PEPS无钥匙进入系统市场调研报告

Edwin.JF.Yang

无钥匙进入系统市场调查报告

目录

第一章

1.1 1.2 第二章

2.1

概述 ....................................................................................................................... 3 PKE概念及构成 .................................................................................................. 3 发展史 ................................................................................................................... 4 PKE发展背景 ...................................................................................................... 4 汽车PKE背景 ..................................................................................................... 4 2.1.1 汽车市场分析 .............................................................................................. 4 2.1.2 政策背景 ...................................................................................................... 7 2.1.3 汽车PKE应用 ............................................................................................ 8 摩托车PKE背景 ................................................................................................. 9 2.2.1 摩托车市场分析 .......................................................................................... 9 2.2.2 政策背景 .................................................................................................... 11 2.2.3 摩托车PKE应用 ...................................................................................... 12 主要技术方案 ..................................................................................................... 14 NXP公司 ........................................................................................................... 14 3.1.1 NXP公司技术方案 ................................................................................... 14 3.1.2 主要部件（智能钥匙）介绍 .................................................................... 15 3.1.3 重点功能 .................................................................................................... 16 3.1.4 产品相关参数 ............................................................................................ 17 NEC公司 ........................................................................................................... 17 3.2.1 NEC公司技术方案 ................................................................................... 17 3.2.2 主要部件介绍 ............................................................................................ 18 3.2.3 重点功能(手触摸功能) ............................................................................. 19 3.2.4 产品相关参数 ............................................................................................ 20 Microchip公司 ................................................................................................... 20 3.3.1 Microchip公司技术方案 ........................................................................... 20 3.3.2 主要部件（应答器）介绍 ........................................................................ 21 3.3.3 重点功能 .................................................................................................... 21 3.3.4 产品相关参数 ............................................................................................ 22 典型公司 ............................................................................................................. 22 深圳市丹美电子科技有限公司 ......................................................................... 23 4.1.1 企业简介与SWOT分析 ........................................................................... 23 4.1.2 产品功能介绍............................................................................................ 24 深圳市深永通实业有限公司 ............................................................................. 25 4.2.1 公司简介与SWOT分析 ........................................................................... 25 4.2.2 产品功能介绍............................................................................................ 26 广东铁将军防盗设备有限公司 ......................................................................... 27 4.3.1 公司简介与SWOT分析 ........................................................................... 27

2.2

第三章

3.1

3.2

3.3

第四章

4.1

4.2

4.3

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4.4

4.3.2 产品功能介绍............................................................................................ 27 广州市雄兵汽车电器有限公司 ......................................................................... 28 4.4.1 公司简介与SWOT分析 ........................................................................... 28 4.4.2 产品功能介绍............................................................................................ 29 竞争分析 ............................................................................................................. 30 技术参数 ............................................................................................................. 30 产品价格分析 ..................................................................................................... 31 市场容量分析 ..................................................................................................... 31 市场规划与策略建议 ......................................................................................... 32 市场定位 ............................................................................................................. 33 6.1.1 产品定位 .................................................................................................... 33 6.1.2 企业定位 .................................................................................................... 33 6.1.3 竞争定位 .................................................................................................... 33 6.1.4 消费者定位 ................................................................................................ 34 市场策略 ............................................................................................................. 34 6.2.1 产品策略 .................................................................................................... 34 6.2.2 价格策略 .................................................................................................... 35 6.2.3 渠道策略 .................................................................................................... 35

第五章 5.1 5.2 5.3 第六章

6.1

6.2

图表 1 2001年~2009年中国汽车保有量图表 ................................................................... 5 图表 2 2001年~2009年中国汽车年销量图表 ................................................................... 5 图表 3 2009年中国汽车品牌销量前十名 ............................................................................ 6 图表 4 2010年中国汽车品牌销量前十名 ............................................................................ 7 图表 5 2010年中国摩托车市场份额 .................................................................................... 9 图表 6 2010年中国摩托车总产量地区分布图 .................................................................. 10 图表 7 2001年~2010年国内摩托车总产量 ................................................................... 10 图表 8 2010年摩托车按地区保有量分布图 ................................................................... 11 图表 9 2008年~2010年国内摩托车市场结构 ................................................................. 13 图表 10 NXP公司PKE技术实现方案框图 ...................................................................... 14 图表 11 NXP PKE区域监测功能构图 ............................................................................ 16 图表 12 NEC公司PKE技术实现方案框图 ................................................................... 17 图表 13 NEC Touch Pad Function circuit ......................................................................... 19 图表 14 Microchip PKE 技术实现方案图 ......................................................................... 20 图表 15 备用电池功能电路 .............................................................................................. 21 图表 16 胎压监测系统图 .................................................................................................. 22

表格 1 国内PKE/PEPS 主要车型汇总 .............................................................................. 8 表格 2 NXP公司PKE产品相关参数表 ......................................................................... 17 表格 3 NEC公司PKE产品相关参数表 ......................................................................... 20 表格 4 Microchip公司PKE产品相关参数表 ............................................................... 22 表格 5 深圳市丹美电子科技有限公司SWOT分析 ....................................................... 23 表格 6 深圳丹美电子科技PKE产品功能表 ................................................................... 24 表格 7 深圳市深永通实业有限公司SWOT分析 ........................................................... 25

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表格 8 深圳深永通实业PKE产品功能表 ....................................................................... 26 表格 9 广东铁将军防盗设备有限公司SWOT分析 ....................................................... 27 表格 10 铁将军汽车PKE钥匙功能表 ............................................................................ 27 表格 11 铁将军摩托车PKE报警器功能表 ..................................................................... 28 表格 12 广州市雄兵汽车电器有限公司SWOT分析 ..................................................... 28 表格 13 雄兵汽车电器有限公司PKE产品功能表......................................................... 29 表格 14 后装市场典型汽车PKE系统产品技术参数 ..................................................... 30 表格 15 日产汽车主用一键启动系统产品技术参数......................................................... 30 表格 16 后装市场典型摩托车/电瓶车PKE系统产品技术参数.................................... 31

