博星卓越客户关系管理使用说明书

博星卓越客户关系管理教学实验系统

使 用 说 明 书

(版本：v1.0)

制作：北京博导前程信息技术有限公司

第1页

目 录

1.

CRM系统桌面 ................................................................................................ 7 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.

信息发布 ................................................................................................ 8 信息栏目 ................................................................................................ 9 链接管理 ................................................................................................ 9 BBS管理 ................................................................................................ 9 邮箱管理 ................................................................................................ 9

客户管理 ....................................................................................................... 10 2.1.

客户档案 .............................................................................................. 10

2.1.1. 编辑客户信息 .................................................................................. 11 2.1.2. 编辑联系人信息 .............................................................................. 12 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

代理管理 .............................................................................................. 13 潜在客户 .............................................................................................. 14 竞争对手 .............................................................................................. 17 联系人 .................................................................................................. 17 产品管理 .............................................................................................. 18

2.6.1. 编辑产品信息 .................................................................................. 19 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3.

销量折扣 .............................................................................................. 19 职位折扣 .............................................................................................. 20 客户折扣 .............................................................................................. 20 代理折扣 .............................................................................................. 20

业务审批 ....................................................................................................... 21 3.1.

审批管理 .............................................................................................. 21

第2页

4. 市场管理 ....................................................................................................... 23 4.1. 4.2. 4.3.

市场任务 .............................................................................................. 23 市场跟踪 .............................................................................................. 25 市场活动 .............................................................................................. 25

4.3.1. 市场活动信息 .................................................................................. 26 4.3.2. 市场活动参与者管理 ...................................................................... 27 5.

销售管理 ....................................................................................................... 28 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.

销售任务 .............................................................................................. 28 销售跟踪 .............................................................................................. 30 销售机会 .............................................................................................. 30 产品报价 .............................................................................................. 31 销售计划 .............................................................................................. 33

订单管理 ....................................................................................................... 35 6.1.

订单信息 .............................................................................................. 35

6.1.1. 制定订单回款计划 .......................................................................... 36 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

订单执行 .............................................................................................. 37 回款计划 .............................................................................................. 38 订单账目 .............................................................................................. 39 欠款查询 .............................................................................................. 39 催款提醒 .............................................................................................. 40

财务处理 ....................................................................................................... 42 7.1. 7.2.

收款管理 .............................................................................................. 42 付款管理 .............................................................................................. 42

7.2.1. 付款列表 .......................................................................................... 43 7.2.2. 选择待执行的退货操作 .................................................................. 43 7.2.3. 编辑付款明细信息 .......................................................................... 44

第3页

7.3. 8.

帐户查询 .............................................................................................. 44

退货管理 ....................................................................................................... 45 8.1. 8.2.

退货信息 .............................................................................................. 45 退货执行 .............................................................................................. 46

8.2.1. 退货单执行退款 .............................................................................. 47 8.3. 9.

退货账目 .............................................................................................. 47

服务反馈 ....................................................................................................... 48 9.1. 9.2. 9.3.

服务任务 .............................................................................................. 48 服务跟踪 .............................................................................................. 50 对象挖掘 .............................................................................................. 50

9.3.1. 对象挖掘 .......................................................................................... 51 9.4. 9.5. 9.6. 9.7.

关怀建议 .............................................................................................. 52 反馈受理 .............................................................................................. 53 反馈处理 .............................................................................................. 54 知识管理 .............................................................................................. 55

10. 售后服务 ....................................................................................................... 57 10.1.

产品档案管理 ...................................................................................... 57

产品档案列表 ............................................................................. 57 编辑产品档案信息 ..................................................................... 58 产品维修报告 ............................................................................. 58

10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.2. 10.3. 10.4.

维修登记管理 ...................................................................................... 59 维修报告查询 ...................................................................................... 60 回访对象挖掘 ...................................................................................... 60

11. 维修订单 ....................................................................................................... 61 11.1. 11.2.

维修订单管理 ...................................................................................... 61 维修订单执行 ...................................................................................... 62

第4页

11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.3.

