2020年我国钢材需求预测 - 图文

2020年我国钢材需求预测

中国钢铁工业协会发展与科技环保部

我国经济结构正在发生根本性的变化，相应的钢材消费的增长模式也与过去完全不同。本文根据当前形势和国家战略目标，重点研究GDP、固定资产投资、区域经济以及下游用户对钢材消费的影响，对比分析国内外钢材积蓄量和人均钢消费等情况，在探索规律基础上，假设三种经济发展情景，对2020年钢材需求总量进行预测并得出结论：目前我国钢材需求已进入峰值平台区，钢材需求峰值约6.92亿~7.44亿吨，折粗钢需求量7.29亿~7.83亿吨，上下还有10%的波动空间。

由于我国经济发展还存在许多不均衡、不协调问题，结构调整刚刚起步，发展方式转变不可能一蹴而就，突然发生根本性变化，目前的发展模式和增长速度还会有一个比较长的惯性阶段，这期间主要用钢行业将维持数量扩张的发展模式，钢材需求仍有一定的增量空间。但随着经济结构调整的不断深入和发展方式的根本转变，钢材需求量将达到峰值。

一、我国钢材消费已经进入平台区

党的“十八大”提出，到2020年实现两个“翻一番”的目标，就是国内生产总值翻一番，城乡居民收入也翻一番。建党100周年(2021年)时基本完成工业化。

2010年我国人均国民生产总值是4400美元，翻一番就是8800美元，但考虑到我国经济增长速度可能会高于预期目标，以及人民币升值等因素，到2020年，我国的人均收入可能会超过12000美元，即达到高收入国家的水平。2012年我国人均收入已达6100美元，跻身世界中等偏上收入国家的行列。

随着人均收入的提高，我国经济结构将发生根本性变化，消费在经济中所占的比重将会超过投资在经济中所占的比重，消费结构也会出现变化，消费升级将使服务性消费在消费中所占的比重上升，并呈现以下一些特点，一是对产品和服务要有更高的科技含量，包括更加节能、更加环保、更加安全、舒适；二是要求产品服务更加方便快捷，最好是“一站式”服务；三是要求产品的服务要更具有个性化和差异化，“定制化”需求将有所发展；四是更注重产品的品牌，特别是产品和服务的文化内涵。用户需求和消费的这些变化都将对钢铁工业发展产生重大影响。

按照发达国家的经验，当工业化完成时，钢消费将出现拐点，人均钢消费将开始出现下降的趋势。预计到“十三五”后期，随着我国人均收入的提高，消费在经济中所占的比重会上升，固定资产投资的拉动需求将会下降。同时，随着大规模基础设施建设进入尾声，如高速铁路、高速公路、城市轨道交通、机场、港口、大型体育场馆、超高层建筑物建设等，单位GDP对钢材的消费强度将会进一步下降。

从总体上判断，我国钢铁生产和钢消费都已进入峰值平台区，在今后较长一段时间，钢产量将结束单边持续上升的趋势，围绕着7.2亿~7.8亿吨的水平在一定区间波动，并呈总体下行趋势。按照日本的经验看，钢产量从1973年进入峰值平台区，以后的40年间钢产量围绕着1亿吨的水平在一定区间波动，波动的最大幅度向上最大到20%，向下最大到17%，即8300万吨至1.2亿吨。我国这一波动区间的幅度可能要小一些，但绝对值要远大于日本。

在“十三五”前期，预计钢消费仍会呈现一个相对较弱并逐步放缓的增长趋势。一方面是由于为维护社会稳定，以及解决就业压力等，经济的增长仍需要保持在一个相对较高的发展速度（6.5%－7.5%），这是钢消费预测的前提；另一方面国内消费拉动经济增长的作用将逐步增强，而外贸出口压力将增大（劳动力成本上升，人民币升值等），经济增长主要依靠固定资产投资拉动的特征，在相当长时间内还不能发生根本性改变，投资增长动力主要来自新型城镇化建设，其建设速度将是影响钢铁消费需求增长的主要因素。

二、十二五我国钢材需求预测 1.根据GDP预测

据分析，未来八年GDP年均增速仅需达到约7%的水平，就能完成十八大确定的GDP翻一番的长期目标。预计2013～2015年GDP的年均增速将会在7%～8%之间，将GDP的增长从7%、7.5%、8%分为三种情景来判断钢材消费需求情况。

按三种情景预计GDP增长情况

单位：亿元

2014 2015 情景一,增长7% 541607 579519 情景二,增长7.5% 546680 587682 情景三,增长8% 551778 595920 钢材消费强度（公斤/万元） 124.8 118.6 按钢材消费强度逐年递减的趋势，预测我国2015年钢材需求量为6.87亿~7.07亿吨，折粗钢需求量约7.23亿~7.44亿吨。