第一章 概述

1.1 PKE概念及构成

a) Passive Keyless Entry，简称PKE，即被动式无钥匙进入。PKE不是传统

的钥匙，而是一个智能钥匙，类似于智能卡。当主人踏进指定范围时，该系统通过识别判断如果是合法授权的主人则进行自动开门。PKE如果应用在汽车上，那么上车之后，驾驶者只需要按一个按钮即可启动点火开关。

b) PKE的主要组成部分：基站、应答器(钥匙)。基站，系统的大脑，负责与

应答器的通信及与设备的互动；应答器，由用户随身携带，相当于用户的身份证，用来验证用户的身份，类似于RKE的遥控器；

c) 工作原理：基站持续发出一个低频报文，在进入一定范围内的应答器接收

到基站发出的报文后，进行信号处理，如果确认达到匹配要求，则应答器被唤醒(应答器有3个接收方向X、Y、Z，不管信号从哪个方向送来都可以接收到这个信号，使用者不需要按任何按钮，应答器自动接收信号、发送信号和处理信号)。应答器根据一定的加密算法，将数据加密后通过高频发送回基站。基站分析收到的加密数据，如果验证成功，便自动解除防盗并开启门锁。

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1.2 发展史

汽车安全与防盗最初的电子化开始于1994年的引擎防盗(IMMO)， 后又推出遥控门禁系统(RKE: Remote Keyless Entry)，逐渐替代独立的遥控钥匙成为欧美日市场上的主流，但RKE在射频通讯上其依然保留单向通讯，安全性并没有本质的提高。

2003年，NXP推出了无钥匙系统（PKE或称PEPS: Passive Entry&Passive Start），彻底改变了汽车安防应用领域的发展前景，给用户带来了全新舒适与便利的体验，目前已经从高档车市场逐步进入中档车市场，不仅奔驰、宝马等高端汽车制造商已经广泛采用了PKE，像福特蒙迪欧、日产的天籁和新型马自达等中型车型也纷纷采用这一技术。PKE是RKE的升级系统，相比较RKE而言，PKE具有以下两大优势：

A. 更方便快捷，整个过程不需要使用钥匙，只需随身携带；

B. PKE使用双向通信认证，在抗干扰、防截码解码方面更加的安全；

第二章 PKE发展背景

目前，被动无钥匙进入系统PKE主要应用到机动车辆上面，主要是汽车和摩托车市场，现分别调查汽、摩市场状况，以分析PKE生存与发展的土壤，了解PKE的现状与预测未来走向。

2.1 汽车PKE背景

2.1.1 汽车市场分析

? 2001年到2009年，中国汽车产销量和保有量

在过去的十年中，中国汽车的市场保有量和销量持续增长。据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2009年我国国产汽车产销分别为1379.10万辆和1384.48万辆，首次成为世界汽车产销第一大国。2009年轿车对

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车市的贡献度达到56%，其中自主品牌表现抢眼，销售457.70万辆，占乘用车销售总量44%，比上年提高4个百分点。2009年中国汽车保有量超越7000万辆，相比2001年，九年时间增长了323%。私人汽车保有量占总保有量比重从2001年的40%多增至目前的60%以上。据国家公安部消息，截至2010年3月，全国机动车保有量约1.92亿辆，全国机动车驾驶人约2.05亿人。2010年，汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。其中：乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。

汽车保有量（单位：万辆）800070006000500040003000200010000200120022003200420052006200720082009180220532383269431613697435864677619 图表 1 2001年~2009年中国汽车保有量图表

中国汽车年销量（单位：万辆）2000180016001400120010008006004002000180013848799382373254395075767222001200220032004200520062007200820092010 图表 2 2001年~2009年中国汽车年销量图表

? 2009年中国汽车销量前十名

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通用五菱成绩97.68万辆；上海大众成绩72.82万辆；上海通用成绩72.76万辆；一汽大众成绩66.91万辆；长安汽车成绩65.46万辆；北京现代成绩57.03万辆；东风日产成绩51.89万辆；奇瑞汽车成绩50.03万辆；比亚迪成绩：44.83万辆；一汽丰田成绩：41.73万辆。（数据来源:乘用车联合会数据）

2009年销售排行（单位：万辆）120100806040200通用五菱上海大众上海通用一汽大众长安汽车北京现代东风日产比亚迪一汽丰田97.6872.8272.7666.9165.4657.0351.8944.8341.73 图表 3 2009年中国汽车品牌销量前十名

? 2010年中国汽车销量前十名

上海通用成绩103.89万辆；上海大众成绩突破100万辆；一汽大众成绩约86万辆；北京现代成绩70.3万辆；东风日产成绩约67万辆；奇瑞成绩约61万辆；比亚迪成绩52万辆；一汽丰田成绩突破50万辆；吉利成绩40.5万辆；长安福特成绩突破40万辆。

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2010年销售排名（单位：万辆）120100806040200上海通用上海大众一汽大众北京现代东风日产奇瑞比亚迪一汽丰田吉利长安福特 图表 4 2010年中国汽车品牌销量前十名

(数据来源: http://auto.163.com/11/0117/08/6QJA5B0O00084JTJ.html)

2.1.2 政策背景

? 车购税优惠、汽车下乡和以旧换新三项鼓励政策，今年退出：

a) 自2011年1月1日起，对1.6升及以下排量乘用车统一按10％的税

率征收车辆购置税；

b) 汽车下乡政策退出：根据财政部的通知，执行了近两年的汽车下乡补

贴和以旧换新补贴政策，从2011年1月1日起，也不再执行； c) 2011年1月1日起，以旧换新政策退出； 购车等优惠政策虽退出，但业内预测2011年汽车销量增长仍可保持10%。

? 节能惠民补贴政策延续：

节能汽车补贴以及电动汽车补贴政策，仍将继续执行。目前已有四批33家汽车企业的272款车型入围节能汽车目录。国家在汽车领域的鼓励重点，正在转向节能和新能源汽车。

? 从2011年开始，为了治理日益严重的交通拥堵，北京开始限制汽车购

买数量，还有一些城市也在考虑采取相关措施：

由于近两年汽车增长太快，已经对能源供应、城市环境、道路交通带来很大压力。近几年国内新增炼油能力全部被新增汽车吃掉，国内一些大城市出现车多为患、交通拥堵严重的局面。

虽然车购税优惠等政策的退出会对2011年车市有影响，尤其不利于小排量汽车的发展，但是综合来看，影响有限： 一是国内对汽车的刚性需求依然存在，特别是一些二三线城市刚刚起步，