维修订单列表 ............................................................................. 62 维修订单执行 ............................................................................. 62 维修订单执行收款编辑 ............................................................. 63

维修报价管理 ...................................................................................... 63

维修报价单列表 ......................................................................... 63

11.3.1.

12. 分析决策 ....................................................................................................... 65 12.1. 12.2.

销售漏斗分析 ...................................................................................... 65 销售情况分析 ...................................................................................... 66

销售时间分析 ............................................................................. 66 产品销售分布 ............................................................................. 66 销售构成分析 ............................................................................. 67 销售竞争分析 ............................................................................. 67 销售失败分析 ............................................................................. 67

12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7.

销售费用分析 ...................................................................................... 67 市场活动分析 ...................................................................................... 67 员工业绩分析 ...................................................................................... 67 客户代理分析 ...................................................................................... 68 服务维修分析 ...................................................................................... 68

客户反馈分析 ............................................................................. 68 客户维修分析 ............................................................................. 68

12.7.1. 12.7.2.

13. 系统设置 ....................................................................................................... 69 13.1. 13.2.

职位权限设置 ...................................................................................... 69 企业标准设置 ...................................................................................... 71

任务状态定义 ............................................................................. 71 进程动作定义 ............................................................................. 72 属性定义 ..................................................................................... 73 其他定义 ..................................................................................... 75

13.2.1. 13.2.2. 13.2.3. 13.2.4.

第5页

13.3. 13.4.

日历设置 .............................................................................................. 76 员工客户分配 ...................................................................................... 77

选择人员 ..................................................................................... 78 客户授权 ..................................................................................... 79

13.4.1. 13.4.2. 13.5.

审批流程 .............................................................................................. 79

审批流程设置 ............................................................................. 80 新增审批流程 ............................................................................. 80 增加或者修改审批点 ................................................................. 81 定义入口条件 ............................................................................. 82 审批职位定义 ............................................................................. 83

13.5.1. 13.5.2. 13.5.3. 13.5.4. 13.5.5.

第6页

1. CRM系统桌面

当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。

桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和维修订单。在桌面的中上部，滚动显示公司发布的最新信息（信息发布方法详见有关说明），下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可立即连接选定的网址。连接网址可以由用户自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入字样，即可进入工作日程的管理。

桌面的页面格式如下图所示：

桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见OA系统说明书，这里恕不赘述。

桌面上的六个图标功能如下：

第7页

：点击此图标，返回到个人桌面。

：点击此图标，弹出短消息窗口，如果系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。 ：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情况。 ：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。 ：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。 ：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。 在桌面的办事指南栏目中列出当前与您相关的任务、订单、反馈处理和联系人的重要日期提醒，后面的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，则进入相应的操作页面。

如点击联系人重要日期，显示页面如下图所示：

1.1. 信息发布

信息发布管理是具有指定栏目发布权限的人员，可以在规定的栏目中发布信息。如果当前操作员要在没有发布权限的栏目中发布信息时，系统会给出相应的提示信息；如果当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，则该用户可修改或删除该栏目下的信息。

在发布信息的同时，可以上传相关的图片信息或附件信息。

第8页

1.2. 信息栏目

信息栏目管理是使用户可以根据本单位的实际情况，设置相应的信息发布栏目，同时可对每个信息栏目指定相应的信息发布权限和信息审核修改（删除）权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息发布管理人员和审核修改人员。

用户在这里可指定某一个栏目为系统默认栏目，当员工进行信息查询时，首先会看到系统默认栏目的信息。

1.3. 链接管理

常用链接为员工提供快速登录常用WEB站点的功能，在这里，管理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供员工方便访问。 进入常用链接管理主页面后，可进行新增、删除处理、修改已有的链接，并可直接进入链接的地址。

1.4. BBS管理

本模块具有权限限制，由指定的公司BBS管理员对公司BBS栏目和内容进行维护。在这里，管理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的员工，同时可对各个栏目中的内容进行管理（删除）；在进行匿名用户管理中，可对某个匿名用户发表权进行设置管理。

