业和工业企业、集团企业实现客户关系管理（CRM）的目标，同时满足中小型企业“操作简便，统一登陆、流程导航”等易用之需。

企业特点：

1、 企业以经营标准化产品为主，客户数量多，客户经常重复购买，提高客户忠诚度，挖掘客

户潜在价值是企业业务提升的关键。目前很多企业采用这种模式来开展业务，典型行业有：安防电子、化学化工、俱乐部、行业协会、房屋销售、汽车销售、保健品、个人寿险、目录营销等。

2、 企业以项目型销售为主，客户数量少，客户购买金额大，销售跟进周期长，分期付款，客户注重售后服务价值，在销售过程中需要多部门协同工作，企业以建立样板客户和为客户定向研发产品为关键而提升企业业绩。目前很多企业采用这种模式来开展业务，典型行业有：机械设备、三表抄收系统、IT系统集成、土建工程、园林景观、水利水电、团体保险等。

3、 市场拓展型一般为一次性消费或重复购买的周期比较长，这样的在企业营销策略是通过不断的市场宣传，获得大量的潜在客户资源，提高销售机会的成功率。其中，客户需求的调查统计、名单管理、销售机会管理、客户管理、服务管理是营销管理的重点。

CRM需求分析：

客户关系管理（CRM）是选择和管理最有价值客户关系的一种商业策略。通过客户关系管理，实现发掘更多新客户、维系保留现有客户、不断挖掘客户的潜在购买力。

现需解决的问题：

1) 整合企业内外的客户资源、客户资料集中管理；

a. 防止因人员流动带来的客户资源流失，确保业务的继承性； b. 实现各部门协同办公，降低管理成本和经营成本； c. 客户分析，为制定市场策略提供客观数据； 2) 销售管理

a. 销售业务跟进管理，业务员工作过程评估；

b. 每日需联系客户提醒，防止因业务员工作繁忙带来的业务流失； c. 销售分析，为制定销售策略提供客观数据； 3) 商品管理 4) 竞争对手管理 5) 费用管理

6) 通讯中心－支持打印信封标签，支持邮件、短信、传真群发、短信订阅和短信审核等功能 7) 信息中心－灵活易用的网上公告板，用户可以通过它发布各类公告信息和通知等； 8) 人事管理－部门与人员信息管理，记录员工关键事件与绩效考核企业内部费用管理； 9) 我的办公室－文档集中管理，个人行程安排，实现无纸化办公，降低企业办公成本； 10) 权限管理－操作权限和查询权限相分离，由企业自定义进行权限分配； 11) 强大的自定义功能，节省企业昂贵的二次开发费用

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二、

软件选形：

好多企业进行信息化推广时，大都希望找到一套系统能解决其所有问题，这样当然比较完

美，但一套这样的系统多半是非常复杂的，对于操作人员的要求相对比较高，且投入费用高昂，而企业在现实的使用中常常发现当初为了完美而付出高昂费用开发出的功能实际使用频率非常低。而系统为了实现这些不常用的功能。而变得复杂无比。致使操作人员在做基础应用时变得非常繁琐、步骤多。最终系统不是为使用人员提供便利而是让他们更低效，这就是现在许多企业花费高昂代价做的ERP系统最终在企业内部推广不下去，而最终失败的主要原因。 综上所述，对于中小企业做信息化管理推广应循序渐进。应把对软件的要求定位在是否能

解决自己现在最主要的问题。且操作、使用一定要非常的简单。 在目前市面上的针对中小企业的标准客户关系管理软件中，“奥汀ICRM2.0”非常符合上述

定位。奥汀ICRM 2.0主要面对中小企业，较完善的解决了企业客户资料存储、查询、业务数据统计分析、工作计划安排、特别是在项目跟进销售管理、合同文档管理、费用管理这几方面的处理适应中国中小企业特点，符合国内中小企业需求。奥汀于2002年涉足国内CRM领域，6年时间一直专注于中小企业客户关系管理应用，“奥汀客户关系管理”系列软件在市场上具有良好的口碑和成功的应用。受到“金山软件公司”、“新华人寿保险公司”，“永中科技”，“古纳斯集团”，“中国网通湖北分公司”，“爱帝集团”、“中国－欧盟培训机构”等知名企业一致的好评。

《奥汀ICRM 2.0》是奥汀结合了数万家企业的应用需求，6年CRM研发技术的沉淀，整合现代通讯应用手段，针对国内中小企业而研发的一款经典CRM软件。

奥汀CRM精简版CRM方案

奥汀软件简介：

奥汀软件系专业从事CRM软件研发、销售和服务的企业，是早期从事CRM研发和销售的软件企业之一。通过多年的CRM研发和三年的全国销售，现以形成集产品研发销售、顾问咨询服务、信息化战略咨询三大CRM解决方案为一体的服务品牌.