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正在步入蓬勃发展阶段；

二是在连续两年高速增长后，2011年国内车市将进入调整期，增速将明显放缓。但业内预期2011年保持10％的增长没有问题；

三是随着油价的不断上涨，小排量车型成为家庭消费的主流车型，尤其在二三线城市更为热销。取消车购税优惠，还有节能汽车补贴，并不会降低消费者购买小排量汽车的热情。

2.1.3 汽车PKE应用

PKE作为RKE的升级技术，因其绝对的优势，正逐步发展壮大，目前已经从高档车进入中低档，但中低档车远远不够普及，尤其在中国自产车系中。 从目前市场上的主流车型来看，主要的防盗方式包括发动机防盗锁止系统(IMMO)、遥控门锁(RKE)、无钥匙门禁(PKE)、双向智能钥匙等，其中以IMMO和RKE的应用最为广泛。根据Strategy Analytics的调查数据显示，目前传统的遥控钥匙（RKE）技术在中国汽车市场的渗透率已经高达六成以上，未来上升空间有限。无钥匙门禁系统，作为新一代防盗技术正在逐步发展壮大，目前已经从高档车市场逐步进入中低档车市场，不仅奔驰、宝马等高端汽车制造商已经广泛采用了PKE，像福特蒙迪欧、日产的天籁新型马自达、比亚迪和北京现代等也纷纷采用这一技术。无钥匙系统技术（PKE/PKG）正在兴起并有望在2017年前保持25%的年均复合增长率（CAGR），逐步升级汽车钥匙技术。 厂家 奔驰 奥迪 丰田 本田 日产天籁 福克斯 丰田凯美瑞 北京现代 马自达 比亚迪 东南汽车 一汽大众 东风日产 长安铃木 国内使用PKE主要车系 E系列 A6L 皇冠 第八代雅阁 全系列标配 智能升级版/优雅升级版1.8AT,1.8MT,2.0AT,2.0MT 2010款 240V NAVI、2010款 240V Gbook、2010款 240HG等 第八代索纳塔、2011款悦动 马自达6轿跑车自动型，2.3旗舰型，马自达6Wagon G3R(1.5L、1.8L 5.69W ~ 7.39W) ， S6 2011款东南V3菱悦(1.5L 4.38W ~ 9.39W) 迈腾 2011款 2.0TSI DSG舒适型、迈腾 2011款 2.0TSI DSG豪华型 新骊威(1.6L 7.98W ~ 11.98W) 天语SX4两厢(1.6L、1.8L 6.48W ~ 13.38W) 表格 1 国内PKE/PEPS 主要车型汇总

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据中国汽车工业协会统计，2010年全年乘用车累计销售1375.78万辆，同比增长33.2%。其中1.6L及以下排量乘用车全年销售945.92万辆，同比增长31.8%。综合以上信息，预计2011年中国中高档乘用车销量在450万辆左右。目前国内PKE市场还处在1.6L~2.4L中档车的发展中，还远远没有普及，所以在国内每年PKE的市场保守值也有400万辆（新增量，不包括市场保有量中的数据）以上的市场，还不包括未来1.6L以下的市场（其实2011年，PKE已经正式进入国内1.6L以下车系，如上表绿色mark的部分，10W以内的车系已经正式开始装配无钥匙进入系统）。就目前的市场来看，每年PKE的市场只有几个亿，预计6年内可达到年销售额几十亿的市场，前景非常广阔。

2.2 摩托车PKE背景

2.2.1 摩托车市场分析

2010年中国摩托车总产量为2700万辆，三大品牌分别为大长江（豪爵和铃木）：300万；本田（五羊和新大洲）：200万；雅马哈：200万。

重庆区域： 隆鑫170万；建设150万；力帆150万；宗申140万；嘉陵120万；银翔50万；银刚30万。

广东区域：大长江300万；广州摩托90万；大运70万；天马40万。

图表 5 2010年中国摩托车市场份额

按照地区来分，其中，累计产量前5个省（市、区）是广东、重庆、浙江、江苏、河南，累计产量分别为917.60、849.23、230.24、210.98、175.19 万辆，其累计产量合计占全国摩托车总产量的86.29%。

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图表 6 2010年中国摩托车总产量地区分布图

2001年至2010年，每年的摩托车总产量如下(单位是万辆)，正常保持了10几个百分点的同比增长率(09年世界性金融危机例外)。

图表 7 2001年~2010年国内摩托车总产量

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整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，所以中西部的市场巨大。

图表 8 2010年摩托车按地区保有量分布图

2.2.2 政策背景

? 城市：近年来，摩托车的驾驶安全性、污染性、交通压力、噪音、治安

等问题被广泛重视，在一些城市强制实施“禁摩”政策，所以摩托车在城市的生存发展空间不乐观。另外，汽车总体价格的下降和其它交通工具对摩托车市场起到了很大的冲击。

下面是2011年1~3月份的摩托车市场数据，显示同比增长为负数，预计今年的摩托车市场将有小幅度减少。

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? 农村：目前国家一系列惠农政策的出台，使中国广大农民的负担大大减

轻，仅在2008年，中央拨给农民8000亿资金，人均受益1000元，多项农村税收免除；为启动农村消费市场，财政部会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局等七部门联合印发《汽车摩托车下乡实施方案》，汽车摩托车下乡活动正式在全国启动。

2.2.3 摩托车PKE应用

? 摩托车市场结构分析：

从这些年摩托车产销情况来看，主要集中在50ml~150ml的中小排量车型上面，而250ml以上中高档排量车型很少，甚至空缺。我国摩托车生产技术水平还停留在中小排量低速车上，且过于集中；中大档排量高速车的技术成熟度还没有完全掌握，这些车型一直被进口车垄断。

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图表 9 2008年~2010年国内摩托车市场结构

目前国内摩托车公司还没有正式出售使用PKE技术的摩托车型，摩托车PKE使用只出现在摩托车的改装上，而改装摩托车一般局限在摩托车爱好者。 综上所述，目前国内的摩托车生产还集中在中小排量低速的车型上面，PKE技术在摩托车的应用尚未产品化。有报道称，雅马哈和本田在积极的研试摩托车PKE技术，预计近两年将会产品化。