2.根据固定资产投资预测

2000年以来，我国经济的增长更多地是依靠固定资产投资的拉动，固定资产投资增速一度保持在25%左右，2009年之后，增幅逐渐回落。

近年来，固定资产投资占GDP的比重不断提高。2010年，在4万亿投资的带动下，固定资产投资占GDP的比重达到了69%，远远超过世界其他国家。然而，这种情况是不可能长期持续下去的。一是过去4万亿投资是政府主导的，旨在应对国际金融危机对国内经济的冲击，未来这种由政府主导的投资是不可能长期存在的；二是“十八大”提出“推进经济结构战略性调整”，战略基点是扩大内需，要改变经济发展过度依赖投资的局面，要更多的依靠

消费拉动增长。因此，长期来看我国固定资产投资在国民经济中所占的比重将会下降。

与此同时，由于我国土地价格以及原材料等价格的上涨，高强、耐蚀、轻量的高性能钢材消费比重的提高，今后投资钢材消费强度还将不断下降。

2012年我国固定资产投资占GDP比重为70%，考虑到固定资产投资的增幅，以及我国经济结构还不可能完全摆脱对固定资产投资的依赖，我们假设固定资产投资占GDP的比重每年以1个百分点下降。依据前述三种GDP增长情景的预测，以及固定资产投资钢材消费强度下降的趋势进行预测，预测2015年钢材需求量将在6.93亿~7.12亿吨，折粗钢需求量约7.29亿~7.50亿吨。

3.根据区域发展预测

我国地区间发展极不平衡，我国的工业化特征是“非整体式发展”，存在着巨大的地区间差异。按有关经济理论和各省、市、自治区经济发展情况，我们对各地区的工业化发展水平进行了判断。

2011年我国各省、直辖市、自治区的工业化进程

阶段 地方名称 后工业化阶段 工业化阶段 后期 中期 前期 前工业化阶段

上海、北京、天津 江苏、浙江、内蒙古、广东、辽宁、山东、福建、吉林、重62.5 52.95 56.61 庆、湖北、河北、陕西、宁夏、黑龙江 山西、新疆、湖南、青海、海南、河南、江西、四川、安徽、24.6 34.63 43.7 广西 西藏、甘肃、云南、贵州 3.9 8.19 35.91 无 占全国占全国城镇化GDP(%) 人口(%) 率（%） 9 4.22 86.12 可以看出，我国中西部仍有许多省份处于工业化中期和前期阶段，所涉及的人口数量接近全国三分之一，城镇化率不到45%。从这一点来看，在2020年前，中西部地区的工业化、城镇化仍会呈现较快发展的态势。

从各区域GDP占全国比重分析同样可以看出，中西部GDP合计占比稳步提升，相应的东部地区由2000年58.3%下降至2011年的56.2%。预计将来东部地区省区市GDP增速总体上也低于中西部，占比重仍会缓慢降低。

各区域固定资产投资占当地GDP比重已呈现下降态势。东部地区钢材消费量增长幅度将放缓，甚至负增长；而中西部地区靠投资拉动经济增长的方式在较短时期内不会发生太大变化，仍将是粗钢需求增长的主要地区。

分析各区域内三大产业结构发现，东部地区第二产业占比在2005~2008年保持平稳波动，2009年后呈现逐步下降态势，而中西部总体上持续增长。由于各地区所处的工业化阶段不同，今后各省区市发展趋势各有特点和侧重。东部较发达省区市重在培育高新技术产业、现代服务业等低排放、高附加值产业，而中西部尤其是西部欠发达地区仍重在加大基础设施建设投资力度，未来钢材需求增长主要在中西部地区。

“十二五”期间各省区市发展重点是加快转变经济发展方式，调整经济结构，大力发展新兴产业和主导产业，构建高端制造业产业集群，发展现代服务业，不断推进工业化、城镇化，新建或续建一批保障性住房、铁路和公路等交通基础设施。“十二五”时期各区域钢材需求预测结果见下表。2015年地区钢材需求总量合计6.8亿吨左右，折粗钢需求量7.16亿吨左右。2011~2015年平均增速1.93%。

2011年~2015年各区域钢材需求预测

单位：万吨

地区 2011年 2015年 比2011年增加量 年均增长

4.根据下游行业发展预测

钢铁工业要适应我国经济结构调整、转型升级的要求，必须满足下游产业转型升级所带来的对钢铁产品的新要求和更高要求。随着我国人民生活水平的提高，消费需求趋向也发生着质的转变，各行业对钢材规格、性能、寿命的要求越来越高，推动着钢铁产品生产的升级换代。