1.5. 邮箱管理

邮箱管理功能用来设置和管理员工邮箱的容量大小。

第9页

2. 客户管理

2.1. 客户档案

通过对客户的管理，能够全面准确的了解客户的情况，进行客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关心的产品。首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。可以增加、删除、修改客户，查看客户详细信息。通过[高级查询]查询所需要的客户信息。客户管理页面如下图：

点击客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）

点击客户编号前[点击[点击[

]按钮查看客户详细信息。

]图标，编辑客户信息和客户相关信息。 ]图标，删除客户信息。

第10页

点击[]图标，转为代理。

在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击[查看]按钮查看相应的客户信息。点击[增加]按钮增加一条客户信息。

2.1.1. 编辑客户信息

对客户的信息和客户相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单进行管理。

点击联系人旁边的[

]图标为客户添加联系人；

点击联系人名称查看联系人情况； 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息； ]图标删除此联系人； ]图标为客户添加相关产品；

点击相关产品名称查看相关产品情况； 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息； ]图标删除此相关产品； ]选择产品相关联系人；

]图标，添加相关附件；

对客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑客户信息。

第11页

2.1.2. 编辑联系人信息

点击联系人旁边的[

]图标或点击联系人旁边的[

]图标，分别为新增

或修改相关联系人信息，页面如下图所示：

第12页

2.2. 代理管理

通过对代理的管理，能够全面准确的了解代理的状态，代理相关的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理所关心的产品。首先进入代理列表页面，可以根据代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。可以增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。通过[高级查询]查询所需要的代理信息。代理管理页面如下图：

点击代理名称查看代理相关信息，包括（代理相关任务、代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单、代理关心产品、代理相关联系人和代理相关附件。）

点击代理编号前[点击[点击[点击[

]按钮查看代理详细信息。

]图标，编辑代理信息和代理相关信息。 ]图标，删除代理信息。 ]图标，转为客户。

在代理编号输入框中输入代理的编号或者在代理名称输入框中输入代理的名称点击[查看]按钮查看相应的代理信息。点击[增加]按钮增加一条代理信息。

第13页

对代理的信息和代理相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单进行管理。

点击联系人旁边的[

]图标为代理添加联系人。

点击联系人名称查看联系人情况， 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息， ]图标删除此联系人。 ]图标为代理添加相关产品。

点击相关产品名称查看相关产品情况， 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息， ]图标删除此相关产品。 ]选择产品相关联系人。

]图标，添加相关附件。

对代理信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑代理信息。如上图所示。

2.3. 潜在客户

对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。 点击联系人旁边的[

]图标为潜在客户添加联系人。

第14页

点击联系人名称查看联系人情况， 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息， ]图标删除此联系人。

]图标为潜在客户添加相关产品。

点击相关产品名称查看相关产品情况， 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息， ]图标删除此相关产品。 ]选择产品相关联系人。

]图标，添加相关附件。

对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如图：

点击潜在客户名称查看潜在客户相关信息，点击潜在客户编号前[钮查看潜在客户详细信息。

点击[点击[点击[

]图标，编辑潜在客户信息和潜在客户相关信息。 ]图标，删除潜在客户信息。 ]图标，转为客户。

]按

第15页

在潜在客户编号输入框中输入潜在客户的编号或者在潜在客户名称输入框中输入潜在客户的名称点击[查看]按钮查看相应的潜在客户信息。点击[增加]按钮增加一条潜在客户信息。

对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。 点击联系人旁边的[

]图标为潜在客户添加联系人。

点击联系人名称查看联系人情况， 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息， ]图标删除此联系人。

]图标为潜在客户添加相关产品。

点击相关产品名称查看相关产品情况， 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息， ]图标删除此相关产品。 ]选择产品相关联系人。