100ml排量以上摩托车占了整个摩托车市场的80%，以2010年2700万辆总量算，这个80%的市场总额有2160万辆，按均价6000元/辆，2010年共有12960亿元的市场份额。如果PKE导入100ml排量的摩托车市场，那么一年将有2000万套的市场份额。

? PKE的应用，给摩托车带来的改变：

PKE集成了安全、智能化以及RFID技术的优势。技术的发展推动了产品的更新，进入系统由原先的机械钥匙变为遥控系统，随着RFID技术的广泛运用和汽摩市场的需求，遥控进入系统RKE被无钥匙进入系统PKE替代已经成为必然趋势，它所带来的便利和安全已经被用户接受和认可。

? 首先，PKE带来的是安全，摩托车和钥匙之间实现双向认证，较之前多了

一道保障。摩托车如感应不到钥匙，将拒绝被非法启动；

? 其次，PKE带来的是智能化，摩托车将自动感应钥匙，完成确定过程，并

启动点火装置，车主上车后只需触动某个设定键，摩托车立即起步，这比传统的摩托车少了手动启动点火的动作和等待的时间，便捷舒适了很多； ? 最后，RFID的广泛应用，会帮助对摩托车的加强管理，在缓解交通压力和

治安方面，有突破性的进步。甚至随着以后技术的进步，摩托车会在工业化城市解禁。

摩托车应用PKE技术，也同样提升了摩托车的档次，提升了和其它代步工具的竞争力。目前，国内雅马哈和本田已经在积极研试集成PKE的新品（国内众家媒体给予了报道），预计不久将会产品化。

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第三章 主要技术方案

市场上PKE实现的技术方案都大同小异，现重点介绍三家有代表性的公司

(NXP、NEC、Microchip)，分别详述它们的PKE功能实现方案，以及产品重点功能和产品相关参数介绍。 NXP（恩智浦半导体）是一家独立的半导体公司，起初由飞利浦公司创立，总部在荷兰，已拥有五十年的悠久历史，主要提供各种半导体产品与软件，涉及到移动通信、消费类电子、安全应用、非接触式付费与连线，以及车内娱乐与网络等产品。

NEC是日本电气股份有限公司简称（日文：日本电気株式会社，英文：NEC Corporation，Nippon Electric Company, Limited），日本电气或日电或NEC，是一家跨国信息技术公司，总部位于日本东京港区(Minato-Ku)，1899年7月17日成立。NEC为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术（IT）和网络产品。它的经营范围主要分成三个部分：IT解决方案、网络解决方案和电子设备。 Microchip是美国微芯科技公司，成立于1989年，Microchip Technology Incorporated是全球领先的单片机和模拟半导体供应商，为全球数以千计的消费类产品提供低风险的产品开发、更低的系统总成本和更快的产品上市时间。

3.1 NXP公司

3.1.1 NXP公司技术方案

图表 10 NXP公司PKE技术实现方案框图

上图是一个NXP PKE无钥匙系统结构图，左侧由汽车端的主控制器(Body

control unit)、门把手(Door Handles)触发模块、后备箱把手(Trunk Handle)触发模块、引擎一键启动模块(Engine Start/Stop)、引擎防盗基站模块(Immobilizer basestation)、低频发射模块以及高频接收模块组成，右侧是智能钥匙。

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常见的无钥匙进入系统工作模式分两大类，即扫描模式和触发模式，其中触发模式又分机械触发和电子感应触发，需要综合考虑系统成本和系统性能，例如整个系统的响应时间，来考虑具体采用哪种方法来实现。下面讲以讲机械触发模式的无钥匙进入系统原理实现过程，包括以下几步：

1st)... 车主带着智能钥匙进入一定区域，拉动车门；

2nd)... 相应的模块被触发，继而发送中断信号给基站，来唤醒主控MCU； 3rd)... 基站发送一条125KHZ低频信号给智能钥匙；

4th)... 智能钥匙接收到信号后，进行处理并加密后，再通过高频发送给基站； 5th)... 基站接收到加密数据后，进行解密处理，验证通过后，自动打开相应的

车门。

3.1.2 主要部件（智能钥匙）介绍

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在无钥匙系统之后， NXP Keylink为下一代的汽车钥匙。把车钥匙跟外围的智能终端联系起来，使钥匙可以跟诸如手机，PDA等设备实现近距离的无线连接，借助于手机等智能终端的显示功能和强大的处理能力，一个无比广阔的应用空间：

? 随时查询车辆状态、门窗状态、油箱油量、车内温度…手机屏幕的显示应

有尽有； ? 寻找汽车，通过钥匙跟手机的配合，手机的GPS导航帮你轻松找到停车地

点；

? 轻松制定出行路线，在电脑前将选定的出行路线存入钥匙。进入汽车时，

车载导航仪将自动导入出行信息；

? 车辆维护、车辆的出厂记录、维修记录、全部都存在钥匙中，便于维护； ? ……

2008 年10月22日——宝马(BMW)技术研发部与恩智浦半导体推出全球第一款多功能车钥匙原型。这款产品原型具备非接触支付功能，个人进入控制以及先进的公共交通电子车票功能，以实现更强的移动性体验。配备了恩智浦的SmartMX安全芯片，这款产品原型首次实现了通过车钥匙让驾驶者进行快速、安全和便捷的电子支付，为未来的消费者开创了激动人心的全新应用环境。

3.1.3 重点功能

? 引擎防盗基站模块功能：

引擎防盗基站模块(Immobilizer basestation)是一个低频125KHz通讯模块，称“无电模式”，即在钥匙电池耗尽或者意外干扰无钥匙系统导致无法正常工作时，用户此时只需将钥匙放在固定位置（例如凹槽），钥匙便可跟基站建立通信，进行身份认证来启动引擎。

? 区域检测（对钥匙的精确定位）：

图表 11 NXP PKE区域监测功能构图

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将车及周围分为三个区域，即如图的A区域、B区域和C区域：

? 当车主带着钥匙进入A区域的相应位置时(或触动车门把手)，车子判断

出钥匙的位置并打开对应的车门（后备箱门、主驾门或副驾门）；

? 淡粉色的B区域，是整个PKE系统的设计难点，要求基站准确地判断智

能钥匙是否在车内，即淡粉色的B区域，以决定车门状态和发动机是否可以启动；

? 基站侦测到智能钥匙进入主驾的C区域，并检测主驾位置是否有人，如

成功则发动引擎。

3.1.4 产品相关参数

表格 2 NXP公司PKE产品相关参数表

3.2 NEC公司

3.2.1 NEC公司技术方案

图表 12 NEC公司PKE技术实现方案框图

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上图是NEC公司PKE技术实现方案框图，用单片机来实现。左边是基站部

