2016年版中国私人财富行业市场现状及发展前景趋势展望分析报告

2016年中国私人财富行业分析报告 【2016年08月】

精品行业分析报告

目录

第一节 2015 年中国私人财富市场概览和走势 ... .......................................................... .. 5

一、总体增长平稳，资本市场回暖，新兴投资产品增长亮眼 ... ....................... .. 5 二、2013-2014 年中国私人财富市场回顾与 2015 年展望 ... ............................. ... 8 三、七省市高净值人群破五万，中西部增长强势，地区差距进一步缩小 .... 13 第二节 中国高净值人群投资心态、投资行为和人群细分 ... ...................................... .. 17

一、实业投资总体受高净值人群关注，但观点呈现分化 ... .............................. .. 17

1.1 高净值人群普片考虑保持或增加金融投资，同时对实业投资中的创业 行业和消费服务行业相对看好 ... .............................................................................. . 18 二、“财富传承”成为高净值人群重要财富目标 ... .............................................. . 21

2.1“财富传承”内涵超越物质财富规划——高净值人群表达精神财富传 承的殷切希望 ... ........................................................................................................... .. 25 三、境外投资目的从“分散风险”开始向“主动寻求海外投资收益”转变 29

3.1 境外投资的热度持续上升，高净值人群跨境投资需求更加多元 ...... 34 3.2 高净值人士境外投资动因更加多元，尝试更多境外投资资产类型 .. 37 3.3 境外投资的首选地仍为香港，美、加、澳等也成为不动产投资的热门 区域 ... ........................................................................................................................... ... 39

3.4 投资移民方兴未艾，服务需求进一步深化 ... ...................................... ... 40 四、移动互联网等线上服务渠道日益丰富，但以客户经理沟通为代表的线下 服务渠道仍更受青睐 ... ........................................................................................................ . 43

4.1 互联网等创新型行业发展促进“新富人群”涌现 ... .......................... ... 47

第三节 中国私人银行业竞争态势 ... ............................................................................... ... 51

一、在境内市场，中资私人银行不断深化客户关系，探索创新服务模式 .... 52 二、在境外市场，中资银行持续加大战略投入，打造境内外联动的综合金融 服务平台 ... ........................................................................................................................... ... 56

三、中国私人银行业发展态势展望 ... .................................................................... .. 58

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图表目录

图表 1：中国 2008-2015 年全国个人持有的可投资资产总体规模 ... ......................... .. 6 图表 2：中国 2008-2015 年高净值人群的规模及构成 ... ............................................... . 7 图表 3：中国 2008-2015 年高净值人群的可投资资产规模及构成 ... ......................... .. 7 图表 4：2014 年末中国高净值人群地域分布 ... ........................................................... .. 14 图表 5：2014 年末广东、上海、北京、江苏和浙江五个东部沿海省市高净值人士

及其所拥有的可投资资产占全国比重 ... ................................................................... 15 图表 6：2012-2014 年中国高净值人群增速区域比较 ... ............................................... 16 图表 7：2015 年高净值人群关注的经济热点关键词 ... ................................................ 17 图表 8：2015 年高净值人士针对金融投资和实业投资的未来趋势 ... ....................... 19 图表 9：2015 年高净值人士针对实业中不同行业的未来投资趋势 ... ....................... 19 图表 10：2015 年高净值人士针对投资性房地产的未来投资趋势 ... ......................... 20 图表 11：2011, 2013 和 2015 年中国高净值人群财富目标对比 ... ............................. 21 图表 12：2013 和 2015 年已经开始考虑财富传承的中国高净值人群对比 ... ......... 22 图表 13：2015 年高净值人群在财富传承上所做安排 ... .............................................. 23 图表 14：2015 年高净值人群对家庭工作室的主要需求 ... .......................................... 24 图表 15：2015 年高净值人群最重视的家族财富 ... ....................................................... 26 图表 16：2015 年高净值人群认为值得传承的“家风” ... .......................................... 27 图表 17：2015 年高净值人群希望在财富传承规划中得以落实的“家风” ... ........ 27 图表 18：2015 年高净值人群认为值得代代相传的家风 ... .......................................... 28 图表 19：2011 至 2015 年中国高净值人群的风险偏好变化趋势 ... .......................... 29 图表 20：2011 至 2015 年中国高净值人群境内可投资资产配置比例 ... .................. 31 图表 21：2015 年中国高净值人群对各类产品的投资趋势 ... ...................................... 33 图表 22：2011 年、2013 年与 2015 年拥有境外资产的中国高净值人群对比 ... ... 34 图表 23：2015 年中国高净值人群境外投资未来趋势 ... .............................................. 35 图表 24：2015 年中国各省境外投资渗透率对比 ... ....................................................... 36 图表 25：2015 年中国高净值人群境外主要投资动因 ... .............................................. 38 图表 26：2013 年和 2015 年中国高净值人群境外主要投资类别对比 ... .................. 38