下游用户对钢材需求特点和要求

下游用户 房屋建筑 钢材需求特点和要求 钢结构应用将日益普及，对强度、耐火耐候性能、焊接性能等的要求不断提高。抗震钢筋的使用也是未来发展的趋势。规格品种方面应更加多样化。 桥梁用钢强度级别由370MPa的14MnNbq逐渐向420MPa过渡，对钢板的耐候性能要求提高。为减少焊缝的节点，对超宽超厚的高强梁板的需求日益增加。高速铁路大跨度桥梁增加，高强度钢筋消费量逐步提高。 高强度、轻型、可焊性、防断性、疲劳性、寿命长、耐候性良好的高性能桥梁钢。随着高速公路对安全性的提高和智能化发展要求，高速公路护栏及标志牌的增加将会带动板卷需求的增长。 机场建设用钢多为钢结构用钢，对钢材的强度、耐热性、可加工性提出更高要求，耐候钢用量将逐渐增多，对于机场用钢需要具有一定的防腐能力，东部 33241 31280 -1961 -2.01% 中部 17154 18700 1546 2.92% 西部 13465 18020 4555 10.2% 钢材小计 63860 68000 4410 2.12% 折粗钢小计 67220 71580 5261 2.12% 铁路建设 公路建设 机场建设 下游用户 钢材需求特点和要求 镀锌管材和镀锌板材将会被广泛应用。 开发更多具有耐高温、高压及耐辐射、腐蚀等性能要求的新品种钢材。工程机械用钢需求向高强度、高耐磨性、特种性能钢材发展；机械通用零部件对钢材强度、纯净度以及质量稳定性均提出了新的要求；新能源机械设备、风电设备要提高轴承钢寿命。 用钢的发展趋势是：高强度、超深冲、表面质量要求高；结构钢纯净度高，性能均匀度高；渗碳钢、调质钢淬透性能带宽。提高大梁板、板簧、和轮辐等的强度，如大梁板强度级别达到700MPa，通过提高各种高强钢强度级别和应用比例，可使新型轿车单车平均减重8%~10%。 未来船舶制造行业对油船槽舱用高耐腐蚀钢板、耐海水腐蚀的钢板需求会逐渐增加。更高安全性能的钢板，如低疲劳裂纹扩展速率的高强度船板等。具有高强度、高韧性、抗疲劳、抗层状撕裂、良好的焊接性及耐海水腐蚀等特性的海洋平台用钢。 轻量化、美观化、节能化。家电轻量化加大高性能的高强度、薄宽规格家电板用量；对板材表面质量、平整度等提出了更高的要求；变频技术与高能效对高牌号电工钢需求上升；绿色环保用材需求增多等。 五金制品业对钢材的品种质量要求也在不断提高，而且对不锈钢的用量呈现增长的趋势。但国产不锈钢在质量上还不能满足高档产品的要求，如表面质量、延展性等。因此，目前仍大多采用进口钢材。 机械行业 汽车行业 船舶行业 家电行业 五金制品业 集装箱用钢趋向于减薄化、高耐蚀、高强度化发展。在减轻重量同时也扩集装箱制造业 大了集装箱有效容积率。值得关注的是，目前铝制集装箱所占比例正在提高（已达20%），钢质集装箱比例正在下降。 石油石化 高压、大口径和长距离输送代表了油气管道的发展趋势，与此对应的是高钢级管线钢的发展需求。需要开发连续管和可膨胀管所需的特殊带钢应用于连续管钻井技术，可以节约25～40％的钻井成本。 超临界、超超临界火电机组需要耐高温、高压钢材提供支撑。水电机组需要高强度中厚板、耐腐蚀和耐磨不锈钢、高磁感取向硅钢。风电机组需要高档次轴承钢和高质量齿轮钢。核电机组需要力学性能、耐蚀性和焊接性能等钢材。输变电方面，输变电铁塔需要高强度钢材，特高压输变电线路用大型变压器需要高牌号取向硅钢、高磁感低铁损取向硅钢。 电力行业 根据对下游用钢行业的调研和测算，我们对2015年重点下游主要行业钢材消费需求进行了预测，合计为6.37亿吨，全国钢材需求量约7亿吨，折合粗钢需求量约7.37亿吨。2013~2015年平均增速约2.8%。

“十二五”主要下游行业钢材需求预测汇总

单位：万吨

主要用钢行业 1 建筑业 1.1房屋建筑 1.2铁路建设 1.3公路建设 2010年 2011年 2012年 2015年 31800 19950 3700 2180 33800 21350 2400 2270 33700 22000 2400 2250 36000 23500 2400 1900 2013~2015年均增速 2.2% 2.2% 0.0% -5.5%

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