分，包括微控制器MCU、LF低频发送器、UHF高频接收器；右边是应答器（智能钥匙）部分，包括LF低频接收器、微控制器MCU、UHF高频发送器以及3D天线。

PKE系统的工作原理过程如下： 1st)... 车主带着智能钥匙进入PKE系统感应区域，触及车门把手或按下智能钥

匙的一键启动按钮；

2nd)... 车身相应触发模块发送中断信号给基站MCU，唤醒MCU； 3rd)... 基站LF发送器发送出一条低频报文给附近的智能钥匙；

4th)... 智能钥匙自动处理收到的报文，如果与钥匙中保存的身份识别信息

一致，钥匙则被唤醒；

5th)... 钥匙进行相应的运算处理，发送一条加密的信息给基站； 6th)... 基站对信息处理，如果验证通过，则自动打开车门锁； 7th)... 车主上车后，PKE系统自动侦测智能钥匙是否在车内，如钥匙在车内，

则自动进行点火ready动作，车主只需要按一下启动键，汽车就会启动； 8th)... 当车主离开汽车，PKE系统自动侦测智能钥匙是否在车内，如钥匙不

在车内，则自动进行启动上锁防盗ready动作，车主只需按一下车把手或某一按键，汽车则进入防盗状态。

3.2.2 主要部件介绍 ? 智能钥匙部分

如上图是智能钥匙的框图，使用NEC 78K0系列8位单片机μPD78F0503微

控制器，来完成用户按键的数据编码、加密组帧，再通过SAW声表谐振器电路发射至UHF频段；当它接收到19kHz的LF信号时，利用三个正交放置的线圈作为低频接收天线(小尺寸的全向天线)，由低功耗低频唤醒芯片AS3931解调后，再将数据传送给单片机进行数据判断，如果数据正确，则发送一条RF加密报文。

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? 基站部分

上图是基站的框图，基站端RF使用UHF射频接收芯片RX3400完成信号

解调，再将数据传送到车身主控芯片μPD78F0881进行数据解密和指令执行；当低频（LF）发射器检测到触发输入（触摸按键）时，将由串联的LC形成低频发射端，发送一条编码的低频报文。由于19kHz信号的传播能力不强，因此双向通信的距离通常在2m以内。 加密算法采用DES算法，也可以使用用户提供的算法。

3.2.3 重点功能(手触摸功能)

图表 13 NEC Touch Pad Function circuit

正常状态下，基站MCU处于休眠状态，只有触发模块被触发后，发送中

断信号给基站MCU，MCU才会被唤醒。如上图，就是手触摸去唤醒基站MCU功能图。

工作原理是，当手触摸touch pad时，电路中相当于并联一颗电容到地(上图红色框框内的电容C1)，所以触摸点的电压被电容C1分压，导致VO1 pull low to VO2，VO1-VO2大于某个值时（防止其它的触碰而导致系统发生误动作），系统被告知信号有效，触发回路被enable。

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3.2.4 产品相关参数

表格 3 NEC公司PKE产品相关参数表

3.3 Microchip公司

3.3.1 Microchip公司技术方案

图表 14 Microchip PKE 技术实现方案图

如上图所示，是一个智能被动无匙门禁系统，左边基站由一个单片机和高频的接收器和低频发送器/接收器组成；右边应答器由一个UHF发送器、一个智能MCU以及三维天线组成。

原理实现过程，包括以下四步：

? 第一步，基站发出125KHz的低频命令，搜索周围的应答器；

? 第二步，当右面的应答器收到信号后，进行信号处理，如果确认达到匹配

要求，则应答器被唤醒（应答器有3个接收方向X、Y、Z，不管信号从哪个方向送来都可以接收到这个信号，使用者不需要按任何按钮，应答器自动接收信号、发送信号和处理信号。）；

? 第三步，应答器根据一定的加密算法，将数据加密后通过高频或低频发送

回基站；

? 第四步，基站分析收到的加密数据，如果验证成功，便自动开启门锁。

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3.3.2 主要部件（应答器）介绍

PIC16F639由PIC16F636和MCP2030构成，其中PIC16F636是一个有Keylock算法加密解密功能的单片机，MCP2030是模拟前端。

3.3.3 重点功能

? 备用电池功能：

偶尔的电池松动，VBAT voltage pull low，电路流过线圈的电流瞬间变化，产生感应电动势，可短时间内继续给系统供电，这样避免了电池偶尔松动会造成系统shutdown的危险。

图表 15 备用电池功能电路

? 胎压监测系统：

如下图，系统组成包括 轮胎里面的侦测单元（胎压传感器、智能MCU、RF高频发送器）、低频触发器（图右下角位置，一般放在靠近轮胎很近的车身部位）、基站（一个单片机MCU和一个高频接收器组成）三个单元。

低频触发器每3S~4S发出一个启动命令给轮胎侦测单元，智能MCU收到enable信号后，会告诉胎压传感器去测量轮胎的温度和胎压，然后高频发送器将胎压的数据发给基站。

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图表 16 胎压监测系统图

3.3.4 产品相关参数

表格 4 Microchip公司PKE产品相关参数表

第四章 典型公司

汽车制造商们预计，汽车市场对被动式免钥进入系统(PKE)以及被动式免钥启动系统(passive keyless start ：PKS)的需求可能会出现增长的趋势。据Strategy Analytics市调公司一份最近发布的名为《更多车型将搭载PKE与PKS系统：市场需求增长存潜能》的市调报告显示，目前已经有400款车型配置了PKE系统。 Strategy Analytics公司汽车电子服务部门的分析师Kevin Mak表示：“配置被动式进入系统与被动式免钥启动系统的车型种类非常丰富，包括中国大陆的车型在内，如华晨中华的Brilliance 530、比亚迪F3、众泰Z200HB，甚至连克莱斯勒和起亚等进入大陆市场不久的新军都已经推出了搭载这类系统的车型。” 目前，日系厂商在积极采用PKE类技术方面比较主动，另外宝马则已经将Passive Go 系统(可视为常规PKE系统的简化版本)作为其2012款宝马1系车型的标准配置。国内1.6L 10万以内的车系，也开始配备PKE系统。