奥汀CRM得到制造业、流通业、IT、服务业、保险业、保健品及传媒出版行业等8大行业、10,000多家企业得到成功应用，取得领先地位，成为推动中国中小企业营销信息化建设的主流应用软件。在中国中小企业CRM软件市场，奥汀软件从2002年开始一举打破国外厂商在该领域的垄断地位，成为最适应中国企业流程应用的奥汀CRM解决方案，以30％的市场增长率长期保持该市场中的领先地位，2003年奥汀软件成为华中地区唯一CRM品牌。

奥汀软件是国家认定的高新技术企业，公司技术力量雄厚，后续研发实力强劲，其“奥汀营销管理平台”已获得国家版权局计算机软件著作权的登记注册权。2004年11月 4 日，奥汀软件和华中科技大学以刘云生教授为首的计算机学院正式签订了战略合作书，标志着奥汀软件的技术开发又上一个高新台阶，也是对奥汀做中国人自己CRM的充分肯定。

刘云生先生现为华中科技大学教授，博导，计算机科学系主任。美国计算机协会（ACM）高级成员，湖北省科技进步奖评审专家，湖北省政府采购评审专家，武汉市政府经济技术顾问专家。曾多次当选为ISFST等国际学术会议程序委员，分组主席，大会主席。主要从事计算机软件科学与技术，是我国最早的数据库工作者之一。

奥汀的目标是：立足行业发展，建立奥汀品牌形象，成为中国CRM管理软件企业第一品牌。 三、

奥汀ICRM 2.0精简版功能概述

全新架构 全新应用

奥汀ICRM 2.0采用全新B/S架构，客户端无需安装任何软件，无需任何维护，只需对服务器端进行维护，有效降低企业时间、人力及物力成本；基于浏览器的界面操作更加简单、方便，轻松上手，随时随地，只要能够上网，就可以登陆使用ECRM系统；

灵活自主 省心实用

灵活的自定义功能，满足企业不断发展的需要，节省二次开发费用。针对于不同的使用者，定义自己习惯常用的软件功能模块；，工作台的界面让使用者从登陆系统开始就能够很清晰地看到本人本日需要处理的事务和重点关注的内容，即时获取公司新闻、公告等信息；

围绕客户 把握需求

更强大的客户管理功能，快速检索到与客户相关的联系记录、销售记录、付款记录和服务记录等信息，加入了竞争对手管理和服务管理，更加准确地把握市场和客户需求。完善的客户分析功能可随时获取实时图表数据，为下一步决策提供可靠依据；

实时数据 实时分析

客户分布在哪些区域和行业？最有价值的客户有什么共同的特性？本季度的销售冠军是谁？哪种产品或服务最受市场青睐？销售分析功能能够随时获取最准确最详细的销售数据，为提高业绩提供了数据依据；

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权限严密 数据安全

完善的权限隔离机制，普通业务人员只能看到自己的客户资料且不可删除资料，部门主管可以看到部门客户的资料并有一定的修改权限，总经理能够看到企业所有员工的客户资料，并有分配客户的权力。权限可自由定义分配。

时间管理 提高效率

文档中心能够实现企业重要文档的统一管理，方便获取所需资料，查找方便的同时，保证了文件的安全性。日程安排功能让每个员工合理分配时间，系统自动提醒近期重要事宜；工作更有计划性，目标更加明确； 四、

应用模式

奥汀ICRM系统的四层结构特点，使得它具备多种灵活的应用模式。以下介绍四种常见的应用模式：

1、Intranet应用模式：

与Internet相同，都是使用Browser/Web Server构成的企业内部网，称为Intranet。这种模式的特点是Web Server在企业内部，企业外部的访问者必须经过企业的防火墙或代理服务器才能与系统相连。此应用模式是在企业内部安装并使用奥汀ICRM系统，信息只在企业内部网络系统中发布，外部分支机构或者移动办公用户直接与企业连接，接入系统，而不通过Internet。其拓扑逻辑结构如下图：

此应用模式适合于：对"移动办公"要求不高，以及异地分支机构比较少的企业。所有的系统应用者处于共同的局域网络之中。

此应用模式的优点：这种应用模式实现起来比较方便，可以充分利用企业现有的局域网络系统而不需要做太大的改动。此外，系统数据不在公众网上发布，因而具有较高的安全性。

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2、Extranet应用模式：

Extranet是分布在多个物理地址上的企业内部网络系统（Intranet），通过专用线路或者VPN（虚拟专用网络）服务而相互连通组成一个大的网络系统，称为Extranet。Extranet应用模式的拓扑逻辑结构如下图：