]图标，添加相关附件。

对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如上图所示。

第16页

2.4. 竞争对手

首先进入竞争对手列表页面，对竞争对手的管理，查询竞争对手的信息。可以删除、修改竞争对手。竞争对手列表页面如下图：

2.5. 联系人

首先进入联系人列表页面，对联系人的管理，可以根据不同客户联系人类别，联系人姓名，相关产品查询联系人的信息。可以删除、修改联系人，查看联系人详细信息。通过点击[高级查询]按钮查询所需要的联系人信息。联系人列表页面如下图：

第17页

点击所属客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）

点击姓名前[点击[点击[

]按钮查看联系人详细信息。

]图标，编辑联系人信息。 ]图标，删除联系人信息。

点击打印按钮，可打印联系人的联系标签。注意：标签上的邮编和通讯地址为联系人所在单位的邮编和通讯地址。

2.6. 产品管理

从菜单进入产品列表页面，对产品进行管理，可以根据产品编号、产品名称、产品分类，查询产品的列表。可以增加、删除、修改产品信息。点击产品名称查看产品详细信息。点击产品编号前面的[信息。点击[

]图标编辑产品信息。

]图标查看产品的规格

第18页

2.6.1.

编辑产品信息

]图标选择

在这个页面对产品信息进行编辑，添加产品信息附件。按[

产品所属的细类。编辑完后保存并返回到上个页面。如果继续编辑产品信息，按[保存继续]按钮继续编辑产品信息。

2.7. 销量折扣

销量价格主要是通过产品的销售数量来确定产品的折扣。不同类别的产品可以有不同的销量折扣，从菜单[销量折扣]首先进入的是产品类别树，点击产品类别前的[

]文件夹图标展开该类别的产品。图如下：

要想确定某一种或者某一类产品的销售折扣或者销售价格，点击产品名称或产品类别前的[

]图标，进入编辑产品销量折扣信息页面，在该页面确

定产品的销量价格。图如下：

在编辑产品销量折扣信息页面可以根据不同的产品销售量确定不同的产品折扣，点击[]图标增加一种销售量下的产品折扣，点击[]图标删除一种销售量下的产品折扣，可在[停用标志]下来选框中选择[停用]来停用一种产品销售

第19页

量价格折扣，选择[正常]来启用一种产品的销量价格。编辑完成后按[保存]按钮， 保存设置返回到上一个页面。

2.8. 职位折扣

职位折扣主要是通过确定销售产品业务员的职位来确定产品的折扣。相应的操作请参照[销量折扣]。

2.9. 客户折扣

客户折扣是通过根据产品销售对象（客户）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。

2.10. 代理折扣

代理价格是通过根据产品销售对象（代理）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。

第20页

3. 业务审批

所有的销售订单、退货单、市场活动、维修订单都要经过有关部门的审批通过才能进入执行状态，通过计划审批可以对订单、退货单、市场活动、维修订单等进行审批。

3.1. 审批管理

本系统的销售订单、维修订单、市场活动、退货单执行前要求必须经过审批通过后操能执行，上述需要审批的内容在提交审批后，即按用户自定义的审批流程自动相应的审批申请记录，提交给审批流程定义的审批人。如：销售订单在执行前要将销售的产品品种和价格、订单收款计划和员工信用担保提交审批，提交后系统自动查找相应的审批流程，流程中如果审批人为销售总监，则自动向销售你总监提交申请列表，当销售总监进入审批管理页面后，即显示出所有提交给销售总监审批申请并列表显示。因此，列表中显示的是本人权限下的所有待审的单据。

可以按申请日期，单据类别，审批状态查询申请审批列表。点击对应单据链接查看对应单据详细信息，点击审批链接审批相关单据。

第21页

通过单据审批查看其他审批人意见，填写本人审批意见，如果审批通过选择意终止单据审批或者继续审批，如果不同意选择终止审批或者退回。如下图所示：

第22页

4. 市场管理

市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。

4.1. 市场任务

本模块主要完成市场任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在市场任务页面还列出相关工作日程、产品列表、其他员工等信息；市场任务有三个来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