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不过，PKE系统是否能走向普及则仍很难预测。成本和使用性能仍是PKE系统广泛普及的主要障碍。尽管搭载PKE等系统的车型数量不断增长，但如果不能做到控制成本和提升性能，那么PKE仍难以取代传统的车辆遥控防盗系统。 随着汽车产业的逐渐成熟，整车销售的利润空间将逐渐下滑，并向汽车后市场转移，中国汽车后市场市场空间虽大，却还未形成成熟的市场环境。结合我们公司的状况，后装市场应该对我们比较重要。下面着重分析一下后装市场的几家公司，并在下一章做一些技术、价格等方面的分析。

4.1 深圳市丹美电子科技有限公司

4.1.1 企业简介与SWOT分析

深圳市丹美电子科技有限公司是一家致力于汽车电子产品为核心的研发、生产和销售型的高科技企业。目前主要生产PKE智能钥匙，一键启动，汽车防盗器，USB汽车防盗器，U盾防盗器，专车专用智能钥匙一键启动，专车专用防盗器，专车专用升窗器，PKE智能感应模块，RFID感应模块等系列产品。为国内多家公司提供OEM和技术方案。公司的产品出口到日本、美国、俄罗斯、韩国、中东、泰国、马来西亚、新加坡、印尼、台湾等。随着国内汽车时代的来临，丹美公司开始全力开拓国内市场。

下图，是根据深圳市丹美电子科技有限公司的情况，做的一个SWOT分析。

表格 5 深圳市丹美电子科技有限公司SWOT分析

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4.1.2 产品功能介绍

表格 6 深圳丹美电子科技PKE产品功能表

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4.2 深圳市深永通实业有限公司

4.2.1 公司简介与SWOT分析

深圳市深永通实业有限公司为一家专业汽车电子产品开发设计的公司，公司于2006年研发出‘勤务兵“汽车无钥匙进入防盗器，该产品完全彻底解决了传统车用防盗器密码屡屡被截获、复制、干扰的技术难题，成为继奔驰、宝马等欧洲高档车用防盗器后又一具有无线身份识别技术的汽车防盗器设计制造商。 目前，公司的产品主要有汽车无钥匙进入防盗器、汽车一键启动系统、隐型汽车防盗器、滚动码汽车防盗器、原车升级汽车防盗器、汽车自动升窗器、汽车智能定速巡航仪、汽车无功效节油器等产品。

下图，是根据深圳市深永通实业有限公司的情况，做的一个SWOT分析。

表格 7 深圳市深永通实业有限公司SWOT分析

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4.2.2 产品功能介绍

表格 8 深圳深永通实业PKE产品功能表

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4.3 广东铁将军防盗设备有限公司

4.3.1

公司简介与SWOT分析

广东铁将军防盗设备有限公司位于广东中山市，主要从事汽车、摩托车防盗报警器、汽车倒车雷达、汽车GPS导航、汽车音响等电子产品的研发、制造与销售。

“铁将军”拥有百亩大型工业园，装备西门子、雅马哈高速全自动贴片机、高精度模具加工成套设备、日本ICT电脑全自动检测仪等先进设备及一流的实验室装备，与多家欧美汽车公司拥有合作关系。“铁将军”系列产品在国内拥有相当的市场份额，并销往美、欧、东南亚等国家和地区，获得“中国驰名商标”称号。

下图，是根据广东铁将军防盗设备有限公司的情况，做的一个SWOT分析。

表格 9 广东铁将军防盗设备有限公司SWOT分析

4.3.2 产品功能介绍

表格 10 铁将军汽车PKE钥匙功能表

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表格 11 铁将军摩托车PKE报警器功能表

4.4 广州市雄兵汽车电器有限公司

4.4.1 公司简介与SWOT分析

雄兵汽车电器有限公司位于广州市，公司长期致力于汽车电子产品的研发及生产，主要产品有汽车智能钥匙?一键、远程启动系统、专用型防盗器、中央控制门锁系统等。经过20年的蕴积和发展，雄兵公司已成为中国最大的汽车安防及中控电装产品制造商之一。

自2006年起，雄兵将后市场的工作重点转移到4S店配套方面，除了为客户提供了高品质、独一无二的好产品以外，更为客户提供一站式的精品经营解决方案。 下图，是根据广州市雄兵汽车电器有限公司的情况，做的一个SWOT分析。

表格 12 广州市雄兵汽车电器有限公司SWOT分析

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4.4.2 产品功能介绍

表格 13 雄兵汽车电器有限公司PKE产品功能表

总结分析：

雄兵汽车电器有限公司主要营销方式是和4S店进行合作，汽车安全电子领军企业；

深圳市丹美电子科技走和汽车厂商合作开发的模式，产品是以出口导向型战略为主，近今年随着中国汽车市场火爆发展，开始重视国内市场；

深圳市深永通实业有限公司主要营销模式也是以4S店、汽车电子专卖店合作为主，进行拓展市场；

广东铁将军防盗设备有限公司走品牌化路线，其合融合了汽车厂商、4S店、专卖店和厂家直销等方式进行拓展市场，并取得不错的成绩。

后装市场主要采取与4S店、专卖店、上游厂商合作的方式，拓展自主品牌市场。随着国内汽车市场的发展，之前一些主战国外市场的企业开始把目光转向国内市场，加剧了国内市场竞争的同时，也将国外的一些先进理念与技术融合到了国内市场，促进了国内产品的进步。

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第五章 竞争分析

以上，分析了汽车原装市场PKE系统的主要技术方案、主要功能，以及后装市场典型公司的主要产品功能介绍、营销模式等情况。下面着重分析一下后装市场产品技术参数、价格以及市场容量情况。

5.1 技术参数

PKE产品功能主要包括寻车功能、智能钥匙定位功能、自动升窗功能、洗车模式功能、智能后备箱开启、PKS、TPMS等。一些高端车使用的是原装的PKE系统，在智能化程度、兼容性、性能稳定性等方面都比较好。中低档车系使用的PKE系统，有相当一部分是4S店或其它途径进行后装的，功能和技术参数都大致差不多。