此应用模式适合于：在各地有固定分支机构的企业，并且这些分支机构规模比较大，业务相对独立、拥有自己的局域网络系统。

此应用模式的优点：在保留了企业各地分支机构网络系统的独立性，实现了全企业的信息互动。可以充分利用企业现有的网络系统，节约了实施的成本。

3、企业自有Web应用模式：

如果企业在总部有自己的Web网站，并通过高速的线路向Internet发布。企业可以使用企业自有Web应用模式进行系统建设。这时，所有的移动办公用户或者异地分支机构直接通过Internet与系统进行连接完成业务操作。此应用模式的拓扑逻辑结构如下图：

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此应用模式适合于：移动办公需求很多的企业，或者在各地拥有较多小规模分支机构而各分支机构与总部的业务联系紧密的企业。

此应用模式的优点：为移动办公和分支机构提供了廉价的接入系统的方式，减少了接入设备和线路维护的费用。

4、主机托管应用模式：

与前三种方式不同的是，在主机托管的应用模式中，企业的Web Server至于内部网络之外（企业防火墙以外）的Internet上，这时，所有的系统用户包括总部、各分支机构和移动办公用户，全部通过Internet与奥汀ICRM系统相联接，完成业务操作。此应用模式的拓扑逻辑结构如下图所示：

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此应用模式适合于：移动办公需求很多，或者在各地拥有众多各种规模的分支机构，并且不希望维护复杂的信息系统的企业。

此应用模式的优点：为移动办公和分支机构提供了廉价的接入系统的方式，减少了接入设备和线路维护的费用。网络安全以及访问控制等信息系统管理工作全部交给专业的服务商完成，减少了企业维护信息系统的费用。 五、

技术架构

奥汀ICRM采用Brower-Server架构，整个系统可以分为四层的结构：Client（客户端）--Presentation（表现层）--Application（应用服务层）--Database（数据服务层），这四层分别由Browser--Web Server--Application Server--Database Server构成。

由于整个系统使用了Browser-Server架构，在客户端使用标准的Web页面浏览器（如Internet Explorer等），不需安装特殊的应用程序，减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保存在服务器（Server）端，确保了业务的安全；在通讯方面，由于使用的是标准的Http协议，使得系统可以轻松的实现移动办公和分布式管理，同时，为系统与电子商务的整合与扩展打下了坚实的技术基础。

奥汀ICRM是基于完整的Ｊ２ＥＥ架构的解决方案，具有开放统一的规范、标准和接口，拥有高的可扩展性和可伸缩性。J2EE体系结构是一种利用Java 2平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构，J2EE体系结构提供中间层集成框架用来满足无需太多费用而

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又需要高可用性、高可靠性以及扩展性的应用的需求。通过提供统一的开发平台，J2EE降低了开发多层应用的费用和复杂性，同时提供对现有应用程序集成强有力的支持，有良好的向导支持打包和部署应用，添加目录支持，增强了安全机制，提高了性能。

奥汀ICRM采用了当前成熟而先进的中间件框架模型，包括structs框架，spring框架，hibernate数据持久化框架，tags技术等，具有灵活，可扩展性高，安全，组件技术同步升级等多方面的优势。同时奥汀ICRM还自主封装了大量高效率的基础组件，极大增强了整个技术体系的统一协调性。

奥汀ICRM采用的多层软件架构确保了系统的扩展性和适用性：奥汀ICRM支持Mysql、Microsoft SQL Server、Oracle等多种后台数据库系统；奥汀ICRM独立的Application层使得企业业务逻辑的更新和扩展更为方面和容易。同时，基于这种多层结构，应用智能负载均衡与集群等技术实现系统服务能力的扩展。 六、

整体解决方案：

1、客户管理

更强大的客户管理功能，快速检索到与客户相关的联系记录、销售记录等信息，更加准确地把握市场和客户需求。完善的客户分析功能可随时获取实时图表数据，为下一步决策提供可靠依据

2、销售管理

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以客户为中心的指导思想，所有销售单据全部对应关联到客户，实现从销售订单-应收款项-销售收款整个流程的全面管理，包括到业务审核流程化的管理

实现对商品的分类定义，商品名称和信息的管理，库存的统计分析

3、报表与分析

客户分布在哪些区域和行业？最有价值的客户有什么共同的特性？本季度的销售冠军是谁？哪种产品或服务最受市场青睐？销售分析功能能够随时获取最准确最详细的销售数据，为提高业绩提供了数据依据

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4、我的办公室

我的办公室能够实现企业重要文档的统一管理，方便获取所需资料，查找方便的同时，保证了文件的安全性。日程安排功能让每个员工合理分配时间，系统自动提醒近期重要事宜；工作更有计划性，目标更加明确；