市场任务管理可以对市场任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。首先进入的是市场任务列表，在市场任务 列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。由于市场任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。

点击[增加]来增加一个任务， 点击[点击[

]图标来编辑一条任务信息， ]来终止一个任务，

第23页

点击[]图标删除任务。

市场任务列表如下图：

点击任务列表中的

图标或增加按钮，进入市场任务编辑页面，在该页

面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品和任务相关附件。

点击客户名称后的[和任务执行人。

点击任务参与人后的[

]图标选择任务参与人，任务参与人可以是多]图标选择一个客户，同样的方法选择任务负责人

人。市场任务编辑页面如下图：

第24页

如果要增加任务相关日程，点击相关日程后的[]增加一条相关日程。

在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关产品、相关附件）只显示相关日程列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击右边的[[

]图标，增加一条任务相关项目点击[

]进行编辑，点击

]删除一条相关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编

辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。

4.2. 市场跟踪

点击市场进程管理首先进入的是市场进程列表。实际上该进程列表就是将各个任务的跟踪进程汇总并集中列表显示，在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[务进程。

在该页对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。

]进行编辑，点击[

]删除一条任

4.3. 市场活动

通过新增市场活动主要完成的是企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。

通过市场活动管理对市场活动进行查看、编辑、增加等操作。可以根据市场活动的年份、活动编号、活动名称查询出活动列表，也可以[高级查询]出跟准确的列表。点击[增加]按钮增加一个活动。

第25页

点击活动编号查看市场活动详细信息。点击[击[

]删除一条活动信息，点击[

]进入活动编辑页面，点

]选择市场活动参与人，并可以生成市场

销售机会。市场活动管理列表如下：

4.3.1. 市场活动信息

通过市场活动编辑页面进行市场活动信息的编辑，增加参与人、生成销售机会，把市场活动转为相应的任务（包括市场任务，销售任务、服务任务）。

点击[市场活动参与者]，选择市场活动得参与人，并可以生成销售机会。市场活动编辑页面如下图：

在页面的右侧相关项目列表中，可以为市场活动转为相关任务，从下拉选框中选择相应要转为的任务（市场任务，销售任务，服务任务），则转为

第26页

相应的任务。右侧列表中点击相关任务查看相关任务信息。还可以增加删除市场活动的相关附件信息。

4.3.2. 市场活动参与者管理

市场活动参与者管理可以为市场活动选择一个或者多个活动参与者，生成销售机会。如下图：

市场活动参与者管理页面默认显示市场活动的所有参与人，可以通过客户编号，客户名称查询活动参与人。按[增加]按钮为市场活动添加一个或者多个参与者，可以市场活动参与人列表前面的选中一个或者多个活动参与人复选框，然后点击[生成销售机会]生成一个销售机会。

点击客户名称查看客户的详细信息，点击[成后返回。

]删除参与人信息。操作完

第27页

5. 销售管理

本模块主要完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关工作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，并能做到责任明晰。

通过销售管理可以对销售各个阶段（包括销售任务管理、销售进程管理、订单管理、订单执行、订单账目、退货管理、退货执行、退货账目、逾期欠款查询）进行管理。

5.1. 销售任务

销售任务管理可以对销售任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。首先进入的是销售任务列表，在销售任务列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。由于销售任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。点击[增加]来增加一个任务，点击[止一个任务，点击[

]图标删除任务。销售任务列表如下图：

]来终

第28页

点击[

]图标来编辑一条任务信息，进入销售任务编辑页面不仅可以对

任务的所有属性进行编辑，而且可以增加、编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品、任务相关报价单、任务相关订单、任务相关竞争对手。和任务相关附件。点击客户名称后的[

]图标选择一个客户，同样的方

]图标选择任务参

法选择任务负责人和任务执行人。点击任务参与人后的[

与人，任务参与人可以是多人。销售任务编辑页面如下图：

在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关产品、相关报价单、相关订单、相关竞争对手和相关附件）只显示相关日程

第29页

列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击相关项目列表中的相关链接名称查看详细信息。点击右边的[击[