下面例举了汽车后装市场，比较有代表性的两款PKE产品（勤务兵和移动管家）的技术参数，详见如下表格10和11。

表格 14 后装市场典型汽车PKE系统产品技术参数

表格 15 日产汽车主用一键启动系统产品技术参数

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后装市场电瓶车/摩托车PKE产品一般只是实现简单的PKE功能(双向认证、无钥匙进入)，没有像汽车PKE系统那么复杂，价格一般在400元以下。下面例举了一家比较有代表性的广州鼎芯电子科技，PKE产品相关技术参数如下表11。

表格 16 后装市场典型摩托车/电瓶车PKE系统产品技术参数

5.2 产品价格分析

后装市场一套PKE系统产品售价分为以下三个档次：只是单纯实现车门无钥匙感应开门功能的产品，市场售价大概在300元 ~ 600元左右；PKE功能中包括PKS(被动无钥匙启动)、自动升窗、播放音乐等功能，市场售价大概在1200元 ~ 2000元左右；PKE系统兼容性高(EX.兼容TPMS系统)、灵敏度高、对钥匙定位精度高等性能等级的产品，市场售价一般在2000以上。 a) 300元 ~ 600元； b) 1200元 ~ 2000元； c) 2000元以上.

产品的成本控制、智能程度、功能种类、性能稳定度、系统兼容性、品牌价值等，是提升竞争力的有力砝码。

5.3 市场容量分析

国内现有大概400多款车型配置了PKE系统，车型种类非常丰富，包括中国大陆的车型在内，如华晨中华的Brilliance 530、比亚迪F3、众泰Z200HB，甚至连克莱斯勒和起亚等都已经推出了搭载这类系统的车型。

不过，PKE系统是否能走向普及则仍很难预测。成本和使用性能仍是PKE系统广泛普及的主要障碍。尽管搭载PKE等系统的车型数量不断增长，但如果不能做到成本控制和性能稳定，PKE仍难以完全取代传统的车辆遥控防盗系统。 目前，日系厂商在积极采用PKE类技术方面比较主动，另外宝马则已经将Passive Go 系统(可视为常规PKE系统的简化版本)作为其2012款宝马1系车型的标准配置。

据中国汽车工业协会统计，2010年全年乘用车累计销售1375.78万辆，同比增长33.2%。其中1.6L及以下排量乘用车全年销售945.92万辆，同比增长31.8%。

目前国内PKE市场还处在1.6L~2.4L中档车的发展中，还远远没有普及。预

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计2011年中国中高档乘用车销量在450万辆左右，所以在国内每年中高档汽车PKE市场总量有400万辆（新增量，不包括市场保有量中的数据）以上的市场，还不包括未来1.6L以下的市场（2011年，PKE已经正式进入国内1.6L以下车系，10万以内的车系已经正式开始装配无钥匙进入系统。比如：比亚迪G3R(1.5L、1.8L 5.69万~ 7.39万) ，东南汽车2011款东南V3菱悦(1.5L 4.38万~ 9.39万)，东风日产新骊威(1.6L 7.98万 ~ 11.98万) ，长安铃木天语SX4两厢(1.6L、1.8L 6.48万 ~ 13.38万)）。

就目前的市场来看，每年PKE的市场只有几个亿，预计6年内可达到年销售额几十亿的市场，4倍于现在的PKE市场总量，前景非常广阔。 中国汽车无钥匙进入和启动系统主要竞争者包括：大陆、阿尔卑斯、电装、海拉、马夸特、摩比斯、博世、康奈可、科世达、欧姆龙、辉创、铁将军等实力雄厚的企业，竞争很是激烈。

第六章 市场规划与策略建议

对于我们这样一家年轻的公司，研究一下成功者的足迹，会给新手上路带来一些借鉴。在这个领域，恩智浦(NXP)不得不提，自2003年推出首款无钥匙系统并被少量高端车型成功采用以来，恩智浦就一直引领着这一市场的技术发展。全球几乎所有的主流汽车厂商都采用了恩智浦的无钥匙系统技术，覆盖中高端车型，甚至是低端车型。NXP继PKE之后，又推出了Keylink系统，将GPS、NB、Mobilephone、汽车、电子消费等链接起来，并于2008年与宝马技术研发部合作开发出第一代Keylink产品。恩智浦无钥匙系统的特点：

? 将引擎防盗、遥控钥匙和无钥匙系统等多个功能集成在一起的单芯片

解决方案；

? 通过低频前端和微处理器的单芯片集成，实现最佳的低频灵敏度，从

而带来了更优的系统操控距离；

? 低能耗且高精度的接收信号强度侦测模块（RSSI）提供更为精确的车

内外部检测以及钥匙定位功能； ? 多项加密技术可供选择，包括96位的Hitag-3和128位的AES算法，

通过快速的认证协议，在确保系统安全的同时实现系统快速响应； ? 稳定可靠的唤醒功能有效防止钥匙的误唤醒，从而使电池寿命达到最

大化；

? 向下兼容已有的各种恩智浦引擎防盗和遥控钥匙系统，使整车功能升

级更为简单并具有可扩展性。 另一家很重要的公司就是Microchip，美国微芯科技公司，成立于1989年，是全球领先的单片机和模拟半导体供应商。Microchip不但技术方案成熟、智能化程度高，同时Microchip芯片以其成本低、性能高的优势，畅销世界各地。继PKE系统之后，Microchip提出了Homelink系统，即将家居智能链接系统，包括车位锁、道闸、门禁、汽车、智能家居等之间的链接。

根据以上数据和市场信息，在市场定位和市场策略方面，对新入行的企业给出一些如下建议：

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6.1 市场定位

6.1.1 产品定位

PKE系统属于智能化范畴，目前还处于市场发展阶段，还远远没有饱和，产品主要走中高端市场。市场调研数据来看，汽车高端市场已经被走在行业前列的企业产品所占领，从这些企业的技术成熟度和市场积累程度来看，我们是肯定不能与之正面竞争的。