工作台的界面让使用者从登陆系统开始就能够很清晰地看到本人本日需要处理的事务和重点关注的内容，即时获取公司新闻、公告等信息

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5、系统设置

完善的权限隔离机制，普通业务人员只能看到自己的客户资料且不可删除资料，部门主管可以看到部门客户的资料并有一定的修改权限，总经理能够看到企业所有员工的客户资料，并有分配客户的权力。权限可自由定义分配

灵活的自定义功能，满足企业不断发展的需要，节省二次开发费用

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七、

成功应用

·生物制药

河北福尔生物制药有限公司 湖北楚冠生物工程有限公司 上海透景生命科技有限公司 上海微科生化试剂有限公司 沈阳市中科北方生物有限责任公司 武汉博宇生物科技有限责任公司 黑龙江省润生生物有限公司 武汉新华扬生物有限公司

·包装印刷

武汉市至和彩印包装广告有限公司 广州市大壮印刷科技有限公司 人天包装机械集团 ·保险行业

新华人寿保险有限公司北京分公司 ·办公家具

北京斯威兰家具设计有限公司 花都集团（办公家具）

·IT软件/网络

北京金山软件股份有限公司 无锡永中科技有限公司北京公司 武汉硕思软件有限公司 武汉思远网络科技有限公司 ·服装行业

武汉世城职业服饰有限公司 武汉爱帝集团有限公司 上海凯龙领带服饰有限公司 古纳斯国际（香港）股份有限公司

武汉维客衣帽头巾工艺公司 ·综合应用 IBM河南总代 新疆喀什中国银行

西安秦岭野生动物园尚林宫酒店 武汉方正网商数码机构 武汉国测电力新技术有限公司 金贵宾信息技术(北京)有限公司 慧正集团（武汉）有限公司 ·电子通讯 网通武汉分公司

上海屹立通信设备有限公司

大连珍奥生物武汉康柏营销有限公司 佛山市宏鹰保险代理有限公司

·广告行业

上海智高广告有限公司 上海杰出广告商务有限公司 广东顺德千色海广告策划有限公司 广州市晨曦广告有限公司 深圳千庭广告公司 武汉华商科技有限公司 宁波土豆多媒体设计有限公司 ·化工行业

深圳超润达化工有限公司 武汉吉瑞化工科技有限公司

·机械设备

佛山仪讯通讯设备有限公司 常德裕丰紧固件有限公司 东莞市海鑫搬运机械有限公司 佛山科豪木工机械有限公司 福州高驰门控设备有限公司 杭州佑天元包装机械制造有限公司 河南洛阳时代机电有限公司 ·展会行业

上海励展展览服务有限公司

中国国际贸易促进委员会厦门分会厦门

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湖北鄂鸿通信发展有限公司 丽格幕墙门窗系统有限公司 深圳海泰仪器设备有限公司 深圳市轩龙数据通信有限公司 ·管理咨询

中国－欧盟工业职业教育培训项目

国家邮政局石家庄培训中心 郑州北极光企业管理咨询有限公司

泉州博思特企业管理顾问有限公司

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武汉市常青化工有限责任公司 武汉市楚江化工有限责任公司 武汉双坤塑料化工有限公司 义乌宏宇颜色专业公司 ·电子电工

武汉中原电子信息公司 武汉新昊威电子公司

瑞士仲巴赫电子公司上海代表处 广州澳星电子有限公司 南京迪威普光电技术有限公司 山东潍坊润科电子有限公司 深圳市华胄科技有限公司 上海搏澳电子科技有限公司 北京永吉安消防设备有限公司 ·服务行业

武汉创业互联网络信息有限公司 武汉东湖孵化管理服务有限公司

·食品行业

好利来实业管理有限公司 北京金六福酒有限公司 甘肃金土地酒业有限责任公司 中山市日威食品有限公司 ·激光行业

武汉华工激光工程有限责任公司 武汉嘉铭激光工程有限公司 武汉金运激光工程有限公司 ·房地产

大唐房地产有限公司 武汉南国置业有限公司 百居易房产公司

传承展览服务有限公司 厦门盈拓展览有限公司 新时空广告（汽车广场杂志）

用友股份有限公司

金山软件

无锡永中科技

硕思软件

思远网络科技

金六福酒

好利来实业

中国－欧盟工业职业

教育培训项目

北京斯威兰家具设计公司

花都集团（办公家具）

武汉爱帝集团

国家邮政局石家庄培训中心

上海智高广告有限公司

武汉百居易房屋超市

世城职业服饰

新疆喀什中国银行

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中国国际贸易促进委员会厦门分会（中国贸促网）

厦门盈拓展览有限公司

IBM河南总代

武汉方正网商数码机构

华工激光

嘉铭激光

佛山仪讯通讯设

慧正集团

广州大壮印刷科技

武汉中原电子

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武汉东湖孵化管理服务有限公司

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