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图表 27：2015 年中国高净值人群境外投资地区偏好 ... .......................................... ... 40 图表 28：2015 年中国高净值人群投资移民偏好 ... .................................................... .. 41 图表 29：2015 年中国高净值人群对境外投资的主要顾虑 ... .................................... . 42 图表 30：2015 年中国高净值人群最看重的境外增值服务 ... .................................... . 42 图表 31：2015 年高净值人群对私人银行提供移动互联网端服务的接受度 ... .... ... 44 图表 32：2015 年高净值人群最希望从移动互联网端获得的金融资讯类型 ... .... ... 45 图表 33：2015 年高净值人群最经常通过手机转发的金融资讯类型 ... ................. ... 45 图表 34：2015 年高净值人群最希望从移动互联网端获得的服务 ... ....................... . 46 图表 35：2015 年新富人群特征 ... ................................................................................. ... 48 图表 36：2015 年全部高净值人士和新富人群主要财富目标对比 ... ....................... . 48 图表 37：2015 年全部高净值人士和新富人群境内资产配置对比 ... ....................... . 49 图表 38：2015 年全部高净值人士和新富人群对私人银行移动端服务接受度对比

.. 50

图表 39：2009-2015 年受访高净值人群最主要投资理财渠道变化趋势 ... ........... ... 52 图表 40：选择境内私人银行/财富管理机构的主要标准 ... ........................................ . 53 图表 41：客户对于全权委托的接受情况 ... .................................................................. ... 55 图表 42：客户考虑全权委托的主要原因 ... .................................................................. ... 55 图表 43：选择境外私人银行/财富管理机构的主要标准 ... ........................................ . 57

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第一节 2015 年中国私人财富市场概览和走势

2014 年中国个人持有的可投资资产总体规模达到 112 万亿人民币，2012-2014 年 年均复合增长率达到 16%。

2014 年，可投资资产 1 千万人民币以上的中国高净值人士数量超过 100 万人，人 均持有可投资资产约 3 千万人民币，共持有可投资资产 32 万亿人民币。

预计到 2015 年底，中国高净值人群数量将达 126 万人，高净值人群持有的可投资

资产规模将达 37 万亿人民币。

2014 年，高净值人士数量超过 5 万人的省(自治区、直辖市)共 7 个，分另]}J 是广 东、上海、北京、江苏、浙江、山东、四川，其中广东率先超过 10 万人;中西部地区增 势强劲，地区差距进一步缩小。

一、总体增长平稳，资本市场回暖，新兴投资产品增长亮眼

回顾 2013-2014 年，中国宏观经济发展进入“新常态”，增长速度从高速转为中高 速。2013 年全国 GDP 增速为 7.7%, 2014 年放缓至 7.4% , 2015 年政府工作报告将 GDP 增速目标设定在 7%左右。

在经济“新常态”格局下，中国私人财富市场依然保持了较快的增长速度。2014 年，中国个人持有的可投资资产总体规模突破 100 万亿，达到 112 万亿元。2012-2014 年的年均复合增长率为 16%，虽然相较于 2008-2010 年的增速有所放缓，但自 2010 年 以来保持了稳定增速。其中，由于 2014 年下半年 A 股市场的快速大幅回暖，资本市场 产品市值年均复合增长率从 2010-2012 年的一 2%回升至 27%，与 2008-2010 年类似， 成为快速增长的资产类别;在宏观经济增速放缓、房地产政策抑制过度投机需求的背景 下，投资性不动产净值延续了 2008-2012 年的增长放缓步伐，年均复合增长率降至 8%。 其他境内投资在基金专户、券商资管以及互联网金融产品崛起的带动下，复合增长率 达到 53%。此外，银行理财产品整体增速较快，年均复合增长率维持在 40%，但受到 互联网金融和资本市场的分流影响，2014 年增速逐渐放缓。个人投资者境外多元化的 资产配置需求保持稳定增长，2012-2014 年的年均复合增长率维持在 20%的较高水平。 (参阅图 1)

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9q75.html