]进行任务相关信息编辑，点击[

]图标，增加一条任务相关项目，点]删除一条任务相关信息。编辑完成

后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。

5.2. 销售跟踪

点击销售进程管理首先进入的是销售进程列表。在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[

]删除一条任务进程。点击[

]

进行编辑，对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。销售进程的操作方法类似市场任务进程。

5.3. 销售机会

一般来说，销售机会是企业的一个销售营销过程的起点，也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为出发点，可以生成销售任务，然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节。本系统支持您从定义销售机会开始，完成企业销售活动的全过程。通过使用销售机会，主要完成客户可能的购买行为信息的定义、维护和查询功能。并可通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售，提高市场占有率提供帮助。

通过销售机会管理可以维护销售机会列表，编辑销售机会，生成销售任务，查看销售机会中客户的信息。销售机会管理列表如下图：

第30页

根据日期个客户名称可以查看销售机会列表，[高级查询]更准确的销售机会列表。点击[增加]按钮增加一条销售机会，点击[点击[

]把销售机会转为销售任务，点击[

]删除一条销售机会，

]图标编辑一条销售机会，通过

编辑销售机会页面编辑销售机会各个属性，可以增加、删除销售机会相关产品，点击相关产品右侧[

]增加相关产品，点击[

]删除一个相关产品，编

辑完成后按[保存]返回到上一个页面。

5.4. 产品报价

通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过转移键，将当前报价单转化为一个新的销售订单，同时进入【销售订单】录入界面，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。

通过报价管理可以查看、编辑、增加、终止报价单。按报价日期、报价单活动标志（历史报价，活动报价）查询报价单列表。点[增加]按钮增加一条报价信息，用鼠标点报价单编号查看报价单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成报价单可以点击报价日期前的[

]

第31页

图标查看相关任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[单。报价单管理页面如下图：

]终止报价

点击[

]操作按钮对报价单进行编辑，在报价单编辑页面，可以对报价

单所有属性进行编辑，如下图所示：

按[

]图标选择相关客户、业务员。

]图标为报价单添加一种产品信息，

点击产品栏右侧的[点击[

]选择相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动

计算出报价单金额。

第32页

点击产品编号前的[信息。

点击产品右侧的[

]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等

]在报价单上删除一种产品。

点击下面的[确定折扣]按钮可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。

如果要为报价单生成订单则点击页面下的[生成订单]按钮。 点击相关附件栏的[

]图标添加相关附件。

可以按[保存继续]保存后继续编辑，也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面。

按[删除]按钮则删除当前编辑的报价单。

5.5. 销售计划

系统在定制销售计划是以年度的形式表现的，制定每个销售人员年度销售金额计划，同时统计出相应的计划执行情况和计划完成情况。

点击查询按钮，可以按页面上部的条件查找员工的销售计划。 列表执行中的数字表示正在执行中的销售计划，同理，已完成的数字表示已经完成的销售订单金额。点击数字，可以立即查找并显示相关的销售订单情况。

点击

图标，可以删除员工的销售计划。

第33页

点击

图标和增加按钮，可以修改和增加员工销售计划。员工销售计划

录入、修改页面如下图所示：

其中计划年度从列表页面指定，这里自动带入。

第34页

6. 订单管理

6.1. 订单信息

通过订单管理可以查看、编辑、增加、终止订单。按订单日期、订单活动标志（历史订单，活动订单）查询订单列表。点[增加]按钮增加一条订单信息，用鼠标点订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成订单可以点击订单日期前的[任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[

]图标查看相关

]终止订单。

点击[

]操作按钮对订单进行编辑，在订单编辑页面，可以对订单所有

]图标选择相关客户、中间客户和业务员，确定币种和

]图标为订单添加一种产品信息，点击[

]选择

属性进行编辑，按[

汇率。点击产品栏右侧的[

相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动计算出订单金额。点击产品编号前的[息。点击产品右侧的[

]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等信]在订单上删除一种产品。点击下面的[确定折扣]按钮