2011年汽车行业的信息显示，1.6L以下的汽车已经正式开始使用PKE系统，这个信息表示，虽然国内1.6L ~ 2.4L汽车市场PKE系统使用还远远没有普及，但已经开始抢占1.6L以下排量的汽车市场了。纵观发展，以后汽车行业PKE的主要发展会是中低端1.6L以下、10万左右的汽车市场。这对PKE产品技术成熟度、成本控制等方面的要求很高。 摩托车市场，PKE产品都出现后装。调研数据显示，摩托车的年销售在减少，比较工业化的城市都在禁摩，摩托车随着下乡政策开始进入农村，加上电瓶车等其它交通工具的竞争，摩托车在城市发展不容乐观。预测摩托车以后的主要市场会转移到小型城市和农村，整体价格上也会降低。

根据以上，如果是单做PKE产品，建议做中低档的PKE产品，以顺应市场的变化，在此前提下，尽量提升产品的性能和控制成本。而一些高端的PKE产品会走向和其它智能化系统链接的方向，比如智能家居、电子消费、智能手机等智能化系统。

在智能化的大潮中，消费者比较注重享受智能带来的舒适，所以在品质方面要求比较高，这使得市场更加信赖品牌，所以建议公司走品牌化路线，以提升产品的竞争力。

6.1.2 企业定位

企业要对外树立技术性的形象，那在产品的先进性、稳定性、品质性方面要不断的沿着高标准走下去。同时，我们不是单纯的研发机构，所以要结合市场、把握市场和客户的需求来定位产品。

一家公司的品牌形象阶段，就是不断累积社会、市场认知度和影响力的过程，这是一个长期的过程，需要不断地坚持对外传播自己的形象，最后才能树立品牌影响力。尤其我们是一家决心做行业标准的公司，更加需要社会、市场的信赖度。做行业标准，是个长期的过程，前期建议做一些OEM或和其它系统合作开发的方法，帮自己累积技术、产品和市场的一些经验和理念。

6.1.3 竞争定位

如何确定自己的竞争对象同样重要，这会帮助公司确定未来企业及产品的走向。PKE产业从2003年发展至今，已有10多年，一些企业甚至早已掌握了市场的下一代产品技术。建议公司可以采用OEM或合作开发的方式，与一些大型的公司合作。

在行业标准方面，除了NXP Keylink、Microchip Homelink以外，还很少见其它类似的同类系统产品。在竞争方面，避开与众多公司正面竞争的局面。但以后行业标准一定是个发展方向，相信其它一些颇有能力的公司都会在尝试着开发系统，树立行业标准，只是还没有产品化。所以建议公司注意掌控产品开发周期，尽早上市抢占市场。

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国内中低端汽车PKE市场几乎都是后装市场，集合了众多的公司，但已掌握高端PKE技术的公司却是寥寥无几，而且整个行业在技术、标准、价格等方面尚未形成统一环境。

综合以上，建议公司采取和大型技术先进的公司合作，同时确立国内做PKE产品后装市场的公司为我们的竞争对手。

6.1.4 消费者定位

汽车原装市场新材料导入的流程已经相当程序化，其认证过程也是相当的长，产品打入原装市场是一个艰辛的过程，而且竞争异常激励。建议在原装市场等待的过程中，着重发展后装市场，这方面铁将军和雄兵汽车电器做的很出色，而且也取得了骄人的业绩。这样做，不仅避开了高档市场那些技术成熟的公司，也便于在中档市场中迅速崭露头角(目前，中档汽车PKE市场多为后装市场，从调研情况来看，国内众多企业尚无掌握高端PKE产品的技术。)，累积品牌认知度。

随着汽车产业的逐渐成熟，整车销售的利润空间将逐渐下滑，并向汽车后市场转移，中国汽车后市场市场空间虽大，却还未形成成熟的市场环境，因此，中国汽车后市场的巨大商机正在涌动。

市场调研数据显示：2010年汽车品牌销量排行前八名分别为，大众180多万辆居首，日系车以120多万辆位居第二，上海通用100多万辆居第三，现代70万辆居第四，奇瑞60万辆居第五，比亚迪50多万辆居第六，吉利40多万辆居第七，长安福特40万两居第八。另外，1.6L以下排量汽车还是一块刚刚开始开发的市场，建议可以考虑奇瑞、比亚迪、吉利和长安福特这几个品牌，寻求合作。

摩托车100ml排量以上摩托车占了整个摩托车市场的80%，以2010年2700万辆总量算，这个80%的市场总额有2160万辆，按均价6000元/辆，2010年共有12960亿元的市场份额。如果PKE导入100ml排量的摩托车市场，那么一年将有2000万套的市场份额。建议考虑100ml以上排量的摩托车后装市场。

6.2 市场策略

6.2.1 产品策略

具体做成什么样的产品，比如使用什么产品名称，什么样子的包装，产品做成什么形状、大小、重量，都有哪些功能，兼容性和二次开发性，技术参数等等，都是要好好考虑的。下面从市场上产品中整理出来的一个表格，具有一定的参考性。安全性能高和智能系统技术标准，这两块都是现在市场上需要的趋势，前期技术标准的推行可能还需要政府和媒体宣传，如果再能做到成本控制和性能稳定(从调研情况来看，PKE产品能不能普及，扩大销量，关键在于能不能做到成本控制和产品性能稳定可靠。)，那么这样的结合势必会有一番作为。

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6.2.2 价格策略

市场上的产品，几乎都有打出自己的品牌，成本、功能以及销售渠道的不同，出现了价格上的很大差别。

铁将军摩托车PKE产品只卖300元左右，汽车PKE产品也只卖400 ~ 500(元)一套；而一些走4S店的产品，都能卖到4000多元一套；专卖店的一些产品卖到1000多块一套。

如果我们做中端产品，成本要控制在300元以下，售价可以定在1200元左右一套，甚至可以再低一些，等建立一定的品牌市场认知度后，可以再推出功能升级版或者其它形式升级版本的产品，再调整价位。如果能打开4S店的渠道，利润空间是相当大的。

6.2.3 渠道策略

后装市场的渠道一般会选择4S店、专卖店、网络、外贸、经销点、代理商等。而像PKE这类智能产品，对技术先进性、稳定性有着比较高的要求，消费者会更愿意相信一些比较正式和专业的场所，比如4S店和专卖店的形式。当然，相对来说这些地方的产品也会比较贵。

原装市场，汽车新材料认证过程相当复杂，需要经过一系列的验证阶段，而且竞争激励。原装市场比较常见渠道一般会选择和上游厂商合作开发的形式或者OEM的形式垂直植入其它产品系统。

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