第35页

可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。点击相关附件栏的[

]图标添加相关附件。

可以按[保存继续]保存后继续编辑，如果是新增加一条订单信息，订单下面不显示收款计划、员工额度和申请审批等按钮，保存后页面生成收款计划、申请审批等按钮。点击[收款计划]进入收款计划编辑页面，点击员工额度查看员工的借出、自用额度信息，确定自用额度的数量。生成订单后必须经过有关部门的审批才能进入订单执行状态，订单审批选择审批路径后提交审批。也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面，按[删除]按钮则删除当前编辑的订单。订单编辑页面如下图：

6.1.1. 制定订单回款计划

通过制定订单回款计划可以按时间分批收回订单金额总数，确定每次计划回收金额或者比例。分批计划收款金额数量之和必须等于订单金额数量。点击[

]增加一条收款计划，点击[

]删除一条收款计划。保存后返回上一

个页面。

第36页

6.2. 订单执行

订单执行页面显示的是已经经过审批通过的订单，订单必须经过审批通过后才能进入执行状态。在订单执行列表页面可以按日期查询审批通过的订单，点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的[

]图标查看生成订单任务信息，点击任务名

]终止订单，点击[

]

称，查看任务详细信息。进行订单执行操作，点击[

图标进入订单执行编辑页面，通过订单执行编辑页面，执行一个订单。图如下：

订单上部分显示的订单已执行收款的数据信息，下面列出每一次订单执行过程。如果没有执行记录下面则显示为空。要终止订单执行点击[终止订单]按钮，点击[

]编辑一次收款执行操作，点击[

]删除一次收款执行操作。

要执行订单时需要点击[增加]按钮，以便记录此次订单的执行过程，在增加收款记录前，客户必须已经存在付款记录，否则不能执行收款操作。客户付款详见财务管理功能的收款管理。

第37页

通过订单执行收款编辑页面，可以逐笔收回订单上的金额，首先订单上的客户已经存在付款记录，如果客户没有付款则不能进行收款。可以从该客户的多笔收款记录上进行收款，每笔收款执行的收款金额不允许大于收款单上的金额，也不允许大于每笔的收款金额，确定本次收款金额后定击[保存继续]继续执行收款，点击[保存返回]本次收款结束返回上个页面。点击相关附件[

]图标添加收款的相关附件。订单执行收款编辑页面如下图： 页面下部包含三个页签，分别列出该客户的付款明细（对销售单位就是收款明细）、订单计划和催款记录。

6.3. 回款计划

该页面按销售订单计划的付款日期分类，列表显示所有相关的销售订单的回款计划。便于及时使销售人员掌握当前计划收款的所有相关订单。页面如下图所示：

第38页

在列表中点击订单编号，可以查看订单的详细信息； 点击查询和高级查询按钮，可以对订单按条件进行过虑。

6.4. 订单账目

在订单账目列表页面可以按日期查询这个期间内所有的订单信息，也可以选择定单活动状态查看历史订单和活动订单。点击[高级查询]查询更准确的信息。点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的[务名称，查看任务详细信息。

]图标查看生成订单任务信息，点击任

6.5. 欠款查询

首先显示正在执行中的订单列表，在列表中列出每张订单的订单金额和欠款金额。

第39页

通过逾期欠款可以根据订单收款计划和实际付款情况。

点击订单编号查看订单详细信息，定击客户/代理名称查看客户/代理详细的信息，点击订单编号前的[

]可以查看到相关任务信息，点击[

]查看详

细的逾期欠款信息。在逾期订单信息页面可以看到计划付款日期、计划付款金额，实际付款日期、实际付款金额的详细情况。

6.6. 催款提醒

催款提醒记录是在订单执行中生成的，当订单的执行动作为催款和付款提醒时即可生成催款记录。以便于集中由有关部门集中处理，处理的方式一般分为三种：即给客户发函（律师函）、发电子邮件或打电话催款，分别用按动信函、邮件和电话按钮表示进行过相关处理。

第40页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9mp7.html